#年报里的上海楼市#买房选哪好#
关于上海楼市在过去的2021年，到底“好不好”的争议，还是用数据说话吧！
（一）公寓新房市场，调控在和时间赛跑
据权威的佑威房地产研究中心监控的数据显示：2021年上海市商品房累计成交了1543.81万平方米， 同比2020年上涨了14.40%； 成交均价为43680元/平方米， 同比2020年同期水平下跌了3.23%。商品房总体呈现量升价跌，其中12月一个月就成交了150.80万平方米，远高于年化月均128.65万平方米的成交量，提升了年度成交量。
虽然，“2021年新房公寓市场较2020年（上年）成交量有17.35%的增幅，但价格略有1.24%的下跌”的事实数据统计之下，存在着供应量、供应结构和批复价格之间的人为痕迹，所以——
（1）成交量大于2020年也不足喜，因为上一年的一季度基本停工所致；
（2）成交价格略有下跌也不担心，因为限价导致了成交价格不能完全反应市场。
倒是还有一组“供求关系数据”不可忽视：即平均去化时间仅5.45个月，供应始终偏紧（截止到岁末，公寓新房存量仅437.79万平方米），呈现供不应求的态势。
关于2022年调控是否放松，目前当然各执一词，但调控放松的达摩克利斯之剑是房价上涨，在调控放松之前，通过增加土地供应和产品上市，来稀释调控放开之后的可能“失控”，这是一个分子和分母在自我平衡的问题，因为最终市场看的是分值。
（二）别墅市场在分化，独栋式微还击了“疫情之下奢侈品走俏”的逻辑
2021年上海市联排别墅累计成交了73.45万平方米， 同比2020年同期水平下跌1.04%； 成交均价为58187元/平方米， 同比2020年同期水平上涨了6.70%。量跌价升，成交量较2020年变化不大。
2021年上海市独栋别墅累计成交了13.97万平方米，同比2020年同期水平下跌47.16%； 成交均价为70522元/平方米， 同比2020年同期水平下跌了0.37%。量价齐跌，成交量处于历史低位。
由此可见，别墅产品包括联排别墅，因为总价相对较高，就算在限价时代存在着“买到就是赚到”但其动用资金较高的门槛，也在消磨着投资型买家的介入欲望。
联排别墅市场好过独栋市场，就是总价作用力，也是总价在区分居住和投资属性、高端居住的市场信心等微妙问题，虽然数字不能完全定论，但“带着数字看问题”的逆向思考，或许在未来楼市判断中有所作用。
同样不可不提的是，从别墅市场数据的波澜不惊，回想这两年疫情期间不断坊间关于“奢侈品卖疯了”的言论，作为居住中的奢侈品并未用数据来响应，也是总价差异导致的“此奢侈非彼奢侈”，还是要具体问题具体分析。
（三）商办市场一片惨淡在持续，还要持续多久未可知。
2021年上海市商铺类产品累计成交了80.01平方米， 同比2020年同期水平下跌5.00%； 成交均价为28815元/平方米， 同比2020年同期水平上涨了10.35%。量跌价升。商铺类年成交面积创最近6年新低，在倒数12年、乃至有公示数据以来也是最低的。
2021年上海市办公类产品累计成交了113.92万平方米， 同比2020年同期水平下跌3.09%；成交均价为40731元/平方米， 同比2020年同期水平下跌了10.52%。量跌价跌。办公类年成交面积创最近6年新低，在倒数12年、乃至有公示数据以来也是最低的。
之所以将“商铺数据”和“办公数据”归于一类，主要是基于两者的内在关联，以及受到实体经济下行的需求同宗：
（1）过去被事实成交验证了多年的“同一区域，商办是住宅（价格）的七折”，在2021年有进一步下探的零星迹象值得关注，部分区域即使在“住宅限价”基础上还是出现了“同一区域，商办是住宅（价格）的五折”，可见量能的持续低迷会进一步拉扯价格的坚守信心。
（2）商办虽然也是建筑形态，但商办不是刚需属性，或者说“商办有饱和度下限”，因为被需求基数有限，所以商办的低迷不仅是市场“低消费”的反应，也在进一步震慑着后来者的进入底气。
（3）上海楼市的复苏要看住宅，只有住宅复苏到一定程度，商办才会在数据上“客气微笑”。
（四）二手房市场用脚投票，但是要看“价格同比”
另一组来自业内的数据：2021年全年上海的二手房成交了272354套，其中2021年12月份还有18000多套成交。无论房屋成交面积、金额、套数都让业内同行鼓舞，但同时也要抱着“不要高兴得太早”的审慎态度，毕竟要看成交价格，特别是同比过去一年甚至半年的报价来衡量，看看成交是在什么价格之下发生的，因为这代表了房东的信心回到了什么时间段的水位。
但好在，有成交就是有（买卖双方的）市场共识，还是谨慎乐观地看待2022年的上海楼市。
当然，相对于其他城市，上海仍然是中国最值得居停、发展的城市之一，随着上海部分新发展规划的逐步落地，上海的人口吸附量还会进一步用脚投票用数据说话，所以“先到上海再说”和“先在上海买房再说”的看似蛮横逻辑，其实也是建立在长效事实和数据之上的排除法，当然“先在上海买房再说”背后是需要房票和强大购买力支持的。
关于上海楼市在过去的2021年，到底“好不好”的争议，还是用数据说话吧！
（一）公寓新房市场，调控在和时间赛跑
据权威的佑威房地产研究中心监控的数据显示：2021年上海市商品房累计成交了1543.81万平方米， 同比2020年上涨了14.40%； 成交均价为43680元/平方米， 同比2020年同期水平下跌了3.23%。商品房总体呈现量升价跌，其中12月一个月就成交了150.80万平方米，远高于年化月均128.65万平方米的成交量，提升了年度成交量。
虽然，“2021年新房公寓市场较2020年（上年）成交量有17.35%的增幅，但价格略有1.24%的下跌”的事实数据统计之下，存在着供应量、供应结构和批复价格之间的人为痕迹，所以——
（1）成交量大于2020年也不足喜，因为上一年的一季度基本停工所致；
（2）成交价格略有下跌也不担心，因为限价导致了成交价格不能完全反应市场。
倒是还有一组“供求关系数据”不可忽视：即平均去化时间仅5.45个月，供应始终偏紧（截止到岁末，公寓新房存量仅437.79万平方米），呈现供不应求的态势。
关于2022年调控是否放松，目前当然各执一词，但调控放松的达摩克利斯之剑是房价上涨，在调控放松之前，通过增加土地供应和产品上市，来稀释调控放开之后的可能“失控”，这是一个分子和分母在自我平衡的问题，因为最终市场看的是分值。
（二）别墅市场在分化，独栋式微还击了“疫情之下奢侈品走俏”的逻辑
2021年上海市联排别墅累计成交了73.45万平方米， 同比2020年同期水平下跌1.04%； 成交均价为58187元/平方米， 同比2020年同期水平上涨了6.70%。量跌价升，成交量较2020年变化不大。
2021年上海市独栋别墅累计成交了13.97万平方米，同比2020年同期水平下跌47.16%； 成交均价为70522元/平方米， 同比2020年同期水平下跌了0.37%。量价齐跌，成交量处于历史低位。
由此可见，别墅产品包括联排别墅，因为总价相对较高，就算在限价时代存在着“买到就是赚到”但其动用资金较高的门槛，也在消磨着投资型买家的介入欲望。
联排别墅市场好过独栋市场，就是总价作用力，也是总价在区分居住和投资属性、高端居住的市场信心等微妙问题，虽然数字不能完全定论，但“带着数字看问题”的逆向思考，或许在未来楼市判断中有所作用。
同样不可不提的是，从别墅市场数据的波澜不惊，回想这两年疫情期间不断坊间关于“奢侈品卖疯了”的言论，作为居住中的奢侈品并未用数据来响应，也是总价差异导致的“此奢侈非彼奢侈”，还是要具体问题具体分析。
（三）商办市场一片惨淡在持续，还要持续多久未可知。
2021年上海市商铺类产品累计成交了80.01平方米， 同比2020年同期水平下跌5.00%； 成交均价为28815元/平方米， 同比2020年同期水平上涨了10.35%。量跌价升。商铺类年成交面积创最近6年新低，在倒数12年、乃至有公示数据以来也是最低的。
2021年上海市办公类产品累计成交了113.92万平方米， 同比2020年同期水平下跌3.09%；成交均价为40731元/平方米， 同比2020年同期水平下跌了10.52%。量跌价跌。办公类年成交面积创最近6年新低，在倒数12年、乃至有公示数据以来也是最低的。
之所以将“商铺数据”和“办公数据”归于一类，主要是基于两者的内在关联，以及受到实体经济下行的需求同宗：
（1）过去被事实成交验证了多年的“同一区域，商办是住宅（价格）的七折”，在2021年有进一步下探的零星迹象值得关注，部分区域即使在“住宅限价”基础上还是出现了“同一区域，商办是住宅（价格）的五折”，可见量能的持续低迷会进一步拉扯价格的坚守信心。
（2）商办虽然也是建筑形态，但商办不是刚需属性，或者说“商办有饱和度下限”，因为被需求基数有限，所以商办的低迷不仅是市场“低消费”的反应，也在进一步震慑着后来者的进入底气。
（3）上海楼市的复苏要看住宅，只有住宅复苏到一定程度，商办才会在数据上“客气微笑”。
（四）二手房市场用脚投票，但是要看“价格同比”
另一组来自业内的数据：2021年全年上海的二手房成交了272354套，其中2021年12月份还有18000多套成交。无论房屋成交面积、金额、套数都让业内同行鼓舞，但同时也要抱着“不要高兴得太早”的审慎态度，毕竟要看成交价格，特别是同比过去一年甚至半年的报价来衡量，看看成交是在什么价格之下发生的，因为这代表了房东的信心回到了什么时间段的水位。
但好在，有成交就是有（买卖双方的）市场共识，还是谨慎乐观地看待2022年的上海楼市。
当然，相对于其他城市，上海仍然是中国最值得居停、发展的城市之一，随着上海部分新发展规划的逐步落地，上海的人口吸附量还会进一步用脚投票用数据说话，所以“先到上海再说”和“先在上海买房再说”的看似蛮横逻辑，其实也是建立在长效事实和数据之上的排除法，当然“先在上海买房再说”背后是需要房票和强大购买力支持的。
主题：半导体的投资机遇
演讲人，杨胜君 基石资本合伙人
今年以来有很多的投资人反复在问到我们及时来现在半导体行情这么火，估值这么高，反正是相当于就是说我们到底现在还是不是在投某些方向，而我们到底在投哪些方向，其实我们用我们实际行动其实已经来回复了一个清晰的答案，我们其实相当于在过去这一年来，我们在半导体投资，其实我们集中还是在几个方面，第一个方面我们的讨论像长鑫存储我们投了像 b轮，这是我们刚才魏老师我们看到的魏老师看到的我们整体的国内的一个渗透率里面，我们看到的就是我们做的一个大型电脑，高端芯片。
第二个也是我们最近资本市场和一年内比较火的一个方面，就是我们的整体的半导体材料以及设备，就是所谓上游的我们还有eda、ip之前投资。
第三个就是我们今天给大家再分享一下，即使我们今年以来我们在半导体投资第三个方向，这个方向就是我们说的我们在投一些跟一些高端应用领域的垂直应用场景，比如像汽车，比如说像军工，比如说像一些微芯片对这些领域的一些方向，我们其实在过去一年中在这个方向还是集中能力的投入，今天我最后大概是10多分钟时间给大家再分享一下，我们为什么说要在汽车芯片投资。
看到了推动我们过去50年来刚才魏老师的图例你看到了基本上我们的GDP发展以及跟信息产业或者半导体的发展是极其高度相关，我们说的摩尔定律其实这背后的支撑因素支撑因素也是让大家看到摩尔定律的一个关键的因素。
第三个我想告诉大家的什么，就摩尔定律很多人相当于没想明白的或者没想到的一点什么，因为大家今天都讲双碳，我们看经济能源这一点，其实摩尔定律天然的在物理上它就是这样，为什么这么简单？
我们举个例子，20年前的笔记本电脑跟今天的笔记本电脑，我们所能完成的工作量是远远的。是无所谓的提高，但是我们看20年前的电脑是60万的CPU，今天的电脑还是60万的CPU，所以我们的能耗是没有增加，但是我们的能做的事情提高了是几万倍几十万倍的提高，所以我们说摩尔定律天然就是天然的，这是一个非常好的东西。
如果我们看过去50年来，我们看只有耳熟能详的很多的一些大的产业，都被我们芯片主导的这么一个驱动因素，技术因素给扫进历史的垃圾堆里。
就是说我们今天为什么要谈，我跟你因为汽车它原来是一个机械主导的产业，机械辅导的一个产品，所以相当于就是说刚才提到了，因为历史上有很多这样的产业或产品，可能你们之前没有把芯片转进来，一旦芯片转进来把这个产业淘汰了，今天比如说汽车这个产业也马上就会形成这种局面，为什么？
因为摩尔定律一旦转进来之后，你的产品的性能提高，产品性能提高之后，就可以衍生出各种各样的应用的需求是能够发展的。
应用需求由谁来主导，应用需求是由我们的这些软件的大师来做来主导，所以正是因为同样的我们的终端的应用，推动了我们对芯片性能的不断的提高，芯片性能不断提高，就把传统的这种技术都被淘汰了，所以这是我们说的关键，这个里面我们说为什么像苹果这样的公司，乔布斯很早就看明白了，这一点就是芯片一定要在软件下结合，能把芯片或者把这个软件发下来，发展到最大的最顶层，所以这个结论是什么？
其实今天想讲的话，这个话题就是围绕着我们今天在产业发展以及资本市场看到的一个非常重要的一些点，那点什么东西就是两个点，一个点就是汽车的变化，第二对我说的汽车的一个智能化，所以我们说从去年今年以来伴随着国际地缘政治的变化，伴随着芯片半导体产业的一些紧缺，所以我们说在电在汽车领域，尤其我们的汽车半导体领域特别的行情特别的高，所以说这种行情高，这种芯片缺货的局面已经进入美国已经，进入了美国总统的关注视野。
所以相当于就是说他要专门召集会议，为全球的各个办公环节的人来增加芯片供给，然后来解决汽车的办法统一的一个这么一个紧缺的局面。
所以说在这么一个局面上，我们又遇到了汽车的电子化，以及我们汽车的智能化这两一个大的方向，在大的方向里面，半导体在这个领域发挥的作用终于走在了历史舞台。
因为以前我们说一台几万块钱的车，它的半导体的产值它可能是几百美金，在我们整体车里面的，成本是在你身上，低的是一个个位数的比例，今天大家都说我们未来的电动车，未来的智能制造、智能汽车、半导体芯片的产值增长，光伏产品会超过两会是不会超过30或者百分之50都有，所以这样的话我们的局面所以因为将来就是说有这样的一些产业拐点到来，所以这个社会也产生了重大的争论，什么样的争论？
就是说我们新因为汽车用越来越多的芯片来推动我们汽车的产业发展，传统的产业玩家们对这个事情抗拒，为什么抗拒？就像以前的柯达比我们的智能数码相机的替代一样，所以相当于抗拒的，他们抗拒的点就是跟我们今天如何看待汽车时间关系，如何看待汽车，我们说的吉利的什么老板，他是说他说是汽车是4个轮子加起来烧的，但是我们说的在信息产业里面，我们什么大玩家像小米这样的，他们认为汽车就是大方的手机，所以这是我们做的一个尖锐的观点，这种尖锐的观点最后会不会形成对这个产业巨大的一个颠覆，其实就是我们接下来要来欺骗能发挥什么样的作用，芯片要发挥什么样的作用，这类这来自于大家高底下的应该就是对汽车市场看的，所以说这个产业里面现在今天我们说了，不管想意味着还是想通汽车，他们就是说接下来汽车也是套用了一个所谓的经典的话语和软件定期的因为为什么说软件定义汽车前面说了软件是因为我的CPU有CPU了，我就可以做软件，有软件我就可以做各种各样的应用，所以我的整体的性能的进步就快速的驱动。
假如说我们的汽车未来其实也是以软件为定义的话，那显然我们今天对汽车的速度也会带来加快，因为我们从来以前比如说像奔驰宝马这样的车一个带，可能是需要四五年才能够有一个新的带一个升级，但如果在手机行业里面基本上一年就会升一级，所以意味着什么？
汽车这个产业一旦相当于进入到我们软件定义或者一个芯片驱动的产业的话，汽车产业发展就会大大加快，汽车产业大大加快，对于我们消费者来说，当然就是我们意味着汽车也真的像一个手机一样，它的性能是日进千里，这是一个好事情，所以我们说因为相对就是说这些需求，所以我们看到了对未来其实可能就是说格局这块产生一些什么影响，什么样什么样的影响？
我们说汽车这个领域的格局就跟以前不一样了，因为以前是传统的已经发展了100多年的汽车产业，所以说就是说像奔驰的像福特、像通用，他们像丰田他们啊这个格局非常固定，但是因为我们进入了一个新的时代里面，有信心来主导，由软件来主导，所以意味着产业的生态的玩家就理解不一样了。
玩家不一样就意味着有些人可能就会淘汰，有些人成为新的一个王者，今天，所以我们为什么就能改变？大家都等着苹果的造车，等到华为的方式，是因为大家认为假设我们芯片进入到软件定义，汽车这种软件的一个时间段，显然我们现在我们要新的玩下来，新的玩下来，就像我们智能手机出现的时候，诺基亚我们就等着小米起来起来，按照华为起来了，这是不对称的。
所以我们说这个软件利用汽车会对汽车产业带来革命性的变革，这种变革会让今天的很多汽车公司破不烂破完的这项路线要破坏，所以这是一个非常关键的局面。
刚才李总分享了略显刚刚上市的，像我们说的Lucie，像我们在比如说国内的也有一些新兴造成湿地，他们都是一个什么轻资产的单位，是什么芯片项目，然后他们卖就在第三方的整车厂代工，这样的话这个产业就变成一个半导体化。
这种产业对奔汽车的这么一个产品来说冲击巨大，这些变化其实都是一定的。现在大家都把汽车当做一个啊，手机一样的一个电子信息产品来去，所以这是相当于一个巨大的变化，这种巨大的变化势必会引起我们传统汽车厂商的一些反抗反击。
所以我们说了像上汽的董事长今年非常高调的已经提到，他认为他不可能就是跟华为这样的公司来合作，他们的命运不可能由华为这样的公司驱动，但问题是这样的，这个命运由谁要不要由谁来主导，他不是由他算了算，而是由产业说了算，所以这样的话可能就是说意味着就是说如果上汽他不做准备，他不去拥抱这个技术，不去拥抱芯片，不去拥抱这个软件里面产业，它就相当于这个产业它就没法发展，持续下去，它是不是可能成为下一个目前这是我们今天关注的话题。
所以说这个里面因为为什么？因为他们实际上积累的东西在我们的新的电动汽车或者智能汽车等等这些东西都没了，我们说发动机没了，变速箱没有了，我们留下来的品牌，但品牌是一个更加技术更低的使命，所以对我们这个产业来说相当于就是说因为芯片，因为电动汽车，因为我们智能汽车，因为我们软件的一个汽车把汽车产业重新隔离，所以这样的话可能就是说我们产业那就完成了电动化带来的趋势，当时变化了，电动化是由木器来驱动的，原来是由汽车非常复杂的经济的机械引擎来做的发动机来做的，今天我们驱动电动汽车的关键是什么？
是我们的igbt芯片是碳化硅芯片，所以为什么说现在就是说很大国内比如说像四大半导体，像比亚迪半导体，为什么说是他们在市场当中是因为它未来代表了驱动电动汽车的关键的一些核心的一些主导的一个技术能力，它的像电池模型达成平台化的一些这是我们市场最多的东西，这些企业都是未来会成为我们电动汽车的核心，只有这些芯片它效率提高更快，然后是能量能耗更低功耗更低，我们的基础才好，越快越省油，所以我们的动力可能更足，这我们将来是可以由芯片来主动来主导电动汽车的性能，而不是有钢铁有机械来主导量级的性能，这是一个方面。
第二个方面我们就看到像自动驾驶，智慧价值，我们说了这是我对于张武书记提到了，就是说全世界每年发生了这么多的交通事故，对在中国大概有800多万次，但是超过80%的事故是因为人为事故，如果相当于就是说这个技术是由机器人驾驶的，那就不会将来出现人为失误，意味着什么？
意味着一旦汽车是一个自动驾驶的汽车，那就是百分之九十几的事故就可以就可以避免了，这样的话自然而然我们的产业将来又会出现一个新的发展，那是一个今天动力一个大的发展，所以说我们说基于传统的汽车工业文明的一些变化，这种安全理念，因为自动驾驶技术的出现它有大量的变化，自动驾驶的核心是自动驾驶的核心就是我们做的系统，自动驾驶的核心就是我们做的芯片，因为它的芯片特斯拉的SS的芯片这些东西，关键所以我们说不稳定力，接下来就会主导我们电子化，主导我们自己化，这些里面比如说电动化里面使用igbt这些碳化硅这一块来主导我们智能化里面是CPU，让我们自动驾驶里面是谁是GPU是a型的，如果将来就是说在芯片为主导的时代的话，汽车的性能的提高或者也是我们的机械性的钢铁的系统，这也是我们的芯片能不能做的更好，能不能更艰难，所以我们的同样的100度电可以跑1000公里还是跑2000公里，对我们来说是巨大的这个，产业是这样的，所以同样的一款芯片我们是1000体的算力，能不能做自动驾驶，对我们芯片对我们汽车的一种阻断，所以这些东西是是影响趋向的，今天因为产业才刚开始进入一个变化的局面。
我举个例子，我们也见过很多的企业，有个企业我们改两年前我看到的时候，他说做自动驾驶100t的三年就够了，去年一年前我见到他说500天或者1000天算力就什么意味着什么，哪怕自己作为产业自己的管家他，他自己对我们准备，将来以后这个产业到底将来就要发展快，意味着我们这个产业还是在一个早期，但是一旦这个趋势形成了，我们汽车产业是发展的经验，这些是巨大。
所以说我们很多的一些企业，今天我们看到为什么我们今天说要投GPU公司，为什么要a公司？其实大家都了巨大的机会，这种巨大的机会将来还需要更大的一些技术来推动驱动，比如说自动驾驶里面人工智能今天今天早上的时候看到孟教授也提到了，文物资产今天远远不如质量，所以将来其实还需要很大很大的意味着什么？
芯片半导体的汽车领域有很大的机会，还有很长的很多可以去做，这是我们所探讨的一些点。
所以说这些技术都是在我们下面偶尔一个虚拟为他们在技术领域的进去，这些事例相当于就是说让产业的格局新的篇章才刚刚我说这里面玩家有传统车厂，也有造车型私立还有互联网大厦，大家都看到这个机会，所以说因为看好这个机会，为什么它这块是因为看好一个游戏片主导传统产业，一旦产业的这种趋势形成了，我们说显然面向作为新的贡献，这也是我们今年这么看也这么看好这些核心的一些芯片厂商，看好我们做的一些新能源的一些国家，到底来看到底谁成为品，到底谁成为录像，这是我们今天关注的话。#投资##价值投资日志[超话]#
演讲人，杨胜君 基石资本合伙人
今年以来有很多的投资人反复在问到我们及时来现在半导体行情这么火，估值这么高，反正是相当于就是说我们到底现在还是不是在投某些方向，而我们到底在投哪些方向，其实我们用我们实际行动其实已经来回复了一个清晰的答案，我们其实相当于在过去这一年来，我们在半导体投资，其实我们集中还是在几个方面，第一个方面我们的讨论像长鑫存储我们投了像 b轮，这是我们刚才魏老师我们看到的魏老师看到的我们整体的国内的一个渗透率里面，我们看到的就是我们做的一个大型电脑，高端芯片。
第二个也是我们最近资本市场和一年内比较火的一个方面，就是我们的整体的半导体材料以及设备，就是所谓上游的我们还有eda、ip之前投资。
第三个就是我们今天给大家再分享一下，即使我们今年以来我们在半导体投资第三个方向，这个方向就是我们说的我们在投一些跟一些高端应用领域的垂直应用场景，比如像汽车，比如说像军工，比如说像一些微芯片对这些领域的一些方向，我们其实在过去一年中在这个方向还是集中能力的投入，今天我最后大概是10多分钟时间给大家再分享一下，我们为什么说要在汽车芯片投资。
看到了推动我们过去50年来刚才魏老师的图例你看到了基本上我们的GDP发展以及跟信息产业或者半导体的发展是极其高度相关，我们说的摩尔定律其实这背后的支撑因素支撑因素也是让大家看到摩尔定律的一个关键的因素。
第三个我想告诉大家的什么，就摩尔定律很多人相当于没想明白的或者没想到的一点什么，因为大家今天都讲双碳，我们看经济能源这一点，其实摩尔定律天然的在物理上它就是这样，为什么这么简单？
我们举个例子，20年前的笔记本电脑跟今天的笔记本电脑，我们所能完成的工作量是远远的。是无所谓的提高，但是我们看20年前的电脑是60万的CPU，今天的电脑还是60万的CPU，所以我们的能耗是没有增加，但是我们的能做的事情提高了是几万倍几十万倍的提高，所以我们说摩尔定律天然就是天然的，这是一个非常好的东西。
如果我们看过去50年来，我们看只有耳熟能详的很多的一些大的产业，都被我们芯片主导的这么一个驱动因素，技术因素给扫进历史的垃圾堆里。
就是说我们今天为什么要谈，我跟你因为汽车它原来是一个机械主导的产业，机械辅导的一个产品，所以相当于就是说刚才提到了，因为历史上有很多这样的产业或产品，可能你们之前没有把芯片转进来，一旦芯片转进来把这个产业淘汰了，今天比如说汽车这个产业也马上就会形成这种局面，为什么？
因为摩尔定律一旦转进来之后，你的产品的性能提高，产品性能提高之后，就可以衍生出各种各样的应用的需求是能够发展的。
应用需求由谁来主导，应用需求是由我们的这些软件的大师来做来主导，所以正是因为同样的我们的终端的应用，推动了我们对芯片性能的不断的提高，芯片性能不断提高，就把传统的这种技术都被淘汰了，所以这是我们说的关键，这个里面我们说为什么像苹果这样的公司，乔布斯很早就看明白了，这一点就是芯片一定要在软件下结合，能把芯片或者把这个软件发下来，发展到最大的最顶层，所以这个结论是什么？
其实今天想讲的话，这个话题就是围绕着我们今天在产业发展以及资本市场看到的一个非常重要的一些点，那点什么东西就是两个点，一个点就是汽车的变化，第二对我说的汽车的一个智能化，所以我们说从去年今年以来伴随着国际地缘政治的变化，伴随着芯片半导体产业的一些紧缺，所以我们说在电在汽车领域，尤其我们的汽车半导体领域特别的行情特别的高，所以说这种行情高，这种芯片缺货的局面已经进入美国已经，进入了美国总统的关注视野。
所以相当于就是说他要专门召集会议，为全球的各个办公环节的人来增加芯片供给，然后来解决汽车的办法统一的一个这么一个紧缺的局面。
所以说在这么一个局面上，我们又遇到了汽车的电子化，以及我们汽车的智能化这两一个大的方向，在大的方向里面，半导体在这个领域发挥的作用终于走在了历史舞台。
因为以前我们说一台几万块钱的车，它的半导体的产值它可能是几百美金，在我们整体车里面的，成本是在你身上，低的是一个个位数的比例，今天大家都说我们未来的电动车，未来的智能制造、智能汽车、半导体芯片的产值增长，光伏产品会超过两会是不会超过30或者百分之50都有，所以这样的话我们的局面所以因为将来就是说有这样的一些产业拐点到来，所以这个社会也产生了重大的争论，什么样的争论？
就是说我们新因为汽车用越来越多的芯片来推动我们汽车的产业发展，传统的产业玩家们对这个事情抗拒，为什么抗拒？就像以前的柯达比我们的智能数码相机的替代一样，所以相当于抗拒的，他们抗拒的点就是跟我们今天如何看待汽车时间关系，如何看待汽车，我们说的吉利的什么老板，他是说他说是汽车是4个轮子加起来烧的，但是我们说的在信息产业里面，我们什么大玩家像小米这样的，他们认为汽车就是大方的手机，所以这是我们做的一个尖锐的观点，这种尖锐的观点最后会不会形成对这个产业巨大的一个颠覆，其实就是我们接下来要来欺骗能发挥什么样的作用，芯片要发挥什么样的作用，这类这来自于大家高底下的应该就是对汽车市场看的，所以说这个产业里面现在今天我们说了，不管想意味着还是想通汽车，他们就是说接下来汽车也是套用了一个所谓的经典的话语和软件定期的因为为什么说软件定义汽车前面说了软件是因为我的CPU有CPU了，我就可以做软件，有软件我就可以做各种各样的应用，所以我的整体的性能的进步就快速的驱动。
假如说我们的汽车未来其实也是以软件为定义的话，那显然我们今天对汽车的速度也会带来加快，因为我们从来以前比如说像奔驰宝马这样的车一个带，可能是需要四五年才能够有一个新的带一个升级，但如果在手机行业里面基本上一年就会升一级，所以意味着什么？
汽车这个产业一旦相当于进入到我们软件定义或者一个芯片驱动的产业的话，汽车产业发展就会大大加快，汽车产业大大加快，对于我们消费者来说，当然就是我们意味着汽车也真的像一个手机一样，它的性能是日进千里，这是一个好事情，所以我们说因为相对就是说这些需求，所以我们看到了对未来其实可能就是说格局这块产生一些什么影响，什么样什么样的影响？
我们说汽车这个领域的格局就跟以前不一样了，因为以前是传统的已经发展了100多年的汽车产业，所以说就是说像奔驰的像福特、像通用，他们像丰田他们啊这个格局非常固定，但是因为我们进入了一个新的时代里面，有信心来主导，由软件来主导，所以意味着产业的生态的玩家就理解不一样了。
玩家不一样就意味着有些人可能就会淘汰，有些人成为新的一个王者，今天，所以我们为什么就能改变？大家都等着苹果的造车，等到华为的方式，是因为大家认为假设我们芯片进入到软件定义，汽车这种软件的一个时间段，显然我们现在我们要新的玩下来，新的玩下来，就像我们智能手机出现的时候，诺基亚我们就等着小米起来起来，按照华为起来了，这是不对称的。
所以我们说这个软件利用汽车会对汽车产业带来革命性的变革，这种变革会让今天的很多汽车公司破不烂破完的这项路线要破坏，所以这是一个非常关键的局面。
刚才李总分享了略显刚刚上市的，像我们说的Lucie，像我们在比如说国内的也有一些新兴造成湿地，他们都是一个什么轻资产的单位，是什么芯片项目，然后他们卖就在第三方的整车厂代工，这样的话这个产业就变成一个半导体化。
这种产业对奔汽车的这么一个产品来说冲击巨大，这些变化其实都是一定的。现在大家都把汽车当做一个啊，手机一样的一个电子信息产品来去，所以这是相当于一个巨大的变化，这种巨大的变化势必会引起我们传统汽车厂商的一些反抗反击。
所以我们说了像上汽的董事长今年非常高调的已经提到，他认为他不可能就是跟华为这样的公司来合作，他们的命运不可能由华为这样的公司驱动，但问题是这样的，这个命运由谁要不要由谁来主导，他不是由他算了算，而是由产业说了算，所以这样的话可能就是说意味着就是说如果上汽他不做准备，他不去拥抱这个技术，不去拥抱芯片，不去拥抱这个软件里面产业，它就相当于这个产业它就没法发展，持续下去，它是不是可能成为下一个目前这是我们今天关注的话题。
所以说这个里面因为为什么？因为他们实际上积累的东西在我们的新的电动汽车或者智能汽车等等这些东西都没了，我们说发动机没了，变速箱没有了，我们留下来的品牌，但品牌是一个更加技术更低的使命，所以对我们这个产业来说相当于就是说因为芯片，因为电动汽车，因为我们智能汽车，因为我们软件的一个汽车把汽车产业重新隔离，所以这样的话可能就是说我们产业那就完成了电动化带来的趋势，当时变化了，电动化是由木器来驱动的，原来是由汽车非常复杂的经济的机械引擎来做的发动机来做的，今天我们驱动电动汽车的关键是什么？
是我们的igbt芯片是碳化硅芯片，所以为什么说现在就是说很大国内比如说像四大半导体，像比亚迪半导体，为什么说是他们在市场当中是因为它未来代表了驱动电动汽车的关键的一些核心的一些主导的一个技术能力，它的像电池模型达成平台化的一些这是我们市场最多的东西，这些企业都是未来会成为我们电动汽车的核心，只有这些芯片它效率提高更快，然后是能量能耗更低功耗更低，我们的基础才好，越快越省油，所以我们的动力可能更足，这我们将来是可以由芯片来主动来主导电动汽车的性能，而不是有钢铁有机械来主导量级的性能，这是一个方面。
第二个方面我们就看到像自动驾驶，智慧价值，我们说了这是我对于张武书记提到了，就是说全世界每年发生了这么多的交通事故，对在中国大概有800多万次，但是超过80%的事故是因为人为事故，如果相当于就是说这个技术是由机器人驾驶的，那就不会将来出现人为失误，意味着什么？
意味着一旦汽车是一个自动驾驶的汽车，那就是百分之九十几的事故就可以就可以避免了，这样的话自然而然我们的产业将来又会出现一个新的发展，那是一个今天动力一个大的发展，所以说我们说基于传统的汽车工业文明的一些变化，这种安全理念，因为自动驾驶技术的出现它有大量的变化，自动驾驶的核心是自动驾驶的核心就是我们做的系统，自动驾驶的核心就是我们做的芯片，因为它的芯片特斯拉的SS的芯片这些东西，关键所以我们说不稳定力，接下来就会主导我们电子化，主导我们自己化，这些里面比如说电动化里面使用igbt这些碳化硅这一块来主导我们智能化里面是CPU，让我们自动驾驶里面是谁是GPU是a型的，如果将来就是说在芯片为主导的时代的话，汽车的性能的提高或者也是我们的机械性的钢铁的系统，这也是我们的芯片能不能做的更好，能不能更艰难，所以我们的同样的100度电可以跑1000公里还是跑2000公里，对我们来说是巨大的这个，产业是这样的，所以同样的一款芯片我们是1000体的算力，能不能做自动驾驶，对我们芯片对我们汽车的一种阻断，所以这些东西是是影响趋向的，今天因为产业才刚开始进入一个变化的局面。
我举个例子，我们也见过很多的企业，有个企业我们改两年前我看到的时候，他说做自动驾驶100t的三年就够了，去年一年前我见到他说500天或者1000天算力就什么意味着什么，哪怕自己作为产业自己的管家他，他自己对我们准备，将来以后这个产业到底将来就要发展快，意味着我们这个产业还是在一个早期，但是一旦这个趋势形成了，我们汽车产业是发展的经验，这些是巨大。
所以说我们很多的一些企业，今天我们看到为什么我们今天说要投GPU公司，为什么要a公司？其实大家都了巨大的机会，这种巨大的机会将来还需要更大的一些技术来推动驱动，比如说自动驾驶里面人工智能今天今天早上的时候看到孟教授也提到了，文物资产今天远远不如质量，所以将来其实还需要很大很大的意味着什么？
芯片半导体的汽车领域有很大的机会，还有很长的很多可以去做，这是我们所探讨的一些点。
所以说这些技术都是在我们下面偶尔一个虚拟为他们在技术领域的进去，这些事例相当于就是说让产业的格局新的篇章才刚刚我说这里面玩家有传统车厂，也有造车型私立还有互联网大厦，大家都看到这个机会，所以说因为看好这个机会，为什么它这块是因为看好一个游戏片主导传统产业，一旦产业的这种趋势形成了，我们说显然面向作为新的贡献，这也是我们今年这么看也这么看好这些核心的一些芯片厂商，看好我们做的一些新能源的一些国家，到底来看到底谁成为品，到底谁成为录像，这是我们今天关注的话。#投资##价值投资日志[超话]#
最近对于很多喜欢蜘蛛侠的粉丝来说，应该还是非常嗨皮的，毕竟，从目前网络上所曝光的一系列的信息来看，“英雄无归”在情怀指数上绝对算的上是爆表量级的作品了！这一次不单单是三代同框的设定，更多的也是为之后蜘蛛侠的未来发展彻底打开了一个拥有无限可能的多元未来，为此，基于电影的上映（虽然是环大陆上映），很多关于“蜘蛛侠”的台前幕后以及未来作品规划的消息也都逐渐被曝光。所以，今天咱们就来一个整合，看看最近“蜘蛛侠”宇宙都有哪些有意思的消息：【1】“我让他们别谈恋爱，他们根本不听我的！”如果你是蜘蛛侠这一IP粉丝，又恰好对于目前三个版本的《蜘蛛侠》电影你都比较熟悉，那么，你应该知道从托比·马奎尔开始到之后的安德鲁·加菲尔德再到如今的“荷兰弟”汤姆·赫兰德，他们——通通都和电影饰演蜘蛛侠女友的女演员谈过恋爱！这其中：托比·马奎尔+克尔斯滕·邓斯特（目前分手）；安德鲁·加菲尔德+艾玛·斯通（目前分手）；“荷兰弟”汤姆·赫兰德+赞亚达（目前热恋中）；而最近有意思的是，索尼制片人艾米·帕斯卡尔在接受《纽约时报》采访的时候就被问到这一现象，对此，艾米表示自己没有办法：“我之前曾将汤姆（荷兰弟）和赞达亚单独叫到一边，在我们第一次进行选角的时候，我就给他们上了一课，提示他们不要朝那个方向（恋爱）发展，知道吧，告诉他们尽量不要这样做。”结果，电影上线之后，没多久，就有国外的娱乐记者拍到了荷兰弟和赞达亚的约会场景。除此之外——艾米同样很无辜的表示：“当年，我也给了安德鲁和艾玛同样的建议，这只会让事情复杂化，你们知道吗？然而他们都没有理我。”艾米：我也很绝望~虽然，前2代版本的蜘蛛侠男主和女主演员最终都分手了，但还是希望荷兰弟和赞达亚能够一直走下去！【2】《蜘蛛侠3》刚上映，《蜘蛛侠4》就被曝开始准备了！作为最近席卷全球（内地除外）的顶级IP作品来说，《蜘蛛侠3：英雄无归》的票房统治力还是非常恐怖的，某种程度上来说，现如今这个时间段的全球票房能够硬刚《蜘蛛侠3：英雄无归》从漫威和索尼影业嘴里抢过一块肉的电影作品，几乎为0~或许也是为了更好的刺激一下目前的“英雄无归”票房，此前在电影刚上映的时候，就消息传闻表示——漫威和索尼正在商讨《蜘蛛侠4》的相关事项！对于蜘蛛侠后续的作品规划，其实如今已经不算是什么秘密了，因为我早前就和大家说过，索尼影业的制作人艾米很早就透露过，「蜘蛛侠会有新的三部曲」！只不过，对于后续的蜘蛛侠新作品消息（暂未实锤），没有想到来的如此之快就是了，一开始以为好歹等到“英雄无归”下映之后才会曝光，对此，此前漫威的凯文·费奇也是有回应：“艾米、我、迪士尼和索尼正在商讨，我们积极地让故事走向下一个阶段，这么早确认此事，是不想让粉丝像当时《蜘蛛侠：英雄远征》上映后那样焦虑（暗指当时有消息之处索尼将会收回蜘蛛侠版权的事件）。”同时！对于之后的蜘蛛侠电影系列的风格和发展方向，此前蜘蛛侠制片人艾米也有表述：“不是每一部蜘蛛侠电影都会有很多角色，你无法想象以规模来超越前作，否则电影就会无缘无故地变得越来越大，这不是一个好结果，我们想在质量和情感上超越前作。”显然，冲着这个口吻来看，后续的我们看到的“蜘蛛侠”或许不会无限扩大多元角色和场景的延展，而是会更加回归到角色个体，也就是质量和情感方面。相比较如今的“英雄无归”这部明显是情怀+粉丝向的作品来说，或许后续的蜘蛛侠会展现出基于角色本身更加沉淀稳重的一面。【3】荷兰弟：我最想合作的漫威新人是她！作为现如今漫威宇宙中的绝对吸睛角色的演员，荷兰弟最近可是非常的忙，除了接受各种电影的宣发以外，就是接受各种采访了。而在此前的电影宣发采访中，荷兰弟就曾透露自己目前最想合作的漫威“新人”演员是——《鹰眼》和《黑寡妇》中的二代黑寡妇叶莲娜的饰演者佛罗伦斯·皮尤！荷兰弟：“我觉得她太棒了，她在那部电影（黑寡妇）里表现得太好了，在其他主演的电影中也很棒，我觉得她好极了，我想，在未来一部超酷的《蜘蛛侠+黑寡妇》电影会是非常有趣的项目。”纵观荷兰弟这位演员之前说出过的想合作演员最终都合作到了的“经验”，我估计这一幕在未来可能不会太远~更多精彩漫威电影情报、漫威美剧推荐、漫威吐槽，请关注漫威电影情报局本文图片源自网络，侵删~
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