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【基金经理调仓各显神通 有人“乾坤大腾挪” 有人“不变应万变”】

顶流基金大佬的一季报信息量十足。面对震荡调整的一季度行情,基金大佬应对姿势各异。有人积极调仓,也有人“不变应万变”,风格迥异的调仓思路让接下来的基金“更有看头”。与此同时,一季度行情让不少大佬直呼“看到了底部”,许多人为投资者做起“心理按摩”,强调面对调整需要保持耐心和定力。

基金经理调仓大相径庭

面对震荡调整的2022年一季度,顶流基金经理们应对姿势各异。有人加大防御,等待进攻时机;有人逆势加仓,力图抢占先机;有人积极调仓换股,想要抓住结构性机遇;有人坚守信仰,韬光养晦,蓄势待发。

丘栋荣是积极调仓换股的代表。相比于2021年年底,他在2022年一季度对所管理的四只产品进行了“乾坤大腾挪”。中庚价值领航混合前十大重仓股半数“换血”,新进美团、中国宏桥、快手、鲁西化工、中国海外发展,特别是港股持仓规模明显增加。中庚价值品质前十大重仓股新晋7只个股、中庚小盘价值前十大重仓股新晋3只个股、中庚价值灵动前十大重仓股新晋4只个股。此外,中庚小盘价值、中庚价值灵动灵活配置的股票仓位均有所上升。

一季度,嘉实基金洪流管理的多只基金股票仓位提高。以嘉实瑞熙三年为例,2021年年末该基金股票仓位为92.81%,一季度末基金股票仓位则达到95.46%。嘉实价值成长一季度末的股票仓位相较2021年年底也增加了0.52个百分点。洪流表示,尽管市场内外压力犹在,预期大概率在短期内具备修复的可能,所以在下跌中进行了加仓,并对调整时间与幅度较为充分且具备长期成长性的行业进行了一定的结构倾斜。

调仓动作频频的还有银华基金李晓星,其管理的基金半数重仓股“换血”,对于科技消费板块的配置更加均衡。银华心怡一季报显示,李晓星在一季度大举加仓贵州茅台近50万股,该股已进入基金前十大重仓股。2021年年底,银华心怡持有贵州茅台5.88万股,占基金资产净值比例为1%;2022年一季度,银华心怡持有贵州茅台53万股,占基金资产净值比例为8.15%。此外,汇川技术、东方雨虹、天赐材料、金山办公也在该基金前十大重仓股中现身。

一季度,有不少顶流基金经理选择“按兵不动”。“公募一哥”张坤管理基金的股票仓位基本稳定,仅对结构进行了调整,增加了医药、科技等行业的配置,降低了金融等行业的配置。以易方达蓝筹精选为例,2022年一季度末与去年年底相比,仅有平安银行退出前十大重仓股,美团进入前十大重仓股。易方达“同门”萧楠的调仓变化也不大,其管理的易方达消费行业前十大重仓股仅新晋一只个股,具体来看增持了家电板块,并对白酒股的配置结构进行调整,增加了高端和次高端白酒的配置。易方达科顺则持续降低投资组合整体的估值水平,增持了包括煤炭、白酒在内的部分板块,并适当增加了一些港股持仓。

刘格菘管理的广发小盘成长一季度末的前十大重仓股与去年年底相比变化不大,基金在一季度增持锦浪科技,该股成为广发小盘成长的第8大重仓股,普利特持股数量不变,为第10大重仓股,京东方A、高德红外则退出十大重仓股行列。

作为价值投资的代表,中欧基金曹名长管理基金的股票持仓基本平稳,前十大重仓股变化不大。以中欧价值发现为例,相比去年年底,前十大重仓股新增淮北矿业,曲美家居则退出前十。

赵蓓、蔡嵩松两位赛道型选手,在所管理基金的一季报中呈现出不同的调仓思路。

以赵蓓管理的工银前沿医疗为例,基金一季报表示:“CXO的基本面高景气趋势维持,医疗服务、药店和消费品受一定程度的疫情冲击,但整体影响可控,短期冲击并不影响长期经营趋势和竞争力。市场一度对地缘政治因素过度担忧也给以CXO为代表的医药成长股带来了有吸引力的低估值买点。”

在诺安创新驱动一季报中,可以明确看出,蔡嵩松进军“东数西算”领域。十大重仓股为卫士通、旗天科技、数字认证、京北方、新国都、浪潮软件、数据港、科蓝软件、普联软件、宝兰德。与2021年年末相比,十大重仓股“完全换血”。

蔡嵩松表示,从细分板块来看,东数西算、数字人民币、网络安全、信创等,都是可以“自上而下”把握的机会。行业估值较低,基本面出现拐点,就是最大的投资逻辑。另外,蔡嵩松的诺安成长一季度的十大重仓股依旧是清一色的半导体品种。

顶流齐声喊“底”

一向出言谨慎的朱少醒在富国天惠一季报中坦言,站在当前的时点去分析短期的市场环境,的确挺难给出乐观的结论。“如果我们把眼光放到更长的时间维度,对市场过度悲观已经没有意义。”

银华基金李晓星在一季报中用大量篇幅阐释:“我们总体上对于权益市场非常看好,并认为后面经济的增长会强于市场的预期。”对此,他进行了三个方面的分析:从短期维度看,开年以来的估值收缩已经进入到结束阶段;从中长期维度来看,地缘局势或将影响全球化进程;从更长的维度来看,美元作为公认储备货币和硬通货的趋势,将逐渐终结。

刘格菘也发声:“市场出现了明显的底部特征。从中长期的角度看,我们对未来的资本市场并不悲观。”他认为,从性价比角度看,经过一季度的调整,很多行业的估值水平回到了2018年年底的位置,从二季度开始,市场或将迎来结构性行情。

“短期看,我们认为沪指3000点为市场阶段性底部,国内的背景是稳增长政策持续发力。”中邮基金国晓雯表示,对于成长股,只要标的业绩不大幅下修,年底大概率会有显著的绝对收益。

中欧基金周蔚文详述了“不悲观”的三大原因:首先,相当一部分赛道标的调整已基本完成,泡沫很小;其次,过去两三年不少板块优秀公司股价上涨幅度不大,行业景气度迎来好转,逐步出现投资机会;另外,我国央行的政策更具前瞻性,货币调控还有宽松的空间,相对有利于股市。

永赢基金常远认为,权益市场目前的估值已经回到了相对偏低的位置,未来基于疫情得到管控和地缘局势缓和的预期,可以对权益市场抱有更加乐观的态度。

景顺长城基金杨锐文表示,自他担任基金经理以来,经历过2015-2016年的市场异常波动,经受过2018年全年表现不佳,“每次到那种跌到市场自我怀疑的时候,这个市场就见底了”。就投资机会而言,杨锐文认为上半年是周期类占优,下半年将是科技成长类占优。

大佬上阵“心理按摩”

不同以往,在一季报中,不少基金经理在理性思考之外,多了一些感性的温度,不约而同为投资者做起了“心理按摩”。

张坤在一季报中表示:“在经历了上百万年的自然选择后,我们的大脑形成了最有利于生存的特点,但其中某些特性却是对投资不利的。”

在他看来,相比于感觉和情绪,理性分析在大脑中要弱小许多。但他表示,坦然接受这些特性可能是保持心态平和的前提,然后才能避免投资受到这些特性的伤害。他分析说,当股票下跌时,投资者可能需要一些时间和克制力,让自己冷静下来,然后问自己几个问题:我的恐惧,是来自于股价下跌,还是来自于基本面发生了负面变化?最初的投资理由不存在了吗?股价更低了,作为长期的净买入者,不应该更高兴才对吗?要判断某个事物的真伪,最可靠的方法是证明其错误性(证伪)。

最后他总结:“股票价格就像天气,永远都在变化且捉摸不定、难以把握,而企业价值就像气候,始终在缓慢而有规律的变化。就长期而言,真正决定一个地区环境的还是气候。”

“英国社会改革家塞缪尔·斯迈尔斯曾说过:寒冷是节俭之母。因此,北欧国家的人们把他们的繁荣部分归功于严酷的气候。寒冷迫使他们在夏天储备过冬的食物、煤和衣服,也促使他们修建房屋和勤勉持家。”这是广发基金傅友兴在一季报中写下的内容。他想借此说明,播种在前,收获在后。当下股市的低迷在短期内让投资人倍感艰难,但此时也是为未来进行储蓄和投资的有利窗口期。

刘格菘则表示,从产业发展以及中长期投资的角度思考,当前A股市场具备投资价值的行业非常多,希望基金投资人能够保持耐心。

知道我喜欢花 就一直买花给我惊喜,你就记住我说过的每一句话(就算是玩笑!)陪我一起听音乐会 一起钓虾 陪我一起做许多有趣的事情 一起在三天内去四个不同的城市,安静地抱着对方然后一起喝着酒讲述和倾听对方过去的所有故事,就算我要回美国开音乐会 你也会义无反顾的陪着我 每一天真的真的真的都很开心 luv u babe

刚刚下手术台,记录一下我的种植牙经历,想做种植牙的小伙伴可以先来看看呀~
免费咨询>>>【https://t.cn/A6qBKCs1】

2021.1.25,时隔十个月!今天我去做二期手术啦!!本来以为要预约,但是走过去拍了个片就给我做了很害怕的二期手术!现在麻药劲儿刚过疼死了....

来回答一下大家最关心的问题:

1.一期手术真的很疼吗!看你的回答我好怕!

(疼痛感肯定是会有的,因人而异!我是上颌窦提升+植骨+基台植入,所以术后我的疼痛感要大很多。不知道不用植骨疼不疼,现在很多地方技术特别先进的,要看医生和个人身体情况。疼痛感就像最剧烈的牙痛X3倍,我是三天左右就消退了的。医生是肯定会给你开消炎药止疼片的不用担心!疼是可以忍受的,相信自己!)

2.费用大概在多少?

(我的费用大概在1.5W左右,看植入的材料好坏,医生技术如何而定。前期面诊拍片我们这边230块,让他刻成光盘给你带走,以便不在那家医院做的话也可以给别的医生出示,可以省下一笔钱,面诊没有片的话不管哪个医院一定会让你先照片的!我植体+上颌窦提升+植骨 大概在1.2W左右,具体忘记了。今天二期已经安了基台,最后自己选牙齿要后期另外算钱的。我安装的牙差不多3K,加起来1.5W搞定这个手术。)

3.这个手术的流程是什么?

(我不专业,只根据我做的功课来回答哈!具体的可以问你的医生。如果你想做种植牙首先需要去你信赖的,口碑、医生比较好的大医院进行面诊。最推荐三甲以上大医院,私人诊所的话要看医院环境,医生技术斟酌。打CT之后医生判断你的牙齿间隔大小,骨量是否充足等等情况,牙齿间隔太近的话医生会考虑给你扩大间隔之后再做,一般缺牙不太久的,两侧牙没有向中间倒伏,或者对侧牙没有伸长的情况下还是不会发生的。在这里提醒大家,缺牙一定要尽快去做!不管是做烤瓷还是种植,不能坐视不管!如果像我一样骨量不够的话就要在加入植体前进行一个植骨手术,我是上牙缺失,所以是上颌窦提升+植骨。植骨粉就像栽种树木的土壤,土壤不够的话当然就要填土啦!面诊结束就是一期手术,将牙龈打开,钻开骨头在中间打入植入体。然后缝合,失败率有1%~2%,还是比较安全的手术,但是我个人感觉过后很疼!当然也有人不疼,个体差异。一期手术之后恢复半年到一年就要进行二期手术,医生用白话告诉我的就是把里面的基台取出来安个螺丝?!进去,恢复差不多一个月,再安装上牙冠就好了。顺利的情况下基本一年之内就能得到一颗新牙啦)

回答得不太专业,真正的情况还是建议大家咨询专业医生哈!

今天的二期手术是我最紧张的,因为一期手术虽然痛苦,但也过去了10个月了。早上老早就出门挂号,打了CT之后发现我的植体还有骨头都恢复的很不错!

对比之前,骨头是长得蛮好,可以看到我的植体都被骨头包住了。可以马上进行二期手术。

小凳一上,麻药一摆,我又觉得我变成了案板上的猪肉,弱小可怜又无助....好在医生姐姐特别温柔,告诉我并不可怕,还没有一期手术疼。打麻药也不疼,立即见效。但是不疼归不疼,给人心里震慑好大....先把我的牙龈划开,因为我的植体被骨头包住了,所以划开牙龈还是我的骨头,刮的骨头沙沙作响,还用劲扯,简直太吓人了!!用了钻头把我的骨头多余的钻走了,那种钻骨头的感觉又一次清晰的出现了,真的好恐怖!虽然全程都是不疼的,但我真的没忍住一直在哀嚎....

钻开骨头之后将我的基台还是什么的转出来,清晰的感觉到她用手去扣,去扭,去拽我的骨头里的东西....真的好可怕!!这就是骨传导的力量。钻了很久之后,医生用了一个器具,往外扯了一下,东西就出来了。然后她让我吐吐嘴里的东西,好家伙,吐了好几次,每一次吐全是血。然后她不知从哪找到一颗螺钉!真就是螺钉!帮我弄到里面去,你也能很清楚地感觉到在里面拧,然后拧紧的感觉..太难了。最后给我缝了两针就搞定了。期间医生有用棉球擦我的血,但我起来一看到带血的棉球还是吓到了。后面倒是没怎么流血。

现在就等着2.1号去拆线,牙齿估计要过年以后再去安装了。(放一张被牙科医生围观的恐惧,谁见了不发怵 )

总体来说二期手术比一期快多了,创面创伤也小,但是我全程还是紧张的。刚下手术台麻药没过觉得无所谓,还跟我妈去吃乡村基呢,结果刚一端到饭,麻药劲就开始退了呀!疼得我七荤八素不想说话,而我妈在旁边幸灾乐祸 赶紧跑出去找了个药房买了布洛芬吃。但是总体来说真没一期疼,虽然还是很痛,但是就像中等偏上的牙疼,不算剧烈哈。

写了那么多,只是想让有意愿种牙齿的朋友们了解了解这个过程和感受。都是我的真实感受,没有夸大也没有缩小。我只是个普通人并不专业,欢迎刷到的牙医大大们在评论区科普知识,互相交流。

总体来说种植牙手术的感受还是不错的,毕竟是现在牙齿缺失的最好的补救方式了。所以疼点无所谓,为了今后的幸福生活,为了不在单侧咀嚼变成大小脸,为了我今后还没吃的各种山珍海味!疼一时是可以忍受的,都是人生中的小事哈哈哈!新年马上到了,真心祝各位拥有一副健康的身体!健康才是最最最重要的事情!希望大家有一副好牙口,如果有缺牙的话咱们也要积极的趁早的去补救!牙是最不能拖延的。祝大家身体健康万事如意平安喜乐新年快乐~

=============分割一下==================

刚做了我的种植牙手术,简单来说一下今天的种植牙经历:

先来简单说说我牙齿的情况:我今年20岁,大二。接受种植的是右上方六号大牙,(也就是倒数第二颗)在高中的时候有一点坏了,因为治疗不积极(我复诊一点也不及时。。老是拖着不想去换药)导致最后治疗时候牙齿已经很脆了,后来因为啃排骨啃裂开了。。牙齿像碗一样从中间破开。。没治疗的必要了,所以在19年暑假去拔掉了。

【这里用血泪史提醒大家有了坏牙一定一定要积极,及时的去治疗啊!别像我走上这一步】

拔掉牙齿的第六个月我去医院问了种植牙相关的事项,自己也在网上了解了不少理论上的知识。去的第一个诊所A医生告知我说咬合还不错,给我做了模具,谁知照片之后发现骨量不够!!我是万万没有想到的,因为骨量就如栽种树木中的土壤,而我连土都不够!!平常人大概有个7~8mm,而我只有3点几

然后又跑了BCD三家医院面诊,得到的结果都是骨量不够要植骨。手术难度风险价格都升高了。 (在这里提醒一下大家,去第一个医院打cbct的时候一定让他刻个光盘给你!会省不少钱,不用去每个医院都打cbct,光盘给医生看就好了!毕竟200多买排骨吃它也很香。)

当时还郁郁寡欢了一下午,为什么大家都很平常的就去做了,而我还要接受个前期植骨手术呢?但是大家每个人自身情况都不同,所以术前的面诊和方案尤为重要。最后定下来的我们这边口碑比较好的公立三甲医院,副主任主刀。这里真的提醒大家,要动这种口外手术的话最好还是找公立的大医院,找技术过关的医生。毕竟对骨头面颌动刀子的话,我个人觉得是一定要找有经验的医生给做的。

手术当天,被安排在了下午的2.30分。等待了一会走进护士姐姐先上麻药

打麻药
一开始被大针管子吓到了,但是打麻药的过程给我感觉并不是很疼,麻药立刻见效,打完麻药之后,就来到手术室

手术室门口

手术台
真的实实在在躺在这个诊疗床上的时候我才觉得紧张!!无数次告诉护士姐姐:

“一定要轻点啊我又怕痛又怕死!”

“姐姐这不会shi掉吧?”

“救命啊你一定要轻点!”

“万一麻药劲儿过了怎么办啊啊啊啊!”

“这肯定痛死了吧啊啊啊!”

幸好两个护士姐姐温温柔柔,一直给予我鼓励,说不疼没什么风险的一点都不可怕!然后就给我嘴唇涂上凡士林,涂完凡士林之后用碘伏全脸消毒。后来给我盖了一张无菌布在身上,一张在脸上只露出嘴巴。盖上脸之后,我火烈鸟心态就上来了,觉得对于未知的东西,我看不见了就不可怕了,哈哈哈哈~ 抱着这种弱者心态听见医生走进来的一瞬间又软了,医生把手术器具摆在我胸前,然后直接消毒之后,单刀(?)直入主题,还没反应过来就感觉我的牙龈被划起来了,还被个什么玩意支撑着,护士姐姐拿了会自动吸的吸管(?)给我吸走血水,医生用个啥器具给我骨头一阵刮,刮刮刮得我脑瓜子嗡嗡的。中间还有被流下来的口水弄的很不舒服很想吐出来,护士姐姐就让我含住吸管啦,吸走的那一刻爽到飞起。张着嘴巴太累医生还让我没有接受操作的时候都可以张小一点休息休息。前期内心是窃喜的,这一点也不痛嘛!但是当开始做上颌窦提升+植骨的时候,我发现我还是太年轻了,医生拿起个锤子给我骨头一阵凿,对就是凿,跟拿钉子凿墙一样哐哐的,只是在自己的骨头上。。刚开始还没那么难受,后来每凿一下,嚯!艹艹艹真的疼啊!!我被护士姐姐骗了啊!不是说不疼吗!咋那么来劲啊!奈何心中万般情绪都说不出口,只能化作世间最幽怨的一声“唔唔”,结果医生听到了!好啊医生你听到了!救我呀!给我补麻药啊!或者你下手轻点啊! 没想到我真的太年轻了,医生听到了我发出的怪声之后,轻轻嗤笑一声,回了我一个“唔唔”... ??充满疑惑 后来他一敲,我唔 ,他也唔 一个手术室顿时此起彼伏的呜咽声不绝于耳,可是医生貌似乐此不疲,与我一唱一和。我顿时心如死灰... 只好忍着了。

然后我的骨头就经历了磨,刮,敲,等等步骤,听着叮哩咣当的,但是其实好像没流血,只是声音恐怖,给心理上的震慑还是蛮大。

上颌窦提升之后开始植入骨粉,进口骨粉0.5g。填充过程就是拿个器具往里填,之后医生捏住我的鼻子让我用鼻呼气,可能是想看看上颌窦黏膜破没破。没有用生物膜噢。

植骨完毕,开始安装入植体。医生给护士姐姐说了个啥正转反转,就开始用器具开始钻我的骨头。是真难受啊,在自己的骨头上钻洞,感觉到了非常不舒服,有种钻钻又酸酸的感觉。好在可以忍耐,钻完后安装植体,期间还用力向外拉扯了好几次,最终听到了安螺丝的声音,医生好像把植体转紧了,就告诉我说:“现在手术结束了哈,这几天回去不能吃辛辣不能用力擤鼻涕,现在给你缝合。 ” 缝合过程也是有一点点疼痛,但是没有凿骨头那么疼。还是在忍受范围内的。

整个手术可能持续了30~40分钟,我哥都说蛮快的,下手术台之后整个脑袋昏昏沉沉,加上我心理又很脆弱,感觉非常非常的不舒服。非常憔悴。去拍片,嘴巴都张不太开,拍完片之后医生给了我一个冰敷袋,给开了药,消炎药,喷雾剂都开了。

做完之后就是这样,上颌窦黏膜鼓起的那一块全是填充的骨粉。

医生说起码恢复半年再做二期手术,(就是安牙冠)一个周之后拆线,不可吸烟喝酒刺激性饮食不能擤鼻涕24小时不能刷牙。接下来大股大股流鼻血或者有粉末状东西从鼻腔出来那就是黏膜破裂需要马上就医。

麻药劲很快就过了,接下来就是钻心的疼痛,虽然去的时候已经做好了要疼的准备,但是实在也太疼了。就跟最剧烈的牙疼一模一样,但是持续时间超长,痛劲更深,吃了止疼药还是不管用,疼哭好几次。哭着给男朋友打了电话,在他面前完全坚强不起来呀,又难受又委屈,就疼哭了。现在想起来真是太作了哈哈,不过这狗子真是太好了,篮球都不打了一直陪着我打电话,虽然不能缓解生理上的疼痛但是超暖心的诶(论手术过后男朋友的重要性~)晚上啥也没吃,床上躺着也不太能说话,疼得七荤八素。男朋友一直陪着我给我讲故事,晚上睡觉也是就这么晕晕沉沉睡着了

第二天,醒了之后,疼痛消失了很多,同时涌上心头的甜蜜和暖意一阵一阵的。三餐吃的都是蒸蛋。不能刷牙,只用医生开的喷雾喷患处。

第三天,不疼了,就是突然起身的时候感觉脑子下面有个什么东西晃晃的,不适应的感觉,鼻腔里有点血,但是没敢用力擤鼻子。依旧吃蒸蛋,不敢嚼东西。避开患处刷了牙。

第四天,不疼,敢慢慢嚼东西了,刷牙就正常刷,避开患处就好了

今天是第五天啦~过几天去拆线,写了这篇文章想分享一下自己的感受,给有需要的人看看,不专业,但是真心希望大家都能有一副好牙口,不用遭罪~ 总体来说做手术,第一是要去面诊,知道自己的实际情况;第二是要找经验丰富的医生和良好的医院环境;第三就是术后好好护理自己啦~痛感的话就是麻药过了那几个小时,就像非常剧烈的牙疼或者拔完牙之后的感觉一样。价格偏高,其他什么缺点啦,也希望自己以后的恢复的很好,总体来说是一次很不错的手术经历!

希望大家都健健康康的,身体才是自己最大的财富~


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