中鼎股份电话会议纪要
时间：2022/3/10
总结评价：公司收购资产整合进度不错，逐步扭亏为盈。同时积极布局多种新业务，竞争力不错，预计股价会反弹上升。
问：公司近况介绍
答：第一，公司目前的运营情况正常有序，今年业绩预计有10%以上增长。第二，俄乌战争对我们影响不大。第三，公司最近在空气悬挂、轻量化、管路系统都有比较大的增量。相对于去年同期，无论是订单业务还是在谈业务都有大幅增长。
问：大众可能会受影响减产，我们公司给大众的供货会受影响么？
答：我们供的有密封类，减震降噪类，也有一些管路，平时主要是限速产品，大概占欧盟进口的7%。他们后续会有短期停产。受芯片影响主要是供给端，从3月份开始，主机厂和零部件供应商产能都比较满。目前可能会有一些回调，但是整体上产能是比较充分。
问：公司使用的原材料都有哪些？怎么面对涨价情况？
答：去年下半年涨价比较多，我们通过给客户涨价，调整内部成本等办法消化，一些亏损产品不做了。目前也做了一些原材料的储备。今年以来原材料没怎么涨。总体来讲没有对业绩影响大的因素。
问：原材料占比比较大的是哪一类？橡胶么？
答：天然胶、合成胶、化工辅料，再加一部分钢材铝件。涨幅较大的部分占比有20%。
问：咱们给客户谈涨价一般一季度谈一次还是半年？
答：之前一年一次，去年开始实际上一直在谈
问：下游客户怎么看待涨价问题？
答：还是比较能理解接受的
问：目前空悬市场怎么样？
答：平民化趋势明显。首先配置上来说，新势力30万的车标配，品牌车基本50%-60%选配率。目前也有二十多万的车有项目在推进对接。同时我们也在加速国产化来降本。从实际订单来看目前拿到了25亿订单，在谈订单五六十亿。最后汽车智能化以后空悬也是非常需要的。多方面来看，整个空悬市场空间是大幅提速的。
问：空悬市场的竞争格局怎么样？
答：整个空悬系统我们目前是最大的一个，跟康迪和威伯科是全球前三的。未来我们可能需要从外采转向自己生产主机。空压系统目前只有我们三家能做，唯一竞争对手是威伯科。根据目前的推进情况，我们在空压系统应该是独树一帜的。目前我们是争取年内把敦煌的产线落地，争取做到配套。接下来还会对包括电子减震器的布局，打造成软硬件系统集成供应商。
问：空悬系统的国产进度计划是什么样的？
答：今年下半年会落地一条空压机生产线，包括之前的产线总产值能达到10到12亿，然后23、24年还要落地一条产线，这样能达到20-25亿产能目标。
问：零部件目前有没有本土的供应商也想去做？空气压缩泵的核心竞争壁垒在哪儿？
答：空气压缩泵技术中有两个难点，目前只有我们和威伯科能做，其他公司还没有去做，同时我们也要进行迭代和降本，保持我们的技术壁垒和价值壁垒。
问：空悬这块儿国内大概有多少研发人员？
答：国内上海有50多人，海外有100多人。
问：今年会去布局空气弹簧零部件，这块儿业务是会去收购资产还是自建研发团队自己拓展业务？
答：去年率先组建了自己的团队，加上收购特斯通的消化吸收，也就是说我们有多条路径。
问：空气弹簧零部件我们有没有大规模国产化后的预估价格？
答：现在的价格2500，3500，国产化之后也差不多是这样，看后面技术成熟了能不能进一步降价。
问：在冷却这块儿，并购的特斯通和MK, MK的业绩有改善，但特斯通的业绩还是向下的，这可能会成为咱们业绩的短板，那么特斯通业绩下滑的原因是什么?公司采取了哪些措施去改善？
答：特斯通受疫情影响比较大，有一些地方不适合做制造行业的投资。我们一直在做调整，去年比较大的是把美国工厂关了，花了480万欧元。去年四季度业绩收到一次性费用的影响。我们把它的业务转移到墨西哥，那边人工成本低，这样能免去每年200多万欧元的亏损。对于他的中国工厂，我们调整了指挥总部管理团队。您年做到扭亏为盈。接下来我们会压缩海外业务，扩展中国业务，提高毛利率和净利率。今年会有一些成果能展示出来。
问：目前空悬海内外的营收占比是多少？
答：欧洲75%，国内25%
问：国内的订单有没有总成的订单？
答：国内还没有，但是在做系统集成的推荐。
问：国内空气弹簧供应商有哪些？我们定点的车型有哪些？
答：宝龙，还有没上市的孔硅，另外就是拓扑要做，短期内肯定是买。国际上竞争对手主要是康迪和威伯科，目前我们只做了产能规划和研发推进。还没有对接客户。我们定点的车型有七八个。
问：空悬系统我们目前主要是针对车型还是平台？
答：有平台有车型。
问：空悬这部分的利润什么时候会释放出来？
答：今年在爬坡，后续会逐步起来。
问：冷却管路有没有材料和技术的壁垒？
答：各种管路我们都有在布局
问：管路这块主要是在特斯通，它的海外客户是哪些？
答：国际前十的都有覆盖
问：除了关闭美国工厂，还有其他对利润的影响因素么？
答：一个很久之前的索赔，海运费涨价，一次计提费用这些
问：海运费有恢复么？
答：有降低但是还没降到低点
问：目前咱们出口收入占比多少？
答:一亿美金
问：对于轻量化这一块儿，我们公司的优势主要有哪些？最终的收入规模规划是怎样的？
答：均衡性上我们比较有优势。去年我们有7个多亿的规模，今年大概10-11亿，明年增速比较快，会保持50%以上的增速
问：目前新能源汽车的订单和收入占比多少？
答：订单35%，收入25%左右
主持人总结：公司过去主要聚焦汽车非轮胎橡胶件领域，是国内龙头。过去公司收购了一些细分领域的优质公司，但受行业景气度影响前两年海外资产对公司形成了一定拖累。通过一些举措，业绩上也出现拐点。目前我们认为公司还是国内零部件厂商中为数不多通过海外并购取得较为成功结果的案例之一。
随着海外整合的进一步推进，我们觉得目前公司业绩处于修复上行通道，业务这块儿公司也切入到空悬系统、地盘轻量化这些成长的赛道。我们认为还是能带来增量。通过布局新业务，我们看到公司成长空间是逐步被打开了。#投资##价值投资日志[超话]#
时间：2022/3/10
总结评价：公司收购资产整合进度不错，逐步扭亏为盈。同时积极布局多种新业务，竞争力不错，预计股价会反弹上升。
问：公司近况介绍
答：第一，公司目前的运营情况正常有序，今年业绩预计有10%以上增长。第二，俄乌战争对我们影响不大。第三，公司最近在空气悬挂、轻量化、管路系统都有比较大的增量。相对于去年同期，无论是订单业务还是在谈业务都有大幅增长。
问：大众可能会受影响减产，我们公司给大众的供货会受影响么？
答：我们供的有密封类，减震降噪类，也有一些管路，平时主要是限速产品，大概占欧盟进口的7%。他们后续会有短期停产。受芯片影响主要是供给端，从3月份开始，主机厂和零部件供应商产能都比较满。目前可能会有一些回调，但是整体上产能是比较充分。
问：公司使用的原材料都有哪些？怎么面对涨价情况？
答：去年下半年涨价比较多，我们通过给客户涨价，调整内部成本等办法消化，一些亏损产品不做了。目前也做了一些原材料的储备。今年以来原材料没怎么涨。总体来讲没有对业绩影响大的因素。
问：原材料占比比较大的是哪一类？橡胶么？
答：天然胶、合成胶、化工辅料，再加一部分钢材铝件。涨幅较大的部分占比有20%。
问：咱们给客户谈涨价一般一季度谈一次还是半年？
答：之前一年一次，去年开始实际上一直在谈
问：下游客户怎么看待涨价问题？
答：还是比较能理解接受的
问：目前空悬市场怎么样？
答：平民化趋势明显。首先配置上来说，新势力30万的车标配，品牌车基本50%-60%选配率。目前也有二十多万的车有项目在推进对接。同时我们也在加速国产化来降本。从实际订单来看目前拿到了25亿订单，在谈订单五六十亿。最后汽车智能化以后空悬也是非常需要的。多方面来看，整个空悬市场空间是大幅提速的。
问：空悬市场的竞争格局怎么样？
答：整个空悬系统我们目前是最大的一个，跟康迪和威伯科是全球前三的。未来我们可能需要从外采转向自己生产主机。空压系统目前只有我们三家能做，唯一竞争对手是威伯科。根据目前的推进情况，我们在空压系统应该是独树一帜的。目前我们是争取年内把敦煌的产线落地，争取做到配套。接下来还会对包括电子减震器的布局，打造成软硬件系统集成供应商。
问：空悬系统的国产进度计划是什么样的？
答：今年下半年会落地一条空压机生产线，包括之前的产线总产值能达到10到12亿，然后23、24年还要落地一条产线，这样能达到20-25亿产能目标。
问：零部件目前有没有本土的供应商也想去做？空气压缩泵的核心竞争壁垒在哪儿？
答：空气压缩泵技术中有两个难点，目前只有我们和威伯科能做，其他公司还没有去做，同时我们也要进行迭代和降本，保持我们的技术壁垒和价值壁垒。
问：空悬这块儿国内大概有多少研发人员？
答：国内上海有50多人，海外有100多人。
问：今年会去布局空气弹簧零部件，这块儿业务是会去收购资产还是自建研发团队自己拓展业务？
答：去年率先组建了自己的团队，加上收购特斯通的消化吸收，也就是说我们有多条路径。
问：空气弹簧零部件我们有没有大规模国产化后的预估价格？
答：现在的价格2500，3500，国产化之后也差不多是这样，看后面技术成熟了能不能进一步降价。
问：在冷却这块儿，并购的特斯通和MK, MK的业绩有改善，但特斯通的业绩还是向下的，这可能会成为咱们业绩的短板，那么特斯通业绩下滑的原因是什么?公司采取了哪些措施去改善？
答：特斯通受疫情影响比较大，有一些地方不适合做制造行业的投资。我们一直在做调整，去年比较大的是把美国工厂关了，花了480万欧元。去年四季度业绩收到一次性费用的影响。我们把它的业务转移到墨西哥，那边人工成本低，这样能免去每年200多万欧元的亏损。对于他的中国工厂，我们调整了指挥总部管理团队。您年做到扭亏为盈。接下来我们会压缩海外业务，扩展中国业务，提高毛利率和净利率。今年会有一些成果能展示出来。
问：目前空悬海内外的营收占比是多少？
答：欧洲75%，国内25%
问：国内的订单有没有总成的订单？
答：国内还没有，但是在做系统集成的推荐。
问：国内空气弹簧供应商有哪些？我们定点的车型有哪些？
答：宝龙，还有没上市的孔硅，另外就是拓扑要做，短期内肯定是买。国际上竞争对手主要是康迪和威伯科，目前我们只做了产能规划和研发推进。还没有对接客户。我们定点的车型有七八个。
问：空悬系统我们目前主要是针对车型还是平台？
答：有平台有车型。
问：空悬这部分的利润什么时候会释放出来？
答：今年在爬坡，后续会逐步起来。
问：冷却管路有没有材料和技术的壁垒？
答：各种管路我们都有在布局
问：管路这块主要是在特斯通，它的海外客户是哪些？
答：国际前十的都有覆盖
问：除了关闭美国工厂，还有其他对利润的影响因素么？
答：一个很久之前的索赔，海运费涨价，一次计提费用这些
问：海运费有恢复么？
答：有降低但是还没降到低点
问：目前咱们出口收入占比多少？
答:一亿美金
问：对于轻量化这一块儿，我们公司的优势主要有哪些？最终的收入规模规划是怎样的？
答：均衡性上我们比较有优势。去年我们有7个多亿的规模，今年大概10-11亿，明年增速比较快，会保持50%以上的增速
问：目前新能源汽车的订单和收入占比多少？
答：订单35%，收入25%左右
主持人总结：公司过去主要聚焦汽车非轮胎橡胶件领域，是国内龙头。过去公司收购了一些细分领域的优质公司，但受行业景气度影响前两年海外资产对公司形成了一定拖累。通过一些举措，业绩上也出现拐点。目前我们认为公司还是国内零部件厂商中为数不多通过海外并购取得较为成功结果的案例之一。
随着海外整合的进一步推进，我们觉得目前公司业绩处于修复上行通道，业务这块儿公司也切入到空悬系统、地盘轻量化这些成长的赛道。我们认为还是能带来增量。通过布局新业务，我们看到公司成长空间是逐步被打开了。#投资##价值投资日志[超话]#
#湖南女记者佳话#【徐蓉：“新闻老兵”走在转型路上】
【记者档案】
徐蓉，1973年出生。自1995年6月大学毕业考入湖南日报社任新闻记者以来，先后担任湖南日报经济新闻部副主任、重点新闻部主任，湖南日报时政新闻中心执行主任、“新湖南”客户端编委，湖南日报社新媒体中心副总编辑。2019年7月至今，任湖南广播电视台党委委员、副台长。曾获全国“五一劳动奖章”、湖南省第八届十佳记者、湖南省“三八红旗手”等。
2019年7月，徐蓉从湖南日报社调到湖南广播电视台，这位长年坚守在采编一线的“新闻老兵”悄然走了一个圈，把多种媒体形态都干了一遍：干过报纸、新媒体、管过广播电台、电视新闻，又带着湖南广电的新闻团队挺进互联网主阵地。
徐蓉说，作为一名新闻工作者，只有不断奋力前行，才不负这美好的新时代 。
记者要弘扬真善美鞭挞假恶丑
“一名好记者，要有旺盛的好奇心和创作激情。更重要的是通过讲好故事传递核心价值观，具体来说，就是通过新闻叙事，弘扬真善美，鞭挞假恶丑。”在徐蓉看来，好奇心让记者有了发掘选题的能力，价值观让新闻报道有深度有精神力量。
徐蓉说，很感谢湖南日报有传帮带的好传统，进报社第一天的资深编辑记者分享会上，就反复强调党报是党的喉舌，要对党绝对忠诚。在报社工作24年，报社许多资深编辑和记者教她准备采访、修改稿子，要通过多种方法采访到新闻事实的细节，让文章有精气神。
“我觉得记者的幸运是可以遇见许多有趣的高尚的灵魂，自己也会很感动。”徐蓉说她2004年采访导游文花枝，当听到年仅20岁的花枝在遭遇车祸的生死瞬间，一遍遍对前来救援的警察说，请先救游客，自己却因为耽误5小时救治时间而被截肢时，徐蓉被这个小姑娘的勇敢、敬业、奉献精神感动得哭了，她写的花枝的故事《生死瞬间情动天地》感动了无数的网友和无数的年轻导游，弘扬敬业、奉献之精神之美，唤起了很多人心中的真心和善意。记者手中的笔，有千钧重。
“对于纷繁复杂的社会热点，记者要有精准的判断力和鞭挞假恶丑的勇敢。”徐蓉1996年暗访在长沙星沙城风起云涌的传销，看见了传销人员的疯狂：在传销领头人的带领下，一个个成员铆足全身力气高呼呐喊：“想成功、往前冲!”“会吃苦吃一阵子苦，不会吃苦吃一辈子苦。”似乎发财变得触手可及。
“传销人员购买的产品但价格比实际价格高了10倍，这完全背离了市场价值规律。”徐蓉采写的报道《星沙“传销城”探营记》一经刊登后，当期报纸很快一售而空，国内知名媒体也纷纷跟进报道，最后，还促成国家工商总局依法取缔了多个传销组织，停止多层次直销。
带着团队加快挺进主阵地
从业26年了，徐蓉说，技术迭代让主流权威媒体遇到很多挑战，但这恰恰是新闻职业的魅力。迎接挑战让党的声音在主阵地响起，是这个时代赋予我们这一代媒体人的使命任务。
2019年到湖南广播电视台工作后，徐蓉先后分管广播和新闻。在台党委的支持下，她带着新闻团队努力挺进主阵地，在乡村田间地头、在互联网舆论场这两个主阵地，传播党的声音，服务百姓的精神需求和生活需求。
具体来说，就是两件事：抢占乡村主阵地，通过5G智慧电台，将党的“好声音”送到田间地头;打造年轻人喜爱的“风芒”泛资讯视频新媒体平台，挺进互联网主阵地。
徐蓉介绍，湖南广电自主研发的5G智慧电台系统，通过区块链、智能抓取、智能编排、智能播报、智能监控、云端分发，可一键自动生成新闻、资讯、天气、路况、音乐串接等播出内容，只需5分钟就能生成一套24小时播出的在地电台节目。通过先进技术和优质内容赋能县级电台，联动“村村响”应急大喇叭，能将党中央的声音抵达基层最后一公里。
目前，徐蓉带着湖南广电5G智慧电台项目团队走南闯北，深入很多区县，目前已经和全国27个省的近750家广播电台签定合作合同。到今年年底，将有超500家县级电台使用5G智慧电台技术和优质音频内容。“能让乡亲们在田间地头听到党中央的声音，听到他们喜欢的本地资讯和歌曲、传统文化精品内容，是媒体人应有的责任。”
服务引导年轻人，是湖南卫视多年坚持的理念，现在年轻人都在移动互联网上了解资讯。在台党委支持下，徐蓉和集团新闻团队一起努力转型，挺进移动互联网主阵地，打造“风芒”泛资讯视频新媒体平台。今年9月29日，该平台正式上线。
“‘风芒’是一个刚刚上线的面向青年，服务青年的新媒体短视频平台。但现在短视频、泛资讯平台众多，如何把年轻人‘留’在‘风芒’，是我们一直思考的问题。”为此，徐蓉及其团队曾邀请高校学生来“挑刺”，直言哪些内容“想看”“没兴趣看”“不爱看”。通过打造移动互联网个人“IP”，用年轻人喜欢的表达方式讲好故事，传递正确的价值观。
目前，“风芒”APP确立了“原创精品、资讯热榜、直播、文娱、社区”五大板块。打造一批主持人、记者IP的新媒体产品，如《时事“琰”究所》、《时事“程”现》栏目从年轻人的视角、以极富亲和力的表达方式深入浅出地对时政信息予以个性化解读。
徐蓉说，作为一名新闻工作者，只有不断奋力前行，才不负这美好的新时代 。
#凤眼看世界##致敬女记者#（今日女报/凤网记者 陈炜）
https://t.cn/A6xLKeZd
【记者档案】
徐蓉，1973年出生。自1995年6月大学毕业考入湖南日报社任新闻记者以来，先后担任湖南日报经济新闻部副主任、重点新闻部主任，湖南日报时政新闻中心执行主任、“新湖南”客户端编委，湖南日报社新媒体中心副总编辑。2019年7月至今，任湖南广播电视台党委委员、副台长。曾获全国“五一劳动奖章”、湖南省第八届十佳记者、湖南省“三八红旗手”等。
2019年7月，徐蓉从湖南日报社调到湖南广播电视台，这位长年坚守在采编一线的“新闻老兵”悄然走了一个圈，把多种媒体形态都干了一遍：干过报纸、新媒体、管过广播电台、电视新闻，又带着湖南广电的新闻团队挺进互联网主阵地。
徐蓉说，作为一名新闻工作者，只有不断奋力前行，才不负这美好的新时代 。
记者要弘扬真善美鞭挞假恶丑
“一名好记者，要有旺盛的好奇心和创作激情。更重要的是通过讲好故事传递核心价值观，具体来说，就是通过新闻叙事，弘扬真善美，鞭挞假恶丑。”在徐蓉看来，好奇心让记者有了发掘选题的能力，价值观让新闻报道有深度有精神力量。
徐蓉说，很感谢湖南日报有传帮带的好传统，进报社第一天的资深编辑记者分享会上，就反复强调党报是党的喉舌，要对党绝对忠诚。在报社工作24年，报社许多资深编辑和记者教她准备采访、修改稿子，要通过多种方法采访到新闻事实的细节，让文章有精气神。
“我觉得记者的幸运是可以遇见许多有趣的高尚的灵魂，自己也会很感动。”徐蓉说她2004年采访导游文花枝，当听到年仅20岁的花枝在遭遇车祸的生死瞬间，一遍遍对前来救援的警察说，请先救游客，自己却因为耽误5小时救治时间而被截肢时，徐蓉被这个小姑娘的勇敢、敬业、奉献精神感动得哭了，她写的花枝的故事《生死瞬间情动天地》感动了无数的网友和无数的年轻导游，弘扬敬业、奉献之精神之美，唤起了很多人心中的真心和善意。记者手中的笔，有千钧重。
“对于纷繁复杂的社会热点，记者要有精准的判断力和鞭挞假恶丑的勇敢。”徐蓉1996年暗访在长沙星沙城风起云涌的传销，看见了传销人员的疯狂：在传销领头人的带领下，一个个成员铆足全身力气高呼呐喊：“想成功、往前冲!”“会吃苦吃一阵子苦，不会吃苦吃一辈子苦。”似乎发财变得触手可及。
“传销人员购买的产品但价格比实际价格高了10倍，这完全背离了市场价值规律。”徐蓉采写的报道《星沙“传销城”探营记》一经刊登后，当期报纸很快一售而空，国内知名媒体也纷纷跟进报道，最后，还促成国家工商总局依法取缔了多个传销组织，停止多层次直销。
带着团队加快挺进主阵地
从业26年了，徐蓉说，技术迭代让主流权威媒体遇到很多挑战，但这恰恰是新闻职业的魅力。迎接挑战让党的声音在主阵地响起，是这个时代赋予我们这一代媒体人的使命任务。
2019年到湖南广播电视台工作后，徐蓉先后分管广播和新闻。在台党委的支持下，她带着新闻团队努力挺进主阵地，在乡村田间地头、在互联网舆论场这两个主阵地，传播党的声音，服务百姓的精神需求和生活需求。
具体来说，就是两件事：抢占乡村主阵地，通过5G智慧电台，将党的“好声音”送到田间地头;打造年轻人喜爱的“风芒”泛资讯视频新媒体平台，挺进互联网主阵地。
徐蓉介绍，湖南广电自主研发的5G智慧电台系统，通过区块链、智能抓取、智能编排、智能播报、智能监控、云端分发，可一键自动生成新闻、资讯、天气、路况、音乐串接等播出内容，只需5分钟就能生成一套24小时播出的在地电台节目。通过先进技术和优质内容赋能县级电台，联动“村村响”应急大喇叭，能将党中央的声音抵达基层最后一公里。
目前，徐蓉带着湖南广电5G智慧电台项目团队走南闯北，深入很多区县，目前已经和全国27个省的近750家广播电台签定合作合同。到今年年底，将有超500家县级电台使用5G智慧电台技术和优质音频内容。“能让乡亲们在田间地头听到党中央的声音，听到他们喜欢的本地资讯和歌曲、传统文化精品内容，是媒体人应有的责任。”
服务引导年轻人，是湖南卫视多年坚持的理念，现在年轻人都在移动互联网上了解资讯。在台党委支持下，徐蓉和集团新闻团队一起努力转型，挺进移动互联网主阵地，打造“风芒”泛资讯视频新媒体平台。今年9月29日，该平台正式上线。
“‘风芒’是一个刚刚上线的面向青年，服务青年的新媒体短视频平台。但现在短视频、泛资讯平台众多，如何把年轻人‘留’在‘风芒’，是我们一直思考的问题。”为此，徐蓉及其团队曾邀请高校学生来“挑刺”，直言哪些内容“想看”“没兴趣看”“不爱看”。通过打造移动互联网个人“IP”，用年轻人喜欢的表达方式讲好故事，传递正确的价值观。
目前，“风芒”APP确立了“原创精品、资讯热榜、直播、文娱、社区”五大板块。打造一批主持人、记者IP的新媒体产品，如《时事“琰”究所》、《时事“程”现》栏目从年轻人的视角、以极富亲和力的表达方式深入浅出地对时政信息予以个性化解读。
徐蓉说，作为一名新闻工作者，只有不断奋力前行，才不负这美好的新时代 。
#凤眼看世界##致敬女记者#（今日女报/凤网记者 陈炜）
https://t.cn/A6xLKeZd
#BKPP[超话]#
全程泰语听不懂，主持人中文听不清
我一调大声音主持人就讲完了然后比尔金的大嗓门就吓我一跳
循环往复 感觉耳朵已经不是自己的了[坏笑]
但是光看他俩也已经吃撑了[污][污][污]
全程学会两个词语“锁赖～”“太会乐～”
还有好多好多小细节都足以证明他们对于对方来说真的是很重要的人（眼泪不争气地从嘴角流下来）
bkpp一直相爱吧[心][心][心]
静静等大大们的翻译[爱你]
全程泰语听不懂，主持人中文听不清
我一调大声音主持人就讲完了然后比尔金的大嗓门就吓我一跳
循环往复 感觉耳朵已经不是自己的了[坏笑]
但是光看他俩也已经吃撑了[污][污][污]
全程学会两个词语“锁赖～”“太会乐～”
还有好多好多小细节都足以证明他们对于对方来说真的是很重要的人（眼泪不争气地从嘴角流下来）
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静静等大大们的翻译[爱你]
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