昨晚在知识星球上梳理了当前主线热点脉络,今天咱们继续梳理,看看有什么最新的变化。
昨晚我一共梳理了三条主线,今天又出来一条通胀主线,咱们挨个说说:
1、赛道
昨晚能确定的是,赛道经过上周三动荡之后已进入分化格局,之前的领涨热点汽车和光伏(HJT)当天出现重要减分项,死掉了。
而锂矿和储能,是分化后重新走强的新领涨板块。
锂矿早上有利空新闻,赣锋锂业涉嫌内幕交易,不过并未影响板块整体,说明内生动力很强。
储能,在老领涨热点死掉的次日,他便逆势崛起,显露出了王者风范。其中微逆分支是储能内部的领涨分支。
今天锂矿和储能都继续走强,尤其储能已连续三天加速,短线超买了,我觉得这种机会应该跟踪起来,等他们停下来休息的时候(比如回靠短期均线),再去把握。
其余的三个赛道板块,风电、汽车芯片、军工,属于中间派,之前刚启动不久就赶上大分化,虽然回调但尚未出现重要减分项,所以我昨天在星球上的看法是,后面要看是跟着领涨热点走强,还是跟着死掉的热点走弱。如果走强,再考虑。
今天汽车芯片继续跟着汽车走弱,而军工开始走强,风电表现不明显,这样看来,军工似乎应该进入选股流程,风电继续观察,汽车芯片就可以PASS掉了。
2、宽信用
宽信用的地产基建和家居建材,与赛道有跷跷板效应,所以我昨天在星球上的看法是,在没有地产新数据和财政新政的情况下,关键看赛道整体强弱,赛道强则宽信用弱,赛道弱则宽信用强。
今天赛道很强,所以宽信用整体回调,符合预期,值得注意的是,有几只质地优秀的龙头房企在逆着板块的势头悄悄走强,今天板块回调,他们尚且能悄悄走强,如果明后天板块回升,他们会不会加速上行?
我在上周五文章说过,地产基建行情特征可能会从题材连板转向主流趋势行情,这些板块内部也会分化,质地优秀的龙头企业会逐渐拉开与题材股的涨幅差距。
3、消费
上周消费主线确立,领涨热点是食品(包括酒)和旅游。上周五旅游出现重要减分项,死掉了,整条线也就折了。
但食品(包括酒)没有死掉,考虑到未来宏观环境对其越来越有利,我昨天在星球上的看法是,等他调整之后应该还有戏。
今天在安徽疫情的利空冲击下,食品(包括酒)窄幅整理,又休息了一天,我觉得机会更近了一步,尤其今天消费主线的另一个板块崛起,对他是加分项。
这个新崛起的板块就是医药股。
昨晚我在星球上专门把医药股列为潜力热点,认为他就类似前期处在低位的食品股,后面将出现补涨。
今天,医药股全线启动,确立为新的主线热点。
既然定义为补涨,今天第一时间是个买点,等今天全线大涨了,好像就不太适合追了,两相比较,我觉得同一条线上的食品(包括酒)似乎更有吸引力。
4、通胀
今天在发GW开会打压猪价的利空之下,生猪期货价格居然涨停了,养殖股也同步大涨。
看起来势头很猛,但行业逻辑总觉得有点别扭,因为之前产能去化不充分,现在猪价越涨,意味着未来的猪价空间越小,这一轮猪周期越有可能沦为小周期。
不过猪价上涨所影响的,并不只有养殖股,还会加剧国内通胀,倒逼央行货币政策由松到紧。
届时除了对农产品、消费品有利之外,还会利好银行等金融股(因为利率上行),同时利空赛道股。
昨晚我一共梳理了三条主线,今天又出来一条通胀主线,咱们挨个说说:
1、赛道
昨晚能确定的是,赛道经过上周三动荡之后已进入分化格局,之前的领涨热点汽车和光伏(HJT)当天出现重要减分项,死掉了。
而锂矿和储能,是分化后重新走强的新领涨板块。
锂矿早上有利空新闻,赣锋锂业涉嫌内幕交易,不过并未影响板块整体,说明内生动力很强。
储能,在老领涨热点死掉的次日,他便逆势崛起,显露出了王者风范。其中微逆分支是储能内部的领涨分支。
今天锂矿和储能都继续走强,尤其储能已连续三天加速,短线超买了,我觉得这种机会应该跟踪起来,等他们停下来休息的时候(比如回靠短期均线),再去把握。
其余的三个赛道板块,风电、汽车芯片、军工,属于中间派,之前刚启动不久就赶上大分化,虽然回调但尚未出现重要减分项,所以我昨天在星球上的看法是,后面要看是跟着领涨热点走强,还是跟着死掉的热点走弱。如果走强,再考虑。
今天汽车芯片继续跟着汽车走弱,而军工开始走强,风电表现不明显,这样看来,军工似乎应该进入选股流程,风电继续观察,汽车芯片就可以PASS掉了。
2、宽信用
宽信用的地产基建和家居建材,与赛道有跷跷板效应,所以我昨天在星球上的看法是,在没有地产新数据和财政新政的情况下,关键看赛道整体强弱,赛道强则宽信用弱,赛道弱则宽信用强。
今天赛道很强,所以宽信用整体回调,符合预期,值得注意的是,有几只质地优秀的龙头房企在逆着板块的势头悄悄走强,今天板块回调,他们尚且能悄悄走强,如果明后天板块回升,他们会不会加速上行?
我在上周五文章说过,地产基建行情特征可能会从题材连板转向主流趋势行情,这些板块内部也会分化,质地优秀的龙头企业会逐渐拉开与题材股的涨幅差距。
3、消费
上周消费主线确立,领涨热点是食品(包括酒)和旅游。上周五旅游出现重要减分项,死掉了,整条线也就折了。
但食品(包括酒)没有死掉,考虑到未来宏观环境对其越来越有利,我昨天在星球上的看法是,等他调整之后应该还有戏。
今天在安徽疫情的利空冲击下,食品(包括酒)窄幅整理,又休息了一天,我觉得机会更近了一步,尤其今天消费主线的另一个板块崛起,对他是加分项。
这个新崛起的板块就是医药股。
昨晚我在星球上专门把医药股列为潜力热点,认为他就类似前期处在低位的食品股,后面将出现补涨。
今天,医药股全线启动,确立为新的主线热点。
既然定义为补涨,今天第一时间是个买点,等今天全线大涨了,好像就不太适合追了,两相比较,我觉得同一条线上的食品(包括酒)似乎更有吸引力。
4、通胀
今天在发GW开会打压猪价的利空之下,生猪期货价格居然涨停了,养殖股也同步大涨。
看起来势头很猛,但行业逻辑总觉得有点别扭,因为之前产能去化不充分,现在猪价越涨,意味着未来的猪价空间越小,这一轮猪周期越有可能沦为小周期。
不过猪价上涨所影响的,并不只有养殖股,还会加剧国内通胀,倒逼央行货币政策由松到紧。
届时除了对农产品、消费品有利之外,还会利好银行等金融股(因为利率上行),同时利空赛道股。
https://t.cn/A6i3WuoQ 我的评分:[星星][星星][星星][星星][星星]
#电影人生大事#因为“人生除死无大事”这句slogan,所以之前以为讲的是死亡,但他讲的是其实是被留下的活人的故事。
三哥和父亲的和解与其说是喝酒那块,我更觉得是烟花葬礼,直到漫天烟花在众人眼前绽开,两人的心意才完全相通。
小文无父无母,但外婆把她教的很好,虽然前期闯了祸,但按我妈的话说是因为没有人教过小孩什么是死亡。
朱一龙更是惊喜,从沈巍翩翩贵公子到三妹的地痞流氓,他都诠释的非常到位。接地气了,这是家人看这部电影给他最高的评价。
#电影人生大事#因为“人生除死无大事”这句slogan,所以之前以为讲的是死亡,但他讲的是其实是被留下的活人的故事。
三哥和父亲的和解与其说是喝酒那块,我更觉得是烟花葬礼,直到漫天烟花在众人眼前绽开,两人的心意才完全相通。
小文无父无母,但外婆把她教的很好,虽然前期闯了祸,但按我妈的话说是因为没有人教过小孩什么是死亡。
朱一龙更是惊喜,从沈巍翩翩贵公子到三妹的地痞流氓,他都诠释的非常到位。接地气了,这是家人看这部电影给他最高的评价。
#海贼王[超话]#
之前吧唧买了三个回来自己拆着玩,我想要全员那款,没想到中了!!!还有一个路飞和弗兰奇真好真好!!我现在知道这个吧唧700的原因了[笑cry],是有点麻亮面的感觉~每一个里面都带了一个单独设计的吧唧套,套上面单人款的有单人的名字,音符和银色圈框设计,全员款的是金色音符和圈框~我很好奇隐藏款什么样子啊[酷]。今日又抽了三个,重复了一个全员,多了一个基德和罗宾[送花花]~
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