【光伏】捷佳伟创调研纪要20210309

时间:2021年3月9日
会议要点
1、公司订单情况;
2、公司向半导体领域拓展情况;
3、公司竞争力情况;

一、公司基本情况介绍
捷佳伟创于 2007 年的深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司以整体变更方式设立,经过十余年发展于2018 年8月在创业板成功上市。公司是一家国内领先的从事晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售的国家高新技术企业,主要产品包括 PECVD 设备及扩散炉等半导体掺杂沉积工艺光伏设备、清洗、刻蚀、制绒等湿法工艺光伏设备以及自动化配套设备、全自动丝网印刷设备等,是国内唯一一家能够为太阳能电池生产企业提供整线解决方案的供应商。

二、投资者提问
Q:公司是否会选择直接涉足下游电池片生产环节?
A:从现在技术导向上来看的话,涉足下游,对于装备公司实际上还是有相应的一些伤害的,客户的信任度会下降,公司本身的主要强项在于装备的制造、生产、研发,以及系统工艺的打造、服务能力,而电池制造的生产管理和销售,并不是公司的强项。

Q:公司技术的来源?
A:光伏本身是从半导体领域延伸出来的,装备的制造基础和研发本身是来自于半导体的,公司高管李总、吴总等来自于原来的中电科集团48所,48所是一个专业的电子工业装备生产的研发和制造研究所。公司原来也是从事半导体相关装备的一个研发、生产,也是最早切入光伏行业装备制造的,具备从半导体技术的延续。
捷佳伟创不单是做光伏电池生产环节的物理装备,也包括一些化学装备,湿法清洗设备,完全属于捷佳伟创的技术,最早切入湿法设备,在光伏领域的不断研发的过程中,产生了竞争力和技术积累,实现较高的市场占有率。

Q:公司募投项目的收入确认情况?
A:募投项目在建设期期间是有订单的,现有厂房亦可承接订单,捷佳伟创本身在光伏领域,具备领先地位,现在的业绩收入状况也在持续不断的增长。
募投项目主要针对后续即将启动的光伏技术转型,进行前期的投资和规划,在6个月左右能够产生效益确实是不可能,但是6个月左右它有极大的可能会体现在销售订单以及对市场技术转型的引导上面。
公司半导体的募投项目在公司自身定位里面本身也会有2~3年的一个培育期,并不能在6个月内能够见效,公司在光伏领域的一个持续发展的经营,也不仅仅着眼未来2~3年,目前在对未来5~10年进行规划及技术的布局和引导。
公司1)在异质结效率上具有领先性,TCO镀膜、RPT设备和PI设备,具备0.6%的转换效率;2)2021年三季度对市场发布公司3.5亿以下的高效异质结的装备投资,在不降低转换效率,不提高单瓦的运营成本及单瓦的生产成本的情况下;3)具有金属化电极团队,预计在12月之后,推出部分替代目前低温匀压的新技术,消耗从1块5下降到5毛钱左右。

Q:上游硅料紧缺对于下游电池片扩产的影响?
A:硅料紧缺从原理上来肯定对下游的电池片生产的扩张有影响、抑制作用,相当于“上面没水,下面实际上是养不了鱼的”,但的确目前下游客户的扩张欲望是非常强烈的,另外从硅料这一块来讲的话,虽然说目前来说是一个比较紧缺的状态,但是因为本身电池的投入它也是有周期的,硅料的产能的释放其实也接近到了临界点,包括保利协鑫的颗粒硅也具备相当的竞争力。
尽管2021年上游硅料紧缺,公司仍然预判订单会增加,截止到2月底,已有超过30吨的订单。光伏行业始终具备一个逻辑:新生的这种产能,包括PERC,新增的产能的盈利能力比原来老产能的盈利能力要强,主要原因为1)设备投资低;2)单瓦成本低,新技术它永远都是对已经或即将被淘汰的产能的一个替代和置换。

Q:公司如何看待自身毛利率情况?
A:公司毛利率接近底部,捷亚伟创对外销售装备其实是一个整体,整个光伏产业链里面任何一台装备公司都可以制造,但是并不代表任何一台装备它都有比较高的毛利润,在体现出技术领先性的装备上面,产品的毛利率处于令人满意的状态。
从目前的订单情况来说,价格稳定,后续毛利率有上涨趋势。毛利率低的原因是1)行业扩产,市场竞争加大,如北方华创;2)常规的设备毛利偏低;3)自动化设备产线磨合,物耗较高;4)统计口径差异,将售后物料消耗及安装调试费1~2个百分点纳入毛利。毛利率预期上涨的原因为1)PECVD二合一设备毛利率较高30%,在2019及2020年之后订单比重上升;2)公司优化供应链管理;3)新技术的应用;4)订单结构优化,公司预计2020年是公司毛利水平低点,2021年会有一定上涨。
公司目前订单验收周期为12个月左右,各个客户间存在差异。光伏产业设备制造存在一定趋势:1)技术转型过程中,毛利较高;2)随着产能的变化,毛利水平表现出一定的周期性。

Q:公司如何看待与迈为在异质结等方面的竞争?
A:理念差异,捷佳伟创历来为工艺装备制造,承接技术上的变化、升级,在PERC领域,具备提供系统方案的能力,公司每一种技术均有相应的技术储备,包括异质结等,但在没有确定收益的情况下,秉持为客户负责的原则,公司并不会过快的把新的技术推向市场。公司认为迈为有迫切的需要去导入工业装备制造的生产和研发创新里面,吸引客户目光,2019~2020年,公司并未发现相关设备制造能够为下游客户带来明显的增益。
迈为5~6亿元的销售对于整个市场实际上是微不足道的,大概1GW产能,并且能否为下游客户带来真正增益也存在一定不确定性。

Q:如何看待PECVD与RPD?
A:PECVD是一种非晶硅镀膜,RPD和PVD是收集电流、降低反射的TCO膜。在异质结技术方面,日本长期使用开口设计的非晶硅镀膜,而非PECVD;TCO膜也并非只有RPD可用,但RPD具备原理及材料优势,能够相较PVD带来0.6%的效率增益,公司在RPD方面具有技术优势,并获取相关专利。

Q:如何看待公司应收账款天数增加及信用减值损失?
A:会计政策变更;信用减值损失,除去单项的信用减值损失,实际上根据测算是祝逐年下降的。

Q:目前高效异质结整线单GW设备投资及市场接受程度?
A:高效异质结投资目前是4.5~5亿元左右,整个行业规划会在2022年的年底到2023年的年初会降到3.5~4亿元之间。
捷佳伟创进行了设备的创新,技术成熟,预计在2021年三季度,相当于提前行业5~6个季度,将高效异质结的设备投资降到3.5亿元以下,并且预计还有适当的下降空间,公司认为3.5亿元在性价比方面就能够形成对PERC的替代,PERC电池转换效率23%,TopCon电池转换效率24%,高效异质结电池转换效率25%,市场也允许高效异质结与PERC之间存在一定的设备价差。

Q:公司如何看待电池厂商的竞争力?
A:1)技术打造;2)生产组织管理的精细化控制;3)品牌建设等。

Q:公司如何看待钧石的PECVD技术?
A:钧石在平板式PECVD上技术领先。异质结本身有4个工序,1)制绒;2)有非晶硅薄膜;3)TCO镀膜;4)印刷、固化。平板式PECVD技术上,目前13×13的技术领先优势最强,公司也在推进14×14技术,希望基于14×14能够有快速的提升。

Q:公司是否将半导体作为未来发展战略之一?
A:捷佳伟创本身大部分的工程师背景为半导体装备,半导体装备是公司持之以恒的发展目标,2018年上市以后,公司拥有较为丰富的资源、团队发展半导体装备,在1代、2代、3代、4代半导体技术方面均有相应的投入与开发,技术存在2~3年的培育期,公司在未来能够提供全套半导体设备。

Q:如何看待TopCon和异质结两种技术路线?
A:终端市场需求决定电池环节的供应,终端市场对于转换效率的不同,决定其对电池的选择,转换效率要求低可以选择PERC,转换效率要求高可以选择TopCon、高效异质结。公司认为行业规模足够大,TopCon和异质结技术能够共存,公司认为高效异质结技术能够在未来逐渐取得领先优势。

Q:异质结降低成本的着力点?
A:硅片每切薄10个微米,硅片下降大概1毛钱,每瓦能够下降1分5;银浆价格每下降500元,每瓦能够下降一分钱;效率每提高0.2,每瓦至少下降一分钱;然银浆的耗量每下降10个毫克,每瓦下降接近一分钱;设备下降一个亿,每瓦下降至少两分钱。

Q:公司金属电极化的情况?
A:金属电极化是以电镀的方式替代银浆的使用,用另外一个金属(非铜),以更环保的电镀的形式,完全不使用银浆,公司金属电计划团队拥有10年以上经验。
公司金属电极化计划可能在一年内就会有结果,公司在常州建立了中试线,并建立了研究院,与各材料厂商共同合作,实现整线成本的下降。

Q:公司2021年订单情况?
A:以PERC为主,预留一定PERC+,TopCon,HJT,预测2021年异质结订单5~10GW。

Q:如何看待电池片扩产迅速,未来1~2年竞争加剧,公司目前的收款情况?
A:新增产能竞争力较强,公司在行业内积累14年经验,具备良好的风险预判及控制能力。

Q:公司HIT设备零部件的国产化情况?
A:本身HJT尚不成熟,讨论零部件的国产化为时尚早。

Q:如何看待与北方华创的竞争?
A:半导体进入光伏行业存在一些问题,首先是光伏行业的生产各方面要求资金实力雄厚,资金充足方能够在产线上进行安装调试;然后公司具备长期积淀的优势,短期内是很难达到的;其次公司往半导体行业发展相对还更容易一些,因为半导体行业现在国产化的要求会更高,有很大的机会,但是现在光伏设备基本上都完成了国产化,并且未来的HIT也将以国产来主导。北方华创在光伏行业一直有参与,半导体领域的下沉一直存在。

Q:如何看待PERC未来三年的降本空间?
A:降本空间较小,受硅料价格影响较大,2019~2020年PERC成本的下降主要来自大尺寸。
#股票##价值投资日志[超话]#

【天津发挥优势 服务京津冀协同发展】京津冀协同发展,“协同”两字是灵魂,核心就是要系统推进,一体化发展。打破“一亩三分地”的思维定式,天津从全局出发,发挥天津优势,梳理出6方面24条133项具体任务措施,形成了项目清单,把天津放在京津冀协同发展大局中去把握、去谋划、去推动,视天津的资源要素为京津冀的资源要素,切实担当起天津的角色。

有序承接北京非首都功能疏解

国家会展中心(天津)是商务部和天津市政府合作共建的重点项目。项目总建筑面积将达到134万平方米,水电气按工业展览标准设计,全面建成后将成为中国北方规模最大的国家会展项目。

“国家会展中心(天津)在功能定位上就是服务京津冀协同发展战略,疏解北京非首都功能的一个具体举措。”国家会展中心(天津)有限责任公司党群工作部主任邓丽宙表示。

明年6月24日至27日,首届“中国建筑科学大会暨绿色智慧建筑博览会”将作为国家会展中心(天津)的首展举办。邓丽宙介绍说:“首展将有全国各地尤其是京津冀的大批企业和机构参展。同时,我们也在积极吸引来自北京和京津冀其他地区的大型专业展来国家会展中心(天津)举办。比如规划面积25万平方米的中国(天津)国际汽车展览会,就是我们从北京引入的新展。”

京津冀地区便利的交通,也大大增强了展馆的服务能力。展馆周边的地铁北洋村站、国展路站已于2019年底正式开通。国家会展中心(天津)正式投用后,展商和观众可从天津西站乘坐天津地铁1号线直达展馆。同时,宁静高速、天津大道等多条高速和各等级公路在此交汇,连接周边。

“从北京出发,乘坐高铁、换乘地铁,一个多小时就可以到达展馆,交通十分方便。”邓丽宙说。

国家会展中心(天津)一期工程总建筑面积约80万平方米,一期展馆区预计将于2021年6月投入使用。项目建成后,将为京津冀城市群提供大型的国际会展场所,使环渤海区域与粤港澳大湾区、长三角地区遥相呼应,成为中国会展经济创新发展的新引擎。

近年来,在有序承接北京非首都功能疏解上,天津紧紧抓住协同发展的“牛鼻子”,着力唱响“双城记”,充分调动各方面对接服务北京的积极性、主动性,立足比较优势和功能定位,开展精准错位承接。

在载体建设方面,天津初步形成以滨海新区为综合承载平台、宝坻中关村科技城等各区专业承载平台为支撑的“1+16”承接格局,滨海中关村科技园揭牌以来新增注册企业1443家,中关村智能制造科创中心项目投入运营,宝坻京津中关村科技城引进新松机器人核心部件研发生产基地等26个项目。

在政策支持方面,天津以企业需求为导向,出台《天津市支持重点平台服务京津冀协同发展的政策措施》,在子女教育、医疗服务、职工落户、购房、企业投融资等方面实行有针对性的措施,率先在滨海中关村科技园和宝坻中关村科技城试行,服务疏解项目转得出、留得住、发展好。

今年1-10月,北京企业在津投资到位额958亿元,占引进内资的40.8%,2014-2019年,北京企业在津投资到位额7752亿元,占全市引进内资的38%。

支持雄安新区建设发展

2017年4月,“雄安新区”建设重大战略出台后,天津深入贯彻党中央重要部署,密切关注新区建设需求。天津港集团充分发挥保定无水港的区位和资源优势,主动对接做好服务保障。

2019年8月,天津港集团在雄安新区核心区设立了天津港雄安新区服务中心,并将河北区域总部从石家庄迁至雄安新区。与周边保定、胜芳、白沟等物流服务节点形成联动,初步构建起了“一中心三节点”的前端服务平台。其中,天津港集团雄安服务中心作为天津港港口功能资源的前置展示和服务中心,全方位地在雄安新区对天津市、天津港及天津港集团进行专业化、立体化的展示,并紧密结合雄安新区建设需求,提供高效、便捷和个性化的物流服务方案及产品。同时,天津港依托港口设施资源,在码头公司闸口和天津国际贸易与航运服务中心分别设置了专用通道,与前端营销服务平台形成精准无缝对接,为雄安进出口货物提供港口绿色通道服务优先保障。今年1-10月天津港雄安绿色通道操作完成7794标准箱。

此外,天津港集团与河北港口集团签署《世界一流津冀港口全面战略合作框架协议》,加快打造以天津港为核心的环渤海支线运输网络。天津港与黄骅港联合推出“天天班海上快线”,加大对集装箱中转业务支持力度,1-10月天津港完成中转集装箱吞吐量151万标箱,同比增长62%。

坚持雄安新区规划建设需要天津付出什么、调整什么,天津坚决服从落实,加强与河北省有效对接合作。积极落实与河北省签署的推进雄安新区建设发展战略合作协议,细化落实支持雄安新区全面深化改革和扩大开放指导意见涉及天津的8项任务。

遴选高层次规划设计专家团队常住雄安新区,天津职业大学等近10家职业院校、40家医疗卫生机构等优质资源积极为雄安新区提供技能培训、技术帮扶,天津一中在雄安设立校区。天津城建集团参与容西片区专项规划编制,天津旅游集团、水务集团、津联控股集团等企业积极参与水运旅游、环境治理等工程项目建设。

推动交通一体化格局

冬至时节,在京滨铁路三标项目跨永定新河工点,工人们正在有序的施工。

“跨永定新河项目施工难点主要集中在水中施工和深度较深,地质条件较为恶劣,河水中的夹层、淤泥对施工有一定障碍。”中铁十八局集团京滨铁路三标项目部跨永定新河工区负责人宋建月介绍说,“我们聘请了专家集中讨论施工方案逐一突破。针对冬季施工,我们采取了一系列措施保障项目进程,比如在连续梁内部增加取暖设备,提高温度,同时增加一台全自动增氧机,排出的水蒸气对混凝土有保湿作用。”

“京滨铁路目前在施工的是北部线路,宝坻到北辰段。”京滨城际铁路有限公司总经理王中勤指着项目图说,“这是从北京到天津轨道目前在建的第四条铁路,对天津北部地区的发展非常有好处,京津冀协同发展,就需要把三地连接起来。下一步就是通到北京城市副中心。当京滨全线建成后,直接连接天津机场与北京机场,节约市民换乘时间。”

在京津冀协同发展的大格局中,交通一体化是“先行官”。京津城际实行“月票制”,津保铁路、京津城际延长线等已建成通车,京滨、京唐城际铁路正加快施工,津兴铁路启动建设,4条高铁通道联通京津双城的交通格局正在形成。

“京唐、京滨铁路的建设将成为京津冀东北部地区人流、物流、资金流和项目流的铁路大通道。津兴铁路建设的将让天津西站作为京沪高铁的枢纽站,和北京大兴国际机场之间,通过高铁形成控制衔接,实现空铁联运。”天津市交通运输委员会党委委员、副主任刘道刚表示。

加快铁路建设的同时,公路建设也正在快速推进。天津今年打通扩容了一批“断头路”“瓶颈路”,天津与京冀间的“断头路”已全部打通。京台、京秦高速天津段、津围公路北二线建成通车,津石高速公路全面开工。天津还对来津北京牌照小型、微型客车限行实行同城化管理,京津冀交通“一卡通”覆盖全部公交和地铁运营线路。天津机场至北京、唐山、廊坊客运班线也相继开通。

此外,天津还深入推进环保协同、产业协同。坚持生态优先、绿色发展,推动林地、湿地、海岸线系统保护,加快构筑京津冀东部绿色生态屏障。完善市场化的企业对接机制,梳理摸排企业需求,利用北京科技创新优势带动传统行业改造升级。 https://t.cn/A6q88vAM

天津发挥优势 服务京津冀协同发展
https://t.cn/A6q88vAM
京津冀协同发展,“协同”两字是灵魂,核心就是要系统推进,一体化发展。打破“一亩三分地”的思维定式,天津从全局出发,发挥天津优势,梳理出6方面24条133项具体任务措施,形成了项目清单,把天津放在京津冀协同发展大局中去把握、去谋划、去推动,视天津的资源要素为京津冀的资源要素,切实担当起天津的角色。

有序承接北京非首都功能疏解

国家会展中心(天津)是商务部和天津市政府合作共建的重点项目。项目总建筑面积将达到134万平方米,水电气按工业展览标准设计,全面建成后将成为中国北方规模最大的国家会展项目。

“国家会展中心(天津)在功能定位上就是服务京津冀协同发展战略,疏解北京非首都功能的一个具体举措。”国家会展中心(天津)有限责任公司党群工作部主任邓丽宙表示。

明年6月24日至27日,首届“中国建筑科学大会暨绿色智慧建筑博览会”将作为国家会展中心(天津)的首展举办。邓丽宙介绍说:“首展将有全国各地尤其是京津冀的大批企业和机构参展。同时,我们也在积极吸引来自北京和京津冀其他地区的大型专业展来国家会展中心(天津)举办。比如规划面积25万平方米的中国(天津)国际汽车展览会,就是我们从北京引入的新展。”

京津冀地区便利的交通,也大大增强了展馆的服务能力。展馆周边的地铁北洋村站、国展路站已于2019年底正式开通。国家会展中心(天津)正式投用后,展商和观众可从天津西站乘坐天津地铁1号线直达展馆。同时,宁静高速、天津大道等多条高速和各等级公路在此交汇,连接周边。

“从北京出发,乘坐高铁、换乘地铁,一个多小时就可以到达展馆,交通十分方便。”邓丽宙说。

国家会展中心(天津)一期工程总建筑面积约80万平方米,一期展馆区预计将于2021年6月投入使用。项目建成后,将为京津冀城市群提供大型的国际会展场所,使环渤海区域与粤港澳大湾区、长三角地区遥相呼应,成为中国会展经济创新发展的新引擎。

近年来,在有序承接北京非首都功能疏解上,天津紧紧抓住协同发展的“牛鼻子”,着力唱响“双城记”,充分调动各方面对接服务北京的积极性、主动性,立足比较优势和功能定位,开展精准错位承接。

在载体建设方面,天津初步形成以滨海新区为综合承载平台、宝坻中关村科技城等各区专业承载平台为支撑的“1+16”承接格局,滨海中关村科技园揭牌以来新增注册企业1443家,中关村智能制造科创中心项目投入运营,宝坻京津中关村科技城引进新松机器人核心部件研发生产基地等26个项目。

在政策支持方面,天津以企业需求为导向,出台《天津市支持重点平台服务京津冀协同发展的政策措施》,在子女教育、医疗服务、职工落户、购房、企业投融资等方面实行有针对性的措施,率先在滨海中关村科技园和宝坻中关村科技城试行,服务疏解项目转得出、留得住、发展好。

今年1-10月,北京企业在津投资到位额958亿元,占引进内资的40.8%,2014-2019年,北京企业在津投资到位额7752亿元,占全市引进内资的38%。

支持雄安新区建设发展

2017年4月,“雄安新区”建设重大战略出台后,天津深入贯彻党中央重要部署,密切关注新区建设需求。天津港集团充分发挥保定无水港的区位和资源优势,主动对接做好服务保障。

2019年8月,天津港集团在雄安新区核心区设立了天津港雄安新区服务中心,并将河北区域总部从石家庄迁至雄安新区。与周边保定、胜芳、白沟等物流服务节点形成联动,初步构建起了“一中心三节点”的前端服务平台。其中,天津港集团雄安服务中心作为天津港港口功能资源的前置展示和服务中心,全方位地在雄安新区对天津市、天津港及天津港集团进行专业化、立体化的展示,并紧密结合雄安新区建设需求,提供高效、便捷和个性化的物流服务方案及产品。同时,天津港依托港口设施资源,在码头公司闸口和天津国际贸易与航运服务中心分别设置了专用通道,与前端营销服务平台形成精准无缝对接,为雄安进出口货物提供港口绿色通道服务优先保障。今年1-10月天津港雄安绿色通道操作完成7794标准箱。

此外,天津港集团与河北港口集团签署《世界一流津冀港口全面战略合作框架协议》,加快打造以天津港为核心的环渤海支线运输网络。天津港与黄骅港联合推出“天天班海上快线”,加大对集装箱中转业务支持力度,1-10月天津港完成中转集装箱吞吐量151万标箱,同比增长62%。

坚持雄安新区规划建设需要天津付出什么、调整什么,天津坚决服从落实,加强与河北省有效对接合作。积极落实与河北省签署的推进雄安新区建设发展战略合作协议,细化落实支持雄安新区全面深化改革和扩大开放指导意见涉及天津的8项任务。

遴选高层次规划设计专家团队常住雄安新区,天津职业大学等近10家职业院校、40家医疗卫生机构等优质资源积极为雄安新区提供技能培训、技术帮扶,天津一中在雄安设立校区。天津城建集团参与容西片区专项规划编制,天津旅游集团、水务集团、津联控股集团等企业积极参与水运旅游、环境治理等工程项目建设。

推动交通一体化格局

冬至时节,在京滨铁路三标项目跨永定新河工点,工人们正在有序的施工。

“跨永定新河项目施工难点主要集中在水中施工和深度较深,地质条件较为恶劣,河水中的夹层、淤泥对施工有一定障碍。”中铁十八局集团京滨铁路三标项目部跨永定新河工区负责人宋建月介绍说,“我们聘请了专家集中讨论施工方案逐一突破。针对冬季施工,我们采取了一系列措施保障项目进程,比如在连续梁内部增加取暖设备,提高温度,同时增加一台全自动增氧机,排出的水蒸气对混凝土有保湿作用。”

“京滨铁路目前在施工的是北部线路,宝坻到北辰段。”京滨城际铁路有限公司总经理王中勤指着项目图说,“这是从北京到天津轨道目前在建的第四条铁路,对天津北部地区的发展非常有好处,京津冀协同发展,就需要把三地连接起来。下一步就是通到北京城市副中心。当京滨全线建成后,直接连接天津机场与北京机场,节约市民换乘时间。”

在京津冀协同发展的大格局中,交通一体化是“先行官”。京津城际实行“月票制”,津保铁路、京津城际延长线等已建成通车,京滨、京唐城际铁路正加快施工,津兴铁路启动建设,4条高铁通道联通京津双城的交通格局正在形成。

“京唐、京滨铁路的建设将成为京津冀东北部地区人流、物流、资金流和项目流的铁路大通道。津兴铁路建设的将让天津西站作为京沪高铁的枢纽站,和北京大兴国际机场之间,通过高铁形成控制衔接,实现空铁联运。”天津市交通运输委员会党委委员、副主任刘道刚表示。

加快铁路建设的同时,公路建设也正在快速推进。天津今年打通扩容了一批“断头路”“瓶颈路”,天津与京冀间的“断头路”已全部打通。京台、京秦高速天津段、津围公路北二线建成通车,津石高速公路全面开工。天津还对来津北京牌照小型、微型客车限行实行同城化管理,京津冀交通“一卡通”覆盖全部公交和地铁运营线路。天津机场至北京、唐山、廊坊客运班线也相继开通。

此外,天津还深入推进环保协同、产业协同。坚持生态优先、绿色发展,推动林地、湿地、海岸线系统保护,加快构筑京津冀东部绿色生态屏障。完善市场化的企业对接机制,梳理摸排企业需求,利用北京科技创新优势带动传统行业改造升级。


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 释义;去年的今天姑娘的笑脸和盛开的桃花相映成趣,笑语盈盈暗香去。释义;去年的今天姑娘的笑脸和盛开的桃花相映成趣,笑语盈盈暗香去。
  • 第一次记录深漂生活——端午节假期1️⃣坐标:汕头小公园 西提公园 天气:☔️☀️心情:文案:总要去趟汕头吧·吃一次杏花吴记牛肉火锅(听说没有一头牛可以活着离开汕
  • #阿莹的一日三餐#day840 虽然是520,但是我也可以过呀[二哈]我老婆老公都有哈哈哈哈哈有花也有甜[抱一抱]早餐:葱油饼加蛋加烤肠|新鸳鸯红茶拿铁午餐:一
  • 3月9日,8:49自驾车与无症状感染者2到潍坊实力医院,9:30到万家福超市一楼,之后回家,未再外出,晚上与无症状感染者2步行到小区附近买东西。3月9日,8:4
  • 记者:刘煜监制:李璨责任编辑:杨冬妮详情请看:#留学# #英国#【#山东预制菜500万元消费券来了#】为助力全省预制菜产业高质量发展,扩大预制菜网络销售规模,6
  • 17.你若不来,我便无恙,18.以前车马很远,书信很慢,一生只够爱一个人。28.我开始明白百无一用不只是书生,还有深情。
  • 以色列巴伊蘭大學(Bar-Ilan University)的心理學教授Ruth Feldman,數年來研究催產素在母親身上扮演的角色-跟孩子間的親密度,最近她投
  • 眼里有没有戏这件事,不是看你眼睛有多大;有人喜欢拿《绣春刀2》的得分票房跟《绣春刀1》对比,进而证明杨幂比刘诗诗好,这摆明就是挑事,没有对比就没有伤害,两个
  • 《小红花》里易烊千玺的妈妈,《我的姐姐》里张子枫的姑妈,相信大多看过电影的都对这两个角色都有着较深的印象,但却记不得这位演技炸裂,情绪饱满的演员姓名,她不叫
  • 不过还是很开心,终于有一只猫不怕我了!大家好~我这个资深“猫咪绝缘体”的诅咒没想到在昨晚被打破了!
  • 媛茵,无论我飞的多高,飞的多远,我都会回到你身边”——可你,最终也没能飞回到她身边[泪][泪]#曾破山牺牲许媛茵殉情##刘宇宁说英雄谁是英雄# ★#刘宇宁白愁飞
  • 最后他还说,每天那么多病人求医,儿科那边专家肯定找把握较大的来处理了,我们案子风险太大,没人想接的。他说,外面的肿瘤他可以处理,但你要先去找神经外的主任,问他能
  • 全球化培养出了一大批自认为是火星人的买办分子,反正欧洲大部分国家都承认双国籍的,人家玩崩了还可以回美国,只能苦一苦老百姓了。 其实,这些政客也不傻,但他们的精
  • 危难来临之际一次次挺身而出的中国人让我依然坚信在病毒肆虐过的冰冷土地下,是即将破土而出的春天。长安永安,愿疫情终将结束,我们终将相见,共赏长安一片月,再听万户捣
  • 当康纳揪住汉克的衣领,任他在高空中瑟缩,康纳迟疑了,他觉得自己也像异常仿生人一样拥有了某些不该有的情感,他丢下汉克,纵心中话千万,只留一句在口:“杀死你,并不在
  • 潔く諦めなさい観念して悪戯されなさい你是有多想恶作剧小猫咪啊!そんなこと言われたらすごい悪戯をしたくなっちゃう←具体的にお願いします,告诉我详细!
  • [微风]于清明假期尾巴,发一波近期存图[微风]今年的清明,春光媚,晴方好,无往年的“雨纷纷”啦[绿丝带]迎春开了桃花开,桃花开了杏花开,杏花开了玉兰开,玉兰开了
  • 突然发现我最喜欢的汴梁徐先生厚切炒酸奶居然开到锦州来啦,作为死忠粉的我必须得去尝一尝我最爱的朗姆酒葡萄呀,还是一如既往的好吃,是我爱的酸酸甜甜的口味没错啦,这次
  • 【20220605】『闵玧其』#防弹少年团星辰所向##防弹少年团魅力超凡#agustd更新相关招新公告➡️改名公告➡️星愿超话➡️ 栏目私信投稿详情➡️超话分享
  • 胡继平强调说,在这次的日美首脑会谈中,日美两国相互确认多个领域针对中国的具体举措,联手遏制中国的意图明显。《日本经济新闻》23日报道称,日美首脑会谈朝着“遏制中