【每日策略丨涨价题材继续轮动,造纸板块掀涨停潮!】
01
盘面观察
昨日,三大指数全天高开震荡,个股涨多跌少。截至收盘,沪指收报3642.22点,涨幅0.38%;深成指收报14387.36点,涨幅0.77%;创业板指收报3182.47点,涨幅0.57%。盘面上,造纸、鸿蒙、环保、绿色电力等板块领涨,磷化工、有机硅、PVDF、煤化工等板块跌幅靠前。
02
策略研判
盘面来看,大小指数集体冲高回落,沪指和创业板指早盘涨超1%,随后涨幅双双收窄。受涨价消息提振,造纸板块掀起涨停潮,环保午后持续走强,绿色电力概念持续大涨。磷化工、有机硅、油服等周期板块大幅走低,个股涨多跌少,北上资金当日净卖出43.09亿元。
可以认为,清洁能源集体爆发之后,迎来小幅调整。市场上的资金依旧活跃,进攻此前跌幅较深的鸿蒙、科技板块,说明整体情绪尚可。且同时证券板块有异动,锂电也部分回暖,所以市场结构整体是偏健康的。国庆节前的操作上,仍然可以重个股,轻指数,再加上一点耐心。
国庆节前市场大概率前低后高、先抑后扬,预计国庆节前仍将保持震荡整理的走势。随着节前效应资金面趋紧以及风险偏好波动,近期率先调整的的市场或小幅波动为主,投资重心继续向价值加速偏移。市场中期仍是机会,如有调整将是新一轮上升行情的布局良机。
配置上可以考虑加码调整充分的价值蓝筹板块,保持成长和价值的均衡配置。因此操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位,适宜低吸,重点布局涨价轮动、基建、钢铁煤炭和价值蓝筹等板块。
03
市场热点
临港发布氢能应用实施方案,
加速推进产业链布局!
据新浪财经消息,上海自贸区临港新片区发布《临港新片区打造高质量氢能示范应用场景实施方案(2021-2025年)》。氢能是公认的清洁能源,也是21世纪最具有发展前景的二次能源,具有清洁低碳,高热值,高转化率等多方面优势,将成为实现碳中和目标的重要路径之一。
国家和地方对氢能的发展也呈现出高度重视,多个省份相继出台十四五氢能发展规划或扶持政策,并从产业规模、企业数量、燃料电池汽车、加氢站等方面明确阶段目标。根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书2020》,在2060年碳中和情景下,氢能在我国终端能源消费中占比将达20%左右。
落脚到A股市场,政策支持氢能发展,叠加行业长期发展潜力大,氢能源产业链上制氢、储运、以及核心部件和整车的企业均有望受益。
根据市场公开资料显示,相关产业链上市公司包括:深冷股份、鸿达兴业、富瑞特装、美锦能源等。
知识产权强国纲要发布,
产业链发展再获助力!
据财联社报道,近日,中共中央、国务院印发了《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》,提出到2025年,知识产权强国建设取得明显成效,其中专利密集型产业增加值占GDP比重达到13%,版权产业增加值占GDP比重达到7.5%,知识产权使用费年进出口总额达到3500亿元,每万人口高价值发明专利拥有量达到12件。
知识产权保护是科技创新的基础,也是国际合作不可忽视的一环。随着经济发展目标向重质量的转移,知识产权作为创新发展战略的支撑作用正在愈发凸显。此次纲要为我国知识产权产业发展明确了具体的发展目标,预计将明显加快我国知识产权产业发展。
落脚到A股市场,在知识产权保护“创作-保护-运营”产业链环节中,软件与系统厂商是关键。在知识产权保护的软件和系统领域,存在千亿级蓝海市场,数字水印、政府IT和行业解决方案相关厂商将全面受益,系统建设相关厂商也有望开启业绩与估值双击的局面。
根据市场公开资料显示,相关产业链上市公司包括:中国科传、安妮股份、中国出版、汉邦高科等。
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盘面观察
昨日,三大指数全天高开震荡,个股涨多跌少。截至收盘,沪指收报3642.22点,涨幅0.38%;深成指收报14387.36点,涨幅0.77%;创业板指收报3182.47点,涨幅0.57%。盘面上,造纸、鸿蒙、环保、绿色电力等板块领涨,磷化工、有机硅、PVDF、煤化工等板块跌幅靠前。
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策略研判
盘面来看,大小指数集体冲高回落,沪指和创业板指早盘涨超1%,随后涨幅双双收窄。受涨价消息提振,造纸板块掀起涨停潮,环保午后持续走强,绿色电力概念持续大涨。磷化工、有机硅、油服等周期板块大幅走低,个股涨多跌少,北上资金当日净卖出43.09亿元。
可以认为,清洁能源集体爆发之后,迎来小幅调整。市场上的资金依旧活跃,进攻此前跌幅较深的鸿蒙、科技板块,说明整体情绪尚可。且同时证券板块有异动,锂电也部分回暖,所以市场结构整体是偏健康的。国庆节前的操作上,仍然可以重个股,轻指数,再加上一点耐心。
国庆节前市场大概率前低后高、先抑后扬,预计国庆节前仍将保持震荡整理的走势。随着节前效应资金面趋紧以及风险偏好波动,近期率先调整的的市场或小幅波动为主,投资重心继续向价值加速偏移。市场中期仍是机会,如有调整将是新一轮上升行情的布局良机。
配置上可以考虑加码调整充分的价值蓝筹板块,保持成长和价值的均衡配置。因此操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位,适宜低吸,重点布局涨价轮动、基建、钢铁煤炭和价值蓝筹等板块。
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市场热点
临港发布氢能应用实施方案,
加速推进产业链布局!
据新浪财经消息,上海自贸区临港新片区发布《临港新片区打造高质量氢能示范应用场景实施方案(2021-2025年)》。氢能是公认的清洁能源,也是21世纪最具有发展前景的二次能源,具有清洁低碳,高热值,高转化率等多方面优势,将成为实现碳中和目标的重要路径之一。
国家和地方对氢能的发展也呈现出高度重视,多个省份相继出台十四五氢能发展规划或扶持政策,并从产业规模、企业数量、燃料电池汽车、加氢站等方面明确阶段目标。根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书2020》,在2060年碳中和情景下,氢能在我国终端能源消费中占比将达20%左右。
落脚到A股市场,政策支持氢能发展,叠加行业长期发展潜力大,氢能源产业链上制氢、储运、以及核心部件和整车的企业均有望受益。
根据市场公开资料显示,相关产业链上市公司包括:深冷股份、鸿达兴业、富瑞特装、美锦能源等。
知识产权强国纲要发布,
产业链发展再获助力!
据财联社报道,近日,中共中央、国务院印发了《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》,提出到2025年,知识产权强国建设取得明显成效,其中专利密集型产业增加值占GDP比重达到13%,版权产业增加值占GDP比重达到7.5%,知识产权使用费年进出口总额达到3500亿元,每万人口高价值发明专利拥有量达到12件。
知识产权保护是科技创新的基础,也是国际合作不可忽视的一环。随着经济发展目标向重质量的转移,知识产权作为创新发展战略的支撑作用正在愈发凸显。此次纲要为我国知识产权产业发展明确了具体的发展目标,预计将明显加快我国知识产权产业发展。
落脚到A股市场,在知识产权保护“创作-保护-运营”产业链环节中,软件与系统厂商是关键。在知识产权保护的软件和系统领域,存在千亿级蓝海市场,数字水印、政府IT和行业解决方案相关厂商将全面受益,系统建设相关厂商也有望开启业绩与估值双击的局面。
根据市场公开资料显示,相关产业链上市公司包括:中国科传、安妮股份、中国出版、汉邦高科等。
政策驱动氢气需求有望增至1.3亿吨
氢能源板块指数持续走高或受益于政策利好。在近期的《上海市先进制造业发展“十四五”规划》新闻记者会上,上海市副市长吴清介绍,“十四五”时期是上海制造业向高质量发展奋力迈进的关键阶段。《规划》提出构建“3+6”新型产业体系,发挥三大先导产业引领作用,着力打造六大高端产业集群,前瞻布局下一代通信、类脑智能、氢能高效利用等未来产业。
据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书2020》估算,2030年我国氢气的年需求量将从3342万吨增加至3715万吨,2060年则增加至1.3亿吨左右。2020年中国氢气年产量2050万吨,较2019年增加30万吨。
相关机构专题报告认为氢能发展前景一片向好,政策指导下,氢能发展前景一片向好。今年陆续出台的多个重磅文件,提出对氢能发展的前景展望。多地发布“十四五”氢能产业规划,布局未来氢能基础设施建设。不同政策均体现出对氢能产业的大力扶持。氢能产业链各环节紧密相连,发展需从多点入手。从制氢来看,看好灰氢中的工业副产制氢、蓝氢、以及绿氢的发展前景。#股票##价值投资日志[超话]#
氢能源板块指数持续走高或受益于政策利好。在近期的《上海市先进制造业发展“十四五”规划》新闻记者会上,上海市副市长吴清介绍,“十四五”时期是上海制造业向高质量发展奋力迈进的关键阶段。《规划》提出构建“3+6”新型产业体系,发挥三大先导产业引领作用,着力打造六大高端产业集群,前瞻布局下一代通信、类脑智能、氢能高效利用等未来产业。
据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书2020》估算,2030年我国氢气的年需求量将从3342万吨增加至3715万吨,2060年则增加至1.3亿吨左右。2020年中国氢气年产量2050万吨,较2019年增加30万吨。
相关机构专题报告认为氢能发展前景一片向好,政策指导下,氢能发展前景一片向好。今年陆续出台的多个重磅文件,提出对氢能发展的前景展望。多地发布“十四五”氢能产业规划,布局未来氢能基础设施建设。不同政策均体现出对氢能产业的大力扶持。氢能产业链各环节紧密相连,发展需从多点入手。从制氢来看,看好灰氢中的工业副产制氢、蓝氢、以及绿氢的发展前景。#股票##价值投资日志[超话]#
$鸿达兴业(SZ002002)$ 今年上半年氢燃料电池汽车全球注册达9000辆,同比增长两倍多。根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》,到2035年我国将实现大规模商业化推广累计130万辆,加氢站建成1,500座,行业产值将达到5万亿规模。#鸿达兴业#拥有70年氯碱制氢历史,凭借先天的资源优势大力布局氢能和储氢产业,现已形成液氢、高纯氢气、超纯氢气等氢气全业态产能,纯度可达99.9999%以上。下游市场的巨大需求,也将为上游氢气供应商带来新的发展机遇。#www.kdf.ai##kdf#(资料来源:KDF商业信息终端)
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