高瓴,40亿碳中和新基金落地南京

原创 刘博 投资界 2022-06-16

碳中和,今年最火爆的募资方向。

今日(6月16日),高瓴首支人民币碳中和产业投资基金宣布已于近期完成首次关账,预计总规模逾40亿元人民币,并将落地于南京建邺区。

LP阵容曝光——一方面,新基金得到众多高瓴现有LP的支持,其中诸多LP已投资高瓴旗下多只基金、现在选择持续加大在高瓴的资产配置比例。另一方面,还引入了包括地方引导基金、大型产业背景国有企业、专项母基金和多家金融机构。

谈及此次碳中和基金的募集,高瓴创始人张磊表示:“绿色转型已成为未来最大的确定性,专注新技术投资的VC/PE机构大有可为。我们希望通过长期资金的支持,推动更多企业和人才加入到低碳转型大背景下的科技创新和绿色技术相关产业中来,加速推进产业升级。”

悄然间,碳中和已经成为今年最火爆的募资方向。

又一只QFLP基金落地,为何是南京?

值得一提的是,高瓴此次新基金募集尝试了引进合格境外有限合伙人(QFLP)。

所谓QFLP(Qualified Foreign Limited Partners),即合格境外有限合伙人,系指境外投资者通过资格审批和外汇资金的监管,将境外资本兑换为人民币资金,投资于境内股权投资基金。

投资界获悉,去年7月南京市出台了《南京自贸区QFLP暂行办法》。具体来看,落地南京的QFLP基金既可以通过外商独资或非独资形式发起设立,也可以采用公司制、合伙制等组织形式。

投资方向则包括了四类:可投资非上市公司股权;可投资上市公司非公开发行和交易的普通股,包括定向发行新股、大宗交易、协议转让等;可投资境内私募股权、创业投资基金;可从事法律法规允许的其他业务。

同时,试点基金可以按照基金合同、公司章程或者合伙公司的约定进行利润分配或清算,投资收益汇出境外须符合国家外汇管理的相关规定。

今年1月30日,南京市建邺区首支QFLP基金——南京建邺交银恒暄股权投资合伙企业(有限合伙)顺利通过会商审议,正式成立。这既是交银集团在南京设立的首支QFLP科创股权投资基金,也是建邺区首支QFLP外商股权投资试点基金。

其实,高瓴新基金落地南京市建邺区并非偶然。这几年,南京市建邺区积极吸引国内外知名头部机构落户,打造了一片创投热土。

资料显示,南京市建邺区致力于打造国家东部地区的金融服务中心,2021年金融业增加值首居全市第一,已累计集聚金融类机构超1000家、股权投资机构近1000家,备案基金管理机构数量和管理基金规模稳居南京市第一。

早在2019年7月,南京市建邺区政府就与东南集团合作设立了南京市建邺区东南高新产业发展基金企业(有限合伙)。这是该区第一支规模20亿的母基金,重点聚焦人工智能、集成电路、新一代信息技术产业、新能源汽车、高端装备制造、新材料、生物医药、节能环保等新兴产业。

而在今年3月,南京建邺建信立邺产业投资基金也官宣设立,总规模20亿元。该母基金同样重点支持金融科技、数字经济、人工智能、智慧城市、大健康、智能制造、碳中和等领域的优质子基金和项目。

创投效应正在显现出来。清科研究中心数据显示,南京2021年投资金额同比增长高达253.5%,根据投资案例数进入了2021年中国股权投资市场投资活跃度TOP10,紧随北上广深等超一线城市之后。

作为曾经的“六朝古都,十朝都会”,南京曾经凭借得天独厚的地理位置,成为海上丝绸之路东海航线的中心城市,并一度是我国东南地区的政治、经济、文化中心。如今,这里正在吸引着越来越多VC/PE组团前来。

这一年,高瓴碳中和怎么投?

过去一年,创投圈无人不投碳中和。

2021年初,高瓴向被投企业伙伴发出了业内首份“碳中和倡议书”,邀请被投企业们共同拥抱变化,打破发展惯性、加速低碳转型;随后,高瓴发出了行业第一份碳中和报告《迈向2060碳中和——聚焦脱碳之路上的机遇与挑战》,梳理了实现“碳中和”八大重点领域以及相关投资机会。

高瓴也早早看到了其中所孕育的重要投资机遇——电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放以及信息通信与数字化等领域,正在不断涌现一些新的绿色技术和模式。

高瓴创始人张磊曾在中国发展高层论坛上表示,绿色转型正在成为最大的确定性,而这一确定性正在有力地引导大量社会资本转向碳中和相关产业。在实现碳达峰、碳中和的道路上,VC/PE能够通过不断探索最优的资源配置,实现社会价值与经济价值的共赢。从成立伊始,高瓴就将绿色可持续发展理念作为投资的重要标准,在整个碳中和领域已完成500亿规模的投资。

那么,碳中和应该怎么投?今年初,高瓴创始合伙人李良分享了在碳中和这一大命题下,高瓴的探索与心得。在此前给高瓴近60家先进制造被投企业创始人的一封信中,李良表示,碳中和已成为可持续发展的必然要求,而中国要实现碳中和,就必须推动整个制造业向先进制造全面升级——先进制造可以不断精益求精地优化,是可持续的发展;而自然资源则是稀缺和不持续的。

“因此,仅仅通过控制碳排交易、资源调配是不够的,唯有大规模的升级技术、以新的绿色技术驱动、为产业链上的各个环节制定新标准,才能在零碳时代获得竞争力。”

从这个意义上说,高瓴认为,碳中和既是外部约束条件,也是“中国制造”最好的发展机遇;要实现碳中和,就必须推动整个制造业向先进制造全面升级。

李良也给出了高瓴判断先进制造的4个维度。其一,先进制造和传统制造相比,关键是“品质”;第二,先进制造是传统制造向数据化、网络化、智能化的升级;其三,要实现先进制造,本质靠人才;第四,实现先进制造的目标,是向全球价值链的更高端进军,从追赶型模式发展到齐头并进,最终成为世界领先的“中国制造”。

沿着这一思路,高瓴对先进制造主题下的智能制造、智能出行、新能源及储能、以及低碳前沿技术等方向,都做了重点布局,投资了包括星星充电、毫末智行、沃太新能源、EcoFlow正浩科技、曜能科技、唐锋能源等一批技术领先的高成长新企业。

与此同时,高瓴也对农业科技、生物科技、企业服务、低碳生活等领域积极关注,通过深度研究驱动,识别不同行业发展中的瓶颈和痛点,发现最有可能取得创新型突破的企业和团队,布局了蓝晶微生物、摩珈生物、爱科农等优秀的早期创新公司。

今年最火募资方向

如我们所见,碳中和正席卷VC/PE圈。

早在2020年7月,由财政部、生态环境部和上海市人民政府共同发起设立的国家绿色发展基金正式成立,注册资本885亿元。该基金已于2021年10月完成首支基金产品备案,正式投资运作。

这是迄今最大绿色母基金。今年以来,不少VC/PE机构募资团队都在打听和接触国家绿色发展基金的投资进展。从4月开始,国家绿色发展基金对数只候选子基金进行了线上路演与比选,子基金投资方向包括节能环保、能源资源节约利用、绿色交通、清洁能源等相关行业领域。

截至目前,国家绿色发展基金至今已分别出资1.8亿元参投云南绿色基金股权投资合伙企业(有限合伙) 、9.99亿元参投宝武绿碳私募投资基金,并出资150亿元参与清洁能源上市公司华电福新的战略融资,可见未来出资空间巨大。

最新的案例是6月14日,安徽省碳中和基金宣布落地合肥市肥西县,由安徽省能源集团有限公司负责牵头设立,注册资本50亿元。该基金下一步计划对接国家大基金、央企、市县国有资本和各类社会资本,主导或参与发起设立子基金,积极打造碳中和主题基金群,争取用三年的时间,实现母子基金总规模突破150亿元。

还有较为轰动的是,去年3月,第一支碳中和产业基金——中金协鑫碳中和产业投资基金(有限合伙)官宣成立,由上市公司协鑫能科与中金资本共同发起设立,基金总规模不超过100亿元,首期规模约40亿元。

随后,远景科技集团与红杉中国宣布,将共同成立总规模为100亿元人民币的碳中和技术基金,首期募集50亿元,并于去年9月正式落户无锡高新区。

还有更多百亿碳中和基金赶来——2021年6月,嘉泽新能、中车风能与鸡西市人民政府签订《新能源产业合作框架协议书》,将在鸡西注册成立100亿元规模的碳中和新能源产业发展基金,用以投资建设智能微电网项目。

时隔一个月,由中国宝武钢铁集团有限公司携手国家绿色发展基金股份有限公司、中国太平洋保险(集团)股份有限公司、建信金融资产投资有限公司共同发起的宝武碳中和股权投资基金签约设立。这是目前国内市场上规模最大的碳中和主题基金,总规模500亿元,首期规模100亿元。

进入2022年,IDG资本联合香港中华煤气有限公司共同成立了国内首只零碳科技投资基金,总规模100亿元,首期募资规模为50亿。同一月,中电投融和资产管理有限公司联合九智资本发起的“融和九智碳中和科创私募股权投资基金”在上海临港自贸区正式成立,总规模10亿元.....不胜枚举。

为何VC/PE纷纷投身于碳中和?

数据显示,2021-2060年,我国绿色投资年均缺口约3.84万亿元,其中,2021-2030年平均缺口约2.7万亿元,2031-2060年平均缺口约4.1万亿元,碳达峰以后资金缺口呈现明显扩大趋势。国内创投圈流行一个观点:下一个世界首富大概率诞生于新能源。

与此同时,国家一系列政策加速出炉,令人鼓舞。此前印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,明确指出鼓励开发性政策性金融机构,按照市场化法治化原则为实现碳达峰、碳中和提供长期稳定融资支持;研究设立国家低碳转型基金;鼓励社会资本设立绿色低碳产业投资基金。

众所周知,金融作为服务业,是为实体经济提供血液的产业之一,在双碳提出之前就已经在促进光伏、风电、新能源汽车等新兴产业发展壮大过程中发挥了重大的作用。以双碳和ESG理念为导向的投资理念,在未来很长时间内都会具有抗周期波动、抗系统性风险的功能。

正如张磊所言,“我们一直坚信,对低碳转型来说,其终极解决方案必然来自持续的科技创新。高瓴正是希望,通过我们长期资金对科技创新和绿色技术的支持,鼓励和吸引更多的创新投资机构参与和支持绿色低碳科技发展,形成创新聚合效应。”

这是一条攸关人类命运的超级赛道,VC/PE没有理由缺席。

特区•高质量发展 | 优惠政策延续 助力企业高质量发展
优惠政策是加快推动产业转型升级的重要要素之一,近年来霍尔果斯认真落实“五免五减”等优惠政策,深入实施创新驱动发展战略,通过抓政策、抓平台、抓项目、抓人才、抓服务,加速各类要素集聚,交出了亮眼“成绩单”。
作为我国向西开放的重要窗口、新疆经济高质量发展的增长极、沿边开发开放的示范区,霍尔果斯受到中央和自治区的高度重视,被赋予了一系列优惠政策。霍尔果斯紧抓机遇,立足“区位、政策、开放”三大优势,坚持以实体经济为核心,围绕“五大产业”,加大招商引资力度,打造良好营商环境,进一步降低税收成本、充分释放产能,为企业稳步健康发展提供有力保障。新疆思唐衣舍服饰有限公司针织项目总投资6亿元,拥有5000台专用设备,50条针织品加工流水线和30条服装加工流水线,生产车间面积25000平方米,是一家专注于浸胶、点塑、礼仪等品类手套及男女衬衫、棉衣、时装的制造型企业。走进生产车间,上百台全自动机器整齐排列,员工们在各自的岗位上忙碌着,一双双手套经过针织、翻面、包边、浸胶等工序变为成品,车间内一派火热的生产景象。
新疆思唐衣舍有限公司针织厂厂长朱仲贤说:“今年我们思唐衣舍服饰有限公司的订单已经排满了,计划生产9000万双浸胶手套,4500万双其他品类手套。”
为进一步支持新疆困难地区及喀什、霍尔果斯经济开发区的发展,中央和自治区相继出台并延续多项优惠政策,增强了企业在霍尔果斯投资兴业的信心。新疆芯团科技集团有限公司旗下各个项目从落地到投产全过程,都得到了当地政府的大力支持和帮助。
霍尔果斯芯铜线缆电子线材加工项目总投资3500万元,2021年8月落户霍尔果斯电子信息产业园,从建设到投产仅用了三个月的时间,公司以专业研发、生产和销售中高端数据线、音频线、电脑周边线、通讯电子信号线等产品为主,现拥有全自动焊接机、2.0T成型机、综合测试仪等5条生产线。借助霍尔果斯园区电子信息产业的集群效应,新疆芯团科技集团在霍尔果斯旗下已有芯团医疗、芯团线材、芯团服饰、拾壹服饰、思唐衣舍、芯团国际贸易有限公司6家公司,不仅自身发展势头强劲,还为周边县市提供了大量就业岗位。
新疆芯团科技集团总经理宋海虎说:“我们企业选择在霍尔果斯落户,是因为霍尔果斯独特的地理位置、良好的营商环境和“五免五减”等各项优惠政策,为企业发展提供了坚实保障。目前,企业可以解决就业500余人,年产值可达2亿元左右。”(霍尔果斯市融媒体中心记者:李勇)

在数码圈,苹果的一举一动都牵动着很多数码爱好者的内心,除了春季、秋季新品发布会外,每年的苹果开发者大会(WWDC)都会给我们带来不一样的惊喜。6月7日凌晨1点,WWDC22正式召开,苹果正式对外发布了新一代操作系统——iOS 16。
  iOS 16支持个性锁屏,长按可以自定义时钟颜色、调整颜色的色度、调整样式、主题动画、不同字体等,还可以添加小组件了,比如日历小组件。同时,屏幕上的时间、壁纸等所有组件就像PS里的图层或元素,用户可以像P图一样把组件移动和缩放到自己喜欢的位置,而新的锁屏通知挪到了屏幕下方,防止遮挡。
  iOS 16新增锁屏主题商店,可以同时设置多个锁屏页面,还能显示实时球赛信息,不同锁定屏幕可绑定不同专注模式,专注模式可以设置不同的APP在不同的时间显示不同的内容。同时,新系统除了可以撤回信息之外,还可以标记未读、编辑已发送的信息,这三个功能可以说十分强大。
  新系统对Live Text功能升级,可以识别视频的内容、进行翻译等,还能识别图片主体,直接复制拖动到其他App,实现一键抠图。同时,新系统新增Siri语音输入功能,可快速实现快速的文字输入,系统可以自动添加标点符号和听写表情,目前已经超过15000个App支持Siri语音输入功能。
  苹果推出了Apple Pay Later(先买后付)功能,可将一笔Apple Pay款项分成四等额,分摊在六周内还款(也就是分期付款)。地图App新增3D导航功能,支持最多15个点的路线规划,但是目前并不支持中国地区。新系统新增iCould共享图库功能,最多可以实现5人共同编辑,系统会智能地提供共享建议。
  隐私方面,iOS 16增加“安全检查”功能,可以阻止你的设备通过网络被追踪到位置与信息,一键取消信息共享、定位、取消App授权等,以防止家庭暴力等的事件发生。系统更新了家居App,优化了UI和操控交互方式;新增“My Home”功能,用户控制Matter协议智能家居产品,目前已有很多大品牌加入到Matter中,而且超过130种产品正在生产计划中。


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