人生大事
这部电影很感人，讲诉了一个小女孩在不知人间去世的道理的情况下，失去了自己的外婆(当看到小女孩一直向办丧事的三哥要外婆的时候，那一刻我哭了，我好有处境呀……具体不说我的)当她被自己的亲舅妈赶出去的时候，还好有三哥收留了她，给了她很多的关爱和温暖……直到某天，三哥失去了自己的父亲，又失去了小女孩，又遭到了朋友间的绝情……他简直人生崩溃，还好小女孩最后回到了她的身边……以及还有她的亲生母亲～他们四人的一个故事……
认为人生也就这么一辈子，要接受生老病死的事实，要有好的心态，在活着的时候懂得珍惜身边的每一个爱你的人……大千世界，不管是父女，母女，夫妻，包括你的小孩，你的朋友，等等在茫茫人海中相遇，走在了一起，成为了一家人，是多么幸运的事，多么有缘的事…好好的珍惜吧，好好的爱吧!
这部电影很感人，讲诉了一个小女孩在不知人间去世的道理的情况下，失去了自己的外婆(当看到小女孩一直向办丧事的三哥要外婆的时候，那一刻我哭了，我好有处境呀……具体不说我的)当她被自己的亲舅妈赶出去的时候，还好有三哥收留了她，给了她很多的关爱和温暖……直到某天，三哥失去了自己的父亲，又失去了小女孩，又遭到了朋友间的绝情……他简直人生崩溃，还好小女孩最后回到了她的身边……以及还有她的亲生母亲～他们四人的一个故事……
认为人生也就这么一辈子，要接受生老病死的事实，要有好的心态，在活着的时候懂得珍惜身边的每一个爱你的人……大千世界，不管是父女，母女，夫妻，包括你的小孩，你的朋友，等等在茫茫人海中相遇，走在了一起，成为了一家人，是多么幸运的事，多么有缘的事…好好的珍惜吧，好好的爱吧!
人民网再次报道定州！向高品质中等城市建设冲击！！！
河北定州：
项目聚能 高品质中等城市建设迈出新步伐
中国定州北方厨具新城、定州国际陆港等工业项目建设如火如荼；愉景综合体、定州国贸中心等商业项目拔地而起；唐河流域综合治理、G337定州绕城段改线等民生项目强力推进……
“省委对定州寄予厚望，提出了更高目标，明确了更高定位。各级各部门要千方百计谋项目，全力以赴抓项目，奋力迈出高品质中等城市建设新步伐。”5月20日，河北省定州市委书记张涛在市委常委（扩大）会议上表示。
G337国道第二标段施工人员正在对该路段部分路面进行第三层水泥稳定碎石摊铺工作，该标段自京港澳高速至107京广铁路西侧，全长约5.2公里。薛宁摄
跨越赶超 全力勾画新蓝图
今年上半年，定州市认真贯彻落实省委、省政府决策部署，深入开展“三统筹三扩大四创建”活动，全面推进“1368”发展布局，牢固树立“项目为王、环境是金、服务为本”发展理念，全力以赴优化营商环境，千方百计扩大有效投资，一批批大项目、新项目、好项目顺利开工投产，为建设高品质中等城市赋予无限动能。
为加快项目落地， 定州市先后出台《关于鼓励招商引资促进经济高质量发展若干措施（试行）》《关于抓投资上项目促发展若干措施》《统筹疫情防控和经济社会发展及促进工业经济平稳增长的35条措施》等一系列政策措施，秉承开放包容、合作共赢的发展理念，全力打造审批事项最少、收费标准最低、办事效率最快、服务水平最优“四最”营商环境。
充分发挥定州市区位、交通、产业等优势，深入实施“京津研发、定州转化，雄安研发、定州智造”产业计划，加强与中国科学院、北京中关村、天津大学等名院名校对接合作，推进纳米科技、氢能、智能制造、航空装备与服务等新兴产业，加快培育一批年产值超百亿元的产业集群。
不断深化重点领域改革，加强“电视问政”频次和力度，开展机关规范化、正规化建设和机关思想纪律作风整顿，继续聘请第三方对各单位进行综合评价，推进干部作风大转变、效能大提升，刷新“投资定州、事事无忧”营商环境品牌。
一根网线、一块电子屏幕、几个摄像头……4月28日，市政府与中国东方演艺集团有限公司通过网络视频签订全面战略合作框架协议。双方在定州演艺中心、众春园、京津冀演艺基地等方面达成共识，将全面推进定州文旅产业融合发展，打造京津冀区域“文化会客厅”、旅游目的地。
定州市发改局局长刘刚介绍说，定州市通过“云洽谈”，分别与东方龙集团、中化商务集团、北京同仁堂集团、国家能源集团河北公司、千喜鹤集团、东方演艺集团、金福腾科技有限公司等多家企业达成合作意向。
6月10日，定州市第二批29个重点项目集中开工，总投资57亿元。薛宁摄
项目聚能 奏响发展最强音
重点项目集中开工，是奋力夺取经济社会发展“双胜利”的“宣言书”，努力实现全年目标任务的“动员令”，也是促进经济高质量发展的“冲锋号”。
3月1日，定州市第一批24个重点项目集中开工，总投资42.99亿元。其中，工业类项目21个，总投资20.24亿元；基础设施类项目2个，总投资21.07亿元；现代农业类项目1个，总投资1.68亿元。
6月10日，定州市抢抓机遇、乘势而上，第二批29个重点项目集中开工，总投资57亿元。其中，省重点项目2个，总投资15.8亿元，占比达27.7%，标志着一批具有代表性、引领性的重大工程项目加快启动实施。
“此次开工的民生项目中，涉及农业水利、城市建设、教育事业等多个领域，建成投用后必将极大提升和改善社会公共服务能力，增强广大群众的幸福感和获得感。”定州市委常委、常务副市长马立成说。
今天的定州，是京津冀加速崛起的活力新城；当前的定州，为加快跨越发展集聚了强大势能；未来的定州，美好愿景必将变为幸福实景。宣传定州、推介定州，让定州“火”起来、”强“起来，成为全市130万人民的共同心声。
“定州是一块充满生机、富有活力、潜力无限的投资沃土，我们对定州未来的发展思路更加清晰，方向更加明确了。”河北省冀商商会会长董跃中对定州市的投资环境充满了信心。
6月22日，2022中国·定州投资环境推介会议隆重举行，包括医疗器械、电子信息、人工智能、环保设备、数字农业产业园等在内的12个项目现场签约，总投资额达102.78亿元。
“筑巢引凤栖，花开蝶自来。2022中国·定州投资环境推介会的成功举办，必将让更多的人认识定州、爱上定州、选择定州、走进定州”。定州市委副书记、市长张才芳说。
群众在定州市不动产交易登记中心办理业务。薛宁摄
优化环境 打造投资首选地
盛夏时节，定州经济开发区机器轰鸣、车辆穿梭，一座座现代化厂房拔地而起，一条条先进生产线投入生产，呈现出热火朝天的繁忙景象。
6月17日，定州市举行开发区优化营商环境监测点集中授牌仪式，出实招、用实劲，持续优化营商环境，打造投资洼地、服务高地、发展宝地，受到广大企业界人士普遍称赞。
河北复朗施纳米科技有限公司副总经理霍志超说，“纳米科技产业园项目总投资20亿元，规划占地500亩。落户定州以来，在相关部门大力支持下，一期工程正有条不紊、有序推进。”
定州市秉承“一切为了企业，为了企业一切”的服务理念，深入实施重点项目和工业技改项目领导包联服务工作机制，建立动态包联台账，对投资5000万元以上的项目由市级领导包联，全程跟踪服务，确保落地项目早建设、在建项目早竣工、竣工项目早投产。
市委、市政府主要负责人坚持“大事必躬亲，难事必躬行”理念，多次深入唐河流域综合治理、国贸中心、兴定路东延、新材料产业园、国道337定州绕城改线等项目施工现场进行调研，现场了解项目推进情况，并提出具体要求。
各包联领导紧盯国家、省稳定经济运行的一揽子措施，认真研究政策，强化协作配合，深入企业开展摸底调查，对规上工业企业逐一建档立卡，实时掌握生产经营状况，切实解决发展中遭到的实际问题和困难，助力企业健康发展。
相关部门进一步解放思想、真抓实干，深化“放管服”改革，在简化审批、规范标准、优化流程等方面持续发力、做强实功，坚定不移推进项目审批和监管分离，实现企业“最多跑一次”或“一次不用跑，全流程审批网办”。
站在新的历史起点，全市上下正认真贯彻落实省委十届二次全会精神，深入开展“解放思想”大讨论、“真抓实干”大调研、“奋发进取”大比拼，在建设高品质中等城市的新征程上击鼓奋进、跨越赶超，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。
河北定州：
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中国定州北方厨具新城、定州国际陆港等工业项目建设如火如荼；愉景综合体、定州国贸中心等商业项目拔地而起；唐河流域综合治理、G337定州绕城段改线等民生项目强力推进……
“省委对定州寄予厚望，提出了更高目标，明确了更高定位。各级各部门要千方百计谋项目，全力以赴抓项目，奋力迈出高品质中等城市建设新步伐。”5月20日，河北省定州市委书记张涛在市委常委（扩大）会议上表示。
G337国道第二标段施工人员正在对该路段部分路面进行第三层水泥稳定碎石摊铺工作，该标段自京港澳高速至107京广铁路西侧，全长约5.2公里。薛宁摄
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今年上半年，定州市认真贯彻落实省委、省政府决策部署，深入开展“三统筹三扩大四创建”活动，全面推进“1368”发展布局，牢固树立“项目为王、环境是金、服务为本”发展理念，全力以赴优化营商环境，千方百计扩大有效投资，一批批大项目、新项目、好项目顺利开工投产，为建设高品质中等城市赋予无限动能。
为加快项目落地， 定州市先后出台《关于鼓励招商引资促进经济高质量发展若干措施（试行）》《关于抓投资上项目促发展若干措施》《统筹疫情防控和经济社会发展及促进工业经济平稳增长的35条措施》等一系列政策措施，秉承开放包容、合作共赢的发展理念，全力打造审批事项最少、收费标准最低、办事效率最快、服务水平最优“四最”营商环境。
充分发挥定州市区位、交通、产业等优势，深入实施“京津研发、定州转化，雄安研发、定州智造”产业计划，加强与中国科学院、北京中关村、天津大学等名院名校对接合作，推进纳米科技、氢能、智能制造、航空装备与服务等新兴产业，加快培育一批年产值超百亿元的产业集群。
不断深化重点领域改革，加强“电视问政”频次和力度，开展机关规范化、正规化建设和机关思想纪律作风整顿，继续聘请第三方对各单位进行综合评价，推进干部作风大转变、效能大提升，刷新“投资定州、事事无忧”营商环境品牌。
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定州市发改局局长刘刚介绍说，定州市通过“云洽谈”，分别与东方龙集团、中化商务集团、北京同仁堂集团、国家能源集团河北公司、千喜鹤集团、东方演艺集团、金福腾科技有限公司等多家企业达成合作意向。
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重点项目集中开工，是奋力夺取经济社会发展“双胜利”的“宣言书”，努力实现全年目标任务的“动员令”，也是促进经济高质量发展的“冲锋号”。
3月1日，定州市第一批24个重点项目集中开工，总投资42.99亿元。其中，工业类项目21个，总投资20.24亿元；基础设施类项目2个，总投资21.07亿元；现代农业类项目1个，总投资1.68亿元。
6月10日，定州市抢抓机遇、乘势而上，第二批29个重点项目集中开工，总投资57亿元。其中，省重点项目2个，总投资15.8亿元，占比达27.7%，标志着一批具有代表性、引领性的重大工程项目加快启动实施。
“此次开工的民生项目中，涉及农业水利、城市建设、教育事业等多个领域，建成投用后必将极大提升和改善社会公共服务能力，增强广大群众的幸福感和获得感。”定州市委常委、常务副市长马立成说。
今天的定州，是京津冀加速崛起的活力新城；当前的定州，为加快跨越发展集聚了强大势能；未来的定州，美好愿景必将变为幸福实景。宣传定州、推介定州，让定州“火”起来、”强“起来，成为全市130万人民的共同心声。
“定州是一块充满生机、富有活力、潜力无限的投资沃土，我们对定州未来的发展思路更加清晰，方向更加明确了。”河北省冀商商会会长董跃中对定州市的投资环境充满了信心。
6月22日，2022中国·定州投资环境推介会议隆重举行，包括医疗器械、电子信息、人工智能、环保设备、数字农业产业园等在内的12个项目现场签约，总投资额达102.78亿元。
“筑巢引凤栖，花开蝶自来。2022中国·定州投资环境推介会的成功举办，必将让更多的人认识定州、爱上定州、选择定州、走进定州”。定州市委副书记、市长张才芳说。
群众在定州市不动产交易登记中心办理业务。薛宁摄
优化环境 打造投资首选地
盛夏时节，定州经济开发区机器轰鸣、车辆穿梭，一座座现代化厂房拔地而起，一条条先进生产线投入生产，呈现出热火朝天的繁忙景象。
6月17日，定州市举行开发区优化营商环境监测点集中授牌仪式，出实招、用实劲，持续优化营商环境，打造投资洼地、服务高地、发展宝地，受到广大企业界人士普遍称赞。
河北复朗施纳米科技有限公司副总经理霍志超说，“纳米科技产业园项目总投资20亿元，规划占地500亩。落户定州以来，在相关部门大力支持下，一期工程正有条不紊、有序推进。”
定州市秉承“一切为了企业，为了企业一切”的服务理念，深入实施重点项目和工业技改项目领导包联服务工作机制，建立动态包联台账，对投资5000万元以上的项目由市级领导包联，全程跟踪服务，确保落地项目早建设、在建项目早竣工、竣工项目早投产。
市委、市政府主要负责人坚持“大事必躬亲，难事必躬行”理念，多次深入唐河流域综合治理、国贸中心、兴定路东延、新材料产业园、国道337定州绕城改线等项目施工现场进行调研，现场了解项目推进情况，并提出具体要求。
各包联领导紧盯国家、省稳定经济运行的一揽子措施，认真研究政策，强化协作配合，深入企业开展摸底调查，对规上工业企业逐一建档立卡，实时掌握生产经营状况，切实解决发展中遭到的实际问题和困难，助力企业健康发展。
相关部门进一步解放思想、真抓实干，深化“放管服”改革，在简化审批、规范标准、优化流程等方面持续发力、做强实功，坚定不移推进项目审批和监管分离，实现企业“最多跑一次”或“一次不用跑，全流程审批网办”。
站在新的历史起点，全市上下正认真贯彻落实省委十届二次全会精神，深入开展“解放思想”大讨论、“真抓实干”大调研、“奋发进取”大比拼，在建设高品质中等城市的新征程上击鼓奋进、跨越赶超，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。
炸裂！不愧是超级赛道！1200多亿销售合同，提前锁定高增长预期！板块暴涨60%，涨价潮愈演愈烈，下游企业停产“抗议”？
全球市场低迷之际，A股却自4月27日开启强势反弹模式，截至6月底，上证指数上涨17.74%、深成指上涨26.35%。其中，反弹赛道中，光伏概念股表现最为抢眼，中证光伏产业指数期间累计大涨59.48%。
不过，在“涨”声阵阵中，市场却传来多重消息：上游硅料、硅片、电池集体涨价，传闻下游组件厂商停产或减产表示“抗议”，与此同时，行业巨头又签下千亿销售合同，提前锁定高增长产能预期。
光伏板块下周走势将会如何？
01
光伏巨头又见超级大单！
7月1日晚间，通威股份公告签订了两份多晶硅长单，合计预估总金额为1204.1亿元，这距离上次签订重大销售合同才过去十余天。
最新的两份长单销售合同之一，是来自于双良硅材料（买方），2022年—2026年该公司计划向通威股份旗下子公司合计采购22.25万吨多晶硅产品，实际采购价格由买卖双方采取月度议价方式确定。如按照中国有色金属工业协会硅业分会最新（6月29日）公布的国内单晶致密料成交均价28.42万元/吨（含税）测算，预计销售总额约560亿元。
另一份长单销售合同来自于美科硅能源，2022年—2027年该公司计划向通威股份旗下子公司合计采购 25.61万吨多晶硅产品，实际采购价格由买卖双方采取月度议价方式确定。如按照上述测算方式，预计该销售总额约644.10亿元。
不难看出通威近期频繁签订长单背后的主要考虑——提前为快速增长的产能找好长期买家。
硅料和硅片属于光伏产业链上游，单晶硅片由多晶硅料加工而成。受海外需求超预期影响，近年来，全球光伏装机持续超预期，硅料目前依然是产业链供应最紧张的环节，根据硅业分会统计，6月29日单晶致密料成交均价环比增长5.1%至28.42万元/吨。招商证券研报表示，在硅料供需出现显著逆转之前，对硅料降价不应有过高预期。
不过，也有球友表示：从行业情况来看，虽然当下硅料扩产旺盛，现有龙头中的通威、协鑫、新特等，以及跨界厂商中的合盛硅业、南玻、信义光能、上机数控等均加入了战局。不过，截至今年3月的一项不完全统计显示，2021年以来，宣布扩产的硅料总规模超过310万吨。
若这300多万吨硅料全部用于生产光伏产品，对应的规模或将达到1000GW，光伏再怎么受追捧，恐怕也是很难完全消化。因此，虽然当前硅料价格高企，价格拐点还很难预判，但未来终究会因产能释放回归均衡。
02
光伏产业链涨价潮愈演愈烈！
与此同时，7月1日晚间，等待已久的电池片涨价终于“靴子”落地。通威公示了最新电池片价格，不意外的全线上涨！
通威报价显示：单晶PERC 166尺寸160μm 厚度电池片价格来到1.24元/瓦，比6月报价上涨了7分；
单晶PERC 182尺寸155μm电池片价格1.26元/瓦，比此前报价上涨了6分；
单晶PERC 210尺寸155μm电池片价格1.23元/瓦，比此前报价上涨了5分。
据了解，除了通威全系列产品上涨，爱旭等公司也调整了对应电池片报价，同样上涨，其182尺寸电池片来到1.27元/瓦。
从报价跟踪曲线看，当前太阳能电池片的价格已经达到一个新的历史高点，行业直呼“活久见”。
与此同时，6月30日，隆基绿能在官网公布了其单晶硅片产品的最新报价，相较上月的报价均有所上涨，且涨幅均超过6%。这是隆基绿能的硅片今年第七次涨价。此前，隆基绿能分别于1月16日、1月27日、2月22日、3月25日、4月13日、4月27日宣布上调硅片价格。
随着电池涨价信息公示，光伏产业链新一轮的涨价击鼓传花终于从硅料、硅片、电池传至组件，而电池片涨价5-7分/瓦，意味着着光伏组件成本需要跟涨，以1.26-1.27元计算，组件跟涨5-7分，成本来到1.9区间。投资者调侃："喜迎"硅料290元!！组件2.1元/瓦以下都叫亲情价。
03
光伏中下游企业停产“抗议”硅片涨价？
上市公司：谣言
在上游硅料、硅片、电池大涨价背景下，网传下游组件厂的生产行情有点绷不住了，多家主流光伏组件制造商的停产时间表在朋友圈流传，期间出现了不同版本，但基本都指向同一件事——停产。
具体的传闻就是：因抗议硅片涨价，包括顺风、无锡尚德、大恒、腾晖、晋能、英利、晶澳、阳光、隆基、赛拉弗、中南、协鑫、正信等光伏企业于近日出现“全线停(产)”或“有计划下调开工率”。
不过，传言终究只是传言，已经有企业做出回应：部分企业确实执行了停产放假，主要是考虑到利润成本，如今又叠加了疫情因素。同时还有一线大厂否定了停产消息，表示目前产线一切正常。
对此，有几个判断思考：
1、一个高景气产业，不会被上游的涨价带崩，能带崩行业的只有需求的崩溃。
2、上游再大的供应和库存，遇到炸裂的需求，上游价格依然不会崩溃。价格的崩溃往往是因为需求的崩溃。
3、电新产业链利润分配上，不能指望上游降价了可以挤出利润给下游，当上游降价了那么整个产业链都不会好。
4、交易层面，二季度的反弹上游下游差别并没有很大，因为从远期现金流估值来看，下游高端制造不会因为一两季度的净利润下滑而影响长期的利润。
5、所以长期来看，依然要重视下游高端制造的长期机会。
6、短期来看，感觉市场对上游保供稳价过与乐观，不管硅料还是锂矿，价格可能会高位持续运行，直到行业出现短期的需求下滑。那么下半年上游的业绩就会超乎预期的炸裂。
业内人士也曾表示：“即便是在硅料价格很高的时候，需求依然强劲，但从更长期来看的话，其高位运行是不健康的，因为现在整个行业的利润60%被硅料环节拿去了。”
不过，据国家发改委官网6月30日发布的消息显示，为全面深入分析今年以来光伏产业发展形势，6月22日，高技术司负责同志主持召开座谈会，全面梳理光伏产业发展形势，分析光伏企业生产经营、产业投资、产能建设、市场供需等方面面临的问题，研究推进光伏产业健康持续发展的措施建议。
04
景气度如何？
光伏板块是否值得继续关注？
光伏板块景气度是否持续？
国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。5月光伏新增装机6.83GW，同比增长141.34%。1-5月光伏累计新增装机23.71GW，同比增长139.25%。国内风光大基地建设、分布式光伏整县推进逐步落地，国内光伏装机需求呈现淡季不淡的趋势。5月光伏组件出口量14.82GW，同比增长77.27%；出口金额39.75亿美元，同比增长109.63%。
国际方面，欧盟公布RepowerEU能源规划，至2025年/2030年的累计光伏装机量达320GW/600GW水平，而欧洲地区是中国光伏组件出口的第一大地区；据美国白宫官方宣布豁免从柬埔寨、马来西亚、泰国、越南等东南亚四国采购的光伏组件24个月的进口关税，而隆基、晶科、晶澳、天合等在东南亚均布局了硅片、电池、组件等一体化产能。中银证券研报表示，海外市场中长期的光伏需求上修，对中国的组件出口及海外产量有较大的利好，激励产能提升动作，鉴于国内厂商依赖国产设备进行产品研发，将带动国产设备商的经营增长。
光伏概念股也吸引了机构的目光。譬如全球最大的单晶硅生产制造商隆基绿能，今年一季度就同时获得了544只机构产品的重仓，其中既包括了刘格菘管理的广发科技先锋、冯波管理的易方达竞争优势企业、葛兰的中欧阿尔法等，且QFII高瓴投资和香港中央结算有限公司也对其进行了重仓持有。此外，晶澳科技、通威股份、天合光能、阳光电源、福斯特、TCL中环等公司也均获得了超过百只机构产品的重仓。
光伏板块是否值得继续关注？
板块估值方面，虽然近两年光伏板块领涨于各个行业，且自年内低点整体反弹已经超四成，但从营收以及利润情况来看依旧能够消化数倍的股价增幅。Wind光伏指数当前市盈率“仅”有43.44倍，位于近十年来的62.7%分位，PB值为6.52倍，均为中位数以上水平。
（风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。）#光伏# #通威股份 sh600438[股票]#
全球市场低迷之际，A股却自4月27日开启强势反弹模式，截至6月底，上证指数上涨17.74%、深成指上涨26.35%。其中，反弹赛道中，光伏概念股表现最为抢眼，中证光伏产业指数期间累计大涨59.48%。
不过，在“涨”声阵阵中，市场却传来多重消息：上游硅料、硅片、电池集体涨价，传闻下游组件厂商停产或减产表示“抗议”，与此同时，行业巨头又签下千亿销售合同，提前锁定高增长产能预期。
光伏板块下周走势将会如何？
01
光伏巨头又见超级大单！
7月1日晚间，通威股份公告签订了两份多晶硅长单，合计预估总金额为1204.1亿元，这距离上次签订重大销售合同才过去十余天。
最新的两份长单销售合同之一，是来自于双良硅材料（买方），2022年—2026年该公司计划向通威股份旗下子公司合计采购22.25万吨多晶硅产品，实际采购价格由买卖双方采取月度议价方式确定。如按照中国有色金属工业协会硅业分会最新（6月29日）公布的国内单晶致密料成交均价28.42万元/吨（含税）测算，预计销售总额约560亿元。
另一份长单销售合同来自于美科硅能源，2022年—2027年该公司计划向通威股份旗下子公司合计采购 25.61万吨多晶硅产品，实际采购价格由买卖双方采取月度议价方式确定。如按照上述测算方式，预计该销售总额约644.10亿元。
不难看出通威近期频繁签订长单背后的主要考虑——提前为快速增长的产能找好长期买家。
硅料和硅片属于光伏产业链上游，单晶硅片由多晶硅料加工而成。受海外需求超预期影响，近年来，全球光伏装机持续超预期，硅料目前依然是产业链供应最紧张的环节，根据硅业分会统计，6月29日单晶致密料成交均价环比增长5.1%至28.42万元/吨。招商证券研报表示，在硅料供需出现显著逆转之前，对硅料降价不应有过高预期。
不过，也有球友表示：从行业情况来看，虽然当下硅料扩产旺盛，现有龙头中的通威、协鑫、新特等，以及跨界厂商中的合盛硅业、南玻、信义光能、上机数控等均加入了战局。不过，截至今年3月的一项不完全统计显示，2021年以来，宣布扩产的硅料总规模超过310万吨。
若这300多万吨硅料全部用于生产光伏产品，对应的规模或将达到1000GW，光伏再怎么受追捧，恐怕也是很难完全消化。因此，虽然当前硅料价格高企，价格拐点还很难预判，但未来终究会因产能释放回归均衡。
02
光伏产业链涨价潮愈演愈烈！
与此同时，7月1日晚间，等待已久的电池片涨价终于“靴子”落地。通威公示了最新电池片价格，不意外的全线上涨！
通威报价显示：单晶PERC 166尺寸160μm 厚度电池片价格来到1.24元/瓦，比6月报价上涨了7分；
单晶PERC 182尺寸155μm电池片价格1.26元/瓦，比此前报价上涨了6分；
单晶PERC 210尺寸155μm电池片价格1.23元/瓦，比此前报价上涨了5分。
据了解，除了通威全系列产品上涨，爱旭等公司也调整了对应电池片报价，同样上涨，其182尺寸电池片来到1.27元/瓦。
从报价跟踪曲线看，当前太阳能电池片的价格已经达到一个新的历史高点，行业直呼“活久见”。
与此同时，6月30日，隆基绿能在官网公布了其单晶硅片产品的最新报价，相较上月的报价均有所上涨，且涨幅均超过6%。这是隆基绿能的硅片今年第七次涨价。此前，隆基绿能分别于1月16日、1月27日、2月22日、3月25日、4月13日、4月27日宣布上调硅片价格。
随着电池涨价信息公示，光伏产业链新一轮的涨价击鼓传花终于从硅料、硅片、电池传至组件，而电池片涨价5-7分/瓦，意味着着光伏组件成本需要跟涨，以1.26-1.27元计算，组件跟涨5-7分，成本来到1.9区间。投资者调侃："喜迎"硅料290元!！组件2.1元/瓦以下都叫亲情价。
03
光伏中下游企业停产“抗议”硅片涨价？
上市公司：谣言
在上游硅料、硅片、电池大涨价背景下，网传下游组件厂的生产行情有点绷不住了，多家主流光伏组件制造商的停产时间表在朋友圈流传，期间出现了不同版本，但基本都指向同一件事——停产。
具体的传闻就是：因抗议硅片涨价，包括顺风、无锡尚德、大恒、腾晖、晋能、英利、晶澳、阳光、隆基、赛拉弗、中南、协鑫、正信等光伏企业于近日出现“全线停(产)”或“有计划下调开工率”。
不过，传言终究只是传言，已经有企业做出回应：部分企业确实执行了停产放假，主要是考虑到利润成本，如今又叠加了疫情因素。同时还有一线大厂否定了停产消息，表示目前产线一切正常。
对此，有几个判断思考：
1、一个高景气产业，不会被上游的涨价带崩，能带崩行业的只有需求的崩溃。
2、上游再大的供应和库存，遇到炸裂的需求，上游价格依然不会崩溃。价格的崩溃往往是因为需求的崩溃。
3、电新产业链利润分配上，不能指望上游降价了可以挤出利润给下游，当上游降价了那么整个产业链都不会好。
4、交易层面，二季度的反弹上游下游差别并没有很大，因为从远期现金流估值来看，下游高端制造不会因为一两季度的净利润下滑而影响长期的利润。
5、所以长期来看，依然要重视下游高端制造的长期机会。
6、短期来看，感觉市场对上游保供稳价过与乐观，不管硅料还是锂矿，价格可能会高位持续运行，直到行业出现短期的需求下滑。那么下半年上游的业绩就会超乎预期的炸裂。
业内人士也曾表示：“即便是在硅料价格很高的时候，需求依然强劲，但从更长期来看的话，其高位运行是不健康的，因为现在整个行业的利润60%被硅料环节拿去了。”
不过，据国家发改委官网6月30日发布的消息显示，为全面深入分析今年以来光伏产业发展形势，6月22日，高技术司负责同志主持召开座谈会，全面梳理光伏产业发展形势，分析光伏企业生产经营、产业投资、产能建设、市场供需等方面面临的问题，研究推进光伏产业健康持续发展的措施建议。
04
景气度如何？
光伏板块是否值得继续关注？
光伏板块景气度是否持续？
国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。5月光伏新增装机6.83GW，同比增长141.34%。1-5月光伏累计新增装机23.71GW，同比增长139.25%。国内风光大基地建设、分布式光伏整县推进逐步落地，国内光伏装机需求呈现淡季不淡的趋势。5月光伏组件出口量14.82GW，同比增长77.27%；出口金额39.75亿美元，同比增长109.63%。
国际方面，欧盟公布RepowerEU能源规划，至2025年/2030年的累计光伏装机量达320GW/600GW水平，而欧洲地区是中国光伏组件出口的第一大地区；据美国白宫官方宣布豁免从柬埔寨、马来西亚、泰国、越南等东南亚四国采购的光伏组件24个月的进口关税，而隆基、晶科、晶澳、天合等在东南亚均布局了硅片、电池、组件等一体化产能。中银证券研报表示，海外市场中长期的光伏需求上修，对中国的组件出口及海外产量有较大的利好，激励产能提升动作，鉴于国内厂商依赖国产设备进行产品研发，将带动国产设备商的经营增长。
光伏概念股也吸引了机构的目光。譬如全球最大的单晶硅生产制造商隆基绿能，今年一季度就同时获得了544只机构产品的重仓，其中既包括了刘格菘管理的广发科技先锋、冯波管理的易方达竞争优势企业、葛兰的中欧阿尔法等，且QFII高瓴投资和香港中央结算有限公司也对其进行了重仓持有。此外，晶澳科技、通威股份、天合光能、阳光电源、福斯特、TCL中环等公司也均获得了超过百只机构产品的重仓。
光伏板块是否值得继续关注？
板块估值方面，虽然近两年光伏板块领涨于各个行业，且自年内低点整体反弹已经超四成，但从营收以及利润情况来看依旧能够消化数倍的股价增幅。Wind光伏指数当前市盈率“仅”有43.44倍，位于近十年来的62.7%分位，PB值为6.52倍，均为中位数以上水平。
（风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。）#光伏# #通威股份 sh600438[股票]#
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