#考编公示后放弃有什么影响#其实吧，这事，人家演员从前到后做的都没啥毛病。作为一个好演员进去国家级演出机构是个好事，这是个双赢的事情。
毛病出在国话，你想引进一些高票房演员，那就直说好了，我就是想特殊引进。那样公众的反应估计并不会很激烈。
你一方面想特殊引进，一方面还要搞所谓的公平公开，又当又立，明面要考试，私下是“萝卜坑”，肯定会引发公众的怒火。
不如一开始就直截了当地说：我要招一名票房100亿以上的演员......
毛病出在国话，你想引进一些高票房演员，那就直说好了，我就是想特殊引进。那样公众的反应估计并不会很激烈。
你一方面想特殊引进，一方面还要搞所谓的公平公开，又当又立，明面要考试，私下是“萝卜坑”，肯定会引发公众的怒火。
不如一开始就直截了当地说：我要招一名票房100亿以上的演员......
#焦作网·今日焦作# 【马村区：腾起东部“三基地”】7月12日下午，本报全媒体“喜迎二十大 奋进新征程”主题采访团走进马村区，聚焦发展、聚焦转型、聚焦项目、聚焦服务，探寻“一极、两城、三基地”战略定位中蕴含的传承与创新，感受马村区委、区政府推动产业转型升级背后的坚定与付出。
聚焦一：项目为王 打造“三基地”
作为马村区“三个一批”项目之一，投资3.5亿元的焦煤集团年产60万吨氧化钙项目7月5日开工以来，正在加快推进。
“依托千业矿山高品质石灰石优质资源，充分利用焦煤集团在建材行业的技术、人才优势，按照智能工厂、绿色工厂标准，规划建设2条日产1200吨的高品质低能耗新型环保回转窑氧化钙制备生产线，预计可实现年销售收入2.76亿元、年利税总额9600万元。”该项目负责人说。
据介绍，焦煤集团年产60万吨氧化钙项目紧扣产业链条，全力延链补链强链，是马村区高端材料产业的代表性项目，更是该区“三基地”建设中的重大项目。
何为“三基地”？马村区委书记师少辉说，今年年初召开的马村区委十一届三次全会暨区委经济工作会议，紧紧围绕省委、市委全会精神，认真研究、深入分析全区现阶段发展基础、发展特征和发展方向，明确“一极、两城、三基地”战略定位，即奋力打造城区高质量发展重要增长极，加快建设焦东融合创新城、焦东生态康养城，积极打造高端材料和生物医药基地、综合枢纽和现代物流基地、新型消费和绿色供给基地，着力推动经济社会发展提速提质。
作为马村区经济社会发展的长期关注者、观察者，记者认为，“一极、两城、三基地”战略定位，是贯彻省委、市委全会精神的具体实践，是推进“十大战略”、落实市委“1353”总体发展思路的具体行动，是对近年来马村区务实发展和“马村精神”的传承与创新。
谋定而后动，重大项目谋划取得新突破。聚焦落实市委打造“高能级文旅”战略部署，马村区今年重点谋划了集科创文旅、生命健康、高端养老、新型消费、绿色供给为一体的“云台·天河生态廊道”项目，一体规划建设南水北调冯营调蓄水库、生态慢行道路系统、马村水系、采煤沉陷区治理等若干子项目，着力打造焦作东部文旅新典范、经济增长极。
知止而有得，“三基地”建设呈现“虹吸”效应。今年年初以来，马村区共谋划实施重点项目223个、亿元以上项目111个、10亿元以上项目28个，总投资780.29亿元，项目个数和投资额度同比增加29%和34.4%。截至6月底，17个省、市重点项目已完成年度投资计划的71.2%；初步谋划专项债项目114个，总投资235.34亿元，拟争取债券额度110.79亿元；谋划智慧岛项目10个，总投资10.93亿元，拟争取资金4.37亿元。
聚焦二：招商为要 培育新产业
4月6日，在全省“三个一批”项目建设活动马村分会场，丽珠集团原料药生产基地项目落地马村区，一期建设艾普拉唑等3条原料药生产线，计划明年年底投入生产，预计年产值可达5亿元，实现利税1.8亿元。
尤为可贵的是，作为一款不可多得的国产创新药，丽珠集团艾普拉唑的研发与产业化，曾获国家科学技术进步二等奖。健康元生物医药研究院已建成运营，正在研制3个国内技术领先的医药产品，研究成果将在焦作就地转化，为马村区打造生物医药基地提供科技和产品支撑。
新产业蕴含新动能，新项目孕育新希望。
生物医药基地的代表项目——投资6亿元的艾普拉唑项目、投资1.2亿元的年产200吨枸橼酸铋钾等生物医药项目、焦作九州通医药等项目开工建设；
新型消费和绿色供给基地的代表项目——河南农大马村优质果蔬产业园（河马仙果小镇）项目已部分投产，在刚刚收获一大波果蔬新品后，新一轮的翻整土地和育苗工作已经开始，园区内一片繁忙；
现代物流基地的代表项目——万邦（厚疆）焦作国际农产品交易中心项目园区二次结构完成95%，管网道路施工完成85%，冷库设备安装完成60%，预计可按原定计划开业；
数字经济、现代服务业的代表项目——文创直播产业集群等项目有望年内竣工投产……
今年年初以来，马村区委书记、区长参加考察、招商、对接活动多达50余次。5月中旬，师少辉利用5天时间，带队赴深圳、珠海、肇庆、广州等城市，围绕生物医药、电子信息、汽车装备智造、风光发电、现代服务等产业，重点考察了一批国内知名的新兴产业代表企业，就进一步深化扩大合作达成共识。
在招商活动中，马村区创新方式方法，利用自身处于郑焦融合、新焦济经济走廊、焦修一体化重要节点，郑云高速、东海大道、南太行高速等过境辖区，拥有焦煤集团13条铁路专用线和42万吨铝、84万吨氧化铝、185万吨煤的运输量，特别是今年成功获批现代服务业开发区等优势，积极谋划物流产业，加大招商引资力度。
今年上半年，该区共签约“三个一批”项目6个，总投资33.5亿元。洽谈对接亿元以上重大项目20余个，总投资200亿元。今年第一季度，实际利用省外资金13.2亿元，同比增长4.92%。如此新产业、如此新项目，必将成为马村区经济高质量发展的强大引擎，助力该区奋力打造城区高质量发展重要增长极。
聚焦三：服务为先 跑出“加速度”
记者在采访中听到一个小故事。在马村区，每周召开一次“企业家早餐会”，每次邀请一位或者两位企业家，区委、区政府主要领导陪着一起吃早餐，边吃边聊，在休闲中畅通信息，加强沟通，及时发现问题并解决问题。
师少辉说，创新开展“企业家早餐会”，就是为了建立一个长期的政企沟通机制，更好聆听企业家心声，为企业提供更加优质高效的服务。
如此细心精准的服务，马村区还有很多。为使艾普拉唑原料药项目尽快落地，马村区整合停产5年之久的“僵尸企业”，成立工作专班，公检法司和政府联动，用一周时间就完成平整土地工作，且保障水、电、蒸汽、天然气和基础设施配套完善，实现了企业“拎包入住”。尤其值得一提的是，该区还专门引进了生物医药尾废处理企业，并为丽珠集团原料药生产基地预留16公顷土地作为发展空间，为企业在我市后续发展解除了后顾之忧。
投资15亿元的中北宏远新基建项目，从洽谈、签约直至注册落地，仅用20个小时，目前已正常运行。中北宏远负责人表示，有感于马村区真诚、实在的服务，已决定将下游生产基地项目转移到马村区。
云夏直播产业园项目落户马村区后，吸引了诸如上海韵达、广州虎牙等一大批国内知名电商类企业落户园区，但这些外地企业都要求原企业名称在本地注册，一直无法跨省办理这一手续。马村区项目服务团队多次到上级有关部门了解政策、争取支持，最终打破瓶颈，以最快的时间保障企业顺利落户。
3月份，为应对疫情影响，马村区构建企业诉求快速响应机制，安排专人“一对一”对企业用工、生产、原料等困难进行摸查梳理和服务，为辖区企业办理市、区两级货物运输通行证300余个，为34家规模以上企业协调解决原材料运输等难题，确保企业正常生产和项目建设不停摆。
马村区委副书记、区长王婕表示：“解决问题是马村区服务企业的金标准。我们将以更大的力度、更贴心的服务、更优质的环境，推动合作项目在马村区落地生根、开花结果。”
聚焦一：项目为王 打造“三基地”
作为马村区“三个一批”项目之一，投资3.5亿元的焦煤集团年产60万吨氧化钙项目7月5日开工以来，正在加快推进。
“依托千业矿山高品质石灰石优质资源，充分利用焦煤集团在建材行业的技术、人才优势，按照智能工厂、绿色工厂标准，规划建设2条日产1200吨的高品质低能耗新型环保回转窑氧化钙制备生产线，预计可实现年销售收入2.76亿元、年利税总额9600万元。”该项目负责人说。
据介绍，焦煤集团年产60万吨氧化钙项目紧扣产业链条，全力延链补链强链，是马村区高端材料产业的代表性项目，更是该区“三基地”建设中的重大项目。
何为“三基地”？马村区委书记师少辉说，今年年初召开的马村区委十一届三次全会暨区委经济工作会议，紧紧围绕省委、市委全会精神，认真研究、深入分析全区现阶段发展基础、发展特征和发展方向，明确“一极、两城、三基地”战略定位，即奋力打造城区高质量发展重要增长极，加快建设焦东融合创新城、焦东生态康养城，积极打造高端材料和生物医药基地、综合枢纽和现代物流基地、新型消费和绿色供给基地，着力推动经济社会发展提速提质。
作为马村区经济社会发展的长期关注者、观察者，记者认为，“一极、两城、三基地”战略定位，是贯彻省委、市委全会精神的具体实践，是推进“十大战略”、落实市委“1353”总体发展思路的具体行动，是对近年来马村区务实发展和“马村精神”的传承与创新。
谋定而后动，重大项目谋划取得新突破。聚焦落实市委打造“高能级文旅”战略部署，马村区今年重点谋划了集科创文旅、生命健康、高端养老、新型消费、绿色供给为一体的“云台·天河生态廊道”项目，一体规划建设南水北调冯营调蓄水库、生态慢行道路系统、马村水系、采煤沉陷区治理等若干子项目，着力打造焦作东部文旅新典范、经济增长极。
知止而有得，“三基地”建设呈现“虹吸”效应。今年年初以来，马村区共谋划实施重点项目223个、亿元以上项目111个、10亿元以上项目28个，总投资780.29亿元，项目个数和投资额度同比增加29%和34.4%。截至6月底，17个省、市重点项目已完成年度投资计划的71.2%；初步谋划专项债项目114个，总投资235.34亿元，拟争取债券额度110.79亿元；谋划智慧岛项目10个，总投资10.93亿元，拟争取资金4.37亿元。
聚焦二：招商为要 培育新产业
4月6日，在全省“三个一批”项目建设活动马村分会场，丽珠集团原料药生产基地项目落地马村区，一期建设艾普拉唑等3条原料药生产线，计划明年年底投入生产，预计年产值可达5亿元，实现利税1.8亿元。
尤为可贵的是，作为一款不可多得的国产创新药，丽珠集团艾普拉唑的研发与产业化，曾获国家科学技术进步二等奖。健康元生物医药研究院已建成运营，正在研制3个国内技术领先的医药产品，研究成果将在焦作就地转化，为马村区打造生物医药基地提供科技和产品支撑。
新产业蕴含新动能，新项目孕育新希望。
生物医药基地的代表项目——投资6亿元的艾普拉唑项目、投资1.2亿元的年产200吨枸橼酸铋钾等生物医药项目、焦作九州通医药等项目开工建设；
新型消费和绿色供给基地的代表项目——河南农大马村优质果蔬产业园（河马仙果小镇）项目已部分投产，在刚刚收获一大波果蔬新品后，新一轮的翻整土地和育苗工作已经开始，园区内一片繁忙；
现代物流基地的代表项目——万邦（厚疆）焦作国际农产品交易中心项目园区二次结构完成95%，管网道路施工完成85%，冷库设备安装完成60%，预计可按原定计划开业；
数字经济、现代服务业的代表项目——文创直播产业集群等项目有望年内竣工投产……
今年年初以来，马村区委书记、区长参加考察、招商、对接活动多达50余次。5月中旬，师少辉利用5天时间，带队赴深圳、珠海、肇庆、广州等城市，围绕生物医药、电子信息、汽车装备智造、风光发电、现代服务等产业，重点考察了一批国内知名的新兴产业代表企业，就进一步深化扩大合作达成共识。
在招商活动中，马村区创新方式方法，利用自身处于郑焦融合、新焦济经济走廊、焦修一体化重要节点，郑云高速、东海大道、南太行高速等过境辖区，拥有焦煤集团13条铁路专用线和42万吨铝、84万吨氧化铝、185万吨煤的运输量，特别是今年成功获批现代服务业开发区等优势，积极谋划物流产业，加大招商引资力度。
今年上半年，该区共签约“三个一批”项目6个，总投资33.5亿元。洽谈对接亿元以上重大项目20余个，总投资200亿元。今年第一季度，实际利用省外资金13.2亿元，同比增长4.92%。如此新产业、如此新项目，必将成为马村区经济高质量发展的强大引擎，助力该区奋力打造城区高质量发展重要增长极。
聚焦三：服务为先 跑出“加速度”
记者在采访中听到一个小故事。在马村区，每周召开一次“企业家早餐会”，每次邀请一位或者两位企业家，区委、区政府主要领导陪着一起吃早餐，边吃边聊，在休闲中畅通信息，加强沟通，及时发现问题并解决问题。
师少辉说，创新开展“企业家早餐会”，就是为了建立一个长期的政企沟通机制，更好聆听企业家心声，为企业提供更加优质高效的服务。
如此细心精准的服务，马村区还有很多。为使艾普拉唑原料药项目尽快落地，马村区整合停产5年之久的“僵尸企业”，成立工作专班，公检法司和政府联动，用一周时间就完成平整土地工作，且保障水、电、蒸汽、天然气和基础设施配套完善，实现了企业“拎包入住”。尤其值得一提的是，该区还专门引进了生物医药尾废处理企业，并为丽珠集团原料药生产基地预留16公顷土地作为发展空间，为企业在我市后续发展解除了后顾之忧。
投资15亿元的中北宏远新基建项目，从洽谈、签约直至注册落地，仅用20个小时，目前已正常运行。中北宏远负责人表示，有感于马村区真诚、实在的服务，已决定将下游生产基地项目转移到马村区。
云夏直播产业园项目落户马村区后，吸引了诸如上海韵达、广州虎牙等一大批国内知名电商类企业落户园区，但这些外地企业都要求原企业名称在本地注册，一直无法跨省办理这一手续。马村区项目服务团队多次到上级有关部门了解政策、争取支持，最终打破瓶颈，以最快的时间保障企业顺利落户。
3月份，为应对疫情影响，马村区构建企业诉求快速响应机制，安排专人“一对一”对企业用工、生产、原料等困难进行摸查梳理和服务，为辖区企业办理市、区两级货物运输通行证300余个，为34家规模以上企业协调解决原材料运输等难题，确保企业正常生产和项目建设不停摆。
马村区委副书记、区长王婕表示：“解决问题是马村区服务企业的金标准。我们将以更大的力度、更贴心的服务、更优质的环境，推动合作项目在马村区落地生根、开花结果。”
晶澳科技2022年半年报预告交流纪要
一、公司介绍
2022年半年度归属于上市公司股东的净利润预计16亿元-18亿元，同比增长124.28%-152.32%，扣非归属净利预计14.8亿元-16.8亿元，同比增长173.86% - 210.87%, 基本每股收益0.71元/股–0.79元/股。
Q2情况：
出货8-9GW，有几百MW到下一季度确认收入。硅片电池组件环节，Q2硅片电池赚钱，组件整体不赚钱或略微亏损。主要原因：①原材料价格（硅料价格）大幅上涨，成本带来压力；②组件价格随原材料价格上涨而缓慢上涨，但组件属于期货性质，Q2交付的订单部分是Q1或者更早签订的，有一定时间差，出口到欧洲、美洲因为船期，有2周左右时间差异，组件交付价格滞后于订单价格；③晶澳硅片电池是组件产能的80%，会有部分电池外采， Q2电池价格快速上涨，外采电池对组件利润带来很大影响。此外，运费、汇率等因素也对Q2利润带来压力，但不论是生产、运营、还是销售都在一起努力。
Q3情况：
原材料价格远超去年，产品成本大幅上涨，最直接的一些国家与地区订单，接单量会下降或者变慢，有的客户项目会因为价格而延期，对组件需求带来了一定影响。欧洲由于能源问题，需求比较旺盛，但整体价格上涨与收入确认有较长的时间差。随着订单价格上涨，下半年会陆续确认进来而带来一定的好处。因为安全事故以及限电，硅料贡献量有一定的降低，加剧了７月原材料紧张，未来是否还会上涨存在不确定性。公司只能尽力做好前期准备，与客户做好沟通，与供应商做好沟通，整体随着硅料新产能释放以及安全检查和限电缓解，下半年量会上来，希望原材料价格有一定的下降。整体不论对全球需求还是未来成本的下降，公司都是充满信心的，希望通过提高内部效率进一步降低生产成本。
二、提问环节
1、公司Q3、Q4、明年出货目标如何？
第三方市场对全球需求判断从年初220GW提升至250GW左右，各家根据市场需求以及产能规划做调整，公司H1出货16GW左右，全年出货指引35-40GW。随着大家对全球趋势更乐观，公司希望在保证利润的情况下，达到产能指引上限甚至更多。根据往年经验，半年出货是上半年的1.5倍。
明年市场需求310GW甚至更多，去年市场份额14%左右，从晶澳自身中短期规划，希望25年市占20%上下，每年2%左右市占的提升。按照今年16%左右市占，对应40GW左右出货，明年300-310GW全球装机，大概率50GW+出货。公司自身规划已经基本完毕，会根据市场任务指标实时投产，希望早日达到份额。
2、新电池情况，今年贡献多少出货，N型规划？
1.3GW电池预计投产在8月底，对今年贡献不会太多，5GW春节前后投产，全年出货大概400MW左右。22年云南曲靖、扬州各10GW电池项目，预计明年上半年陆续投产，预计贡献下半年的量，明年26GW左右N型电池组件产能，整体出货占比大概十几GW，按50GW估计大概1/3左右。
3、美国2年东南亚0关税政策，越南2.5GW硅片产能投放进度以及下半年出货展望？
东南亚2GW左右垂直一体化产能，电池组件产能大于硅片，主要还是受制于海外硅料供应，海外硅料长单供应2.5GW左右，与拉晶切片匹配，还有2GW拉晶切片产能在建，预计投产时间在春节前后。
H1对美出货700-800MW左右，H2随着电池贡献更多利润，量上环比上半年50%增长，全年2GW左右出货。电池自产之后能贡献更多利润，上半年有部分委外代工，下半年希望能有投放与提升。
4、N型产品成本与价格？
成本由于量不大，还不具有代表性。
价格与同行差不多，还是有一定的溢价，应用场景不同溢价也不同，屋顶与TOPCon匹配的场景溢价会更高，高的1毛，低的2-3分。还是需要针对性的找到市场来推广产品。
5、下半年组件出货是否会更加激进？产能建设是否会加速？
欧洲因为能源以及电价，需求旺盛，原材料大幅上涨导致组件价格水涨船高，销售反馈也是有需求被抑制的，除了欧洲外，还是有很多地区进度没有那么理想，公司销售会与客户紧密沟通，只要客户能做的项目，在保证利润时，会满足更多需求出更多的量。项目建设延期或者不达预期的也不少，原材料短缺可能会对需求有一定的影响，从在手订单与排产看没有问题，只是会影响后续需求。
晶澳会保持高于行业增速的水平，结合市场份额指标，今年上半年也公告了一些项目，特别是电池项目。今年是电池项目逐步落地投产时点，组件产能相对而言，建设周期短，目前规划年底50GW+组件产能，会随着市场需求变化而扩产更多的产能。在原项目上技改+新项目建设，都是与明年的需求相关，下半年也会有新项目陆续公告，公司内部也在做测算，项目落地也会及时公告。
6、盈利方面，各个环节盈利水平？汇兑收益？下半年盈利？
Q2单瓦盈利暂时拆分不出来。
Q1 汇兑损失1亿左右，Q2有收益，4-5月不错，欧元快速变化对公司欧元资产带来较大影响，Q2整体是有收益的。
下半年美元与欧元资产主要是应收账款会随出货量增长而进一步增长，公司也有外汇管理小组，公司也会结合业务进行锁汇等操作，外汇管理小组定位不是赚多少钱，而是尽量减少风险。
7、公司在储能布局的进度？
公司与海博思创成立合资公司推动储能，欧洲展览会展出逆变储能一体机，下半年可能会针对欧洲以及一些细分市场会推出产品，小型针对户用的。
8、美国市场需求是否恢复？溯源问题影响？
晶澳按照海外硅料以及一体化产能决定出口美国的量，美国市场有需求的增长与价格的波动，美国对于公司的业务比较持续，也没有中断过。
从美国文件看，是比较严格的，甚至追溯到矿石，海关操作性有较大挑战。供应商完全按照文件操作或者指定更多细节，例如追溯到铝边框的电解铝，难度是非常大的，海关自由裁量的自由度比较大。公司是按照海外硅料正常出，同行都会试海关对溯源的要求，具体还需要时间，东南亚发到美国要1个多月，美国在指引之外是否有文件要求还需要时间，大家都会尝试做，但美国海关到底掌握到什么产能还不好说。
公司东南亚出口到美国还是比较正常的。
9、二季度非经多于一季度，政府补助与交易性金融资产为主？季度变化规律？
与之前差不多，政府补贴是大头，捐赠与非流动资产处置较少。
10、24年前欧洲组件需求？欧洲对组件价格的容忍度？
欧洲需求比去年有大幅增长，接近翻番，去年近30GW，今年50-60GW，甚至更乐观。
出口到欧洲价格 2毛6 FOB，加上运费3毛左右水平，客户能接受的价格从电价与能源角度看是很高的，市场处于自由竞争的状态，客户能接受的价格高，但是价格不会快速到客户能接受的最高的价格，3毛左右，随着汇率波动等还有进一步变化的空间。
11、国内地面电站开工不够理想，受影响的因素较多，公司对下半年电站的展望以及边际变化？
不论是央企集中采购还是几十MW的中小型项目，交付的更多的是西南地区，受多种因素影响，比如公司内部考核，收益率要求的下降，资金成本的降低，与地方政府的协商，多种因素影响，所以规模小的，东南、西南部省份的项目，尽管收益不是很好，但也还是在建的，在交付。
新能源基地从政府层面看，100GW项目在开工，公司也希望项目尽快安装，但公司目前看到对组件交付并没有完全按照招标计划执行，或多或少有一些延期，受到一些资源落地，并网送出通道因素影响，对项目建设以及项目建成后的收益有直接的影响。项目也是在希望早日开工，作为供应商也是希望上游原材料紧张情况缓解后，随着价格趋稳，能够降低组件价格，使得项目尽快投产。
12、组件产品欧洲黑组件卖的比较好，N型产品也在推，市场推BIPV、分布式也有布局，产品与市场布局与对接的考虑？
产品端，晶澳有常规主流组件外，针对成熟市场欧美会有细分产品，例如黑组件与N型，满足细分市场需求，量可能不大，但无论是满足客户还是收益都是不错的。一个车间专门给某个市场做专门产品，保证质量的同时成本做到最低，市场越来越成熟，未来也会细分，未来公司的服务也要跟上甚至超前引导。通过细分市场满足客户要求，提高性价比与盈利水平。
BIPV刚刚起步，与防水材料等合作伙伴从标准的组件产品到BIPV的细分产品，无论玻璃还是幕墙，都是未来很大的细分市场，随着公司资源的投入以及与客户的合作推广，能够提供更高性价比的产品满足需求。
13、组件订单在海内外可见度？公司组件库存？运费Q2环比Q1情况？
订单可见度，晶澳在手订单，无论下半年还是明年订单量还是非常大的，根据原材料价格变化以及产能变化，选择性价比好的订单，销售与客户沟通，例如原材料高不是公司一家能够决定的，新产能是否能如期投放，老产能是否能够降低检修时间，降低原料价格，传导到组件价格，提高市场需求。公司需求可见度没有问题。
库存环比下降，大概几百MW。
运费环比没有大的变化，实际Q2出来后可能会有一些上涨，主要还是运费的发生与确认存在一定的时间差。主要是80%-90%是海运费，欧美船期1-2月甚至更久，半年报可能的情况是Q1运费比Q1上涨，Q2确认的主要是Q1发生的，运费环比Q1有一定的增长，带来负面影响。目前看，Q3仓保运费持平，仓保之外运费是现货价格，会随船价格变化而变化。
14、拉晶高纯石英砂情况？保供措施？
今年Q1比较明显，各家同行都面对这个问题。Q2随着海运的解决有一些缓解。下半年各家特别是龙头是据说有充足准备，晶澳砂子能保证供应的，一部分是买砂子做坩埚，另外一部分直接买坩埚。大家都看的问题，一定会想办法解决，可能会有一些影响，但长期来看不会成为发展的瓶颈。
15、国外组件出口，各经济体占比？
半年报数据还在处理中，大概数字Q1国内3成，Q2由于疫情，上海港以及上海物流，奉贤工厂停了1-2周，海外占比略有下降，国内大概4成。下半年预计海外比例会陆续恢复，后续还是要看疫情情况，自己要做好准备，另外与客户做好沟通。
16、美国政策关于涉疆问题出了正式文件，按照文件去应对是否更加有法可依？
从法律文件看，规定较为宽泛，追踪到矿与砂子，海关实际可操作性较大，供应商溯源文件准备到哪一层文件中没有写，公司产能出口美国是正常清关的情况，还没有被扣押的。同行Q1有发生，晶澳也会参照进行溯源文件的准备，美国宣布免除2年关税后，各家也会尝试出货，看看自己文件是否准备的充足。
17、公司国产石英砂是否能用于内层？
之前了解内层还是海外居多，同行也有尝试用国内纯度好一些的砂子，但是不太清楚试下来的结果。
一、公司介绍
2022年半年度归属于上市公司股东的净利润预计16亿元-18亿元，同比增长124.28%-152.32%，扣非归属净利预计14.8亿元-16.8亿元，同比增长173.86% - 210.87%, 基本每股收益0.71元/股–0.79元/股。
Q2情况：
出货8-9GW，有几百MW到下一季度确认收入。硅片电池组件环节，Q2硅片电池赚钱，组件整体不赚钱或略微亏损。主要原因：①原材料价格（硅料价格）大幅上涨，成本带来压力；②组件价格随原材料价格上涨而缓慢上涨，但组件属于期货性质，Q2交付的订单部分是Q1或者更早签订的，有一定时间差，出口到欧洲、美洲因为船期，有2周左右时间差异，组件交付价格滞后于订单价格；③晶澳硅片电池是组件产能的80%，会有部分电池外采， Q2电池价格快速上涨，外采电池对组件利润带来很大影响。此外，运费、汇率等因素也对Q2利润带来压力，但不论是生产、运营、还是销售都在一起努力。
Q3情况：
原材料价格远超去年，产品成本大幅上涨，最直接的一些国家与地区订单，接单量会下降或者变慢，有的客户项目会因为价格而延期，对组件需求带来了一定影响。欧洲由于能源问题，需求比较旺盛，但整体价格上涨与收入确认有较长的时间差。随着订单价格上涨，下半年会陆续确认进来而带来一定的好处。因为安全事故以及限电，硅料贡献量有一定的降低，加剧了７月原材料紧张，未来是否还会上涨存在不确定性。公司只能尽力做好前期准备，与客户做好沟通，与供应商做好沟通，整体随着硅料新产能释放以及安全检查和限电缓解，下半年量会上来，希望原材料价格有一定的下降。整体不论对全球需求还是未来成本的下降，公司都是充满信心的，希望通过提高内部效率进一步降低生产成本。
二、提问环节
1、公司Q3、Q4、明年出货目标如何？
第三方市场对全球需求判断从年初220GW提升至250GW左右，各家根据市场需求以及产能规划做调整，公司H1出货16GW左右，全年出货指引35-40GW。随着大家对全球趋势更乐观，公司希望在保证利润的情况下，达到产能指引上限甚至更多。根据往年经验，半年出货是上半年的1.5倍。
明年市场需求310GW甚至更多，去年市场份额14%左右，从晶澳自身中短期规划，希望25年市占20%上下，每年2%左右市占的提升。按照今年16%左右市占，对应40GW左右出货，明年300-310GW全球装机，大概率50GW+出货。公司自身规划已经基本完毕，会根据市场任务指标实时投产，希望早日达到份额。
2、新电池情况，今年贡献多少出货，N型规划？
1.3GW电池预计投产在8月底，对今年贡献不会太多，5GW春节前后投产，全年出货大概400MW左右。22年云南曲靖、扬州各10GW电池项目，预计明年上半年陆续投产，预计贡献下半年的量，明年26GW左右N型电池组件产能，整体出货占比大概十几GW，按50GW估计大概1/3左右。
3、美国2年东南亚0关税政策，越南2.5GW硅片产能投放进度以及下半年出货展望？
东南亚2GW左右垂直一体化产能，电池组件产能大于硅片，主要还是受制于海外硅料供应，海外硅料长单供应2.5GW左右，与拉晶切片匹配，还有2GW拉晶切片产能在建，预计投产时间在春节前后。
H1对美出货700-800MW左右，H2随着电池贡献更多利润，量上环比上半年50%增长，全年2GW左右出货。电池自产之后能贡献更多利润，上半年有部分委外代工，下半年希望能有投放与提升。
4、N型产品成本与价格？
成本由于量不大，还不具有代表性。
价格与同行差不多，还是有一定的溢价，应用场景不同溢价也不同，屋顶与TOPCon匹配的场景溢价会更高，高的1毛，低的2-3分。还是需要针对性的找到市场来推广产品。
5、下半年组件出货是否会更加激进？产能建设是否会加速？
欧洲因为能源以及电价，需求旺盛，原材料大幅上涨导致组件价格水涨船高，销售反馈也是有需求被抑制的，除了欧洲外，还是有很多地区进度没有那么理想，公司销售会与客户紧密沟通，只要客户能做的项目，在保证利润时，会满足更多需求出更多的量。项目建设延期或者不达预期的也不少，原材料短缺可能会对需求有一定的影响，从在手订单与排产看没有问题，只是会影响后续需求。
晶澳会保持高于行业增速的水平，结合市场份额指标，今年上半年也公告了一些项目，特别是电池项目。今年是电池项目逐步落地投产时点，组件产能相对而言，建设周期短，目前规划年底50GW+组件产能，会随着市场需求变化而扩产更多的产能。在原项目上技改+新项目建设，都是与明年的需求相关，下半年也会有新项目陆续公告，公司内部也在做测算，项目落地也会及时公告。
6、盈利方面，各个环节盈利水平？汇兑收益？下半年盈利？
Q2单瓦盈利暂时拆分不出来。
Q1 汇兑损失1亿左右，Q2有收益，4-5月不错，欧元快速变化对公司欧元资产带来较大影响，Q2整体是有收益的。
下半年美元与欧元资产主要是应收账款会随出货量增长而进一步增长，公司也有外汇管理小组，公司也会结合业务进行锁汇等操作，外汇管理小组定位不是赚多少钱，而是尽量减少风险。
7、公司在储能布局的进度？
公司与海博思创成立合资公司推动储能，欧洲展览会展出逆变储能一体机，下半年可能会针对欧洲以及一些细分市场会推出产品，小型针对户用的。
8、美国市场需求是否恢复？溯源问题影响？
晶澳按照海外硅料以及一体化产能决定出口美国的量，美国市场有需求的增长与价格的波动，美国对于公司的业务比较持续，也没有中断过。
从美国文件看，是比较严格的，甚至追溯到矿石，海关操作性有较大挑战。供应商完全按照文件操作或者指定更多细节，例如追溯到铝边框的电解铝，难度是非常大的，海关自由裁量的自由度比较大。公司是按照海外硅料正常出，同行都会试海关对溯源的要求，具体还需要时间，东南亚发到美国要1个多月，美国在指引之外是否有文件要求还需要时间，大家都会尝试做，但美国海关到底掌握到什么产能还不好说。
公司东南亚出口到美国还是比较正常的。
9、二季度非经多于一季度，政府补助与交易性金融资产为主？季度变化规律？
与之前差不多，政府补贴是大头，捐赠与非流动资产处置较少。
10、24年前欧洲组件需求？欧洲对组件价格的容忍度？
欧洲需求比去年有大幅增长，接近翻番，去年近30GW，今年50-60GW，甚至更乐观。
出口到欧洲价格 2毛6 FOB，加上运费3毛左右水平，客户能接受的价格从电价与能源角度看是很高的，市场处于自由竞争的状态，客户能接受的价格高，但是价格不会快速到客户能接受的最高的价格，3毛左右，随着汇率波动等还有进一步变化的空间。
11、国内地面电站开工不够理想，受影响的因素较多，公司对下半年电站的展望以及边际变化？
不论是央企集中采购还是几十MW的中小型项目，交付的更多的是西南地区，受多种因素影响，比如公司内部考核，收益率要求的下降，资金成本的降低，与地方政府的协商，多种因素影响，所以规模小的，东南、西南部省份的项目，尽管收益不是很好，但也还是在建的，在交付。
新能源基地从政府层面看，100GW项目在开工，公司也希望项目尽快安装，但公司目前看到对组件交付并没有完全按照招标计划执行，或多或少有一些延期，受到一些资源落地，并网送出通道因素影响，对项目建设以及项目建成后的收益有直接的影响。项目也是在希望早日开工，作为供应商也是希望上游原材料紧张情况缓解后，随着价格趋稳，能够降低组件价格，使得项目尽快投产。
12、组件产品欧洲黑组件卖的比较好，N型产品也在推，市场推BIPV、分布式也有布局，产品与市场布局与对接的考虑？
产品端，晶澳有常规主流组件外，针对成熟市场欧美会有细分产品，例如黑组件与N型，满足细分市场需求，量可能不大，但无论是满足客户还是收益都是不错的。一个车间专门给某个市场做专门产品，保证质量的同时成本做到最低，市场越来越成熟，未来也会细分，未来公司的服务也要跟上甚至超前引导。通过细分市场满足客户要求，提高性价比与盈利水平。
BIPV刚刚起步，与防水材料等合作伙伴从标准的组件产品到BIPV的细分产品，无论玻璃还是幕墙，都是未来很大的细分市场，随着公司资源的投入以及与客户的合作推广，能够提供更高性价比的产品满足需求。
13、组件订单在海内外可见度？公司组件库存？运费Q2环比Q1情况？
订单可见度，晶澳在手订单，无论下半年还是明年订单量还是非常大的，根据原材料价格变化以及产能变化，选择性价比好的订单，销售与客户沟通，例如原材料高不是公司一家能够决定的，新产能是否能如期投放，老产能是否能够降低检修时间，降低原料价格，传导到组件价格，提高市场需求。公司需求可见度没有问题。
库存环比下降，大概几百MW。
运费环比没有大的变化，实际Q2出来后可能会有一些上涨，主要还是运费的发生与确认存在一定的时间差。主要是80%-90%是海运费，欧美船期1-2月甚至更久，半年报可能的情况是Q1运费比Q1上涨，Q2确认的主要是Q1发生的，运费环比Q1有一定的增长，带来负面影响。目前看，Q3仓保运费持平，仓保之外运费是现货价格，会随船价格变化而变化。
14、拉晶高纯石英砂情况？保供措施？
今年Q1比较明显，各家同行都面对这个问题。Q2随着海运的解决有一些缓解。下半年各家特别是龙头是据说有充足准备，晶澳砂子能保证供应的，一部分是买砂子做坩埚，另外一部分直接买坩埚。大家都看的问题，一定会想办法解决，可能会有一些影响，但长期来看不会成为发展的瓶颈。
15、国外组件出口，各经济体占比？
半年报数据还在处理中，大概数字Q1国内3成，Q2由于疫情，上海港以及上海物流，奉贤工厂停了1-2周，海外占比略有下降，国内大概4成。下半年预计海外比例会陆续恢复，后续还是要看疫情情况，自己要做好准备，另外与客户做好沟通。
16、美国政策关于涉疆问题出了正式文件，按照文件去应对是否更加有法可依？
从法律文件看，规定较为宽泛，追踪到矿与砂子，海关实际可操作性较大，供应商溯源文件准备到哪一层文件中没有写，公司产能出口美国是正常清关的情况，还没有被扣押的。同行Q1有发生，晶澳也会参照进行溯源文件的准备，美国宣布免除2年关税后，各家也会尝试出货，看看自己文件是否准备的充足。
17、公司国产石英砂是否能用于内层？
之前了解内层还是海外居多，同行也有尝试用国内纯度好一些的砂子，但是不太清楚试下来的结果。
✋热门推荐