6月28日,两年前重现!

上篇微博的回复里,我6月22日有说到“需要一周时间震荡做底,阳线阴K一天一个,耐心点”。我是盯的铁矿、螺纹钢,代表房地产和基建,中国经济的核心,走完本周,确实是3阴3阳,今天暴涨,没毛病。
至于CU、CF、P这种一跌到底的品种,恕我不太熟悉,只能看图说话,并没有走“阳线阴K一天一个”这种走法,我也踏空了最后几天流畅的下跌,错过了暴富的机会。
我认识有限,只能说说自己能看得懂的品种,做好也不错,这不我的I2208-C-850,上周四拿到现在,涨了3倍,我也很开心。

我的逻辑是和2020年类比:2020WH怡情,1月下跌到4月,5月开启暴涨,对应地,2022SH怡情,3月下跌到6月,7月开启暴涨 :https://t.cn/A6XArEoY 。只是5月下旬SH突然放松了怡情管控,资金在5月下旬拉涨了一波

所以后来思路调整成:“我是倾向于5-6月先给出第一个底,6月确认第二个底,再走需求恢复和07合约修复基差+交割的共振上涨逻辑” :https://t.cn/A6XokC37

。但资金借6月中旬加息75个基点,直接杀到6月下旬,打出周线级别的行情,确实超出我的预期,我踏空后半段下跌也没办法。

但上篇我也说了“工业品,2季度以来怡情导致的需求不足,我认为不是消失了,只是后移了……政策后续推出、需求恢复,我认为夏至就是绝对底部了,可能这一两周还会震荡筑底,但震荡上涨到11月份20D之前是可能的” :https://t.cn/A6at4J0n ,至少这两天能看到的,是大部分品种都打出了周线底,只有原油系等最强板块品种是个日线底。

所以,周末6月26日SH宣布怡情结束,就是2020年4月26日WH宣布怡情结束,连自然日都一模一样。那之后的经济重心,就是从对需求的极度悲观预期,转向全面搞经济。怡情下跌3个月就像是个任务,到了必须结束,至少是牌面上必须结束的时候。因为接下来最大的主题是20D,在20D之前是必须要保民生恢复经济的。

两年前重现——但历史并不是完全复制,因为所处背景不一样。

2020年5月是所有商品全面暴涨,在中国供应全球的背景,以及FED不断降息放水下,最终涨到了2021年10月,以缺煤为代价,文华商品指数创历史新高,也是本轮第一个顶;2022年3-4月,以缺油为代价,文华商品指数没有再创新高不过也差不太多了,不知道是不是本轮第二个顶。

是不是取决于2022年三季度,这次涨不会流畅,因为7月FED还有加息,商品整体还有移仓换月,所以我觉得7-8月商品整体换月到01合约上,01再去创个新高的概率会更大,毕竟7-8月太热,户外施工也不方便,秋季上攻喜迎20D才是更合适的解释。20D之前,国内宏观政策只可能出利多,因为全年经济可能就靠3季度来强撑了。

在这个背景下,考虑到2点,1是OPEC原油产能新增空间不大,2是国内煤炭产能新增空间不大,所以能源问题还会是3季度的主要困扰,硬成本支撑着大宗商品的价格。所以,3季度我都不看空大宗商品——前提是3季度原油不大跌,没有趋势反转。

假设2季度主导商品下跌,3季度主导商品上涨,这是可以接受的,转折点就是6月下旬的暴跌结束,SH作为国内经济的龙头开始全面恢复,国内重心转到搞经济上米国11月大选前和咱家20D之前,内外政策都会相对便暖。

但4季度我还是偏悲观,4季度原油可能不会再强撑在高位,俄乌也会缓和,供应问题终有解决时,但就是需要点时间,同时,国内的会议效应也会结束,强冲了3季度之后4季度会疲劳,毕竟大周期上,我们进入了衰退期,SH离开的外资也就真的离开了,中低端制造和订单流失到东南亚也就真的流失了。4季度我是看空的,如果4季度开启暴跌,也不要意外。

回到品种上,就看这几天暴跌的品种。
马棕又向上猴跳了,加之马棕库存也低,技术合适我也买了棕榈看涨,不过豆系所有品种的脸色得看本月末的USDA报告了,但不妨碍这两天涨一把。
伦铜也止跌了,有色的龙头就是牛B,压制着所有有色品种,哪怕伦锌基本面那么好都被扯下来。当然,所有有色都是超跌了,这涨上来也迅速。
美棉是今天才止跌,4-5月多逼空让国内买家点价,买完了就提裤子不认人,疯狂把价格打下去,让中国人再买高基差的船货,等待再收割一把,这套路,美豆也在用。

说到美豆,我刚发现一个很奇怪的现象,菜粕刚刚完成了换月,RM2301是主力合约了,这是我印象里史上菜粕最早的换月了,事出异常必有妖,做粕的朋友多注意一下。现在01贴水09有600点,如果630的USDA报告利多,这双粕又要疯狂。

最后,在北京的朋友,推荐去国家典籍博物馆,就是国家图书馆,去看一下《邂逅美索不达米亚》精品展,展期是6月25日-10月8日,正好跨度是三季度——6月25日当周,是2022年的大底,10月8日当周,可能是2022年的大顶喔!

#甘肃身边事# 【中央媒体看甘肃】国网定西供电公司:基层党建这样“实”起来

“ 临洮中学考点,3名保电人员,1台应急发电机,党员服务队队员已到岗,一切正常。” 6月16日一大早,甘肃省电力公司连心桥(临洮)共产党员服务队队长王庆临带领党员服务队队员进驻临洮中学中考考点值守保供电。考试开始前,党员服务队对发电机做了调试,对学校的监控室、配电室的设备运行状况进行了再次检查,对考点的用电作了最后的确认后将现场情况发送至中考保电微信群里。

今年以来,为持续激发基层党建创新活力,全面加强和提升基层党建工作水平,国网定西供电公司党委以党建为引领,坚持党建融入生产经营不偏离,整合党建资源,完善工作机制,找准特色、抓实过程、盯紧实效,各党支部将党员身份在一线“亮”了起来,责任“挂”了起来,工作业绩“晒”了出来,极大的强化了党员的责任意识和身份意识,有效融入了中心工作,形成有思路、有内涵、有载体、有故事的定西党建特色品牌,激发起了基层党建创新的新活力。

激发“红色能量” 增强党建工作“显示度”

5月26日,国网定西供电公司电力调度中心党员牛芳带领青年员工们修编的《定西电网调度控制管理规程》顺利完成,标志着该公司“三亮三比--专业管理规范”专项活动又一重大举措顺利落地。

“自公司“三亮三比”活动开展以来,电力调度中心党支部紧密结合各专业工作职责,针对专业管理现状,查漏补缺,制定“三亮三比专业管理规范”提升目标。专业间互相支持、互相竞争,亮标准、亮身份、亮承诺,比技能、比作风、比业绩,对带动市县两级调度专业人员做好本职工作具有明显的推动作用。”该公司电力调度中心党支部负责人说。

2022年,国网定西供电公司深入开展“三亮三比”主题实践活动,着力破解基层基础不平衡、党建融入中心深度不够等问题短板,充分发挥党员先锋模范作用,让支部成为核心业务的“发动机”、攻坚克难的“千斤顶”,群团共建的“粘合剂”。

与此同时,该公司修订一体化评价办法,成立党建工作柔性团队,常态开展季度检查前,并将检查结果纳入当月绩效考核,季度评价结果实行成绩晾晒,将百公里故障跳闸率、属实投诉压降率等10项生产经营指标每月在公司网站进行晾晒。工作成绩突出、有特色经验的单位在季度党建会上进行经验交流,排名长期靠后、整改不力的将在会议上进行承诺表态发言。

另外,该公司以“党员进网格”为抓手,以争创党员责任区、党员先锋岗,把一线党员责任区建在工作网格和职责范围上,通过同党员签订承诺书,明确目标,在重大工程、重点工作等工作中亮出党员身份,在急难险重中历练本领,促进党员责任与岗位职责末端融合。各党支部把岗位职责和工作承诺纳入“先锋指数”评价,把生产经营等工作成效体现在各项关键指标提升、专业管理升级上,以工作成果检验党员先锋模范作用发挥情况,激活“红色能量”。

拉动“红色引擎” 增强党建工作“粘合度”

5月24日,阳光明媚。在临洮的窑店国网定西供电公司的30多名施工人员正在给五里铺至窑店35千伏线路改造工程放线。 按照该公司安排,5月底五里铺至窑店35千伏线路改造工程杆塔组立超过70%,转序架线施工,超计划完成工作任务。

2022年,该公司找准基层党建与中心工作的契合点、发力点,以党建融入为抓手,自上而下统筹资源,充分调动各方优势,凝心聚力,奋力攻坚;以“党建+配农网建设管理提升”专项工作为契机,理顺管理体系,完善管理制度,切实将党的政治优势、组织优势和群众工作优势转化为工程建设的强大动力,全力推进配农网工程“项目储备可研初设一体化”和“规划、建设、运维、服务一体化”,做实、做准、做精项目储备,确保配农网工程项目有必要、可实施、能落地。落实造价全过程管理要求,从项目储备到竣工投运全过程、全链条管控,做到工程造价精准管控,竣工决算后将资金结余率控制在3%以内。强化安全管理,杜绝发生轻伤及以上安全事故,实现配农网工程安全可控、在控。强化进度管控,力争提前里程碑计划完成年度建设投运任务。全力推动配农网工程高质量建设。

另外,该公司将各级管理人员、党员干部主动履责,把党的领导贯穿到安全生产全过程,深入推进“党建+安全生产”工程落实落地。将安全生产工作成效纳入党建绩效考评,深化安全生产教育,加强安全文化宣传,扩大安全文化影响力。20个一线党支部充分发挥主体责任,落实专业管理要求,深化设备隐患排查整治,完成涵盖各专业各领域各环节的安全隐患集中排查309处,整改274处,并持续整治存量隐患,加快推进技改大修项目实施进度。

在各类作业现场广泛开展党员安全承诺、广泛开展“党员身边无违章”活动,设立“无违章班组”“党员无违章示范岗”。同时,将无违章班组、党员身边无违章创建活动充分融入班组日常工作,推动形成全员遵章守制的良好氛围,带动身边职工群众无违章,实现提升党员角色意识和奉献意识。

强化“党建文化” 增强党建工作“亲和度”

“今天和大家分享的是党支部换届选举,主要从六个方面进行解读……”5月23日,国网定西供电公司党支部书记公开课第三辑正式上线。

2022年,该公司推出的“支部书记公开课”活动,通过录制5分钟微视频,在公众号、内网进行展播。“公开课”首期共有4讲内容,主要围绕组织生活会和民主评议党员、支部换届选举、党员发展流程、党支部三会一课进行讲解,负责讲解的是该公司电力调度中心、城区供电分公司党支部,陇西公司、临洮公司党总支4名支部书记。

该公司还通过开展“我爱定电,建功定电”--“春夏秋冬”系列摄影及短视频征集活动,“微光”故事会、先进典型在身边等系列活动,厚植职工群众爱岗爱企热情,做精“文化浸润”深育工程。活动共征集优秀图片一百余张,微光故事五十余个,在微信给公众号发布5期微光故事,开展文化赋能·先进典型在身边主题宣传,累计宣传劳动模范、先进工作者等先进典型18人。

通过红色讲堂、微信课堂、微党课拍摄等一系列活动的开展,不断扩大党建文化的覆盖面和影响力,激励党员干部自觉提升党性修养,彰显红色文化引领作用。

(来源:人民日报客户端)

【澳門】新冠病毒於社區中傳播風險高 居民應善用場所二維碼能協助及早發現風險人士
新型冠狀病毒感染應變協調中心6月24日舉行記者會,衛生局羅奕龍局長、旅遊局傳播及對外關係廳劉鳳池廳長、衛生局疾病預防及控制中心傳染病防控處梁亦好處長、警察總局警務聯絡及公共關係處張健欣處長、治安警察局公共關係處李德輝處長分別介紹了本澳及鄰近地區整體防疫情況。
羅奕龍局長表示,截至2022年6月24日下午3時,合共發現170名核酸陽性個案,包括106女、64男,年齡8個月至89歲。在170人中,41人有症狀,列為確診病例,129個暫無症狀,列為無症狀感染者。根據流行病學調查,暫分為6個群組,包括:第1個艷麗大廈外觀群組,主要為77人;第2個群組為達昌大廈群組59人;第3個群組為黑沙環添豐乾洗有限公司涉及10人;第4個群組為澳迪健體會涉及3人,第5個群組國際中心群組涉及2人,第6個群組四季名店員工更衣室涉及4人。另有14人待定或調查中。據初步發現上述第1、2、3和第5個群組可能有一定關連,第4和第6個群組暫未找到關聯。
羅奕龍局長亦報告了第5次全民核酸相關數據(詳見另稿:https://t.cn/A6a4ARR3),另報告了流行病學調查跟進人數為5,867人。
他回應傳媒提問時指出,根據流行病學調查,按時序看,本澳今波疫情是來自 1個病毒來源的機率最大。本澳已有 200多天沒有新冠本地確診個案,在短時間內出現大量確診案例,從機率來說,很少是有2個病毒源頭。他指出目前找不到流行病學關聯不足以說明今波疫情有 2個源頭。而紅黃碼區、密接和次密接者等的管控措施時間縮短,是綜合考慮今次的病毒株潛伏期較短,以及實際情況,包括管控人數和被影響市民等,但解封後仍需要進行1至 2次核檢,萬一出現病毒株潛伏期較長情況也能發現,而調整仍是以安全第一考慮。
就記者關注本次疫情全民核酸情況,羅局長指出,第1輪全民核酸共檢測出34管10混1陽性,而第2輪全民核酸現時已驗出有29管10混1陽性,估計陽案個案不會比第1輪少,認為現時社區當中仍然有病毒傳播的情況,因此,他強烈呼籲居民於這段時間減少不必要活動,留在家中,避免社區傳播。他並指出,衛生局亦正在研判後續工作和措施找出患者,包括快速抗原檢測、重點區域或重點場所核酸檢測、全民核酸檢測等。並會跟據第2輪全民核酸檢測結果及流行病學調查數據,針對一些風險場所開展進一步工作。按現時情況預計,很大機會需要再作新一輪全民核酸檢測,呼籲居民前往核酸檢測站前,先在家中進行一次快速抗源檢測,減少社區傳播風染。
梁亦好處長則報告,截至6月24日,本澳累計125例新冠病毒肺炎確診病例,累計死亡0例,累計出院83例,無嚴重或重症個案。累計有332 例無症狀感染者中,203例為境外輸入病例,129例為本地病例,130例住院隔離中,202例屬康復期隔離或已解除康復期隔離。路環高頂公共衛生臨床中心現有42例確診個案,130例無症狀感染者,其中42人於特別隔離酒店。而6月23日需接受醫學觀察人士共新增66人,其中澳門居民有19人,非澳門居民有47人。截至昨(23)日24:00,累計醫學觀察人士有66,506人。仍進行醫學觀察人士有1,096人,1,085人在指定酒店、11人在衛生局設施。
同時,她亦代社會工作局轉達有關專門的預案支援封控區內有需要的獨居長者。直至目前,全澳現時的各個封控區內,合共有20多名獨居長者和兩老家庭,有1名獨居長者需要被轉移至醫療場所接受服務。另外,社工局及市政署排查的時候,還有發現一些需要特殊醫療照顧的人士,例如洗腎,複診,長期病患需要藥物,透過衛生局一一協助。
就記者問及陽性病例的密切接觸者等措施安排情況,她表示,當發現有陽性個案時,衛生局首先會對確診者進行流行病學調查,其後會按照風險等級,優先安排同食、同住或同工作的人士接受醫學隔離,再逐步管控共同軌跡人士、其他倘有風險的人士,因此,當局管控密切接觸者、次密切接觸者或共同軌跡等人士,會有時間差。她又表示,若早上發現陽性個案,相關的密切接觸者一般會在晚上已被管控,而尋找密切接觸者的速度,亦視乎確診者提供的資料是否齊備等,因此,她呼籲居民要善用場所二維碼,協助及早發現需要管控的人士,同時亦可提醒居民若與確診者有行程重疊,應主動聯絡衛生當局作出求助。
就記者問及上葡京婚宴跟進情況,她報告,目前已有5名人士確診感染,當局共跟進了429人,需要管控人士有416人(當中有83名工作人員,同場賓客333人),其餘12人在名單上但並沒有出席飲宴,1人為陪同人員。她又指出,這次婚宴感染人士共5名,流行病學調查很早確認這些人士與群組1有關聯性,即艷麗大廈外僱群組具關聯。
就記者關注今次的病毒株傳染力,她表示,這波疫情屬於OmicronBA5.1病毒株,傳染力強,以首名感染者為例,與她同住的 13名人士均全部染病。而今次疫情確診的第6個群組中,有4名確診患者使用同一更衣室,估計是由於相關人士在更衣時沒有戴口罩而被傳染。她再次提醒居民要做好個人防護,戴好口罩,經常清潔雙手。
另外,她回應傳媒提問時指出,在第1輪全民核檢中,有34管樣本混有陽性,當中每管均發現1至2個陽性病例,在進行的第2輪全民核檢則有29管混有陽性,現正複查中。目前發現更多被管控人士陸續出現陽性,尤其是自70例後,很多陽性患者都是在管控期間被驗出確診。故她呼籲居民日後進行快速抗原檢測若出現陽性,應致電消防局等候消防救護車接載到社區治療中心進行檢測排查,千萬不要到社區內的核酸檢測站進行核酸檢測,增加社區傳播風險。
會上,劉鳳池廳長報告了在指定酒店進行醫學觀察的人數;李德輝處長則報告了市面情況和出入境情況、醫學觀察酒店人士違犯傳染病防治法情況等;他們並回答了相關記者提問。


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