中银证券:从历史复盘中探讨本轮地产调控放松的最佳路径与当前房企的生存法则
核心观点
从房地产贷款首付政策看,两成首付是一个明显的宽松政策信号。06-21年 15年来房贷首付比例下调至 20%只有两次:
1)08年金融危机爆发,为了稳经济、稳楼市,当年 10月央行推出新政:最低首付款比例调整为 20%;
2)14年 9月 30日,首套贷款最低首付 3成,15年 9月 30日非限购城市执行首套贷款最低首付比例不低于 25%,16年 2月非限购城市首套房首付比例最低可达20%。经过两次“降首付”配合其他行业政策调整后,房地产市场均出现了明显的销售回暖、房价上涨、库存上行速度放缓或库存量出现了下降。我们认为首付比例下调,尤其是商业贷款方面的首付比例下调,已经是一个重要的信号,首付比例下调的城市仍将不断增加,但高能级城市的跟进才能起到更明确的意义。
从 08、14 年地产周期对比看,当前市场环境下房地产政策的趋势将如何演变?我们认为当前政策调整的方向为:从目前政策的紧迫度来看,房企资金压力缓释>需求端放松>供给端调整。08、14年的房地产放松主要的政策均是从需求端发力的,08 年放松了居民购房的金融条件与准入门槛,14 年注重解决当时库存高企的核心问题,采取了松绑限购、7 折房贷、降息降首付等措施。21Q4开始主要是基于房地产企业债务风险集中爆发、或成为经济增长的隐忧出发。因此中央更多考虑先从房企合理资金被满足的角度出发调整,后续才开始关注到需求端的调整,且需求端的调整将多以地方微调为主,全国性的需求端政策调整的概率相对较低。房企资金压力缓释具体做法有:1)“三道红线”梯度化管理,把国央企与民营企业在指标数值以及调整过渡期时长上有所区分。2)政策端助企纾困,准许缓缴土地出让金、降低土地出让金保证金比例、加强并购贷开发贷等信贷支持、允许保函抵顶预售资金、缩短行政审批时限等。3)释放积极信号,引导金融机构保持新增贷款适度增长。4)允许房企将存量资产改造为保障房,从而一定程度上化解房企债务危机。5)以省市为单位,地方政府城投平台适当接手部分房企项目缓解当地企业资金压力和减少需求端的观望情绪。需求端政策对市场有效性由强到弱总结为:全面的限购放松→限贷放松(下调首付比例→下调房贷利率)→局部的限购放松→限价空间提高→限售放松→人才、人口等购房鼓励政策→降交易税费等。
从多个维度去看,哪些地方面临救市压力,可以从哪些方面入手?1)当前弱二线及三四线城市的去库存压力较大,供需两端政策或将以去库存为主要导向。例如台州、哈尔滨、大连、宜兴、益阳、烟台。需求端方面 a)扩大需求,放宽部分地区或人群的限购,支持改善性需求;b)适当鼓励棚改货币化安臵,通过政府回购等方式转化安臵房;c)强化信贷支持,放宽二套房限贷、引导下调房贷利率。供应端,合理控制新房供应规模,依据片区去化周期动态调整宅地供应量,降低部分片区的库存风险,同时有效缓解房企资金压力。2)在停缓工和交付风险问题突出的城市,重视受困房企流动性问题的解决工作。综合停工规模、问题项目数量来看,我们认为交付风险主要聚焦在长沙、福州、盐城、广州、重庆五个城市,在这些城市房企或将面临更多的流动性问题,地方政府应当更加注重房企流动性风险化解及保障房企合理资金的相关工作。3)经济增长压力大,同时依赖房地产投资的省份是云南,预计将针对地产投资进行政策方面的调整;结合固投增速目标来看,河南、辽宁计划将固投作为拉动今年经济增长的重要抓手。4)房企暴雷集中的地区,例如广东,政府将在牵头房企间收并购、鼓励金融机构稳妥有序增加房地产贷款、房
企合理资金满足上有望进行进一步的优化调整。5)目前新房市场仍以刚需为主导的城市,未来改善需求释放空间可观,政策可以针对改善性需求释放调整,臵换客户可以享受按揭贷款、网签备案等方面便利。例如深圳、大连、郑州、哈尔滨、廊坊、香河、固安等。
房企可以通过哪些途径主动化解当前困局?我们认为目前房企资金链仍处于“内外交困”的境地,行业回暖前现金回笼不及 2022 年上半年债务到期速度是目前房企面临的最大困局。我们认为解决当前困境,一方面,依靠政策纾困房企;另一方面,房企需要积极主动展开自救,具体措施有:
1)股东输血(富力、当代、旭辉);
2)出售项目(世茂、奥园、融创);
3)公司回购债券&高管购买债券(中梁、融信、龙光等;碧桂园、旭辉、新城、金地);
4)交换要约求展期(荣盛、禹洲、大发);
5)聘请财务顾问(当代臵业、正荣);
6)引入战投(万达商管);
7)债权人积极沟通与债务重组(华夏幸福);
8)出售物业公司(禹洲、富力、中梁);
9)节衣缩食(万科);
10)股票增持(碧桂园、富力、世茂等);
11)引入国资(华南城、恒大)。
以上自救措施为短期、及时性的措施,是更多起到释放信号作用、加强信心的短期操作;从中长期角度来看,房企还可以在组织架构、收并购、新发展模式上进行探索:
1)房企正在加速调整组织架构,管理层级精简、区域合并、管理人员下沉为主要方向。2)并购融资的利好不断释放,我们认为政府牵线、融资较为畅通、央国企主导的项目收并购会率先展开。
3)“代建+ TOD+城市更新”成为行业发展的新模式之一。
投资建议
3 月 16 日,金融委会议提出“有关部门要积极出台对市场有利的政策,慎重出台收缩性政策”,或意味着各地会更积极的出台对房地产市场有利的宽松向政策,房地产政策或将有实质性的好转。此后央行、银保监会、外汇局、财政部、证监会同时就地产行业密集表态,释放强烈的维稳信号。虽然 1-2 月投资与销售数据层面均超过市场预期,但实际市场销售仍然低迷,近期地方政策对市场的提振作用较为有限。同时房企仍然面临较大的资金压力,前期信贷支持并未到位,3-4 月也将迎来偿债高峰期,因此短期数据表面的超预期可能并不能延续,我们认为地方层面供需端、房企资金端仍有持续进一步调整的空间。从板块投资角度来看,我们认为一二季度交替时仍是较好的配臵窗口期,政策改善预期仍在加强,建议持续关注地产板块机会。我们建议关注四条主线:
1)信用风险较低、融资渠道畅通、安全性较高的龙头房企:保利发展、金地集团、招商蛇口、万科 A、龙湖集团、华润臵地。
2)财报安全性高、现金流较为稳定的区域性央国企或区域龙头民企:建发国际、越秀地产、美的臵业、滨江集团。
3)在降息等宏观与行业政策改善影响下,边际收益较大的弹性房企:旭辉控股集团、新城控股、金科股份。
4)当前收入确定较强、集中度加速提升,同时关联房企近期信用风险缓释,弹性反转的地产后周期物业板块:碧桂园服务、旭辉永升生活、保利物业、中海物业、新城悦服务。
风险提示:
政策效果不及预期;房地产调控持续升级;销售超预期下行;融资持续收紧
核心观点
从房地产贷款首付政策看,两成首付是一个明显的宽松政策信号。06-21年 15年来房贷首付比例下调至 20%只有两次:
1)08年金融危机爆发,为了稳经济、稳楼市,当年 10月央行推出新政:最低首付款比例调整为 20%;
2)14年 9月 30日,首套贷款最低首付 3成,15年 9月 30日非限购城市执行首套贷款最低首付比例不低于 25%,16年 2月非限购城市首套房首付比例最低可达20%。经过两次“降首付”配合其他行业政策调整后,房地产市场均出现了明显的销售回暖、房价上涨、库存上行速度放缓或库存量出现了下降。我们认为首付比例下调,尤其是商业贷款方面的首付比例下调,已经是一个重要的信号,首付比例下调的城市仍将不断增加,但高能级城市的跟进才能起到更明确的意义。
从 08、14 年地产周期对比看,当前市场环境下房地产政策的趋势将如何演变?我们认为当前政策调整的方向为:从目前政策的紧迫度来看,房企资金压力缓释>需求端放松>供给端调整。08、14年的房地产放松主要的政策均是从需求端发力的,08 年放松了居民购房的金融条件与准入门槛,14 年注重解决当时库存高企的核心问题,采取了松绑限购、7 折房贷、降息降首付等措施。21Q4开始主要是基于房地产企业债务风险集中爆发、或成为经济增长的隐忧出发。因此中央更多考虑先从房企合理资金被满足的角度出发调整,后续才开始关注到需求端的调整,且需求端的调整将多以地方微调为主,全国性的需求端政策调整的概率相对较低。房企资金压力缓释具体做法有:1)“三道红线”梯度化管理,把国央企与民营企业在指标数值以及调整过渡期时长上有所区分。2)政策端助企纾困,准许缓缴土地出让金、降低土地出让金保证金比例、加强并购贷开发贷等信贷支持、允许保函抵顶预售资金、缩短行政审批时限等。3)释放积极信号,引导金融机构保持新增贷款适度增长。4)允许房企将存量资产改造为保障房,从而一定程度上化解房企债务危机。5)以省市为单位,地方政府城投平台适当接手部分房企项目缓解当地企业资金压力和减少需求端的观望情绪。需求端政策对市场有效性由强到弱总结为:全面的限购放松→限贷放松(下调首付比例→下调房贷利率)→局部的限购放松→限价空间提高→限售放松→人才、人口等购房鼓励政策→降交易税费等。
从多个维度去看,哪些地方面临救市压力,可以从哪些方面入手?1)当前弱二线及三四线城市的去库存压力较大,供需两端政策或将以去库存为主要导向。例如台州、哈尔滨、大连、宜兴、益阳、烟台。需求端方面 a)扩大需求,放宽部分地区或人群的限购,支持改善性需求;b)适当鼓励棚改货币化安臵,通过政府回购等方式转化安臵房;c)强化信贷支持,放宽二套房限贷、引导下调房贷利率。供应端,合理控制新房供应规模,依据片区去化周期动态调整宅地供应量,降低部分片区的库存风险,同时有效缓解房企资金压力。2)在停缓工和交付风险问题突出的城市,重视受困房企流动性问题的解决工作。综合停工规模、问题项目数量来看,我们认为交付风险主要聚焦在长沙、福州、盐城、广州、重庆五个城市,在这些城市房企或将面临更多的流动性问题,地方政府应当更加注重房企流动性风险化解及保障房企合理资金的相关工作。3)经济增长压力大,同时依赖房地产投资的省份是云南,预计将针对地产投资进行政策方面的调整;结合固投增速目标来看,河南、辽宁计划将固投作为拉动今年经济增长的重要抓手。4)房企暴雷集中的地区,例如广东,政府将在牵头房企间收并购、鼓励金融机构稳妥有序增加房地产贷款、房
企合理资金满足上有望进行进一步的优化调整。5)目前新房市场仍以刚需为主导的城市,未来改善需求释放空间可观,政策可以针对改善性需求释放调整,臵换客户可以享受按揭贷款、网签备案等方面便利。例如深圳、大连、郑州、哈尔滨、廊坊、香河、固安等。
房企可以通过哪些途径主动化解当前困局?我们认为目前房企资金链仍处于“内外交困”的境地,行业回暖前现金回笼不及 2022 年上半年债务到期速度是目前房企面临的最大困局。我们认为解决当前困境,一方面,依靠政策纾困房企;另一方面,房企需要积极主动展开自救,具体措施有:
1)股东输血(富力、当代、旭辉);
2)出售项目(世茂、奥园、融创);
3)公司回购债券&高管购买债券(中梁、融信、龙光等;碧桂园、旭辉、新城、金地);
4)交换要约求展期(荣盛、禹洲、大发);
5)聘请财务顾问(当代臵业、正荣);
6)引入战投(万达商管);
7)债权人积极沟通与债务重组(华夏幸福);
8)出售物业公司(禹洲、富力、中梁);
9)节衣缩食(万科);
10)股票增持(碧桂园、富力、世茂等);
11)引入国资(华南城、恒大)。
以上自救措施为短期、及时性的措施,是更多起到释放信号作用、加强信心的短期操作;从中长期角度来看,房企还可以在组织架构、收并购、新发展模式上进行探索:
1)房企正在加速调整组织架构,管理层级精简、区域合并、管理人员下沉为主要方向。2)并购融资的利好不断释放,我们认为政府牵线、融资较为畅通、央国企主导的项目收并购会率先展开。
3)“代建+ TOD+城市更新”成为行业发展的新模式之一。
投资建议
3 月 16 日,金融委会议提出“有关部门要积极出台对市场有利的政策,慎重出台收缩性政策”,或意味着各地会更积极的出台对房地产市场有利的宽松向政策,房地产政策或将有实质性的好转。此后央行、银保监会、外汇局、财政部、证监会同时就地产行业密集表态,释放强烈的维稳信号。虽然 1-2 月投资与销售数据层面均超过市场预期,但实际市场销售仍然低迷,近期地方政策对市场的提振作用较为有限。同时房企仍然面临较大的资金压力,前期信贷支持并未到位,3-4 月也将迎来偿债高峰期,因此短期数据表面的超预期可能并不能延续,我们认为地方层面供需端、房企资金端仍有持续进一步调整的空间。从板块投资角度来看,我们认为一二季度交替时仍是较好的配臵窗口期,政策改善预期仍在加强,建议持续关注地产板块机会。我们建议关注四条主线:
1)信用风险较低、融资渠道畅通、安全性较高的龙头房企:保利发展、金地集团、招商蛇口、万科 A、龙湖集团、华润臵地。
2)财报安全性高、现金流较为稳定的区域性央国企或区域龙头民企:建发国际、越秀地产、美的臵业、滨江集团。
3)在降息等宏观与行业政策改善影响下,边际收益较大的弹性房企:旭辉控股集团、新城控股、金科股份。
4)当前收入确定较强、集中度加速提升,同时关联房企近期信用风险缓释,弹性反转的地产后周期物业板块:碧桂园服务、旭辉永升生活、保利物业、中海物业、新城悦服务。
风险提示:
政策效果不及预期;房地产调控持续升级;销售超预期下行;融资持续收紧
2021年全国房价全年涨幅100强:
1.泉州,同比上涨38.7%;
2.杭州,同比上涨25.1%;
3.连云港,同比上涨23.1%;
21年泉州房价全年上涨38.7%,是全国房价涨幅第一城;杭州、连云港等29城房价同比上涨超过10%,是全国房价涨幅30强;涨幅较大的城市集中在福建、浙江、江苏、上海、大湾区和中西部核心城市;
21年上半年全国楼市表现强势,主要集中在热点片区和热点城市;下半年市场在调控、三道红线和融资信贷收紧下快速冰冻走冷,恒大等民营房企陷入流动性危机彻底引爆了楼市风险,购房意愿开始大幅萎缩,楼市进入寒冬基本面,市场进入下行区间。#买房##房产##房价#
1.泉州,同比上涨38.7%;
2.杭州,同比上涨25.1%;
3.连云港,同比上涨23.1%;
21年泉州房价全年上涨38.7%,是全国房价涨幅第一城;杭州、连云港等29城房价同比上涨超过10%,是全国房价涨幅30强;涨幅较大的城市集中在福建、浙江、江苏、上海、大湾区和中西部核心城市;
21年上半年全国楼市表现强势,主要集中在热点片区和热点城市;下半年市场在调控、三道红线和融资信贷收紧下快速冰冻走冷,恒大等民营房企陷入流动性危机彻底引爆了楼市风险,购房意愿开始大幅萎缩,楼市进入寒冬基本面,市场进入下行区间。#买房##房产##房价#
【财经新闻早知道】#1月社会融资规模增量创历史新高#
宏观经济
◆央行:1月末,广义货币(M2)余额243.1万亿元,同比增长9.8%;1月,社会融资规模增量6.17万亿元,创历史新高,比去年同期多9842亿元;人民币贷款增加4.2万亿元,同比多增3806亿元。
◆央行、银保监会:召开专题座谈会。会议听取有关部门关于促进中小金融机构不良资产处置和兼并重组工作情况汇报,研究金融资产管理公司聚焦不良资产处置主业,助力化解金融风险相关政策措施。2022年要坚持稳中求进,金融服务业要进一步做好支持经济高质量发展工作,要坚持以供给侧结构性改革为主线,实现企业轻装上阵,有力促进扩大投资、增加消费,实现国民经济的良性循环。
◆央视新闻:美国汽车协会发布数据显示,2月9日美国全国平均汽油价格达到每加仑3.47美元,较此前一周上涨8美分。美国能源部称,本周美国的汽油价格是自2014年10月以来的最高值。分析人士称,受极端天气影响,美国部分地区一些大型炼油厂关闭,炼油能力下降,一定程度上助推了美国汽油价格上涨。
◆工信部等八部门印发《加快推动工业资源综合利用实施方案》提出,推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用。
◆商务部新闻发言人高峰表示,今年商务部将大力发展数字贸易,打造数字贸易示范区,促进科技、制度双创新。
◆国家广播电视总局印发《“十四五”中国电视剧发展规划》提出,禁止违法失德艺人通过电视剧发声出镜,坚决反对“天价片酬”。
行业动向
◆工信部:再次公开征求对《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)》的意见。工业和信息化领域数据处理者在中华人民共和国境内收集和产生的重要数据和核心数据,法律、行政法规有境内存储要求的,应当在境内存储,确需向境外提供的,应当依法依规进行数据出境安全评估。
◆新华网:地方两会近期陆续召开,各地规划数字经济发展新目标。北京提出深入落实数字经济标杆城市建设实施方案;四川提出将高质量完成国家数字经济创新发展试验区建设任务;浙江提出办好首届全球数字贸易博览会,加快打造全球数字贸易中心;江苏努力打造全国数字经济创新发展新高地。
◆天津市医药采购中心:发布的《京津冀“3+N”联盟骨科创伤类医用耗材带量联动采购和使用工作方案》。此次方案是参与省份最多的一次。业内称,京津冀“3+N”联盟集采的最终价格会大幅度下降,在联动了河南12省联盟集最终结果,以及价格上限的设置后,今后的骨科创伤医用耗材价格降幅会更大。
◆上证报:2021年,上海市地方国有企业实现营业收入3.88万亿元,利润总额3469.89亿元,净利润2766.23亿元,已交税费总额2722.24亿元。2021年,上海国企改革三年行动任务完成率达到84.6%。
◆中汽协:2021年,汽车商品进口金额排名前五位国家依次是德国、日本、美国、斯洛伐克、英国。日本进口金额同比呈小幅下降,墨西哥同比增速略低,其他国家同比均呈较快增长,匈牙利和奥地利同比增速更为明显。
◆工信部:2022年春节期间,移动通信数据流量持续较快增长,连续3年增速超过20%。春节期间,移动互联网接入流量达到434.9万TB。其中,1月31日和2月1日两天为高峰时段,当日移动互联网接入流量分别为58.9万TB和65.4万TB,同比增长18.2%和18.6%。
◆中证网:激光雷达将迎来其在乘用车前装市场量产元年。机构预计,全球乘用车市场激光雷达需求量将由2021年的22万颗提升至2025年的2134万颗,渗透率将由2021年的0.2%增至2025年的14%,市场规模将增至541亿元。
◆中房网:贝壳租房与乐湾公寓合作签约仪式在上海举行。贝壳租房投资共建的首个青年公寓项目在上海徐汇区正式落地。该项目占地近4万平方米,由老旧厂房改造而来,项目总体量达2978套。
◆周四,上证指数报3485.91点,上涨0.17%,成交额4049.69亿。深证成指报13432.07点,下跌0.73%,成交额5313.56亿。创业板指报2826.52点,下跌1.98%,成交额2070.48亿。两市合计成交9363.25亿。盘面上,旅游、猪肉、机场航运、煤炭、民爆、建筑装饰等板块涨幅居前,CRO、电力设备、宁德时代概念、新冠治疗等板块跌幅居前。
◆中证报:截至2月9日收盘,A股光伏概念板块共有41家上市公司披露2021年业绩预告。其中,31家公司预计2021年归属于上市公司股东的净利润实现同比增长,占比达76%。与上游厂商业绩预增不同,受能耗双控限电政策等因素影响,多家光伏电池、组件上市公司2021年业绩由盈转亏。
◆证券时报:茅台虎年生肖原箱酒市场行情价为4580元/瓶。虽然此价格仍高于官方市场指导价格2499元/瓶,但与年初一度逼近6000元/瓶的价格相比,已大幅下降。有电商平台显示,最高价格逼近8000元/瓶。今年年初,溢价率达140%。
◆上海证券报:2月10日,全球赤藓糖醇产能最大企业――三元生物登陆创业板,以“0糖、0热量”为主打的人气饮料元气森林是其第一大客户。据悉,三元生物赤藓糖醇产量占国内赤藓糖醇总产量的54.9%,占全球总产量的32.94%。根据三元生物招股说明书,此次公司IPO计划募集9亿元资金,其中有7.7亿元将用于“年产5万吨赤藓糖醇及技术中心项目”,建设内容为通过购置相关研发、生产设备,新建年产5万吨赤藓糖醇生产线及技术中心。此外,保龄宝、华康股份等相关A股公司均有扩产计划,赤藓糖醇产能扩充正在路上。
公司动态
◆ 吉利汽车:1月,总销量为146380部,同比减少约6%,主要受春节假期提前和各地零星疫情影响。1月,纯电动汽车销量为15442辆,高于上年同期的2083辆。
◆中芯国际:2021年第四季度实现营业总收入102.6亿元,同比增长53.8%,净利润34.15亿元,同比增172.7%。主要由于销售收入受晶圆销量增加、平均售价上升及产品组合变动共同影响而增加;以及投资联营企业和金融资产的收益上升。
◆药明康德10日大跌7.41%,成交额70.38亿元。龙虎榜数据显示,沪股通买入8.39亿元并卖出6.33亿元,三机构合计买入6.71亿元,四机构合计卖出22.96亿元。
◆港交所资料显示,中国恒大副主席兼总裁夏海钧在公司2021年陷入债务危机前,沽清了面值1.28亿美元的债券,直到半年后的2月9日向香港联交所申报。
重要公告
◆药明康德:发布异动公告,公司及子公司均没有被美国商务部列入“未经证实名单”。经自查,截至2月10日,未发现其他需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
◆腾讯控股:美国证监会披露文件显示,截至去年底持有滴滴的A类股份为7885万股;该持股数量较滴滴去年6月末IPO时增加了近180万股。其对滴滴持股数,在滴滴截至去年9月30日的10.65亿股流通股中,占比为7.4%。
◆曲江文旅(3天2板):近期公司及下属子公司西安曲江城墙旅游发展有限公司等分别推出数字藏品。数字藏品不是NFT。目前该项收入在公司年度营收中占比尚不到1%。
◆中国中免:受新冠疫情影响,部分门店暂时处于关闭状态,并非65%比例。目前持续稳步推进包括位于海口市新海港的国际免税城等项目,预计将于年内开业。
◆中欧基金10日回应“有大型险资、理财子、FOF专户等赎回葛兰旗下产品金额达400亿,主要为新能源”:不实消息,请勿轻信谣言。
◆中国移动在港交所公告,2月10日以每股56.65港元至58.15港元的价格回购730.35万股,耗资约4.22亿港元。
◆亚辉龙:新型冠状病毒抗原检测试剂盒获得日本PMDA认证指定供应。
宏观经济
◆央行:1月末,广义货币(M2)余额243.1万亿元,同比增长9.8%;1月,社会融资规模增量6.17万亿元,创历史新高,比去年同期多9842亿元;人民币贷款增加4.2万亿元,同比多增3806亿元。
◆央行、银保监会:召开专题座谈会。会议听取有关部门关于促进中小金融机构不良资产处置和兼并重组工作情况汇报,研究金融资产管理公司聚焦不良资产处置主业,助力化解金融风险相关政策措施。2022年要坚持稳中求进,金融服务业要进一步做好支持经济高质量发展工作,要坚持以供给侧结构性改革为主线,实现企业轻装上阵,有力促进扩大投资、增加消费,实现国民经济的良性循环。
◆央视新闻:美国汽车协会发布数据显示,2月9日美国全国平均汽油价格达到每加仑3.47美元,较此前一周上涨8美分。美国能源部称,本周美国的汽油价格是自2014年10月以来的最高值。分析人士称,受极端天气影响,美国部分地区一些大型炼油厂关闭,炼油能力下降,一定程度上助推了美国汽油价格上涨。
◆工信部等八部门印发《加快推动工业资源综合利用实施方案》提出,推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用。
◆商务部新闻发言人高峰表示,今年商务部将大力发展数字贸易,打造数字贸易示范区,促进科技、制度双创新。
◆国家广播电视总局印发《“十四五”中国电视剧发展规划》提出,禁止违法失德艺人通过电视剧发声出镜,坚决反对“天价片酬”。
行业动向
◆工信部:再次公开征求对《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)》的意见。工业和信息化领域数据处理者在中华人民共和国境内收集和产生的重要数据和核心数据,法律、行政法规有境内存储要求的,应当在境内存储,确需向境外提供的,应当依法依规进行数据出境安全评估。
◆新华网:地方两会近期陆续召开,各地规划数字经济发展新目标。北京提出深入落实数字经济标杆城市建设实施方案;四川提出将高质量完成国家数字经济创新发展试验区建设任务;浙江提出办好首届全球数字贸易博览会,加快打造全球数字贸易中心;江苏努力打造全国数字经济创新发展新高地。
◆天津市医药采购中心:发布的《京津冀“3+N”联盟骨科创伤类医用耗材带量联动采购和使用工作方案》。此次方案是参与省份最多的一次。业内称,京津冀“3+N”联盟集采的最终价格会大幅度下降,在联动了河南12省联盟集最终结果,以及价格上限的设置后,今后的骨科创伤医用耗材价格降幅会更大。
◆上证报:2021年,上海市地方国有企业实现营业收入3.88万亿元,利润总额3469.89亿元,净利润2766.23亿元,已交税费总额2722.24亿元。2021年,上海国企改革三年行动任务完成率达到84.6%。
◆中汽协:2021年,汽车商品进口金额排名前五位国家依次是德国、日本、美国、斯洛伐克、英国。日本进口金额同比呈小幅下降,墨西哥同比增速略低,其他国家同比均呈较快增长,匈牙利和奥地利同比增速更为明显。
◆工信部:2022年春节期间,移动通信数据流量持续较快增长,连续3年增速超过20%。春节期间,移动互联网接入流量达到434.9万TB。其中,1月31日和2月1日两天为高峰时段,当日移动互联网接入流量分别为58.9万TB和65.4万TB,同比增长18.2%和18.6%。
◆中证网:激光雷达将迎来其在乘用车前装市场量产元年。机构预计,全球乘用车市场激光雷达需求量将由2021年的22万颗提升至2025年的2134万颗,渗透率将由2021年的0.2%增至2025年的14%,市场规模将增至541亿元。
◆中房网:贝壳租房与乐湾公寓合作签约仪式在上海举行。贝壳租房投资共建的首个青年公寓项目在上海徐汇区正式落地。该项目占地近4万平方米,由老旧厂房改造而来,项目总体量达2978套。
◆周四,上证指数报3485.91点,上涨0.17%,成交额4049.69亿。深证成指报13432.07点,下跌0.73%,成交额5313.56亿。创业板指报2826.52点,下跌1.98%,成交额2070.48亿。两市合计成交9363.25亿。盘面上,旅游、猪肉、机场航运、煤炭、民爆、建筑装饰等板块涨幅居前,CRO、电力设备、宁德时代概念、新冠治疗等板块跌幅居前。
◆中证报:截至2月9日收盘,A股光伏概念板块共有41家上市公司披露2021年业绩预告。其中,31家公司预计2021年归属于上市公司股东的净利润实现同比增长,占比达76%。与上游厂商业绩预增不同,受能耗双控限电政策等因素影响,多家光伏电池、组件上市公司2021年业绩由盈转亏。
◆证券时报:茅台虎年生肖原箱酒市场行情价为4580元/瓶。虽然此价格仍高于官方市场指导价格2499元/瓶,但与年初一度逼近6000元/瓶的价格相比,已大幅下降。有电商平台显示,最高价格逼近8000元/瓶。今年年初,溢价率达140%。
◆上海证券报:2月10日,全球赤藓糖醇产能最大企业――三元生物登陆创业板,以“0糖、0热量”为主打的人气饮料元气森林是其第一大客户。据悉,三元生物赤藓糖醇产量占国内赤藓糖醇总产量的54.9%,占全球总产量的32.94%。根据三元生物招股说明书,此次公司IPO计划募集9亿元资金,其中有7.7亿元将用于“年产5万吨赤藓糖醇及技术中心项目”,建设内容为通过购置相关研发、生产设备,新建年产5万吨赤藓糖醇生产线及技术中心。此外,保龄宝、华康股份等相关A股公司均有扩产计划,赤藓糖醇产能扩充正在路上。
公司动态
◆ 吉利汽车:1月,总销量为146380部,同比减少约6%,主要受春节假期提前和各地零星疫情影响。1月,纯电动汽车销量为15442辆,高于上年同期的2083辆。
◆中芯国际:2021年第四季度实现营业总收入102.6亿元,同比增长53.8%,净利润34.15亿元,同比增172.7%。主要由于销售收入受晶圆销量增加、平均售价上升及产品组合变动共同影响而增加;以及投资联营企业和金融资产的收益上升。
◆药明康德10日大跌7.41%,成交额70.38亿元。龙虎榜数据显示,沪股通买入8.39亿元并卖出6.33亿元,三机构合计买入6.71亿元,四机构合计卖出22.96亿元。
◆港交所资料显示,中国恒大副主席兼总裁夏海钧在公司2021年陷入债务危机前,沽清了面值1.28亿美元的债券,直到半年后的2月9日向香港联交所申报。
重要公告
◆药明康德:发布异动公告,公司及子公司均没有被美国商务部列入“未经证实名单”。经自查,截至2月10日,未发现其他需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
◆腾讯控股:美国证监会披露文件显示,截至去年底持有滴滴的A类股份为7885万股;该持股数量较滴滴去年6月末IPO时增加了近180万股。其对滴滴持股数,在滴滴截至去年9月30日的10.65亿股流通股中,占比为7.4%。
◆曲江文旅(3天2板):近期公司及下属子公司西安曲江城墙旅游发展有限公司等分别推出数字藏品。数字藏品不是NFT。目前该项收入在公司年度营收中占比尚不到1%。
◆中国中免:受新冠疫情影响,部分门店暂时处于关闭状态,并非65%比例。目前持续稳步推进包括位于海口市新海港的国际免税城等项目,预计将于年内开业。
◆中欧基金10日回应“有大型险资、理财子、FOF专户等赎回葛兰旗下产品金额达400亿,主要为新能源”:不实消息,请勿轻信谣言。
◆中国移动在港交所公告,2月10日以每股56.65港元至58.15港元的价格回购730.35万股,耗资约4.22亿港元。
◆亚辉龙:新型冠状病毒抗原检测试剂盒获得日本PMDA认证指定供应。
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