#王澄澄#王澄澄本名王宣澄家是沈阳的，她2017年回国时，她已经在新加坡留学10年，也就是说，在2008年，王宣澄约10岁的时候，她就去新加坡了，新加坡留学一年15—35万费用，刚出去时10岁肯定还要有人跟着照顾，再加上她宣称的每日1.5万元的消费，这样的话，她每年在新加坡需要500—600万/每年，十年约3000—5000万，钱从哪里来的啊。
半导体量价齐升！迎国产替代加速+涨价 附股
一、龙头业绩超预期：7月14日，靶材龙头江丰电子公告预计中报业绩：净利润1.486亿元至1.667亿元，增长幅度为1.45倍至1.75倍，业绩超市场预期，盘中一度涨超20%，收盘涨15%。
1）7月13日媒体报道报道，英特尔公司表示，由于成本上升，公司已经开始通知客户将涨价，根据产品不同，涨幅最多可达到10%-20%不等。此外，根据台积电发布了二季度数据，营收接近前期指引上沿，利润率持续提升。
二、半导体材料国产化率约10%：半导体材料贯穿了半导体生产的全流程 ；半导体材料根据应用环节，可分为制造材料与封测材料，细分种类繁多。其中主要以硅片、电子特气、CMP抛光液/垫、光刻胶、湿电子化学品、靶材为主。
1）根据芯片制造流程，半导体材料可划分为制造用材料与封测用材料，数据显示，全球整体市场空间（制造+封测）约643亿美元。其中，中国半导体材料市场规模约119亿美元，占比约18%。目前，国内半导体制造材料国产化率约10%，主要依赖进口，成长空间广阔。
2）受益于5G、IoT、新能源汽车等新兴领域需求增长，晶圆厂纷纷扩产，带动半导体材料市场市场规模扩大。而新建晶圆厂为本土半导体材料企业带来新机遇。由于细分子行业众多，所以企业进行平台化布局有助于扩大自身成长空间。但同时，细分领域众多也导致了单一市场较小，且产品从认证到批量供货需要一定时间，所以预计稳定成长将成为国内企业半导体材料业务业绩增长模式。
三、上游涨价，下游紧缺：根据天风证券7月初调研纪要显示，日本半导体硅晶圆大厂胜高和气体供应商昭和电工都宣布涨价计划。胜高计划在2022年至2024年调高长期合约价格约30%；而昭和电工则因天然气价格和运输成本上涨，宣布要将芯片制造的高纯气体价格提高20%以上。胜高和昭和电工都是半导体上游材料领域龙头企业，在下游5G及电动车等领域景气度驱动下，半导体芯片需求量攀升，半导体制造材料将持续供不应求。
1)从半导体制造材料细分领域来看，大硅片占比最大，占比为32.9%。其次为气体，占比为14.1%，第三是光掩膜，占比为12.6%，其后分别为抛光液和抛光垫、光刻胶配套试剂、光刻胶、湿化学品、建设靶材，占比分别为7.2%、6.9%、6.1%、4%和3%。
硅片：据SEMI统计，2021年全球硅片出货量同比增长14%，总计达到141.65亿平方英寸，收入126.17亿美元，同比增长13%，超过2007年121.29亿美元的纪录，达到历史新高。SEMI预测显示，2022年全球硅片出货总量有望超过150亿平方英寸。
全球硅片单季出货面积（单位：亿平方英寸）
气体：俄罗斯和乌克兰均是全球重要的稀有气体出口国，俄乌冲突影响稀有气体供应。乌克兰供应了全球70%的氖气、40%的氪气和30%的氙气。而在半导体用高纯稀有气体方面，根据Techcet的数据，乌克兰Ingas和Cryoin两家公司供应全球 45%~54%的半导体级氖气，受俄乌冲突影响，这两家供应商被迫停产，造成稀有气体价格上涨。我国氖气从600元/立方米左右上涨到5月初的1.55万元/立方米左右，氪气、氙气价格上涨幅度更大，氪气市场均价从1万元/立方米左右上涨到3.2 万元/立方米左右，氙气上涨到38万元/立方米左右。
中国 99.99%含量氖气价格（元/立方米）
根据SEMI数据显示，中国大陆是全球第二大半导体材料市场，同时也是2021年市场规模增长最快的地区，同比增长21.9%。当前中国大陆厂商在半导体材料领域也多有布局，提升国产化率，半导体替代进程有望加速。
一、龙头业绩超预期：7月14日，靶材龙头江丰电子公告预计中报业绩：净利润1.486亿元至1.667亿元，增长幅度为1.45倍至1.75倍，业绩超市场预期，盘中一度涨超20%，收盘涨15%。
1）7月13日媒体报道报道，英特尔公司表示，由于成本上升，公司已经开始通知客户将涨价，根据产品不同，涨幅最多可达到10%-20%不等。此外，根据台积电发布了二季度数据，营收接近前期指引上沿，利润率持续提升。
二、半导体材料国产化率约10%：半导体材料贯穿了半导体生产的全流程 ；半导体材料根据应用环节，可分为制造材料与封测材料，细分种类繁多。其中主要以硅片、电子特气、CMP抛光液/垫、光刻胶、湿电子化学品、靶材为主。
1）根据芯片制造流程，半导体材料可划分为制造用材料与封测用材料，数据显示，全球整体市场空间（制造+封测）约643亿美元。其中，中国半导体材料市场规模约119亿美元，占比约18%。目前，国内半导体制造材料国产化率约10%，主要依赖进口，成长空间广阔。
2）受益于5G、IoT、新能源汽车等新兴领域需求增长，晶圆厂纷纷扩产，带动半导体材料市场市场规模扩大。而新建晶圆厂为本土半导体材料企业带来新机遇。由于细分子行业众多，所以企业进行平台化布局有助于扩大自身成长空间。但同时，细分领域众多也导致了单一市场较小，且产品从认证到批量供货需要一定时间，所以预计稳定成长将成为国内企业半导体材料业务业绩增长模式。
三、上游涨价，下游紧缺：根据天风证券7月初调研纪要显示，日本半导体硅晶圆大厂胜高和气体供应商昭和电工都宣布涨价计划。胜高计划在2022年至2024年调高长期合约价格约30%；而昭和电工则因天然气价格和运输成本上涨，宣布要将芯片制造的高纯气体价格提高20%以上。胜高和昭和电工都是半导体上游材料领域龙头企业，在下游5G及电动车等领域景气度驱动下，半导体芯片需求量攀升，半导体制造材料将持续供不应求。
1)从半导体制造材料细分领域来看，大硅片占比最大，占比为32.9%。其次为气体，占比为14.1%，第三是光掩膜，占比为12.6%，其后分别为抛光液和抛光垫、光刻胶配套试剂、光刻胶、湿化学品、建设靶材，占比分别为7.2%、6.9%、6.1%、4%和3%。
硅片：据SEMI统计，2021年全球硅片出货量同比增长14%，总计达到141.65亿平方英寸，收入126.17亿美元，同比增长13%，超过2007年121.29亿美元的纪录，达到历史新高。SEMI预测显示，2022年全球硅片出货总量有望超过150亿平方英寸。
全球硅片单季出货面积（单位：亿平方英寸）
气体：俄罗斯和乌克兰均是全球重要的稀有气体出口国，俄乌冲突影响稀有气体供应。乌克兰供应了全球70%的氖气、40%的氪气和30%的氙气。而在半导体用高纯稀有气体方面，根据Techcet的数据，乌克兰Ingas和Cryoin两家公司供应全球 45%~54%的半导体级氖气，受俄乌冲突影响，这两家供应商被迫停产，造成稀有气体价格上涨。我国氖气从600元/立方米左右上涨到5月初的1.55万元/立方米左右，氪气、氙气价格上涨幅度更大，氪气市场均价从1万元/立方米左右上涨到3.2 万元/立方米左右，氙气上涨到38万元/立方米左右。
中国 99.99%含量氖气价格（元/立方米）
根据SEMI数据显示，中国大陆是全球第二大半导体材料市场，同时也是2021年市场规模增长最快的地区，同比增长21.9%。当前中国大陆厂商在半导体材料领域也多有布局，提升国产化率，半导体替代进程有望加速。
下周大盘走势路线图
全天行情低开低走，沪深三大股指集体收跌，当天，两市成交额10881亿元，为连续第2个交易日破万亿元，较上一交易日增量约600亿元；北向资金净流出约89亿元。截至今日收盘，沪指报3228.06点，跌幅1.64%，成交额4608.77亿元；深成指报12411.01点，跌幅1.52%，成交额6272.40亿元；创业板指报2760.50点，跌幅2.08%，成交额1999.16亿元。
盘面上，汽车产业链个股早盘一度活跃，一体化压铸方向大涨，多股涨停。次新股板块走强，科创板和创业板次新均表现活跃。下跌方面，基建地产股全天低迷拖累指数。虽然指数低迷，但连板股表现活跃，昨日14只连板股中8只涨停晋级，晋级成功率超50%。总体上个股跌多涨少，两市超3600只个股下跌，超50只个股跌超9%
狙击牛熊数据分析
大盘资金盘点：
大盘资金流出490.96亿，沪深股通流出65.76亿
板块盘点：
流入：汽车整车，消费电子，饮料制造
流出：证券，建筑装饰，电力设备
涨跌停比：64:52，市场个股涨跌比：1010:3779
三大热点风口：新能源汽车，半年报预增，汽车零部件
本周阴线加大，下周如何运行
第一：从均线来看，10周线和20周线交叉点支撑还有效，下周半年线继续向上，下周止跌可能性大。
第二：从量能来看，目前量能在多空交集阶段，多空势匀力敌
第三：从时间周期来看，55天时间周期在下周一，有望周一周二企稳。
下周大盘走势路线图：下周周二前企稳上行的可能性大。操作上依然高抛低吸为主。 https://t.cn/R2WxERQ
全天行情低开低走，沪深三大股指集体收跌，当天，两市成交额10881亿元，为连续第2个交易日破万亿元，较上一交易日增量约600亿元；北向资金净流出约89亿元。截至今日收盘，沪指报3228.06点，跌幅1.64%，成交额4608.77亿元；深成指报12411.01点，跌幅1.52%，成交额6272.40亿元；创业板指报2760.50点，跌幅2.08%，成交额1999.16亿元。
盘面上，汽车产业链个股早盘一度活跃，一体化压铸方向大涨，多股涨停。次新股板块走强，科创板和创业板次新均表现活跃。下跌方面，基建地产股全天低迷拖累指数。虽然指数低迷，但连板股表现活跃，昨日14只连板股中8只涨停晋级，晋级成功率超50%。总体上个股跌多涨少，两市超3600只个股下跌，超50只个股跌超9%
狙击牛熊数据分析
大盘资金盘点：
大盘资金流出490.96亿，沪深股通流出65.76亿
板块盘点：
流入：汽车整车，消费电子，饮料制造
流出：证券，建筑装饰，电力设备
涨跌停比：64:52，市场个股涨跌比：1010:3779
三大热点风口：新能源汽车，半年报预增，汽车零部件
本周阴线加大，下周如何运行
第一：从均线来看，10周线和20周线交叉点支撑还有效，下周半年线继续向上，下周止跌可能性大。
第二：从量能来看，目前量能在多空交集阶段，多空势匀力敌
第三：从时间周期来看，55天时间周期在下周一，有望周一周二企稳。
下周大盘走势路线图：下周周二前企稳上行的可能性大。操作上依然高抛低吸为主。 https://t.cn/R2WxERQ
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