【纪要】天合光能(688599)中报交流纪要20210825
【核心要点】
出货：
组件超10.5gw,其中210出货超5gw，光伏系统分布式出货500-600mw，同比超过500%，累计18万套，收入超15亿。上半年分销占比53%。
产能：
年中产能组件30gw，电池超15gw。
年底产能组件50gw，电池35gw，其中210超70%。
价格：
单瓦价格1.57-1.58元，上半年分销占比53%，一般比地面电站贵8-9分钱。
210价格比166有价差，海外5厘到1分美金，国内3-5分价差。
成本：
Q2相比Q1，
电池端：210非硅成本0.19下降到0.166,有3分钱降本，加工费和能耗降低8厘钱。
组件端：eva降4厘，玻璃降8分2，线盒硅胶降4厘，加工费降9厘钱，能耗降1厘，组件总体下降1毛钱。
综合成本比同行有2-3分钱的优势，主要依靠自身规模效应取到。
盈利：
组件单w利润，基本5分钱左右净利。Q1是4-5分，Q2是5-6分。户用单瓦盈利1毛6左右。
电池技术：
210perc目前效率23.4%，短期目标做到23.5%，未来目标24%。
topcon210有500mw产线，hit很早就做了储备，最终上线取决于量产速度。
市场展望：
今年全年170gw，国内55gw左右，看四季度情况。
2022年预计共210gw的规模，中国70gw左右。新增40gw，国内20gw，海外20gw。
210出货占比：
上半年，210出货5gw多，出货占比50%，占总市场的40-50%左右。
下半年出货计划，超过12gw，产能已经准备好了，占比70%左右。
【交流问答】
1.组件价格，上半年组件收入158亿元，出货10.5gw，外销不到10gw，单瓦价格1.57-1.58元，显著高于同行？
上半年分销占比53%，一般比地面电站贵8-9分钱。
210价格比166有价差，海外5厘到1分美金，国内3-5分价差。
海外价格，美国市场占比3.6%，提高了整体。
2.户用系统的单瓦盈利？竞争优势？中长期市占率目标？
单瓦盈利1毛6左右。
竞争优势，2016年开始扎根户用，相比友商，主要在：
1.天合品牌的影响力，质量，口碑受到认可；
2.原装产品，对终端用户质量承诺。
3.坚持户用，战略和渠道优势，近千家代理商。
4.业务模式完善，配备金融和共建电站模式，无差别覆盖客户。
目前市占率近10%，下半年继续提升，长期领先。
3.电池技术储备，topcon和hjt布局进展？
目前210已经占据优势，在此基础上，perc效率依然稳定，目前效率23.4%，短期目标做到23.5%，未来目标24%。
topcon210我们有500mw产线，hit很早就做了储备，最终上线取决于量产速度。
4.展望明年全球市场和结构？竞争格局变化？
今年全年170gw，国内55gw左右，看四季度情况。
2022年，210gw的规模，中国到70gw左右。新增20gw，国内20，海外20gw。
我们明年182/210订单大尺寸占比还会快速提升，占到70%。600w以上组件预计今年Q4出货到2gw以上。
今年下半年行业前五的市场份额会继续提高10%。明年会更好，集中式肯定的
原因是：海外市场是cr5的天下；国内市场也是cr5优先。
明年600w以上需求强劲，户用和分布式500w也完成400w置换。
182/210大尺寸组件占比会增加。
二线产能新产能会有压力，头部企业会因为产品品种和客户选择，订单会打的更多。
5.分布式和整县推进采用怎样的策略？
市场前景清晰，随着整县推进，加速一些问题的解决。
首先掌控持有的资源，落地实施过程中，有一些问题和困难。开发方面，能源央企和国企回座位主体，实施方面有问题。天合在商用有合作伙伴，构建一套体系，帮助我设计勘探实施。
我们的长处：
1.提供最优的系统产品；2,。有渠道就有交付能力，屋顶资源分散和参差不齐，需要大量当地的资源，交付能力是关键；3.需要强大的长期服务能力做支撑。
6.公司竞争优势？
1+3结构。以客户为中心，这是我们的基本战略。能在波动的行业发展中，实现可持续发展。
7.关于210出货，占比？
上半年，210出货5gw多，出货占比50%。
下半年出货计划，超过12gw，产能已经准备好了，占比70%左右。
占总市场的40-50%左右。
硅料价格高位相对坚挺，下半年大尺寸比例会超70%，少量166产能。
210相对166，在电站bos有1毛钱优势。166会比210价格低5分钱，一半给客户，一半给自己。
166目前三段受压，客户接受度差。
预计明年产业链相对各段趋于均衡。
8.二季度组件和跟踪支架和分布式构成情况？
上半年，光伏产品利润总额6.4亿；系统产品1.68亿；电站管理1亿；销售持平。
光伏产品主要是组件；
系统产品利润基本来自分布式；
电站销售，整体业务收到影响，利润基本持平；
智慧能源来自储能和发电，利润相对稳定。
9.毛利率环比提升？单瓦盈利提高？
组件单w利润，基本5分钱左右净利。Q1是4-5分，Q2是5-6分。
销售价格，基于分销和210，有比较明显价差，比同行有2分钱溢价；
成本方面，Q2相比Q1，
电池端：210非硅成本0.19下降到0.166,有3分钱降本，加工费和能耗降低8厘钱。
组件端：eva降4厘，玻璃降8分2，线盒硅胶降4厘，加工费降9厘钱，能耗降1厘，组件总体下降1毛钱。
综合比同行有2分钱优势，主要依靠自身规模效应取到。
10.分布式和支架明年的出货规划？
明年光伏大年，出货量预测乐观。
支架和210产品，匹配营销。具体不公告。
11.整县推进的发展策略？户用今年和明年的目标？
分布式和户用市场分两个类型，一种是市场化推进，用户自己选择；二是示范性，可能会有政府引导，第三方来开发。
整县方面，我们积极和央企国企沟通，继续加大服务优势，加上开发方的要求，做好交付和服务；
户用方面，拓展新的区域，户用10%的市占率，下半年继续提升，预计全年超过10%，明年继续2-3%提升。预计明年分布式超过2gw的系统出货，同比增长50%。
12.户用商业模式？
一种是全部用户自己花钱（比较少）；
另一种是不花钱，拿出屋顶合作，也有配套金融服务（一半）；
再有共建电站模式（一半）。
13.未来供应链判断和准备？
供应链供需情况，提前安排和布局。
今年下半年，玻璃，eva包括大宗上涨，已经做了准备。
比如，和客户约定全年的采购量和计划，实现双赢。
14.美国市场？运费和政策影响？
物流对海外做了安排；原材料采购，硅料60%以上都是非新疆地区试生产，美国也只占中国出货12%，不构成瓶颈。东南亚反规避，高度重视。
前瞻性布局是我们的战略。比如新疆原材料的，去年4季度法案通过，我们就有动作，建立溯源系统，和瓦克和通威采购，用于美国市场。
天合600w+生态联盟，推动行业进入大尺寸组件时代，建立利益共同体，得中环、通威、信义的共同支持。行业协同生态推向更高。
15.分销国内和海外的壁垒？黏性如何？
分销不是一天做长的，是20多年和客户户用。
一是，品牌和合作历史。
第二，给客户提供的产品竞争力，公司一直以客户bos最优，提供更有性价比的产品。
第三，更高的服务能力。
第四，原装系统。
分布式市场很大，我们认为分销未来光伏占比会越来越大。
16.渠道海外和国内的利润？
国内经销商也做安装，净利润单瓦1-2毛；海外是经销和安装是分开的，整体3-5毛美金。
海外终端成本很高2美金以上，组件才几毛钱，中间渠道商空间很大，欧洲和日本在1.2-1.5美金之间。海外对组件的价格不敏感，渠道商的核心观念是品牌。
我们的竞争力是数字化和全球化的能力，以及我们的品牌。
17.跟踪支架？
上半年中国地面电站比例，使得跟踪支架出货低于预期。
我们下半年手里的订单充足，超过上半年。
美国市场正有一个几百mw的订单签订中，落地很有意义。210组件和支架匹配供应。
欧洲跟踪支架发展比较早，南美市场比较成熟，美国有重点突破。
我们收购了原先的企业，有大量的案例。跟踪支架是传感器，我们对质量要求很高，故障率是国内批量采购最低的。
18.210大尺寸硅片采购的非中环占比？
210供应商明显增多，以前以中环为主，二季度供应加速4家甚至更多。新进入者比例也在提升。
中环仍然是我们最重要的供应商。
比如，上机除了166以外，新增产能主要做210，股价也得到了资本市场的认可。
19.旗滨超白浮法玻璃有验证码？
几家都在做导入试验阶段，效果和他的用料相关。
本质上讲是成本和工艺表现的平衡。
20.储能业务？
出货和盈利比较低，坚持看好。
21.整县推进节奏和白皮书？
和五大四小都有良好合作，我们在第一批整县推进中投入大量资源，会拿到比较高的市场份额。
22.收入占比？
今年上半年中国占比高，主要原因是，在现单处理上，中国区的盈利水平比长单更高些。上半年中国区的分销比去年同期要高的。
未来随着海运和供应链稳定，海外收入占比还会进一步提升。
23.上半年国内外组件出货占比？毛利率情况？
国内占比31%，海外69%。
国内毛利率13%，海外分销15%，长单市场9-10%
24.去年美国出货2.4gw，上半年的出货以及下半年的展望？
上半年美国1.4gw不到，大概占12%左右。
我们相对行业来讲，供应链规划和溯源做的更好，12%还能继续提升。
目前我们新发货的已经没有问题。
25.上半年电池匹配度？组件盈利5分钱怎么摊？
外购40%，匹配60%。
我们是打包算的，哪一块用到不同市场，不好简单分拆。
26.排产接单情况？
供不应求，产能都是满的。四季度原材料还不确定，分销不存在接订单的问题。3-4季度只要能生产，都能卖掉。
27.一体化观点？
天合已客户为中心，现在和伙伴提升210产能市场。
紧密跟踪。
(每天10分钟，专业解读新财富脱水研报精华，分享顶级投资机构的电话会议和调研纪要，关注“知识星球”)
【核心要点】
出货：
组件超10.5gw,其中210出货超5gw，光伏系统分布式出货500-600mw，同比超过500%，累计18万套，收入超15亿。上半年分销占比53%。
产能：
年中产能组件30gw，电池超15gw。
年底产能组件50gw，电池35gw，其中210超70%。
价格：
单瓦价格1.57-1.58元，上半年分销占比53%，一般比地面电站贵8-9分钱。
210价格比166有价差，海外5厘到1分美金，国内3-5分价差。
成本：
Q2相比Q1，
电池端：210非硅成本0.19下降到0.166,有3分钱降本，加工费和能耗降低8厘钱。
组件端：eva降4厘，玻璃降8分2，线盒硅胶降4厘，加工费降9厘钱，能耗降1厘，组件总体下降1毛钱。
综合成本比同行有2-3分钱的优势，主要依靠自身规模效应取到。
盈利：
组件单w利润，基本5分钱左右净利。Q1是4-5分，Q2是5-6分。户用单瓦盈利1毛6左右。
电池技术：
210perc目前效率23.4%，短期目标做到23.5%，未来目标24%。
topcon210有500mw产线，hit很早就做了储备，最终上线取决于量产速度。
市场展望：
今年全年170gw，国内55gw左右，看四季度情况。
2022年预计共210gw的规模，中国70gw左右。新增40gw，国内20gw，海外20gw。
210出货占比：
上半年，210出货5gw多，出货占比50%，占总市场的40-50%左右。
下半年出货计划，超过12gw，产能已经准备好了，占比70%左右。
【交流问答】
1.组件价格，上半年组件收入158亿元，出货10.5gw，外销不到10gw，单瓦价格1.57-1.58元，显著高于同行？
上半年分销占比53%，一般比地面电站贵8-9分钱。
210价格比166有价差，海外5厘到1分美金，国内3-5分价差。
海外价格，美国市场占比3.6%，提高了整体。
2.户用系统的单瓦盈利？竞争优势？中长期市占率目标？
单瓦盈利1毛6左右。
竞争优势，2016年开始扎根户用，相比友商，主要在：
1.天合品牌的影响力，质量，口碑受到认可；
2.原装产品，对终端用户质量承诺。
3.坚持户用，战略和渠道优势，近千家代理商。
4.业务模式完善，配备金融和共建电站模式，无差别覆盖客户。
目前市占率近10%，下半年继续提升，长期领先。
3.电池技术储备，topcon和hjt布局进展？
目前210已经占据优势，在此基础上，perc效率依然稳定，目前效率23.4%，短期目标做到23.5%，未来目标24%。
topcon210我们有500mw产线，hit很早就做了储备，最终上线取决于量产速度。
4.展望明年全球市场和结构？竞争格局变化？
今年全年170gw，国内55gw左右，看四季度情况。
2022年，210gw的规模，中国到70gw左右。新增20gw，国内20，海外20gw。
我们明年182/210订单大尺寸占比还会快速提升，占到70%。600w以上组件预计今年Q4出货到2gw以上。
今年下半年行业前五的市场份额会继续提高10%。明年会更好，集中式肯定的
原因是：海外市场是cr5的天下；国内市场也是cr5优先。
明年600w以上需求强劲，户用和分布式500w也完成400w置换。
182/210大尺寸组件占比会增加。
二线产能新产能会有压力，头部企业会因为产品品种和客户选择，订单会打的更多。
5.分布式和整县推进采用怎样的策略？
市场前景清晰，随着整县推进，加速一些问题的解决。
首先掌控持有的资源，落地实施过程中，有一些问题和困难。开发方面，能源央企和国企回座位主体，实施方面有问题。天合在商用有合作伙伴，构建一套体系，帮助我设计勘探实施。
我们的长处：
1.提供最优的系统产品；2,。有渠道就有交付能力，屋顶资源分散和参差不齐，需要大量当地的资源，交付能力是关键；3.需要强大的长期服务能力做支撑。
6.公司竞争优势？
1+3结构。以客户为中心，这是我们的基本战略。能在波动的行业发展中，实现可持续发展。
7.关于210出货，占比？
上半年，210出货5gw多，出货占比50%。
下半年出货计划，超过12gw，产能已经准备好了，占比70%左右。
占总市场的40-50%左右。
硅料价格高位相对坚挺，下半年大尺寸比例会超70%，少量166产能。
210相对166，在电站bos有1毛钱优势。166会比210价格低5分钱，一半给客户，一半给自己。
166目前三段受压，客户接受度差。
预计明年产业链相对各段趋于均衡。
8.二季度组件和跟踪支架和分布式构成情况？
上半年，光伏产品利润总额6.4亿；系统产品1.68亿；电站管理1亿；销售持平。
光伏产品主要是组件；
系统产品利润基本来自分布式；
电站销售，整体业务收到影响，利润基本持平；
智慧能源来自储能和发电，利润相对稳定。
9.毛利率环比提升？单瓦盈利提高？
组件单w利润，基本5分钱左右净利。Q1是4-5分，Q2是5-6分。
销售价格，基于分销和210，有比较明显价差，比同行有2分钱溢价；
成本方面，Q2相比Q1，
电池端：210非硅成本0.19下降到0.166,有3分钱降本，加工费和能耗降低8厘钱。
组件端：eva降4厘，玻璃降8分2，线盒硅胶降4厘，加工费降9厘钱，能耗降1厘，组件总体下降1毛钱。
综合比同行有2分钱优势，主要依靠自身规模效应取到。
10.分布式和支架明年的出货规划？
明年光伏大年，出货量预测乐观。
支架和210产品，匹配营销。具体不公告。
11.整县推进的发展策略？户用今年和明年的目标？
分布式和户用市场分两个类型，一种是市场化推进，用户自己选择；二是示范性，可能会有政府引导，第三方来开发。
整县方面，我们积极和央企国企沟通，继续加大服务优势，加上开发方的要求，做好交付和服务；
户用方面，拓展新的区域，户用10%的市占率，下半年继续提升，预计全年超过10%，明年继续2-3%提升。预计明年分布式超过2gw的系统出货，同比增长50%。
12.户用商业模式？
一种是全部用户自己花钱（比较少）；
另一种是不花钱，拿出屋顶合作，也有配套金融服务（一半）；
再有共建电站模式（一半）。
13.未来供应链判断和准备？
供应链供需情况，提前安排和布局。
今年下半年，玻璃，eva包括大宗上涨，已经做了准备。
比如，和客户约定全年的采购量和计划，实现双赢。
14.美国市场？运费和政策影响？
物流对海外做了安排；原材料采购，硅料60%以上都是非新疆地区试生产，美国也只占中国出货12%，不构成瓶颈。东南亚反规避，高度重视。
前瞻性布局是我们的战略。比如新疆原材料的，去年4季度法案通过，我们就有动作，建立溯源系统，和瓦克和通威采购，用于美国市场。
天合600w+生态联盟，推动行业进入大尺寸组件时代，建立利益共同体，得中环、通威、信义的共同支持。行业协同生态推向更高。
15.分销国内和海外的壁垒？黏性如何？
分销不是一天做长的，是20多年和客户户用。
一是，品牌和合作历史。
第二，给客户提供的产品竞争力，公司一直以客户bos最优，提供更有性价比的产品。
第三，更高的服务能力。
第四，原装系统。
分布式市场很大，我们认为分销未来光伏占比会越来越大。
16.渠道海外和国内的利润？
国内经销商也做安装，净利润单瓦1-2毛；海外是经销和安装是分开的，整体3-5毛美金。
海外终端成本很高2美金以上，组件才几毛钱，中间渠道商空间很大，欧洲和日本在1.2-1.5美金之间。海外对组件的价格不敏感，渠道商的核心观念是品牌。
我们的竞争力是数字化和全球化的能力，以及我们的品牌。
17.跟踪支架？
上半年中国地面电站比例，使得跟踪支架出货低于预期。
我们下半年手里的订单充足，超过上半年。
美国市场正有一个几百mw的订单签订中，落地很有意义。210组件和支架匹配供应。
欧洲跟踪支架发展比较早，南美市场比较成熟，美国有重点突破。
我们收购了原先的企业，有大量的案例。跟踪支架是传感器，我们对质量要求很高，故障率是国内批量采购最低的。
18.210大尺寸硅片采购的非中环占比？
210供应商明显增多，以前以中环为主，二季度供应加速4家甚至更多。新进入者比例也在提升。
中环仍然是我们最重要的供应商。
比如，上机除了166以外，新增产能主要做210，股价也得到了资本市场的认可。
19.旗滨超白浮法玻璃有验证码？
几家都在做导入试验阶段，效果和他的用料相关。
本质上讲是成本和工艺表现的平衡。
20.储能业务？
出货和盈利比较低，坚持看好。
21.整县推进节奏和白皮书？
和五大四小都有良好合作，我们在第一批整县推进中投入大量资源，会拿到比较高的市场份额。
22.收入占比？
今年上半年中国占比高，主要原因是，在现单处理上，中国区的盈利水平比长单更高些。上半年中国区的分销比去年同期要高的。
未来随着海运和供应链稳定，海外收入占比还会进一步提升。
23.上半年国内外组件出货占比？毛利率情况？
国内占比31%，海外69%。
国内毛利率13%，海外分销15%，长单市场9-10%
24.去年美国出货2.4gw，上半年的出货以及下半年的展望？
上半年美国1.4gw不到，大概占12%左右。
我们相对行业来讲，供应链规划和溯源做的更好，12%还能继续提升。
目前我们新发货的已经没有问题。
25.上半年电池匹配度？组件盈利5分钱怎么摊？
外购40%，匹配60%。
我们是打包算的，哪一块用到不同市场，不好简单分拆。
26.排产接单情况？
供不应求，产能都是满的。四季度原材料还不确定，分销不存在接订单的问题。3-4季度只要能生产，都能卖掉。
27.一体化观点？
天合已客户为中心，现在和伙伴提升210产能市场。
紧密跟踪。
(每天10分钟，专业解读新财富脱水研报精华，分享顶级投资机构的电话会议和调研纪要，关注“知识星球”)
【纪要】晶澳科技(002459)中报业绩解读纪要20210823
公司近况：
预计今年全球新增装机150-170GW。公司坚持稳健增长，加大销售力度，加速产能建设。上半年公司实现收入161.92亿元，同比增长48.77%；归属母公司净利润7.13亿元，同比增长1.78%；2021年2季度实现收入92.36亿元，同比增长46.76%；归属母公司净利润5.57亿元，同比增长34.05%。
电池出货10.12GW，海外63%，国内37%。Q2出货5.66GW，国内33%，均价相对提升，欧洲出货27%（+7pct）。公司加大分销渠道销售力度，上半年分销出货量占比35.3%（+3.9pct）。
年度组件产能近40GW，硅片组件为组件80%。电站运营440MW。硅料长单锁定量48万吨。
定增50亿元，32亿元用于20GW硅片，3亿元用于高效电池中试。
1、2季度单瓦净利9分钱，3-4季度预计如何？
1）订单价格上涨。定价策略调整，同客户在价格上达成和解。2）出货量增长，费用摊薄。成本变化不是太大。
光伏行业历史上的波动比较大，一些供需矛盾和国际贸易壁垒等，对产业各环节都会产生影响，三季度公司的成本会承受很大的压力，因为三季度的库存是更高价的库存。但是公司将通过技术提升和管理优化，降低成本。总体上对公司的前景依然乐观。
2、合同负债17亿，历史新高。目前的订单情况如何，全年的出货指引？
三季度的订单非常饱满，公司尚有一些老旧产能，目前大尺寸产品订单尤其紧张。四季度需求比三季度会好很多，所以三季度会控制接单节奏，希望接到一些更好的订单。目前是组件价格的低谷期，未来市场价格还会回调一些。
3、国内外大尺寸占比的情况？
大尺寸占比，下半年60%。全年51-52%。
分销占比，不含税价格1.62元/W，比直销高1毛左右。公司越南的供应比例大幅增长，公司在越南和欧洲的分销优势较强。因为项目是阶段性的，大项目对公司的均价会有比较大的影响。
4、公司2季度单瓦净利高的原因，几个原因中哪个影响更大？
二季度单瓦净利达到9分钱，上半年单瓦净利6分多。二季度盈利高的主要原因还是价格的上涨，成本基本是环比持平的。二季度的硅料环比是上涨的，但是玻璃是降价的，有一些抵消。新产能爬坡和技改也带来非硅成本的下降，组件下降7分钱，电池下降2分钱。后续加强研发投入，继续降低成本。
5、大尺寸产能对成本下降的贡献？
成本下降最明显的还是在非硅的环节。公司158产能2017年投产，单线产出少，非硅比较高，182有明显的优势。
6、4季度的需求比较好，明年的出货量和需求的发展状态？
明年预计200-205GW，同比增长20%+。公司目标维持市占并努力提升。明年疫情会得到更有效的控制，公司今年国内订单占比增大，2019年73%为海外出口量，明年希望做到70%以上的海外占比。
7、组件的非硅成本下降7分钱的原因？
玻璃降价贡献7厘多，硅胶等也有降本。生产效率也在提高。三季度项目落地之后生产效率会进一步提升。
8、5月底签了颗粒硅的协议，如何看待？
公司试用颗粒硅是比较早的，硅料市场价格的极速变化使公司试用了颗粒硅。同时公司也看到了颗粒硅的一些优势。
公司把颗粒硅当复投料用。各家公司对颗粒硅的用法不尽相同。
9、目前颗粒硅的掺入比例？
大炉子掺的少一点，小炉子掺的多一些。公司掺杂比例是比较高的。公司的掺入比例远远没有达到40%。
10、公司的新型电池技术的看法？
TOPCon在做中试，实验室已经完成。HJT作为储备技术，不排除未来两者同时上量产产能。选择哪种技术，取决于对度电成本的比较。
11、四季度整体需求向好，组件价格或有回升，如何看待？
历年以来四季度的需求最高。一是中国的央企抢装，二是海外的企业目标约束。二季度末是组件相对高点，公司看到了组件价格的临界点。182单玻1.8元/W，双玻1.84-1.85元/W，导致一部分项目出现了延期。目前价格略有下降，1.77元/W的国内市场均价，全球24-25美分/W。下半年价格会回调，182产品市场价预计在1.79-1.81元/W。182是最好的产品，成本更低且售价很好。公司的价格未必能反映市场的均价。
12、各区域的价格敏感度？
印度以低价著称（低2-3美分），明年4月要增加关税，所以印度在抢货，价格有拉升（仍低1美分）。北美价格好一些。其它地区价格差不多。分销和项目的价格也不一样，项目对价格比较敏感，所以报价低一些。分销的价格，特别是户用的及格，目前以将近26美分/W的不含税价格依然有相当多的订单。
13、公司的市场定位和销售策略？
保证在第一梯队（前四），争取在前3或前2。
14、海运运费的走势判断？
欧洲、北美的运费价格涨幅比较大，去年12000，今年19000，甚至达到20000左右。上海港的航运指数也在不断创新高。预计明年4季度会有所缓解，今年下半年仍然有挑战。
15、一季度的出货均价和二季度的出货均价？电池组件出货中，电池占多少？
上半年不含税均价1.5-1.6元/W，二季度比一季度高7分钱。电池出货占非常少，对均价计算的影响非常小。
16、近期国内硅片价格上行，胶膜涨价，辅材价格波动对公司的出货是否有影响？
二季度的出货大多数不是现货。有些不合理的订单都在重新谈。三四季度的超低价订单预计非常非常少了，更多是二季度以后签订的价格。
17、7月份出口美国组件同比下降，原因？
1）政治因素。2）美国的组件进口基本上都不是国产，而是东南亚产。3）疫情影响美国续期和东南亚的产出。
18、美国海关扣货的情况？
如果完全不用新疆的工业硅，供应会受到很大的影响。新疆的工业硅和其它地区工业硅混在一起，溯源问题更加严重。非中国的硅料也用了新疆的工业硅。
同行近期也在布局海外的硅料供应。
（注：指晶科和瓦克的长单）
19、明年的盈利水平预期？
传统制造业的毛利率应该在15-20%。光伏还在快速增长，毛利率水平会有一些波动，明后年比较理想的情况是达到15%以上。
21、国内毛利率反而比海外高，原因？
1）海外订单的调价不如国内方便。海外订单最长提前1-2年就下单了。国内一般3个月。且海外订单的谈价模式和国内不同。海外会商定让之后的订单价格提高一些，而不是改变前期的订单价格。
2）海运费上涨。
3）汇率波动。去年年中到年末汇率接近7元，今年一路下跌，目前在6.5元。
22、未来增速比较快的全球市场有哪些？
1）中国今年预计40-45GW，达不到60GW。明年预计60GW+。
2）海外维持稳定的增速，北美今年达不到今年的预期，明年有望达到今年的预期。
3）越南今年会比去年大幅降低，明年会有恢复。
4）印度今年装机量会有增加，但是出货量未必增加，可能会有萎缩。
5）墨西哥有所恢复。
6）巴西维持稳定。
7）智利等逐步恢复。
8）非洲基数低，增速预计高于全球。
9）澳洲大幅增加。
预计明年中国60GW，海外130-135GW。具体还取决于硅料产能的市场节奏。
23、组件平均量产效率水平及展望？
23.5%是PERC的量产极限。
24、公司未来的扩产节奏？
公司积极进行老旧产能的替换。目前公司成本在行业二三名的水平。
25、上半年海外市场的毛利率的拆分？下半年海外毛利率的判断？
组件业务，Q1海外毛利率不到10%，Q2上升到11%多一点。境内从Q1的不到11%上升到Q2的19%多一些。
展望后续，毛利率会有反转：1）从近几年汇率走势来看，目前在低点，后续继续降低的可能性不会太大，目前有企稳的迹象。2）前期疫情影响下海运周期正常，订单提前的时间也随之延长，加大风险。同时运费上涨会带来成本上涨，影响毛利率。未来疫情控制趋势向好，海外成本有望下降。
26、分销占比的展望？
公司在北美、欧洲等海外市场的分销比例比较大，30%左右，欧洲甚至超过一年都是分销，明年会继续扩大分销比例。刚起步的市场中，分销量不大（如印度）。
国内的分销比例会有所增加。整县推进如果在明年得到较大程度的落实，公司也会相应调整销售策略。对于和央企合作进行整县推进方面的销售，定义为分销还是直销尚不确定。
27、大尺寸182/210的选择？
公司目前还是延续182的产品。
28、半年维度，硅料、玻璃、胶膜的价格走势？
硅料下半年处于高位。9月份的硅料价格会决定今年年底的装机。预计大概率维持在200元/kg左右。玻璃和胶膜的涨价同样是对组件装机量的约束，但今年对需求的影响不会特别大。
29、3-5年维度，海外产能的布局？
5年内国内产能依然大于海外。海外的产能布局取决于海外市场的变化，目前还是国内的成本低，所以一般情况下晶澳不会过多投资海外产能。
30、BIPV的布局？
公司在保证主业稳健发展的同时，对新兴行业进行投入。
(每天10分钟，专业解读新财富脱水研报精华，分享顶级投资机构的电话会议和调研纪要，关注“知识星球”)
公司近况：
预计今年全球新增装机150-170GW。公司坚持稳健增长，加大销售力度，加速产能建设。上半年公司实现收入161.92亿元，同比增长48.77%；归属母公司净利润7.13亿元，同比增长1.78%；2021年2季度实现收入92.36亿元，同比增长46.76%；归属母公司净利润5.57亿元，同比增长34.05%。
电池出货10.12GW，海外63%，国内37%。Q2出货5.66GW，国内33%，均价相对提升，欧洲出货27%（+7pct）。公司加大分销渠道销售力度，上半年分销出货量占比35.3%（+3.9pct）。
年度组件产能近40GW，硅片组件为组件80%。电站运营440MW。硅料长单锁定量48万吨。
定增50亿元，32亿元用于20GW硅片，3亿元用于高效电池中试。
1、2季度单瓦净利9分钱，3-4季度预计如何？
1）订单价格上涨。定价策略调整，同客户在价格上达成和解。2）出货量增长，费用摊薄。成本变化不是太大。
光伏行业历史上的波动比较大，一些供需矛盾和国际贸易壁垒等，对产业各环节都会产生影响，三季度公司的成本会承受很大的压力，因为三季度的库存是更高价的库存。但是公司将通过技术提升和管理优化，降低成本。总体上对公司的前景依然乐观。
2、合同负债17亿，历史新高。目前的订单情况如何，全年的出货指引？
三季度的订单非常饱满，公司尚有一些老旧产能，目前大尺寸产品订单尤其紧张。四季度需求比三季度会好很多，所以三季度会控制接单节奏，希望接到一些更好的订单。目前是组件价格的低谷期，未来市场价格还会回调一些。
3、国内外大尺寸占比的情况？
大尺寸占比，下半年60%。全年51-52%。
分销占比，不含税价格1.62元/W，比直销高1毛左右。公司越南的供应比例大幅增长，公司在越南和欧洲的分销优势较强。因为项目是阶段性的，大项目对公司的均价会有比较大的影响。
4、公司2季度单瓦净利高的原因，几个原因中哪个影响更大？
二季度单瓦净利达到9分钱，上半年单瓦净利6分多。二季度盈利高的主要原因还是价格的上涨，成本基本是环比持平的。二季度的硅料环比是上涨的，但是玻璃是降价的，有一些抵消。新产能爬坡和技改也带来非硅成本的下降，组件下降7分钱，电池下降2分钱。后续加强研发投入，继续降低成本。
5、大尺寸产能对成本下降的贡献？
成本下降最明显的还是在非硅的环节。公司158产能2017年投产，单线产出少，非硅比较高，182有明显的优势。
6、4季度的需求比较好，明年的出货量和需求的发展状态？
明年预计200-205GW，同比增长20%+。公司目标维持市占并努力提升。明年疫情会得到更有效的控制，公司今年国内订单占比增大，2019年73%为海外出口量，明年希望做到70%以上的海外占比。
7、组件的非硅成本下降7分钱的原因？
玻璃降价贡献7厘多，硅胶等也有降本。生产效率也在提高。三季度项目落地之后生产效率会进一步提升。
8、5月底签了颗粒硅的协议，如何看待？
公司试用颗粒硅是比较早的，硅料市场价格的极速变化使公司试用了颗粒硅。同时公司也看到了颗粒硅的一些优势。
公司把颗粒硅当复投料用。各家公司对颗粒硅的用法不尽相同。
9、目前颗粒硅的掺入比例？
大炉子掺的少一点，小炉子掺的多一些。公司掺杂比例是比较高的。公司的掺入比例远远没有达到40%。
10、公司的新型电池技术的看法？
TOPCon在做中试，实验室已经完成。HJT作为储备技术，不排除未来两者同时上量产产能。选择哪种技术，取决于对度电成本的比较。
11、四季度整体需求向好，组件价格或有回升，如何看待？
历年以来四季度的需求最高。一是中国的央企抢装，二是海外的企业目标约束。二季度末是组件相对高点，公司看到了组件价格的临界点。182单玻1.8元/W，双玻1.84-1.85元/W，导致一部分项目出现了延期。目前价格略有下降，1.77元/W的国内市场均价，全球24-25美分/W。下半年价格会回调，182产品市场价预计在1.79-1.81元/W。182是最好的产品，成本更低且售价很好。公司的价格未必能反映市场的均价。
12、各区域的价格敏感度？
印度以低价著称（低2-3美分），明年4月要增加关税，所以印度在抢货，价格有拉升（仍低1美分）。北美价格好一些。其它地区价格差不多。分销和项目的价格也不一样，项目对价格比较敏感，所以报价低一些。分销的价格，特别是户用的及格，目前以将近26美分/W的不含税价格依然有相当多的订单。
13、公司的市场定位和销售策略？
保证在第一梯队（前四），争取在前3或前2。
14、海运运费的走势判断？
欧洲、北美的运费价格涨幅比较大，去年12000，今年19000，甚至达到20000左右。上海港的航运指数也在不断创新高。预计明年4季度会有所缓解，今年下半年仍然有挑战。
15、一季度的出货均价和二季度的出货均价？电池组件出货中，电池占多少？
上半年不含税均价1.5-1.6元/W，二季度比一季度高7分钱。电池出货占非常少，对均价计算的影响非常小。
16、近期国内硅片价格上行，胶膜涨价，辅材价格波动对公司的出货是否有影响？
二季度的出货大多数不是现货。有些不合理的订单都在重新谈。三四季度的超低价订单预计非常非常少了，更多是二季度以后签订的价格。
17、7月份出口美国组件同比下降，原因？
1）政治因素。2）美国的组件进口基本上都不是国产，而是东南亚产。3）疫情影响美国续期和东南亚的产出。
18、美国海关扣货的情况？
如果完全不用新疆的工业硅，供应会受到很大的影响。新疆的工业硅和其它地区工业硅混在一起，溯源问题更加严重。非中国的硅料也用了新疆的工业硅。
同行近期也在布局海外的硅料供应。
（注：指晶科和瓦克的长单）
19、明年的盈利水平预期？
传统制造业的毛利率应该在15-20%。光伏还在快速增长，毛利率水平会有一些波动，明后年比较理想的情况是达到15%以上。
21、国内毛利率反而比海外高，原因？
1）海外订单的调价不如国内方便。海外订单最长提前1-2年就下单了。国内一般3个月。且海外订单的谈价模式和国内不同。海外会商定让之后的订单价格提高一些，而不是改变前期的订单价格。
2）海运费上涨。
3）汇率波动。去年年中到年末汇率接近7元，今年一路下跌，目前在6.5元。
22、未来增速比较快的全球市场有哪些？
1）中国今年预计40-45GW，达不到60GW。明年预计60GW+。
2）海外维持稳定的增速，北美今年达不到今年的预期，明年有望达到今年的预期。
3）越南今年会比去年大幅降低，明年会有恢复。
4）印度今年装机量会有增加，但是出货量未必增加，可能会有萎缩。
5）墨西哥有所恢复。
6）巴西维持稳定。
7）智利等逐步恢复。
8）非洲基数低，增速预计高于全球。
9）澳洲大幅增加。
预计明年中国60GW，海外130-135GW。具体还取决于硅料产能的市场节奏。
23、组件平均量产效率水平及展望？
23.5%是PERC的量产极限。
24、公司未来的扩产节奏？
公司积极进行老旧产能的替换。目前公司成本在行业二三名的水平。
25、上半年海外市场的毛利率的拆分？下半年海外毛利率的判断？
组件业务，Q1海外毛利率不到10%，Q2上升到11%多一点。境内从Q1的不到11%上升到Q2的19%多一些。
展望后续，毛利率会有反转：1）从近几年汇率走势来看，目前在低点，后续继续降低的可能性不会太大，目前有企稳的迹象。2）前期疫情影响下海运周期正常，订单提前的时间也随之延长，加大风险。同时运费上涨会带来成本上涨，影响毛利率。未来疫情控制趋势向好，海外成本有望下降。
26、分销占比的展望？
公司在北美、欧洲等海外市场的分销比例比较大，30%左右，欧洲甚至超过一年都是分销，明年会继续扩大分销比例。刚起步的市场中，分销量不大（如印度）。
国内的分销比例会有所增加。整县推进如果在明年得到较大程度的落实，公司也会相应调整销售策略。对于和央企合作进行整县推进方面的销售，定义为分销还是直销尚不确定。
27、大尺寸182/210的选择？
公司目前还是延续182的产品。
28、半年维度，硅料、玻璃、胶膜的价格走势？
硅料下半年处于高位。9月份的硅料价格会决定今年年底的装机。预计大概率维持在200元/kg左右。玻璃和胶膜的涨价同样是对组件装机量的约束，但今年对需求的影响不会特别大。
29、3-5年维度，海外产能的布局？
5年内国内产能依然大于海外。海外的产能布局取决于海外市场的变化，目前还是国内的成本低，所以一般情况下晶澳不会过多投资海外产能。
30、BIPV的布局？
公司在保证主业稳健发展的同时，对新兴行业进行投入。
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【无人汽车穿行 这里未来已来】
无人汽车变身智慧物料运送车，这里一天下线2700辆汽车和新能源车；光谷软件园内，以“数字经济”为核心的新兴产业集群，推动了无数的革新和蝶变；唐岛湾金融科创区里，金融活水源源不断地浇灌着实体经济；碧海蓝天间，琴岛之眼与彩虹桥浪漫得让人惊艳……作为青岛西海岸新区最早的城市建成区街道之一，长江路街道辖40个社区居委会，总人口46.8万。近年来，在长江路街道辖区41.3平方公里的热土上，处处涌动着澎湃动能与无限活力。昨日，记者深入长江路街道，探寻该街道高质量发展之路的奥秘。
/智慧/ 无人汽车运行里程54万公里
在上汽通用五菱青岛分公司，记者看到，园区内有14辆无人汽车正在转运物料，遇到前方有行人或车辆，就会自动减速、停车或调整方向，颇有未来感。“这是我们和上海交通大学联合开发的自动驾驶技术，并将该技术创新性地应用于公司的内部物料投运，通过将宝骏E300改造为无人驾驶的物流转运车辆，并积极进行商业化尝试，目前运行总里程54万公里，位列全球第一，技术处于国际行业领先水平，今年年底前计划再投入25辆。”上汽通用五菱青岛分公司公共事务经理孙先超说，青岛分公司自去年以来，开始大力进行数字化管理转型，现已完成34个业务流程的数字化改进、66个场景的机器数据自动采集、12大项业务的数字化。
当前，上汽通用五菱旗下小型纯电动汽车系列产品累计销量突破46万辆。今年1-7月，已销售216989辆，同比增长788%，成为全球新能源乘用车销量担当；“中国新能源汽车人气王”宏光MINIEV7月实销30706辆，累计销量突破209572辆。自上市以来，连续11个月稳居中国新能源汽车市场销冠。
目前，上汽通用五菱青岛分公司日生产各类汽车2700辆，平均每分钟就有两辆车下线。
/项目/ 利群百货集团总部10月拟营业
走在长江路街道，处处可见吊塔林立，项目建设热火朝天，招商引资生机勃勃。每天，几百辆工程车在项目现场穿梭，一派繁忙的景象。数据显示，1-7月份，完成镇街级税收27.41亿元，同比增长32.7%；利用内资5.26亿元，完成年度任务的146%；承接服务项目实际利用外资7277万美元，完成年度任务的104%。
“建设速度快，建设质量高。”这是长江路街道项目建设的最大特点。今年年初，长江路街道总投资25.6亿元的8个重点项目集中开工，涵盖人工智能、高端商务、海洋科技、健康医养、动漫软件、智慧社区等领域。
项目建设千头万绪，如何做到又快又好？聚焦项目攻坚，长江路街道成立专班，充分发挥集思广益、统筹兼顾、协调联动的作用，为项目建设的各方面提供服务保障，有效地提高了项目建设的速度。
“利群百货集团总部项目在建设过程中遇到了一个规划变更的问题，因为涉及多个部门，变更手续繁琐且费时。 ”长江路街道发展保障中心负责人仲崇驹介绍，“为此，我们多方协调统一推进，不到半个月跑完了整套手续，节约了不少时间。目前，项目主体已经封顶，10月份拟开始营业。 ”
今年以来，长江路街道把项目建设作为推进高质量发展的生命线，围绕新区“一核引领、三点布局、陆海统筹、智变融合”的产业规划布局，不断加快存量项目建设，并积极谋划增量项目招商。 1-7月份，新建项目4个、续建项目34个，完成固投40.4亿元，完成目标任务的101%。
/更新/ 三美云街新晋网红打卡地
更新是城市永恒的主题，是城市保持活力的来源。实施城市更新行动,是“十四五”以及今后一段时期推动城市高质量发展的重要抓手和路径。长江路街道按照“点上突破、引领提升”的原则，着力优环境塑品质，为高质量发展提供了源源不断的发展活力。
地处香江路与香江二路交会处的三美云街是青岛首条国潮主题商业街，也是西海岸新区新晋网红打卡地。很难想象，如今店铺林立的街区曾经是一处闲置老厂房。旧厂房改造后有了商业功能，更把“美食、美品、美好时光”的精神内核融入其中。今年上半年，长江路街道不仅完成了莲花山、春秋装饰园等片区拆迁任务，还完成了五台山路南延、吴江路西延等重点项目清场，为除旧迎新打下了坚实的基础。
在片区改造的同时，长江路街道还启动了对老旧小区的改造。今年，紫金山小区、官厅小区、齐润金滩花园等15个老旧小区列入改造范围，共涉及250栋楼，建筑面积约86万平方米，惠及近一万户居民。
此次改造主要对小区基础设施进行修缮，突出解决基础设施老化、环境脏乱差、停车难等问题，进一步完善社区文化活动、体育健身、无障碍等设施，提升养老、托幼、医疗、家政及智慧社区水平。
为进一步提升城市管理水平，长江路街道还积极探索数字智能管理。针对店外摆放、乱贴广告等“门前五包”问题，街道以井冈山路等7条示范路为重点，运用“和商”APP完成线上登记临街商户3900余家，推进“掌上执法”程序的场景应用。
“我们通过APP与商户签订掌上市容和环境卫生责任书，以无接触巡查解决卫生、绿化、秩序、美化、设施等问题，重塑市容环境新面貌。”长江路街道一执法中队长刘文波介绍，商户一旦违反了相关责任，平台会第一时间发送消息提示通知整改。截至目前，通过“和商”APP督促商户整改店外摆放56起，立案20起。
/创新/ 激活高质量发展潜力
“最开始的那段时间非常艰难，经营没多久就遇到了资金周转和管理方面的难题。长江路街道主动提供了许多帮助，让我渡过了难关。”谷洪星是一名来自临沂的在青创业人员，起初经营个体生意，后来转型开办电商直播基地。
街道工作人员在走访企业过程中了解到谷洪星的困难，主动跟进服务为其排忧解难。一方面邀请知名企业管理师指导经营，另一方面按创业扶持政策为其申请45万创业免息贷款以及小微企业创业补贴3万元。随后，谷洪星的企业发展迅速，经营收入由最初的20多万元到目前的5000多万元，带动就业5000多人。
营商环境是市场经济的培育之土，只有进一步优化营商环境，才能真正解放生产力、提高竞争力，助力高质量发展。长江路街道深知营商环境的重要性，牢固树立与企业“一起拼、一起干”的理念，不断优化营商环境，助力经济高质量发展。
“我们创新实施党政领导班子成员包企业、包项目、定期走访的‘双包一访’机制，组建服务企业工作队，选派街居干部70名，为216家规上企业实行‘点对点’服务。”长江路街道办事处副主任谭晓介绍。对接服务精准，政策帮扶更精准。长江路街道严格落实各级企业扶持配套政策，通过用工招聘、融资贷款、减免房租、法律咨询等专业化服务，全力帮助企业发展，累计为4000家企业办理了稳岗补贴，稳定就业岗位1.2万个。
此外，长江路街道还深入开展营商环境反思提升和“企业服务日”活动，以精准地破解企业发展难题。目前，累计走访企业280余家次，协调解决城市传媒广场、全宇石化等企业用地、规划等发展难题73件。
蓝图已经绘就,号角已然吹响。 “长江路街道将主动承接放大自贸试验区、国家进口贸易示范区建设及港口优势，抢抓唐岛湾金融科创区建设历史机遇，着力构建高端、高质、高新的现代产业体系，在西海岸新区更高质量发展中展现新担当、实现新作为、作出新贡献。 ”长江路街道党工委书记韩延春表示。（青岛早报记者 刘海龙）
无人汽车变身智慧物料运送车，这里一天下线2700辆汽车和新能源车；光谷软件园内，以“数字经济”为核心的新兴产业集群，推动了无数的革新和蝶变；唐岛湾金融科创区里，金融活水源源不断地浇灌着实体经济；碧海蓝天间，琴岛之眼与彩虹桥浪漫得让人惊艳……作为青岛西海岸新区最早的城市建成区街道之一，长江路街道辖40个社区居委会，总人口46.8万。近年来，在长江路街道辖区41.3平方公里的热土上，处处涌动着澎湃动能与无限活力。昨日，记者深入长江路街道，探寻该街道高质量发展之路的奥秘。
/智慧/ 无人汽车运行里程54万公里
在上汽通用五菱青岛分公司，记者看到，园区内有14辆无人汽车正在转运物料，遇到前方有行人或车辆，就会自动减速、停车或调整方向，颇有未来感。“这是我们和上海交通大学联合开发的自动驾驶技术，并将该技术创新性地应用于公司的内部物料投运，通过将宝骏E300改造为无人驾驶的物流转运车辆，并积极进行商业化尝试，目前运行总里程54万公里，位列全球第一，技术处于国际行业领先水平，今年年底前计划再投入25辆。”上汽通用五菱青岛分公司公共事务经理孙先超说，青岛分公司自去年以来，开始大力进行数字化管理转型，现已完成34个业务流程的数字化改进、66个场景的机器数据自动采集、12大项业务的数字化。
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目前，上汽通用五菱青岛分公司日生产各类汽车2700辆，平均每分钟就有两辆车下线。
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项目建设千头万绪，如何做到又快又好？聚焦项目攻坚，长江路街道成立专班，充分发挥集思广益、统筹兼顾、协调联动的作用，为项目建设的各方面提供服务保障，有效地提高了项目建设的速度。
“利群百货集团总部项目在建设过程中遇到了一个规划变更的问题，因为涉及多个部门，变更手续繁琐且费时。 ”长江路街道发展保障中心负责人仲崇驹介绍，“为此，我们多方协调统一推进，不到半个月跑完了整套手续，节约了不少时间。目前，项目主体已经封顶，10月份拟开始营业。 ”
今年以来，长江路街道把项目建设作为推进高质量发展的生命线，围绕新区“一核引领、三点布局、陆海统筹、智变融合”的产业规划布局，不断加快存量项目建设，并积极谋划增量项目招商。 1-7月份，新建项目4个、续建项目34个，完成固投40.4亿元，完成目标任务的101%。
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此次改造主要对小区基础设施进行修缮，突出解决基础设施老化、环境脏乱差、停车难等问题，进一步完善社区文化活动、体育健身、无障碍等设施，提升养老、托幼、医疗、家政及智慧社区水平。
为进一步提升城市管理水平，长江路街道还积极探索数字智能管理。针对店外摆放、乱贴广告等“门前五包”问题，街道以井冈山路等7条示范路为重点，运用“和商”APP完成线上登记临街商户3900余家，推进“掌上执法”程序的场景应用。
“我们通过APP与商户签订掌上市容和环境卫生责任书，以无接触巡查解决卫生、绿化、秩序、美化、设施等问题，重塑市容环境新面貌。”长江路街道一执法中队长刘文波介绍，商户一旦违反了相关责任，平台会第一时间发送消息提示通知整改。截至目前，通过“和商”APP督促商户整改店外摆放56起，立案20起。
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街道工作人员在走访企业过程中了解到谷洪星的困难，主动跟进服务为其排忧解难。一方面邀请知名企业管理师指导经营，另一方面按创业扶持政策为其申请45万创业免息贷款以及小微企业创业补贴3万元。随后，谷洪星的企业发展迅速，经营收入由最初的20多万元到目前的5000多万元，带动就业5000多人。
营商环境是市场经济的培育之土，只有进一步优化营商环境，才能真正解放生产力、提高竞争力，助力高质量发展。长江路街道深知营商环境的重要性，牢固树立与企业“一起拼、一起干”的理念，不断优化营商环境，助力经济高质量发展。
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此外，长江路街道还深入开展营商环境反思提升和“企业服务日”活动，以精准地破解企业发展难题。目前，累计走访企业280余家次，协调解决城市传媒广场、全宇石化等企业用地、规划等发展难题73件。
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