一个真实的世界,悬崖边上的经济!
原创 付博士
#财经#
为什么历史总是在重复,大家有空可以看看大神沃尔克的《时运变迁》,沃尔克绝对的大神,就把那个把美国利率提高到19%的家伙!
现在,一切仿佛回到1968年。
有点不太真实。
01
美国:或可能把大家全部拖入深渊
重读沃尔克的《时运变迁》,印象中就仿佛回到1968年。
现在的美国,真的可能把大家再一次拖下水。
无节操的QE以及0利率,全世界已经进入高速通货膨胀时期,除了中国。
问题是美国敢Taper或加息吗?
反过来看,如果美国加息,基本上就把很多国家的产业给搞死。
如越南、马来西亚等。
美国一加息,世界美元回流美国,融资成本急剧拉升。
越南这些国家的流动性会骤然变紧。
很多企业会短时间内断了现金流,从而窒息死亡。
从而,反过来更加加剧产业链中断,从而越发拉升通货膨胀。
再一步看,如果美国加息。
实际上,中国的房地产企业,肯定也会哀鸿遍野。
现在,美联储,实际上已经没有任何退路。
加息不是,不加息也不是。
现在的美国,就像自己扔出去一把飞刀,反转回来割了自己一刀。
真的好疼。
02
通货膨胀:已经无法控制
这是最真实的事情。
如此大的货币量,传导到全世界,大宗商品价格全部飙升飞涨。
还有,供给侧已经被疫情给打断。
一边是无边的货币抬升价格,一边是供给侧中断导致的产品价格飙升。
很高的通货膨胀。
阿根廷:通货膨胀52.5%,你没有看错,是52.5%。
德国:47年新高;
新西兰:10年新高;
西班牙:通货膨胀率已经爆表;
英国:1980年以来最高。
巴西:2位数以上。
韩国:每公斤牛肉,已经达到1000元RMB,就是1000元RMB。
这就是我们真实的世界,真实的经济环境。
那么,如此高的通货膨胀,赶快加息吧,就如同沃尔克做的那样。
但是,敢吗?
现在加息,等于自己找死;不加息还可以喘息一下,凌迟至死。
03
产业链:将重新书写
这次美国世界大放水,叠加全球大疫情。
导致目前全球经济的全面滞涨。
最核心的问题,我们已经很清楚:供给侧中断,产业跟不上;同时美联储疯狂放水,资产价格疯狂上涨。
全球长期的通货膨胀、长期的供给侧产业链中断,必然带来另一个核心问题:
产业链,必然重新书写。
现在,最核心的问题主要表现为3:
(1)全世界的能源问题,这在中国表现的更为明显。中国必然全力投入解决能源问题,因此中国的清洁能源、新能源以及储能技术、新能源车,必然成为核心之核心。
我们必须看到,能源问题才是最致命的问题。
中国的煤储量只能我们国家用39年,这是非常致命的问题。
(2)供给侧供应问题,越南、马来西亚产业链还是太脆弱,欧洲和美国的中低端制造业已经基本上去产能化,因此需要重构,但是重构成本和碳中和、碳达标相互矛盾。
(3)这次长期性的通货膨胀,会血洗很多企业,导致企业端越来越集中,即中小微企业存活率急剧下跌,而企业集中化越来越明显。
因此,我们看到产业链在未来几年必然重构,这是必然的事情。
最不幸运的就是很多中小企业,纷纷倒下,因为成本实在太高,而消费端又非常弱,这是我们看到的远景。
04
中国:正在大力拆雷
2021年,如同1968年,但是中国和美国却做着不同的事情。
我们在去美元化,在去杠杆。
大家看看我们现在的M2,你会明白现在的流动性是多么紧张。
再看看美国,拼命的超发货币,实际上就是加杠杠。
我们的CPI在1.2%左右,而美国的CPI已经超过5%。
因此,我们把美国和中国换一下,感觉中国是美国,美国是中国。
有点拗口,但是的确是这样。
中国的基础设施,中国的去杠杠、中国的表内通货膨胀率,等等,感觉起来是不是非常厉害的美国。
总而言之,中国这次是下定决定,不屑一切手段排雷。
如房地产。
如碳达标。
如利率、汇率,等等。
实际上,我们的目的非常简单,就是去美元化,推高美国的通货膨胀。
但是,去杠杆、排雷是有严重代价的,就是企业端的经营受到很大的影响,没有办法,这个代价必须要付。
蹲下去再起来,总比摔倒起不来强吧,是不是。
这2-3年内,中国的企业会非常难受,挺不过的也会很多。
付博士说经济
付博士说经济,主要对核心资产如股票,黄金,比特币,美元,房地产进行定性定量分析,给出我们非常明确的实时分析结果。
170篇原创内容微信公众号文章。
05
悬崖边上的经济:谁都无法避免
现在的全球经济,就如同行走在悬崖边,不是你小不小心的问题。
而是,即使你很小心,也很可能掉下去。
万劫不复。
这是大环境问题,但是也和你的企业经营有很大关系,如华夏幸福恒大等等。
最核心的是你必须做好三个事情:
1、 储备现金。现金是企业生存的关键。
2、 负债率。
3、 现金流。资金周转率,可能非常关键。
而现在,最不能做的事情是扩大再生产。就如我们现在的很多企业因为全球单子很多,现在还在扩产,这纯粹自己找死。
你看看现在的海运、现在的供应链、上游的大宗商品价格。
这次大滞涨或大衰退,不是一时半会的,而是长期性的,至少目前无解。
从能源危机、到通货危机,最后到实体危机。
实体危机,这是我们这次全球性危机的宿命,这么说不知道是否说清楚。
那些高负债率的,没有好的现金流的企业。
估计不会幸免。
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为什么历史总是在重复,大家有空可以看看大神沃尔克的《时运变迁》,沃尔克绝对的大神,就把那个把美国利率提高到19%的家伙!
现在,一切仿佛回到1968年。
有点不太真实。
01
美国:或可能把大家全部拖入深渊
重读沃尔克的《时运变迁》,印象中就仿佛回到1968年。
现在的美国,真的可能把大家再一次拖下水。
无节操的QE以及0利率,全世界已经进入高速通货膨胀时期,除了中国。
问题是美国敢Taper或加息吗?
反过来看,如果美国加息,基本上就把很多国家的产业给搞死。
如越南、马来西亚等。
美国一加息,世界美元回流美国,融资成本急剧拉升。
越南这些国家的流动性会骤然变紧。
很多企业会短时间内断了现金流,从而窒息死亡。
从而,反过来更加加剧产业链中断,从而越发拉升通货膨胀。
再一步看,如果美国加息。
实际上,中国的房地产企业,肯定也会哀鸿遍野。
现在,美联储,实际上已经没有任何退路。
加息不是,不加息也不是。
现在的美国,就像自己扔出去一把飞刀,反转回来割了自己一刀。
真的好疼。
02
通货膨胀:已经无法控制
这是最真实的事情。
如此大的货币量,传导到全世界,大宗商品价格全部飙升飞涨。
还有,供给侧已经被疫情给打断。
一边是无边的货币抬升价格,一边是供给侧中断导致的产品价格飙升。
很高的通货膨胀。
阿根廷:通货膨胀52.5%,你没有看错,是52.5%。
德国:47年新高;
新西兰:10年新高;
西班牙:通货膨胀率已经爆表;
英国:1980年以来最高。
巴西:2位数以上。
韩国:每公斤牛肉,已经达到1000元RMB,就是1000元RMB。
这就是我们真实的世界,真实的经济环境。
那么,如此高的通货膨胀,赶快加息吧,就如同沃尔克做的那样。
但是,敢吗?
现在加息,等于自己找死;不加息还可以喘息一下,凌迟至死。
03
产业链:将重新书写
这次美国世界大放水,叠加全球大疫情。
导致目前全球经济的全面滞涨。
最核心的问题,我们已经很清楚:供给侧中断,产业跟不上;同时美联储疯狂放水,资产价格疯狂上涨。
全球长期的通货膨胀、长期的供给侧产业链中断,必然带来另一个核心问题:
产业链,必然重新书写。
现在,最核心的问题主要表现为3:
(1)全世界的能源问题,这在中国表现的更为明显。中国必然全力投入解决能源问题,因此中国的清洁能源、新能源以及储能技术、新能源车,必然成为核心之核心。
我们必须看到,能源问题才是最致命的问题。
中国的煤储量只能我们国家用39年,这是非常致命的问题。
(2)供给侧供应问题,越南、马来西亚产业链还是太脆弱,欧洲和美国的中低端制造业已经基本上去产能化,因此需要重构,但是重构成本和碳中和、碳达标相互矛盾。
(3)这次长期性的通货膨胀,会血洗很多企业,导致企业端越来越集中,即中小微企业存活率急剧下跌,而企业集中化越来越明显。
因此,我们看到产业链在未来几年必然重构,这是必然的事情。
最不幸运的就是很多中小企业,纷纷倒下,因为成本实在太高,而消费端又非常弱,这是我们看到的远景。
04
中国:正在大力拆雷
2021年,如同1968年,但是中国和美国却做着不同的事情。
我们在去美元化,在去杠杆。
大家看看我们现在的M2,你会明白现在的流动性是多么紧张。
再看看美国,拼命的超发货币,实际上就是加杠杠。
我们的CPI在1.2%左右,而美国的CPI已经超过5%。
因此,我们把美国和中国换一下,感觉中国是美国,美国是中国。
有点拗口,但是的确是这样。
中国的基础设施,中国的去杠杠、中国的表内通货膨胀率,等等,感觉起来是不是非常厉害的美国。
总而言之,中国这次是下定决定,不屑一切手段排雷。
如房地产。
如碳达标。
如利率、汇率,等等。
实际上,我们的目的非常简单,就是去美元化,推高美国的通货膨胀。
但是,去杠杆、排雷是有严重代价的,就是企业端的经营受到很大的影响,没有办法,这个代价必须要付。
蹲下去再起来,总比摔倒起不来强吧,是不是。
这2-3年内,中国的企业会非常难受,挺不过的也会很多。
付博士说经济
付博士说经济,主要对核心资产如股票,黄金,比特币,美元,房地产进行定性定量分析,给出我们非常明确的实时分析结果。
170篇原创内容微信公众号文章。
05
悬崖边上的经济:谁都无法避免
现在的全球经济,就如同行走在悬崖边,不是你小不小心的问题。
而是,即使你很小心,也很可能掉下去。
万劫不复。
这是大环境问题,但是也和你的企业经营有很大关系,如华夏幸福恒大等等。
最核心的是你必须做好三个事情:
1、 储备现金。现金是企业生存的关键。
2、 负债率。
3、 现金流。资金周转率,可能非常关键。
而现在,最不能做的事情是扩大再生产。就如我们现在的很多企业因为全球单子很多,现在还在扩产,这纯粹自己找死。
你看看现在的海运、现在的供应链、上游的大宗商品价格。
这次大滞涨或大衰退,不是一时半会的,而是长期性的,至少目前无解。
从能源危机、到通货危机,最后到实体危机。
实体危机,这是我们这次全球性危机的宿命,这么说不知道是否说清楚。
那些高负债率的,没有好的现金流的企业。
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A股最会炒股的上市公司,曾经炒股半年,狂赚18亿的海螺水泥又出手了,从7月7号开始到10月8号,买入亚泰集团1.62亿股,占人家已发行股份的5%,大伙直接沸腾了。
10月11号开盘给亚泰抢到涨停,因为海螺这个大哥太会炒同行了,什么西部水泥,冀东水泥,华新水泥,福建水泥,青松建化,炒啥啥涨,那这么说年线跌了7年的亚泰,终于要小王八退房赶飞机,憋不住上天了吗?
跟着海螺抄底的先别急,看一下亚泰的财报,账面总资产 567亿,私下子公司数量就有100多家,建材,地产,医药,金融哪都有它,还是东北证券的第一大股东,但是怪就怪在,18年到20年营收均超过百亿元,但是却连年亏损,而且今年上半年,资产负债率高达68.04%,总负债 385亿,短期借款就有223亿,还有你别以为亚泰像是东北一霸了,但其实它建材,房地产,医药几个业务都不算好,毛利率全部都在大幅下滑,那问题来了,这么庞大的资产利润到底去哪了?明白的人自然会明白,不明白的人,孔子也教不明白,你要说水泥行业因为能耗双控,限产迎来涨价潮利好吧,但是你看下它需求市场,东北的水泥长期产能过剩,最大的需求端,房地产今年都那个奶奶样了,再涨价能卖给谁?你看云南,最近都有水泥公司宣布每顿价格下调60块了,还想着把东北水泥卖到西边去?现在跟风进水泥的,真的提个醒,未来水泥需求难讲了,你寻思跟着庄家走,但谁知道,人一个不注意就脚底抹油溜了呢?剩下韭菜在庄稼地里边吹西伯利亚的风,而且海螺这一波,虽然说已经成了第二大股东,但是他没控股,没收购,更没有资格运营,决策,改变亚泰增收不增利,业务庞杂的情况,所以想要追涨的可真的要小心了,咱们还是多穿秋裤,多跑步,看盘面稳了再说吧。
10月11号开盘给亚泰抢到涨停,因为海螺这个大哥太会炒同行了,什么西部水泥,冀东水泥,华新水泥,福建水泥,青松建化,炒啥啥涨,那这么说年线跌了7年的亚泰,终于要小王八退房赶飞机,憋不住上天了吗?
跟着海螺抄底的先别急,看一下亚泰的财报,账面总资产 567亿,私下子公司数量就有100多家,建材,地产,医药,金融哪都有它,还是东北证券的第一大股东,但是怪就怪在,18年到20年营收均超过百亿元,但是却连年亏损,而且今年上半年,资产负债率高达68.04%,总负债 385亿,短期借款就有223亿,还有你别以为亚泰像是东北一霸了,但其实它建材,房地产,医药几个业务都不算好,毛利率全部都在大幅下滑,那问题来了,这么庞大的资产利润到底去哪了?明白的人自然会明白,不明白的人,孔子也教不明白,你要说水泥行业因为能耗双控,限产迎来涨价潮利好吧,但是你看下它需求市场,东北的水泥长期产能过剩,最大的需求端,房地产今年都那个奶奶样了,再涨价能卖给谁?你看云南,最近都有水泥公司宣布每顿价格下调60块了,还想着把东北水泥卖到西边去?现在跟风进水泥的,真的提个醒,未来水泥需求难讲了,你寻思跟着庄家走,但谁知道,人一个不注意就脚底抹油溜了呢?剩下韭菜在庄稼地里边吹西伯利亚的风,而且海螺这一波,虽然说已经成了第二大股东,但是他没控股,没收购,更没有资格运营,决策,改变亚泰增收不增利,业务庞杂的情况,所以想要追涨的可真的要小心了,咱们还是多穿秋裤,多跑步,看盘面稳了再说吧。
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结肠炎的危害你了解多少?
结肠炎又称非特异性溃疡性结肠炎,起病多缓慢,病情轻重不一,对于结肠炎,相信很多朋友都不陌生。很多时候,结肠炎反复发作,久治不愈,这很容易引发其他并发症,甚至是引起癌变,造成更加严重的危害。
结肠炎的危害
便血:便血是本病的主要临床表现之一,便血的多少也是衡量结肠炎病情轻重的指标。
肠穿孔:多数表现为中毒性肠扩张伴有的并发症,同时可能会出现严重型,多数发生在左半边结肠,皮质激素的应用被认为是肠穿孔的一个危险原因。
肠道狭窄:较多发生在病程持续长达5年到25年以及以上的结肠炎病例,多见于左边半侧结肠、乙状的结肠或者是直肠,在临床上一般无症状表现,而严重的时候便可以引起肠道阻塞。在本病出现肠狭窄时,患者要警惕肿瘤,鉴别良性恶性。
结肠癌:约5%病例发生癌变,多见于病变累及全结肠,幼年起病和病史超过10年者。
中毒性肠扩张:临床表现为病情迅速恶化,中毒症状明显,伴有腹部压痛和反跳痛以及腹泻,肠鸣音减弱或消失,白细胞数增多,易并发肠穿孔。
结肠炎的危害你了解多少?
结肠炎又称非特异性溃疡性结肠炎,起病多缓慢,病情轻重不一,对于结肠炎,相信很多朋友都不陌生。很多时候,结肠炎反复发作,久治不愈,这很容易引发其他并发症,甚至是引起癌变,造成更加严重的危害。
结肠炎的危害
便血:便血是本病的主要临床表现之一,便血的多少也是衡量结肠炎病情轻重的指标。
肠穿孔:多数表现为中毒性肠扩张伴有的并发症,同时可能会出现严重型,多数发生在左半边结肠,皮质激素的应用被认为是肠穿孔的一个危险原因。
肠道狭窄:较多发生在病程持续长达5年到25年以及以上的结肠炎病例,多见于左边半侧结肠、乙状的结肠或者是直肠,在临床上一般无症状表现,而严重的时候便可以引起肠道阻塞。在本病出现肠狭窄时,患者要警惕肿瘤,鉴别良性恶性。
结肠癌:约5%病例发生癌变,多见于病变累及全结肠,幼年起病和病史超过10年者。
中毒性肠扩张:临床表现为病情迅速恶化,中毒症状明显,伴有腹部压痛和反跳痛以及腹泻,肠鸣音减弱或消失,白细胞数增多,易并发肠穿孔。
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