深度剖析即将飞天的特斯拉真龙——银邦股份

银邦股份业绩不是很好，加上18年控股股东股权质押危机，股价闪崩向下，直接创出历史新低。时至今日，股价依然在历史底部位置。凤凰浴火而重生，机会都是跌出来的。用来形容银邦股份，再合适不过。曾经让银邦跌出历史新低的因素正在慢慢消失，能让银邦重回巅峰的动力已然显现。随着2020年特斯拉上海工厂量产，2021年国产大飞机将量产。无疑会将银邦股份送回巅峰。完全有对标模塑科技和奥特佳的可能，甚至更强。下面就让笔者细细道来：
基本面理由一：公司股价18年闪崩，主要原因是控股股东股权质押危机。为此公司控股股东于19年1月以每股3.83元的价格，将22%的股权转让给了无锡新邦科技，实际控制人为无锡市国资委。随着国资入股，已经解决了控股股东的质押危机，也为公司的后续发展提供了更好的发展环境。并且目前国资持股和大股东的持股比例很接近，存在变更实际控制人的可能性。
基本面理由二：公司原业务的重心是传统汽车行业和火电站用铝材，占公司营收比例很大。但是受传统燃油汽车销量下滑，并将继续下滑的影响，另外随着各国大力推进新能源发电，火电站的审批几乎处于停滞状态。导致公司业绩持续下滑，为此公司已经明确表示未来五年内的目标是成为全球热传输材料的领先企业，并努力发展成为一个重要的国防装备的材料供应商，且充满信心。从中可以看出，公司的业务重心将会转型。转型方向为新能源汽车热传输材料和国防装备材料含国产大飞机C919材料。同时公司和华为、富士康、小米等企业在积极合作，研发铝合金复合材料在手机中的应用，且在华为某款手机中已经有应用。以上三个方向，萃取其中的精华，就是特斯拉、大飞机C919、华为手机。都是未来确定性极强的领域。相信随着公司的产品升级和业务转型。公司的基本面将迎来质的飞越。公司的股价也将在以上热门领域中，慢慢重回巅峰。
基本面理由三：前文提到大飞机C919。公司子公司飞尔康是中国技术领先的3D打印金属增材制造企业。尤其是在航空航天领域，处于绝对领先位置。目前已经成为中国商飞的合格供应商，并且已经有产品应用在大飞机C919。公司去年12月转让飞尔康股份时，可见飞尔康的估值高达5亿多，事实是飞尔康19年上半年营收仅为3000万，净利润为亏损900万。之所以能有这么高的估值，是基于在手订单和对未来订单的预期。这里说的订单，应该就是即将在2021年即将迎来量产的大飞机C919。相信随着国产大飞机逐渐进入量产期，飞尔康的营收会大幅增长，未来IPO的概率极大，虽然公司持股比例大幅下降，但是公司为飞尔康引入的关联股东无锡产业投，能为飞尔康的发展，提供资金支持，将飞尔康送上快速发展的道路。公司将在未来飞尔康的快速发展中，实现超额收益。因此，公司依然是标准的国产大飞机概念股。
基本面理由四：消费电子是去年市场认可度极高的热点。随着5G时代的到来，5G手机等消费电子将迎来放量。公司和华为合作的用于手机的新型铝合金复合材料，也拥有很高的发展潜力。属于沾边华为的，潜在华为概念股。
基本面理由五：就今年的股价而已，对公司影响最大的，无疑是特斯拉。众所周知，特斯拉上海工厂今年将量产，国产供应商将迎来一次历史性机遇，同时随着未来特斯拉的快速发展，进入特斯拉供应链的企业，极有可能像当年的苹果产业链一样，迎来业绩和股价的双丰收。近期诸多特斯拉概念股，股价大幅攀升，尤其是新被市场发掘的实锤低价特斯拉概念股，如模塑科技、奥特佳更是成为大妖股的存在。而本文的主角——银邦股份，是绝对不弱于模塑科技和奥特佳的存在。先看看已经成为妖股的两只特斯拉概念股。模塑科技的实锤是有3亿特斯拉订单，奥特佳的实锤是北美公司开始供货特斯拉，具体金额未披露。模塑科技起涨价位是4元，当时的流通市值为18亿，目前涨幅4倍，流通市值达到70亿以上。奥特佳起涨价位是1.78元，当时的流通市值为18亿左右。目前6连板之后股价即将翻倍，目前流通市值为32亿左右，未来应该还会上涨。本文主角银邦股份，按最低价算，起涨价位是2.9元，流通市值仅为10.5亿。目前涨幅才20%多，流通市值仅为13亿。和两大妖王相比，都是低价股，起涨流通市值均小于20亿，银邦股份流通市值最小。折中模塑科技和奥特佳的最终流通市值，按50亿流体市值为目标。银邦股份对应的股价为13.8元，可谓空间巨大。那么银邦股份和模塑科技、奥特佳差在哪来呢？笔者认为仅差一个实锤，即供应特斯拉的订单金额。因为银邦股份本身就是实打实的特斯拉供应商。首先，银邦股份在投资者关系上明确回复，公司研发生产的铝合金复合材料应用于特斯拉Model 3、Model Y等车型的电池热管理系统。只是是通过三花智控和法雷奥来是实现供应。对法雷奥可能不是很了解，但是众所周知三花智控是标准的特斯拉概念股，主要就是为特斯拉提供电池热管理系统。所以银邦股份早就进入了特斯拉的供应链。甚至在时代财经实锤的120只特斯拉概念股中，把银邦股份列入了特斯拉的一级供应商。这与公司曾经提出5年内成为全球领先的热传输材料企业相吻合。另外在公司18年的年报中，明确提出公司铝合金复合材料在新能源汽车热管理系统应用的订单明显增加。通过公司披露的重大合同可以查到，公司在18年和法雷奥签订重大经营合同，在未来数年内，每年采供公司铝合金复合材料3—5亿，总金额20亿左右。最终大概率是应用在新能源汽车热管理系统。19年和三花智控签订重大经营合同和战略合作协议。合同总金额为5.6亿，时间是10年，每年按6000万计算。由此，可以计算，仅这两个合同，公司每年用于新能源汽车热管理系统材料的订单就接近5亿。当然不能说这5亿合同全部最终供应给了特斯拉，因为公司披露的最终车企，包括奔驰、宝马、奥迪、特斯拉等。希望公司能够披露最终供货特斯拉的金额，一旦披露，股价就起飞了。暂且保守按30%来算，公司每年供货特斯拉的金额起码也超亿了。而且供货时间应该已经有几年了。随着特斯拉的快速发展和全球新能源汽车的放量，公司应该能实现18年年报中说的，新能源汽车热传输材料将带来巨大回报。因此，公司对标模塑科技、奥特佳，在实锤、股价、流通市值方面均有很大相似之处，甚至更优，只差公司能够公布供应特斯拉的具体金额，就能点燃。通过下图，可以简单对比一下：
名称 起涨价 起涨流通市值 实锤订单 目前涨幅 目前流通市值
模塑科技 4元 18亿 3亿 400% 70亿以上
奥特佳 1.78元 18亿 未披露 80% 32亿
银邦股份 2.9元 10.5亿 1亿以上 24% 13亿

技术面理由一：公司股价自18年10月见底之后，形成了明显的底部形态，至今已经1年半，调整已经非常充分。底部期间，公司一个实现了11次涨停，股性十分活跃，加上10亿出头的流通市值，且股价低于5元，具备大妖股潜质。
技术面理由二：公司股价自17年9月进入下降趋势之后，股价一直受日线250天线，周线60周线，月线20月线的明显压制。本次随特斯拉概念股反弹，公司股价第5次来到这个压力位。本次冲压，可谓天时地利人和皆有，业绩扭亏，背靠国资股东，行业迎来新发展机遇，再加上大热的特斯拉概念。笔者认为大概率是可以冲压成功的。一旦冲过压力位，应该会迎来一波爆发式上涨，不排除会出现连续拉板的走势，短线直接看6元一线，中期9元一线，最终目标深圳可能到达12元的位置。图形可参考去年的银星能源。

综上所述：银邦股份是堪比模塑科技和奥特佳的特斯拉概念股。向下空间很小，向上空间极大，同时公司转型之后的行业都有非常不错的发展前景。是短中线俱佳的，严重滞涨且随时可能爆发的一只正宗特斯拉和国产大飞机概念股。2020年迎来特斯拉上海量产，2021年迎来国产大飞机量产。站在两大确定性的风口，不飞都难。唯一不确定的是公司供货特斯拉的具体金额是多少，什么时候能公布。建议感兴趣，或者持有此票的朋友，可以去投资者关系上问董秘。笔者已经问了几个问题，还未回复。估计在董秘回复之时，就是起飞之日。

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具体格名以画手提供为准。图片所述仅做参考
第三弹
如撞请私。
P1－3@不关小羊的事
（脑洞：权杖，宝剑，审判）
P4－6来自神仙太太@深井无冰i
（脑洞太阳，月亮，星币）
P7－8来自神仙太太@qq只会QAQ
（脑洞：世界，圣杯）
感谢@坐在宇宙唱歌 太太对格样机
排版@深井无冰i
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素问-咳论
肺之令人咳，何也？
岐伯对曰：五脏六腑皆令人咳，非独肺也。
　　五脏六腑咳是《素问·咳论》对咳证的五脏六腑分类方法，是一种掌握特征的方法。它为咳嗽的辨证论治奠定了理论基础。虽然经文所述症状尚不全面，但后世医家在此基础上，对咳证的分类、名称、辨治等有了发展。如从致病因素上看，多分为外感、内伤两大类。名称上多不直接叫某脏咳、某腑咳，而是称为风寒咳嗽、风热咳嗽、痰湿咳嗽、痰热咳嗽，在辨证治疗上，也不局限于肺，而注意到治脾胃、治肾的整体疗法。