【#北京西安相继出现BA.5变异株#，专家：病毒传播性较强】7月6日，北京市新冠疫情防控新闻发布会公布，近期北京出现的新冠感染者经过基因测序结果显示，均属于奥密克戎变异株BA.5.2分支。
7月6日，西安开启了“全市实行7天临时性管控”措施，包括暂停堂食，娱乐场所暂停营业、公共文化活动场所，幼儿园和中小学提前放假……
南非研究人员公布近期在medRxiv上的一篇研究文章中，BA.5毒株的R0值（衡量病毒传播能力的最重要指标）高达18.6。超过了人类有记录以来传播能力最强的病毒麻疹。①
BA.5是我们见过的“最糟糕的新冠病毒版本”
奥密克戎BA.5的基因序列首次上传于2022年3月15日，来自2月25日在南非采集的一名患者的鼻咽、口咽拭子。2022年5月，中国疾病预防控制中心发布的英文周报公布了，我国内地发现首例由境外输入的新冠病毒奥密克戎变异株BA.5感染者。
而据美国疾控中心的数据显示，今年5月初，BA.4和BA.5亚型感染病例仅占全美病例总数的1%。这两种亚型变异株在6月份迅速蔓延，截至6月最后一周，BA.4和BA.5亚型感染病例合计约占全美新增病例数的70%。其中，主导毒株BA.5亚型感染病例占全美新增病例数的53.6%，这一数字比前一周激增了10个百分点。
此前大规模传播的奥密克戎BA.1毒株基本已经消失。
2022年3月，被传播性更强的毒株BA.2所取代。
2022年5月，又被传播性更强的毒株BA.2.12.1所取代。
2022年6月，现在又被传播性更强的毒株BA.4和BA.5所取代。
医学专家非常担忧，BA.5变种才是最危险的。美国斯克里普斯研究所转化研究院院长、分子医学教授艾瑞克．托波尔（Eric Topol）称，“BA.5是我们见过的最糟糕的新冠病毒版本。”其在相关社交媒体博文中写道，BA.5把新冠病毒广泛的免疫逃逸能力提高到了一个新的水平，而且作为一种功能，还增强了传播性——远远超过奥密克戎变异株（BA.1）及其亚型变异株（包括BA.1.1、BA.2、BA.2.12.1和BA.4）。②
BA.5变异株的传播性是原始毒株6倍
2022年5月，南非研究人员公布在medRxiv上的一篇研究文章中看出，从新冠病毒原始毒株到其各个变异株的基本用基本传染数（R0）数据来看，每一代新变异株的传播能力都会较上一代增强，病毒在不断进化。①
其中：
原始毒株SARS-CoV-2的R0为3.3；
德尔塔（Delta）的R0为5.1；
奥密克戎（Omicron） BA.1的R0为9.5；
奥密克戎（Omicron）BA.2的R0为13.3；
变异株BA.4/5比BA.2更具传播力，其R0是18.6。
变异株BA.4/5的R0数值已经是原始毒株（SARS-CoV-2）的6倍，超过了麻疹。而麻疹也是迄今为止发现最具传染性的病毒之一。
7月5日，陕西省疾控中心预防控制所所长张义在接受西部网·陕西头条采访时表示，奥密克戎BA.5.2变异株较之前流行的BA2.2传播能力更强，传播速度更快，具有更强的免疫逃逸能力。③
“目前西安疫情形势还不太明朗，但这次政府反应非常迅速，已在昨晚实施了强有力的管控措施，病毒的潜伏期一般1-2天就能显现。”西安交通大学第一医院感染科副主任何英利7月6日告诉健康时报记者，如果社会面管控一周时间，就能很大程度避免前期潜在的隐匿传播，应该很快就能管控住。④
何英利表示，奥密克戎BA.5.2变异株已经在很多国家地区流行了一段时间，从国外公开的数据来看BA.5.2变异株的传播性比较强，但致病率与之前的BA.2变异株是相当的，而且它转阳性的时间也没有进一步延长，但它对一些特殊的患者，如老年人可能呼吸道症状会重一些。
“奥密克戎系谱的致病性是有明显下降的，它引起的病变部位也不一样。”何英利表示，德尔塔毒株主要引起的是肺部的病变，但奥密克戎引起的病变主要在支气管，并没有达到更深处，所以致病能力就会变弱，但又因为出现在大的支气管，所以它就更容易排出病毒，所以它的传播性就比较强。④
国家新发布的新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版），要求防控措施更加精准、更加科学，以最小的防控成本达到最佳的防控效果，这对防控工作提出了更高的要求。
“病毒免疫逃逸能力的增强，就加大了流调溯源的工作难度，对疫情防控工作带来挑战。”何英利说，但政府这次反应迅速，很大程度减少了潜在传播风险，并且已经做好了应急预案，一旦有苗头就能提前进行介入。
何英利表示，“按照我国的防疫指南和最新版的新冠诊疗指南，再加上疫苗的效力，只要能及时切断疫情传播途径，还是能起到一个很好的阻断传播、疫情防控的效果。所以是否会造成国内大规模传播，我认为还是比较乐观的”。④（健康时报） #BA.5变异株的传播性是原始毒株6倍#
7月6日，西安开启了“全市实行7天临时性管控”措施，包括暂停堂食，娱乐场所暂停营业、公共文化活动场所，幼儿园和中小学提前放假……
南非研究人员公布近期在medRxiv上的一篇研究文章中，BA.5毒株的R0值（衡量病毒传播能力的最重要指标）高达18.6。超过了人类有记录以来传播能力最强的病毒麻疹。①
BA.5是我们见过的“最糟糕的新冠病毒版本”
奥密克戎BA.5的基因序列首次上传于2022年3月15日，来自2月25日在南非采集的一名患者的鼻咽、口咽拭子。2022年5月，中国疾病预防控制中心发布的英文周报公布了，我国内地发现首例由境外输入的新冠病毒奥密克戎变异株BA.5感染者。
而据美国疾控中心的数据显示，今年5月初，BA.4和BA.5亚型感染病例仅占全美病例总数的1%。这两种亚型变异株在6月份迅速蔓延，截至6月最后一周，BA.4和BA.5亚型感染病例合计约占全美新增病例数的70%。其中，主导毒株BA.5亚型感染病例占全美新增病例数的53.6%，这一数字比前一周激增了10个百分点。
此前大规模传播的奥密克戎BA.1毒株基本已经消失。
2022年3月，被传播性更强的毒株BA.2所取代。
2022年5月，又被传播性更强的毒株BA.2.12.1所取代。
2022年6月，现在又被传播性更强的毒株BA.4和BA.5所取代。
医学专家非常担忧，BA.5变种才是最危险的。美国斯克里普斯研究所转化研究院院长、分子医学教授艾瑞克．托波尔（Eric Topol）称，“BA.5是我们见过的最糟糕的新冠病毒版本。”其在相关社交媒体博文中写道，BA.5把新冠病毒广泛的免疫逃逸能力提高到了一个新的水平，而且作为一种功能，还增强了传播性——远远超过奥密克戎变异株（BA.1）及其亚型变异株（包括BA.1.1、BA.2、BA.2.12.1和BA.4）。②
BA.5变异株的传播性是原始毒株6倍
2022年5月，南非研究人员公布在medRxiv上的一篇研究文章中看出，从新冠病毒原始毒株到其各个变异株的基本用基本传染数（R0）数据来看，每一代新变异株的传播能力都会较上一代增强，病毒在不断进化。①
其中：
原始毒株SARS-CoV-2的R0为3.3；
德尔塔（Delta）的R0为5.1；
奥密克戎（Omicron） BA.1的R0为9.5；
奥密克戎（Omicron）BA.2的R0为13.3；
变异株BA.4/5比BA.2更具传播力，其R0是18.6。
变异株BA.4/5的R0数值已经是原始毒株（SARS-CoV-2）的6倍，超过了麻疹。而麻疹也是迄今为止发现最具传染性的病毒之一。
7月5日，陕西省疾控中心预防控制所所长张义在接受西部网·陕西头条采访时表示，奥密克戎BA.5.2变异株较之前流行的BA2.2传播能力更强，传播速度更快，具有更强的免疫逃逸能力。③
“目前西安疫情形势还不太明朗，但这次政府反应非常迅速，已在昨晚实施了强有力的管控措施，病毒的潜伏期一般1-2天就能显现。”西安交通大学第一医院感染科副主任何英利7月6日告诉健康时报记者，如果社会面管控一周时间，就能很大程度避免前期潜在的隐匿传播，应该很快就能管控住。④
何英利表示，奥密克戎BA.5.2变异株已经在很多国家地区流行了一段时间，从国外公开的数据来看BA.5.2变异株的传播性比较强，但致病率与之前的BA.2变异株是相当的，而且它转阳性的时间也没有进一步延长，但它对一些特殊的患者，如老年人可能呼吸道症状会重一些。
“奥密克戎系谱的致病性是有明显下降的，它引起的病变部位也不一样。”何英利表示，德尔塔毒株主要引起的是肺部的病变，但奥密克戎引起的病变主要在支气管，并没有达到更深处，所以致病能力就会变弱，但又因为出现在大的支气管，所以它就更容易排出病毒，所以它的传播性就比较强。④
国家新发布的新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版），要求防控措施更加精准、更加科学，以最小的防控成本达到最佳的防控效果，这对防控工作提出了更高的要求。
“病毒免疫逃逸能力的增强，就加大了流调溯源的工作难度，对疫情防控工作带来挑战。”何英利说，但政府这次反应迅速，很大程度减少了潜在传播风险，并且已经做好了应急预案，一旦有苗头就能提前进行介入。
何英利表示，“按照我国的防疫指南和最新版的新冠诊疗指南，再加上疫苗的效力，只要能及时切断疫情传播途径，还是能起到一个很好的阻断传播、疫情防控的效果。所以是否会造成国内大规模传播，我认为还是比较乐观的”。④（健康时报） #BA.5变异株的传播性是原始毒株6倍#
晚间谈谈国内芯片半导体今天为什么能走强的逻辑，老铁们必看！
目前晚间9.30分，欧美股市都开盘了，延续反弹！科技板块目前小幅回调！
为啥今天盘面大跌半导体芯片能顶住砸盘压力一枝独秀？
逻辑有几个：
1.大背景还是老美打压，美丽国一直在威逼利诱限制我们这块的进步，打压不停！中华之崛起，芯片这个坎要过去！最近老美又在命令荷兰不卖光刻机给我们！所以国内搞芯片是战略上！
2.供需方面来看，芯片依然比较稀缺，特别是新能源汽车方面的！全国各地都在进行新能源替代，需要多少高端芯片？
3.位置方面，本波大反弹芯片半导体很多个股还在底下刚起涨！业绩来看中报预期很多都是大幅增长！
所以，这个板块是值得关注，特别是大盘回调的时候！
目前晚间9.30分，欧美股市都开盘了，延续反弹！科技板块目前小幅回调！
为啥今天盘面大跌半导体芯片能顶住砸盘压力一枝独秀？
逻辑有几个：
1.大背景还是老美打压，美丽国一直在威逼利诱限制我们这块的进步，打压不停！中华之崛起，芯片这个坎要过去！最近老美又在命令荷兰不卖光刻机给我们！所以国内搞芯片是战略上！
2.供需方面来看，芯片依然比较稀缺，特别是新能源汽车方面的！全国各地都在进行新能源替代，需要多少高端芯片？
3.位置方面，本波大反弹芯片半导体很多个股还在底下刚起涨！业绩来看中报预期很多都是大幅增长！
所以，这个板块是值得关注，特别是大盘回调的时候！
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【“得硅料者得天下” 光伏上游业绩增长超预期】
从上半年归母净利润来看，通威股份同比增长304.62%-321.48%，双良节能同比增长212%-281%。
尽管光伏下游需求强度超预期，但是分走“最大蛋糕”的依旧是上游的硅料、硅片企业。
百川盈孚数据显示，7月5日，多晶硅价格28.4万元/吨，较上个统计日价格上行0.2万元/吨，西北地区金属硅企业检修增加，供应能力或有下行，7月份多晶硅价预计持续上涨。
就在7月4日晚，通威股份(600438.SH)发布2022年半年报业绩预增公告，公司归母净利润预计120亿元-125亿元，同比增长304.62%-321.48%。
与此同时，硅片赛道“新玩家”双良节能(600481.SH)也发布了2022年半年度业绩预增公告，公司归母净利润为3.20亿元-3.90亿元，同比增长212%-281%。
“虽然硅料的新增产能每个月基本上在5000吨左右，但是下游需求还是强烈，再加上有企业出现了安全事故，导致市场对于硅料供给的担忧预期增强，从而继续推升了价格的上涨。”7月5日，隆众资讯光伏分析师方文正告诉21世纪经济报道记者，7月份属于长单集中签订期，而现阶段硅料企业开始陆续检修，下游需求又不减，“多晶硅供不应求的局面比往月更甚，短期内硅料价格很难下降。”
“硅料、硅片股”集体上涨
尽管盘中略有震荡，但是依然难以阻挡通威股份上涨的节奏，7月5日该股盘中最高涨至67.86元，这一价格不仅突破了去年9月的62.77元高点，而且是该公司2004年3月以来上市的历史新高。
在业绩预增的公告中，通威股份表示业绩增长的原因就是“高纯晶硅业务受益于下游需求的增长，叠加新产能的顺利释放，实现量利大幅增长;电池片业务满产满销，出货量同比增长，大尺寸产品占比提升，盈利能力同比显著修复;农牧和食品板块持续贯彻质量方针，实现量利双增。”
21世纪经济报道记者注意到，通威股份今年上半年预计的120亿元-125亿元归母净利润，超过了其2021年和2020年的118亿元归母净利润的业绩总和。
实际上，硅料价格上涨才是通威股份今年上半年取得如此好业绩的主要原因，也是促使其股价创出十八年历史新高的重要原因。
东吴证券曾朵红团队认为，通威股份今年上半年的业绩超市场预期，“基于硅料价格持续超市场预期，我们上调2022-2024年盈利预测，我们预计2022-2024年归母净利润预测227/195/166亿元(前值为155.35/125.50/132.51亿元)，同比+176%/-14%/-15%，对应2022-2024年EPS为5.03/4.32/3.68元，给予公司2022年18xPE，对应目标价90.6元，维持‘买入’评级。”
受业绩增长预期，A股市场硅料概念股7月5日集体上涨，大全能源(688303.SH)上涨5.09%报收77.03元、特变电工(600089.SH)上涨4.99%报收30.72元、通威股份(600438.SH)上涨3.23%报收67.75元……
尽管上游硅料价格暴涨，但是硅片行业的盈利似乎并没有受到什么影响，双良节能的半年报预增公告或可说明一切。
对于上半年业绩的暴涨，双良节能认为主要有两个原因，“一是多晶硅作为光伏行业的基础材料，行业也快速扩产……公司光伏设备订单实现历史性突破，整体业绩实现了较大幅度的增长。二是，公司在包头的单晶硅项目目前快速推进、投产顺利，光伏硅片产品受到客户普遍认可，开始为公司收入和利润的增长作出贡献。”
二级市场上，双良节能的股价涨幅惊人，7月4日股价最高涨至19.22元，创出自2015年8月24日以来的近7年新高。
“双良节能的业绩超预期给其他硅片上市公司的股价打开了想象空间，投资者会认为既然双良能赚那么多钱，其他硅片企业上半年的业绩也不会差。”某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者，这一轮的硅料价格上涨超出了所有人预期，突发的事件更加强了市场对于硅料供给的担忧，从而继续推升了价格的上涨，“但是硅片行业基本可以向下游传导硅料涨价带来的成本增幅，依旧可以维持着相对较高的盈利水平。”
7月5日，除去双良节能、隆基绿能(601012.SH)股价略有下跌之外，上机数控(603185.SH)以涨停报收178.21元、京运通(601908.SH)以上涨8.97%报收10.57元、TCL中环(002129.SZ)以上涨2.89%报收60.89元……
西南证券研报观点认为，继续坚定看好7月光伏板块上行行情，重申对于行业景气度上行的观点：“一是，海内外需求仍然旺盛，开工率并未受上游涨价影响下降。二是二季度业绩表现优异。三是，三季度硅料产能释放，带动产业量利齐升。特别需要提出，宏观及长期角度看，各国新能源替代化石能源需求增大是大趋势。海外政策方面利好不断。持续底部推荐，细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件，建议积极布局拥有alpha的公司。”
“得硅料者得天下”
高纯多晶硅是光伏组件制造的基础原材料，处于光伏产业的上游环节。随着各国纷纷发布“碳中和”愿景，以及全球光伏平价上网进程逐步推进，光伏装机正在由政策补贴驱动转向经济性驱动，成长性日益凸显。
根据硅业分会统计，2021年全球多晶硅产量达到63.1万吨，同比增长20.2%，其中光伏领域消耗多晶硅61.4万吨。
根据中国光伏行业协会《2021年光伏行业发展回顾与2022年形势展望》，在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，乐观估计2025年全球光伏新增装机量将达到330GW，对应多晶硅需求约为111万吨。2030年新增装机量将进一步提升。
“今年下游需求增长较快，60多万吨的硅料产量是无法满足需求的，因此即使每月都有新增产能，但是依旧推升了硅料价格的上涨，更何况又发生了安全事故。”上述某券商电新行业分析师坦言，以目前的情况来看，作为光伏产业的基础原材料，随着全球光伏发电热潮，多晶硅的需求量大幅增长，在未来10年必将迎来快速发展机遇，“得硅料者得天下”，“光伏行业的资源主要集中在上游几家龙头企业里，他们几乎分享了行业整体利润的七成左右。”
硅料在6月以来的暴涨超预期或源自这次安全事故，今年6月中旬，东方希望集团在新疆准东经济开发区的一期多晶硅项目发生起火，有消息称“该事故由于公司多晶硅厂内的过热器泄漏停机而引起的。”
上述某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者，此次事故直接导致东方希望集团的一期项目进入检修期，“大概一个月左右。据我们调研的信息，这个一期多晶硅项目年产能约3万吨，以此计算，预计影响产量在2500吨左右，这直接导致了部分长单供应突然中断。”
隆众资讯光伏分析师方文正也认为，安全事故的发生放大了心理预期，“而且夏季是用电高峰，安全生产就成为各地政府重点关注的事情，将会加大企业检修的预期。对整个行业目前的心态来说，但凡少一点量，市场就会担忧供给不够。这次少了2500吨左右，对市场的心理影响就更大，所以说越少越紧俏，硅料价格就这样涨得超出了预期。”
据21世纪经济报道记者了解，夏季高温进入装置运行高风险期，目前硅料高价下产能普遍高负荷运行，事故风险更高，今年三季度将新增3家企业计划检修，使得市场更加坚定了国内硅料供应持续短缺的预期。
“而且，硅片价格大幅上涨，在一定程度上支撑了下游对硅料价格涨势的接受度，例如隆基的涨价。”上述某券商电新行业分析师如是说。
6月30日晚，隆基绿能官网发布最新硅片价格信息，单晶硅片P型M10165μm厚度(182/247mm)单片价格为7.30元，5月底公布的价格为6.86元;单晶硅片P型M6160μm厚度(166/223mm)单片价格为6.08元，5月底公布的价格为5.72元;单晶硅片P型158.75/223mm160μm厚度价格为5.88元，5月底公布的价格为5.52元。综合来看，上调幅度均超6%。
在此背景下，方文正认为，硅料价格目前完全是受供需的影响，“去年末是一轮硅料扩产潮，到今年底才会有新增产能出来，至少要等到明年一季度才能真正投入使用，在此之前，硅料价格都很难出现大幅下跌的可能性。”
【“得硅料者得天下” 光伏上游业绩增长超预期】
从上半年归母净利润来看，通威股份同比增长304.62%-321.48%，双良节能同比增长212%-281%。
尽管光伏下游需求强度超预期，但是分走“最大蛋糕”的依旧是上游的硅料、硅片企业。
百川盈孚数据显示，7月5日，多晶硅价格28.4万元/吨，较上个统计日价格上行0.2万元/吨，西北地区金属硅企业检修增加，供应能力或有下行，7月份多晶硅价预计持续上涨。
就在7月4日晚，通威股份(600438.SH)发布2022年半年报业绩预增公告，公司归母净利润预计120亿元-125亿元，同比增长304.62%-321.48%。
与此同时，硅片赛道“新玩家”双良节能(600481.SH)也发布了2022年半年度业绩预增公告，公司归母净利润为3.20亿元-3.90亿元，同比增长212%-281%。
“虽然硅料的新增产能每个月基本上在5000吨左右，但是下游需求还是强烈，再加上有企业出现了安全事故，导致市场对于硅料供给的担忧预期增强，从而继续推升了价格的上涨。”7月5日，隆众资讯光伏分析师方文正告诉21世纪经济报道记者，7月份属于长单集中签订期，而现阶段硅料企业开始陆续检修，下游需求又不减，“多晶硅供不应求的局面比往月更甚，短期内硅料价格很难下降。”
“硅料、硅片股”集体上涨
尽管盘中略有震荡，但是依然难以阻挡通威股份上涨的节奏，7月5日该股盘中最高涨至67.86元，这一价格不仅突破了去年9月的62.77元高点，而且是该公司2004年3月以来上市的历史新高。
在业绩预增的公告中，通威股份表示业绩增长的原因就是“高纯晶硅业务受益于下游需求的增长，叠加新产能的顺利释放，实现量利大幅增长;电池片业务满产满销，出货量同比增长，大尺寸产品占比提升，盈利能力同比显著修复;农牧和食品板块持续贯彻质量方针，实现量利双增。”
21世纪经济报道记者注意到，通威股份今年上半年预计的120亿元-125亿元归母净利润，超过了其2021年和2020年的118亿元归母净利润的业绩总和。
实际上，硅料价格上涨才是通威股份今年上半年取得如此好业绩的主要原因，也是促使其股价创出十八年历史新高的重要原因。
东吴证券曾朵红团队认为，通威股份今年上半年的业绩超市场预期，“基于硅料价格持续超市场预期，我们上调2022-2024年盈利预测，我们预计2022-2024年归母净利润预测227/195/166亿元(前值为155.35/125.50/132.51亿元)，同比+176%/-14%/-15%，对应2022-2024年EPS为5.03/4.32/3.68元，给予公司2022年18xPE，对应目标价90.6元，维持‘买入’评级。”
受业绩增长预期，A股市场硅料概念股7月5日集体上涨，大全能源(688303.SH)上涨5.09%报收77.03元、特变电工(600089.SH)上涨4.99%报收30.72元、通威股份(600438.SH)上涨3.23%报收67.75元……
尽管上游硅料价格暴涨，但是硅片行业的盈利似乎并没有受到什么影响，双良节能的半年报预增公告或可说明一切。
对于上半年业绩的暴涨，双良节能认为主要有两个原因，“一是多晶硅作为光伏行业的基础材料，行业也快速扩产……公司光伏设备订单实现历史性突破，整体业绩实现了较大幅度的增长。二是，公司在包头的单晶硅项目目前快速推进、投产顺利，光伏硅片产品受到客户普遍认可，开始为公司收入和利润的增长作出贡献。”
二级市场上，双良节能的股价涨幅惊人，7月4日股价最高涨至19.22元，创出自2015年8月24日以来的近7年新高。
“双良节能的业绩超预期给其他硅片上市公司的股价打开了想象空间，投资者会认为既然双良能赚那么多钱，其他硅片企业上半年的业绩也不会差。”某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者，这一轮的硅料价格上涨超出了所有人预期，突发的事件更加强了市场对于硅料供给的担忧，从而继续推升了价格的上涨，“但是硅片行业基本可以向下游传导硅料涨价带来的成本增幅，依旧可以维持着相对较高的盈利水平。”
7月5日，除去双良节能、隆基绿能(601012.SH)股价略有下跌之外，上机数控(603185.SH)以涨停报收178.21元、京运通(601908.SH)以上涨8.97%报收10.57元、TCL中环(002129.SZ)以上涨2.89%报收60.89元……
西南证券研报观点认为，继续坚定看好7月光伏板块上行行情，重申对于行业景气度上行的观点：“一是，海内外需求仍然旺盛，开工率并未受上游涨价影响下降。二是二季度业绩表现优异。三是，三季度硅料产能释放，带动产业量利齐升。特别需要提出，宏观及长期角度看，各国新能源替代化石能源需求增大是大趋势。海外政策方面利好不断。持续底部推荐，细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件，建议积极布局拥有alpha的公司。”
“得硅料者得天下”
高纯多晶硅是光伏组件制造的基础原材料，处于光伏产业的上游环节。随着各国纷纷发布“碳中和”愿景，以及全球光伏平价上网进程逐步推进，光伏装机正在由政策补贴驱动转向经济性驱动，成长性日益凸显。
根据硅业分会统计，2021年全球多晶硅产量达到63.1万吨，同比增长20.2%，其中光伏领域消耗多晶硅61.4万吨。
根据中国光伏行业协会《2021年光伏行业发展回顾与2022年形势展望》，在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，乐观估计2025年全球光伏新增装机量将达到330GW，对应多晶硅需求约为111万吨。2030年新增装机量将进一步提升。
“今年下游需求增长较快，60多万吨的硅料产量是无法满足需求的，因此即使每月都有新增产能，但是依旧推升了硅料价格的上涨，更何况又发生了安全事故。”上述某券商电新行业分析师坦言，以目前的情况来看，作为光伏产业的基础原材料，随着全球光伏发电热潮，多晶硅的需求量大幅增长，在未来10年必将迎来快速发展机遇，“得硅料者得天下”，“光伏行业的资源主要集中在上游几家龙头企业里，他们几乎分享了行业整体利润的七成左右。”
硅料在6月以来的暴涨超预期或源自这次安全事故，今年6月中旬，东方希望集团在新疆准东经济开发区的一期多晶硅项目发生起火，有消息称“该事故由于公司多晶硅厂内的过热器泄漏停机而引起的。”
上述某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者，此次事故直接导致东方希望集团的一期项目进入检修期，“大概一个月左右。据我们调研的信息，这个一期多晶硅项目年产能约3万吨，以此计算，预计影响产量在2500吨左右，这直接导致了部分长单供应突然中断。”
隆众资讯光伏分析师方文正也认为，安全事故的发生放大了心理预期，“而且夏季是用电高峰，安全生产就成为各地政府重点关注的事情，将会加大企业检修的预期。对整个行业目前的心态来说，但凡少一点量，市场就会担忧供给不够。这次少了2500吨左右，对市场的心理影响就更大，所以说越少越紧俏，硅料价格就这样涨得超出了预期。”
据21世纪经济报道记者了解，夏季高温进入装置运行高风险期，目前硅料高价下产能普遍高负荷运行，事故风险更高，今年三季度将新增3家企业计划检修，使得市场更加坚定了国内硅料供应持续短缺的预期。
“而且，硅片价格大幅上涨，在一定程度上支撑了下游对硅料价格涨势的接受度，例如隆基的涨价。”上述某券商电新行业分析师如是说。
6月30日晚，隆基绿能官网发布最新硅片价格信息，单晶硅片P型M10165μm厚度(182/247mm)单片价格为7.30元，5月底公布的价格为6.86元;单晶硅片P型M6160μm厚度(166/223mm)单片价格为6.08元，5月底公布的价格为5.72元;单晶硅片P型158.75/223mm160μm厚度价格为5.88元，5月底公布的价格为5.52元。综合来看，上调幅度均超6%。
在此背景下，方文正认为，硅料价格目前完全是受供需的影响，“去年末是一轮硅料扩产潮，到今年底才会有新增产能出来，至少要等到明年一季度才能真正投入使用，在此之前，硅料价格都很难出现大幅下跌的可能性。”
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