【河南省7月18日新增本土无症状感染者45例】
7月18日0—24时，河南省新增本土无症状感染者45例（驻马店市44例、信阳市1例），无新增本土确诊病例和疑似病例。新增境外输入确诊病例1例，无新增境外输入无症状感染者和疑似病例。1例本土确诊病例治愈出院（驻马店市1例），2例本土无症状感染者解除医学观察（驻马店市2例）。
2020年1月21日至2022年7月18日24时，全省累计报告确诊病例3204例（本土2990例、境外输入214例），住院病例19例（本土17例、境外输入2例），尚在医学观察的无症状感染者337例（本土327例，境外输入10例）。累计追踪到密切接触者138264人，正在观察的密切接触者7806人。
7月18日0—24时，河南省新增本土无症状感染者45例（驻马店市44例、信阳市1例），无新增本土确诊病例和疑似病例。新增境外输入确诊病例1例，无新增境外输入无症状感染者和疑似病例。1例本土确诊病例治愈出院（驻马店市1例），2例本土无症状感染者解除医学观察（驻马店市2例）。
2020年1月21日至2022年7月18日24时，全省累计报告确诊病例3204例（本土2990例、境外输入214例），住院病例19例（本土17例、境外输入2例），尚在医学观察的无症状感染者337例（本土327例，境外输入10例）。累计追踪到密切接触者138264人，正在观察的密切接触者7806人。
中國連續6個月減持美國債觸12年低位 持有量跌穿一萬億美元
根據美國財政部數據顯示中國的美國國債持有量5月減少226億美元至只有9808億美元。中國連續6個月減持美國國債，持有量跌穿一萬億美元，觸及12年新低。
日本美國國債持有量5月減少57億美元，至1.21萬億美元，仍是最大的美國國債海外持有者。
海外持有的美國國債總量5月降至7.42萬億美元，為2021年5月以來最低。
根據美國財政部數據顯示中國的美國國債持有量5月減少226億美元至只有9808億美元。中國連續6個月減持美國國債，持有量跌穿一萬億美元，觸及12年新低。
日本美國國債持有量5月減少57億美元，至1.21萬億美元，仍是最大的美國國債海外持有者。
海外持有的美國國債總量5月降至7.42萬億美元，為2021年5月以來最低。
最近没怎么消费，除了一些FOG的衣服裤子和一部手机，又买了一些股票[跪了]
感觉最近市场里机会还是挺多的，买入韦尔股份的逻辑:
行业背景
1.汽车智能化浪潮下重点关注ADAS视觉核心受益21年全球车载摄像头预计26年达到3.64亿颗，CAGR达到15%；其中ADAS和车内监控CAGR分别为17%、22%。随着ADAS 8M产品需求提升，有望迎来产品升级、结构优化等机会。
2.Meta Oculus率先在VR游戏领域取得成功，微软hololens在企业级应用取得了较好发展，并计划推出消费级AR/VR产品，字节跳动收购Pico，重点打造消费级场景应用，苹果蓄势待发，有望在2023年推出智能眼镜产品，随着硬件和软件技术的不断成熟，AR/VR有望继TWS耳机之后又一爆款消费电子产品。2021年全球AR/VR硬件产品突破千万台，TrendForce预测，2022年AR/VR装置出货量达到1419万台，年成长率43.9%，2022年Q1销量约275万台。
公司背景
韦尔股份：底部估值机会显现，国内IC平台型企业
1、汽车CIS国内龙头，车载应用快速放量。公司车载CIS产品应用包含环视、前视、舱内等，客户覆盖头部汽车品牌，公司凭借技术领先优势业务快速发展。
2、IC设计平台型公司，战略布局多项产品线。公司产品布局包含MCU、DDIC、电源模拟、功率器件、高速传输等产品，内生外延马太效应持续显现。
3.参投基金助力“3+N”生态，超级平台逻辑持续强化
（事件：公司近日公告参投2支私募股权资基金
（1）公司通过全资企业绍兴韦豪参投宁波韦豪发起的宁波甬欣韦豪三期。绍兴韦豪作为有限合伙人出资1.98亿元现金，份额19.80%。该基金总额10亿元，聚焦于泛半导体产业先进技术、工艺、产品领域，围绕半导体产业行业龙头公司产业生态搭建为主的高成长项目。
（2）公及绍兴韦豪参投道禾长期发起的上海道禾产新私募投资基金合伙企业（有限合伙），基金募集规模10.02亿元。绍兴韦豪作为普通合伙人投资100万元（份额0.1%）；公司作为有限合伙人投资5亿元（份额49%），该基金重点投资于新一代信息技术、先进制造等领域。）
韦尔股份发展核心在于平台化持续扩张。公司持续加大研发投入，与头部客户合作研发模式接近国外领先产业链，业务协同效应越发凸显。全年产能有望继续扩张。原有产品线（分立、模拟、射频等）3-5年有望大幅增长。我们认为公司2018-2020主要依赖手机CIS业务的增长再次奠定全球龙头地位；2021-2023预计主要依赖汽车CIS和触控显示驱动业务的增长；2024-2026预计主要依赖汽车非CIS的其他产品业务和ARMR技术方案的增长。公司多点布局、多路并进，不断进行重大产品布局拓宽成长空间，马太效应体现，平台型布局逐步开花结果。
韦尔超级平台步步成型(1)韦豪创芯已投资于一批优质的汽车电子相关厂商，助力集团从车载 CIS 拓展至更多汽车电子产品，提升公司单车产品总价值量，深度受益汽车硅含量提升大趋势。2）拟增持北京君正：北京君正覆盖存储+模拟+互联+计算，三大产品线全面布局。双方合作深化，助力韦尔扩大车载市场份额。3）此次参投PE有助于公司把握产业机遇，加速战略落地，布局与公司主营业务协同且契合发展战略的项目。
科技企业的本质在于创新，过去五年来我们着重研究科技企业依靠科技红利实现扩张成长。对于有效研发投入及有效研发产值的研究，能有效前瞻性判断企业成长方向、速度、空间。2021年受益于行业景气周期，“缺货涨价”类公司涨幅相对更高，下一阶段我们认为半导体设计的投资重点将从价格因素转向企业自身的平台型扩张，看好平台型龙头崛起！
感觉最近市场里机会还是挺多的，买入韦尔股份的逻辑:
行业背景
1.汽车智能化浪潮下重点关注ADAS视觉核心受益21年全球车载摄像头预计26年达到3.64亿颗，CAGR达到15%；其中ADAS和车内监控CAGR分别为17%、22%。随着ADAS 8M产品需求提升，有望迎来产品升级、结构优化等机会。
2.Meta Oculus率先在VR游戏领域取得成功，微软hololens在企业级应用取得了较好发展，并计划推出消费级AR/VR产品，字节跳动收购Pico，重点打造消费级场景应用，苹果蓄势待发，有望在2023年推出智能眼镜产品，随着硬件和软件技术的不断成熟，AR/VR有望继TWS耳机之后又一爆款消费电子产品。2021年全球AR/VR硬件产品突破千万台，TrendForce预测，2022年AR/VR装置出货量达到1419万台，年成长率43.9%，2022年Q1销量约275万台。
公司背景
韦尔股份：底部估值机会显现，国内IC平台型企业
1、汽车CIS国内龙头，车载应用快速放量。公司车载CIS产品应用包含环视、前视、舱内等，客户覆盖头部汽车品牌，公司凭借技术领先优势业务快速发展。
2、IC设计平台型公司，战略布局多项产品线。公司产品布局包含MCU、DDIC、电源模拟、功率器件、高速传输等产品，内生外延马太效应持续显现。
3.参投基金助力“3+N”生态，超级平台逻辑持续强化
（事件：公司近日公告参投2支私募股权资基金
（1）公司通过全资企业绍兴韦豪参投宁波韦豪发起的宁波甬欣韦豪三期。绍兴韦豪作为有限合伙人出资1.98亿元现金，份额19.80%。该基金总额10亿元，聚焦于泛半导体产业先进技术、工艺、产品领域，围绕半导体产业行业龙头公司产业生态搭建为主的高成长项目。
（2）公及绍兴韦豪参投道禾长期发起的上海道禾产新私募投资基金合伙企业（有限合伙），基金募集规模10.02亿元。绍兴韦豪作为普通合伙人投资100万元（份额0.1%）；公司作为有限合伙人投资5亿元（份额49%），该基金重点投资于新一代信息技术、先进制造等领域。）
韦尔股份发展核心在于平台化持续扩张。公司持续加大研发投入，与头部客户合作研发模式接近国外领先产业链，业务协同效应越发凸显。全年产能有望继续扩张。原有产品线（分立、模拟、射频等）3-5年有望大幅增长。我们认为公司2018-2020主要依赖手机CIS业务的增长再次奠定全球龙头地位；2021-2023预计主要依赖汽车CIS和触控显示驱动业务的增长；2024-2026预计主要依赖汽车非CIS的其他产品业务和ARMR技术方案的增长。公司多点布局、多路并进，不断进行重大产品布局拓宽成长空间，马太效应体现，平台型布局逐步开花结果。
韦尔超级平台步步成型(1)韦豪创芯已投资于一批优质的汽车电子相关厂商，助力集团从车载 CIS 拓展至更多汽车电子产品，提升公司单车产品总价值量，深度受益汽车硅含量提升大趋势。2）拟增持北京君正：北京君正覆盖存储+模拟+互联+计算，三大产品线全面布局。双方合作深化，助力韦尔扩大车载市场份额。3）此次参投PE有助于公司把握产业机遇，加速战略落地，布局与公司主营业务协同且契合发展战略的项目。
科技企业的本质在于创新，过去五年来我们着重研究科技企业依靠科技红利实现扩张成长。对于有效研发投入及有效研发产值的研究，能有效前瞻性判断企业成长方向、速度、空间。2021年受益于行业景气周期，“缺货涨价”类公司涨幅相对更高，下一阶段我们认为半导体设计的投资重点将从价格因素转向企业自身的平台型扩张，看好平台型龙头崛起！
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