火热的抢筹行情,午后券商掀起涨停潮,将市场的做多情绪推向高点!券商一度近10家个股涨停!带动了保险、银行的强势!但尾盘出现跳水行情,给市场带来了一丝不确定性。冲高回落,和今晚美联储加息会议有较大的关系,明天凌晨加息结果出炉,预期这次加息75个基点的呼声很高,因为有不确定因素,所以指数有一定的回踩!静静等待消息落地~#今日大盘#
最近在给一个客户规划保险金信托,他希望通过购买保单装信托的方式,实现财富的定向传承与家企隔离,同时合理避税,预计年交400w
刚刚也跟一个同事电话交流了一个小时,她的客户买了150w的养老年金+300w的高杠杆寿险,全部装进信托。其中高杠杆寿保费支出300w,撬动了1000w的定向传承,她将来走后,女儿能拿到1000w
也有银行理财客户经理在跟进这个客户,但客户最终选择了我的同事,因为同事把法律风险和保单架构设计的逻辑讲得很清楚,而对方只会说信托好,到底好在哪,说不上来。客户的诉求一直在说要趸交,银行理财经理还在劝客户期交……
服务高客,还是要专业致胜
保险金信托是高净值客户财富传承、隔离风险、税务筹划的最佳选择。
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挣到的钱,要么立刻花掉,
要么让它增值保持它的购买力不被下降,
今年一万能买一杯茶,明年增值后的钱还能买一杯茶啊。
保底3收益写在合同,能抗能打,有肉有输出,让你的保险多返一倍本金尽在华夏福多多产品[得意]
还可以给自己家保险上份保险,甭管现在的产品返本与否,额外还能再返本一次。
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