【又一行业巨头强势入驻，项目总投资超60亿！推动成都航空产业“强链补链”！空客全生命周期服务项目双流开工】7月26日，空中客车飞机全生命周期服务项目在成都双流如期动工。聚焦飞机的“全生命周期”，项目将建设“四中心一平台”，实现飞机重量90%以上的回收，并通过全球二手航材交易市场实现再次利用。
这是全球唯一由飞机制造商运营的飞机循环利用项目，是空客公司在欧洲之外布局的首个飞机全生命周期服务项目，将开启飞机绿色循环经济新模式，填补中国航空产业链末端空白领域。
从心中构想，到纸上蓝图，再到开工动土……项目从谈判到建设都跑出了“加速度”。14个月后，项目将于2023年下半年竣工交付。
空客与成都的合作，将推动成都航空产业“强链补链”，做强航空经济产业支撑，助力四川加速融入全球航空产业格局，成为中欧在航空航天领域合作的新标志。
建“四中心一平台”服务飞机“全生命周期”
一架飞机的设计使用寿命为30年，一般使用到10年左右，因其维护成本会逐年升高，使用方会考虑飞机的“客改货”或者“退役”。到最后，这架飞机会被拆解进入二手航材市场。
从诞生到回收，飞机的“价值”体现在其生命的每一个阶段。
此次动工的空客项目服务于飞机的“全生命周期”，即提供飞机停放存储、维修升级改装、拆解和回收等一站式服务，让飞机“全生命周期”的经济价值最大化。
成都双流空客专班成员李蔚然表示，空客拥有全球领先的飞机拆解工艺，目前可以实现飞机重量90%以上的回收再利用，最终通过填埋处理的废弃物将不超过5%。这在国内是一个高技术新兴产业。
据悉，项目总投资不低于60亿元，规划建设“四中心一平台”，即停放维修中心、升级改装中心、飞机拆解中心、客改货中心和航材交易平台，主要开展飞机停放与存储、飞机转租和恢复运营需要的升级改装服务、飞机机身维修维护、飞机拆解服务、客改货服务以及二手飞机及可用航材的管理和贸易等业务。
项目拟用地面积919亩，总建筑面积45000平方米，包括2个维修机库、2个航材库房、办公楼以及配套附属建筑。一期规划建设同时停放75架飞机的专用停机位，后续将拓展至同时停放125架飞机的能力。
中国西部最大跨度的机库填补产业链末端空白
简洁明快的建筑色调，高低错落的建筑高度，整齐排列的飞机机队，屋顶大大的LOGO“AIRBUS”……从设计效果图来看，项目未来的现实模样跃然于纸上。
从设计之初，这个项目就具有很强的专业性、定制化和绿色低碳的特点。
“我们拥有西部地区最大跨度的维修机库，长99米，宽91米。”项目工艺总工程师唐文婷告诉记者，这个维修机库适用于空客A380机型。这里不仅可以做维修，也可以做客改货，补齐了航空产业链末端的空白。
此外，技术规范也很“讲究”。以项目所在地的土壤为例，这是一种弱膨胀土。“也就是黄泥巴，泡水就会膨胀，承载力不足。”该负责人说，按照规范机坪沉降标准不超过10毫米。时间短，任务重，要在弱膨胀土上建设机坪，非常具有挑战性。
项目的特别之处，还体现在其“定制化”。厂房严格按照空客全球化标准规范定制，部分建筑材料从国外采购。
项目设备采购组的相关负责人表示，除了厂房建筑材料，项目对厂房里的专业设备也进行了全球定制化采购，采购清单高达上千种，包括移动设备、维护服务、硬件、集成服务四大类。以移动设备为例，共有约1343种设备和工具，如飞机牵引车、襟翼操纵平台、破拆GSE以及其他适用于空客飞机各种机型的拆除维修专用工具等。
“项目还有一个特点，就是绿色低碳。”该负责人表示，项目投运后将为退役飞机提供绿色回收和循环利用服务。那么，其在设计过程中也要体现其绿色发展理念。除了建筑材料采用可回收环保材料，项目还与未来嫁接，在屋顶预留空间，当未来技术可行时，屋面将安装更高效的太阳能发电设施，实现清洁能源的高效利用。此外，在水循环利用方面，项目还能收集雨水以及其他废水，处理并进行二次利用。
专家：空客在成都建“根据地”良性产业生态稳步构建
空客作为链主企业入驻后，能为成都带来什么？
“空客落户会形成一个带动效应，以后空客在全球的客户和供应商都有可能与成都建立联系。”业内专家蒋绍新认为，空客众多海外供应商有进入中国市场“分蛋糕”的意愿。空客在成都打下“根据地”后，这些海外资源便有了跟过来的机会。
根据空客 2021 年公布的合格供应商目录，空客总计有3186家供应商，分布在49个国家，主要集中于法国、德国、美国、英国、西班牙五个国家（占供应商数量的 81%）。其中，中国合格供应商数量107家。
“零部件拆下来之后需要维修，成都本地及周边的飞机维修企业就会获利，这些企业会想办法把订单全拿下来。”蒋绍新认为，出于运作成本的考虑和成都飞机维修产业的成熟度，空客公司会愿意与就近的航空维修企业合作，形成一个良性的产业链，互利共赢。
据悉，成都双流已聚集航空维修企业20家，2021年产值超过70亿元，占全国12%，排名全国第四。从维修能力看，双流区航空维修企业已具备机体维修、动力装置维修、部附件维修、客改货等维修能力，基本涵盖航空维修产业主要环节，其中机体维修和发动机维修业务能力全国领先。双流区域内的Ameco成都分公司、川维、四川国际等维修企业能力突出、设施完善，已建成6座维修机库、1座喷漆机库，发动机试车台具备CFM56和LEAP-1A发动机试车能力，具备承接项目整机维修、发动机维修、部附件维护维修、挂签及客改货等能力；中国商飞国产民机维修基地也于去年正式投用。
成都双流航空经济区管委会相关负责人表示，空客项目具有强大的产业链集成和上下游资源整合能力，项目落地将补齐客改货、飞机拆解、飞机改装等产业链薄弱环节，带动飞机租赁、二手飞机交易、航材贸易三大市场，对促进航空产业建圈强链、彰显成都城市“航空基因”特征和进一步提升四川在全球航空产业链中的地位具有重要意义。
（云上深夜快递记者：刘然然 编辑：王靖涛）
这是全球唯一由飞机制造商运营的飞机循环利用项目，是空客公司在欧洲之外布局的首个飞机全生命周期服务项目，将开启飞机绿色循环经济新模式，填补中国航空产业链末端空白领域。
从心中构想，到纸上蓝图，再到开工动土……项目从谈判到建设都跑出了“加速度”。14个月后，项目将于2023年下半年竣工交付。
空客与成都的合作，将推动成都航空产业“强链补链”，做强航空经济产业支撑，助力四川加速融入全球航空产业格局，成为中欧在航空航天领域合作的新标志。
建“四中心一平台”服务飞机“全生命周期”
一架飞机的设计使用寿命为30年，一般使用到10年左右，因其维护成本会逐年升高，使用方会考虑飞机的“客改货”或者“退役”。到最后，这架飞机会被拆解进入二手航材市场。
从诞生到回收，飞机的“价值”体现在其生命的每一个阶段。
此次动工的空客项目服务于飞机的“全生命周期”，即提供飞机停放存储、维修升级改装、拆解和回收等一站式服务，让飞机“全生命周期”的经济价值最大化。
成都双流空客专班成员李蔚然表示，空客拥有全球领先的飞机拆解工艺，目前可以实现飞机重量90%以上的回收再利用，最终通过填埋处理的废弃物将不超过5%。这在国内是一个高技术新兴产业。
据悉，项目总投资不低于60亿元，规划建设“四中心一平台”，即停放维修中心、升级改装中心、飞机拆解中心、客改货中心和航材交易平台，主要开展飞机停放与存储、飞机转租和恢复运营需要的升级改装服务、飞机机身维修维护、飞机拆解服务、客改货服务以及二手飞机及可用航材的管理和贸易等业务。
项目拟用地面积919亩，总建筑面积45000平方米，包括2个维修机库、2个航材库房、办公楼以及配套附属建筑。一期规划建设同时停放75架飞机的专用停机位，后续将拓展至同时停放125架飞机的能力。
中国西部最大跨度的机库填补产业链末端空白
简洁明快的建筑色调，高低错落的建筑高度，整齐排列的飞机机队，屋顶大大的LOGO“AIRBUS”……从设计效果图来看，项目未来的现实模样跃然于纸上。
从设计之初，这个项目就具有很强的专业性、定制化和绿色低碳的特点。
“我们拥有西部地区最大跨度的维修机库，长99米，宽91米。”项目工艺总工程师唐文婷告诉记者，这个维修机库适用于空客A380机型。这里不仅可以做维修，也可以做客改货，补齐了航空产业链末端的空白。
此外，技术规范也很“讲究”。以项目所在地的土壤为例，这是一种弱膨胀土。“也就是黄泥巴，泡水就会膨胀，承载力不足。”该负责人说，按照规范机坪沉降标准不超过10毫米。时间短，任务重，要在弱膨胀土上建设机坪，非常具有挑战性。
项目的特别之处，还体现在其“定制化”。厂房严格按照空客全球化标准规范定制，部分建筑材料从国外采购。
项目设备采购组的相关负责人表示，除了厂房建筑材料，项目对厂房里的专业设备也进行了全球定制化采购，采购清单高达上千种，包括移动设备、维护服务、硬件、集成服务四大类。以移动设备为例，共有约1343种设备和工具，如飞机牵引车、襟翼操纵平台、破拆GSE以及其他适用于空客飞机各种机型的拆除维修专用工具等。
“项目还有一个特点，就是绿色低碳。”该负责人表示，项目投运后将为退役飞机提供绿色回收和循环利用服务。那么，其在设计过程中也要体现其绿色发展理念。除了建筑材料采用可回收环保材料，项目还与未来嫁接，在屋顶预留空间，当未来技术可行时，屋面将安装更高效的太阳能发电设施，实现清洁能源的高效利用。此外，在水循环利用方面，项目还能收集雨水以及其他废水，处理并进行二次利用。
专家：空客在成都建“根据地”良性产业生态稳步构建
空客作为链主企业入驻后，能为成都带来什么？
“空客落户会形成一个带动效应，以后空客在全球的客户和供应商都有可能与成都建立联系。”业内专家蒋绍新认为，空客众多海外供应商有进入中国市场“分蛋糕”的意愿。空客在成都打下“根据地”后，这些海外资源便有了跟过来的机会。
根据空客 2021 年公布的合格供应商目录，空客总计有3186家供应商，分布在49个国家，主要集中于法国、德国、美国、英国、西班牙五个国家（占供应商数量的 81%）。其中，中国合格供应商数量107家。
“零部件拆下来之后需要维修，成都本地及周边的飞机维修企业就会获利，这些企业会想办法把订单全拿下来。”蒋绍新认为，出于运作成本的考虑和成都飞机维修产业的成熟度，空客公司会愿意与就近的航空维修企业合作，形成一个良性的产业链，互利共赢。
据悉，成都双流已聚集航空维修企业20家，2021年产值超过70亿元，占全国12%，排名全国第四。从维修能力看，双流区航空维修企业已具备机体维修、动力装置维修、部附件维修、客改货等维修能力，基本涵盖航空维修产业主要环节，其中机体维修和发动机维修业务能力全国领先。双流区域内的Ameco成都分公司、川维、四川国际等维修企业能力突出、设施完善，已建成6座维修机库、1座喷漆机库，发动机试车台具备CFM56和LEAP-1A发动机试车能力，具备承接项目整机维修、发动机维修、部附件维护维修、挂签及客改货等能力；中国商飞国产民机维修基地也于去年正式投用。
成都双流航空经济区管委会相关负责人表示，空客项目具有强大的产业链集成和上下游资源整合能力，项目落地将补齐客改货、飞机拆解、飞机改装等产业链薄弱环节，带动飞机租赁、二手飞机交易、航材贸易三大市场，对促进航空产业建圈强链、彰显成都城市“航空基因”特征和进一步提升四川在全球航空产业链中的地位具有重要意义。
（云上深夜快递记者：刘然然 编辑：王靖涛）
陷入抑郁或悲伤情绪时可能会对你有帮助的40件事情：
1.听音乐。
2.养一只猫或一条狗。
3.做些别的事情转移注意力。
4.和最了解你的人聊会天。
5.做一会运动。
6.找到一种适合你的解压方式。
7.多尝试不同的新鲜事物。
8.欣赏日出，日落，还有深夜时天上的繁星。
9.和朋友短期旅游。
10.暂时脱离让你感到不舒服的地方。
11.早点睡觉并规律作息。
12.少玩手机，少刷社交软件。
13.出门享受美味。
14.唱歌或舞蹈。
15.多与父母沟通。
16.挑战一件令你害怕的事情。
17.买一束花。
18.卧室用暖光灯。
19.整理房间。
20.找到真正令你沮丧的原因，并尝试解决它。
21.不要对自己有过高的期待，凡事尽力就好。
22.原谅自己。
23.赞美自己。
24.保持感恩与满足。
25.买几件喜欢的新衣服。
26.不要抵触悲伤情绪，接受它。
27.定期咨询专业的心理医生。
28.逛超市。
29.和以前的自己比较，而不要总跟别人比较。
30.存些钱。
31.不要计较做的每一件事的意义，多感受少评价。
32.停止拖延，尽量迅速的完成你应该做的事情。
33.看一会书。
34.洗个热水澡。
35.不要逃避，勇敢的去面对生活。
36.喝水，吃些巧克力和水果。
37.迎着阳光野餐。
38.看一部好电影。
39.给朋友讲冷笑话。
40.无论怎样一直活着，活到很老很老。
只要活着就还有无限希望与可能。
(另外：如果你已经陷入了严重的自暴自弃状态或有强烈的轻生念头，上面的建议就对你一点用都没有，请立刻！立刻！立刻！就医去寻求专业帮助。)
文/ 咸鱼中下游
来源：微博
1.听音乐。
2.养一只猫或一条狗。
3.做些别的事情转移注意力。
4.和最了解你的人聊会天。
5.做一会运动。
6.找到一种适合你的解压方式。
7.多尝试不同的新鲜事物。
8.欣赏日出，日落，还有深夜时天上的繁星。
9.和朋友短期旅游。
10.暂时脱离让你感到不舒服的地方。
11.早点睡觉并规律作息。
12.少玩手机，少刷社交软件。
13.出门享受美味。
14.唱歌或舞蹈。
15.多与父母沟通。
16.挑战一件令你害怕的事情。
17.买一束花。
18.卧室用暖光灯。
19.整理房间。
20.找到真正令你沮丧的原因，并尝试解决它。
21.不要对自己有过高的期待，凡事尽力就好。
22.原谅自己。
23.赞美自己。
24.保持感恩与满足。
25.买几件喜欢的新衣服。
26.不要抵触悲伤情绪，接受它。
27.定期咨询专业的心理医生。
28.逛超市。
29.和以前的自己比较，而不要总跟别人比较。
30.存些钱。
31.不要计较做的每一件事的意义，多感受少评价。
32.停止拖延，尽量迅速的完成你应该做的事情。
33.看一会书。
34.洗个热水澡。
35.不要逃避，勇敢的去面对生活。
36.喝水，吃些巧克力和水果。
37.迎着阳光野餐。
38.看一部好电影。
39.给朋友讲冷笑话。
40.无论怎样一直活着，活到很老很老。
只要活着就还有无限希望与可能。
(另外：如果你已经陷入了严重的自暴自弃状态或有强烈的轻生念头，上面的建议就对你一点用都没有，请立刻！立刻！立刻！就医去寻求专业帮助。)
文/ 咸鱼中下游
来源：微博
晶澳科技2022年半年报预告交流纪要
一、公司介绍
2022年半年度归属于上市公司股东的净利润预计16亿元-18亿元，同比增长124.28%-152.32%，扣非归属净利预计14.8亿元-16.8亿元，同比增长173.86% - 210.87%, 基本每股收益0.71元/股–0.79元/股。
Q2情况：
出货8-9GW，有几百MW到下一季度确认收入。硅片电池组件环节，Q2硅片电池赚钱，组件整体不赚钱或略微亏损。主要原因：①原材料价格（硅料价格）大幅上涨，成本带来压力；②组件价格随原材料价格上涨而缓慢上涨，但组件属于期货性质，Q2交付的订单部分是Q1或者更早签订的，有一定时间差，出口到欧洲、美洲因为船期，有2周左右时间差异，组件交付价格滞后于订单价格；③晶澳硅片电池是组件产能的80%，会有部分电池外采， Q2电池价格快速上涨，外采电池对组件利润带来很大影响。此外，运费、汇率等因素也对Q2利润带来压力，但不论是生产、运营、还是销售都在一起努力。
Q3情况：
原材料价格远超去年，产品成本大幅上涨，最直接的一些国家与地区订单，接单量会下降或者变慢，有的客户项目会因为价格而延期，对组件需求带来了一定影响。欧洲由于能源问题，需求比较旺盛，但整体价格上涨与收入确认有较长的时间差。随着订单价格上涨，下半年会陆续确认进来而带来一定的好处。因为安全事故以及限电，硅料贡献量有一定的降低，加剧了７月原材料紧张，未来是否还会上涨存在不确定性。公司只能尽力做好前期准备，与客户做好沟通，与供应商做好沟通，整体随着硅料新产能释放以及安全检查和限电缓解，下半年量会上来，希望原材料价格有一定的下降。整体不论对全球需求还是未来成本的下降，公司都是充满信心的，希望通过提高内部效率进一步降低生产成本。
二、提问环节
1、公司Q3、Q4、明年出货目标如何？
第三方市场对全球需求判断从年初220GW提升至250GW左右，各家根据市场需求以及产能规划做调整，公司H1出货16GW左右，全年出货指引35-40GW。随着大家对全球趋势更乐观，公司希望在保证利润的情况下，达到产能指引上限甚至更多。根据往年经验，半年出货是上半年的1.5倍。
明年市场需求310GW甚至更多，去年市场份额14%左右，从晶澳自身中短期规划，希望25年市占20%上下，每年2%左右市占的提升。按照今年16%左右市占，对应40GW左右出货，明年300-310GW全球装机，大概率50GW+出货。公司自身规划已经基本完毕，会根据市场任务指标实时投产，希望早日达到份额。
2、新电池情况，今年贡献多少出货，N型规划？
1.3GW电池预计投产在8月底，对今年贡献不会太多，5GW春节前后投产，全年出货大概400MW左右。22年云南曲靖、扬州各10GW电池项目，预计明年上半年陆续投产，预计贡献下半年的量，明年26GW左右N型电池组件产能，整体出货占比大概十几GW，按50GW估计大概1/3左右。
3、美国2年东南亚0关税政策，越南2.5GW硅片产能投放进度以及下半年出货展望？
东南亚2GW左右垂直一体化产能，电池组件产能大于硅片，主要还是受制于海外硅料供应，海外硅料长单供应2.5GW左右，与拉晶切片匹配，还有2GW拉晶切片产能在建，预计投产时间在春节前后。
H1对美出货700-800MW左右，H2随着电池贡献更多利润，量上环比上半年50%增长，全年2GW左右出货。电池自产之后能贡献更多利润，上半年有部分委外代工，下半年希望能有投放与提升。
4、N型产品成本与价格？
成本由于量不大，还不具有代表性。
价格与同行差不多，还是有一定的溢价，应用场景不同溢价也不同，屋顶与TOPCon匹配的场景溢价会更高，高的1毛，低的2-3分。还是需要针对性的找到市场来推广产品。
5、下半年组件出货是否会更加激进？产能建设是否会加速？
欧洲因为能源以及电价，需求旺盛，原材料大幅上涨导致组件价格水涨船高，销售反馈也是有需求被抑制的，除了欧洲外，还是有很多地区进度没有那么理想，公司销售会与客户紧密沟通，只要客户能做的项目，在保证利润时，会满足更多需求出更多的量。项目建设延期或者不达预期的也不少，原材料短缺可能会对需求有一定的影响，从在手订单与排产看没有问题，只是会影响后续需求。
晶澳会保持高于行业增速的水平，结合市场份额指标，今年上半年也公告了一些项目，特别是电池项目。今年是电池项目逐步落地投产时点，组件产能相对而言，建设周期短，目前规划年底50GW+组件产能，会随着市场需求变化而扩产更多的产能。在原项目上技改+新项目建设，都是与明年的需求相关，下半年也会有新项目陆续公告，公司内部也在做测算，项目落地也会及时公告。
6、盈利方面，各个环节盈利水平？汇兑收益？下半年盈利？
Q2单瓦盈利暂时拆分不出来。
Q1 汇兑损失1亿左右，Q2有收益，4-5月不错，欧元快速变化对公司欧元资产带来较大影响，Q2整体是有收益的。
下半年美元与欧元资产主要是应收账款会随出货量增长而进一步增长，公司也有外汇管理小组，公司也会结合业务进行锁汇等操作，外汇管理小组定位不是赚多少钱，而是尽量减少风险。
7、公司在储能布局的进度？
公司与海博思创成立合资公司推动储能，欧洲展览会展出逆变储能一体机，下半年可能会针对欧洲以及一些细分市场会推出产品，小型针对户用的。
8、美国市场需求是否恢复？溯源问题影响？
晶澳按照海外硅料以及一体化产能决定出口美国的量，美国市场有需求的增长与价格的波动，美国对于公司的业务比较持续，也没有中断过。
从美国文件看，是比较严格的，甚至追溯到矿石，海关操作性有较大挑战。供应商完全按照文件操作或者指定更多细节，例如追溯到铝边框的电解铝，难度是非常大的，海关自由裁量的自由度比较大。公司是按照海外硅料正常出，同行都会试海关对溯源的要求，具体还需要时间，东南亚发到美国要1个多月，美国在指引之外是否有文件要求还需要时间，大家都会尝试做，但美国海关到底掌握到什么产能还不好说。
公司东南亚出口到美国还是比较正常的。
9、二季度非经多于一季度，政府补助与交易性金融资产为主？季度变化规律？
与之前差不多，政府补贴是大头，捐赠与非流动资产处置较少。
10、24年前欧洲组件需求？欧洲对组件价格的容忍度？
欧洲需求比去年有大幅增长，接近翻番，去年近30GW，今年50-60GW，甚至更乐观。
出口到欧洲价格 2毛6 FOB，加上运费3毛左右水平，客户能接受的价格从电价与能源角度看是很高的，市场处于自由竞争的状态，客户能接受的价格高，但是价格不会快速到客户能接受的最高的价格，3毛左右，随着汇率波动等还有进一步变化的空间。
11、国内地面电站开工不够理想，受影响的因素较多，公司对下半年电站的展望以及边际变化？
不论是央企集中采购还是几十MW的中小型项目，交付的更多的是西南地区，受多种因素影响，比如公司内部考核，收益率要求的下降，资金成本的降低，与地方政府的协商，多种因素影响，所以规模小的，东南、西南部省份的项目，尽管收益不是很好，但也还是在建的，在交付。
新能源基地从政府层面看，100GW项目在开工，公司也希望项目尽快安装，但公司目前看到对组件交付并没有完全按照招标计划执行，或多或少有一些延期，受到一些资源落地，并网送出通道因素影响，对项目建设以及项目建成后的收益有直接的影响。项目也是在希望早日开工，作为供应商也是希望上游原材料紧张情况缓解后，随着价格趋稳，能够降低组件价格，使得项目尽快投产。
12、组件产品欧洲黑组件卖的比较好，N型产品也在推，市场推BIPV、分布式也有布局，产品与市场布局与对接的考虑？
产品端，晶澳有常规主流组件外，针对成熟市场欧美会有细分产品，例如黑组件与N型，满足细分市场需求，量可能不大，但无论是满足客户还是收益都是不错的。一个车间专门给某个市场做专门产品，保证质量的同时成本做到最低，市场越来越成熟，未来也会细分，未来公司的服务也要跟上甚至超前引导。通过细分市场满足客户要求，提高性价比与盈利水平。
BIPV刚刚起步，与防水材料等合作伙伴从标准的组件产品到BIPV的细分产品，无论玻璃还是幕墙，都是未来很大的细分市场，随着公司资源的投入以及与客户的合作推广，能够提供更高性价比的产品满足需求。
13、组件订单在海内外可见度？公司组件库存？运费Q2环比Q1情况？
订单可见度，晶澳在手订单，无论下半年还是明年订单量还是非常大的，根据原材料价格变化以及产能变化，选择性价比好的订单，销售与客户沟通，例如原材料高不是公司一家能够决定的，新产能是否能如期投放，老产能是否能够降低检修时间，降低原料价格，传导到组件价格，提高市场需求。公司需求可见度没有问题。
库存环比下降，大概几百MW。
运费环比没有大的变化，实际Q2出来后可能会有一些上涨，主要还是运费的发生与确认存在一定的时间差。主要是80%-90%是海运费，欧美船期1-2月甚至更久，半年报可能的情况是Q1运费比Q1上涨，Q2确认的主要是Q1发生的，运费环比Q1有一定的增长，带来负面影响。目前看，Q3仓保运费持平，仓保之外运费是现货价格，会随船价格变化而变化。
14、拉晶高纯石英砂情况？保供措施？
今年Q1比较明显，各家同行都面对这个问题。Q2随着海运的解决有一些缓解。下半年各家特别是龙头是据说有充足准备，晶澳砂子能保证供应的，一部分是买砂子做坩埚，另外一部分直接买坩埚。大家都看的问题，一定会想办法解决，可能会有一些影响，但长期来看不会成为发展的瓶颈。
15、国外组件出口，各经济体占比？
半年报数据还在处理中，大概数字Q1国内3成，Q2由于疫情，上海港以及上海物流，奉贤工厂停了1-2周，海外占比略有下降，国内大概4成。下半年预计海外比例会陆续恢复，后续还是要看疫情情况，自己要做好准备，另外与客户做好沟通。
16、美国政策关于涉疆问题出了正式文件，按照文件去应对是否更加有法可依？
从法律文件看，规定较为宽泛，追踪到矿与砂子，海关实际可操作性较大，供应商溯源文件准备到哪一层文件中没有写，公司产能出口美国是正常清关的情况，还没有被扣押的。同行Q1有发生，晶澳也会参照进行溯源文件的准备，美国宣布免除2年关税后，各家也会尝试出货，看看自己文件是否准备的充足。
17、公司国产石英砂是否能用于内层？
之前了解内层还是海外居多，同行也有尝试用国内纯度好一些的砂子，但是不太清楚试下来的结果。
一、公司介绍
2022年半年度归属于上市公司股东的净利润预计16亿元-18亿元，同比增长124.28%-152.32%，扣非归属净利预计14.8亿元-16.8亿元，同比增长173.86% - 210.87%, 基本每股收益0.71元/股–0.79元/股。
Q2情况：
出货8-9GW，有几百MW到下一季度确认收入。硅片电池组件环节，Q2硅片电池赚钱，组件整体不赚钱或略微亏损。主要原因：①原材料价格（硅料价格）大幅上涨，成本带来压力；②组件价格随原材料价格上涨而缓慢上涨，但组件属于期货性质，Q2交付的订单部分是Q1或者更早签订的，有一定时间差，出口到欧洲、美洲因为船期，有2周左右时间差异，组件交付价格滞后于订单价格；③晶澳硅片电池是组件产能的80%，会有部分电池外采， Q2电池价格快速上涨，外采电池对组件利润带来很大影响。此外，运费、汇率等因素也对Q2利润带来压力，但不论是生产、运营、还是销售都在一起努力。
Q3情况：
原材料价格远超去年，产品成本大幅上涨，最直接的一些国家与地区订单，接单量会下降或者变慢，有的客户项目会因为价格而延期，对组件需求带来了一定影响。欧洲由于能源问题，需求比较旺盛，但整体价格上涨与收入确认有较长的时间差。随着订单价格上涨，下半年会陆续确认进来而带来一定的好处。因为安全事故以及限电，硅料贡献量有一定的降低，加剧了７月原材料紧张，未来是否还会上涨存在不确定性。公司只能尽力做好前期准备，与客户做好沟通，与供应商做好沟通，整体随着硅料新产能释放以及安全检查和限电缓解，下半年量会上来，希望原材料价格有一定的下降。整体不论对全球需求还是未来成本的下降，公司都是充满信心的，希望通过提高内部效率进一步降低生产成本。
二、提问环节
1、公司Q3、Q4、明年出货目标如何？
第三方市场对全球需求判断从年初220GW提升至250GW左右，各家根据市场需求以及产能规划做调整，公司H1出货16GW左右，全年出货指引35-40GW。随着大家对全球趋势更乐观，公司希望在保证利润的情况下，达到产能指引上限甚至更多。根据往年经验，半年出货是上半年的1.5倍。
明年市场需求310GW甚至更多，去年市场份额14%左右，从晶澳自身中短期规划，希望25年市占20%上下，每年2%左右市占的提升。按照今年16%左右市占，对应40GW左右出货，明年300-310GW全球装机，大概率50GW+出货。公司自身规划已经基本完毕，会根据市场任务指标实时投产，希望早日达到份额。
2、新电池情况，今年贡献多少出货，N型规划？
1.3GW电池预计投产在8月底，对今年贡献不会太多，5GW春节前后投产，全年出货大概400MW左右。22年云南曲靖、扬州各10GW电池项目，预计明年上半年陆续投产，预计贡献下半年的量，明年26GW左右N型电池组件产能，整体出货占比大概十几GW，按50GW估计大概1/3左右。
3、美国2年东南亚0关税政策，越南2.5GW硅片产能投放进度以及下半年出货展望？
东南亚2GW左右垂直一体化产能，电池组件产能大于硅片，主要还是受制于海外硅料供应，海外硅料长单供应2.5GW左右，与拉晶切片匹配，还有2GW拉晶切片产能在建，预计投产时间在春节前后。
H1对美出货700-800MW左右，H2随着电池贡献更多利润，量上环比上半年50%增长，全年2GW左右出货。电池自产之后能贡献更多利润，上半年有部分委外代工，下半年希望能有投放与提升。
4、N型产品成本与价格？
成本由于量不大，还不具有代表性。
价格与同行差不多，还是有一定的溢价，应用场景不同溢价也不同，屋顶与TOPCon匹配的场景溢价会更高，高的1毛，低的2-3分。还是需要针对性的找到市场来推广产品。
5、下半年组件出货是否会更加激进？产能建设是否会加速？
欧洲因为能源以及电价，需求旺盛，原材料大幅上涨导致组件价格水涨船高，销售反馈也是有需求被抑制的，除了欧洲外，还是有很多地区进度没有那么理想，公司销售会与客户紧密沟通，只要客户能做的项目，在保证利润时，会满足更多需求出更多的量。项目建设延期或者不达预期的也不少，原材料短缺可能会对需求有一定的影响，从在手订单与排产看没有问题，只是会影响后续需求。
晶澳会保持高于行业增速的水平，结合市场份额指标，今年上半年也公告了一些项目，特别是电池项目。今年是电池项目逐步落地投产时点，组件产能相对而言，建设周期短，目前规划年底50GW+组件产能，会随着市场需求变化而扩产更多的产能。在原项目上技改+新项目建设，都是与明年的需求相关，下半年也会有新项目陆续公告，公司内部也在做测算，项目落地也会及时公告。
6、盈利方面，各个环节盈利水平？汇兑收益？下半年盈利？
Q2单瓦盈利暂时拆分不出来。
Q1 汇兑损失1亿左右，Q2有收益，4-5月不错，欧元快速变化对公司欧元资产带来较大影响，Q2整体是有收益的。
下半年美元与欧元资产主要是应收账款会随出货量增长而进一步增长，公司也有外汇管理小组，公司也会结合业务进行锁汇等操作，外汇管理小组定位不是赚多少钱，而是尽量减少风险。
7、公司在储能布局的进度？
公司与海博思创成立合资公司推动储能，欧洲展览会展出逆变储能一体机，下半年可能会针对欧洲以及一些细分市场会推出产品，小型针对户用的。
8、美国市场需求是否恢复？溯源问题影响？
晶澳按照海外硅料以及一体化产能决定出口美国的量，美国市场有需求的增长与价格的波动，美国对于公司的业务比较持续，也没有中断过。
从美国文件看，是比较严格的，甚至追溯到矿石，海关操作性有较大挑战。供应商完全按照文件操作或者指定更多细节，例如追溯到铝边框的电解铝，难度是非常大的，海关自由裁量的自由度比较大。公司是按照海外硅料正常出，同行都会试海关对溯源的要求，具体还需要时间，东南亚发到美国要1个多月，美国在指引之外是否有文件要求还需要时间，大家都会尝试做，但美国海关到底掌握到什么产能还不好说。
公司东南亚出口到美国还是比较正常的。
9、二季度非经多于一季度，政府补助与交易性金融资产为主？季度变化规律？
与之前差不多，政府补贴是大头，捐赠与非流动资产处置较少。
10、24年前欧洲组件需求？欧洲对组件价格的容忍度？
欧洲需求比去年有大幅增长，接近翻番，去年近30GW，今年50-60GW，甚至更乐观。
出口到欧洲价格 2毛6 FOB，加上运费3毛左右水平，客户能接受的价格从电价与能源角度看是很高的，市场处于自由竞争的状态，客户能接受的价格高，但是价格不会快速到客户能接受的最高的价格，3毛左右，随着汇率波动等还有进一步变化的空间。
11、国内地面电站开工不够理想，受影响的因素较多，公司对下半年电站的展望以及边际变化？
不论是央企集中采购还是几十MW的中小型项目，交付的更多的是西南地区，受多种因素影响，比如公司内部考核，收益率要求的下降，资金成本的降低，与地方政府的协商，多种因素影响，所以规模小的，东南、西南部省份的项目，尽管收益不是很好，但也还是在建的，在交付。
新能源基地从政府层面看，100GW项目在开工，公司也希望项目尽快安装，但公司目前看到对组件交付并没有完全按照招标计划执行，或多或少有一些延期，受到一些资源落地，并网送出通道因素影响，对项目建设以及项目建成后的收益有直接的影响。项目也是在希望早日开工，作为供应商也是希望上游原材料紧张情况缓解后，随着价格趋稳，能够降低组件价格，使得项目尽快投产。
12、组件产品欧洲黑组件卖的比较好，N型产品也在推，市场推BIPV、分布式也有布局，产品与市场布局与对接的考虑？
产品端，晶澳有常规主流组件外，针对成熟市场欧美会有细分产品，例如黑组件与N型，满足细分市场需求，量可能不大，但无论是满足客户还是收益都是不错的。一个车间专门给某个市场做专门产品，保证质量的同时成本做到最低，市场越来越成熟，未来也会细分，未来公司的服务也要跟上甚至超前引导。通过细分市场满足客户要求，提高性价比与盈利水平。
BIPV刚刚起步，与防水材料等合作伙伴从标准的组件产品到BIPV的细分产品，无论玻璃还是幕墙，都是未来很大的细分市场，随着公司资源的投入以及与客户的合作推广，能够提供更高性价比的产品满足需求。
13、组件订单在海内外可见度？公司组件库存？运费Q2环比Q1情况？
订单可见度，晶澳在手订单，无论下半年还是明年订单量还是非常大的，根据原材料价格变化以及产能变化，选择性价比好的订单，销售与客户沟通，例如原材料高不是公司一家能够决定的，新产能是否能如期投放，老产能是否能够降低检修时间，降低原料价格，传导到组件价格，提高市场需求。公司需求可见度没有问题。
库存环比下降，大概几百MW。
运费环比没有大的变化，实际Q2出来后可能会有一些上涨，主要还是运费的发生与确认存在一定的时间差。主要是80%-90%是海运费，欧美船期1-2月甚至更久，半年报可能的情况是Q1运费比Q1上涨，Q2确认的主要是Q1发生的，运费环比Q1有一定的增长，带来负面影响。目前看，Q3仓保运费持平，仓保之外运费是现货价格，会随船价格变化而变化。
14、拉晶高纯石英砂情况？保供措施？
今年Q1比较明显，各家同行都面对这个问题。Q2随着海运的解决有一些缓解。下半年各家特别是龙头是据说有充足准备，晶澳砂子能保证供应的，一部分是买砂子做坩埚，另外一部分直接买坩埚。大家都看的问题，一定会想办法解决，可能会有一些影响，但长期来看不会成为发展的瓶颈。
15、国外组件出口，各经济体占比？
半年报数据还在处理中，大概数字Q1国内3成，Q2由于疫情，上海港以及上海物流，奉贤工厂停了1-2周，海外占比略有下降，国内大概4成。下半年预计海外比例会陆续恢复，后续还是要看疫情情况，自己要做好准备，另外与客户做好沟通。
16、美国政策关于涉疆问题出了正式文件，按照文件去应对是否更加有法可依？
从法律文件看，规定较为宽泛，追踪到矿与砂子，海关实际可操作性较大，供应商溯源文件准备到哪一层文件中没有写，公司产能出口美国是正常清关的情况，还没有被扣押的。同行Q1有发生，晶澳也会参照进行溯源文件的准备，美国宣布免除2年关税后，各家也会尝试出货，看看自己文件是否准备的充足。
17、公司国产石英砂是否能用于内层？
之前了解内层还是海外居多，同行也有尝试用国内纯度好一些的砂子，但是不太清楚试下来的结果。
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