【褚连祥与QZ菜肴的革新】作者:刘盛林

民国20年(1931年),褚祥领东并任经理,在西长安街开设了曾在北京名噪一时的回M饭庄——西来顺。这座饭庄,是一座看去不甚起眼的小店堂,一个随墙的门面,进门后是一条狭长的“胡同”,两侧的房间分设客座。环境既不宽敞,也没有较为讲究的设施,职工不满30人,一眼望去,仅是一家中下档的饭馆而已。谁知西来顺一开张,就来了个“开门红”。褚祥的老主顾们蜂拥而至,这一蹩脚的小店,竟成了长安道上车水马龙的兴旺之地,一时轰动全城。北京有句俗话:“人叫人千声不语,货叫人点首而来。”西来顺真能吸引人之处,就是褚祥的高超技艺和他改革的QZ菜。

#文人食话#

晶澳科技2022年半年报预告交流纪要

一、公司介绍
2022年半年度归属于上市公司股东的净利润预计16亿元-18亿元,同比增长124.28%-152.32%,扣非归属净利预计14.8亿元-16.8亿元,同比增长173.86% - 210.87%, 基本每股收益0.71元/股–0.79元/股。
 
Q2情况:
出货8-9GW,有几百MW到下一季度确认收入。硅片电池组件环节,Q2硅片电池赚钱,组件整体不赚钱或略微亏损。主要原因:①原材料价格(硅料价格)大幅上涨,成本带来压力;②组件价格随原材料价格上涨而缓慢上涨,但组件属于期货性质,Q2交付的订单部分是Q1或者更早签订的,有一定时间差,出口到欧洲、美洲因为船期,有2周左右时间差异,组件交付价格滞后于订单价格;③晶澳硅片电池是组件产能的80%,会有部分电池外采, Q2电池价格快速上涨,外采电池对组件利润带来很大影响。此外,运费、汇率等因素也对Q2利润带来压力,但不论是生产、运营、还是销售都在一起努力。
 
Q3情况:
原材料价格远超去年,产品成本大幅上涨,最直接的一些国家与地区订单,接单量会下降或者变慢,有的客户项目会因为价格而延期,对组件需求带来了一定影响。欧洲由于能源问题,需求比较旺盛,但整体价格上涨与收入确认有较长的时间差。随着订单价格上涨,下半年会陆续确认进来而带来一定的好处。因为安全事故以及限电,硅料贡献量有一定的降低,加剧了7月原材料紧张,未来是否还会上涨存在不确定性。公司只能尽力做好前期准备,与客户做好沟通,与供应商做好沟通,整体随着硅料新产能释放以及安全检查和限电缓解,下半年量会上来,希望原材料价格有一定的下降。整体不论对全球需求还是未来成本的下降,公司都是充满信心的,希望通过提高内部效率进一步降低生产成本。
 
二、提问环节
1、公司Q3、Q4、明年出货目标如何?
第三方市场对全球需求判断从年初220GW提升至250GW左右,各家根据市场需求以及产能规划做调整,公司H1出货16GW左右,全年出货指引35-40GW。随着大家对全球趋势更乐观,公司希望在保证利润的情况下,达到产能指引上限甚至更多。根据往年经验,半年出货是上半年的1.5倍。
明年市场需求310GW甚至更多,去年市场份额14%左右,从晶澳自身中短期规划,希望25年市占20%上下,每年2%左右市占的提升。按照今年16%左右市占,对应40GW左右出货,明年300-310GW全球装机,大概率50GW+出货。公司自身规划已经基本完毕,会根据市场任务指标实时投产,希望早日达到份额。
 
2、新电池情况,今年贡献多少出货,N型规划?
1.3GW电池预计投产在8月底,对今年贡献不会太多,5GW春节前后投产,全年出货大概400MW左右。22年云南曲靖、扬州各10GW电池项目,预计明年上半年陆续投产,预计贡献下半年的量,明年26GW左右N型电池组件产能,整体出货占比大概十几GW,按50GW估计大概1/3左右。
 
3、美国2年东南亚0关税政策,越南2.5GW硅片产能投放进度以及下半年出货展望?
东南亚2GW左右垂直一体化产能,电池组件产能大于硅片,主要还是受制于海外硅料供应,海外硅料长单供应2.5GW左右,与拉晶切片匹配,还有2GW拉晶切片产能在建,预计投产时间在春节前后。
H1对美出货700-800MW左右,H2随着电池贡献更多利润,量上环比上半年50%增长,全年2GW左右出货。电池自产之后能贡献更多利润,上半年有部分委外代工,下半年希望能有投放与提升。
 
4、N型产品成本与价格?
成本由于量不大,还不具有代表性。
价格与同行差不多,还是有一定的溢价,应用场景不同溢价也不同,屋顶与TOPCon匹配的场景溢价会更高,高的1毛,低的2-3分。还是需要针对性的找到市场来推广产品。
 
5、下半年组件出货是否会更加激进?产能建设是否会加速?
欧洲因为能源以及电价,需求旺盛,原材料大幅上涨导致组件价格水涨船高,销售反馈也是有需求被抑制的,除了欧洲外,还是有很多地区进度没有那么理想,公司销售会与客户紧密沟通,只要客户能做的项目,在保证利润时,会满足更多需求出更多的量。项目建设延期或者不达预期的也不少,原材料短缺可能会对需求有一定的影响,从在手订单与排产看没有问题,只是会影响后续需求。
晶澳会保持高于行业增速的水平,结合市场份额指标,今年上半年也公告了一些项目,特别是电池项目。今年是电池项目逐步落地投产时点,组件产能相对而言,建设周期短,目前规划年底50GW+组件产能,会随着市场需求变化而扩产更多的产能。在原项目上技改+新项目建设,都是与明年的需求相关,下半年也会有新项目陆续公告,公司内部也在做测算,项目落地也会及时公告。
 
6、盈利方面,各个环节盈利水平?汇兑收益?下半年盈利?
Q2单瓦盈利暂时拆分不出来。
Q1 汇兑损失1亿左右,Q2有收益,4-5月不错,欧元快速变化对公司欧元资产带来较大影响,Q2整体是有收益的。
下半年美元与欧元资产主要是应收账款会随出货量增长而进一步增长,公司也有外汇管理小组,公司也会结合业务进行锁汇等操作,外汇管理小组定位不是赚多少钱,而是尽量减少风险。
 
7、公司在储能布局的进度?
公司与海博思创成立合资公司推动储能,欧洲展览会展出逆变储能一体机,下半年可能会针对欧洲以及一些细分市场会推出产品,小型针对户用的。
 
8、美国市场需求是否恢复?溯源问题影响?
晶澳按照海外硅料以及一体化产能决定出口美国的量,美国市场有需求的增长与价格的波动,美国对于公司的业务比较持续,也没有中断过。
从美国文件看,是比较严格的,甚至追溯到矿石,海关操作性有较大挑战。供应商完全按照文件操作或者指定更多细节,例如追溯到铝边框的电解铝,难度是非常大的,海关自由裁量的自由度比较大。公司是按照海外硅料正常出,同行都会试海关对溯源的要求,具体还需要时间,东南亚发到美国要1个多月,美国在指引之外是否有文件要求还需要时间,大家都会尝试做,但美国海关到底掌握到什么产能还不好说。
公司东南亚出口到美国还是比较正常的。
 
9、二季度非经多于一季度,政府补助与交易性金融资产为主?季度变化规律?
与之前差不多,政府补贴是大头,捐赠与非流动资产处置较少。
 
10、24年前欧洲组件需求?欧洲对组件价格的容忍度?
欧洲需求比去年有大幅增长,接近翻番,去年近30GW,今年50-60GW,甚至更乐观。
出口到欧洲价格 2毛6 FOB,加上运费3毛左右水平,客户能接受的价格从电价与能源角度看是很高的,市场处于自由竞争的状态,客户能接受的价格高,但是价格不会快速到客户能接受的最高的价格,3毛左右,随着汇率波动等还有进一步变化的空间。
 
11、国内地面电站开工不够理想,受影响的因素较多,公司对下半年电站的展望以及边际变化?
不论是央企集中采购还是几十MW的中小型项目,交付的更多的是西南地区,受多种因素影响,比如公司内部考核,收益率要求的下降,资金成本的降低,与地方政府的协商,多种因素影响,所以规模小的,东南、西南部省份的项目,尽管收益不是很好,但也还是在建的,在交付。
新能源基地从政府层面看,100GW项目在开工,公司也希望项目尽快安装,但公司目前看到对组件交付并没有完全按照招标计划执行,或多或少有一些延期,受到一些资源落地,并网送出通道因素影响,对项目建设以及项目建成后的收益有直接的影响。项目也是在希望早日开工,作为供应商也是希望上游原材料紧张情况缓解后,随着价格趋稳,能够降低组件价格,使得项目尽快投产。
 
12、组件产品欧洲黑组件卖的比较好,N型产品也在推,市场推BIPV、分布式也有布局,产品与市场布局与对接的考虑?
产品端,晶澳有常规主流组件外,针对成熟市场欧美会有细分产品,例如黑组件与N型,满足细分市场需求,量可能不大,但无论是满足客户还是收益都是不错的。一个车间专门给某个市场做专门产品,保证质量的同时成本做到最低,市场越来越成熟,未来也会细分,未来公司的服务也要跟上甚至超前引导。通过细分市场满足客户要求,提高性价比与盈利水平。
BIPV刚刚起步,与防水材料等合作伙伴从标准的组件产品到BIPV的细分产品,无论玻璃还是幕墙,都是未来很大的细分市场,随着公司资源的投入以及与客户的合作推广,能够提供更高性价比的产品满足需求。
 
13、组件订单在海内外可见度?公司组件库存?运费Q2环比Q1情况?
订单可见度,晶澳在手订单,无论下半年还是明年订单量还是非常大的,根据原材料价格变化以及产能变化,选择性价比好的订单,销售与客户沟通,例如原材料高不是公司一家能够决定的,新产能是否能如期投放,老产能是否能够降低检修时间,降低原料价格,传导到组件价格,提高市场需求。公司需求可见度没有问题。
库存环比下降,大概几百MW。
运费环比没有大的变化,实际Q2出来后可能会有一些上涨,主要还是运费的发生与确认存在一定的时间差。主要是80%-90%是海运费,欧美船期1-2月甚至更久,半年报可能的情况是Q1运费比Q1上涨,Q2确认的主要是Q1发生的,运费环比Q1有一定的增长,带来负面影响。目前看,Q3仓保运费持平,仓保之外运费是现货价格,会随船价格变化而变化。
 
14、拉晶高纯石英砂情况?保供措施?
今年Q1比较明显,各家同行都面对这个问题。Q2随着海运的解决有一些缓解。下半年各家特别是龙头是据说有充足准备,晶澳砂子能保证供应的,一部分是买砂子做坩埚,另外一部分直接买坩埚。大家都看的问题,一定会想办法解决,可能会有一些影响,但长期来看不会成为发展的瓶颈。
 
15、国外组件出口,各经济体占比?
半年报数据还在处理中,大概数字Q1国内3成,Q2由于疫情,上海港以及上海物流,奉贤工厂停了1-2周,海外占比略有下降,国内大概4成。下半年预计海外比例会陆续恢复,后续还是要看疫情情况,自己要做好准备,另外与客户做好沟通。
 
16、美国政策关于涉疆问题出了正式文件,按照文件去应对是否更加有法可依?
从法律文件看,规定较为宽泛,追踪到矿与砂子,海关实际可操作性较大,供应商溯源文件准备到哪一层文件中没有写,公司产能出口美国是正常清关的情况,还没有被扣押的。同行Q1有发生,晶澳也会参照进行溯源文件的准备,美国宣布免除2年关税后,各家也会尝试出货,看看自己文件是否准备的充足。
 
17、公司国产石英砂是否能用于内层?
之前了解内层还是海外居多,同行也有尝试用国内纯度好一些的砂子,但是不太清楚试下来的结果。

精“梳妆”勤“打扮” 城市的颜值更靓丽
“五大专项整治行动 记者走现场看成效”,第一站走访农贸市场,查看市容市貌专项整治情况
https://t.cn/A6apkJJi

在5月7日召开的全市创建全国文明典范城市工作动员部署会上,我市针对在2021年全国文明城市创建过程中查找出的问题,提出要迅速开展五大专项整治行动,包括市容市貌专项整治、交通秩序专项整治、市场秩序专项整治、公共设施专项整治、村镇环境专项整治,力争6月底前取得明显成效,10月底前巩固提升,12月底前建立常态长效机制。
  五大行动开展以来,取得了哪些成效?还存在哪些问题,市民群众有哪些意见建议?本报今起推出特别策划“五大专项整治行动/记者走现场看成效”,记者深入现场,追踪展示五大行动的积极成效,点出不足,提出建议,将专项整治行动引向深入,让更多市民认可“做文明人,创文明城”理念,共同参与到文明典范城市创建中,推动我市文明创建工作向更高水平迈进。
溪岸路上,商家不再“任性”地将商品摆在人行道上、头顶的“蜘蛛网”不再杂乱无章“张牙舞爪”。寨上农贸市场中,电动自行车也不再“流浪”,乖乖停进划线区……市容市貌专项整治行动开展以来,我们的城市正在变得更整洁干净、文明有序。
  五大专项整治行动开展以来,作为市容市貌专项整治协调组牵头单位,市执法局联合相关部门先后开展了5轮综合整治行动,近一个多月来,市区两级共组织统一行动近500场次、常态化小整治8000余场次。
  市容市貌专项整治中,还有哪些急需解决的问题?市民朋友对于提升市容市貌,又有哪些好点子?近日,“五大专项整治行动记者走现场看成效”第一站,我们跟随市容市貌专项整治组走访农贸市场及周边,看看近两个月的整治成效,并精准对照标准,查问题、找差距,及时提升短板弱项。

  记者直击1
  地点:思明区美仁宫市场片区
  市容市貌变清爽了
  个别商家“门前三包”不到位
  8日一早,早市高峰还没结束,记者跟随市容市貌专项整治协调组牵头单位市执法局相关负责人,来到思明区美仁宫市场片区。
  “农贸市场是市容市貌的一扇窗口,也是创建全国文明典范城市的重点和难点。5月27日,我们在该片区开展了第一轮综合整治行动。”执法人员说。当天,记者也曾跟随采访,与那时相比,如今的美仁宫市场,确实“清爽”了不少——地面上未发现明显污水痕迹,生鲜区域也没有异味,市场外围未发现乱张贴乱涂写乱刻画情况。抬头向上,此前空中缆线较为杂乱的问题明显已被处理,缆线被成捆整齐绑扎。
  走进溪岸路花鸟市场,两旁的商家基本都落实好“门前三包”,经营范围也“规矩”地保持在黄线内。可当记者一行走到市场中段时,发现在一家店铺拐角里,堆放着花架、水管、花盆等物,还有一盆近两米高的盆栽。
  “这是哪家的东西?”正在巡查的思明城管执法队员刚一走近,旁边花店的老板就匆忙跑出来,“店内实在狭小,我就暂时把一些物品放在店铺旁边的角落了,以为这样不会影响通行……”老板一边说,一边动手就要搬。“‘门前三包’是有责任范围的,在符合市容环境相关规定的前提下,也允许适当跨店经营。但您看您摆放的位置已经快占用了电动车停放区。”执法人员动手帮老板将物品搬至店内。考虑到是首违,执法人员再次对老板进行教育宣传、以案释法,“如果屡教不改,我们将依据相关法律法规,对您进行处罚。”执法人员说。老板连连点头,五分钟后,物品被清理干净,老板主动拉来水管将地上泥土冲洗干净。

  记者直击2
  地点:湖里区寨上农贸市场片区
  早市后摊主及时清洗地面
  但仍有小旅馆招牌设置不规范
  记者跟随执法人员来到湖里区寨上农贸市场。早市高峰刚过,走进市场,记者发现不少摊主正在打扫摊位及周围卫生,用清水冲洗地面。
  但当来到一处电动车集中充电区时,记者发现靠墙一侧,有两处堆放着两三块废弃木板。执法人员上前将杂物清走时,从木板后方飞出不少蚊虫。此外,充电区内,堆放着一堆占地约三平方米的砂土,上面还压着一层塑料膜。
  湖里城管执法人员在小巷里找到土堆的主人郭女士。原来,郭女士正在装修,剩余的砂土就临时堆在外面。“这里是公共区域,您看砂土堆在这,起码占用了四五辆电动自行车的停放位置。”执法人员讲清问题所在后,依据《厦门市市容环境卫生管理条例》,开具了《责令改正通知书》,要求郭女士在当天将砂土清理干净。郭女士不好意思地说,“我们马上就清理,一刻也不耽误……”
  此外,市场中,仍有不少中介、小旅馆将A4纸大小的招牌挂在电线杆上、防盗窗上。执法人员当场将这些影响市容市貌的招牌拆除干净,并要求相关人员加强整改,规范设置招牌,“下一步,我们将继续与相关部门拧成合力,加大巡查整治力度,不断扮靓城市颜值。”市执法局相关负责人说。

  【市民声音】
  环境变好
  生意才会好
  溪岸路花鸟市场商家朱老板:一开始我们也不理解,一点小问题,为啥非得这么较真。但是一遍遍整治下来,我们才意识到,整洁干净的市容市貌有多重要。对我们而言,环境变好了,客人才爱来,生意才会好。与其跟城管部门“躲猫猫”,不如踏踏实实做好“门前三包”。希望有关部门多给我们普法宣传,比如店门口管好秩序的具体标准、适度跨店经营的适用范围等,让我们更好地落实自己门口的职责。

  让不守规矩者
  参与市容巡查
  思明区开元街道居民林女士:乱张贴小广告、占道经营、乱丢垃圾、违规设置店招标牌,这些行为其实就是侵占公共利益。城市建设“三分建、七分管”,希望城管部门瞄准这些不文明行为,落实常态巡查,比如在农贸市场、景点、商圈周边,指派专人定点管理。那些不守规矩的商家、居民,除了教育、处罚外,是否可以考虑让他们参与到巡查管理中来,真正增强他们的守法意识和文明理念。

  【记者手记】
  呵护市容 像爱护自己的脸蛋一样
  一名城管执法人员曾这样和我说:“爱护市容,就要像爱护我们自己的脸蛋一样,不仅要每天认真清洗,还要经常给它做做美容。”
  流动摊贩不再“打游击”,取而代之的是规范设置的摊规点、划在商家门口的文明线,不仅为每个店留出足够的外摆空间,也兼顾过路行人的行走畅通;共享单车企业分批全量置换新型高精度定位车辆,加强“潮汐”点位监测,加强高峰时段清运力量……市容市貌专项整治行动开展以来,这座城市不仅更有市容“高颜值”,还更有文明“高素质”。
  但是,当“脸蛋”越来越干净时,一些瑕疵就会更加明显。随着专项整治向纵深推进,更大的困难和挑战也随之而来——细节问题、短板问题悄悄被放大。商家门口随意摆放的一把扫帚、街角处私人安装的一个水龙头、人行道尽头一处长满青苔的砖块……新一轮市容市貌整治工作,正聚焦这些“小问题”。细节决定成败,管好了,才能实现市容市貌深度“美颜”,才能推动城市文明再上新台阶。在人力、精力有限的前提下,相关职能部门是否可以结合视频巡查、网格App等方式,让市容市貌巡查、整治更智慧高效。
  此外,厦门市容市貌的整洁,是所有厦门人共同的“面子”,我们每一个人都有责任、有义务将它维护好。城市每一条道路的整洁、每一个角落的干净,永远都无法靠“管”出来,而是要靠我们每一个人“护”出来,希望您在路边看到零星烟头,能主动弯腰捡起、希望您发现乱涂乱画行为,能及时上前制止、希望您在每一次骑行电动自行车、共享单车后,都能有序规范停放……
  厦门很美,我们一起爱护城市的样子,更美。


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