【非凡十年•安徽封面｜阜阳篇】多少事，从来急，天地转，光阴迫。坐拥千万人口、百亿粮仓的安徽阜阳，如今正以追赶奋进的姿态示人。
刚刚通过省级创新型城市创建验收，阜阳就召开全市科技创新大会，提出创建国家创新型城市。
国家刚刚发布《沪苏浙城市结对合作帮扶皖北城市实施方案》，阜阳市党政代表团就第一时间赴苏州面对面对接。
始终给力的“阜阳速度”，让总投资82.2亿元的阜兴科技单晶硅片项目，从项目洽谈到一期试产仅用半年时间，迈出追“风”逐“日”新赛道上的关键一步。
“十三五”期间，阜阳全社会研发投入年均增长30.7%，居全省第一位。
2021年，全市GDP增速位居皖北第一，总量居全省第四。
01、从“外出闯”到“回乡干”
曾经，阜阳数百万人外出务工。如今，站在新的发展阶段，阜阳正在为千万颍淮儿女提供尽情驰骋的舞台。
2013年，在上海打拼13年、拥有一个箱包厂的王恒亮，因阜阳开展的“接您回家”活动，决定返乡试一试。
短短几年，王恒亮的事业就红红火火，不仅为当地群众提供了稳定就业，还成为阜阳知名的致富带头人，是媒体关注的焦点。
“在老家得到的支持多，党委政府支持，周边群众支持。现在的阜阳今非昔比，创业的环境、条件都很好，可以说是天时地利人和。”王恒亮说。
“天时地利”讲究机遇、条件，“人和”则需上下一心、团结一致。
据阜阳市纪委监委有关负责人透露，近年来，阜阳保持惩治腐败高压态势，持续向形式主义、官僚主义开刀，全市政治生态持续向好，群众对党风政风满意度持续提升。
阜阳持续加强监督检查，特别是聚焦“三新一高”等决策部署，围绕统筹疫情防控和经济社会发展成果、中部地区高质量发展等重点任务，具体化常态化开展政治监督。助推全市融入长三角一体化发展战略实施，出台公职人员政商交往负面清单，对涉企服务情况开展明察暗访，发布损害营商环境、“窗口腐败”问题信访举报公告，推动进一步优化营商环境。
何建龙与家人返乡创业。人民网 陶涛摄
与王恒亮有同感的，还有安徽翊叒实业有限公司总经理何建龙，“80后”的他是阜阳市颍东区口孜镇人，15岁开始跟家人外出打工，尝遍酸甜苦辣。
也是阜阳“接您回家”活动，让何建龙一家有了返乡创业的想法。“老家领导干部确实很热情，而且区位交通优势也很明显。”何建龙说。2017年，何建龙三兄弟下定决心，投资2000多万元返乡建厂。2018年8月投产，2021年销售额达到7000万，今年预计将达到1亿元。
依托安徽翊叒实业有限公司，阜阳颍东区2019年开始建设农民工返乡创业园，主打家具、纺织产业，如今园区38家企业已带动全镇相关企业100多家。2021年，该创业园被评为安徽省级农民工返乡创业示范园。
对阜阳而言，百万级的农民工队伍，既是宝贵的财富，也是加快发展的希望和潜力。多年来，阜阳在“接您回家”活动中，累计引导6.35万人回乡创业，创办各类经济实体3.78万个，带动就业48.21万人。
02、从“小确幸”到“大目标”
回阜阳创业的，既有闯出天地的农民工，也有学有所成的大学生。
融入长三角，高铁全覆盖，与苏州签订“十年之约”……近年来，随着多重国家战略深入实施，阜阳政策机遇叠加，潜能不断激发，为多层次人才厚植了发展基础。
7月，阜阳市颍州区三合镇，阜阳市万联农业公司智能化育苗厂内凉爽舒适，种子入盘、覆土、淋水在生产线上一气呵成，喷淋、温控、光照全部智能操作。
该公司负责人马涛，多年前从南开大学毕业并留校工作。2015年携妻子刘宁回到阜阳创业，在帮父亲卖生姜的过程中，发现了农业里隐藏的财富机会。很快，马涛夫妇在蔬菜销售中挣到了“第一桶金”。2017年，敏锐察觉到消费升级的大趋势，他们为把控产品质量，开始流转土地种植蔬菜。
2019年，阜阳连续迎来重大发展利好，正式加入长三角，实现高铁全覆盖。这些，让马涛看到了更加广阔的天地。
2021年6月，阜阳市万联农业公司投资2000万元打造的育苗厂投入使用，可向周边2万亩地提供优质种苗。
返乡创业6年，有知识、善思考的马涛，打造出育种、种植、冷链物流、销售等农业全产业链发展模式，去年实现产值4000万元，预计今年将突破5000万元。
今年疫情期间，阜阳千吨生鲜蔬菜农副产品驰援上海。作为保供企业之一，马涛看到车队出发，非常振奋，“大家对阜阳的优势、能力、效率有了更深的认识，也为以后更大的合作奠定了基础。”
03、从“好环境”到“新梦想”
让老乡安心返乡创业，好的营商环境至关重要。
动态调整市级政府权责清单、公共服务清单和行政权力事项及收费清单目录，在省级统筹基础上，市级权责事项精简达22%；
纵深推进“一网一门一次”改革，让企业群众办事更便捷、不求人；
优化线下服务，推行并联审批、代办服务，切实提升市政公用服务报装便利度；
深入推进“优良作风建设年”活动，扎实开展深化“三个以案”警示教育和“回头看”工作，常态化开展“遍访贫困对象”“三联四建”“阜阳夜话”“四送一服双联”等“四项活动”，全市广大党员干部干事创业激情得到充分发挥，务实担当作风得到锤炼，人民群众的满意度得到新提升。
……
近年来，阜阳切实增强紧迫感，学先进、找差距、快追赶，聚焦企业关切，对标先发地区，深化改革创新，持之以恒推进营商环境优化提升。
“吸引我回来的，一个是专业对口，能够学以致用，另一个就是界首对人才的重视。”2021年，从事高分子材料研究的宋鸽，回到家乡界首，成为天鸿新材料股份有限公司的一名研发工程师。
界首市“专精特新”中小企业众多，要保持企业创新能力，人才支持必不可少。为了让人才“引得进、留得住、用得好”，界首市打造产业聚才“强磁场”，打好多方引才“组合拳”，优化人才发展“生态圈”，2017年以来，累计柔性引进各类科技创新人才400余名。
好的营商环境，让企业有了生存发展的优质土壤，一个个关于未来的梦想开始生根发芽。
太和是国内著名的医药集散中心，素有“买全国、卖全国”美誉。2019年，国家全面实施“药品上市许可持有人制度”，在医药行业打拼多年的太和人张建强，敏锐捕捉到了机遇。
“我们创新医药产业发展模式，打造委托生产基地，提高产业集中度。”太和县委、县政府的大力支持，让张建强有了验证新理念的机会，保兴医药健康产业园逐渐从构想成为现实。
建设共享制造平台，打造“中国医药产业的富士康”，如今，保兴医药健康产业园已引进四环科宝、桦冠生物、硕佰医药、德里福瑞等10多家优质药企。项目全部达产后，预计可实现年产值100亿元，带动制剂产值500亿至1000亿元，助力太和医药产业从“买全国、卖全国”向“太和制造、全国销售”转型升级。
梦想成真，未来可期。
从外出务工到返乡创业的背后，是阜阳经济社会快速发展的映射。
十年来，阜阳经济总量跃升至安徽第四，三次产业结构实现由“二三一”到“三二一”的重要转变，“全国文明城市”首创首成，百万农村贫困人口全面脱贫，“米”字形高铁正在形成，“井”字形高速加快构建，被国家确定为长三角一体化发展和中部地区高质量发展区域重点城市，安徽省也明确提出“推进合肥都市圈联动阜阳城市圈发展”……
阜阳市委书记孙正东表示，当前，阜阳全市上下正聚焦加快产业高质量发展，充分发挥区位、交通、政策、农业、人口“五大优势”，拉高标杆、扬长补短，只争朝夕、埋头苦干，大力发展新能源和节能环保等十大特色产业，加快建设皖北承接产业转移集聚区，坚持“四化同步”，激发区域发展内生动力的要求，以做强先进制造业为支撑、I型大城市建设为牵动、乡村振兴为统揽、数字技术赋能为驱动、“并联式”融合发展为逻辑，加快推进新型工业化、新型城镇化、农业现代化和信息化发展，勇当皖北振兴排头兵。
在阜阳第六次党代会上，该市自抬标杆，官方首次提出：高标准提升中心城市能力，朝着“省域副中心城市”迈进。
政治生态风清气正，经济发展势头强劲，社会大局和谐稳定，干部精神状态饱满……乘着时代的东风，千万人口的阜阳，已积蓄起澎湃动力，正以稳健的姿态，树立雄心壮志，激活内生动力，增强高质量发展新动能，铺陈着对卓越的精进追求，在高质量发展的道路上阔步前行。
来源：聊时局
刚刚通过省级创新型城市创建验收，阜阳就召开全市科技创新大会，提出创建国家创新型城市。
国家刚刚发布《沪苏浙城市结对合作帮扶皖北城市实施方案》，阜阳市党政代表团就第一时间赴苏州面对面对接。
始终给力的“阜阳速度”，让总投资82.2亿元的阜兴科技单晶硅片项目，从项目洽谈到一期试产仅用半年时间，迈出追“风”逐“日”新赛道上的关键一步。
“十三五”期间，阜阳全社会研发投入年均增长30.7%，居全省第一位。
2021年，全市GDP增速位居皖北第一，总量居全省第四。
01、从“外出闯”到“回乡干”
曾经，阜阳数百万人外出务工。如今，站在新的发展阶段，阜阳正在为千万颍淮儿女提供尽情驰骋的舞台。
2013年，在上海打拼13年、拥有一个箱包厂的王恒亮，因阜阳开展的“接您回家”活动，决定返乡试一试。
短短几年，王恒亮的事业就红红火火，不仅为当地群众提供了稳定就业，还成为阜阳知名的致富带头人，是媒体关注的焦点。
“在老家得到的支持多，党委政府支持，周边群众支持。现在的阜阳今非昔比，创业的环境、条件都很好，可以说是天时地利人和。”王恒亮说。
“天时地利”讲究机遇、条件，“人和”则需上下一心、团结一致。
据阜阳市纪委监委有关负责人透露，近年来，阜阳保持惩治腐败高压态势，持续向形式主义、官僚主义开刀，全市政治生态持续向好，群众对党风政风满意度持续提升。
阜阳持续加强监督检查，特别是聚焦“三新一高”等决策部署，围绕统筹疫情防控和经济社会发展成果、中部地区高质量发展等重点任务，具体化常态化开展政治监督。助推全市融入长三角一体化发展战略实施，出台公职人员政商交往负面清单，对涉企服务情况开展明察暗访，发布损害营商环境、“窗口腐败”问题信访举报公告，推动进一步优化营商环境。
何建龙与家人返乡创业。人民网 陶涛摄
与王恒亮有同感的，还有安徽翊叒实业有限公司总经理何建龙，“80后”的他是阜阳市颍东区口孜镇人，15岁开始跟家人外出打工，尝遍酸甜苦辣。
也是阜阳“接您回家”活动，让何建龙一家有了返乡创业的想法。“老家领导干部确实很热情，而且区位交通优势也很明显。”何建龙说。2017年，何建龙三兄弟下定决心，投资2000多万元返乡建厂。2018年8月投产，2021年销售额达到7000万，今年预计将达到1亿元。
依托安徽翊叒实业有限公司，阜阳颍东区2019年开始建设农民工返乡创业园，主打家具、纺织产业，如今园区38家企业已带动全镇相关企业100多家。2021年，该创业园被评为安徽省级农民工返乡创业示范园。
对阜阳而言，百万级的农民工队伍，既是宝贵的财富，也是加快发展的希望和潜力。多年来，阜阳在“接您回家”活动中，累计引导6.35万人回乡创业，创办各类经济实体3.78万个，带动就业48.21万人。
02、从“小确幸”到“大目标”
回阜阳创业的，既有闯出天地的农民工，也有学有所成的大学生。
融入长三角，高铁全覆盖，与苏州签订“十年之约”……近年来，随着多重国家战略深入实施，阜阳政策机遇叠加，潜能不断激发，为多层次人才厚植了发展基础。
7月，阜阳市颍州区三合镇，阜阳市万联农业公司智能化育苗厂内凉爽舒适，种子入盘、覆土、淋水在生产线上一气呵成，喷淋、温控、光照全部智能操作。
该公司负责人马涛，多年前从南开大学毕业并留校工作。2015年携妻子刘宁回到阜阳创业，在帮父亲卖生姜的过程中，发现了农业里隐藏的财富机会。很快，马涛夫妇在蔬菜销售中挣到了“第一桶金”。2017年，敏锐察觉到消费升级的大趋势，他们为把控产品质量，开始流转土地种植蔬菜。
2019年，阜阳连续迎来重大发展利好，正式加入长三角，实现高铁全覆盖。这些，让马涛看到了更加广阔的天地。
2021年6月，阜阳市万联农业公司投资2000万元打造的育苗厂投入使用，可向周边2万亩地提供优质种苗。
返乡创业6年，有知识、善思考的马涛，打造出育种、种植、冷链物流、销售等农业全产业链发展模式，去年实现产值4000万元，预计今年将突破5000万元。
今年疫情期间，阜阳千吨生鲜蔬菜农副产品驰援上海。作为保供企业之一，马涛看到车队出发，非常振奋，“大家对阜阳的优势、能力、效率有了更深的认识，也为以后更大的合作奠定了基础。”
03、从“好环境”到“新梦想”
让老乡安心返乡创业，好的营商环境至关重要。
动态调整市级政府权责清单、公共服务清单和行政权力事项及收费清单目录，在省级统筹基础上，市级权责事项精简达22%；
纵深推进“一网一门一次”改革，让企业群众办事更便捷、不求人；
优化线下服务，推行并联审批、代办服务，切实提升市政公用服务报装便利度；
深入推进“优良作风建设年”活动，扎实开展深化“三个以案”警示教育和“回头看”工作，常态化开展“遍访贫困对象”“三联四建”“阜阳夜话”“四送一服双联”等“四项活动”，全市广大党员干部干事创业激情得到充分发挥，务实担当作风得到锤炼，人民群众的满意度得到新提升。
……
近年来，阜阳切实增强紧迫感，学先进、找差距、快追赶，聚焦企业关切，对标先发地区，深化改革创新，持之以恒推进营商环境优化提升。
“吸引我回来的，一个是专业对口，能够学以致用，另一个就是界首对人才的重视。”2021年，从事高分子材料研究的宋鸽，回到家乡界首，成为天鸿新材料股份有限公司的一名研发工程师。
界首市“专精特新”中小企业众多，要保持企业创新能力，人才支持必不可少。为了让人才“引得进、留得住、用得好”，界首市打造产业聚才“强磁场”，打好多方引才“组合拳”，优化人才发展“生态圈”，2017年以来，累计柔性引进各类科技创新人才400余名。
好的营商环境，让企业有了生存发展的优质土壤，一个个关于未来的梦想开始生根发芽。
太和是国内著名的医药集散中心，素有“买全国、卖全国”美誉。2019年，国家全面实施“药品上市许可持有人制度”，在医药行业打拼多年的太和人张建强，敏锐捕捉到了机遇。
“我们创新医药产业发展模式，打造委托生产基地，提高产业集中度。”太和县委、县政府的大力支持，让张建强有了验证新理念的机会，保兴医药健康产业园逐渐从构想成为现实。
建设共享制造平台，打造“中国医药产业的富士康”，如今，保兴医药健康产业园已引进四环科宝、桦冠生物、硕佰医药、德里福瑞等10多家优质药企。项目全部达产后，预计可实现年产值100亿元，带动制剂产值500亿至1000亿元，助力太和医药产业从“买全国、卖全国”向“太和制造、全国销售”转型升级。
梦想成真，未来可期。
从外出务工到返乡创业的背后，是阜阳经济社会快速发展的映射。
十年来，阜阳经济总量跃升至安徽第四，三次产业结构实现由“二三一”到“三二一”的重要转变，“全国文明城市”首创首成，百万农村贫困人口全面脱贫，“米”字形高铁正在形成，“井”字形高速加快构建，被国家确定为长三角一体化发展和中部地区高质量发展区域重点城市，安徽省也明确提出“推进合肥都市圈联动阜阳城市圈发展”……
阜阳市委书记孙正东表示，当前，阜阳全市上下正聚焦加快产业高质量发展，充分发挥区位、交通、政策、农业、人口“五大优势”，拉高标杆、扬长补短，只争朝夕、埋头苦干，大力发展新能源和节能环保等十大特色产业，加快建设皖北承接产业转移集聚区，坚持“四化同步”，激发区域发展内生动力的要求，以做强先进制造业为支撑、I型大城市建设为牵动、乡村振兴为统揽、数字技术赋能为驱动、“并联式”融合发展为逻辑，加快推进新型工业化、新型城镇化、农业现代化和信息化发展，勇当皖北振兴排头兵。
在阜阳第六次党代会上，该市自抬标杆，官方首次提出：高标准提升中心城市能力，朝着“省域副中心城市”迈进。
政治生态风清气正，经济发展势头强劲，社会大局和谐稳定，干部精神状态饱满……乘着时代的东风，千万人口的阜阳，已积蓄起澎湃动力，正以稳健的姿态，树立雄心壮志，激活内生动力，增强高质量发展新动能，铺陈着对卓越的精进追求，在高质量发展的道路上阔步前行。
来源：聊时局
无意中刷到姜思达这个视频，大概就是讲他穿了“奇装异服”然后评论里进行了一场厮杀。有很多暖心评论也有恶意的评论，也有说什么“带坏小孩”。我只能说他的回复非常值得一看！
我现在为什么不喜欢跟三观不同的人争辩就是因为我尊重三观不同。走在大街上我们不会对擦肩而过的人评头论足，我们在网络上尽可能的保持一样，这叫尊重。尊重自己，尊重他人。
我现在为什么不喜欢跟三观不同的人争辩就是因为我尊重三观不同。走在大街上我们不会对擦肩而过的人评头论足，我们在网络上尽可能的保持一样，这叫尊重。尊重自己，尊重他人。
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【近期调整性质是“倒春寒”？投资主线有哪些？十大券商策略来了】
财联社7月24日讯，十大券商最新策略观点新鲜出炉，具体如下：
1.png
中信证券：调仓博弈加剧 建议继续坚持成长制造、医药和消费均衡配置
宽松政策预期再次校正，预计下半年稳增长更重落实而非加码，经济恢复的斜率开始放缓，政策预期校正后经济和企业盈利预测或依次修正，机构仓位步入高位，基金二季报披露后可能会加大心理波动诱发调仓。首先，在经济多重扰动下，政策依旧保持了定力，预计月底政治局会议会延续此前基调抓落实，进一步加码空间有限。其次，地产修复节奏开始放缓，信心全面恢复仍需时间，上市公司盈利预测可能在中报季中后段面临下修。海外加息仍有可能超预期，明年步入衰退的概率继续加大。最后，公募基金仓位近15年最高，活跃私募仓位也步入中高水位，机构持仓行业分布进一步集中，高持仓占比行业短期面临调仓博弈。配置上，建议继续坚持成长制造、医药和消费均衡配置，短期成长制造更偏向半导体及军工。
华安证券：继续关注地产链、疫情压制严重疫后确定性修复两大方向
展望7月最后1周，随着7月22日国常会再度强调“部署持续扩大有效需求的政策举措，增强经济恢复发展拉动力”，政策助推下三季度经济复苏动能有望超出市场预期，而投资端与消费复苏有望成为经济回暖主要支撑力，因此我们继续看好地产链与疫后修复两大配置方向。对于成长主线赛道，尽管中长期高景气有望延续，但短期在行业景气再超预期或市场整体风险偏好显著抬升前，建议继续关注其估值业绩匹配压力。
1)中长期地产基本面确定性反转，短期受“停贷潮”冲击过度反应。因此近期可以继续关注景气回暖叠加政策持续催化下的地产下游(汽车、家电、家居)，中期看好上游建材(水泥、玻璃、钢铁等)以及地产开发、服务商逐步占优，但在地产景气或基建开工数据出现明确反转或相关增量政策催化再超市场预期之前，其配置性价比在一定程度上弱于地产下游。2)政策持续发力下，疫后修复具备确定性。可积极配置2022Q2内外资一致加仓下风险偏好维持高位、需求具备韧性、估值修复空间巨大的食品饮料。
海通证券：近期调整性质是倒春寒 不改反转向上的中期趋势
海通策略认为，7月初以来市场调整源于基本面未跟上市场，借鉴历史，往往回吐前期涨幅一半、成交量萎缩一半;调整诱因是国内CPI阶段性高、中报较差、海外波动，调整性质是倒春寒，不改反转向上的中期趋势;保持耐心，新能源等高景气成长中期仍向上，兼顾医药等必需消费。
广发证券：短期波折不改中期趋势 继续关注中国优势资产扩散
海外仍是“衰退+紧缩”的两难窘境，而国内复苏较6月有所放缓，“此消彼长”行情A股短期波折不改中期趋势。结合中报预告线索与基金二季报配置拥挤度，我们维持“此消彼长”行情下成长风格占优判断，继续关注中国优势资产;沿着经济修复先生产(制造)、后生活(消费)的特点，中国优势资产也将从“制造优势”寻找向“消费优势”扩散：(1)疫后修复及PPI-CPI传导受益的消费(食品饮料/家电/批零社服);(2)中报景气优势依然存在的制造业(汽车含新能车/光伏组件/煤炭);(3)限制性政策转向边际宽松(互联网传媒/创新药/地产龙头)。
国泰君安：市场调整是再次布局的机会 两大投资主题有望继续走出超额
第一，由于当前的宏观经济政策以及疫情防控政策均较上半年更为宽松，系统性风险认识下降，因此股票市场的调整反而是再次布局行业轮动和寻找收益的机会，而不是简单的考虑持币。第二，经济恢复速度较慢、力度偏弱恰恰表明了股票市场的结构将进一步分化。行业之间盈利预期的分化拉大，与经济周期高度关联的价值类板块在短期很难出现系统性的预期改善，而需求高景气的科技成长以及弱复苏结构之中更有扩张能力的龙头公司却有明显的盈利优势。回调反而是较好的股票布局的机会，回调上车选成长。
下一个阶段，两大投资主题有望继续走出超额，第一类是转型背景下新能源、数字经济、自主可控等科技新经济成长股;第二类要重视中期角度存量经济下竞争优势扩大，并且股价已充分调整的赛道龙头股。推荐：1)高景气成长：电动车/光伏/风电/军工/计算机信创/数字产业;2)消费医药等赛道龙头股：白酒/酒店/生猪/医疗设备/消费医疗/CDMO。
西部证券：保持足够耐心 拥抱确定性
下半年市场的核心矛盾在于经济修复与通胀上行的拉锯战。对于投资者而言下半年把握风格上的确定性将更为重要。短期关注盈利预期相对稳健的消费(农林牧渔，家电，纺织服装，食品饮料)和有望受益于稳增长政策预期的基建链(环保，公用事业，建筑等)。从中期来看，通胀依然是全年最重要的投资主线，持续关注受益于通胀上行的泛农业(种植业和种业、养殖业、化肥农药、农资冷链物流、农业机械化等)，以及业绩稳健的食品饮料，家电和医药等消费行业龙头。
中航证券：海外通胀压力逐渐减小 A股的持续上行较为确定
短期内在外资流出、局部疫情以及地产事件的影响下市场上涨动力可能会有所不足，大概率会延续震荡的趋势，以结构性机会为主。中长期来看，在全球经济下行、中国经济基本面持续向好的背景下，A股市场具备长期吸引力。随着国内经济持续复苏，海外通胀压力逐渐减小，A股的持续上行较为确定。
投资方面，推荐中报预期盈利较为确定的高景气板块，如材料，汽车等，以及有望受益于稳增长政策预期的基建相关板块。往后看，在地产复苏曲折的背景下，围绕稳增长政策布局的基建相关领域更具备长期的确定性。基建上游的建筑建材等相关板块可能会受益于需求的提升，迎来一定的利好;其次，在全球寻求传统石化能源代替的背景下，风电、光伏、新能源等科技制造类行业长期增长空间加大，而近期政策的支持叠加俄乌冲突背景下实际需求的旺盛有望推动相应企业的利润增长。
山西证券：地缘冲突影响有所缓解 持续关注高成长的新能源和军工
国外的加息和滞涨风险依旧存在，疫情再次反复，但随着“北溪一号”重启和乌粮安全协议的签订，地缘冲突的带来的影响有所缓解。国内来看，近两周热点持续聚焦新能源及政策筑底赛道，但板块内的切换未曾减缓，资金不断寻找确定性的过程中向上下游和相关产业蔓延。我们判断，经历大起大落市场信心有待重塑，建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头，同时，随着中报预期的逐渐明朗，持续关注高成长的新能源和军工等板块。
华鑫证券：市场风格趋于均衡 关注成长和消费
结合基金二季报和中报业绩预告来看，机构认同度较高和业绩确定性较强的交集是新能源产业链，增持电力设备和有色金属行业。同时加仓消费，关注疫后消费回暖业绩修复。
市场风格趋于均衡，关注成长和消费。PEG占优、特别是中报高景气的新能源产业链还有机会，大消费的景气绩优(白酒、非白酒和化妆品)、低估潜力(白色家电和医疗服务)、困境反转(养殖业、旅游景区和酒店餐饮)三大方向逐渐成为新共识。
中原证券：外盘波动加大 人民币资产成为较好的避风港
全国以及上海地区的新增病例数总体呈现低位运行特征，各地加快了复产复工的进程。前期监管层密集出台的利好政策效应正在逐步显现，6月PMI回升至50.2%，重新站上荣枯线上方;6月CPI同比上涨2.5%，物价运行总体平稳，国内市场韧性依然较强;中国上半年GDP同比增长2.5%，二季度同比增长0.4%，宏观经济复苏势头明显。外盘波动加大，人民币资产以及A股市场成为较好的避风港。未来股指总体预计将继续震荡向上，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注航天军工、环保工程、汽车以及新能源等行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。
【近期调整性质是“倒春寒”？投资主线有哪些？十大券商策略来了】
财联社7月24日讯，十大券商最新策略观点新鲜出炉，具体如下：
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中信证券：调仓博弈加剧 建议继续坚持成长制造、医药和消费均衡配置
宽松政策预期再次校正，预计下半年稳增长更重落实而非加码，经济恢复的斜率开始放缓，政策预期校正后经济和企业盈利预测或依次修正，机构仓位步入高位，基金二季报披露后可能会加大心理波动诱发调仓。首先，在经济多重扰动下，政策依旧保持了定力，预计月底政治局会议会延续此前基调抓落实，进一步加码空间有限。其次，地产修复节奏开始放缓，信心全面恢复仍需时间，上市公司盈利预测可能在中报季中后段面临下修。海外加息仍有可能超预期，明年步入衰退的概率继续加大。最后，公募基金仓位近15年最高，活跃私募仓位也步入中高水位，机构持仓行业分布进一步集中，高持仓占比行业短期面临调仓博弈。配置上，建议继续坚持成长制造、医药和消费均衡配置，短期成长制造更偏向半导体及军工。
华安证券：继续关注地产链、疫情压制严重疫后确定性修复两大方向
展望7月最后1周，随着7月22日国常会再度强调“部署持续扩大有效需求的政策举措，增强经济恢复发展拉动力”，政策助推下三季度经济复苏动能有望超出市场预期，而投资端与消费复苏有望成为经济回暖主要支撑力，因此我们继续看好地产链与疫后修复两大配置方向。对于成长主线赛道，尽管中长期高景气有望延续，但短期在行业景气再超预期或市场整体风险偏好显著抬升前，建议继续关注其估值业绩匹配压力。
1)中长期地产基本面确定性反转，短期受“停贷潮”冲击过度反应。因此近期可以继续关注景气回暖叠加政策持续催化下的地产下游(汽车、家电、家居)，中期看好上游建材(水泥、玻璃、钢铁等)以及地产开发、服务商逐步占优，但在地产景气或基建开工数据出现明确反转或相关增量政策催化再超市场预期之前，其配置性价比在一定程度上弱于地产下游。2)政策持续发力下，疫后修复具备确定性。可积极配置2022Q2内外资一致加仓下风险偏好维持高位、需求具备韧性、估值修复空间巨大的食品饮料。
海通证券：近期调整性质是倒春寒 不改反转向上的中期趋势
海通策略认为，7月初以来市场调整源于基本面未跟上市场，借鉴历史，往往回吐前期涨幅一半、成交量萎缩一半;调整诱因是国内CPI阶段性高、中报较差、海外波动，调整性质是倒春寒，不改反转向上的中期趋势;保持耐心，新能源等高景气成长中期仍向上，兼顾医药等必需消费。
广发证券：短期波折不改中期趋势 继续关注中国优势资产扩散
海外仍是“衰退+紧缩”的两难窘境，而国内复苏较6月有所放缓，“此消彼长”行情A股短期波折不改中期趋势。结合中报预告线索与基金二季报配置拥挤度，我们维持“此消彼长”行情下成长风格占优判断，继续关注中国优势资产;沿着经济修复先生产(制造)、后生活(消费)的特点，中国优势资产也将从“制造优势”寻找向“消费优势”扩散：(1)疫后修复及PPI-CPI传导受益的消费(食品饮料/家电/批零社服);(2)中报景气优势依然存在的制造业(汽车含新能车/光伏组件/煤炭);(3)限制性政策转向边际宽松(互联网传媒/创新药/地产龙头)。
国泰君安：市场调整是再次布局的机会 两大投资主题有望继续走出超额
第一，由于当前的宏观经济政策以及疫情防控政策均较上半年更为宽松，系统性风险认识下降，因此股票市场的调整反而是再次布局行业轮动和寻找收益的机会，而不是简单的考虑持币。第二，经济恢复速度较慢、力度偏弱恰恰表明了股票市场的结构将进一步分化。行业之间盈利预期的分化拉大，与经济周期高度关联的价值类板块在短期很难出现系统性的预期改善，而需求高景气的科技成长以及弱复苏结构之中更有扩张能力的龙头公司却有明显的盈利优势。回调反而是较好的股票布局的机会，回调上车选成长。
下一个阶段，两大投资主题有望继续走出超额，第一类是转型背景下新能源、数字经济、自主可控等科技新经济成长股;第二类要重视中期角度存量经济下竞争优势扩大，并且股价已充分调整的赛道龙头股。推荐：1)高景气成长：电动车/光伏/风电/军工/计算机信创/数字产业;2)消费医药等赛道龙头股：白酒/酒店/生猪/医疗设备/消费医疗/CDMO。
西部证券：保持足够耐心 拥抱确定性
下半年市场的核心矛盾在于经济修复与通胀上行的拉锯战。对于投资者而言下半年把握风格上的确定性将更为重要。短期关注盈利预期相对稳健的消费(农林牧渔，家电，纺织服装，食品饮料)和有望受益于稳增长政策预期的基建链(环保，公用事业，建筑等)。从中期来看，通胀依然是全年最重要的投资主线，持续关注受益于通胀上行的泛农业(种植业和种业、养殖业、化肥农药、农资冷链物流、农业机械化等)，以及业绩稳健的食品饮料，家电和医药等消费行业龙头。
中航证券：海外通胀压力逐渐减小 A股的持续上行较为确定
短期内在外资流出、局部疫情以及地产事件的影响下市场上涨动力可能会有所不足，大概率会延续震荡的趋势，以结构性机会为主。中长期来看，在全球经济下行、中国经济基本面持续向好的背景下，A股市场具备长期吸引力。随着国内经济持续复苏，海外通胀压力逐渐减小，A股的持续上行较为确定。
投资方面，推荐中报预期盈利较为确定的高景气板块，如材料，汽车等，以及有望受益于稳增长政策预期的基建相关板块。往后看，在地产复苏曲折的背景下，围绕稳增长政策布局的基建相关领域更具备长期的确定性。基建上游的建筑建材等相关板块可能会受益于需求的提升，迎来一定的利好;其次，在全球寻求传统石化能源代替的背景下，风电、光伏、新能源等科技制造类行业长期增长空间加大，而近期政策的支持叠加俄乌冲突背景下实际需求的旺盛有望推动相应企业的利润增长。
山西证券：地缘冲突影响有所缓解 持续关注高成长的新能源和军工
国外的加息和滞涨风险依旧存在，疫情再次反复，但随着“北溪一号”重启和乌粮安全协议的签订，地缘冲突的带来的影响有所缓解。国内来看，近两周热点持续聚焦新能源及政策筑底赛道，但板块内的切换未曾减缓，资金不断寻找确定性的过程中向上下游和相关产业蔓延。我们判断，经历大起大落市场信心有待重塑，建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头，同时，随着中报预期的逐渐明朗，持续关注高成长的新能源和军工等板块。
华鑫证券：市场风格趋于均衡 关注成长和消费
结合基金二季报和中报业绩预告来看，机构认同度较高和业绩确定性较强的交集是新能源产业链，增持电力设备和有色金属行业。同时加仓消费，关注疫后消费回暖业绩修复。
市场风格趋于均衡，关注成长和消费。PEG占优、特别是中报高景气的新能源产业链还有机会，大消费的景气绩优(白酒、非白酒和化妆品)、低估潜力(白色家电和医疗服务)、困境反转(养殖业、旅游景区和酒店餐饮)三大方向逐渐成为新共识。
中原证券：外盘波动加大 人民币资产成为较好的避风港
全国以及上海地区的新增病例数总体呈现低位运行特征，各地加快了复产复工的进程。前期监管层密集出台的利好政策效应正在逐步显现，6月PMI回升至50.2%，重新站上荣枯线上方;6月CPI同比上涨2.5%，物价运行总体平稳，国内市场韧性依然较强;中国上半年GDP同比增长2.5%，二季度同比增长0.4%，宏观经济复苏势头明显。外盘波动加大，人民币资产以及A股市场成为较好的避风港。未来股指总体预计将继续震荡向上，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注航天军工、环保工程、汽车以及新能源等行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。
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