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【突发解读】芯片博士基金经理遭同行diss，吃瓜基民该注意些什么？
近日，一位入行十几年、两度获得新财富最佳策略分析师的现任基金经理在其基金中报中说道，“最近听说一支硬核成长类产品，基金经理从业才三年，做投资仅一年，规模从去年的十几亿迅速膨胀到当前的近两百亿，且大部分规模是今年二季度流入的，该产品基本上全仓半导体。我不禁陷入深思，虽不免有葡萄好酸之嫌，但是这样真的好吗？”
根据该基金经理的描述，“硬核成长类产品”、“基金经理从业才三年，做投资仅一年”、“规模猛涨到近两百亿”、“基本上全仓半导体”等条件，行业人士把矛头指向“诺安成长混合基金”和它的基金经理蔡嵩松。
一名基金经理在官方公开发表的文件中质疑另一名风头正劲的同行，这在基金行业还属罕见，真是“葡萄好酸”吗？作为一介吃瓜基民，我们除了看个热闹，还可以看出点什么门道呢？
本期为您解读：
1、被diss的基金有多“剑走偏锋”?
2、主动基金重仓某一行业或主题，是“偏好”还是“擅长”？
3、经理回应，“高波动是我的风格”，他是你的菜吗？
解读1：被diss的基金有多“剑走偏锋”?
1、几乎全仓半导体行业个股
根据基金2020年中期报告，基金所持有的前十大股票中，有9只属于中证分类体系下的信息技术一级行业，其中7只属于中证分类体系下的半导体二级行业。整体来看，前十大重仓股票都属于通讯电子领域。如表1所示，前十大股票市值占基金资产净值比例高达81.43%，也就是说，该基金超过八成资产都属于半导体行业股票。由于基金法律文件没有明确规定基金投资于某个行业的占比范围，而该基金又不是半导体指数基金，如此极致的行业配置使该基金被戏称为“不是半导体基金的半导体基金”。
表1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十大股票投资明细
数据来源：诺安成长混合基金2020年中报，BETA整理
2、业绩亮眼，波动也很大
蔡嵩松从2019年2月开始管理诺安成长混合基金，截至2020年9月13日，沪深300指数涨跌幅41.10%，东财国产芯片指数和中证股票基金指数涨跌幅分别为119.55%和63.55%。诺安成长混合基金同期涨跌幅135.67%，不仅跑赢沪深300指数94.57个百分点，更是跑赢东财国产芯片指数16.12个百分点。由此可见，蔡嵩松具有较强的主动选股能力。
数据来源：BETA基金数据库
然而，“流水一般涌入的财富又像水一样流走了”，让蔡嵩松和诺安成长混合基金“出圈”的绝不只是以上样本区间内较高的收益率。伴随着高收益率的巨大阴影是其远远高于同类的波动率。以最近一周为例，诺安成长混合基金净值连跌四天，从9月7日至9月11日，单日涨跌幅分别为-6.01%、-1.81%、-4.55%、-0.51%和3.10%。贝塔数据显示，最近1年，诺安成长混合基金下行风险为23.11%，同类平均为10.51%；年化波动率为41.60%，同类平均为18.16%。
诺安成长混合以及同类基金的下行风险
数据来源：BETA基金数据库
3、规模迅速膨胀，主要都是个人投资者，机构占比较低
再细细翻一下诺安成长混合基金各个报告期的持有人结构，就会发现，该基金在2014-2018年间几乎都由个人投资者持有，直到蔡嵩松自2019年接手后其业绩受到市场关注，开始有机构投资者参与，但是相对于整个基金的规模，机构投资者占比仍然较低，并且今年2季度大量个人投资者涌入导致该基金规模激增，直接从去年年终的60亿左右冲到了150亿以上（如下图所示）。被散户撑大规模之后投资者构成的一个直接表现就是机构投资者相应占比下滑。
确实，与机构相比，散户似乎更“认可”该基金。不过我们更担心的是散户的认可是来自互联网平台的短期业绩指标，如：“周涨幅”、“月涨幅”和“今年以来的表现”等，一旦有风吹草动，撤的毫无逻辑。
诺安成长混合基金机构投资者占比
数据来源：BETA基金数据库
4、经理回应：“高波动是我的风格”
面对市场争议，蔡嵩松在媒体采访时多次回应：
“高波动是我投资风格的一部分，我希望我的投资人了解我的风格，然后和自己的需求、风险偏好去做匹配。”，“无论是激进派的集中持仓，还是看起来毫不控制回撤的大波大浪，那就是我的投资风格，我也会在一贯的风格中继续走下去。至于是否配置我的基金、何时配置、如何配置，那是投资者要自行研究、自行选择的事。”
确实，只要基金经理风格稳定和明确，剩下的事就是投资者怎么选了。
解读2：主动基金重仓某一行业或主题，是“偏好”还是“擅长”？
主动管理型的股票基金重仓某一行业或者主题，一般来说是基金经理比较偏好某个行业或者某个主题的上市公司，专注于该行业或该主题以挖掘值得投资的标的。基金经理需要具备该行业的丰富经验，或者干脆是该行业的权威专家。
本故事男主角蔡嵩松先生就是当之无愧的“技术派”。2001年，年仅15岁的蔡嵩松进入中国科技大学少年班，就读计算机专业。硕博阶段，蔡嵩松就读于中国科学院计算技术研究所，主攻芯片设计，2011年博士毕业后，蔡嵩松任职于华泰证券股份有限公司，从事计算机行业研究，2017年加入诺安基金，从事科技及相关产业研究。
毋庸置疑，蔡嵩松对半导体行业是极度偏好的。然而，“偏好”和“擅长”具有本质区别。“偏好”不一定代表“擅长”，有些基金经理偏好某种主题，而实际的投资结果却表现为业绩未能跑赢同行，或者没有达到同行平均水平。蔡嵩松目前来看业绩非常出色，但是他“太新了”，投资年限仅1.56年，时间尚短，既没有经历过一轮市场的牛熊，也没有经历过该行业的周期变化，所以要真正确定他是否擅长，仍待持续观察。
解读3：那么多基金经理，谁是你的菜？
选基金就是选基金经理，选基金经理怎么选呢？谁才是你的菜？
简单来说，就是风险匹配，风格认同。
像蔡嵩松这样投资风格鲜明、风险偏好公开的基金经理是最利于投资者做决策的。
如果你是一个风险承受能力较高、不计较短期回撤，并且看好半导体行业投资机会的投资者，那么你完全可以借助蔡嵩松的基金达成自己的投资需求。
如果你是一个不愿意承担高风险、但看好半导体行业乃至科技行业投资机会的投资者，那么蔡嵩松可能并不适合你。你需要在全市场遴选出偏好科技产业、擅长成长股风格，且波动率相对较低的基金经理。
数据显示，我们耳熟能详的那些基金经理，都有各自的风险收益特征。近两年市场较多谈论的老牌基金经理，诸如傅鹏博、萧楠、董承非等都能将年化波动控制在25%内，当然，相应的年化回报率也不会特别高
近日，一位入行十几年、两度获得新财富最佳策略分析师的现任基金经理在其基金中报中说道，“最近听说一支硬核成长类产品，基金经理从业才三年，做投资仅一年，规模从去年的十几亿迅速膨胀到当前的近两百亿，且大部分规模是今年二季度流入的，该产品基本上全仓半导体。我不禁陷入深思，虽不免有葡萄好酸之嫌，但是这样真的好吗？”
根据该基金经理的描述，“硬核成长类产品”、“基金经理从业才三年，做投资仅一年”、“规模猛涨到近两百亿”、“基本上全仓半导体”等条件，行业人士把矛头指向“诺安成长混合基金”和它的基金经理蔡嵩松。
一名基金经理在官方公开发表的文件中质疑另一名风头正劲的同行，这在基金行业还属罕见，真是“葡萄好酸”吗？作为一介吃瓜基民，我们除了看个热闹，还可以看出点什么门道呢？
本期为您解读：
1、被diss的基金有多“剑走偏锋”?
2、主动基金重仓某一行业或主题，是“偏好”还是“擅长”？
3、经理回应，“高波动是我的风格”，他是你的菜吗？
解读1：被diss的基金有多“剑走偏锋”?
1、几乎全仓半导体行业个股
根据基金2020年中期报告，基金所持有的前十大股票中，有9只属于中证分类体系下的信息技术一级行业，其中7只属于中证分类体系下的半导体二级行业。整体来看，前十大重仓股票都属于通讯电子领域。如表1所示，前十大股票市值占基金资产净值比例高达81.43%，也就是说，该基金超过八成资产都属于半导体行业股票。由于基金法律文件没有明确规定基金投资于某个行业的占比范围，而该基金又不是半导体指数基金，如此极致的行业配置使该基金被戏称为“不是半导体基金的半导体基金”。
表1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十大股票投资明细
数据来源：诺安成长混合基金2020年中报，BETA整理
2、业绩亮眼，波动也很大
蔡嵩松从2019年2月开始管理诺安成长混合基金，截至2020年9月13日，沪深300指数涨跌幅41.10%，东财国产芯片指数和中证股票基金指数涨跌幅分别为119.55%和63.55%。诺安成长混合基金同期涨跌幅135.67%，不仅跑赢沪深300指数94.57个百分点，更是跑赢东财国产芯片指数16.12个百分点。由此可见，蔡嵩松具有较强的主动选股能力。
数据来源：BETA基金数据库
然而，“流水一般涌入的财富又像水一样流走了”，让蔡嵩松和诺安成长混合基金“出圈”的绝不只是以上样本区间内较高的收益率。伴随着高收益率的巨大阴影是其远远高于同类的波动率。以最近一周为例，诺安成长混合基金净值连跌四天，从9月7日至9月11日，单日涨跌幅分别为-6.01%、-1.81%、-4.55%、-0.51%和3.10%。贝塔数据显示，最近1年，诺安成长混合基金下行风险为23.11%，同类平均为10.51%；年化波动率为41.60%，同类平均为18.16%。
诺安成长混合以及同类基金的下行风险
数据来源：BETA基金数据库
3、规模迅速膨胀，主要都是个人投资者，机构占比较低
再细细翻一下诺安成长混合基金各个报告期的持有人结构，就会发现，该基金在2014-2018年间几乎都由个人投资者持有，直到蔡嵩松自2019年接手后其业绩受到市场关注，开始有机构投资者参与，但是相对于整个基金的规模，机构投资者占比仍然较低，并且今年2季度大量个人投资者涌入导致该基金规模激增，直接从去年年终的60亿左右冲到了150亿以上（如下图所示）。被散户撑大规模之后投资者构成的一个直接表现就是机构投资者相应占比下滑。
确实，与机构相比，散户似乎更“认可”该基金。不过我们更担心的是散户的认可是来自互联网平台的短期业绩指标，如：“周涨幅”、“月涨幅”和“今年以来的表现”等，一旦有风吹草动，撤的毫无逻辑。
诺安成长混合基金机构投资者占比
数据来源：BETA基金数据库
4、经理回应：“高波动是我的风格”
面对市场争议，蔡嵩松在媒体采访时多次回应：
“高波动是我投资风格的一部分，我希望我的投资人了解我的风格，然后和自己的需求、风险偏好去做匹配。”，“无论是激进派的集中持仓，还是看起来毫不控制回撤的大波大浪，那就是我的投资风格，我也会在一贯的风格中继续走下去。至于是否配置我的基金、何时配置、如何配置，那是投资者要自行研究、自行选择的事。”
确实，只要基金经理风格稳定和明确，剩下的事就是投资者怎么选了。
解读2：主动基金重仓某一行业或主题，是“偏好”还是“擅长”？
主动管理型的股票基金重仓某一行业或者主题，一般来说是基金经理比较偏好某个行业或者某个主题的上市公司，专注于该行业或该主题以挖掘值得投资的标的。基金经理需要具备该行业的丰富经验，或者干脆是该行业的权威专家。
本故事男主角蔡嵩松先生就是当之无愧的“技术派”。2001年，年仅15岁的蔡嵩松进入中国科技大学少年班，就读计算机专业。硕博阶段，蔡嵩松就读于中国科学院计算技术研究所，主攻芯片设计，2011年博士毕业后，蔡嵩松任职于华泰证券股份有限公司，从事计算机行业研究，2017年加入诺安基金，从事科技及相关产业研究。
毋庸置疑，蔡嵩松对半导体行业是极度偏好的。然而，“偏好”和“擅长”具有本质区别。“偏好”不一定代表“擅长”，有些基金经理偏好某种主题，而实际的投资结果却表现为业绩未能跑赢同行，或者没有达到同行平均水平。蔡嵩松目前来看业绩非常出色，但是他“太新了”，投资年限仅1.56年，时间尚短，既没有经历过一轮市场的牛熊，也没有经历过该行业的周期变化，所以要真正确定他是否擅长，仍待持续观察。
解读3：那么多基金经理，谁是你的菜？
选基金就是选基金经理，选基金经理怎么选呢？谁才是你的菜？
简单来说，就是风险匹配，风格认同。
像蔡嵩松这样投资风格鲜明、风险偏好公开的基金经理是最利于投资者做决策的。
如果你是一个风险承受能力较高、不计较短期回撤，并且看好半导体行业投资机会的投资者，那么你完全可以借助蔡嵩松的基金达成自己的投资需求。
如果你是一个不愿意承担高风险、但看好半导体行业乃至科技行业投资机会的投资者，那么蔡嵩松可能并不适合你。你需要在全市场遴选出偏好科技产业、擅长成长股风格，且波动率相对较低的基金经理。
数据显示，我们耳熟能详的那些基金经理，都有各自的风险收益特征。近两年市场较多谈论的老牌基金经理，诸如傅鹏博、萧楠、董承非等都能将年化波动控制在25%内，当然，相应的年化回报率也不会特别高
自新冠肺炎疫情爆发以来，几乎影响了国内外所有国家和地区，但截至到目前只有中国能将疫情得以迅速控制，并有序的推动各行各业复工复产。而作为中国首都的北京，对于疫情的防控和各行各业的复工复产可谓更加严格和精准。
而之所以北京能将疫情的影响降至最低，这背后的“科技战疫”力量为其提供了强有力的技术支撑。
据《向投资人报告》了解，在北京市留学人员海淀创业园内的一家大数据分析公司——北京融信数联科技有限公司(以下简称“融信数联”)，日前因媒体报道而走入聚光灯下。而他们正是为北京市疫情防控和复工复产贡献重要科技力量的公司之一。
多源数据为疫情防控支撑
“我们在1月24日接到北京市经信局任务，针对新冠肺炎疫情这一突发公共卫生事件，提供大数据态势感知研判。在除夕当天迅速集结，依托全市大数据统采共用及共享融合机制，快速搭建了社区集疫情风险态势感知与趋势预测系统”融信数联数据分析总监张广志博士说。
而之所以这项艰巨的任务能够由融信数联来执行，是因为自去年开始，北京市推动数据治理和统采共用这一政务契机，将政务数据、互联网数据和三大电信运营商数据项目分别由华为、数据堂和融信数联中标、承担，融信数联在多源数据融合分析与数据治理方面拥有独自研发的百米栅格算法和技术优势。
“我们之前中标承担的运营商数据治理工作，为我们在多源数据进行融合分析方面具备了重要的条件，尤其是当面对疫情的时候，能够更有经验和能力服务北京疫情防控。”张广志博士说，而也正是因为之前我们提供的大数据分析技术和服务深受北京市的信任，这项任务才交到我们手上。
在疫情当前，政府基于此前的信任，融信数联在数据共享开放机制基础上，融合了北京市政务数据、互联网数据和三大运营商数据，通过多源数据融合分析，得出了6大指标，分别是确诊、疑似、密切接触、敏感症状、京外输入和境外输入。同时也会结合地区人口密度和确诊病例占地区常住人口比例等维度进行综合研判。以此反映出的数据价值更加均衡和可靠。
“通过大数据分析，可以将有限的防疫资源用于重点区域、重点群体，实现精准调度，一定程度上缓解疫情带来的压力。”张广志说，事实上，此次深耕疫情态势感知的不只我们一家，但是他们大多数都是从疾控和卫生相关的部门来挖掘，而我们则是从数据本身出发，更客观且全面。
人楼企关联算法力促复工复产
除了对多源数据的融合分析，融信数联为疫情防控起到了强有力的支撑，而伴随疫情的进展，复工复产成为政府最为关注的头等大事。这不仅关系疫情，更关系经济复苏。
据张广志说，融信数联通过人楼企关联算法对多源数据进行融合分析及治理，以此研判相关公司、楼宇等员工到岗率、人员密集程度，并迅速做出预警，一旦发生相关区域员工密集程度达到警戒线，政府部门将迅速介入。张广志进一步表示，具体而言，首先要了解到疫情发生之前，在相关区域都有多少人群是处于离家办公状态，春节假期有多少人群是回老家过年，而春节后，随着疫情的减缓和有效控制，则通过大数据观测到多少人回京，住在哪里，是否为高风险地区入京，是否开始恢复了离家办公陆续复工复产。由此，我们从人口的角度得出复工复产率。
“基于人口的大数据分析和外界传统意义上理解的复工复产率不同，外界传统意义上理解的复工复产只要公司开工就算复工复产，但究竟公司和某一地区的人员到岗率是多少则难以预判。比如一个公司员工100人，但因为疫情影响只来了10个人，其员工到岗率则只有10%，并未满负荷运转。但我们通过员工的手机信号则能精准的分析和比对出员工到岗率。”张广志说。
不沉淀数据政府更放心
也正是由于过硬的技术和服务，融信数联来自政府方面的订单剧增。
“现在公司老客户和新客户各占一半左右，老客户因此合作更紧密了，而原本还在接触中的客户，也更容易达成合作。当然，更重要的是我们可以通过技术在这次大疫情面前，体现我们大数据公司的价值。”张广志说。
通过一次次的政府间口碑传播，融信数联在这次疫情当中的作为获得了来自国家发改委的点赞和表扬。
据了解，融信数联与传统意义上的大数据公司有所不同，其自身并不生产和沉淀数据，而是依靠其他多源数据为其所用，如电信运营商数据、京东数据、政务数据等，融信数联仅提供大数据的融合治理和价值分析。这一方面避免了数据的生产方单一性和片面性，另一方面所有数据分析工作也都是在遵守国家信息安全法律法规、充分保护数据安全和个人隐私的基础之上。
“如果简单的来理解，我们的角色定位就像是大数据领域的‘厨师’。我们根据客户需求和应用场景来提供专业的大数据分析技术和服务。如果客户想吃‘西红柿炒鸡蛋’，那我们就建议客户去市场（数据源）采购‘西红柿’‘鸡蛋’以及相关配料，经过我们的加工、融合、分析、治理，将这道‘西红柿炒鸡蛋’保质保量的端到客户面前。所以我们不生产‘鸡蛋’和‘西红柿’（数据），我们唯一可以沉淀的就是‘厨艺’。”张广志说。
北京行业内一位政府官员表示，类似融信数联这样的大数据分析公司，因为不产生数据沉淀，其擅长的是数据分析和治理，是真正意义上的数据价值提炼，并不会侵犯个人隐私，政府与其合作更放心，也更能体现大数据的价值所在。
也正是为此，北京市经信局相关领导在此前到访融信数联时，邀请他们参加由北京数智医保创新竞赛。据悉，此次北京数智医保创新竞赛目的是为了遴选优秀的大数据技术服务商以期为医疗提供强有力的支撑。
而之所以北京能将疫情的影响降至最低，这背后的“科技战疫”力量为其提供了强有力的技术支撑。
据《向投资人报告》了解，在北京市留学人员海淀创业园内的一家大数据分析公司——北京融信数联科技有限公司(以下简称“融信数联”)，日前因媒体报道而走入聚光灯下。而他们正是为北京市疫情防控和复工复产贡献重要科技力量的公司之一。
多源数据为疫情防控支撑
“我们在1月24日接到北京市经信局任务，针对新冠肺炎疫情这一突发公共卫生事件，提供大数据态势感知研判。在除夕当天迅速集结，依托全市大数据统采共用及共享融合机制，快速搭建了社区集疫情风险态势感知与趋势预测系统”融信数联数据分析总监张广志博士说。
而之所以这项艰巨的任务能够由融信数联来执行，是因为自去年开始，北京市推动数据治理和统采共用这一政务契机，将政务数据、互联网数据和三大电信运营商数据项目分别由华为、数据堂和融信数联中标、承担，融信数联在多源数据融合分析与数据治理方面拥有独自研发的百米栅格算法和技术优势。
“我们之前中标承担的运营商数据治理工作，为我们在多源数据进行融合分析方面具备了重要的条件，尤其是当面对疫情的时候，能够更有经验和能力服务北京疫情防控。”张广志博士说，而也正是因为之前我们提供的大数据分析技术和服务深受北京市的信任，这项任务才交到我们手上。
在疫情当前，政府基于此前的信任，融信数联在数据共享开放机制基础上，融合了北京市政务数据、互联网数据和三大运营商数据，通过多源数据融合分析，得出了6大指标，分别是确诊、疑似、密切接触、敏感症状、京外输入和境外输入。同时也会结合地区人口密度和确诊病例占地区常住人口比例等维度进行综合研判。以此反映出的数据价值更加均衡和可靠。
“通过大数据分析，可以将有限的防疫资源用于重点区域、重点群体，实现精准调度，一定程度上缓解疫情带来的压力。”张广志说，事实上，此次深耕疫情态势感知的不只我们一家，但是他们大多数都是从疾控和卫生相关的部门来挖掘，而我们则是从数据本身出发，更客观且全面。
人楼企关联算法力促复工复产
除了对多源数据的融合分析，融信数联为疫情防控起到了强有力的支撑，而伴随疫情的进展，复工复产成为政府最为关注的头等大事。这不仅关系疫情，更关系经济复苏。
据张广志说，融信数联通过人楼企关联算法对多源数据进行融合分析及治理，以此研判相关公司、楼宇等员工到岗率、人员密集程度，并迅速做出预警，一旦发生相关区域员工密集程度达到警戒线，政府部门将迅速介入。张广志进一步表示，具体而言，首先要了解到疫情发生之前，在相关区域都有多少人群是处于离家办公状态，春节假期有多少人群是回老家过年，而春节后，随着疫情的减缓和有效控制，则通过大数据观测到多少人回京，住在哪里，是否为高风险地区入京，是否开始恢复了离家办公陆续复工复产。由此，我们从人口的角度得出复工复产率。
“基于人口的大数据分析和外界传统意义上理解的复工复产率不同，外界传统意义上理解的复工复产只要公司开工就算复工复产，但究竟公司和某一地区的人员到岗率是多少则难以预判。比如一个公司员工100人，但因为疫情影响只来了10个人，其员工到岗率则只有10%，并未满负荷运转。但我们通过员工的手机信号则能精准的分析和比对出员工到岗率。”张广志说。
不沉淀数据政府更放心
也正是由于过硬的技术和服务，融信数联来自政府方面的订单剧增。
“现在公司老客户和新客户各占一半左右，老客户因此合作更紧密了，而原本还在接触中的客户，也更容易达成合作。当然，更重要的是我们可以通过技术在这次大疫情面前，体现我们大数据公司的价值。”张广志说。
通过一次次的政府间口碑传播，融信数联在这次疫情当中的作为获得了来自国家发改委的点赞和表扬。
据了解，融信数联与传统意义上的大数据公司有所不同，其自身并不生产和沉淀数据，而是依靠其他多源数据为其所用，如电信运营商数据、京东数据、政务数据等，融信数联仅提供大数据的融合治理和价值分析。这一方面避免了数据的生产方单一性和片面性，另一方面所有数据分析工作也都是在遵守国家信息安全法律法规、充分保护数据安全和个人隐私的基础之上。
“如果简单的来理解，我们的角色定位就像是大数据领域的‘厨师’。我们根据客户需求和应用场景来提供专业的大数据分析技术和服务。如果客户想吃‘西红柿炒鸡蛋’，那我们就建议客户去市场（数据源）采购‘西红柿’‘鸡蛋’以及相关配料，经过我们的加工、融合、分析、治理，将这道‘西红柿炒鸡蛋’保质保量的端到客户面前。所以我们不生产‘鸡蛋’和‘西红柿’（数据），我们唯一可以沉淀的就是‘厨艺’。”张广志说。
北京行业内一位政府官员表示，类似融信数联这样的大数据分析公司，因为不产生数据沉淀，其擅长的是数据分析和治理，是真正意义上的数据价值提炼，并不会侵犯个人隐私，政府与其合作更放心，也更能体现大数据的价值所在。
也正是为此，北京市经信局相关领导在此前到访融信数联时，邀请他们参加由北京数智医保创新竞赛。据悉，此次北京数智医保创新竞赛目的是为了遴选优秀的大数据技术服务商以期为医疗提供强有力的支撑。
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