网红胖猴仔凭借吃播走红,吸引了近千万粉丝的关注,可自从他开始减肥之后,热度却持续暴跌。吃播在整个行业中,虽然占据优势地位,可胖猴仔要是不胖,恐怕不会有人关注。胖猴仔最大的特色,就是他与众不同的体型,走起路来脂肪乱颤,生怕他摔个跟头。网友都担心他继续胖下去,很有可能突破600斤,到时候还能不能走路都成了问题。
在经纪人的建议下,胖猴仔选择到训练营减肥,如今已经去了半年多的时间。之前便有消息说,胖猴仔已经瘦了100斤,本以为变化会特别明显,结果却被泼了一盆冷水。对于胖猴仔来说,减肥是非常困难的事情,他连走路都很困难,更不用说健身了。胖猴仔能下定决定减肥,已经是一件很不容易的事情,100斤对于别人来说很多,对于他来说却很少。
又过了几个月的时间,胖猴仔再次减重20斤,总共瘦下来120斤。为了证明自己的变化其实很明显,他晒出了减肥前后的对比照。其实还是能够看出,胖猴仔相比之前,确实瘦了很多,肚子变小了,腿也越来越细。即使他还没彻底瘦下来,减肥之路也已经成功了一大半。
胖猴仔非常感慨,他能感觉到自己确实不一样了,走路不喘了,心肺能力也提高了。刚开始跟教练一起做运动时,他走几分钟就满头大汗,很多动作都做不了,现在却越来越得心应手。他已经体验到了健康的快乐,体型的变化也给了他很大的信心,胖猴仔直言,他很快就会变成“瘦猴”了!
以前总是大家催着他减肥,还吓唬他如果继续暴饮暴食,会有怎样严重的后果。如今他已经成为瘦身的受益者,身体变得越来越轻松,睡眠也变好了。胖猴仔十分感慨,认为自己懂得太晚了,不过他会继续努力,不让大家失望。说不定过段时间,他就可以重新做饭,跟大家一起吃吃喝喝了。
有网友建议,胖猴仔最好瘦到200斤以下,再恢复吃播老本行。目前他体重还没下400斤,距离200斤仍有很长一段路要走,可流量不等人,如果再等一两年,他还会有热度吗?胖猴仔自己也很担心,他现在的视频已经没人看了,大家都说他减肥是假的,根本一点都没有瘦。
如果现在就回去吃播,只会被大家当成骗子,之前的努力全都白费了,还要回去挨骂。可继续减肥下去,不再涉及吃播,到时候人瘦下来,工作却没了,他又该怎么办呢?谁都不会嫌钱多,胖猴仔有老婆孩子要养,更希望自己多赚点钱,给孩子更好的生活。
流量的降低,影响的是团队发展,自从胖猴仔开始减肥后,团队成员很少来看他。胖猴仔身边只有一个经纪人,可他的流量水平,还能支撑员工的费用吗?不知道胖猴仔这次,会如何逆风翻盘,不知大家是否有什么建议?
在经纪人的建议下,胖猴仔选择到训练营减肥,如今已经去了半年多的时间。之前便有消息说,胖猴仔已经瘦了100斤,本以为变化会特别明显,结果却被泼了一盆冷水。对于胖猴仔来说,减肥是非常困难的事情,他连走路都很困难,更不用说健身了。胖猴仔能下定决定减肥,已经是一件很不容易的事情,100斤对于别人来说很多,对于他来说却很少。
又过了几个月的时间,胖猴仔再次减重20斤,总共瘦下来120斤。为了证明自己的变化其实很明显,他晒出了减肥前后的对比照。其实还是能够看出,胖猴仔相比之前,确实瘦了很多,肚子变小了,腿也越来越细。即使他还没彻底瘦下来,减肥之路也已经成功了一大半。
胖猴仔非常感慨,他能感觉到自己确实不一样了,走路不喘了,心肺能力也提高了。刚开始跟教练一起做运动时,他走几分钟就满头大汗,很多动作都做不了,现在却越来越得心应手。他已经体验到了健康的快乐,体型的变化也给了他很大的信心,胖猴仔直言,他很快就会变成“瘦猴”了!
以前总是大家催着他减肥,还吓唬他如果继续暴饮暴食,会有怎样严重的后果。如今他已经成为瘦身的受益者,身体变得越来越轻松,睡眠也变好了。胖猴仔十分感慨,认为自己懂得太晚了,不过他会继续努力,不让大家失望。说不定过段时间,他就可以重新做饭,跟大家一起吃吃喝喝了。
有网友建议,胖猴仔最好瘦到200斤以下,再恢复吃播老本行。目前他体重还没下400斤,距离200斤仍有很长一段路要走,可流量不等人,如果再等一两年,他还会有热度吗?胖猴仔自己也很担心,他现在的视频已经没人看了,大家都说他减肥是假的,根本一点都没有瘦。
如果现在就回去吃播,只会被大家当成骗子,之前的努力全都白费了,还要回去挨骂。可继续减肥下去,不再涉及吃播,到时候人瘦下来,工作却没了,他又该怎么办呢?谁都不会嫌钱多,胖猴仔有老婆孩子要养,更希望自己多赚点钱,给孩子更好的生活。
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#好书推荐# 尽管39岁便早逝,卡拉瓦乔仍被认为是最卓越的意大利画家之一。他发展出一种革命性的绘画风格,因其前所未有的现实主义与平易近人而富有辨识度。卡拉瓦乔的绘画作品和他的生平一般充满戏剧性。《细节中的卡拉瓦乔》与目前已有的许多介绍其艺术作品及动荡一生的著作不同,将他55幅作品中的诸多细节,按照静物、动物、兵器和人物的表情、姿态等主题进行编排,以119张占据整个页面的高清局部大图呈现,对作品进行细致的解读,过各种充满情感张力的细节,抽丝剥茧地回溯艺术家是如何选择技法、建立个人风格的,从全新角度诠释这位艺术家和他的作品。@京东图书文娱 https://t.cn/A66fY1jA
华大九天值得申购吗?
第一,减分项:发行价32.69元,发行市盈率333.39倍。这个发行市盈率非常吓人。
第二,减分项:业绩平平。公司自2019年以来每股收益分别为:0.31元;0.32元。今年一季度每股收益为0.02元。预计2022年1-6月净利润约为4000.00万元,较去年同期增长102.84%。
第三,加分项:集成电路上游企业,国内EDA软件龙头,中国“EDA上市第一股”,赛道不错。公司主要从事EDA工具软件开发、销售及相关服务。芯片设计离不开EDA软件,这是集成电路领域最重要、也是必需的软件工具,是整个芯片产业最上游、最高端的产业,与光刻机有同等重要地位,被誉为“芯片之母”,产品应用于集成电路设计、制造、封装、测试等产业链各个环节,是集成电路产业的战略基础支柱之一。公司主要产品包括模拟电路设计全流程EDA工具系统、数字电路设计EDA工具、平板显示电路设计全流程EDA工具系统和晶圆制造EDA工具等EDA工具软件,并围绕相关领域提供技术开发服务。目前,公司业务规模占据整个国产EDA市场的“半壁江山”。
第四,加分项:在国内芯片领域,工艺领先。针对模拟芯片,目前公司的EDA全流程工具可以在电路仿真上支持最先进的5纳米制程,其他工具则支持28纳米制程。针对数字芯片,除个别工具以外均可达到国际领先水平,可以支持5纳米制程。针对平板显示电路,同样也可提供全流程的一站式解决方案。针对晶圆制造,目前已经有国内领先的重点工具。
第五,加分项:研发投入逐年增加。报告期内,公司研发费用分别为7,509.81万元、13,502.87万元和18,340.50万元,呈增长之势。
第六,加分项:在国内,有一定市场占有率。国内市场上,新思科技和楷登电子分别占2020年国内EDA市场约17.5%和33.3%的份额,公司仅占约6%的市场份额。全球市场上,新思科技和楷登电子分别占2020年全球EDA市场约29.1%和32.0%的份额,公司仅占约1%的市场份额。
第七,加分项:知名企业采用公司解决方案。业界知名的电源管理芯片和分立器件提供商豪威集团-上海韦尔半导体已采用华大九天的Empyrean Polas工具作为其可靠性分析解决方案,更大限度保障分立器件和电源芯片的设计可靠性及设计合理性。
第八,减分项:募资额超总资产。2018年至2020年,公司资产总额分别为5.17亿元、6.91亿元、13.41亿元。
拟募集资金25.51亿元,超过2020年末总资产12.1亿元。募资额超总资产,“头重脚轻”,未来公司主营收入能否持续高增长?
第九,减分项:税收优惠及政府补助占比高。报告期内,公司享受的税收优惠金额合计分别为2805.68万元、4888.70万元、7141.42万元,占当期利润总额的比例分别为57.83%、85.53%、68.96%;计入其他收益的政府补助分别为4389.20万元、5430.27万元和7040.57万元,占当期利润总额的比例分别为90.46%、95.00%和67.99%,占比相对较高。
第十,减分项:应收账款高企。2018年-2020年,公司应收账款余额分别为7842.21万元、1.14亿元和2.29亿元,占当期营业收入的比例分别为52.01%、44.49%和57.31%,应收账款金额和占比均较高。
第十一,综合评估:公司处于芯片赛道上游,又是所处细分领域龙头,业务占据国内市场半壁江山。由于提供的是卡脖子产品,因此享受了税收优惠和政府补贴。做这个业务,一方面,技术难度比较高,基本上第一名吃盈利,第二名打平,第三名就要赔钱,做EDA做不到前两名,基本上没有机会;另一方面,EDA产业投资周期比较长,见效比较慢,需要建立产业生态圈,对人才依赖性更高。因此,公司产品虽然前景广阔,但也有不少困扰。从处于芯片生产关键环节的上市公司华海清科、拓荆科技上市后走势看,机构都非常追捧,因此,同样处于芯片生产关键环节的华大九天,上市后的表现也不会让人失望,虽然发行市盈率非常高,压缩了上市首日的溢价空间,但破发可能不大,长期走势可参考拓荆科技。
第十二,建议:申购。
第一,减分项:发行价32.69元,发行市盈率333.39倍。这个发行市盈率非常吓人。
第二,减分项:业绩平平。公司自2019年以来每股收益分别为:0.31元;0.32元。今年一季度每股收益为0.02元。预计2022年1-6月净利润约为4000.00万元,较去年同期增长102.84%。
第三,加分项:集成电路上游企业,国内EDA软件龙头,中国“EDA上市第一股”,赛道不错。公司主要从事EDA工具软件开发、销售及相关服务。芯片设计离不开EDA软件,这是集成电路领域最重要、也是必需的软件工具,是整个芯片产业最上游、最高端的产业,与光刻机有同等重要地位,被誉为“芯片之母”,产品应用于集成电路设计、制造、封装、测试等产业链各个环节,是集成电路产业的战略基础支柱之一。公司主要产品包括模拟电路设计全流程EDA工具系统、数字电路设计EDA工具、平板显示电路设计全流程EDA工具系统和晶圆制造EDA工具等EDA工具软件,并围绕相关领域提供技术开发服务。目前,公司业务规模占据整个国产EDA市场的“半壁江山”。
第四,加分项:在国内芯片领域,工艺领先。针对模拟芯片,目前公司的EDA全流程工具可以在电路仿真上支持最先进的5纳米制程,其他工具则支持28纳米制程。针对数字芯片,除个别工具以外均可达到国际领先水平,可以支持5纳米制程。针对平板显示电路,同样也可提供全流程的一站式解决方案。针对晶圆制造,目前已经有国内领先的重点工具。
第五,加分项:研发投入逐年增加。报告期内,公司研发费用分别为7,509.81万元、13,502.87万元和18,340.50万元,呈增长之势。
第六,加分项:在国内,有一定市场占有率。国内市场上,新思科技和楷登电子分别占2020年国内EDA市场约17.5%和33.3%的份额,公司仅占约6%的市场份额。全球市场上,新思科技和楷登电子分别占2020年全球EDA市场约29.1%和32.0%的份额,公司仅占约1%的市场份额。
第七,加分项:知名企业采用公司解决方案。业界知名的电源管理芯片和分立器件提供商豪威集团-上海韦尔半导体已采用华大九天的Empyrean Polas工具作为其可靠性分析解决方案,更大限度保障分立器件和电源芯片的设计可靠性及设计合理性。
第八,减分项:募资额超总资产。2018年至2020年,公司资产总额分别为5.17亿元、6.91亿元、13.41亿元。
拟募集资金25.51亿元,超过2020年末总资产12.1亿元。募资额超总资产,“头重脚轻”,未来公司主营收入能否持续高增长?
第九,减分项:税收优惠及政府补助占比高。报告期内,公司享受的税收优惠金额合计分别为2805.68万元、4888.70万元、7141.42万元,占当期利润总额的比例分别为57.83%、85.53%、68.96%;计入其他收益的政府补助分别为4389.20万元、5430.27万元和7040.57万元,占当期利润总额的比例分别为90.46%、95.00%和67.99%,占比相对较高。
第十,减分项:应收账款高企。2018年-2020年,公司应收账款余额分别为7842.21万元、1.14亿元和2.29亿元,占当期营业收入的比例分别为52.01%、44.49%和57.31%,应收账款金额和占比均较高。
第十一,综合评估:公司处于芯片赛道上游,又是所处细分领域龙头,业务占据国内市场半壁江山。由于提供的是卡脖子产品,因此享受了税收优惠和政府补贴。做这个业务,一方面,技术难度比较高,基本上第一名吃盈利,第二名打平,第三名就要赔钱,做EDA做不到前两名,基本上没有机会;另一方面,EDA产业投资周期比较长,见效比较慢,需要建立产业生态圈,对人才依赖性更高。因此,公司产品虽然前景广阔,但也有不少困扰。从处于芯片生产关键环节的上市公司华海清科、拓荆科技上市后走势看,机构都非常追捧,因此,同样处于芯片生产关键环节的华大九天,上市后的表现也不会让人失望,虽然发行市盈率非常高,压缩了上市首日的溢价空间,但破发可能不大,长期走势可参考拓荆科技。
第十二,建议:申购。
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