【明日主题前瞻】欧洲能源成本和电价逐年攀升，户用储能市场超预期爆发
【今日导读】
欧洲能源成本和电价逐年攀升，户用储能市场超预期爆发
下游储能+动力电池景气度高涨，这一锂电新材料处于大规模应用前夕
锂电+光伏需求共振，PVDF供不应求或延续至年底
比亚迪爆款车型正式上市，1个月时间订单超过11万辆
昆山：国资厂房100%安装光伏，3000㎡以上建筑需将光伏纳入规划
中国海上风电装机至十四五末期有望增长150%，下半年风电零部件盈利拐点将出现
【主题详情】
欧洲能源成本和电价逐年攀升，户用储能市场超预期爆发
2022年因欧洲能源成本和电价的逐年攀升，叠加俄乌战争和海外大型停电事件，居民用电成本高+供电稳定性差，带来户用光伏高增，进而带来户用储能市场超预期的爆发。
户用储能又称家庭储能系统，它类似于一个微型储能电站，其运行不受城市供电压力影响。东吴证券分析指出，全球户储蓬勃发展，预计2022/2023年全球户储装机达15/35GWh，出货达24/55GWh，同增250%/127%，当前渗透率不足5%，未来随成本下降有十倍成长空间。
上市公司中，拓邦股份表示，户用储能业务在欧洲市场（德国、英国等）开展顺利，今年有新增客户突破。合康新能表示， 户用储能产品主要面向海外客户，目前销售情况良好，已经在欧洲市场取得了一些订单，目前正在陆续交付。南都电源表示，从行业技术门槛看：公司储能拥有80项以上的欧洲9540A认证，同时通过了韩国KC认证，销售客户为全球40多个国家，拥有较高的行业准入门槛，公司具备全球储能市场的竞争优势。
下游储能+动力电池景气度高涨，这一锂电新材料处于大规模应用前夕
锂电铜箔下游重要应用场景动力电池和储能景气度高涨。上半年新型储能政策频出，为行业发展提供了有力指导。7月12日南网科技发布公告预计采购规模5.56GWh磷酸铁锂储能电池，是今年最大规模的磷酸铁锂储能电池单体招标。
中航证券分析指出，假设2025年我国/全球新能源车渗透率为33%/21%、储能需求为168GWh，PET铜箔渗透率提升至21.7%，则2025年PET铜箔真空磁控溅射设备市场空间约33.4亿元，镀铜设备市场空间约46.5亿元；镀铜/溅射设备合计市场空间约80亿元，2021-2025年复合年均增长率达189%。PET铜箔处于大规模应用前夕，同时设备的价格、良率和产能是决定PET铜箔降本、推进渗透率提升的主要因素，因此率先布局的材料企业与龙头设备公司有望率先受益。
上市公司中，阿石创所研发的复合铜箔（PET、PBN、PP等基材镀铜膜）技术在目前的生产工艺中可采用两种方式进行：PVD溅镀后电镀、直接PVD蒸镀。三孚新科表示，PET镀铜专用化学品在测试阶段，待测试成功之后，公司将加大相关产品的市场推广工作。万顺新材表示，导电铜膜有PET铜膜，也有OPP铜膜，铜膜样品已送下游企业测试。
锂电+光伏需求共振，PVDF供不应求或延续至年底
联创股份相关负责人对财联社记者表示，当前PVDF持续供不应求，产品的市场价格已窜升至接近50万元/吨的水平，预计PVDF供不应求的情况至年底前都将延续。
PVDF在锂电池中主要作为粘结剂使用，在电池成本中占比约2%-3%。方正证券指出，电动车销量快速增加带动锂电池需求爆发，PVDF具备优异的耐化学性、电绝缘性，作为锂电池正极粘接剂、隔膜材料及隔膜涂覆材料，是锂电池产业链中不可或缺的关键材料之一，尤其是作为正极粘接剂短期内并没有替代品，市场需求保持较高增速。
上市公司中，昊华科技表示，公司所属晨光院的2500吨/年PVDF项目目前处于试生产阶段，已送样给客户评测。巨化股份表示，公司的PVDF品种系列完整，包括涂料级、光伏级、锂电池粘结级、电线电缆、注塑级PVDF树脂等品种，新建产能的目标市场主要为锂电池级、高纯化学品贮存和输送材料等市场。中创环保年产10000吨PVDF项目已于今年2月取得备案证并且完成项目公司的登记，目前正在走环评、能评、安评等手续。
比亚迪爆款车型正式上市，1个月时间订单超过11万辆
比亚迪新车型海豹7月18日正式上市，补贴后预售价21.28万-28.98万元。此前在5月20日开启预售后，两小时订单即破2万辆，1个月时间超过11万辆。
比亚迪海豹是首款搭载E平台3.0的高端轿车，主要竞品为特斯拉Model3、小鹏P7、蔚来ET5、零跑C01等。海豹首搭CTB电池车身一体化技术、iTAC技术、一体化热管理技术等配置，并辅以丰富智能科技配置，正式攻入中型轿车市场。国泰君安分析指出，当前汽车行业类似于智能手机初生时代，重要电动品牌新车型的“带货”能力不可小觑，对二级市场估值和相关升级零部件EPS均能带来提升，海豹作为2022年上半年国内首款起量电动智能车型发布会，下半年或迎更多新车发布会。比亚迪海豹上市订单火爆，建议关注比亚迪相关产业链。
上市公司中，隆基机械表示，目前，比亚迪新能源汽车的唐、宋、夏、秦、汉等12个高端车型，以及海豹两驱版、比亚迪与奔驰合资的腾势D9等车型均由公司配套，供货比例较去年同期实现翻番。超达装备产品广泛运用于比亚迪的新能源汽车，涉及车型包括但不限于比亚迪海豹、驱逐舰05、唐、元、秦、海豚等多款车型。川环科技参与了比亚迪的王朝系列（唐、宋、元、秦、汉等）、海洋系列（海豚、海豹等）、腾势系列等多个车型的管路系统配套，包括了混动车型和纯电车型的管路系统。
昆山：国资厂房100%安装光伏，3000㎡以上建筑需将光伏纳入规划
2022年7月15日，昆山市人民政府印发《关于加快推进分布式光伏发电项目开发建设的工作意见》，《意见》指出，加快存量资源开发利用，年综合能耗1000吨标煤（当量值）及以上或年用电量500万千瓦时及以上的工业企业，在符合安全条件前提下，应安装分布式光伏发电设施。国资为主投资建设的既有标准厂房及配套用房，具备安装条件的，应100%安装屋顶光伏发电设施。新建屋顶面积3000平方米及以上的工业建筑，将分布式光伏建设相关要求纳入规划条件、土地供应条件以及施工图审、竣工验收等环节。
广发证券邹戈研报指出，分布式光伏发展迅猛，BIPV市场空间广阔。预计2022-2025年光伏建筑市场空间总量2403/3161/3910/4236亿元，BIPV市场空间总量231/391/631/866亿元。预计整县推进光伏试点总装机规模约169GW，总体市场规模预估可达7605亿元。2021年我国分布式光伏新增约占全部新增光伏发电装机的55%，历史上首次突破50%，2021年落地的整县推进政策在上层设计上大大扩展了光伏建筑的市场范围。在政策和行业景气双推动下，BIPV将迎来广阔市场空间。
上市公司中，秀强股份光伏玻璃产品主要应用于晶体硅太阳能电池组件盖板及光伏建筑一体化（BIPV），公司还是特斯拉太阳能瓦片玻璃的一级供应商。清源股份主营光伏支架的研发、生产，光伏电站的开发、建设及运营，光伏支架产品已应用于60多万座屋顶光伏电站，连续十一年澳洲屋顶光伏市场占有率第一，目前公司产品可用于一部分BIPV项目。
中国海上风电装机至十四五末期有望增长150%，下半年风电零部件盈利拐点将出现
近日，克拉克森研究最新发布的专题报告《聚焦中国海上风电市场》预计，中国海上风电投运规模有望在“十四五”末期达到约60GW，较当前投运水平（24GW）增长约150%。截至目前，中国总计投运102个海上风力发电场，装机规模达24GW，涵盖约5000台海上风机，占全球海上风电投运规模的45%以上。
东吴证券周尔双指出，随着第一批风光大基地陆续投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升，预计2022年全年我国风电装机有望超过55GW。第二批风光基地规划已经落地，十四五时期规划建设200GW，十五五时期规划建设255GW，风电行业景气度有望长期延续。成本需求端边际改善，零部件环节盈利拐点出现，下半年风电板块中竞争格局更优的零部件环节有望受益。
公司方面，天能重工主营风机塔架及其相关产品的研发、生产，公司在全国共有12个生产基地（含在建），合计产能63万吨，公司控股股东为珠海港控股集团；广大特材的大型风电铸件产品包括风电机组用轮毂、弯头、偏航支座、铸造法兰、齿轮箱箱体等，主要为单机容量5.5MW以上风电机组配套；海力风电主营风电设备零部件的研发、生产，主要产品包括风电塔筒、桩基、导管架等，产品涵盖2MW-5MW等市场主流规格产品以及6.45MW、8MW等大功率等级产品。#财经# #理财# #今日看盘#
【今日导读】
欧洲能源成本和电价逐年攀升，户用储能市场超预期爆发
下游储能+动力电池景气度高涨，这一锂电新材料处于大规模应用前夕
锂电+光伏需求共振，PVDF供不应求或延续至年底
比亚迪爆款车型正式上市，1个月时间订单超过11万辆
昆山：国资厂房100%安装光伏，3000㎡以上建筑需将光伏纳入规划
中国海上风电装机至十四五末期有望增长150%，下半年风电零部件盈利拐点将出现
【主题详情】
欧洲能源成本和电价逐年攀升，户用储能市场超预期爆发
2022年因欧洲能源成本和电价的逐年攀升，叠加俄乌战争和海外大型停电事件，居民用电成本高+供电稳定性差，带来户用光伏高增，进而带来户用储能市场超预期的爆发。
户用储能又称家庭储能系统，它类似于一个微型储能电站，其运行不受城市供电压力影响。东吴证券分析指出，全球户储蓬勃发展，预计2022/2023年全球户储装机达15/35GWh，出货达24/55GWh，同增250%/127%，当前渗透率不足5%，未来随成本下降有十倍成长空间。
上市公司中，拓邦股份表示，户用储能业务在欧洲市场（德国、英国等）开展顺利，今年有新增客户突破。合康新能表示， 户用储能产品主要面向海外客户，目前销售情况良好，已经在欧洲市场取得了一些订单，目前正在陆续交付。南都电源表示，从行业技术门槛看：公司储能拥有80项以上的欧洲9540A认证，同时通过了韩国KC认证，销售客户为全球40多个国家，拥有较高的行业准入门槛，公司具备全球储能市场的竞争优势。
下游储能+动力电池景气度高涨，这一锂电新材料处于大规模应用前夕
锂电铜箔下游重要应用场景动力电池和储能景气度高涨。上半年新型储能政策频出，为行业发展提供了有力指导。7月12日南网科技发布公告预计采购规模5.56GWh磷酸铁锂储能电池，是今年最大规模的磷酸铁锂储能电池单体招标。
中航证券分析指出，假设2025年我国/全球新能源车渗透率为33%/21%、储能需求为168GWh，PET铜箔渗透率提升至21.7%，则2025年PET铜箔真空磁控溅射设备市场空间约33.4亿元，镀铜设备市场空间约46.5亿元；镀铜/溅射设备合计市场空间约80亿元，2021-2025年复合年均增长率达189%。PET铜箔处于大规模应用前夕，同时设备的价格、良率和产能是决定PET铜箔降本、推进渗透率提升的主要因素，因此率先布局的材料企业与龙头设备公司有望率先受益。
上市公司中，阿石创所研发的复合铜箔（PET、PBN、PP等基材镀铜膜）技术在目前的生产工艺中可采用两种方式进行：PVD溅镀后电镀、直接PVD蒸镀。三孚新科表示，PET镀铜专用化学品在测试阶段，待测试成功之后，公司将加大相关产品的市场推广工作。万顺新材表示，导电铜膜有PET铜膜，也有OPP铜膜，铜膜样品已送下游企业测试。
锂电+光伏需求共振，PVDF供不应求或延续至年底
联创股份相关负责人对财联社记者表示，当前PVDF持续供不应求，产品的市场价格已窜升至接近50万元/吨的水平，预计PVDF供不应求的情况至年底前都将延续。
PVDF在锂电池中主要作为粘结剂使用，在电池成本中占比约2%-3%。方正证券指出，电动车销量快速增加带动锂电池需求爆发，PVDF具备优异的耐化学性、电绝缘性，作为锂电池正极粘接剂、隔膜材料及隔膜涂覆材料，是锂电池产业链中不可或缺的关键材料之一，尤其是作为正极粘接剂短期内并没有替代品，市场需求保持较高增速。
上市公司中，昊华科技表示，公司所属晨光院的2500吨/年PVDF项目目前处于试生产阶段，已送样给客户评测。巨化股份表示，公司的PVDF品种系列完整，包括涂料级、光伏级、锂电池粘结级、电线电缆、注塑级PVDF树脂等品种，新建产能的目标市场主要为锂电池级、高纯化学品贮存和输送材料等市场。中创环保年产10000吨PVDF项目已于今年2月取得备案证并且完成项目公司的登记，目前正在走环评、能评、安评等手续。
比亚迪爆款车型正式上市，1个月时间订单超过11万辆
比亚迪新车型海豹7月18日正式上市，补贴后预售价21.28万-28.98万元。此前在5月20日开启预售后，两小时订单即破2万辆，1个月时间超过11万辆。
比亚迪海豹是首款搭载E平台3.0的高端轿车，主要竞品为特斯拉Model3、小鹏P7、蔚来ET5、零跑C01等。海豹首搭CTB电池车身一体化技术、iTAC技术、一体化热管理技术等配置，并辅以丰富智能科技配置，正式攻入中型轿车市场。国泰君安分析指出，当前汽车行业类似于智能手机初生时代，重要电动品牌新车型的“带货”能力不可小觑，对二级市场估值和相关升级零部件EPS均能带来提升，海豹作为2022年上半年国内首款起量电动智能车型发布会，下半年或迎更多新车发布会。比亚迪海豹上市订单火爆，建议关注比亚迪相关产业链。
上市公司中，隆基机械表示，目前，比亚迪新能源汽车的唐、宋、夏、秦、汉等12个高端车型，以及海豹两驱版、比亚迪与奔驰合资的腾势D9等车型均由公司配套，供货比例较去年同期实现翻番。超达装备产品广泛运用于比亚迪的新能源汽车，涉及车型包括但不限于比亚迪海豹、驱逐舰05、唐、元、秦、海豚等多款车型。川环科技参与了比亚迪的王朝系列（唐、宋、元、秦、汉等）、海洋系列（海豚、海豹等）、腾势系列等多个车型的管路系统配套，包括了混动车型和纯电车型的管路系统。
昆山：国资厂房100%安装光伏，3000㎡以上建筑需将光伏纳入规划
2022年7月15日，昆山市人民政府印发《关于加快推进分布式光伏发电项目开发建设的工作意见》，《意见》指出，加快存量资源开发利用，年综合能耗1000吨标煤（当量值）及以上或年用电量500万千瓦时及以上的工业企业，在符合安全条件前提下，应安装分布式光伏发电设施。国资为主投资建设的既有标准厂房及配套用房，具备安装条件的，应100%安装屋顶光伏发电设施。新建屋顶面积3000平方米及以上的工业建筑，将分布式光伏建设相关要求纳入规划条件、土地供应条件以及施工图审、竣工验收等环节。
广发证券邹戈研报指出，分布式光伏发展迅猛，BIPV市场空间广阔。预计2022-2025年光伏建筑市场空间总量2403/3161/3910/4236亿元，BIPV市场空间总量231/391/631/866亿元。预计整县推进光伏试点总装机规模约169GW，总体市场规模预估可达7605亿元。2021年我国分布式光伏新增约占全部新增光伏发电装机的55%，历史上首次突破50%，2021年落地的整县推进政策在上层设计上大大扩展了光伏建筑的市场范围。在政策和行业景气双推动下，BIPV将迎来广阔市场空间。
上市公司中，秀强股份光伏玻璃产品主要应用于晶体硅太阳能电池组件盖板及光伏建筑一体化（BIPV），公司还是特斯拉太阳能瓦片玻璃的一级供应商。清源股份主营光伏支架的研发、生产，光伏电站的开发、建设及运营，光伏支架产品已应用于60多万座屋顶光伏电站，连续十一年澳洲屋顶光伏市场占有率第一，目前公司产品可用于一部分BIPV项目。
中国海上风电装机至十四五末期有望增长150%，下半年风电零部件盈利拐点将出现
近日，克拉克森研究最新发布的专题报告《聚焦中国海上风电市场》预计，中国海上风电投运规模有望在“十四五”末期达到约60GW，较当前投运水平（24GW）增长约150%。截至目前，中国总计投运102个海上风力发电场，装机规模达24GW，涵盖约5000台海上风机，占全球海上风电投运规模的45%以上。
东吴证券周尔双指出，随着第一批风光大基地陆续投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升，预计2022年全年我国风电装机有望超过55GW。第二批风光基地规划已经落地，十四五时期规划建设200GW，十五五时期规划建设255GW，风电行业景气度有望长期延续。成本需求端边际改善，零部件环节盈利拐点出现，下半年风电板块中竞争格局更优的零部件环节有望受益。
公司方面，天能重工主营风机塔架及其相关产品的研发、生产，公司在全国共有12个生产基地（含在建），合计产能63万吨，公司控股股东为珠海港控股集团；广大特材的大型风电铸件产品包括风电机组用轮毂、弯头、偏航支座、铸造法兰、齿轮箱箱体等，主要为单机容量5.5MW以上风电机组配套；海力风电主营风电设备零部件的研发、生产，主要产品包括风电塔筒、桩基、导管架等，产品涵盖2MW-5MW等市场主流规格产品以及6.45MW、8MW等大功率等级产品。#财经# #理财# #今日看盘#
天下一统，华夷一家；六合同风，九州共贯。何言乎王正月？大一统也。大一统者，天地之常经，古今之通谊也。万物之统皆归于一也。
汉、隋、唐、宋诸朝虽有天下之盛，然幅员之广，咸不逮元。今四海事旷，兆庶未宁，黎元应抚，夷狄应和，方将混六合以一家，同有形于赤子。
任何一个号称正统的政权，必须完成正统所肩负的统一疆域的神圣使命。
汉、隋、唐、宋诸朝虽有天下之盛，然幅员之广，咸不逮元。今四海事旷，兆庶未宁，黎元应抚，夷狄应和，方将混六合以一家，同有形于赤子。
任何一个号称正统的政权，必须完成正统所肩负的统一疆域的神圣使命。
勾勒法
这是从写生提炼得来的线条，用淡墨勾出了形象的轮廓，然后着色，着色完了后，再用重色或重墨，重复地再“勒”出各随各形象的线，这线不单是代表轮廓，还要表现出花鸟翎毛等质感，使得形象更加生动明快。唐五代和宋多用这种技法，后来的民间画家仍用这方法。
勾填法
这法又叫“双勾廓填”。从写生提炼得来的线条，用重墨双勾出形象各自不同的质感，这双勾法和前面所说的“勒”法完全一致，不过“勒”法所使用的线条，不一定是墨，而是比较重的颜色。“勒”法是在着色终了进行的，双勾是先用重墨勾出，然后填色，这是它们的区别。这方法主要的是色不浸墨（双勾出来的墨迹），用色填进墨框里要晕染，要有浓淡，所以叫“勾填法”。这方法，唐、五代、两宋到元普遍使用。
没骨法
花卉不用双勾，也不用勾勒做骨干，只用五彩分浓淡轻重厚薄画成，这叫没骨法。据说这法创始于北宋时的徐同嗣，他这样画了一枝芍药花，非常逼真。同时又发明用墨笔画墨竹，如北宋文同、苏轼等，后又用大笔画荷叶等，都是从没骨法演变下来的。
勾勒与没骨相结合
这是北宋末才有的。一幅作品可以用骨法和勾勒法或勾填法，主要是因物象的不同，才使用着不同的方法。例如：赵佶的《写生珍禽图》（有印本），竹子用没骨法，禽鸟用勾勒法。又如赵佶的《瑞鹤图》（在东北博物馆），端门和丹闕用勾填法，祥云、白鹤用没骨法。
勾花点叶法
花瓣用双勾法，叶片用没骨的点法，这样做为了生动活泼，它是从南宋创为双勾梅花，再用没骨法写出梅花的干而又加以变化的。到明朝更加发展成为画一切花卉的方法。特别是用水墨表现白色的花朵，非用此法不可。
点垛法 点法在花鸟画中被使用虽在后，但它的功能却相当大。它可以用以点花点叶，它更可以用语点垛翎毛。自使用绢进而使用纸，到使用了生纸，这点垛法无论是湿笔（含水份多）、干笔（含水份少或很少），对于塑造形象，对于求形求神，都能如意的挥洒。明代画翎毛如林良等人，直到清代的八大山人和华秋岳等都长于此法，特别是近代的任伯年、吴昌硕、陈师曾、王梦白等诸人，以及齐白石，更擅长此法。
以上六种技法，实际说起来都是从双勾、没骨演变下来的。双勾中的勾勒是先勾出淡墨的形象，着色后，再用重墨或重色重勾一遍。勾填只是着色不再勾填，或是连色也不用，只用墨再加以晕染一下，这又叫“白描”。用颜色点染出形象，或是用浓淡墨点染出形象，虽然同属于墨骨法，但在使用笔的大小上，又分为小写意和大写意。明清两代特别是近代的花鸟画，对此法的发展是前无古人的。#书画#
这是从写生提炼得来的线条，用淡墨勾出了形象的轮廓，然后着色，着色完了后，再用重色或重墨，重复地再“勒”出各随各形象的线，这线不单是代表轮廓，还要表现出花鸟翎毛等质感，使得形象更加生动明快。唐五代和宋多用这种技法，后来的民间画家仍用这方法。
勾填法
这法又叫“双勾廓填”。从写生提炼得来的线条，用重墨双勾出形象各自不同的质感，这双勾法和前面所说的“勒”法完全一致，不过“勒”法所使用的线条，不一定是墨，而是比较重的颜色。“勒”法是在着色终了进行的，双勾是先用重墨勾出，然后填色，这是它们的区别。这方法主要的是色不浸墨（双勾出来的墨迹），用色填进墨框里要晕染，要有浓淡，所以叫“勾填法”。这方法，唐、五代、两宋到元普遍使用。
没骨法
花卉不用双勾，也不用勾勒做骨干，只用五彩分浓淡轻重厚薄画成，这叫没骨法。据说这法创始于北宋时的徐同嗣，他这样画了一枝芍药花，非常逼真。同时又发明用墨笔画墨竹，如北宋文同、苏轼等，后又用大笔画荷叶等，都是从没骨法演变下来的。
勾勒与没骨相结合
这是北宋末才有的。一幅作品可以用骨法和勾勒法或勾填法，主要是因物象的不同，才使用着不同的方法。例如：赵佶的《写生珍禽图》（有印本），竹子用没骨法，禽鸟用勾勒法。又如赵佶的《瑞鹤图》（在东北博物馆），端门和丹闕用勾填法，祥云、白鹤用没骨法。
勾花点叶法
花瓣用双勾法，叶片用没骨的点法，这样做为了生动活泼，它是从南宋创为双勾梅花，再用没骨法写出梅花的干而又加以变化的。到明朝更加发展成为画一切花卉的方法。特别是用水墨表现白色的花朵，非用此法不可。
点垛法 点法在花鸟画中被使用虽在后，但它的功能却相当大。它可以用以点花点叶，它更可以用语点垛翎毛。自使用绢进而使用纸，到使用了生纸，这点垛法无论是湿笔（含水份多）、干笔（含水份少或很少），对于塑造形象，对于求形求神，都能如意的挥洒。明代画翎毛如林良等人，直到清代的八大山人和华秋岳等都长于此法，特别是近代的任伯年、吴昌硕、陈师曾、王梦白等诸人，以及齐白石，更擅长此法。
以上六种技法，实际说起来都是从双勾、没骨演变下来的。双勾中的勾勒是先勾出淡墨的形象，着色后，再用重墨或重色重勾一遍。勾填只是着色不再勾填，或是连色也不用，只用墨再加以晕染一下，这又叫“白描”。用颜色点染出形象，或是用浓淡墨点染出形象，虽然同属于墨骨法，但在使用笔的大小上，又分为小写意和大写意。明清两代特别是近代的花鸟画，对此法的发展是前无古人的。#书画#
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