随着美联储加息步伐越来越近。全球的股市又要抖一抖啦!今天北上资金流出将近一百亿,说明部分资金开始回流美元做汇率差的可能。接下来A股走势会以区间震荡为主,不具备大幅下杀的可能。因此,操作上重个股轻指数就行了。
另外值得警惕的是:那些强势股,出现高位回落甚至跌停,资金从最热门的光伏、储能、电力设备、锂电池、风能、新能源汽车概念板块流出不少,会不会就此这些抱团资金股歇一歇呢?要引起在操作上留个心眼。
经过一轮疯炒之后,筹码获利丰厚落袋为安,就算有再大利好政策面,炒高了始终还是要回归到合理的估值。
假如真的出现高低位切换的话,就要看资金往那些领域流入。今天北上的资金是净流入的领域不明显,后期咱们再跟进。然后再深度挖掘个股的操作机会。
今天有小部分资金流入科技股领域,如国产软件12.53亿、元宇宙11.56亿、网络安全10.44亿。现在还不能确定主力资金会重点关注该领域,还需要多观察几个交易日。
消息面上
1.特斯拉CEO埃隆·马斯克近日表示,他已经将自己的大脑上传到云端,并已经与自己的虚拟版本交谈过,相关个股如:新智认知、创新医疗、汉威科技、冠昊生物、航天长峰、科大讯飞、北大医药、汉王科技;
2.工信部:按照适度超前原则,继续加大5G网络和千兆光纤网络建设力度,相关个股如:恒为科技、拓维信息、卓翼科技、中铝国际、信维通信;
3.鸿蒙3.0要来了,涉及这些概念股,如科蓝软件、润和软件、九联科技。
当您进行深度挖掘时,就会获得意想不到的收获哦!
路过的您,麻烦您点个赞和关注一下,谢谢!

概念题材

1、KrF光刻胶供应紧张 晶圆厂正加速导入本土产品

目前信越化学KrF光刻胶产能不足,我国多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张,部分中小晶圆厂甚至遭遇了断供,多家晶圆厂在加速验证导入本土KrF光刻胶。

个股关注:603650.SH彤程新材 推荐原因:目前国内唯一能够供应KrF光刻胶的厂商。

个股关注:300655.SZ晶瑞股份 推荐原因:KrF光刻胶已完成中试。

2、LED照明市场二季度再迎涨价潮 市场需求全面复苏

报告显示,2021年第二季整体照明用LED产品价格将上涨0.3%-2.3%,主要是LED照明市场需求面自第一季起便全面复苏,至第二季仍维持高档。

个股关注:002137.SZ实益达 推荐原因:公司LED照明业务主要包括LED智能/非智能照明产品的设计、研发、生产和销售。

个股关注:300708.SZ聚灿光电 推荐原因:公司的主营业务为LED外延片及芯片的研发。

3、华为智慧金融峰会下月召开 多场重磅会议有望引爆年内最强风口

据报道,华为智慧金融峰会将于6月3日-4日在上海召开。面向金融行业,华为将通过I5升级引擎助力银行实现敏捷+生态的智慧金融。

个股关注:300541.SZ先进数通 推荐原因:国内金融前置与渠道应用、数据管理与商业智能应用领域领先的自主平台软件解决方案供应商。

个股关注:300231.SZ银信科技 推荐原因:专业的IT基础设施第三方服务商。

4、中国卫星导航年会将召开 北斗市场规模有望提升

第十二届中国卫星(600118)导航年会将于5月26日至28在南昌召开。这是国内规模最大、内容最全、层次最高、最具代表性的卫星导航领域学术交流会议。

个股关注:300101.SZ振芯科技 推荐原因:主营北斗卫星导航应用产业链产品和服务。

个股关注:300627.SZ华测导航 推荐原因:聚焦高精度卫星导航定位应用相关核心技术及产品研发。

5、“十四五”塑料污染治理顶层设计正在酝酿

国家发展改革委环资司相关人士近日在河南濮阳南乐生物降解新材料产业发展大会上透露,发展改革委正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行动方案》。行动方案提出,积极稳妥推广使用替代产品,要科学论证各种替代产品,包括可降解塑料不同技术工艺路线的安全性和可控性。

个股关注:600143.SH金发科技 推荐原因:已经拥有12万吨PBAT产能,同时,PLA合成线预计于2021年第四季度投产。

个股关注:300829.SZ金丹科技 推荐原因:是国内最大的乳酸及其衍生物生产企业,公司年产6万吨生物降解聚酯及其制品项目建设期为18个月,预计2022年9月完工。

6、传日月光打线封装订单Q3取消折让 且涨价5%至10%

据台媒报道,业内人士透露,因应原物料价格上扬和供不应求市况,台湾半导体封测大厂日月光投控已取消每季洽谈封装价格的折让优惠,取消3%至5%的价格折让,且再涨5%至10%。日月光投控董事长张虔生指出,目前封测产能维持满载,打线封装需求强劲,产能缺口预估持续今年一整年。

个股关注:002185.SZ华天科技 推荐原因:已掌握了MCM(MCP)、 BGA/LGA、 3D、 SiP、 MEMS、FC等集成电路先进封装技术。

个股关注:600584.SH长电科技 推荐原因:SiP/AiP/FOLW P等先进封装国内领先,公司收入规模已成为世界排名第三、中国大陆排名第一的封装测试企业。

7、华为将正式发布鸿蒙手机操作系统

华为将在https://t.cn/A6VXe5GH ,正式公布可以覆盖手机等移动终端的鸿蒙操作系统。这也是继2019年“官宣”鸿蒙操作系统后,该系统正式搭载到智能手机。

个股关注:300663.SZ科蓝软件 推荐原因:已完成与华为鸿蒙应用开发合作相关协议签署,与华为一起完成了科蓝+鸿蒙+鲲鹏的全国产技术架构的构建。

个股关注:002261.SZ拓维信息 推荐原因:与华为形成了“软件(openEuler)+硬件(鲲鹏)+场景应用(联合解决方案)”的鲲鹏生态全栈业务领域合作,将在后续打造基于鸿蒙OS的“拓维元”(鸿蒙开源版)。

由于半导体的行情走好,聊聊当前产业链上的一些投资机会。

先说一个核心的投资逻辑,由于先进制程的能力(10nm以下)被美国压制,短期内都突破的办法,创新能力极度受限。因此我们当前更应该聚焦在10nm以上比较成熟制程工艺的部分,这部分更适合从周期的角度去看,也就是说在市场景气周期向上走的时候,谁能在产能和价格上具备更强的优势,其股价涨幅就会更大。

1、IDM士兰微的逻辑非常清晰——量价齐升

(1)价格上涨:早在去年12月9日,公司就已经发了涨价函,相关产品涨价20%。

(2)产能扩张:我们都知道晶圆厂从规划到实际投产至少要1-2年左右的时间,而士兰微布局的时间较早,产能在2021年的迅速扩大,比如8寸线产能2021年预计能到6-8万片/月(目前6万片/月),较2020年大幅增加(2020年总产出57万片);毛利更高的12寸线产能:4月已经到了1万片/月,年底达到3.5W片/月左右,未来规划总体达到6万/月产能左右。

(3)业绩验证

2021Q1营收约14.75亿元,同比增长113.47%,环比增长12.05%;净利润约1.74亿元,同比增长7726.86%,环比增长644.76%。毛利率达到29.33%,环比提升3.74个pct;净利率达到10.79%,环比提升10.55个pct。

从士兰微的业绩可以明显看出,公司的毛利率大幅上升,净利润的环比增幅远超营收增幅,当前产品价格涨价涨出的都是公司的利润。

(4)业绩强化量价齐升的逻辑

此前公司给出指引2021年营业利润为4亿元,考虑到当前全球缺芯情况将持续较长的时间,叠加产能在2021年持续爬坡,预计2021年净利润上将大幅超出公司的指引。

所以很明显,士兰微的价和量都在往上走,短期内形成非常好的正向循环,今年Q1的业绩环比持续上升也印证这个逻辑,业绩和股价迎来双击也就非常合理了。

我们再来对比一下国内两大晶圆龙头,中芯国际和华虹半导体,这两大晶圆代工企业在周期的逻辑下(量和价),会显得比士兰微稍微弱一点。

2、晶圆代工厂

(1)中芯国际

① 4月份开始涨价

中芯国际自4月1日起全线涨价,预计Q3还将继续涨价,并且计划价格涨幅将高于上半年,相较而言,中芯涨价的时间要晚一个季度。

中芯Q1业绩虽好,但其高毛利并不是由涨价贡献,而是此前受华为影响的产能获取了新的客户,如嘉楠,从而将产能利用率从4Q20的95.5%提升至1Q21的98.7%,未来提升至100%问题不大。

② 产能扩张

再从产能的角度来看,中芯在2021年的8英寸增加不少于4.5万片/月,12英寸增加1万片/月,对比起士兰微,产能扩张的激进程度也较弱。

③ Q2业绩预告超预期

公司给出Q2的业绩指引是,收入环比+17%-18%(即收入约13.3亿美元),毛利率25%-27%,大幅提升,超预期。这主要来源于中芯于4月份开始涨价,以及14nm和N+1产能利用率提升。

④ 股价制约因素

当前中芯的问题有两个,一是美国的制裁还没完全放开;二是从中芯的股权激励方案上来看,激励定的业绩增长目标从今年到2024年,营收增长逐年分别为22%、6.48%、6.95%、10.04%,这份方案表现得不积极、基于保生存。

(2)华虹半导体

① 尚未有明显的涨价

华虹的价格并没有明显的涨幅,12寸的价格还在往下走。华虹在公布Q1业绩报告之后,股价应声下跌8.68%,关键就是在价格上没有体现出周期的作用。

② 产能稳步扩张

华虹的12寸厂也在今年扩产,3月末达到4万片/月,预计在2021年底扩产到6.5w片/月,未来进一步扩产到8w片/月。整体来看,华虹今年扩产的速度还算是比较理想的。

③ 制约股价因素

当前市场纠结的关键点主要是价格上,目前暂时没看到华虹有要涨价的信息。

士兰微、中芯和华虹这三者之间,在当前半导体周期向上的环境下,依然是产能和价格均明显提升的士兰微最占优,中芯和华虹表现得比较保守。

3、其他半导体公司

接下来我们再简单讨论一下当前A股半导体领域的公司,现阶段都有哪些是值得投资的细分方向,以及目前这些公司是处于什么样的状况。

(1)最值得我们关注的是几家设计相关的公司,接近新高的韦尔股份、卓胜微,也是我们非常看好的方向,核心逻辑是自身的技术水平已经跻身世界先进的行列,凭借技术领先的优势,同时下游的需求旺盛,国内产能和市场份额在持续扩大,α属性明显。

(2)接着关注的包括智能安全芯片龙头紫光国微、功率半导体的斯达半导、物联网MCU芯片的乐鑫科技、安卓TWS芯片的恒玄科技等,均是下游需求旺盛,并且在各自领域都有各自的技术突破。

(3)当前全球几乎所有的晶圆厂都在大幅增加资本开支,可以预见的是近1-2年内,市场对于上游的材料和设备需求将明显上升,国内企业在技术上具备技术突破和产能优势的公司,将非常收益。并且继2月以来的下跌后,这部分公司已经跌到了非常理想的位置,近期市场资金也已经开始在关注,比如上游设备的北方华创、中微公司,材料的安集科技、鼎龙股份、沪硅产业、芯源微等。

【重要通知!家中留人!】长春天然气集团有限公司定于2020年12月14日至2020年12月20日对下列小区的居民用户进行燃气管线、燃气设施入户安全检查:

经开客户服务中心管辖区域复检小区:

新开河、红星村小区、吉顺园、天成园、枫林园、万豪城、彩虹园南区、彩虹园北区、惠泽园一期、惠泽园二期、东皇小区、中意地板、中意之尊、东方家园、聚宝小区、民乐小区、边防小区、司警公寓、长源药业小区、乐东热力小区、世纪家园(乐东回迁楼)、汇成家园、客车花园、东隆工贸小区、东方之珠、锦程家园、像素公园、和平小区、梧桐公馆、凯利花园、二道区政府、新星宇和邑A区、新星宇和邑B区、新星宇和邑C区、嘉惠红树湾、嘉园十方界、乐东回迁楼、医学高等专科小区、万科洋浦小区、澳海东方一号、二道物流回迁楼、边防总队公寓、金色橄榄城一期、金色橄榄城二期、金色橄榄城三期、金色橄榄城(回迁)、东方之珠龙腾苑、西派府、蔬菜良种职工宿舍。

东盛客户服务中心管辖区域复检小区:

水景阁、钻石城、宏盛村小区、吉祥苑、柴油机小区、金昆大镇、天富小区、天富北苑、东逸美郡一期、东逸美郡二期、安龙小区、热电五区、通安一期、通安二期、烟厂宿舍(公平)、烟厂宿舍(北)、烟厂宿舍(正)、二炮宿舍、红胜教师楼、红胜集资楼、御景名都A区、御景名都B区、临河小筑、东城宜家、荣乐家园、长江花园、武夷嘉园、郁金花园、水利水电小区、滨河小区、宏伟小区、蔚蓝国际、东丰名郡、万科蓝山A区、万科蓝山C区、万科蓝山E区、万科蓝山F区、长电紫盈一期、长电紫盈二期、长电紫盈三期、东湾半岛A区、东湾半岛B区、东湾半岛E区、东湾半岛F区、晨宇一期、晨宇二期、东城名郡一期、东城名郡二期、万科上东区、万龙第六城、力旺东玺台、阳光华尔兹、民政回迁楼、中铁十三局小区、荣乐嘉苑、万科翡翠滨江、3504宿舍小区。

彩云客户服务中心管辖区域复检小区:

昱铭小区、宇龙小区、茗月小区、怡景小区、棠棣小区、巴洛克小区、虹馆、凤凰城、和馨园、嘉柏湾、橄榄家园、新嘉坡城、银湖柳苑、假日名都、朝阳公寓、东北农研、好景岭尚、卫星嘉园、倚水佳园、水宜家苑、水韵豪庭、银河家园、润阳华苑、苏州花园、新筑一品、金叶嘉园、东润枫景、安华美郡、阳光帝景、福融家园、政协花园、北海丽景、远洋锦唐、我的时代、我的时代2栋、园丁花园一期、园丁花园二期、富奥A区、富奥B区、富奥C区、富奥D区、富奥临河湾、富奥新东区、东方万达城、嘉惠红山郡、东安加州枫景、环球贸易中心、力旺塞歌维娅、中海国际社区、中海水岸春城、中海水岸馨都、中海莱茵东郡。

小南客户服务中心管辖区域复检小区:

虹景阁、金美程、华大城一期、华大城二期、华大城三期B区、华大城四期G区、华大天朗国际、华大四期、华大五期、塞纳阳光、华亨名城、力旺康城一期、力旺康城二期、力旺康城三期、力旺康城四期、力旺康城G区、长江新村、春城北岸、兰家新村、金阳万田一期、金阳万田二期、兆丰凯旋、兆丰玖号一期、兆丰玖号二期、世界名城、哈大回迁楼、万龙第十城、万龙十五城A区、万龙十五城B区、万龙十五城三期、蓝溪新城、益和国际城、龙腾香格里、金色八里城一期、金色八里城二期、雨润星雨华府一期、雨润星雨华府二期、社会主义新农村一期、社会主义新农村四期、学府世家。

北湖客户服务中心管辖区域复检小区:

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飞跃客户服务中心管辖区域复检小区:

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高新客户服务中心管辖区域复检小区:

富康小区、富祥小区、上院、枫树园、红苹果、澳洲城、花语城、融创上城、融创四期、武警高新小区、世纪花园、宝莱雅居、怡众名城、倚澜观邸一期、倚澜观邸二期、伟业星城、车城名仕、翡翠花溪、咖啡小镇、宇都和源、领秀朝阳、地矿花园、恒大名都、观澜湖别墅、探矿机械厂宿舍、吉大菲尔瑞特、开运福里A区、开运福里B区、开运福里C区、开运福里D区、高新和园、早安长春、新星宇塞纳、新星宇和源、新星宇左岸、华润凯旋门、保利罗兰香谷、新星宇之新观邸、帝豪巴赫丽舍。

锦程客户服务中心管辖区域复检小区:

1街区、4A街区、8A街区、8B街区、9街区、15街区、16街区、17街区、18街区、19街区、20街区、22街区、23街区、24街区、25A街区(名仕A区)、25B街区(名仕B区)、26街区、27街区、28A街区、28B街区、888栋小区、汽车厂54C区、大广教师楼、大众一期、大众二期、车城苑、长青小区、天茂城中央、上海绿地A区、上海绿地B区、上海绿地C区、碧水云天、家源1953、丰和日丽、丰和西郡、英湖印象、阳光嘉年华。

双丰客户服务中心管辖区域复检小区:

49东区、49西区、50南区、50北区、四环花园、垂扬泵站、西郡帝景、一汽家园A区、一汽家园B区、一汽家园C区、一汽家园D区、金色欧城、梧桐一期、梧桐二期、弘海一期、弘海二期、金祥家园一期、金祥家园二期、金祥奥邻郡、宜居家园一期、宜居家园二期、天一大众、西域兴隆、益生花园、隆都翡翠湾、亿胜西悦鸿府、一汽四环变速箱小区、中铁城尚格、中铁城波尔舍、跃进家园、天一和院、中铁城左岸、于家村、裴家村。

兴顺客户服务中心管辖区域复检小区:

檀香湾、顺通花园、兴顺花园、兴顺回迁东区、通达回迁楼、嘉和丽景、富强E区、西湖一号、东皇君园、腾飞时代、繁荣村回迁楼、君地天城、波尔的家、繁荣家园、东风家园、君瑞天城、天邦雅居、恒大首府、多恩居住岛、多恩海棠湾、中铁香堤美郡、中铁国际花园、十三局柏基地、豪邦缇香公馆一期、豪邦缇香公馆二期、力旺格林春天、保利中央公园、万科金色里程、东方之珠龙翔苑、一汽产业回迁楼、车城万达华府一期、车城万达华府三期。

按照《长春市燃气管理条例》相关规定,长春天然气集团定期免费为居民用户进行安全检查。届时安检人员将统一身穿印有服务电话96699字样的工装、佩戴工牌,携带专业安检工具及设备,对室内燃气立管、铝塑管、软管、燃气表、燃气热水器、单嘴等相关设施的安全使用情况进行检查。在安检过程中,安检人员会向您讲解安全用气注意事项,宣传长寿命燃气胶管和智能燃气报警器等相关燃气设施。

温馨提示:燃气安全需要您的共同参与,请您及时关注安检信息,并配合我们入户安全检查。如您有任何疑问,请直接拨打长春天然气集团24小时客服电话96699。

来源:长春天然气集团


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