#行业状元分析师有话说#【1季度一向是配置军工的好时机】#第十七届新财富最佳分析师# 国防军工第一名 安信证券冯福章团队：我认为军工值得配置，当前有比较好的时机，主要有以下几个因素。第一，明年全行业增速不错，净利润的增速有20%左右，和今年相比基本维持，和2018年相比是提升状态，这几年包括2021年，行业增速比较平稳。当前宏观经济下行压力比较大，有这样增速的行业不是特别多，所以军工有比较明显的优势，军工内部子行业分化也有高过这个增速的，像主机厂等，还有一些优质民参军企业增幅比较快，行业的增长是一个重要的原因。
第二是估值这一块，如果回望2016年和2017年，当时军工的估值特别贵，我2016年年初提示军工有重大的风险，风险主要来自于估值虚高，后面我们看到2016年以后军工趋势性下跌两年，这个市场说明是有效的，2018年总体企稳，今年也有一些阶段性的机会，这是估值的变化。
这几年来，军工的估值消化非常多，一方面是业绩增长，另外一方面是股价的下跌，跌到下来军工主机厂每年30多倍，零部件每年20多倍，和行业增速基本匹配，估值没有像过去那么虚高，它有一定的投资价值，去掉军工虚幻的概念，回归普通的制造业。
第三，投资时钟来看，每年年底军工配置时机比较好，一季度军工总体呈现上涨的行情，过去十几年大概是这样，一季度上涨，跟β值的波动，跟各种因素相关，所以当前的时机从历史上看也是非常良好的时机。我认为明年也继续这样。
值得一提的是，明年军工会呈现阶段性行情，涨的快，跌的快，回撤也快；抓住好时机、军工要选择时间点，买点和卖点。过去我提示军工的卖点，这是非常重要的，军工跌起来很多时候是全市场的第一名，跌幅跌的非常快。第一是寻找买点和卖点。第二是寻找子行业，第三是寻找个股；子行业也有个股，但是差异不是那么大。
明年机会最大在于主机厂这个领域，因为今年没涨，业绩和行业增长超过明年的基准，其他像优质的民参军企业增长比较好，新材料和信息化行业都会出现一些投资机会，这是我对明年大概的展望。

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