#首都五年新变化# 首都机场临空经济示范区建设阔步向前
顺义区融媒体中心消息 首都机场临空经济示范区作为中国最早建设的临空经济区之一，在航空枢纽建设、高端产业集聚、城市功能完善、港城融合发展等方面领跑全国。
2017年至2021年，首都机场临空经济示范区累计实现属地税收982.96亿元，一般公共预算收入265.98亿元，实现工业总产值1871.64亿元，总收入18898.6亿元，经济实力显著提升。
临空经济高质量发展
首都机场临空经济示范区相继引进国开系、中航系等产业基金项目，民航机场规划设计研究总院等航空服务项目，与国际航空联盟组织建立有效联系，引导国际航空资源和高端服务功能聚集；与星空联盟亚太地区办公室共同打造星盟航空城；加快推进罗罗发动机、国航高端物流中心等重大项目。五年间，航空服务业企业关联集聚。
园区构建“一主三副”科技服务平台，围绕热门智慧物流、稀土新材料、5G应用、人工智能等领域，强化对接嘉实敦豪金融智慧物流园、国创新材（北京）稀土新材料技术创新中心等高技术型产业项目。积极推动企业上市，已有上市企业14家，五年间推进成功上市企业9家，其中，中科星图、北京莱伯泰科、正元地理信息成功在科创板上市，优客工场（北京）创业投资在纳斯达克上市。
首都机场临空经济示范区按照顺义区“园区开放+产业开放”的“两区”建设思路，完成了前三轮服务业扩大开放工作任务中涉及临空经济区的10项任务及6个开放项目。北京自贸区获批后，北京自由贸易试验区国际商务服务片区顺义组团制度创新任务中牵头的10项航空服务领域政策全部落地。发布《促进顺义区航空货运发展的若干措施》，增强了顺义区乃至北京市在航空货运领域国际国内市场竞争力。北京自贸区启动至今年5月，园区自贸试验区范围内新注册企业6225家，新增注册资本607.3亿元，吸引外资企业53家。
临空经济示范区加快建设
顺义区成立推进首都机场临空经济示范区发展建设领导小组，建立顺义区、首都机场、中航集团、民航华北局等多方协同发展机制。西跑道大修、远机位登机岛一期建设、机场生产运行智能管理系统等项目先后完成，投资达11.6亿元，首都机场“再造国门”重点项目进度（总投资约668亿元）加快推动。园区实施基础设施改造三年提升计划，项目一期开工建设。积极推进北京中德产业园服务配套设施建设，中德大厦已投用。新增顺68路公交线路，实现起步区与地铁M15号线石门站连接。断头路贯通及新建城市森林公园工程等项目持续推进中。国家地理信息产业园手续办理加快推进，保障北斗年会圆满召开。机场周边安全、环境、公共服务、承载力和发展水平得到综合提升。
首都机场临空经济示范区立足首都城市战略定位，紧抓分区规划编制契机，多途径引导园区企业实现闲置资源再利用，10个转型升级项目成功落地，临空经济区产业发展承载空间进一步拓展。积极盘活闲置楼宇资源，陆续引入中铁3家关联企业、中交9家关联企业入驻园区，累计注册资金达90亿元，初步形成了央企二级公司向地理信息产业园聚集发展氛围。
持续优化营商环境
近年来，园区持续优化“软环境”，助力示范区建设迈大步、迈稳步。
园区管委会建立“1+1+N”企业服务工作机制，通过政企“早餐会”“服务包”领导联系企业制度等举措，精准对接企业诉求，共为343家企业解决诉求近千项。持续深化机场集团+中航集团+顺义区会商机制，制定并落实航空企业奖励政策“顺航10条”，累计向企业兑现政策资金6996.23万元。
自2021年3月开始，管委会启动了“联企直通车-重点企业走访”工作，对园区201家重点企业开展实地走访，为企业解决126条诉求事项。在一次走访过程中，中国航空器材集团党委副书记、总经理杨晓明提出口岸操作、保税业务等诉求。会后，管委会立即与顺义海关沟通，帮助企业解决诉求，在北京海关统一监管下，成功帮助中国航空器材集团完成在国内8个口岸开展保税航材一次备案、一次申报、一次核准，口岸间自由流动的保税物流供应链监管新模式。目前已实现北京、昆明、上海、成都、西安5个口岸保税航材顺利流转运营，为关联航司每1亿美元航材投资节省了2000万至3000万美元的重复投资。
近两年来，园区共为272家企业解决诉求事项，涉及企业普遍关注的道路交通、员工住宿、子女就学等问题。管委会为园区23家企业协调解决公租房3328套，48家企业563人成功购买共有产权房；协调区人力社保局为华夏基金、宝洁、空客等27家企业引进人才；组织400余家重点企业参与优化营商环境“9+N”3.0及“9+N”4.0政策宣讲网络直播活动、毕业生引进政策在线宣讲等活动。在日常工作中，共为园区企业解答1200余条政策诉求。
顺义区融媒体中心消息 首都机场临空经济示范区作为中国最早建设的临空经济区之一，在航空枢纽建设、高端产业集聚、城市功能完善、港城融合发展等方面领跑全国。
2017年至2021年，首都机场临空经济示范区累计实现属地税收982.96亿元，一般公共预算收入265.98亿元，实现工业总产值1871.64亿元，总收入18898.6亿元，经济实力显著提升。
临空经济高质量发展
首都机场临空经济示范区相继引进国开系、中航系等产业基金项目，民航机场规划设计研究总院等航空服务项目，与国际航空联盟组织建立有效联系，引导国际航空资源和高端服务功能聚集；与星空联盟亚太地区办公室共同打造星盟航空城；加快推进罗罗发动机、国航高端物流中心等重大项目。五年间，航空服务业企业关联集聚。
园区构建“一主三副”科技服务平台，围绕热门智慧物流、稀土新材料、5G应用、人工智能等领域，强化对接嘉实敦豪金融智慧物流园、国创新材（北京）稀土新材料技术创新中心等高技术型产业项目。积极推动企业上市，已有上市企业14家，五年间推进成功上市企业9家，其中，中科星图、北京莱伯泰科、正元地理信息成功在科创板上市，优客工场（北京）创业投资在纳斯达克上市。
首都机场临空经济示范区按照顺义区“园区开放+产业开放”的“两区”建设思路，完成了前三轮服务业扩大开放工作任务中涉及临空经济区的10项任务及6个开放项目。北京自贸区获批后，北京自由贸易试验区国际商务服务片区顺义组团制度创新任务中牵头的10项航空服务领域政策全部落地。发布《促进顺义区航空货运发展的若干措施》，增强了顺义区乃至北京市在航空货运领域国际国内市场竞争力。北京自贸区启动至今年5月，园区自贸试验区范围内新注册企业6225家，新增注册资本607.3亿元，吸引外资企业53家。
临空经济示范区加快建设
顺义区成立推进首都机场临空经济示范区发展建设领导小组，建立顺义区、首都机场、中航集团、民航华北局等多方协同发展机制。西跑道大修、远机位登机岛一期建设、机场生产运行智能管理系统等项目先后完成，投资达11.6亿元，首都机场“再造国门”重点项目进度（总投资约668亿元）加快推动。园区实施基础设施改造三年提升计划，项目一期开工建设。积极推进北京中德产业园服务配套设施建设，中德大厦已投用。新增顺68路公交线路，实现起步区与地铁M15号线石门站连接。断头路贯通及新建城市森林公园工程等项目持续推进中。国家地理信息产业园手续办理加快推进，保障北斗年会圆满召开。机场周边安全、环境、公共服务、承载力和发展水平得到综合提升。
首都机场临空经济示范区立足首都城市战略定位，紧抓分区规划编制契机，多途径引导园区企业实现闲置资源再利用，10个转型升级项目成功落地，临空经济区产业发展承载空间进一步拓展。积极盘活闲置楼宇资源，陆续引入中铁3家关联企业、中交9家关联企业入驻园区，累计注册资金达90亿元，初步形成了央企二级公司向地理信息产业园聚集发展氛围。
持续优化营商环境
近年来，园区持续优化“软环境”，助力示范区建设迈大步、迈稳步。
园区管委会建立“1+1+N”企业服务工作机制，通过政企“早餐会”“服务包”领导联系企业制度等举措，精准对接企业诉求，共为343家企业解决诉求近千项。持续深化机场集团+中航集团+顺义区会商机制，制定并落实航空企业奖励政策“顺航10条”，累计向企业兑现政策资金6996.23万元。
自2021年3月开始，管委会启动了“联企直通车-重点企业走访”工作，对园区201家重点企业开展实地走访，为企业解决126条诉求事项。在一次走访过程中，中国航空器材集团党委副书记、总经理杨晓明提出口岸操作、保税业务等诉求。会后，管委会立即与顺义海关沟通，帮助企业解决诉求，在北京海关统一监管下，成功帮助中国航空器材集团完成在国内8个口岸开展保税航材一次备案、一次申报、一次核准，口岸间自由流动的保税物流供应链监管新模式。目前已实现北京、昆明、上海、成都、西安5个口岸保税航材顺利流转运营，为关联航司每1亿美元航材投资节省了2000万至3000万美元的重复投资。
近两年来，园区共为272家企业解决诉求事项，涉及企业普遍关注的道路交通、员工住宿、子女就学等问题。管委会为园区23家企业协调解决公租房3328套，48家企业563人成功购买共有产权房；协调区人力社保局为华夏基金、宝洁、空客等27家企业引进人才；组织400余家重点企业参与优化营商环境“9+N”3.0及“9+N”4.0政策宣讲网络直播活动、毕业生引进政策在线宣讲等活动。在日常工作中，共为园区企业解答1200余条政策诉求。
炸裂！不愧是超级赛道！1200多亿销售合同，提前锁定高增长预期！板块暴涨60%，涨价潮愈演愈烈，下游企业停产“抗议”？
全球市场低迷之际，A股却自4月27日开启强势反弹模式，截至6月底，上证指数上涨17.74%、深成指上涨26.35%。其中，反弹赛道中，光伏概念股表现最为抢眼，中证光伏产业指数期间累计大涨59.48%。
不过，在“涨”声阵阵中，市场却传来多重消息：上游硅料、硅片、电池集体涨价，传闻下游组件厂商停产或减产表示“抗议”，与此同时，行业巨头又签下千亿销售合同，提前锁定高增长产能预期。
光伏板块下周走势将会如何？
01
光伏巨头又见超级大单！
7月1日晚间，通威股份公告签订了两份多晶硅长单，合计预估总金额为1204.1亿元，这距离上次签订重大销售合同才过去十余天。
最新的两份长单销售合同之一，是来自于双良硅材料（买方），2022年—2026年该公司计划向通威股份旗下子公司合计采购22.25万吨多晶硅产品，实际采购价格由买卖双方采取月度议价方式确定。如按照中国有色金属工业协会硅业分会最新（6月29日）公布的国内单晶致密料成交均价28.42万元/吨（含税）测算，预计销售总额约560亿元。
另一份长单销售合同来自于美科硅能源，2022年—2027年该公司计划向通威股份旗下子公司合计采购 25.61万吨多晶硅产品，实际采购价格由买卖双方采取月度议价方式确定。如按照上述测算方式，预计该销售总额约644.10亿元。
不难看出通威近期频繁签订长单背后的主要考虑——提前为快速增长的产能找好长期买家。
硅料和硅片属于光伏产业链上游，单晶硅片由多晶硅料加工而成。受海外需求超预期影响，近年来，全球光伏装机持续超预期，硅料目前依然是产业链供应最紧张的环节，根据硅业分会统计，6月29日单晶致密料成交均价环比增长5.1%至28.42万元/吨。招商证券研报表示，在硅料供需出现显著逆转之前，对硅料降价不应有过高预期。
不过，也有球友表示：从行业情况来看，虽然当下硅料扩产旺盛，现有龙头中的通威、协鑫、新特等，以及跨界厂商中的合盛硅业、南玻、信义光能、上机数控等均加入了战局。不过，截至今年3月的一项不完全统计显示，2021年以来，宣布扩产的硅料总规模超过310万吨。
若这300多万吨硅料全部用于生产光伏产品，对应的规模或将达到1000GW，光伏再怎么受追捧，恐怕也是很难完全消化。因此，虽然当前硅料价格高企，价格拐点还很难预判，但未来终究会因产能释放回归均衡。
02
光伏产业链涨价潮愈演愈烈！
与此同时，7月1日晚间，等待已久的电池片涨价终于“靴子”落地。通威公示了最新电池片价格，不意外的全线上涨！
通威报价显示：单晶PERC 166尺寸160μm 厚度电池片价格来到1.24元/瓦，比6月报价上涨了7分；
单晶PERC 182尺寸155μm电池片价格1.26元/瓦，比此前报价上涨了6分；
单晶PERC 210尺寸155μm电池片价格1.23元/瓦，比此前报价上涨了5分。
据了解，除了通威全系列产品上涨，爱旭等公司也调整了对应电池片报价，同样上涨，其182尺寸电池片来到1.27元/瓦。
从报价跟踪曲线看，当前太阳能电池片的价格已经达到一个新的历史高点，行业直呼“活久见”。
与此同时，6月30日，隆基绿能在官网公布了其单晶硅片产品的最新报价，相较上月的报价均有所上涨，且涨幅均超过6%。这是隆基绿能的硅片今年第七次涨价。此前，隆基绿能分别于1月16日、1月27日、2月22日、3月25日、4月13日、4月27日宣布上调硅片价格。
随着电池涨价信息公示，光伏产业链新一轮的涨价击鼓传花终于从硅料、硅片、电池传至组件，而电池片涨价5-7分/瓦，意味着着光伏组件成本需要跟涨，以1.26-1.27元计算，组件跟涨5-7分，成本来到1.9区间。投资者调侃："喜迎"硅料290元!！组件2.1元/瓦以下都叫亲情价。
03
光伏中下游企业停产“抗议”硅片涨价？
上市公司：谣言
在上游硅料、硅片、电池大涨价背景下，网传下游组件厂的生产行情有点绷不住了，多家主流光伏组件制造商的停产时间表在朋友圈流传，期间出现了不同版本，但基本都指向同一件事——停产。
具体的传闻就是：因抗议硅片涨价，包括顺风、无锡尚德、大恒、腾晖、晋能、英利、晶澳、阳光、隆基、赛拉弗、中南、协鑫、正信等光伏企业于近日出现“全线停(产)”或“有计划下调开工率”。
不过，传言终究只是传言，已经有企业做出回应：部分企业确实执行了停产放假，主要是考虑到利润成本，如今又叠加了疫情因素。同时还有一线大厂否定了停产消息，表示目前产线一切正常。
对此，有几个判断思考：
1、一个高景气产业，不会被上游的涨价带崩，能带崩行业的只有需求的崩溃。
2、上游再大的供应和库存，遇到炸裂的需求，上游价格依然不会崩溃。价格的崩溃往往是因为需求的崩溃。
3、电新产业链利润分配上，不能指望上游降价了可以挤出利润给下游，当上游降价了那么整个产业链都不会好。
4、交易层面，二季度的反弹上游下游差别并没有很大，因为从远期现金流估值来看，下游高端制造不会因为一两季度的净利润下滑而影响长期的利润。
5、所以长期来看，依然要重视下游高端制造的长期机会。
6、短期来看，感觉市场对上游保供稳价过与乐观，不管硅料还是锂矿，价格可能会高位持续运行，直到行业出现短期的需求下滑。那么下半年上游的业绩就会超乎预期的炸裂。
业内人士也曾表示：“即便是在硅料价格很高的时候，需求依然强劲，但从更长期来看的话，其高位运行是不健康的，因为现在整个行业的利润60%被硅料环节拿去了。”
不过，据国家发改委官网6月30日发布的消息显示，为全面深入分析今年以来光伏产业发展形势，6月22日，高技术司负责同志主持召开座谈会，全面梳理光伏产业发展形势，分析光伏企业生产经营、产业投资、产能建设、市场供需等方面面临的问题，研究推进光伏产业健康持续发展的措施建议。
04
景气度如何？
光伏板块是否值得继续关注？
光伏板块景气度是否持续？
国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。5月光伏新增装机6.83GW，同比增长141.34%。1-5月光伏累计新增装机23.71GW，同比增长139.25%。国内风光大基地建设、分布式光伏整县推进逐步落地，国内光伏装机需求呈现淡季不淡的趋势。5月光伏组件出口量14.82GW，同比增长77.27%；出口金额39.75亿美元，同比增长109.63%。
国际方面，欧盟公布RepowerEU能源规划，至2025年/2030年的累计光伏装机量达320GW/600GW水平，而欧洲地区是中国光伏组件出口的第一大地区；据美国白宫官方宣布豁免从柬埔寨、马来西亚、泰国、越南等东南亚四国采购的光伏组件24个月的进口关税，而隆基、晶科、晶澳、天合等在东南亚均布局了硅片、电池、组件等一体化产能。中银证券研报表示，海外市场中长期的光伏需求上修，对中国的组件出口及海外产量有较大的利好，激励产能提升动作，鉴于国内厂商依赖国产设备进行产品研发，将带动国产设备商的经营增长。
光伏概念股也吸引了机构的目光。譬如全球最大的单晶硅生产制造商隆基绿能，今年一季度就同时获得了544只机构产品的重仓，其中既包括了刘格菘管理的广发科技先锋、冯波管理的易方达竞争优势企业、葛兰的中欧阿尔法等，且QFII高瓴投资和香港中央结算有限公司也对其进行了重仓持有。此外，晶澳科技、通威股份、天合光能、阳光电源、福斯特、TCL中环等公司也均获得了超过百只机构产品的重仓。
光伏板块是否值得继续关注？
板块估值方面，虽然近两年光伏板块领涨于各个行业，且自年内低点整体反弹已经超四成，但从营收以及利润情况来看依旧能够消化数倍的股价增幅。Wind光伏指数当前市盈率“仅”有43.44倍，位于近十年来的62.7%分位，PB值为6.52倍，均为中位数以上水平。
（风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。）#光伏# #通威股份 sh600438[股票]#
全球市场低迷之际，A股却自4月27日开启强势反弹模式，截至6月底，上证指数上涨17.74%、深成指上涨26.35%。其中，反弹赛道中，光伏概念股表现最为抢眼，中证光伏产业指数期间累计大涨59.48%。
不过，在“涨”声阵阵中，市场却传来多重消息：上游硅料、硅片、电池集体涨价，传闻下游组件厂商停产或减产表示“抗议”，与此同时，行业巨头又签下千亿销售合同，提前锁定高增长产能预期。
光伏板块下周走势将会如何？
01
光伏巨头又见超级大单！
7月1日晚间，通威股份公告签订了两份多晶硅长单，合计预估总金额为1204.1亿元，这距离上次签订重大销售合同才过去十余天。
最新的两份长单销售合同之一，是来自于双良硅材料（买方），2022年—2026年该公司计划向通威股份旗下子公司合计采购22.25万吨多晶硅产品，实际采购价格由买卖双方采取月度议价方式确定。如按照中国有色金属工业协会硅业分会最新（6月29日）公布的国内单晶致密料成交均价28.42万元/吨（含税）测算，预计销售总额约560亿元。
另一份长单销售合同来自于美科硅能源，2022年—2027年该公司计划向通威股份旗下子公司合计采购 25.61万吨多晶硅产品，实际采购价格由买卖双方采取月度议价方式确定。如按照上述测算方式，预计该销售总额约644.10亿元。
不难看出通威近期频繁签订长单背后的主要考虑——提前为快速增长的产能找好长期买家。
硅料和硅片属于光伏产业链上游，单晶硅片由多晶硅料加工而成。受海外需求超预期影响，近年来，全球光伏装机持续超预期，硅料目前依然是产业链供应最紧张的环节，根据硅业分会统计，6月29日单晶致密料成交均价环比增长5.1%至28.42万元/吨。招商证券研报表示，在硅料供需出现显著逆转之前，对硅料降价不应有过高预期。
不过，也有球友表示：从行业情况来看，虽然当下硅料扩产旺盛，现有龙头中的通威、协鑫、新特等，以及跨界厂商中的合盛硅业、南玻、信义光能、上机数控等均加入了战局。不过，截至今年3月的一项不完全统计显示，2021年以来，宣布扩产的硅料总规模超过310万吨。
若这300多万吨硅料全部用于生产光伏产品，对应的规模或将达到1000GW，光伏再怎么受追捧，恐怕也是很难完全消化。因此，虽然当前硅料价格高企，价格拐点还很难预判，但未来终究会因产能释放回归均衡。
02
光伏产业链涨价潮愈演愈烈！
与此同时，7月1日晚间，等待已久的电池片涨价终于“靴子”落地。通威公示了最新电池片价格，不意外的全线上涨！
通威报价显示：单晶PERC 166尺寸160μm 厚度电池片价格来到1.24元/瓦，比6月报价上涨了7分；
单晶PERC 182尺寸155μm电池片价格1.26元/瓦，比此前报价上涨了6分；
单晶PERC 210尺寸155μm电池片价格1.23元/瓦，比此前报价上涨了5分。
据了解，除了通威全系列产品上涨，爱旭等公司也调整了对应电池片报价，同样上涨，其182尺寸电池片来到1.27元/瓦。
从报价跟踪曲线看，当前太阳能电池片的价格已经达到一个新的历史高点，行业直呼“活久见”。
与此同时，6月30日，隆基绿能在官网公布了其单晶硅片产品的最新报价，相较上月的报价均有所上涨，且涨幅均超过6%。这是隆基绿能的硅片今年第七次涨价。此前，隆基绿能分别于1月16日、1月27日、2月22日、3月25日、4月13日、4月27日宣布上调硅片价格。
随着电池涨价信息公示，光伏产业链新一轮的涨价击鼓传花终于从硅料、硅片、电池传至组件，而电池片涨价5-7分/瓦，意味着着光伏组件成本需要跟涨，以1.26-1.27元计算，组件跟涨5-7分，成本来到1.9区间。投资者调侃："喜迎"硅料290元!！组件2.1元/瓦以下都叫亲情价。
03
光伏中下游企业停产“抗议”硅片涨价？
上市公司：谣言
在上游硅料、硅片、电池大涨价背景下，网传下游组件厂的生产行情有点绷不住了，多家主流光伏组件制造商的停产时间表在朋友圈流传，期间出现了不同版本，但基本都指向同一件事——停产。
具体的传闻就是：因抗议硅片涨价，包括顺风、无锡尚德、大恒、腾晖、晋能、英利、晶澳、阳光、隆基、赛拉弗、中南、协鑫、正信等光伏企业于近日出现“全线停(产)”或“有计划下调开工率”。
不过，传言终究只是传言，已经有企业做出回应：部分企业确实执行了停产放假，主要是考虑到利润成本，如今又叠加了疫情因素。同时还有一线大厂否定了停产消息，表示目前产线一切正常。
对此，有几个判断思考：
1、一个高景气产业，不会被上游的涨价带崩，能带崩行业的只有需求的崩溃。
2、上游再大的供应和库存，遇到炸裂的需求，上游价格依然不会崩溃。价格的崩溃往往是因为需求的崩溃。
3、电新产业链利润分配上，不能指望上游降价了可以挤出利润给下游，当上游降价了那么整个产业链都不会好。
4、交易层面，二季度的反弹上游下游差别并没有很大，因为从远期现金流估值来看，下游高端制造不会因为一两季度的净利润下滑而影响长期的利润。
5、所以长期来看，依然要重视下游高端制造的长期机会。
6、短期来看，感觉市场对上游保供稳价过与乐观，不管硅料还是锂矿，价格可能会高位持续运行，直到行业出现短期的需求下滑。那么下半年上游的业绩就会超乎预期的炸裂。
业内人士也曾表示：“即便是在硅料价格很高的时候，需求依然强劲，但从更长期来看的话，其高位运行是不健康的，因为现在整个行业的利润60%被硅料环节拿去了。”
不过，据国家发改委官网6月30日发布的消息显示，为全面深入分析今年以来光伏产业发展形势，6月22日，高技术司负责同志主持召开座谈会，全面梳理光伏产业发展形势，分析光伏企业生产经营、产业投资、产能建设、市场供需等方面面临的问题，研究推进光伏产业健康持续发展的措施建议。
04
景气度如何？
光伏板块是否值得继续关注？
光伏板块景气度是否持续？
国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。5月光伏新增装机6.83GW，同比增长141.34%。1-5月光伏累计新增装机23.71GW，同比增长139.25%。国内风光大基地建设、分布式光伏整县推进逐步落地，国内光伏装机需求呈现淡季不淡的趋势。5月光伏组件出口量14.82GW，同比增长77.27%；出口金额39.75亿美元，同比增长109.63%。
国际方面，欧盟公布RepowerEU能源规划，至2025年/2030年的累计光伏装机量达320GW/600GW水平，而欧洲地区是中国光伏组件出口的第一大地区；据美国白宫官方宣布豁免从柬埔寨、马来西亚、泰国、越南等东南亚四国采购的光伏组件24个月的进口关税，而隆基、晶科、晶澳、天合等在东南亚均布局了硅片、电池、组件等一体化产能。中银证券研报表示，海外市场中长期的光伏需求上修，对中国的组件出口及海外产量有较大的利好，激励产能提升动作，鉴于国内厂商依赖国产设备进行产品研发，将带动国产设备商的经营增长。
光伏概念股也吸引了机构的目光。譬如全球最大的单晶硅生产制造商隆基绿能，今年一季度就同时获得了544只机构产品的重仓，其中既包括了刘格菘管理的广发科技先锋、冯波管理的易方达竞争优势企业、葛兰的中欧阿尔法等，且QFII高瓴投资和香港中央结算有限公司也对其进行了重仓持有。此外，晶澳科技、通威股份、天合光能、阳光电源、福斯特、TCL中环等公司也均获得了超过百只机构产品的重仓。
光伏板块是否值得继续关注？
板块估值方面，虽然近两年光伏板块领涨于各个行业，且自年内低点整体反弹已经超四成，但从营收以及利润情况来看依旧能够消化数倍的股价增幅。Wind光伏指数当前市盈率“仅”有43.44倍，位于近十年来的62.7%分位，PB值为6.52倍，均为中位数以上水平。
（风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。）#光伏# #通威股份 sh600438[股票]#
上周五，在北上资金没有参与的背景下，整个市场尽显疲态。
板块方面，整体轮动较快，前一天强势的疫情恢复线，比如酒店、航空等，均大幅下挫。
市场整体进入了轮动补涨的范畴内。
这段时间，北上资金对于盘面的影响力不容小觑，每天早上给大家梳理的北上资金持续流入个股名单里，也经常有很多的大牛股。
比如周五早上表格里的天奈科技、派能科技、欧普康视、国电电力、多氟多等等，大家可以自己去看一下。
这也是我们每天都要更大家更新一下这项数据的原因，希望大家也能物尽其用！
周末消息面上，值得关注的一个是俄罗斯退出蛇岛的事情，俄乌双方各执一词，在国际社会引起了广泛关注。
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另一件事情是中国三大航空公司宣布拟向空客购买292驾客机，目录价格合计超过2400亿元。
此次交易为三大航有史以来飞机购买订单中数量最多，金额最高的单笔订单。
这在一定程度上表明了国内对未来经济发展充满了信心。
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1. 中报业绩线
最近已经多次强调了，当前时点上市公司将陆续披露中报业绩情况，市场也将进入中报业绩炒作期。
我们反复强调的猪肉板块，周五整体涨1.72%，猪肉期货也再刷近日新高。
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周末消息，发改委下周约谈大型猪企屠企，提出不得囤积居奇、哄抬价格。
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这主要是基于对未来通胀的担忧，不改变我们对于猪肉股中长线看好的判断。
所以，如果猪肉股因此跌下来的话，从中长期来看，反而是个很好的低吸机会。
2. 赛道股
当前位置，前期强势的汽车、光伏、风能等赛道股均已经有所乏力。
后续上述板块内部仍然会有部分补涨的机会，可以积极关注，但是整体的操作难度会比前一个月要大很多。
3. 补涨的机构趋势股
诸多核心资产标的经过了这两年的下跌之后，目前估值和位置都比较低。
同时，这些标的依然是各个行业的龙头标的，后续有望轮动补涨，。
可以积极关注相关机会，比如三一重工、恒瑞医药、爱尔眼科、通策医疗等。
……
个股点金
1. 中简科技
碳纤维+军工+中报业绩
公司是国内高性能碳纤维产业化领域领先者，具备军工保密二级资质。
主要产品为碳纤维及其织物，已率先实现了ZT7系列高性能碳纤维产品在国家航空航天关键系列装备的稳定批量应用。
今年一季度公司实现净利润9066万元，同比增长183.83%，其中报业绩有望超预期。
中航研报预计，公司2022-2024年净利润分别为4.60/6.56/8.57亿元,同比增长128.5%/42.7%/30.5%。
2. 三一重工
公司是国内工程机械龙头，主营工程机械的研发、制造、销售和服务，挖掘机械销量全球第一。
全资子公司三一汽车已取得《武器装备科研生产许可证》，具备从事许可范围内武器装备科研生产活动的资格。
其股价前期跌幅巨大，21年2月中旬一度超过49元，最新股价仅19.84，目前的估值和位置都比较低，值得关注。
3. 华如科技
次新+军工+机构加持
公司是国内为数极少的以军事仿真为主营业务的民营企业之一，形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品。
周五龙虎榜显示机构席位合计买入2885万元。
板块方面，整体轮动较快，前一天强势的疫情恢复线，比如酒店、航空等，均大幅下挫。
市场整体进入了轮动补涨的范畴内。
这段时间，北上资金对于盘面的影响力不容小觑，每天早上给大家梳理的北上资金持续流入个股名单里，也经常有很多的大牛股。
比如周五早上表格里的天奈科技、派能科技、欧普康视、国电电力、多氟多等等，大家可以自己去看一下。
这也是我们每天都要更大家更新一下这项数据的原因，希望大家也能物尽其用！
周末消息面上，值得关注的一个是俄罗斯退出蛇岛的事情，俄乌双方各执一词，在国际社会引起了广泛关注。
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另一件事情是中国三大航空公司宣布拟向空客购买292驾客机，目录价格合计超过2400亿元。
此次交易为三大航有史以来飞机购买订单中数量最多，金额最高的单笔订单。
这在一定程度上表明了国内对未来经济发展充满了信心。
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1. 中报业绩线
最近已经多次强调了，当前时点上市公司将陆续披露中报业绩情况，市场也将进入中报业绩炒作期。
我们反复强调的猪肉板块，周五整体涨1.72%，猪肉期货也再刷近日新高。
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周末消息，发改委下周约谈大型猪企屠企，提出不得囤积居奇、哄抬价格。
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这主要是基于对未来通胀的担忧，不改变我们对于猪肉股中长线看好的判断。
所以，如果猪肉股因此跌下来的话，从中长期来看，反而是个很好的低吸机会。
2. 赛道股
当前位置，前期强势的汽车、光伏、风能等赛道股均已经有所乏力。
后续上述板块内部仍然会有部分补涨的机会，可以积极关注，但是整体的操作难度会比前一个月要大很多。
3. 补涨的机构趋势股
诸多核心资产标的经过了这两年的下跌之后，目前估值和位置都比较低。
同时，这些标的依然是各个行业的龙头标的，后续有望轮动补涨，。
可以积极关注相关机会，比如三一重工、恒瑞医药、爱尔眼科、通策医疗等。
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个股点金
1. 中简科技
碳纤维+军工+中报业绩
公司是国内高性能碳纤维产业化领域领先者，具备军工保密二级资质。
主要产品为碳纤维及其织物，已率先实现了ZT7系列高性能碳纤维产品在国家航空航天关键系列装备的稳定批量应用。
今年一季度公司实现净利润9066万元，同比增长183.83%，其中报业绩有望超预期。
中航研报预计，公司2022-2024年净利润分别为4.60/6.56/8.57亿元,同比增长128.5%/42.7%/30.5%。
2. 三一重工
公司是国内工程机械龙头，主营工程机械的研发、制造、销售和服务，挖掘机械销量全球第一。
全资子公司三一汽车已取得《武器装备科研生产许可证》，具备从事许可范围内武器装备科研生产活动的资格。
其股价前期跌幅巨大，21年2月中旬一度超过49元，最新股价仅19.84，目前的估值和位置都比较低，值得关注。
3. 华如科技
次新+军工+机构加持
公司是国内为数极少的以军事仿真为主营业务的民营企业之一，形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品。
周五龙虎榜显示机构席位合计买入2885万元。
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