#最近买了啥##plog#
这一期真是
【色彩多多+Blingbling】✨✨✨
依旧是朴实的包包，也不乏尝试的小乐趣~
像小绿裙、爆闪凉拖，几个小朋友看了说：
"阿姨的裙裙好漂酿~"
"妈妈你的鞋子好酿好好看"
所以，臭美也是会遗传的吧hhh[春游家族]
Btw，高温天，咱们除了防止身体中暑，也要防【情绪中暑】，调整身心，删繁化简；
希望大家都可以，美美过夏天！
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所以，臭美也是会遗传的吧hhh[春游家族]
Btw，高温天，咱们除了防止身体中暑，也要防【情绪中暑】，调整身心，删繁化简；
希望大家都可以，美美过夏天！
解释一下前面一条微博里用到的gBPM。
它是SPR的替代品，以后不用SPR了。
SPR其实也是一个已经有了10年历史的老数据了，它的优点是通过向多年份RAPM的回归，从某种意义上展示了“篮球的观点”。比起GmSc这类以作者“有依据的个人经验”来设置加权系数的数据有压倒性的理念优势。我知道很多人至今都很信赖GmSc，觉得GmSc和主观感受更接近，这很正常，因为它就是为了贴合一个资深球迷的主观感受设计的，这不一定是错的，只是我觉得这本身削减数据的价值。
但是SPR几乎是第一代采用这个思路的数据，相比较它的提出所代表的一种一体化数据思路，它的具体实现手法和细节处理上放到现在是有些粗糙和落后的，尽管NBA的数据分析圈子里提到单场一体化数据还是经常用它，但毕竟已经是10年前的数据了，面对一些极端情况容易暴走。
gBPM不是BBR上你们能看到的BPM的单场版，它只是BPM2.0模型开发过程中的某个中间版本，BPM的作者在后来经过几次大修后最终改成了现在大家能查到的单场版BPM。此版本算法没有正式的名字，gBPM是我为了表述方便随便取的。
为什么不用单场版的BPM，反而要去挖一个开发过程中的中间版本来做单场数据或者小样本场均数据的一体化版本呢？有几个原因。
1.单场版BPM是一个百回合数据，有时候大家真的想要看以“场”为单位的数据，那么小的样本下再去做标准化处理可能反而让人觉得很难受。
2.单场版BPM会基于球员在整个赛季中的估算位置（非真实位置）来进行数据修正。这种估算大部分时候可能是对的，但具体到单场比赛这样的应用场景，错的时候会让人很困扰。
3.单场版BPM有基于球队整体的单场表现和赛季水平的修正。这一点和上一点都会大幅度增加计算复杂度，但收益很难讲有多高。更多时候我们想要在一场比赛赛后迅速便捷地得到一个结果（我猜有些朋友可能已经能快速口算SPR了）。
gBPM相对于SPR秉承了相同的算法思路，但在一些细节上要更好。
1.它的多年份RAPM回归对象是一个由现役球队分析师们打造的更可靠版本（也是目前BPM2.0采用的版本）。
2.在具体的项目设置和权重上做了一些优化，最终结果的误差更小。
3.有一些类似橡皮筋效应的处理，会让命中率高到一定程度时不再在结果上获益，反过来烂到一定程度也不会再惩罚了，结果上而言在一些极端情况的表现会明显优于SPR。
总得来说，相比SPR对高出手低效率和失误的惩罚更少，对助攻抢断盖帽的奖励更少，对后板的奖励高于前板，增加了犯规的惩罚。最显著的改变是，对开发进攻机会的球员提供了更高的奖励，对极高命中率的奖励和对极低命中率的惩罚都削弱了。
不过无论怎么改，它都是一个基于面板数据，适用于快速计算的极简数据，希望大家对它的应用场景，局限性还是有所认识。
计算公式如下：
gBPM = - 0.55*FGA + 2.43*3P + 1.39*2P + 0.79*FT - 0.25*FTA + 0.17*ORB + 0.27*DRB + 0.43*AST + 1.34*STL + 0.64*BLK - 0.95*TOV - 0.34*PF
附一个今年季后赛单轮系列赛gBPM前20的榜单，以及DRE和SPR的结果，简单感受一下差异。字母的次轮表现可能是个有代表性的案例。
它是SPR的替代品，以后不用SPR了。
SPR其实也是一个已经有了10年历史的老数据了，它的优点是通过向多年份RAPM的回归，从某种意义上展示了“篮球的观点”。比起GmSc这类以作者“有依据的个人经验”来设置加权系数的数据有压倒性的理念优势。我知道很多人至今都很信赖GmSc，觉得GmSc和主观感受更接近，这很正常，因为它就是为了贴合一个资深球迷的主观感受设计的，这不一定是错的，只是我觉得这本身削减数据的价值。
但是SPR几乎是第一代采用这个思路的数据，相比较它的提出所代表的一种一体化数据思路，它的具体实现手法和细节处理上放到现在是有些粗糙和落后的，尽管NBA的数据分析圈子里提到单场一体化数据还是经常用它，但毕竟已经是10年前的数据了，面对一些极端情况容易暴走。
gBPM不是BBR上你们能看到的BPM的单场版，它只是BPM2.0模型开发过程中的某个中间版本，BPM的作者在后来经过几次大修后最终改成了现在大家能查到的单场版BPM。此版本算法没有正式的名字，gBPM是我为了表述方便随便取的。
为什么不用单场版的BPM，反而要去挖一个开发过程中的中间版本来做单场数据或者小样本场均数据的一体化版本呢？有几个原因。
1.单场版BPM是一个百回合数据，有时候大家真的想要看以“场”为单位的数据，那么小的样本下再去做标准化处理可能反而让人觉得很难受。
2.单场版BPM会基于球员在整个赛季中的估算位置（非真实位置）来进行数据修正。这种估算大部分时候可能是对的，但具体到单场比赛这样的应用场景，错的时候会让人很困扰。
3.单场版BPM有基于球队整体的单场表现和赛季水平的修正。这一点和上一点都会大幅度增加计算复杂度，但收益很难讲有多高。更多时候我们想要在一场比赛赛后迅速便捷地得到一个结果（我猜有些朋友可能已经能快速口算SPR了）。
gBPM相对于SPR秉承了相同的算法思路，但在一些细节上要更好。
1.它的多年份RAPM回归对象是一个由现役球队分析师们打造的更可靠版本（也是目前BPM2.0采用的版本）。
2.在具体的项目设置和权重上做了一些优化，最终结果的误差更小。
3.有一些类似橡皮筋效应的处理，会让命中率高到一定程度时不再在结果上获益，反过来烂到一定程度也不会再惩罚了，结果上而言在一些极端情况的表现会明显优于SPR。
总得来说，相比SPR对高出手低效率和失误的惩罚更少，对助攻抢断盖帽的奖励更少，对后板的奖励高于前板，增加了犯规的惩罚。最显著的改变是，对开发进攻机会的球员提供了更高的奖励，对极高命中率的奖励和对极低命中率的惩罚都削弱了。
不过无论怎么改，它都是一个基于面板数据，适用于快速计算的极简数据，希望大家对它的应用场景，局限性还是有所认识。
计算公式如下：
gBPM = - 0.55*FGA + 2.43*3P + 1.39*2P + 0.79*FT - 0.25*FTA + 0.17*ORB + 0.27*DRB + 0.43*AST + 1.34*STL + 0.64*BLK - 0.95*TOV - 0.34*PF
附一个今年季后赛单轮系列赛gBPM前20的榜单，以及DRE和SPR的结果，简单感受一下差异。字母的次轮表现可能是个有代表性的案例。
3400点的A股，我们为什么会恐高
上证指数这一波上涨确实打脸很多人， 这其中当然也包括我。今天我再次回顾自己过去2-个月对于股市的分析，幸运的是有些关键点把握得不错，比如在4月8号、4月14号的预测下跌，再比如4月28预测阶段性低点的判断，以及5月6号预测二次反弹的判断等等。从5月19号我开始谨慎，接下来在6月2号的分析中修正了偏谨慎的观点，直到6月19号再次看空，股市好像也很配合连着调了三天，6月22号明确认为反弹结束，结果大家也看到了，这几个交易日又涨了100来个点。
为什么后面的几次看空，都出现了失误？其根本的原因就是受到历史经验的影响太深，从始至终我都把2863当成是阶段性低点，把2863以来上涨，当成是反弹，并且事先就给了反弹的目标点位，即300个左右的空间，所以当指数到了3100以上，自然就开始变得谨慎。其次，就是技术分析的局限性，比如6月19号，6月22号的判断，即便是回个头来看，我也认为这两天的技术分析没有任何问题，是符合当时的情境（高位放量长上影线的K线加三连阴组合）。所以，股市想要精确的预测拐点是件非常难的事情。
股市中的书读太多也并不全是好事。6月23号阳包阴，明显是由弱转强，依理应该及时转变观点，由空看多。但由于精读《庄家意图》这本书，我就莫名地开始怀疑是不是主力有什么意图。这其实是怪我自己，并不是庄家意图这本书不好，而是我理解得不透彻，理论上即便是主力有心想影响股市走势，也只能影响个股，很难影响大盘。如果说某个主力能影响大盘的走势，那这个主力的实力就非同小可，一般只能是国家意志（国家重大政策），在这样的大势力面前，个人当然只能顺势而为，不可逆势看空。
说一千道一万，后面几次的判断失误，主要仍然是恐高情结。因为内心深处的波段思维根深蒂固，总认为2863至3300，波段上涨幅度较大，害怕回撤。
人的心理是非常奇怪的，要是在去年这7-8月，上证指数在3400点附近，我相信没几个人会恐高。但今年指数在3400，很多老股民都或多或少都有些恐高情结。这是为什么呢？从心理学讲就是锚定效应，因为今天的最低点2863，到如今3400，上涨了600点左右，很多个股都大涨50%，甚至有翻倍的表现。
3400点的A股，要不要恐高？
1、从波段的角度，即便是不需要恐高，至少也不能过分追高。这么多年以来，没有只涨不跌的，涨多了肯定要调，这是长久不变的规律。所以，不是不调，只是时间问题。
2、从长久来看，这一轮的上涨，已经扭转了原来熊市的走势，那么回撤之后，未来肯定还有上涨空间。
从不同级别来看当前的A股，并做分析：
首先是日级别，如上图所示，上升通道保持良好。因此可以判断，从日级别而言还会继续向上拓展空间。需要注意的是上升通道上轨的压力，还有就是上方均线（年线）的压力。
再看周级别，这一波次的反弹，有那么点深V的意思了。从3700点下跌，历时19周，然后反弹了9周，观察的重点是本次反弹已经超过了下跌幅度的0.618分割点。从黄金分割线来分析，我们把反弹超过0.618视为趋势的反转。所以，从周级别的角度，我认为熊市的趋势得到了扭转，2863可以视为今年的底部了。
再看月线级别，就比较明显了，最近二年，基本上都是在3000-3700之间横盘震荡，大多数时间是在3500点附近反复。3500点附近至少震荡了有一年时间。想要一次性突破这个长期震荡的区间，恐怕未必那么容易。
再看创业板指数，我对创业板指数的表现就没有那么放心了。主要因为之前创业板指数大涨了2倍，虽然今年跌得也多，所以这一波的反弹力度是偏弱的，目前还没有回到0.618以上。言下之意，就是创业板指数仍然存在走大C浪杀跌的可能性。从周级图来看，之前的五浪上涨，接下来依波浪理论大概率是三浪下跌，现在不过是处于B浪反弹。我知道，现在反弹这么给力，再谈大C浪下跌，很多人不敢谈，或者说下意识的视而不见。但我从技术上看到这种可能性仍然存在并且比较大。至于对与不对，只能留给时间去验证了。我也希望，创业板指数不要再来个什么大C浪。毕竟，对于我们普遍投资者来说，股市上涨才是赚钱的唯一途征。
写在最后，股市变化多端，想要精确预测，实非人力所为。股市的涨跌受到太多太多的因素影响，无论如何努力，也不可能把所有的因素都考虑进去。所以股市的涨跌某种程度是不可测的，唯一可控的是自己的内心。
股市投资者，唯有坚守初心，建立体系，见招拆招，才是上策。
所谓的见招拆招，就比如当前的股市，日级别画好线，碰到上升通道的上轨减仓，突破加仓，回到上升通道的下轨附近加仓，跌破清仓。大盘如此，个股也如此，买入之前就设好止盈线，止损线，并且及时地修正，然后满足条件就无情执行即可。大道即简，虽然是几句话的事，但要做起来，没有几年的功夫是入不了门的
上证指数这一波上涨确实打脸很多人， 这其中当然也包括我。今天我再次回顾自己过去2-个月对于股市的分析，幸运的是有些关键点把握得不错，比如在4月8号、4月14号的预测下跌，再比如4月28预测阶段性低点的判断，以及5月6号预测二次反弹的判断等等。从5月19号我开始谨慎，接下来在6月2号的分析中修正了偏谨慎的观点，直到6月19号再次看空，股市好像也很配合连着调了三天，6月22号明确认为反弹结束，结果大家也看到了，这几个交易日又涨了100来个点。
为什么后面的几次看空，都出现了失误？其根本的原因就是受到历史经验的影响太深，从始至终我都把2863当成是阶段性低点，把2863以来上涨，当成是反弹，并且事先就给了反弹的目标点位，即300个左右的空间，所以当指数到了3100以上，自然就开始变得谨慎。其次，就是技术分析的局限性，比如6月19号，6月22号的判断，即便是回个头来看，我也认为这两天的技术分析没有任何问题，是符合当时的情境（高位放量长上影线的K线加三连阴组合）。所以，股市想要精确的预测拐点是件非常难的事情。
股市中的书读太多也并不全是好事。6月23号阳包阴，明显是由弱转强，依理应该及时转变观点，由空看多。但由于精读《庄家意图》这本书，我就莫名地开始怀疑是不是主力有什么意图。这其实是怪我自己，并不是庄家意图这本书不好，而是我理解得不透彻，理论上即便是主力有心想影响股市走势，也只能影响个股，很难影响大盘。如果说某个主力能影响大盘的走势，那这个主力的实力就非同小可，一般只能是国家意志（国家重大政策），在这样的大势力面前，个人当然只能顺势而为，不可逆势看空。
说一千道一万，后面几次的判断失误，主要仍然是恐高情结。因为内心深处的波段思维根深蒂固，总认为2863至3300，波段上涨幅度较大，害怕回撤。
人的心理是非常奇怪的，要是在去年这7-8月，上证指数在3400点附近，我相信没几个人会恐高。但今年指数在3400，很多老股民都或多或少都有些恐高情结。这是为什么呢？从心理学讲就是锚定效应，因为今天的最低点2863，到如今3400，上涨了600点左右，很多个股都大涨50%，甚至有翻倍的表现。
3400点的A股，要不要恐高？
1、从波段的角度，即便是不需要恐高，至少也不能过分追高。这么多年以来，没有只涨不跌的，涨多了肯定要调，这是长久不变的规律。所以，不是不调，只是时间问题。
2、从长久来看，这一轮的上涨，已经扭转了原来熊市的走势，那么回撤之后，未来肯定还有上涨空间。
从不同级别来看当前的A股，并做分析：
首先是日级别，如上图所示，上升通道保持良好。因此可以判断，从日级别而言还会继续向上拓展空间。需要注意的是上升通道上轨的压力，还有就是上方均线（年线）的压力。
再看周级别，这一波次的反弹，有那么点深V的意思了。从3700点下跌，历时19周，然后反弹了9周，观察的重点是本次反弹已经超过了下跌幅度的0.618分割点。从黄金分割线来分析，我们把反弹超过0.618视为趋势的反转。所以，从周级别的角度，我认为熊市的趋势得到了扭转，2863可以视为今年的底部了。
再看月线级别，就比较明显了，最近二年，基本上都是在3000-3700之间横盘震荡，大多数时间是在3500点附近反复。3500点附近至少震荡了有一年时间。想要一次性突破这个长期震荡的区间，恐怕未必那么容易。
再看创业板指数，我对创业板指数的表现就没有那么放心了。主要因为之前创业板指数大涨了2倍，虽然今年跌得也多，所以这一波的反弹力度是偏弱的，目前还没有回到0.618以上。言下之意，就是创业板指数仍然存在走大C浪杀跌的可能性。从周级图来看，之前的五浪上涨，接下来依波浪理论大概率是三浪下跌，现在不过是处于B浪反弹。我知道，现在反弹这么给力，再谈大C浪下跌，很多人不敢谈，或者说下意识的视而不见。但我从技术上看到这种可能性仍然存在并且比较大。至于对与不对，只能留给时间去验证了。我也希望，创业板指数不要再来个什么大C浪。毕竟，对于我们普遍投资者来说，股市上涨才是赚钱的唯一途征。
写在最后，股市变化多端，想要精确预测，实非人力所为。股市的涨跌受到太多太多的因素影响，无论如何努力，也不可能把所有的因素都考虑进去。所以股市的涨跌某种程度是不可测的，唯一可控的是自己的内心。
股市投资者，唯有坚守初心，建立体系，见招拆招，才是上策。
所谓的见招拆招，就比如当前的股市，日级别画好线，碰到上升通道的上轨减仓，突破加仓，回到上升通道的下轨附近加仓，跌破清仓。大盘如此，个股也如此，买入之前就设好止盈线，止损线，并且及时地修正，然后满足条件就无情执行即可。大道即简，虽然是几句话的事，但要做起来，没有几年的功夫是入不了门的
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