有人说想看看数据,大家都不要拍脑袋,来评估一下病毒到底变异到什么情况了。
你们说什么国外网友什么人得病没事,都是个例,拿个例有什么好说的?
死亡率千分一,你采访999个人,他也说他活得好好的。你怎么不去采访死者家属?
我就学统计的,这些误区你都要规避,要看全局数据。
这篇先讨论一下Long Covid(新冠后遗症),下一篇再讨论一下死亡率等。
那根据公号拍照稀烂的焦虑怪搬运的Steve老师的数据:
一、
Long Covid在英国的患病率:
30-50岁年龄段,有5%的人群罹患持续时间超过12周且明显影响日常生活质量的Long Covid;
20-29岁年龄段的上述患病率则是1.2%;
以上是根据英国超过120万人次的电子病历档案汇总出来的数据;
Long Covid的(英国版)定义,即感染后28天仍然存在,或者新发,或者复发,并且无法用其他原因解释的所有症状;
Long Covid常见症状:
最常见的症状分别是疲劳、气促、头痛等;
五大症候群当中,最常见的一种包括了——头痛、脑雾、嗅觉失灵或嗅觉障碍,以及持续咳嗽等;
其他的症候群还包括神经系统症候群和心血管症候群等。
在2022年1月(也就是BA.1那波的高峰期),症状持续时间超过12周,且明显影响日常生活的Long Covid患者人数,每天新增约2500例……
二、
打两针疫苗可以明显降低Long Covid发病风险,而打三针疫苗却没法进一步降低这一风险,
同时也由于,不管打两针还是三针疫苗,针对Omicron的抗体中和保护效力都会大幅跳水,
所以呢,虽然不打疫苗的时候BA.1相关Long Covid风险明显低于Delta,但打过三针疫苗之后,两者的风险却已然变得差不多;
三、
感染不同变异株是否会导致不一样的Long Covid风险?
首先,Omicron之前的几种变异株,Long Covid风险基本没区别;
然后,Omicron BA.1导致Long Covid的aOR比Delta低50%以上(你以为是大好消息?以大错特错)
1、由于Omicron这波的实际感染人数超过之前Delta那波至少两倍以上,所以两相抵消,Omicron这波的Long Covid人数反而明显增加了;
2、以上研究所谓的Omicron,基本全是BA.1,这是大流行史上最短命的流行株,后续的BA.2,Long Covid风险出现了大幅回升……
见最后一图。
结论:在打完三针疫苗后,现在最流行的BA.2的Long Covid发病风险,反而甩了Delta两条街,成为目前发病风险最高的一款变异株。
而且英国30-50岁人群有5%概率罹患Long Covid,听起来20分之1,似乎不高。
但这病可以反复感染,感染4次不就是19%概率?五分一的概率,怎么也不能说低吧?
最后一组数据收尾:
截止2022年5月1日,大英Long Covid患者总人数正式突破200万大关,占全人口的3.1%,比上个月狂涨0.3%;
其中140万患者的日常生活受到不同程度的影响,比上个月增长10万;
其中82.6万患者的症状持续时间超过1年,比上个月增长2.6万;
对于以上持续1年没能恢复的患者,其中73.8%的日常生活受到不同程度的影响,比上个月增长约3.8%;
有37.6万患者的症状持续时间超过两年,比上个月跳涨14.1万;
对于以上持续两年没能恢复的患者,其中73.1%的日常生活受到不同程度的影响,比上个月微涨1.6%;
总的来说,22%的Long Covid患者为1个月内新发病例,72%的患者症状持续了3个月或以上;42%的患者持续了一年或以上;19%的患者持续了两年或以上。
Omicron流行期发生感染的Long Covid患者人数,从上个月的43.8万狂涨四成,达到61.9万,一举超过Delta流行期Long Covid患者人数的峰值;
如上所述,这个Dataset的统计截止日期是2022年5月1日,刚好对应BA.2的波峰期,所以各种数据的涨幅都比上个月更明显;
0-16岁年龄段未成年人Long Covid患者当中,有2.6万例的症状持续时间超过1年,比上个月微涨3000例;
主要症状仍然是疲劳(发病风险55%)、气促(32%)、咳嗽(23%)和肌肉疼痛(23%);
遭得最重的年龄段是35-69岁的劳动力市场主力军;遭得最重的职业则是护工、教师和医护人员等。
最后一句看到没?
遭得最重的年龄段是35-69岁的劳动力市场主力军。所以你说国外为什么缺工严重?
一方面,很多人得病,居家隔离不上班。
一方面,很多人有Long Covid,丧失劳动力。
一方面,很多人因基础病等原因,不敢出门上班。中国糖尿病1.3亿,高血压2.45亿,如果像国外,你说他们是上班好,还是不上班好?
一方面,就算Long Covid恢复了又怎么样?可以再感染呀!
你说他们企业能不缺工吗?产能能不受损吗?能不通胀吗?自己生产的商品成本巨高,能不采购便宜的中国出口商品吗?
遭得最重的职业则是护工、教师和医护人员等。
这些职业就属于高危职业,国外很多人极度疲乏,就辞职不干了!
于是缺工最严重。
你们说什么国外网友什么人得病没事,都是个例,拿个例有什么好说的?
死亡率千分一,你采访999个人,他也说他活得好好的。你怎么不去采访死者家属?
我就学统计的,这些误区你都要规避,要看全局数据。
这篇先讨论一下Long Covid(新冠后遗症),下一篇再讨论一下死亡率等。
那根据公号拍照稀烂的焦虑怪搬运的Steve老师的数据:
一、
Long Covid在英国的患病率:
30-50岁年龄段,有5%的人群罹患持续时间超过12周且明显影响日常生活质量的Long Covid;
20-29岁年龄段的上述患病率则是1.2%;
以上是根据英国超过120万人次的电子病历档案汇总出来的数据;
Long Covid的(英国版)定义,即感染后28天仍然存在,或者新发,或者复发,并且无法用其他原因解释的所有症状;
Long Covid常见症状:
最常见的症状分别是疲劳、气促、头痛等;
五大症候群当中,最常见的一种包括了——头痛、脑雾、嗅觉失灵或嗅觉障碍,以及持续咳嗽等;
其他的症候群还包括神经系统症候群和心血管症候群等。
在2022年1月(也就是BA.1那波的高峰期),症状持续时间超过12周,且明显影响日常生活的Long Covid患者人数,每天新增约2500例……
二、
打两针疫苗可以明显降低Long Covid发病风险,而打三针疫苗却没法进一步降低这一风险,
同时也由于,不管打两针还是三针疫苗,针对Omicron的抗体中和保护效力都会大幅跳水,
所以呢,虽然不打疫苗的时候BA.1相关Long Covid风险明显低于Delta,但打过三针疫苗之后,两者的风险却已然变得差不多;
三、
感染不同变异株是否会导致不一样的Long Covid风险?
首先,Omicron之前的几种变异株,Long Covid风险基本没区别;
然后,Omicron BA.1导致Long Covid的aOR比Delta低50%以上(你以为是大好消息?以大错特错)
1、由于Omicron这波的实际感染人数超过之前Delta那波至少两倍以上,所以两相抵消,Omicron这波的Long Covid人数反而明显增加了;
2、以上研究所谓的Omicron,基本全是BA.1,这是大流行史上最短命的流行株,后续的BA.2,Long Covid风险出现了大幅回升……
见最后一图。
结论:在打完三针疫苗后,现在最流行的BA.2的Long Covid发病风险,反而甩了Delta两条街,成为目前发病风险最高的一款变异株。
而且英国30-50岁人群有5%概率罹患Long Covid,听起来20分之1,似乎不高。
但这病可以反复感染,感染4次不就是19%概率?五分一的概率,怎么也不能说低吧?
最后一组数据收尾:
截止2022年5月1日,大英Long Covid患者总人数正式突破200万大关,占全人口的3.1%,比上个月狂涨0.3%;
其中140万患者的日常生活受到不同程度的影响,比上个月增长10万;
其中82.6万患者的症状持续时间超过1年,比上个月增长2.6万;
对于以上持续1年没能恢复的患者,其中73.8%的日常生活受到不同程度的影响,比上个月增长约3.8%;
有37.6万患者的症状持续时间超过两年,比上个月跳涨14.1万;
对于以上持续两年没能恢复的患者,其中73.1%的日常生活受到不同程度的影响,比上个月微涨1.6%;
总的来说,22%的Long Covid患者为1个月内新发病例,72%的患者症状持续了3个月或以上;42%的患者持续了一年或以上;19%的患者持续了两年或以上。
Omicron流行期发生感染的Long Covid患者人数,从上个月的43.8万狂涨四成,达到61.9万,一举超过Delta流行期Long Covid患者人数的峰值;
如上所述,这个Dataset的统计截止日期是2022年5月1日,刚好对应BA.2的波峰期,所以各种数据的涨幅都比上个月更明显;
0-16岁年龄段未成年人Long Covid患者当中,有2.6万例的症状持续时间超过1年,比上个月微涨3000例;
主要症状仍然是疲劳(发病风险55%)、气促(32%)、咳嗽(23%)和肌肉疼痛(23%);
遭得最重的年龄段是35-69岁的劳动力市场主力军;遭得最重的职业则是护工、教师和医护人员等。
最后一句看到没?
遭得最重的年龄段是35-69岁的劳动力市场主力军。所以你说国外为什么缺工严重?
一方面,很多人得病,居家隔离不上班。
一方面,很多人有Long Covid,丧失劳动力。
一方面,很多人因基础病等原因,不敢出门上班。中国糖尿病1.3亿,高血压2.45亿,如果像国外,你说他们是上班好,还是不上班好?
一方面,就算Long Covid恢复了又怎么样?可以再感染呀!
你说他们企业能不缺工吗?产能能不受损吗?能不通胀吗?自己生产的商品成本巨高,能不采购便宜的中国出口商品吗?
遭得最重的职业则是护工、教师和医护人员等。
这些职业就属于高危职业,国外很多人极度疲乏,就辞职不干了!
于是缺工最严重。
日赚2.6亿,腾讯慢下来了
本来对鹅厂的业绩就没有太高的期待,只是没想到会跌成这样,尽管日赚2.6亿,但下滑的幅度仍出乎意料。
腾讯于5月18日晚间发布2022年一季度财报,营业收入1354.7亿元,同比增长0.12%;归母净利润234.13亿元,同比下滑51%。营收、净利润增速均创下2012年以来最低,净利润也是十年来首次负增长。
数据来源:IFind
如果扣掉投资及其他相关损益影响,一季度归母净利润为255.45亿元,同比下滑23%,上季度下滑25%。
广告和游戏业务的拉胯是下滑的主要原因,但除了行业收紧影响以外,我们也要重新审视大环境变坏的冲击。
年初至今,全球资本市场的预期极度悲观,多家巨头的财报都出现了罕见的下滑。META广告收入增速十年来最低;亚马逊一季度也是近八年以来首次亏损。
最悲观的是连沃尔玛这种零售巨头业绩竟然也下滑了,不仅净利润增速下滑,一季度库存增速也创下了07年以来的新高,可见消费、广告、零售业都出了问题。
游戏业务,因未成年人时间限制,在只有1%增长后,本季度下降1%至330亿元;国际市场游戏收入增速4%。作为游戏业务收入的第二大支柱《和平精英》未披露细节,但整体应该是延续了下滑,海外版吃鸡也在下滑。
广告业务,网络广告业务下滑18%至180亿元,上季度下滑13%,上年同期增长23%,社交及其他广告收入下滑15%,媒体广告下滑30%。几乎全面下跌,跌幅均超过上季度。
金融业务,收入增长10%至428亿,上年同期增速为47%,放缓的主要原因是企业服务收入下滑。
广告业务本身预期就不太强,用户隐私、数据安全以及算法的加强监管影响在持续,而且短期很难有改善。
腾讯在广告业务上一直做得不太好,当然也有考虑到微信这个蓄水池用户体验的可能,不过随着视频号的推出,未来广告这块业务的增长还是值得预期的。
从宏观角度来看,广告业务和金融业务下滑均受到企业部门的影响,而一季度之后的疫情直接影响了企业部门的经济活动,包括腾讯都在减少广告支出(下降6%),所以,核心还是要看疫情什么时候得到控制。
01.游戏出海仍是关键
游戏业务是腾讯的支柱型业务,尽管金融科技业务的占比已经高过游戏,游戏仍然是腾讯最赚钱的业务。
本土游戏下滑有多方面因素,最主要的是行业收紧,之前我说过,未成年人虽然比例不高,但消费能力很强。比较意外的是,腾讯海外游戏的增速也在下滑,对比国际厂商不难发现,其实也是全球大环境问题,动视暴雪一季度业绩也下滑了36%。
游戏行业的毛利率高达70%,游戏出海可以说是腾讯未来最有想象力的一块业务。当然,短期增速下滑对市场情绪的冲击是必然的,而从长期来看,腾讯靠并购式实行国际化的战略还在加速推行。
近十年以来,腾讯参与大大小小的投资超过1200笔,收购的游戏业务遍布世界各地,在今年三月份又并购了4家海外游戏工作室,可见腾讯已经在为未来可能出现的元宇宙场景做足了准备。
内容和分发渠道是游戏行业最重要的核心,很多厂商只有内容没有渠道,以至于高研发砸出来的作品最终石沉大海,而腾讯出品的游戏几乎是款款火爆,重点就在渠道上。
腾讯在内地拥有最大的流量池,单微信贡献的月活就高达12.8亿,QQ虽说在下滑,但也保持着5亿以上的月活。
腾讯靠并购实现扩张的成功,也是有先例的,在腾讯的发展史上,收购拳头公司(英雄联盟)的投资至关重要。这笔投资直接奠定了腾讯在端游及MOBA类游戏领域的第一地位,同时也为后面的手游《王者荣耀》奠定了坚实的基础,时至今日,王者荣耀仍然是手游榜第一。
当然,短期不可否认的事实是,不论是端游还是手游,不论是在本土或是在海外,整体的收入是下滑的。
关于游戏业务,本土未成年人政策的限制短期还会压制游戏增长空间,而从更长期的角度来看,海外市场依然广袤。
02.投资业务大幅收缩
腾讯在全球市场的投资版图几乎遍布了互联网行业,在国内各大互联网项目中,也都能看到腾讯投资的影子。
截至第一季度,腾讯持有的上市公司公允价值为6060亿元,上年同期为1.36万亿,一部分是互联网股价下跌影响,跌没了;另一部分是腾讯主动卖掉了股权。
把京东的股票以分红形式派发给了股东,另外也减持了Sea Limited,这家号称是"东南亚小腾讯"。
投资业务在腾讯内部一直是高度重视,是由公司的二号人物刘炽平(薪水超3亿)亲自带队,而近半年来的不断收缩也确实令人费解。
在本土,平台型经济一直是个敏感的话题,首先在监管上就不太愿意看到平台联盟式的发展模式,所以分掉京东其实是合理的,而海外的投资业务收缩可能也是受到了国际监管的因素,或者考虑到了未来潜在的风险。
如果真的是上述猜想的这样,那之前靠着联盟模式建立起来的护城河,可能就此出现裂缝。
其实投资业务近一年的情况并不好,整个互联网行业形势趋严,大部分公司已经跌去了60%以上,包括SE高位至今也跌掉了80%。
过去的互联网公司,即便是不盈利的情况下,只要能保持收入高增长就能享受更高的估值,而现在,市场对亏损企业的态度似乎有了新的转变。
在腾讯的投资业务中,联营公司及合营公司一季度亏损了62.80亿元,上年同期盈利13.48亿,其实投资部分的收益对估值本就没太大贡献。
03.流量基本盘稳健
大环境不可预测,但鹅厂的基本盘依然稳健,客观地说,如果互联网行业连鹅厂都不赚钱了,那任何一家公司都艰难。
微信靠着社交关系网链接了12.8亿用户,虽说本土流量增速已经趋缓,空间即将见顶,但微信链接的用户粘性应该是行业内最强的,互联网领域,用户才是话语权。
当下头部公司几乎都在为流量焦虑,阿里每年砸上百亿就是为了去下沉市场攫取最后那点增量,美团在下沉市场一年也要烧300亿以上。
除了鹅厂以外,大多数平台企业几乎都要靠巨额营销费用来维持增速,包括百度、阿里其实也砸不出增速了。
马斯克在最新的All in Sumit技术大会上说:"如果你在中国,基本可以生活在微信里,它什么都可以做到,它有点像推特+Paypal,再加上一大堆其他东西,界面很棒,是个好产品"。
没错,微信从社交到娱乐、商业、办公,其实已经渗透到了生活的方方面面,护城河依然很宽。巨人疲惫了,但还未倒下。
本来对鹅厂的业绩就没有太高的期待,只是没想到会跌成这样,尽管日赚2.6亿,但下滑的幅度仍出乎意料。
腾讯于5月18日晚间发布2022年一季度财报,营业收入1354.7亿元,同比增长0.12%;归母净利润234.13亿元,同比下滑51%。营收、净利润增速均创下2012年以来最低,净利润也是十年来首次负增长。
数据来源:IFind
如果扣掉投资及其他相关损益影响,一季度归母净利润为255.45亿元,同比下滑23%,上季度下滑25%。
广告和游戏业务的拉胯是下滑的主要原因,但除了行业收紧影响以外,我们也要重新审视大环境变坏的冲击。
年初至今,全球资本市场的预期极度悲观,多家巨头的财报都出现了罕见的下滑。META广告收入增速十年来最低;亚马逊一季度也是近八年以来首次亏损。
最悲观的是连沃尔玛这种零售巨头业绩竟然也下滑了,不仅净利润增速下滑,一季度库存增速也创下了07年以来的新高,可见消费、广告、零售业都出了问题。
游戏业务,因未成年人时间限制,在只有1%增长后,本季度下降1%至330亿元;国际市场游戏收入增速4%。作为游戏业务收入的第二大支柱《和平精英》未披露细节,但整体应该是延续了下滑,海外版吃鸡也在下滑。
广告业务,网络广告业务下滑18%至180亿元,上季度下滑13%,上年同期增长23%,社交及其他广告收入下滑15%,媒体广告下滑30%。几乎全面下跌,跌幅均超过上季度。
金融业务,收入增长10%至428亿,上年同期增速为47%,放缓的主要原因是企业服务收入下滑。
广告业务本身预期就不太强,用户隐私、数据安全以及算法的加强监管影响在持续,而且短期很难有改善。
腾讯在广告业务上一直做得不太好,当然也有考虑到微信这个蓄水池用户体验的可能,不过随着视频号的推出,未来广告这块业务的增长还是值得预期的。
从宏观角度来看,广告业务和金融业务下滑均受到企业部门的影响,而一季度之后的疫情直接影响了企业部门的经济活动,包括腾讯都在减少广告支出(下降6%),所以,核心还是要看疫情什么时候得到控制。
01.游戏出海仍是关键
游戏业务是腾讯的支柱型业务,尽管金融科技业务的占比已经高过游戏,游戏仍然是腾讯最赚钱的业务。
本土游戏下滑有多方面因素,最主要的是行业收紧,之前我说过,未成年人虽然比例不高,但消费能力很强。比较意外的是,腾讯海外游戏的增速也在下滑,对比国际厂商不难发现,其实也是全球大环境问题,动视暴雪一季度业绩也下滑了36%。
游戏行业的毛利率高达70%,游戏出海可以说是腾讯未来最有想象力的一块业务。当然,短期增速下滑对市场情绪的冲击是必然的,而从长期来看,腾讯靠并购式实行国际化的战略还在加速推行。
近十年以来,腾讯参与大大小小的投资超过1200笔,收购的游戏业务遍布世界各地,在今年三月份又并购了4家海外游戏工作室,可见腾讯已经在为未来可能出现的元宇宙场景做足了准备。
内容和分发渠道是游戏行业最重要的核心,很多厂商只有内容没有渠道,以至于高研发砸出来的作品最终石沉大海,而腾讯出品的游戏几乎是款款火爆,重点就在渠道上。
腾讯在内地拥有最大的流量池,单微信贡献的月活就高达12.8亿,QQ虽说在下滑,但也保持着5亿以上的月活。
腾讯靠并购实现扩张的成功,也是有先例的,在腾讯的发展史上,收购拳头公司(英雄联盟)的投资至关重要。这笔投资直接奠定了腾讯在端游及MOBA类游戏领域的第一地位,同时也为后面的手游《王者荣耀》奠定了坚实的基础,时至今日,王者荣耀仍然是手游榜第一。
当然,短期不可否认的事实是,不论是端游还是手游,不论是在本土或是在海外,整体的收入是下滑的。
关于游戏业务,本土未成年人政策的限制短期还会压制游戏增长空间,而从更长期的角度来看,海外市场依然广袤。
02.投资业务大幅收缩
腾讯在全球市场的投资版图几乎遍布了互联网行业,在国内各大互联网项目中,也都能看到腾讯投资的影子。
截至第一季度,腾讯持有的上市公司公允价值为6060亿元,上年同期为1.36万亿,一部分是互联网股价下跌影响,跌没了;另一部分是腾讯主动卖掉了股权。
把京东的股票以分红形式派发给了股东,另外也减持了Sea Limited,这家号称是"东南亚小腾讯"。
投资业务在腾讯内部一直是高度重视,是由公司的二号人物刘炽平(薪水超3亿)亲自带队,而近半年来的不断收缩也确实令人费解。
在本土,平台型经济一直是个敏感的话题,首先在监管上就不太愿意看到平台联盟式的发展模式,所以分掉京东其实是合理的,而海外的投资业务收缩可能也是受到了国际监管的因素,或者考虑到了未来潜在的风险。
如果真的是上述猜想的这样,那之前靠着联盟模式建立起来的护城河,可能就此出现裂缝。
其实投资业务近一年的情况并不好,整个互联网行业形势趋严,大部分公司已经跌去了60%以上,包括SE高位至今也跌掉了80%。
过去的互联网公司,即便是不盈利的情况下,只要能保持收入高增长就能享受更高的估值,而现在,市场对亏损企业的态度似乎有了新的转变。
在腾讯的投资业务中,联营公司及合营公司一季度亏损了62.80亿元,上年同期盈利13.48亿,其实投资部分的收益对估值本就没太大贡献。
03.流量基本盘稳健
大环境不可预测,但鹅厂的基本盘依然稳健,客观地说,如果互联网行业连鹅厂都不赚钱了,那任何一家公司都艰难。
微信靠着社交关系网链接了12.8亿用户,虽说本土流量增速已经趋缓,空间即将见顶,但微信链接的用户粘性应该是行业内最强的,互联网领域,用户才是话语权。
当下头部公司几乎都在为流量焦虑,阿里每年砸上百亿就是为了去下沉市场攫取最后那点增量,美团在下沉市场一年也要烧300亿以上。
除了鹅厂以外,大多数平台企业几乎都要靠巨额营销费用来维持增速,包括百度、阿里其实也砸不出增速了。
马斯克在最新的All in Sumit技术大会上说:"如果你在中国,基本可以生活在微信里,它什么都可以做到,它有点像推特+Paypal,再加上一大堆其他东西,界面很棒,是个好产品"。
没错,微信从社交到娱乐、商业、办公,其实已经渗透到了生活的方方面面,护城河依然很宽。巨人疲惫了,但还未倒下。
“你不开心的时候比开心的时候聪明一点”
好像是这样,不开心的时候在极度焦虑烦躁后会冷静的思考一些事情。
开心的时候无厘头搞笑发疯,不开心的时候也想发疯,但有时候总是理智占了上风,终究没有让感性上头战胜最后的一丝理性。
总要有一些明知不可为而为之的,芸芸众生中普通人的我们,不必要求自己所做的每一件事情都有意义,有时候生活与人生都需要一些没有意义的事情描绘不一样的色彩。
当然也不是每一次都是理智赢,也需要一些冲动让自己遗憾和后悔的,消极意义也是意义,反面教材也让人成长,谁能说吃一堑,长一智不是一种成长呢?
好像是这样,不开心的时候在极度焦虑烦躁后会冷静的思考一些事情。
开心的时候无厘头搞笑发疯,不开心的时候也想发疯,但有时候总是理智占了上风,终究没有让感性上头战胜最后的一丝理性。
总要有一些明知不可为而为之的,芸芸众生中普通人的我们,不必要求自己所做的每一件事情都有意义,有时候生活与人生都需要一些没有意义的事情描绘不一样的色彩。
当然也不是每一次都是理智赢,也需要一些冲动让自己遗憾和后悔的,消极意义也是意义,反面教材也让人成长,谁能说吃一堑,长一智不是一种成长呢?
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