每一个行业它都有生命周期，从最早的导入期到成长期，从成长期到成熟期，从成熟期到衰退期，大概的情况看图。
2019年之前的军工行业整体就是处于导入期阶段，当时的军工行业处于高研发高投入阶段，每年都需要花费大量的金钱投入进行研发，是没有利润产生的。并且因为技术还不成熟，产品的品种也比较少，这个时候也不会大量投产。
但是到了2019年之后，军工行业进入了成长期，经过长时间的自主研发，虽然我们距离美国还有很长的距离，但至少差距缩小了很多，详细的我就不详细叙述了，有兴趣的朋友可以去关注一些军事号。所以在2019年之后，大量核心武器装备开始列装，军队的武器装备需求开始上升，军工企业的订单开始快速增加，利润也开始迅速增长。
大家一定要清楚，2019年之前的军工行业是没有业绩增长的破行业，老朋友都知道我当年最鄙视的也是军工行业。2019年之后的军工行业是有业绩增长的景气行业，大家也知道我们持有的宇宙奇兵投顾如今第一重仓行业就是军工行业。不是我变脸快，而是军工行业的投资逻辑确实发生了翻天覆地的变化。
所以我们在对军工指数做研究的时候，2019年之后的数据会更有代表性，2019年之后的底层逻辑是一致的。
然后就回到最开始说的，2019年之后每年7月-8月军工指数的月K线图都是红的，而且涨幅还不小。我听完这个逻辑之后觉得很有意思，于是在会议结束之后回来自己验证了一遍。
.......还真的是
2019年7月+5.12%，2019年8月+3.74%
2020年7月+28.43%，2020年8月+5.76%
2021年7月+5%，2021年8月+15.49%
2022年7月+3.63%（暂时的），2022年8月+？%
这个数据规律让我感到震惊，我也不太清楚为什么会有这么个规律，但我尝试给大家猜一下，仅供参考
1、军工的交付节奏一般按照“2323”，也就是一年的交付订单分到四个季度，第一季度完成20%，第二季度完成30%，第三季度完成20%，第四季度完成30%。所以一般来说，二季度会比一季度有比较明显的业绩增长，刺激了市场对军工行业高景气的预期。
PS：但是今年会比较特殊，4-5月份有上海疫情的影响，军工企业的交付节奏被干扰。同时考虑到疫情的不可控，今年不少军工企业的交付节奏改成了“2332”。所以今年三季度不光要把二季度少做的订单补上，还会把一部分四季度的订单挪到三季度做，确保完成今年的交付任务。
2、8月份会披露军工企业的中报。军工行业最大的毛病就是业绩不透明，没有高频数据可以跟踪，这就显得军工企业的财报尤为重要。中报披露的财务数据会比一季度报更多，能够反映更多军工企业未来的增长预期。
我暂时就想到这两点。
对于军工行业而言，其实质疑军工行业景气度的不多，主要是质疑军工行业业绩不透明，集团内部利益冲突导致不释放业绩，没有高频数据可以跟踪等等。要粉碎这些质疑的唯一办法，就是披露更多财报验证业绩，没有什么好讲的。
不少行业的股票在中报密集披露的7-8月份出现业绩炸雷，股价暴跌。但军工行业反而在7-8月这个业绩炸雷高发阶段，每年都涨。可能就是因为市场很担忧军工的业绩，不敢提前打太多预期。当财报披露出来市场发现是没有问题的，军工企业的股价就会补涨甚至大幅补涨。
2019年之前的军工行业整体就是处于导入期阶段，当时的军工行业处于高研发高投入阶段，每年都需要花费大量的金钱投入进行研发，是没有利润产生的。并且因为技术还不成熟，产品的品种也比较少，这个时候也不会大量投产。
但是到了2019年之后，军工行业进入了成长期，经过长时间的自主研发，虽然我们距离美国还有很长的距离，但至少差距缩小了很多，详细的我就不详细叙述了，有兴趣的朋友可以去关注一些军事号。所以在2019年之后，大量核心武器装备开始列装，军队的武器装备需求开始上升，军工企业的订单开始快速增加，利润也开始迅速增长。
大家一定要清楚，2019年之前的军工行业是没有业绩增长的破行业，老朋友都知道我当年最鄙视的也是军工行业。2019年之后的军工行业是有业绩增长的景气行业，大家也知道我们持有的宇宙奇兵投顾如今第一重仓行业就是军工行业。不是我变脸快，而是军工行业的投资逻辑确实发生了翻天覆地的变化。
所以我们在对军工指数做研究的时候，2019年之后的数据会更有代表性，2019年之后的底层逻辑是一致的。
然后就回到最开始说的，2019年之后每年7月-8月军工指数的月K线图都是红的，而且涨幅还不小。我听完这个逻辑之后觉得很有意思，于是在会议结束之后回来自己验证了一遍。
.......还真的是
2019年7月+5.12%，2019年8月+3.74%
2020年7月+28.43%，2020年8月+5.76%
2021年7月+5%，2021年8月+15.49%
2022年7月+3.63%（暂时的），2022年8月+？%
这个数据规律让我感到震惊，我也不太清楚为什么会有这么个规律，但我尝试给大家猜一下，仅供参考
1、军工的交付节奏一般按照“2323”，也就是一年的交付订单分到四个季度，第一季度完成20%，第二季度完成30%，第三季度完成20%，第四季度完成30%。所以一般来说，二季度会比一季度有比较明显的业绩增长，刺激了市场对军工行业高景气的预期。
PS：但是今年会比较特殊，4-5月份有上海疫情的影响，军工企业的交付节奏被干扰。同时考虑到疫情的不可控，今年不少军工企业的交付节奏改成了“2332”。所以今年三季度不光要把二季度少做的订单补上，还会把一部分四季度的订单挪到三季度做，确保完成今年的交付任务。
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我暂时就想到这两点。
对于军工行业而言，其实质疑军工行业景气度的不多，主要是质疑军工行业业绩不透明，集团内部利益冲突导致不释放业绩，没有高频数据可以跟踪等等。要粉碎这些质疑的唯一办法，就是披露更多财报验证业绩，没有什么好讲的。
不少行业的股票在中报密集披露的7-8月份出现业绩炸雷，股价暴跌。但军工行业反而在7-8月这个业绩炸雷高发阶段，每年都涨。可能就是因为市场很担忧军工的业绩，不敢提前打太多预期。当财报披露出来市场发现是没有问题的，军工企业的股价就会补涨甚至大幅补涨。
【工信部#一证通查2.0上线#：#名下手机号可查所关联互联网账号#】你名下手机号关联了多少互联网账号？是否被别人冒用注册了互联网账号？如发现被冒用注册了账号，该怎么办？不用担心，记者7月21日从工业和信息化部获悉，“一证通查2.0”服务正式上线。
为了防范用户不知情注册互联网账号等带来的涉诈风险，切实为群众排忧解难，工业和信息化部反诈中心（中国信息通信研究院）在全国移动电话卡“一证通查”服务的基础上，联合互联网企业和电信企业推出的全国互联网账号便民查询服务 “一证通查2.0”服务——全国互联网账号“一证通查”，用户凭借手机号码和身份证号码后六位，便可查询本人名下手机号码关联的互联网账号数量。
该服务目前支持腾讯、阿里巴巴、支付宝、百度、快手、抖音、京东、美团等8家企业的互联网账号查询，后续将接入更多互联网企业。 用户可以通过工业和信息化部政务微信号“工信微报”和“工信部反诈专班”、“中国信通院”微信公众号，以及支付宝“一证通查”小程序等方式等进入查询入口。 在进入查询首页面后，选择在查询页面填写手机号码、身份证号码后六位和验证码，即可进行查询。查询结果将在48小时内通过10699000统一的短信端口进行回复。#工信部推出互联网账号一键查询#
为了防范用户不知情注册互联网账号等带来的涉诈风险，切实为群众排忧解难，工业和信息化部反诈中心（中国信息通信研究院）在全国移动电话卡“一证通查”服务的基础上，联合互联网企业和电信企业推出的全国互联网账号便民查询服务 “一证通查2.0”服务——全国互联网账号“一证通查”，用户凭借手机号码和身份证号码后六位，便可查询本人名下手机号码关联的互联网账号数量。
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