#少女的王座[超话]# 困难9-10终于打过去了 卡了三天…终于从1 2 变成3 我的组合是 弟弟狮心逆40级 维吉尔花见30级 女主曙光王冠50级 乌列尔审判40级都是0塑 灰王子50级2塑(这一关审判比陨落好用 这一关我的陨落速度太快完美错过buff)夜莺50级 主要靠乌列尔 德维特打伤害 第一关不要放大招 第二关放大招先杀泥人 然后我第三关第四关都放大招抢到了buff攻击加成 抢不到就可以重开了 失败了n次 打了无数次终于过了!!!重塑>升星 优先升级背饰和特殊加攻击的 4波五分钟太难了希望对大家有帮助 给大家一个参考吧 有不懂的可以问我 我真的打了好久 人都要炸裂了还花石头买了拉卡[可怜][可怜]

概念题材

1、KrF光刻胶供应紧张 晶圆厂正加速导入本土产品

目前信越化学KrF光刻胶产能不足,我国多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张,部分中小晶圆厂甚至遭遇了断供,多家晶圆厂在加速验证导入本土KrF光刻胶。

个股关注:603650.SH彤程新材 推荐原因:目前国内唯一能够供应KrF光刻胶的厂商。

个股关注:300655.SZ晶瑞股份 推荐原因:KrF光刻胶已完成中试。

2、LED照明市场二季度再迎涨价潮 市场需求全面复苏

报告显示,2021年第二季整体照明用LED产品价格将上涨0.3%-2.3%,主要是LED照明市场需求面自第一季起便全面复苏,至第二季仍维持高档。

个股关注:002137.SZ实益达 推荐原因:公司LED照明业务主要包括LED智能/非智能照明产品的设计、研发、生产和销售。

个股关注:300708.SZ聚灿光电 推荐原因:公司的主营业务为LED外延片及芯片的研发。

3、华为智慧金融峰会下月召开 多场重磅会议有望引爆年内最强风口

据报道,华为智慧金融峰会将于6月3日-4日在上海召开。面向金融行业,华为将通过I5升级引擎助力银行实现敏捷+生态的智慧金融。

个股关注:300541.SZ先进数通 推荐原因:国内金融前置与渠道应用、数据管理与商业智能应用领域领先的自主平台软件解决方案供应商。

个股关注:300231.SZ银信科技 推荐原因:专业的IT基础设施第三方服务商。

4、中国卫星导航年会将召开 北斗市场规模有望提升

第十二届中国卫星(600118)导航年会将于5月26日至28在南昌召开。这是国内规模最大、内容最全、层次最高、最具代表性的卫星导航领域学术交流会议。

个股关注:300101.SZ振芯科技 推荐原因:主营北斗卫星导航应用产业链产品和服务。

个股关注:300627.SZ华测导航 推荐原因:聚焦高精度卫星导航定位应用相关核心技术及产品研发。

5、“十四五”塑料污染治理顶层设计正在酝酿

国家发展改革委环资司相关人士近日在河南濮阳南乐生物降解新材料产业发展大会上透露,发展改革委正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行动方案》。行动方案提出,积极稳妥推广使用替代产品,要科学论证各种替代产品,包括可降解塑料不同技术工艺路线的安全性和可控性。

个股关注:600143.SH金发科技 推荐原因:已经拥有12万吨PBAT产能,同时,PLA合成线预计于2021年第四季度投产。

个股关注:300829.SZ金丹科技 推荐原因:是国内最大的乳酸及其衍生物生产企业,公司年产6万吨生物降解聚酯及其制品项目建设期为18个月,预计2022年9月完工。

6、传日月光打线封装订单Q3取消折让 且涨价5%至10%

据台媒报道,业内人士透露,因应原物料价格上扬和供不应求市况,台湾半导体封测大厂日月光投控已取消每季洽谈封装价格的折让优惠,取消3%至5%的价格折让,且再涨5%至10%。日月光投控董事长张虔生指出,目前封测产能维持满载,打线封装需求强劲,产能缺口预估持续今年一整年。

个股关注:002185.SZ华天科技 推荐原因:已掌握了MCM(MCP)、 BGA/LGA、 3D、 SiP、 MEMS、FC等集成电路先进封装技术。

个股关注:600584.SH长电科技 推荐原因:SiP/AiP/FOLW P等先进封装国内领先,公司收入规模已成为世界排名第三、中国大陆排名第一的封装测试企业。

7、华为将正式发布鸿蒙手机操作系统

华为将在https://t.cn/A6VXe5GH ,正式公布可以覆盖手机等移动终端的鸿蒙操作系统。这也是继2019年“官宣”鸿蒙操作系统后,该系统正式搭载到智能手机。

个股关注:300663.SZ科蓝软件 推荐原因:已完成与华为鸿蒙应用开发合作相关协议签署,与华为一起完成了科蓝+鸿蒙+鲲鹏的全国产技术架构的构建。

个股关注:002261.SZ拓维信息 推荐原因:与华为形成了“软件(openEuler)+硬件(鲲鹏)+场景应用(联合解决方案)”的鲲鹏生态全栈业务领域合作,将在后续打造基于鸿蒙OS的“拓维元”(鸿蒙开源版)。

由于半导体的行情走好,聊聊当前产业链上的一些投资机会。

先说一个核心的投资逻辑,由于先进制程的能力(10nm以下)被美国压制,短期内都突破的办法,创新能力极度受限。因此我们当前更应该聚焦在10nm以上比较成熟制程工艺的部分,这部分更适合从周期的角度去看,也就是说在市场景气周期向上走的时候,谁能在产能和价格上具备更强的优势,其股价涨幅就会更大。

1、IDM士兰微的逻辑非常清晰——量价齐升

(1)价格上涨:早在去年12月9日,公司就已经发了涨价函,相关产品涨价20%。

(2)产能扩张:我们都知道晶圆厂从规划到实际投产至少要1-2年左右的时间,而士兰微布局的时间较早,产能在2021年的迅速扩大,比如8寸线产能2021年预计能到6-8万片/月(目前6万片/月),较2020年大幅增加(2020年总产出57万片);毛利更高的12寸线产能:4月已经到了1万片/月,年底达到3.5W片/月左右,未来规划总体达到6万/月产能左右。

(3)业绩验证

2021Q1营收约14.75亿元,同比增长113.47%,环比增长12.05%;净利润约1.74亿元,同比增长7726.86%,环比增长644.76%。毛利率达到29.33%,环比提升3.74个pct;净利率达到10.79%,环比提升10.55个pct。

从士兰微的业绩可以明显看出,公司的毛利率大幅上升,净利润的环比增幅远超营收增幅,当前产品价格涨价涨出的都是公司的利润。

(4)业绩强化量价齐升的逻辑

此前公司给出指引2021年营业利润为4亿元,考虑到当前全球缺芯情况将持续较长的时间,叠加产能在2021年持续爬坡,预计2021年净利润上将大幅超出公司的指引。

所以很明显,士兰微的价和量都在往上走,短期内形成非常好的正向循环,今年Q1的业绩环比持续上升也印证这个逻辑,业绩和股价迎来双击也就非常合理了。

我们再来对比一下国内两大晶圆龙头,中芯国际和华虹半导体,这两大晶圆代工企业在周期的逻辑下(量和价),会显得比士兰微稍微弱一点。

2、晶圆代工厂

(1)中芯国际

① 4月份开始涨价

中芯国际自4月1日起全线涨价,预计Q3还将继续涨价,并且计划价格涨幅将高于上半年,相较而言,中芯涨价的时间要晚一个季度。

中芯Q1业绩虽好,但其高毛利并不是由涨价贡献,而是此前受华为影响的产能获取了新的客户,如嘉楠,从而将产能利用率从4Q20的95.5%提升至1Q21的98.7%,未来提升至100%问题不大。

② 产能扩张

再从产能的角度来看,中芯在2021年的8英寸增加不少于4.5万片/月,12英寸增加1万片/月,对比起士兰微,产能扩张的激进程度也较弱。

③ Q2业绩预告超预期

公司给出Q2的业绩指引是,收入环比+17%-18%(即收入约13.3亿美元),毛利率25%-27%,大幅提升,超预期。这主要来源于中芯于4月份开始涨价,以及14nm和N+1产能利用率提升。

④ 股价制约因素

当前中芯的问题有两个,一是美国的制裁还没完全放开;二是从中芯的股权激励方案上来看,激励定的业绩增长目标从今年到2024年,营收增长逐年分别为22%、6.48%、6.95%、10.04%,这份方案表现得不积极、基于保生存。

(2)华虹半导体

① 尚未有明显的涨价

华虹的价格并没有明显的涨幅,12寸的价格还在往下走。华虹在公布Q1业绩报告之后,股价应声下跌8.68%,关键就是在价格上没有体现出周期的作用。

② 产能稳步扩张

华虹的12寸厂也在今年扩产,3月末达到4万片/月,预计在2021年底扩产到6.5w片/月,未来进一步扩产到8w片/月。整体来看,华虹今年扩产的速度还算是比较理想的。

③ 制约股价因素

当前市场纠结的关键点主要是价格上,目前暂时没看到华虹有要涨价的信息。

士兰微、中芯和华虹这三者之间,在当前半导体周期向上的环境下,依然是产能和价格均明显提升的士兰微最占优,中芯和华虹表现得比较保守。

3、其他半导体公司

接下来我们再简单讨论一下当前A股半导体领域的公司,现阶段都有哪些是值得投资的细分方向,以及目前这些公司是处于什么样的状况。

(1)最值得我们关注的是几家设计相关的公司,接近新高的韦尔股份、卓胜微,也是我们非常看好的方向,核心逻辑是自身的技术水平已经跻身世界先进的行列,凭借技术领先的优势,同时下游的需求旺盛,国内产能和市场份额在持续扩大,α属性明显。

(2)接着关注的包括智能安全芯片龙头紫光国微、功率半导体的斯达半导、物联网MCU芯片的乐鑫科技、安卓TWS芯片的恒玄科技等,均是下游需求旺盛,并且在各自领域都有各自的技术突破。

(3)当前全球几乎所有的晶圆厂都在大幅增加资本开支,可以预见的是近1-2年内,市场对于上游的材料和设备需求将明显上升,国内企业在技术上具备技术突破和产能优势的公司,将非常收益。并且继2月以来的下跌后,这部分公司已经跌到了非常理想的位置,近期市场资金也已经开始在关注,比如上游设备的北方华创、中微公司,材料的安集科技、鼎龙股份、沪硅产业、芯源微等。

如果你有约10万的购车预算,你会选择哪款车型呢?你会选择德系车的大众、还是日系车的本田或者丰田呢?其实随着汽车技术的日益成熟,国产自主品牌的崛起足以博你眼前一亮,你大可以将东风、吉利、长城等汽车品牌列入到你的购车对比清单之中。那么话说回来,国产车的品牌众多,哪一款是最合适、最优秀的车型呢?今天我们要聊的两大车型,就是国产车当中的两大突出车型,东风奕炫与吉利缤瑞。两款车似乎都有着自己不俗的表现,那么到底谁才是真正的8万级时尚轿跑?让我们一起探讨。

首先从外观上来看,最新款的东风奕炫采用了更加趋向于赛车的前脸,当然,如果你采用了全新的运动套装,东风奕炫还可以变得更加酷炫,东风汽车在设计奕炫之时,便给予了消费者诸多可以改装的空间。

从车尾部分看,让人眼前一亮的便是贯穿式的车尾灯了,但是唯一的不足之处便是奕炫的车尾略显厚重,虽然气质简洁,但是奕炫的车身线条极为流畅,这使得奕炫的外观并不突兀,十分的养眼。

再看吉利缤瑞,缤瑞的前脸与奕炫有着诸多相似之处,但是缤瑞也拥有着自己的独特风格,虽然比起东风奕炫不够运动时尚,但是吉利缤瑞的前脸足以吸引消费者,毕竟缤瑞的前脸同样充满战斗气息。

从车身侧面和尾部看,吉利缤瑞的小溜背造型总是那么让人喜爱,如果加上一个小尺寸的车尾翼,那绝对是一个点睛之笔,并且吉利的英文单词印记也让吉利缤瑞更加拥有辨识度。

从外观对比来看,两款车型都有着自己的独特风格,但是作为轿车来说,两款车的外观造型都足以让两款车型腿颖而出。

在车身尺寸方面,奕炫长宽高分别为4610mm*1830mm*1600mm,轴距为2680mm。单从车身尺寸参数来看,吉利缤瑞的车身尺寸似乎都处于下风,车高和车宽以及轴距均为决定车内空间的关键要素,如果你不想在车内感到局促,那么东风奕炫绝对是最合适的选择。

从内饰上来看,吉利缤瑞延续了吉利家族的内饰设计,尤其是吉利家族的中控台设计,吉利汽车喜欢将多媒体屏幕融入到中控台之中,这样的设计不仅利于驾驶,也不会让多媒体的屏幕显得突兀,但是唯一的不足之处便是多媒体屏幕的尺寸显得有些略小。

对比吉利缤瑞,奕炫与吉利缤瑞的最大区别便在于中控台的设计,尤其是多媒体屏幕的突出设计,其实这样的设计很难去分辨谁好谁坏,只是这取决于消费者的自身喜好。除了两款车的中控台的区别,还有一大区别便是座椅的不同,奕炫为了搭配外观的运动风格,将看似平常的座椅添加了双色设计,这使得运动气息从内到外散发开来,着实炫酷。

说完外观,我们来对比一下两款车型的核心,那就是动力表现,和驾驶操控。在动力表现上,就2021款 1.4T CVT亚运版的吉利缤瑞来说,缤瑞搭载的1.4T发动机可以提供最大马力141PS,最大扭矩235N·m,单从数据的表现来看,算不上性能强劲,但是表现中规中矩,比起东风奕炫还是有些差距,毕竟作为一款车的核心,消费者还是会更青睐于买一款动力输出更为强悍的轿车。

转眼来看东风奕炫,根据配置的不同,奕炫拥有着两款不同的发动机支撑,就2021款 230T 自动追梦骑士版奕炫来说,1.5T的发动机可以提供最大马力150Ps,最大扭矩230N·m,从马力输出便可以看出奕炫明显更胜一筹,如果单看数字不足以让你信服,那么奕炫的操控体验不会说谎,从网上奕炫车主对于该车型的口碑评价便可以看出,奕炫拥有着很强的爆发力,推背感十足,这对于一款6.99-10.09万元之间级别的轿车来说,表现明显占优。并且奕炫在2020年之时,获得了CTCC中国汽车场地职业联赛总冠军,这也全部得益于由专业赛车团队工程师调校的动力、驾驶系统,奕炫的冠军实力可见一斑。

其实抛开动力表现,还有一个核心功能我们不能忽视,那就是目前市面上热推的智能驾驶功能。东风为了让智能驾驶完美融合进奕炫汽车,特意加装了先进的WindLink X人工智能车机系统和L2+智能驾驶辅助系统,这样先进的智能驾驶系统大大方便了消费者的日常出行,对于消费者的安全无疑也是一大保障。

说起智能驾驶,吉利缤瑞同样让人眼前一亮,吉利汽车为缤瑞搭载了先进的GKUI19吉客智能生态系统,这也在最大程度上为缤瑞提供了极致的驾驶体验。

随着科技的不断发展,汽车也不再是一个简单的代步工具,汽车的功能也越来越多样化,但是还有一点是必须要重视的,那就是安全,毕竟有车一族越来越多,路况也愈加复杂,如果全靠驾驶者的主观意识去决定行车安全,遇到突发情况就会极为危险,这时汽车的主动安全功能就显得十分重要,这也是关键时刻可以救命的功能。

东风奕炫为了让车内人员达到绝对的安全,脱胎换骨启用全新CMP全球模块化平台,在今年更是获得了C-NCAP碰撞五星安全评价。

而反观吉利缤瑞,吉利汽车为缤瑞新增了BOSCH ESP9.3的车身动态控制系统,这使得吉利缤瑞的车身更加稳定,全方位的保护驾驶安全。似乎两款车对于行车安全都格外的重视,这也不难看出越来越多的车企将行车安全作为设计中的重中之重。

最后说起两款车的售价,吉利缤瑞的售价在8.68-10.48万元之间,吉利缤瑞的售价明显高于东风奕炫6.99万-10.09万元的售价区间,由此也不难看出东风汽车推出的奕炫性价比更高,并且奕炫特意推出的炫酷六重礼也不可忽视,所以假如你有10万元左右的购车预算,哪款车是你的中意车型呢?


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