A股:极具爆发潜力的汽车零部件新秀:常熟汽饰

常熟汽饰:603035 市盈率18倍

1、江苏常熟汽饰集团股份有限公司是一家大型的汽车内饰集成制造企业,1996年始建于江苏常熟,是一家以研发、生产、销售汽车内饰集成产品为一体的上市公司。

2、公司是国内汽车内饰业务领域龙头之一,几乎所有进入中国市场的世界知名汽车品牌都是公司的客户,公司并开始迈向国际市场。而且公司在激光雷达领域也开始布局。

3、公司积极布局“智能座舱”,以汽车内饰业务为载体,搭载智能操作系统、汽车软件等,公司已经和HUAWEI展开了初步的合作,,通过HUAWEI生态,实现智能座舱健康管理和视听感知的全面升级,市场非常广阔。

4、目前新能源汽车的需求迅猛发展,老百姓对新能源汽车的需求,就像10年前大家对智能手机的需求一样,然而新能源上半场已经结束了,就是锂矿、锂电池的这一波,接下来就是重点关注汽车智能化,这是新能源的下半场。

5、目前智能化里面相对成熟的有三大块:轻量化压铸一体、ADAD镜头以及智能座舱。

6、智能座舱领域,常熟汽饰目前和华为的合作非常密切频繁,华为已经向常熟抛出了橄榄枝,就看常熟能不能把握住。

7、下半场已经开始,最近也在调整,机会是摆在面前了,并且随着智能化的不断推进和技术的成熟,未来的需求应该是和当初手机零部件的需求是相同的。

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大浪淘金之科达自控

在传统的认知中,采煤是一项人力密集型的工作,需要大量的矿工下井作业,人员风险高,采煤效率低。

其实,2020年底国内大型煤矿的机械化程度已经高达98.9%,很多时候都是机器在作业。在机械化的基础上,近年来煤矿企业进一步朝着智能化方向发展。

所谓智能化煤矿,指的是结合5G、人工智能等技术实现对采煤机械的远程控制,并将机械作业状态进行全数字化传输,集中展示在煤矿调度中心。其最终目的是为了构建安全、高效、绿色的无人或少人化智能矿山。科达自控就是这样一家帮助煤矿/矿山企业进行实现智能化运营的公司。

致力山西智慧矿山建设

作为山西“智慧矿山”领军企业,科达自控成立于2000年,注册地位于山西综改区,主要向客户提供矿山数据监测与自动控制系统、市政数据远程监测系统、自动控制相关产品和365在现(线)自动化技术服务,解决客户对于生产过程中的智能化改造和自动化控制的需求,主要应用领域为矿山、市政等领域。

按产品类别划分,公司的业务可以分为矿山数据监测和自动控制系统、市政数据远程监测系统、自动控制相关产品、365在现(线)自动化技术服务四块。

其中矿山数据检测和自动控制系统具体是指公司通过软硬件搭建集成系统,为煤矿实现生产过程各环节的监测、控制以及矿山的整体管控。矿山数据监测与自动控制系统的主要项目类别有煤矿辅助运输管理系统、矿井带式运输机无人值守智能控制系统、矿井智能通风管理系统、矿井通信网络、煤矿安全生产管控一体化平台。

据了解,应用智能化辅助运输技术后,塔山煤矿各单位申请用车的等待时间缩短了40分钟至60分钟,汽柴油等能源消耗减少22%,井下胶轮车尾气排放量减少约25%,无轨胶轮车整体运行效率提升31%,实现了效益效率双提升。

截至2021年6月末,公司矿山数据监测与自动控制系统业务占比75.85%,365在现(线)自动化技术服务业务占比12.94%,自动控制相关产品和市政数据远程监测系统分别占比9.84%和1.36%。 2018-2020年,公司矿山数据监测与自动控制系统业务营收逐年增长,稳定占据公司营业收入70%以上。

截至目前,该公司共取得245项自主知识产权,其中发明专利18项,取得矿用产品安全标志证书122项,参与多个国家、地方、行业标准制定,被列为国家级智能制造试点示范单位、国家级专精特新“小巨人”企业等。

业绩稳定增长

得益于下游客户智能化产品需求稳步增长与国家政策大力扶持,2021年上半年公司实现营收9003.91万元,归母净利润669.83万元,营收较去年同期增加 38.23%。

盈利能力方面,2020年公司毛利率40.15%,净利率达14.53%。2018至2021年上半年,公司主营业务毛利率分别为 34.80%、39.80%、40.15%、40.89%,保持逐年增长趋势。

最近公司刚发布了三季报,业绩大增。2021 年 1-9 月营业收入较去年同期增加比例为 52.84%,第三季度营收增长93%。主要原因为本年度智慧化建设需求量增加,公司省外业务拓展较上年度增加较多导致。

据科达自控介绍,公司已与华为已经合作多年,2019年双方签订战略合作,目前合作的内容三项,第一项、公司与华为共同开发智慧矿山“一张网”解决方案,结合华为的4G/5G与公司自主开发的窄带+光纤构建成煤矿井下的通讯网络,现在已在多个项目中应用,并取得良好的客户反响。第二项,今年华为成立“煤炭军团”后,“煤炭军团”的董事长来我公司进行调研与交流,双方达成进一步深度合作,共同研发“矿鸿”在矿山领域的应用,华为负责“矿鸿”基础软件的研发,公司负责“矿鸿”在煤矿领域的应用开发,最终实现对控制系统的国产化替代;第三是双方达成了矿井万兆交换机的合作事项。

此外,近期科达自控公告称,为进一步强化公司5G通讯研发应用能力,提升M-CPS异构通讯网络与CPS智慧矿山整体解决方案的契合度,提升公司整体业绩,公司拟收购控股子公司北京唐柏通讯技术有限公司少数股东李虎虎持有北京唐柏30%的全部股权。

北京唐柏成立于2012年11月,其中公司持股70%、李虎虎持股30%,注册资金1000万元人民币。本次收购价格根据经山西中新资产评估有限公司对北京唐柏进行整体评估,评估后股东全部权益估值为1006.49万元,综合考虑北京唐柏经营情况、未来盈利情况,双方确定收购李虎虎持有北京唐柏30%的全部股权价值为300万元。本次股权转让完成后,公司持有目标公司100%的股权。

业务主要集中于山西省区域

报告期内,公司的营业收入分别为 153,247,131.32 元、194,193,424.77 元、 201,374,019.52 元和 90,039,083.27 元,主要集中于山西省区域。

从前五大客户来看,公司客户集中度较高,且以国企和央企居多,具体有:国家能源投资集团、中国中煤能源集团、晋能控股集团、陕西煤业、开滦集团、冀中能源、山西焦煤、西山煤电、中国神华、潞安环能等。

2018年-2021年1-6月前五大客户占营收比平均为70%左右。可见,公司客户集中度高,以大客户为主,因此公司对于下游客户的议价权较弱。

公司盈利能力一般,净资产收益率常年不超过15%,毛利率在38%左右波动,但从趋势上看,公司净利率和净资产收益率总体呈上升趋势。

然而公司的净利润并非完全通过自身独立经营获得,自2018年-2021年,公司从政府获得的补助金额分别为488.04万元,985.66万元,1,078.94万元,407.92万元,占净利润的比例分别为37.92%、31.49%、36.88%和58.19%,存在较大比例利润来自于政府补助的情况,若未来补助有所减少,将会对公司利润产生较为明显的负面影响。

此外,公司销售的矿山数据监测与自动控制系统覆盖煤炭开采相关的采、掘、运、提、排、通、选等多个生产环节,此类产品均为定制化的产品,非常复杂。智慧矿山项目实施难度大、周期长。客户采购此类产品后与客户原有的生产设备结合起来一起使用,其更新周期受到煤炭生产设备的影响,一般为 3-5 年,同一客户在短时间内一般不会向发行人购买相同的产品,产品复购率低。

蜂赢国际综合自山西新闻网、人民日报、资本邦、南早网、百家号朱邦凌、安福双的自留地、公开资料等

中国股市:五大板块中,最具潜力的龙头细分!(附名单)建议收藏!#上证指数# #今日看盘# #股票#

一、汽车零部件板块
常熟汽饰
公司简介:主要从事研发、生产和销售乘用车内饰件业务。

经营范围:从事汽车饰件开发设计、制造、加工,销售自产产品;自有房屋租赁。

公司亮点:国内乘用车内饰件主要供应商之一

天成自控
公司简介:主营业务为乘用车座椅、航空座椅、工程机械与商用车座椅、儿童安全座椅的研发设计、生产和销售。

经营范围:车辆、飞机、铁路机车、船舶座椅及内饰件、紧固件,汽车配件、电工仪器仪表、纺织制成品、塑料制品、橡胶制品制造、销售、设计、研发、技术咨询、技术服务,儿童座椅的设计、研发、生产、销售。货物和技术的进出口。

公司亮点:工程机械座椅国家标准的起草单位之一

神通科技
公司简介:主营业务为汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售。

经营范围:非金属制品模具的研发、设计、制造;汽车零部件、塑料制品的制造、加工;有色金属材料的切割加工;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外

公司亮点:中国精密注塑模具重点骨干企业

二、元宇宙板块
福晶科技
公司简介:主营业务是激光及光通讯领域各类晶体元器件、精密光学元件及激光器件的研发、生产和销售。

经营范围:新材料技术研发;电子专用材料研发;光电子器件制造;光电子器件销售;电子元器件制造;其他电子器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;光学玻璃制造;制镜及类似品加工;光学玻璃销售;功能玻璃和新型光学材料销售;光学仪器制造;光学仪器销售

公司亮点:全球最大LBO、BBO非线性光学晶体生产商

冰山冷热
公司简介:主营业务为工业制冷、食品冷冻冷藏、中央及商用空调以及制冷部件等制冷设备的生产和安装。

经营范围:制冷制热设备及配套辅机、配件、节能环保产品的研发、设计、制造、销售、租赁、安装及维修;技术服务、技术咨询、技术推广;制冷空调成套工程、机电安装工程、钢结构工程、防腐保温工程的设计、施工、安装、维修及保养服务;

公司亮点:中国最大的工业制冷设备生产企业

三、稀土永磁板块
板块逻辑:中铝国际作为稀土永磁板块前一波的龙头,对板块有着风向标的意义,北矿低价、低位,盘子小,英洛华人气好,辨识度高,稀土永磁板块近期没有相关利好消息,但是板块逻辑是明确的,细心的股民朋友可能发现最近板块常常在市场情绪弱转强的时候扮演先锋的角色。
中铝国际

公司简介:主营业务为工程设计及咨询、工程施工承包、装备制造及贸易。

经营范围:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。

公司亮点:中国有色金属行业领先的技术、工程服务与设备提供商

英洛华
公司简介:主要从事钕铁硼磁性材料和电机系列产品的研发、生产和销售。

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;稀土功能材料销售;新材料技术研发;磁性材料生产;磁性材料销售;电机制造;电机及其控制系统研发;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;

公司亮点:国内领先的磁性材料生产商

北矿科技
公司简介:主营业务为从事矿山装备、磁性材料和磁器件的研发、生产和销售。

经营范围:磁性材料、磁器件、稀土、合金材料、化工材料、电子陶瓷材料、电子器件、机械电子设备的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;有色金属行业新技术、新工艺、新材料、新产品的开发;

公司亮点:国内最早从事铁氧体磁性材料开发和生产的单位之一

四、次新股板块
华安鑫创
公司简介:主营业务为汽车智能座舱电子的核心显示器件定制、软件系统开发和配套器件的销售。

经营范围:项目投资;投资管理;资产管理;技术开发;技术转让;技术咨询;技术服务;计算机系统服务;销售计算机软件及辅助设备、电子产品、机械设备、仪器仪表;软件开发;计算机系统集成;数据处理。

公司亮点:在国内全液晶智能仪表方案设计方面具备行业领先优势

雅创电子
公司简介:主营业务是电子元器件分销业务。

经营范围:电子产品、机电设备、通讯设备、仪器仪表、计算机软硬件

公司亮点:电子元器件分销业务本土企业排名前50

五、军工板块
雷科防务
公司简介:主要业务包括雷达系统业务群、智能控制业务群、卫星应用业务群、安全存储业务群、智能网联业务群的相关产品研发、制造和销售。

经营范围:制造卫星导航定位接收机、雷达及配套设备、工业控制计算机、频谱测量仪器、干扰场强测量仪器;加工计算机软硬件;计算机系统服务;投资管理;资产管理;企业管理。

公司亮点:从事雷达系统、智能弹药、卫星应用、安全存储等的高科技企业

中国海防
公司简介:主营业务为电子类产品、压载水电源的研制生产以及为相关电子设备提供试验检测服务。

经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;投资及投资管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售电子及材料、电子元器件、仪器仪表和整机产品、电子应用产品和应用系统、电子专用设备、通信设备;

公司亮点:我国军工电子、海洋防务装备、海洋信息化服务核心企业


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