#踔厉奋发正当时#【全省测绘地理信息行业职业技能大赛举行】日前，来自全省各市州自然资源主管部门和甲级测绘资质单位的31支代表队百余名选手齐聚兰州，为期三天的全省测绘地理信息行业职业技能大赛省级决赛暨第七届全国测绘地理信息行业职业技能竞赛甘肃选拔赛，在兰州资源环境职业技术大学拉开帷幕。（新甘肃·甘肃日报记者洪文泉 王煜宇）详细内容点击链接→https://t.cn/A6a5KR6S
元道通信值得申购吗？
第一，减分项：发行价38.46元，发行市盈率47.79倍。发行价和发行市盈率都不低。
第二，加分项：业绩增长稳健。公司自2019年以来每股收益分别为：0.82元；0.97元；1.17元。今年一季度每股收益为：0.22元。预计2022年1-6月业绩略增，归属净利润约4100万元至4600万元，同比上升10.68%至24.18%，营业收入约7.5亿元至8亿元，同比上升20.26%至28.28%，扣非净利润约3550万元至3900万元，同比上升10.38%至21.26%。
第三，加分项：赛道不错，客户优质。公司是一家通信技术服务企业，主要面向中国移动、中国电信、中国联通等通信运营商和通信基础设施运营商中国铁塔，以及华为、爱立信等通信设备制造商提供包括通信网络维护与优化、通信网络建设在内的通信技术服务，拥有通信网络代维甲级资质、通信信息网络系统集成甲级资质。
第四，加分项：沾点新基建概念的边。公司表示，政府相关部门出台一系列鼓励“新基建”、“互联网+”和规范通信行业招投标的产业政策，以及支持“新时期西部大开发”、“缩小城乡数字鸿沟”、“全面打赢扶贫攻坚战”的地区发展政策，为公司业务发展产生积极影响。
第五，减分项：业务高度依赖中国移动。公司来自于第一大客户中国移动（合并口径）的销售收入占比分别为63.32%、65.71%和65.12%，对中国移动业务存在较大依赖。
第六，减分项：公司通信含量不足，更像劳务公司。元道通信的业务主要包括通信网络维护与优化服务、通信网络建设服务。其中，通信网络维护与优化服务是对现有通信网络设施、设备的维护、优化；而通信网络建设服务则是对通信网络设施的新建、改建，以扩大网络承载量和提升网络速率。根据2021年的数据显示，全年公司通信网络维护与优化服务的营收规模为10.81亿元，同期营收增速为23.0%；通信网络建设服务的营收规模为4.00亿元，同期营收增速为31.0%。以数据来看，当前通信网络维护服务是公司最重要盈利来源，其中通信网络维护与优化收入占比超过65%。由于公司很多外包业务，曾被质疑是劳务公司。比如，关于劳务采购方面。发行人前五大供应商均以劳务供应商为主，劳务采购成本是公司营业成本的主要组成部分。报告期内，发行人通信网络维护与优化服务、通信网络建设服务的劳务采购费合计为1.79亿元、2.22亿元、3.91亿元和2.6亿元，占主营业务成本比例分别为51.11%、60.63%、63.73%和67.15%。
第七，减分项：从小贷公司借钱发工资。公司向关联方借入款项合计6笔，招股说明书对其中吴志锋170万元、李晋430万元、曹晓蕾150万元三笔借款来源于小额贷款公司、用于支付人员工资的情形进行了说明，但未对其余款项的资金来源、最终用途予以充分披露。
第八，综合评估：元道通信是个很会伪装、很迷惑人的公司。你要是看公司名称，玩通信的，真的高大上；再看业绩，那也是大大的好，很是光鲜。不过，仔细琢磨琢磨，就觉得不对劲，因为公司主要利润来源就是网络维护和优化，跟真正做通信技术的八竿子打不着，所以，有人质疑公司本质上就是个劳务供应商。虽然公司客户优质，但公司不仅过于依赖中国移动，而且这些客户也很强势，公司虽然提供服务，但没有议价能力，以至于公司不得不从小贷公司借钱发工资。不过，市场不管这么多，管你真通信，假通信，上市之初，先炒一把再说。
第九，建议：申购。
第一，减分项：发行价38.46元，发行市盈率47.79倍。发行价和发行市盈率都不低。
第二，加分项：业绩增长稳健。公司自2019年以来每股收益分别为：0.82元；0.97元；1.17元。今年一季度每股收益为：0.22元。预计2022年1-6月业绩略增，归属净利润约4100万元至4600万元，同比上升10.68%至24.18%，营业收入约7.5亿元至8亿元，同比上升20.26%至28.28%，扣非净利润约3550万元至3900万元，同比上升10.38%至21.26%。
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第四，加分项：沾点新基建概念的边。公司表示，政府相关部门出台一系列鼓励“新基建”、“互联网+”和规范通信行业招投标的产业政策，以及支持“新时期西部大开发”、“缩小城乡数字鸿沟”、“全面打赢扶贫攻坚战”的地区发展政策，为公司业务发展产生积极影响。
第五，减分项：业务高度依赖中国移动。公司来自于第一大客户中国移动（合并口径）的销售收入占比分别为63.32%、65.71%和65.12%，对中国移动业务存在较大依赖。
第六，减分项：公司通信含量不足，更像劳务公司。元道通信的业务主要包括通信网络维护与优化服务、通信网络建设服务。其中，通信网络维护与优化服务是对现有通信网络设施、设备的维护、优化；而通信网络建设服务则是对通信网络设施的新建、改建，以扩大网络承载量和提升网络速率。根据2021年的数据显示，全年公司通信网络维护与优化服务的营收规模为10.81亿元，同期营收增速为23.0%；通信网络建设服务的营收规模为4.00亿元，同期营收增速为31.0%。以数据来看，当前通信网络维护服务是公司最重要盈利来源，其中通信网络维护与优化收入占比超过65%。由于公司很多外包业务，曾被质疑是劳务公司。比如，关于劳务采购方面。发行人前五大供应商均以劳务供应商为主，劳务采购成本是公司营业成本的主要组成部分。报告期内，发行人通信网络维护与优化服务、通信网络建设服务的劳务采购费合计为1.79亿元、2.22亿元、3.91亿元和2.6亿元，占主营业务成本比例分别为51.11%、60.63%、63.73%和67.15%。
第七，减分项：从小贷公司借钱发工资。公司向关联方借入款项合计6笔，招股说明书对其中吴志锋170万元、李晋430万元、曹晓蕾150万元三笔借款来源于小额贷款公司、用于支付人员工资的情形进行了说明，但未对其余款项的资金来源、最终用途予以充分披露。
第八，综合评估：元道通信是个很会伪装、很迷惑人的公司。你要是看公司名称，玩通信的，真的高大上；再看业绩，那也是大大的好，很是光鲜。不过，仔细琢磨琢磨，就觉得不对劲，因为公司主要利润来源就是网络维护和优化，跟真正做通信技术的八竿子打不着，所以，有人质疑公司本质上就是个劳务供应商。虽然公司客户优质，但公司不仅过于依赖中国移动，而且这些客户也很强势，公司虽然提供服务，但没有议价能力，以至于公司不得不从小贷公司借钱发工资。不过，市场不管这么多，管你真通信，假通信，上市之初，先炒一把再说。
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