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【拟30亿元战投入股盛新锂能 比亚迪或锁定首个锂盐“长协合同”】

比亚迪又一次大手笔出手,这次是“战投”锂盐企业。

3月22日晚,盛新锂能发布定增预案,拟引入比亚迪作为战略投资者,并向其非公开发行拟募集资金总额不超过30亿元。

“公司此前锂盐原料主要通过市场化采购获取,而且去年市场价格大幅上涨、供给紧张,未能与上游锂盐企业达成长期稳定的供应合作。”比亚迪负责投资者关系人士23日表示。

而从此次双方合作的内容来看,主要围绕原材料购销合作、原材料加工合作等方面展开,并明确了“双方将优先保障对方采购与供应、且提供优惠价格”“比亚迪优先委托盛新进行锂矿资源加工、盛新优先保障比亚迪的锂盐加工产能”等条件。

换言之,比亚迪有望就此锁定盛新锂能的“长协合同”。这比外部市场化采购的方式成本更低,同时原料供给的稳定度也会显著提升。

锁定锂盐“长单”

比亚迪的原料缺口,会很大。

原因就是,销售数据过于强势,并由此衍生出的旺盛原料需求。

按照中汽协、比亚迪发布的数据测算,2021年,比亚迪新能源汽车占全国销量占比为17.03%,今年前两个月已经升至23.73%。

以今年2月为例,新能源汽车销量排行榜上比亚迪几乎是“以一打十”,排名前10名的车型中公司独占6席,无人可与之争锋。

随之产生的问题是,一方面锂盐等原材料价格处于高位,另一方面销售快速放量所产生的原料稳定性问题。前者可以通过调价的方式进行传导,近期公司也已宣布上调产品价格,后者就要公司不断在市场上去寻找锂盐来源,以满足不断扩大的原料需求。

今年前2个月,公司销售的97%以上的产品为新能源汽车,当期新能源汽车销量同比增长达494.28%。

即便按照增速最低的纯电动车型来看,同期销售增速也超过了300%。

反观锂盐供给弹性,远远无法满足比亚迪等一干车企的动辄翻倍的增长。百川盈孚数据显示,2022年1月、2月,国内碳酸锂产量增长分别为6.02%、21.6%。

这一供需矛盾下,终端销售越好的车企,原料供给就会越紧张。

对此比亚迪也早有准备,去年便曾参与智利8万吨锂产量配额的竞拍,并以高价中标,但是最终竞标程序被当地迅速叫停。

而对于国内的锂资源,则面临“起了大早,赶了晚集”的尴尬,公司率先对上游锂资源进行布局,只是短期内同样没有确定性的增量。

比如与盐湖股份合作的3万吨电池级碳酸锂项目,目前最新进展仍然处于中试阶段;参股的扎布耶盐湖项目,预计要到2023年9月30日投产。

资源端开发进度低于预期,又叠加销售火爆带来的巨大需求增量,比亚迪的原料供给压力可想而知。

更为重要的是,在2021年的市场环境下,比亚迪也无法与锂盐企业达成长期稳定的购销关系。

“去年锂盐价格大幅上涨、供给紧张,那种环境下,公司是无法锁定长期原料供应,只能通过市场化的方式采购。”前述比亚迪人士指出。

盛新锂能证券部人士23日也介绍称,“公司锂盐产品分长单、短单销售,比亚迪此前也通过公司采购锂盐,但是数量比较少,只是公司通过市场化方式对外销售的方式进行。”

这对于比亚迪这样锂盐消耗“大户”而言,是不可想象的。

与市场上长单销售的方式相比,市场化采购存在两个问题,一是采购价格更高,这在2021年至今的上涨过程中表现尤为明显,“散单”价格每吨要高出市场均价两三万元,二是原料供给不稳定,采购量小,无法满足大型企业的生产需求。

上述背景下,比亚迪加强与上游锂盐企业合作是必然选择。

而经过近半年股价的下跌后,锂矿股跌幅明显、估值并不算高,刚好盛新锂能又同处深圳,并拥有四川业隆沟锂矿等锂矿资源和相对可观的锂盐产能,天时、地利、人和,双方一拍即合。

“战略合作后,对方会优先供应锂盐产品,公司整体采购成本也会低一些。”上述比亚迪人士表示。

相应地,如果未来比亚迪外部自己找矿,并委托盛新锂能进行加工,后者“代工”部分的锂盐利润率也会大概率低于其它锂盐部分。

好处是,盛新锂能计划扩建的产能,接下来的产能利用率可能会就此获得一定保障。毕竟,动力电池企业缺锂盐,锂盐企业缺锂精矿的现状,至今没有得到明显缓解。

“现阶段只是框架协议,合作又是长期的,接下来很多细节可能会有所调整。”盛新锂能人士表示,目前公司锂盐原料自给率在20%左右。

对比同业公司而言,上述比例不高。这或许意味着,即便比亚迪、盛新锂能达成合作,后期双方仍要千方百计地提升锂矿产能,并在外部拓展新的矿源。

这也是为何在合作协议中写明,“共同寻找优质矿产资源进行合作开发,获取锂资源”的原因。

上下游“抱团”已成趋势

比亚迪与盛新锂能达成合作,有一个重要背景。

工信部近期召开的座谈会上,曾作出要求,产业链上下游企业要加强供需对接,协力形成长期、稳定的战略协作关系,共同引导锂盐价格理性回归,加大力度保障市场供应,更好支撑我国新能源汽车等战略性新兴产业健康发展。

即便不提上下游战略协作,产业链上游出于稳定自身经营、降低周期性波动的考虑,以及下游为了保证原料供给,行业内部也会自发地“抱团”联合。

“未来电动汽车材料端的稳定供应至关重要,领军车厂、电池企业均直接参与上游资源布局,例如特斯拉、大众、宝马等均早已布局锁定上游原料,宁德、国轩、亿纬等也开始践行产业链一体化战略。”民生证券邱祖学指出。

以比亚迪为例,公司在上游锂资源的布局也不容小觑,除了上述与盐湖股份合建的3万吨电池级碳酸锂项目、参股扎布耶盐湖项目公司外,公司与融捷股份的关联要更为密切。

融捷股份拥有康定甲基卡锂辉石矿区134号矿脉的整体采矿权,公司实控人吕向阳至今仍是比亚迪第三大股东,并担任上市公司副董事长。

此外,两家公司之间也存在极为密切的股权关系,融捷投资控股集团持有比亚迪5.42%的股权,比亚迪电池有限公司则与融捷股份共同持股东莞德瑞精密设备有限公司。

考虑到上述种种股权和关联关系,比亚迪布局的锂资源不少,只是受制于产能释放问题,中短期内可供调配的原料“存货”会比较有限。

再如宁德时代,则与锂盐生产商天华超净深度绑定。

双方的锂盐业务载体为宜宾天宜锂业,天华超净持股75%,另有25%股权由宁德时代持有。

近期天华超净也在投资者互动平台上表示,“公司与宁德时代共同投资成立了宜宾市天宜锂业科创有限公司(天华超净75%,宁德时代25%),主要生产氢氧化锂;近期,宁德时代与公司共同投资成立了奉新时代新能源材料有限公司(宁德时代90%,天华超净10%),主要生产碳酸锂。”

这是动力电池头部企业与锂盐头部企业合作中,比较典型的几个案例。

相比之下,前几年锂价低点率先完成资源布局的一线锂盐企业,现阶段与下游企业合作不如盛新锂能、天华超净等企业那般明显。

这其中也存在一些客观因素,其中就包括产能瓶颈问题。

国内某一线锂盐企业人士近期便向记者反馈,有下游企业到公司交流,希望能够与公司达成长期供货协议,公司也很愿意,但是产能、产量摆在这,动辄上万吨的需求无法满足,“毕竟对于公司而言,需要兼顾所有客户。”

如果从上述角度来看,新能源产业链上下游企业“抱团”联合的方式,虽然对各自生产经营都有好处,但是更多还是在对锂矿、锂盐市场“存量”的划分与争夺,无非是保证自身原料供应。

而要解决整个市场供需紧张的问题,仍然需要更多“增量”的出现,只有蛋糕做大,下游企业才不会挨饿。

土地流转引纠纷,人民调解助春耕——司法行政人走在乡间地头

立春伊始,二十一团的职工群众众陆续着手准备春耕春播,在紧张有序的备耕忙碌中,一些土地纠纷也随之产生。近日,二十一司法所成功化解一起连队职工身份地经营权流转纠纷,及时解决群众忧心事、烦心事,为团场春耕备耕工作送去和谐春风。

追溯纠纷的根源,还要从2021年9月份说起,彭某、殷某和方某是同一连队职工,且在团场承包的身份地地块相邻,都属于一个大条田。

2021年9月份以前,殷某将自己的25亩职工身份地以流转的方式承包给方某种植白菜,当年白菜采收后,殷某与方某就该地的流转期止,方某也未就后续继续流转事宜再找殷某商议,也未重新签订经营权流转合同。

2021年10月份,彭某找到殷某说“你看,你我和方某我们的地都在一个大条田里,这块大条田一共150亩,除了方某的一份外,剩下的都是我承包的,你今年要是还不种的话,就流转给我吧,你的25亩地也正好在我流转的两份地中间,流转给我种,一方面我耕种起来也方便,另外就是流转费,我也不会少给你”。

于是,殷某2021年10月15日,殷某与彭某达成口头协议,并收取彭某支付土地流转费14000元。

“本以为,双方都是讲信用的人,而且殷某把钱也收了,就没想到有反悔的一天,要知道这样,我还买什么农资,如果现在殷某把地要回去,化肥、地膜加上甜叶菊种苗,我亏损大了……”2022年3月10日,彭某气愤的和司法所干警说着他和殷某之间的不愉快。

“你们签合同了吗?”司法所干警问彭某,彭某说“签了,我10月份支付给殷某土地承包费14000元,12月份我们通过连队签了正式合同,一式四份,团经济发展办公室还给我们的协议盖过章子”。

一番了解下来,原来,此前承包殷某土地的方某也想种这25亩地,且此前这份地也一直是由方某在承包,虽然二人此前的流转合同到期了,但比起彭某,殷某和方某关系更“铁”,由此殷某就产生了把地要回来的念头,并且为了此事彭某和殷某多次发生纠纷,自行协商始终无法解决。

2022年3月10日,彭某的姐姐建议彭某到司法所去调解,司法所当即受理并及时介入,适时进行调解。

由于纠纷发生地的连队系二十一团最远的连队,司法所干警为了解更真实的情况,2022年3月10日至12日,司法所干警先后2次驱车40公里,到该连了解情况,该连连长反映“关于彭某、殷某和方某的纠纷他们也进行了调解,其实双方矛盾不大,主要涉及的就是合同违约和彭某的农资赔偿,但殷某为人“执拗”,就是一心想拿回地给方某种,更不赔偿彭某此前为准备农资造成的损失,因此导致纠纷一直没有解决,现在马上就要播种了,你们司法所介入,是最好的,有助于事情快速解决”。

在摸清事实基础上,司法所决定分两步走,首先由司法所做通殷某工作,连队做好方某思想工作。

2022年3月14日,司法所干警再次前往该连,邀请彭某和殷某来到两人所在的田间地头,现场开展调解,并宣传解读了《新疆生产建设兵团连队职工身份地经营权流转管理办法(试行)》关于职工身份低流转的相关政策法规,明确告知殷某:“其与彭某所签订的流转合同经双方当事人向连队提出申请,经连队审核,报团场经济发展办公室审核后,向师市农业农村局备案后的,在法律上没有任何争议,至于你和方某之间的纠纷按照《办法》规定,在流转期满后方某享有以同等条件优先续包的权利,但你们双方未履行后续续包程序,于情于理于法不合,再闹下去,导致彭某无法及时播种,损失更大!”同时,连队一方也传来好消息,方某也做出了让步。

在司法所和连队共同努力下,殷某和方某认识到了各自错误,愿意不就此事再和彭某发生纠纷,彭某高兴地说“你们及时解决了我们的纠纷,我终于不用为耽误播种忧心了,谢谢你们”。

此次调解,司法所干警严格贯彻2021年12月11日兵团办公厅印发的《新疆生产建设兵团连队职工身份地经营权流转管理办法(试行)》规定,极大的维护了法律法规的权威,让当事人感到法律法规的威严;同时也在广大职工群众和连队两委群体中营造了依法办事、依法化解矛盾纠纷的良好氛围。下一步,二十一团司法所将充分发挥矛盾纠纷调处前沿阵地作用,积极主动下沉连队开展“田间调解”摸排调处活动,切实保障职工群众生产经营活动,助力乡村治理、护航乡村振兴。

(通讯员:马强 张建)

【公告:征求意见!关于调整2022年宜兴市城区小学、初中招生入学政策】
《关于调整2022年宜兴市城区小学、初中招生入学政策和调整宜兴市城区初中布局的意见(征求意见稿)》公开征求意见的公告
为全面贯彻《中华人民共和国义务教育法》,严格落实国家教育部和省教育厅相关招生工作指导意见,刚性实施我市义务教育学校布点规划,有效化解城区大规模学校招生压力,切实保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利,全面提升我市义务教育优质均衡发展水平,市教育局在认真调研的基础上,起草了《关于调整2022年宜兴市城区小学、初中招生入学政策和调整宜兴市城区初中布局的意见(征求意见稿)》。现将征求意见稿全文公布,有关单位和各界人士如有意见、建议,请于2022年4月16日前通过以下方式提出:

1.电话反馈:87960830(初中)、87970058(小学)、87981642、87073326(环科园);

2.电子邮箱反馈:yxjypjk@163.com,请注明“意见反馈”字样。

宜兴市教育局
2022年3月17日

关于调整2022年宜兴市城区小学、初中招生入学政策和调整宜兴市城区初中布局的意见(征求意见稿)
为全面贯彻《中华人民共和国义务教育法》,严格落实国家教育部和省教育厅相关招生工作指导意见,刚性实施我市义务教育学校布点规划,有效化解城区大规模学校招生压力,切实保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利,全面提升我市义务教育优质均衡发展水平,决定对我市2022年城区小学、初中招生入学政策和城区初中布局作如下调整。
一、调整城区小学和初中招生批次与条件
1.第一批次
(1)适用范围:城区所有小学和初中。
(2)招生办法:报名信息登记,材料经审核通过后录取。
(3)登记条件:适龄儿童、少年具有城区小学(初中)施教区(见附表,下同)正式户籍(关于户籍的说明见后,下同),并且符合下列情况之一的:
①适龄儿童、少年户籍与父母(含父母一方)或其他法定监护人的房产(关于房产的说明见后,下同)相符,按所属施教区对应学校入学。
②适龄儿童、少年父母(含父母一方)或其他法定监护人的房产在城区,但户籍与房产不相符,到父母(含父母一方)或其他法定监护人的房产所在地所属施教区对应学校入学。
③适龄儿童、少年父母在城区无独立房产(以市民中心提供凭证为准,下同),但有共有房产(指父母与直系上一辈共有,原则上父母合计房产份额不低于总额的30%,下同)的,可以到共有房产所属施教区对应学校入学。
④使用直系祖辈(含外祖父母辈,下同)房产入学的,应同时具备以下三个条件:一是适龄儿童、少年父母在城区确无房产;二是适龄儿童、少年随父母(或父母一方)在直系祖辈处落户;三是孩子随父母与直系祖辈实际居住在一起(需提供相关证明)。到直系祖辈的房产所在地所属施教区对应学校入学。
⑤符合下列五种情况之一的,按相关规定正常办理入学:(一)父母离异或适龄儿童、少年为孤儿,户籍随法定监护人在施教区;(二)适龄儿童、少年的父母双方均为非施教区户籍的现役军人(含武警)或长期因公出国(境)、长期支援边疆建设者,适龄儿童、少年为施教区单立户籍,或投靠亲属在施教区落户;(三)在城区集体户籍的子女入学(需提供适龄儿童、少年父母在城区无房产证明),根据其实际居住地,按照相对就近原则在常住地施教区学校入学;(四)城市重点工程项目的被拆迁户子女入学,凭拆迁安置的相关手续,自主选择户籍所在地或安置房所在地施教区的学校就读;(五)引进的高层次优秀人才子女入学,凭市委组织部颁发的《陶都英才卡》,按就近入学原则,由教育局安排到相应的学校就读。
注:适龄儿童、少年具有城区小学(初中)施教区正式户籍(父母一方或其他法定监护人为户主),并且父母或其他法定监护人长期租住在城区,确无房产的。经学校审核后,报教育局统筹安排。
2.第二批次
(1)适用范围:第一批次录取结束后,仍有空余学位的城区小学和初中。
(2)招生办法: 在第一批次招生结束后仍有空余学位的情况下,学校再进行第二批次登记。材料审核通过后,如登记人数未达空余学位数的则全部录取;如登记人数超出空余学位数的,则采用实名摇号的方式录取。
(3)登记条件:符合下列情况之一。
①适龄儿童、少年父母(含父母一方)或其他法定监护人在城区有独立房产并实际居住。
②同时符合下列四个条件的外来务工人员子女:(一)父母在施教区取得居住证至少满2周年;(二)父母(含父母一方)与城区用人单位签订一年及以上劳动合同或自己取得在宜兴的工商营业执照;(三)父母按规定在本市持续缴纳基本社会保险一周年以上(自查验日往前追溯1年,中间无中断,补缴无效);(四)在户籍所在地没有监护条件的。
3.第三批次
(1)适用范围:第二批次录取结束后,仍有空余学位的城区(含毗邻区域)小学和初中。
(2)招生办法:在第二批次招生结束后仍有空余学位的情况下,再进行第三批次登记。材料审核通过的,由教育局统筹安排。
(3)登记条件:符合下列情况之一。
①因学校第一批次招生结束学位已满,未能登记的符合第二批次招生条件的适龄儿童、少年;
②参加第二批次摇号后未能录取的适龄儿童、少年;
③同时符合下列四个条件的外来务工人员子女:(一)父母在城区施教区取得居住证半年以上;(二)父母(含父母一方)与城区用人单位签订一年及以上劳动合同或自己取得在宜兴的工商营业执照;(三)父母按规定在本市持续缴纳基本社会保险6个月以上(自查验日往前追溯6个月,中间无中断,补缴无效);(四)在户籍所在地没有监护条件的。
二、调整城区小学和初中招生时间
城区小学招生工作拟定于5月下旬开始,具体要求详见后续发布的《宜兴市2022年小学招生入学工作意见》。
城区初中招生工作拟定于6月下旬开始,具体要求详见后续发布的《宜兴市2022年初中招生入学工作意见》。
附:宜兴市城区小学施教区划分方案
1.实验小学:袁桥社区、下漳社区(阳羡东路以北)和枫隐社区(阳羡东路以北)。
2.学府路实验小学:城东社区,城东村、王婆村,钱墅人家、新源城市花园、景湖人家(庆源大道以南、唐芳路以西)。
3.东氿小学:长新社区、下漳社区(阳羡东路以南)和枫隐社区(阳羡东路以南)。
4.城中实验小学:民主社区、和平社区(除茶西新村)、城南社区(迎宾路以北)。
5.城南实验小学:文峰社区、碓坊社区、东山社区(华兴路以西),岳堤社区中的富丽花园、教工小区、夏圩小区,南郊花园、龙背山庄、谢桥新村。
6.第二实验小学:荆东、溪隐、沧浦、蠡河4个社区,东山社区(华兴路以东),溪隐府,东山、南园2个村。
7.荆溪小学:荆溪、土城、城南(迎宾路以南)、岳堤(除富丽花园、教工小区、夏圩小区)4个社区,和平社区中的茶西新村,茶东社区中的新茶东花园、茶东新村。
8.城北小学:大同、新华(仓桥河以西)、北虹、宜北4个社区,宜北村。
9.阳羡小学:阳羡、新华(仓桥河以东)、东虹、宝塔4个社区及宝塔村、东虹村,茶东社区中的常胜新村、杏花新村。
10.东域小学:宝东、唐公2个社区及碧云花园。
11.陶城小学:阳泉、曲坊2个社区。城北社区中氵九滨大道以东区域,巷头社区。
12.湖滨实验学校:徐坝、谈家干2个社区,城北社区中团 氵九花园、金三角小区。
13.环科园小学:绿园、南河、铜峰、南岳、谢桥、氵九南、梅园、新业8个社区。
14.城西小学:周边社区。
三、城区初中布局和学校施教区调整方案
(一)调整初中布局
1.宜兴市实验中学分成三所具有独立法人的新学校,施教区重新调整,原实验中学北校区命名为宜兴市教育路实验中学(暂定),原实验中学南校区命名为宜兴市龙潭路实验中学(暂定),原铜峰中学校区命名为宜兴市龙池路实验中学(暂定)。此三校组建宜兴市实验中学教育集团。
2.宜兴外国语学校分成两所具有独立法人的新学校,施教区重新调整,原外国语学校西校区命名为宜兴市荆溪路外国语学校(暂定),原外国语学校东校区命名为宜兴市阳泉路外国语学校(暂定),两校组建宜兴市外国语学校教育集团。
(二)学校学生和教师安排
1.按“老生老办法、新生新办法”原则进行拆分。原宜兴市实验中学和宜兴外国语学校在校新初二、新初三学生按原模式进行办学,直至毕业,不进行拆分。2022年秋学期起,以上5所学校依照2022年划分并优化调整的施教区统一步调、各自独立招收初一新生。2022年秋学期,宜兴市龙潭路实验中学招收的初一新生在宜兴市教育路实验中学过渡就学一年,2023年秋学期,回到宜兴市龙潭路实验中学就学。2022年秋学期,宜兴市阳泉路外国语学校招收的初一新生在宜兴市荆溪路外国语学校过渡就学一年,2023年秋学期,回到宜兴市阳泉路外国语学校就学。2022年秋学期,宜兴市龙池路实验中学开始招收初一新生。
2.独立建制的宜兴市教育路实验中学、宜兴市龙池路实验中学、宜兴市荆溪路外国语学校,从2022年秋学期起,逐年招收初一新生,三年形成完整建制。
3.按照公平、公正、透明的原则,结合各校办学规模将原学校教师进行均衡分配。新初一教师由教育集团新任初一教师均衡分成3份,电脑派位(公证处监督摇号)确定每一份隶属校区,即把实验中学教育集团新任初一教师分成3份,宜兴市龙潭路实验中学、宜兴市教育路实验中学、宜兴市龙池路实验中学各占1份;把外国语学校教育集团新任初一教师分成3份,宜兴市荆溪路外国语学校占1份,宜兴市阳泉路外国语学校占2份。2023年和2024年按同样方法实施,三年内完成教师的均衡调配工作。学校领导班子由教育局统筹均衡调配。
4.东氿中学建成投用后,对宜兴市阳泉路外国语学校进行第二次拆分,全面完成两所超大规模学校的拆分工作。
(三)调整初中学校施教区
1.宜兴市教育路实验中学:岳堤、民主、土城、荆溪、城南、碓坊、荆东、茶东、和平9个社区。
2.宜兴市龙潭路实验中学:文峰、溪隐、东山、沧浦、蠡河5个社区,谢桥社区中的南郊花园、龙背山庄、谢桥新村,东山村、南园村2个村。
3.宜兴市龙池路实验中学:绿园、氿南、谢桥、梅园、铜峰、南河、南岳、新业8个社区。
4.宜兴市荆溪路外国语学校:阳泉、宝塔、新华、阳羡、北虹、东虹、大同、宜北8个社区。
5.宜兴市阳泉路外国语学校:曲坊、长新、下漳、宝东、唐公、袁桥、枫隐、城东 8个社区,城东村、花圩村、东梅村、东郊村,东郊一期、东郊二期,钱墅人家(仅限原户口在城区的经济适用房户)。
6.宜兴市树人中学:城北、巷头、徐坝、谈家干、广汇5个社区。轸村、徐坝村、边庄村、文庄村、东梅村、花圩村、杏里村拆迁至广汇社区的,徐坝村、轸村拆迁至徐坝、谈家干社区的。
说明:
1.户籍:适龄儿童、少年户籍应与父母(含父母一方)或其他法定监护人相同。
2.房产:必须同时符合以下3个条件:(1)有合法产权证的;(2)属住宅性质的;(3)实际居住的(具体指交房、装修并配备生活设施、有正常的水电燃气消费清单,接受入户调查属实)。
3.上述小学、初中招生政策的调整仅针对城区公办学校,有关民办学校招生政策详见后续发布的《宜兴市2022年小学、初中招生入学工作意见》。
4.2023年起,实行施教区房产学位年限制度。同一住房地址自登记入学之年起,小学6年内、初中3年内只提供本户家庭一个入学学位(多胎子女除外)。即每套住房只能有一个家庭的子女在所属施教区公办中小学接受义务教育,该家庭的子女在小学或初中未毕业前,即使将房屋产权变更,该房产也不能作为新的房屋产权人子女在施教区入学和转学的条件。
本意见解释权在宜兴市教育局。
#2022年宜兴市城区小学初中招生入学政策# l#宜兴教育局公开征求意见#


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