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#同城种草##春游季#
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长白山凯悦，滑雪圣地的最佳入住选择
由于来长白山时间较久，就特别多预订了几间酒店。长白山凯悦就是其中之一，凯悦品牌的品质一直颇高，而且要贵与其他酒店品牌。来长白山万达雪场传说是全国最好的滑雪场，见识了之后的才感叹长白山的确是全国滑雪值得首选的地方。

酒店简介：位于长白山万达度假区，和长白山柏悦酒店毗邻，属于长白山万达雪场，酒店雪场出口出门就是缆车，简直太方便不过。而且楼下餐馆也挺多。
具体感受：
1.本来就在雪场门口，可以直接进入雪场，简直没有想到滑雪如此的方便。
2.酒店的装修，虽说是凯悦品牌但是整个酒店用的深色木纹整体偏厚重，不知道的还以为是柏悦品牌。
3.酒店的泡池一定得体验，如果来了不体验温泉，真是会后悔万分，这里的温泉才是赶超北海道级的，现在海外不能去，在这里泡出北海道的感觉也不错，毕竟户外温度零下十几度，温泉温度四十度。
4、每间房间都很大，我们入住的五楼房间有外面的阳台，正对滑雪场。在房间里拍日落或者飞无人机都非常棒。

体验总结：选择凯悦品牌没有选错，本来还考虑其他品牌的，但是现在结合凯悦2020年Q4的活动最后还是入住的凯悦，结果没想到性价比如此高。

旅行感触：一直最喜欢凯悦品牌的餐饮，他们品牌的餐饮在各酒店中处于翘楚，但是没想到这次来长白山凯悦其他的品质也如此的好。希望这一次体验雪季之后能每年都来，来到这个白色的美好世界。

【603076乐惠国际后续】603076调研问题提纲一、公司基本面情况（一）简介宁波乐惠国际工程装备股份有限公司成立于1998年，公司主营啤酒酿造设备生产销售+精酿啤酒生产销售，啤酒酿造设备由母公司乐惠国际经营，啤酒包装由子公司南京保立隆，饮料和乳品包装装备由子公司南京芬纳赫经营，精酿啤酒由子公司宁波精酿谷科技经营，上海工厂（上海梭子蟹）已投产，宁波工厂（宁波大目湾）建设中。（二）产品矩阵1、装备业务啤酒酿造设备：乐惠国际母公司啤酒包装设备：南京芬纳赫饮料和乳品包装设备：南京保立隆2、精酿啤酒业务（处于投产阶段，尚未达产贡献营收和利润，作为新增营收增长点）宁波精酿谷：宁波大目湾、上海梭子蟹、杭州/南京产能筹建中（三）营收规模近年来啤酒酿造设备业务占总营收7成，包装设备占总营收3成；公司境外业务占总营收6成，境内业务占总营收4成。2019年，啤酒酿造设备营收4.77亿元，占总营收63.28%，产品毛利率29.29%；无菌罐装设备营收2.17亿元，占总营收28.83%，产品毛利率26.69%。二、经营相关问题（一）公司2020末及最新在手订单情况？董秘答：截止2021年3月份，公司目前在手啤酒酿造设备、包装设备、饮料包装设备、乳品包装设备等合计订单15亿元左右。【按照营收平均滞后于订单12个月计算，2021~2022年公司设备营收增长确定性高，不至于拖累整体估值水平】（二）宁波大目湾、上海梭子蟹两家工厂合计精酿啤酒产能？何时能够达产？产品品定价？销售渠道及经销商数量？目前推广进展情况？副总答：精酿啤酒业务分为三块：中央工厂、鲜酒售卖机、Cutebrew（当日鲜/啤酒工坊）。中央工厂目前已经投产出酒的是位于松江的上海梭子蟹体验店，设计产能3000吨，基本上供应给盒马。宁波大目湾将于3月15日投料，预计6月份能够出酒，设计产能1万吨。上述两个工厂已经基本正常运营，供应给盒马6000吨，永辉、京东、苏宁等生鲜门店正在覆盖。杭州工厂将于10月份推进，南京计划于2年内建厂。鲜酒售卖机解决了精酿啤酒无法进入中餐领域的行业痛点（中餐厅没有啤酒吧台，鲜酒售卖机体积小+保鲜度高），预计单台平均年销售量6吨（16.4kg/天，按照335ml/杯计算，49杯/天）。计划2021年在上海和宁波投放2000台，2022年在长三角杭州、苏州、南京等核心城市再投放3000台，2023年计划在长三角二三线城市再投放4000台，合计3年共投放9000台，达产后有望实现销售量5.4万吨。【除了中餐厅外，连锁健身房、连锁烧烤店等均有签约拓展渠道】Cutebrew啤酒工坊去掉灌装环节（保留酿酒和包装功能，糖化环节中央工厂统一配送，原料仅需要配方麦汁+酒花），提供现场发酵立即出酒（当日鲜）啤酒消费模式，目前可以提供当日鲜精酿啤酒国内市场空白，泰山精酿也仅能够提供7日鲜啤配送。计划到2022年底在长三角核心城市建设300家（2021年在上海、宁波、杭州、南京的盒马、京东、永辉、苏宁等新零售生鲜平台投放100家，第二年覆盖长三角其他城市）。预计每台平均年销售量80吨（219kg/天，按照335ml/瓶计算，657瓶/天），达产后年销售量2.4万吨。（三）酿造、包装设备原材料不锈钢、铝材、塑料等成本上涨对于公司利润影响如何？董秘答：不锈钢占了酿造/包装设备成本的一半左右，由于订单平均交货周期在12个月，故而公司都对原材料进行套期保值，锁定成本，故而近期原材料的涨价对于公司利润的影响不大。 三、定增募资具体内容本次定增发行1171.5246万股，发行价格35.68元/股，募集资金4.18亿元，定增对象14名，锁定期均为6个月。（一）当日鲜精酿（Cutebrew啤酒工坊）项目，募资2.6亿元计划到2022年底在长三角核心城市建设300家。（二）鲜啤酒售卖机运营项目，募资1.58亿元。计划2021年在上海和宁波投放2000台，2022年在长三角杭州、苏州、南京等核心城市再投放3000台，2023年计划在长三角二三线城市再投放4000台，合计3年共投放9000台。 四、结论（一）行业啤酒酿造/包装设备，乳品、液体饮料包装设备行业主要为更替需求，随着消费升级会有所增量，但对于公司整体的增量较为有限。精酿啤酒为公司未来核心营收和净利润增量，属于对工业啤酒消费升级，同时切入到大厂空白领域，存在一定先发优势。（二）公司无菌罐装设备生产周期6~8个月，安装调试3~4个月；中小型啤酒酿造设备生产周期9~12个月；大型啤酒酿造设备生产周期12~14个月，海外项目运输+安装调试+零部件更换，使得整个周期在18~20个月。故而根据过往运营数据，公司的收入增长滞后于订单1年左右，2019年末在手订单14亿元同比增长22%，20H1末13亿元在手定增同比增长17%。根据在手订单测算，公司2021年营收有望达到12亿元，毛利率30%计算，公司啤酒酿造+包装专用设备的毛利润3.6亿元，即便按照现有净利率12%计算，公司2021年内净利润有望达到1.44亿元，给予成长性专用设备20X估值，对应市值28.8亿元。机构预测2021年公司精酿啤酒产量2.4万吨（按照335ml/瓶计算，折合7200万瓶），国内精酿啤酒零售端在9元/瓶，B端出货价对折，C端自营完全计价，B端：C端=1:1计算，折合营收4.86亿元，考虑到逐月投放，保守估计今年精酿啤酒营收有望超过3亿元。B端毛利率约30%，C端毛利率70%，毛利润1.8亿元。扣除期间三费及研发费用（前期推广成本较高，后期推广费用降低，净利润能够快速提升），净利润有望在1亿元以上。给予啤酒类快消品25X估值，对应市值25亿元。综上所述，合计啤酒酿造设备+精酿啤酒业务，公司合理市值在53.8亿元，对应股价72.2元/股，距离目前48.3元/股还有较大的空间。（三）操作借鉴【非常非常重要】估值变迁：公司从专用设备转变成消费品，市场估值从15X转向30X消费品估值。基于对基本面重大改变的预判，在确保公司对于本行业有深入了解情况下（确保向下游延伸成功率），天戈从19Q4布局，平均建仓成本在20元/股，目前收益已经在134.5%以上（峰值超过225%）。美中不足的是乐惠管理层并没有完全按照资本市场的方式进行业务拓展，使得目前公司的实际价值并未体现最大化。在操作中，不排除有合适的上市公司，可以通过联合实控的方式，拓展资本市场所能够价值最大化的业务（并非炒题材，而是基于市场估值差异性和实业拓展营收和利润针对性的改变，类似医药零售的益丰药房）。资本市场最大的变量就是“不确定性”，尤其是公司的营收和利润的不确定性，涉及到高管无法透露最终的利润情况。而当我们实控或者做公司快乐的二股东三股东之后，对于公司和所在的行业能够得到更多的确定性。五、风险点提示（一）精酿啤酒投放/推广不及预期精酿啤酒市场参赛者众多，行业集中度低，虽然口感较工业啤酒更丰富多元化，但价格要高一倍，同时疫情冲击下线下餐饮大幅萎缩，会对精酿啤酒的推广产生不利影响。C端推广存在较多的不确定性，如渠道、广告、销售价格、回货坏货、品牌认知度、区域消费者偏好、竞争对手弯道超车等，对于品牌的树立需要较长的时间。

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公司简介

挚享科技(上海)有限公司(下称:怪兽充电)是领先的“物联网+生活服务”科技公司,于2017年5月在上海市长宁区正式注册成立,目前拥有多款创新的智能共享充电产品。公司依托先进的物联网技术、电池技术为全球超过2亿用户提供多场景下的充电服务,致力于“让每个人,随时随地充到电,玩转生活不断电!”。

截止2019年12月,怪兽充电已为全国1600多座城市的用户提供了便捷高效的续电服务。目前,怪兽充电已完成C轮融资,投资机构包括高瓴资本、顺为资本、尚珹资本、小米科技、软银亚洲、云九资本、紫米资本、清流资本、蓝驰创投、中银国际、干嘉伟、老鹰基金、广发信德、高盛等著名投资机构和投资人。
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招聘信息
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招聘岗位：销售

职责内容：
1、通过有效方法将怪兽设备铺设以及客户开拓；
2、维护健康稳定的商家合作关系；
3、执行上级组长其他宣传任务与商家拓展任务；
工作地点：深圳福田区

职责要求:
1、具备正确的价值观；
2、具备高度的工作热情和优秀的亲和力，有不错的沟通能力和工作协同能力；
3、大专及以上学历，1年以上销售行业从业经验优先；
4、对销售和市场拓展有着浓厚的兴趣，热爱销售工作；
5、性格外向，具有较强的沟通表达能力，较强的公关能力、应变能力和商务谈判能力；
6、熟悉互联网，良好的计算机应用技能；
7、良好的客户服务意识；
8、有线下商务拓展工作经验者优先。

职位描述：
1. 负责区域市场的合作商家招募，完成招商目标；
2. 负责商务合同谈判、落地，推动业务开展；
3. 整合平台资源，提升公司在当地的品牌影响力。

其他要求：
1. 全日制专科及以上，专业不限。有本地O2O娱乐、餐饮消费工作经验者优先；
2. 具备良好的BD能力、协调能力、谈判能力，能够独立解决较为复杂的问题；
3. 性格外向，善于团队协作，有责任感、抗压能力强；
4. 有一定业务规划能力及商业逻辑
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早上9:30打卡，开完早会后出门，下午不用回来打卡，法定节假日按照国家标准放假。
上班地点：
深圳福田区上梅林天欣大厦409室