【脱水】慧选脱水研报【第372期】-仕净科技(301030)
●仕净科技(301030):光伏设备“次新小黑马”,泛半导体制程配套设备龙头,一体化&多领域拓展助力成长
摘要:
①公司为光伏制程污染防控设备龙头,市占率达到75%,光伏行业产品质量、生产安全及环保标准构成制程污染防控设备刚性需求的核心驱动力;
②当前光伏单GW废气设备的投资体量达800万元,公司切入综合配套设备系统领域,单GW投资金额约5000~6000万元,打开10倍市场空间,2021年公司接连中标2亿元/3.1亿元光伏大单;
③东吴证券环保袁理预计2021-2023年公司归母净利润分别为0.75/1.2/1.86亿元,同比增加22.29%/60.10%/55.11%,首次覆盖,给予“买入”评级;
④风险提示:客户需求减少、重要框架协议执行不及预期。
正文:
光伏、环保目前都是市场热议的高景气赛道。东吴证券环保袁理团队今日覆盖了一家光伏制程污染防控设备龙头仕净科技,公司光伏2020年相关领域的市占率达到75%,2021年公司接连中标2亿元/3.1亿元光伏大单,叠加其他领域的低碳排放需求加速,未来成长可期。
公司简介
公司成立于2005年,从事制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售。公司以低温液态催化脱硝技术为核心,以环境污染协同处理技术应用为基础,根据多行业客户的不同处理需求,针对各类复杂污染物提供定制化、精细化的工业污染治理整体解决方案。
公司为光伏、橡胶、电子、建材、化工、铸造、水泥、电力、冶炼等各行业提供全套污染治理方案,服务于60多家上市企业、20多家世界500强品牌企业。

股权结构

光伏制程污染防控设备龙头,深耕泛半导体加速拓展末端治理
制程污染防控设备是指处理产品制造工艺流程中所产生的各类复杂污染物(NOx、酸碱废气、特气危气、VOCs、粉尘和废水等)的环保设备,主要应用于精密制造业,比如泛半导体、精细化工、汽车制造等。
光伏产业链生产过程中有多个环节产生有害污染物,需要使用大量化学品。行业产品质量、生产安全及环保标准构成制程污染防控设备刚性需求的核心驱动力。
当前光伏单GW废气设备的投资体量达800万元,环保设备的投资体量达1700万元,综合配套设备的投资体量达5000万。
仕净科技从泛半导体行业切入环保设备产业,以低温液态催化脱硝技术为核心,为客户提供定制化、精细化的工业污染治理整体解决方案。
2021年7月,公司于创业板完成上市,未来未来致力于从单一的设备商转变为一站式工业污染治理综合服务商。
2017-2020年公司泛半导体行业实现收入2.51/5.56/5.80/5.2亿元,其中2020年光伏行业营业收入为5.18亿元,占营业收入比例达77.49%。

技术&品牌&成本三大优势铸就公司在光伏制程污染防控设备中的龙头地位:
①长期品牌积淀打造高市场份额。
公司制程废气污染防控设备在光伏行业市占率超75%,深耕市场十余年,经历过数轮光伏发展周期,抗风险能力和应变能力强,长期服务于晶科能源、晶澳太阳能、东方日升、隆基股份、天合光能、长安汽车等多行业优质客户。
②技术研发能力强。
公司自主研发了以低温液态催化脱硝技术为核心的、普适于多行业超低排放需求的工业污染防控技术,处理效率高,系统能力和迭代能力强,同时公司持续加强研发投入,研发团队人数领先同行。
③成本优势凸显性价比。
公司使用的低温液态催化脱硝技术在投资成本和运行成本上具备明显优势,同时配置远程中控系统,自动化运行模式有效突出设备性价比。
单GW价值体量提升,废气设备转综合配套投资额11倍扩张
公司于2021年9月和11月接连落地两个光伏电池综合配套系统的大单,其中2021年9月公司公告成为润阳光伏科技(泰国)有限公司4GW高效PERC太阳能电池生产项目的综合配套设备供应商,项目中标总价为2亿元(含7%泰国增值税),占公司2020年营业收入的29.93%。
2021年11月公司公告与江苏华航新能源有限公司(隶属于中润光伏)签订了《合作意向书》成为江苏华航5GW高效太阳能电池片生产项目环保综合治理项目的合作伙伴,项目预计含税金额约为3.1亿元,占公司2020年营业收入的46.39%。
从公司典型项目合同金额来看,单一的废气设备单GW投资金额约500~800万元,综合配套设备系统单GW投资金额约5000~6000万元,则公司在从废气设备向一体化配套设备转型过程中单位价值体量提升空间可达5~11倍。

非电领域超低排放释放需求,中建材合作打开广阔市场
公司末端污染治理设备主要应用于对工业污染防控需求量大的钢铁冶金、水泥建材等重工业企业。
包括脱硫脱硝一体化设备、氮氧化物处理设备、硫化物处理设备、粉尘处理设备等关键设备,处理的污染物主要为NOx、硫化物和粉尘等。
2020年公司在水泥建材行业的环保设备销售收入为0.3亿元,同比增长26.02%,占公司营业收入的4.43%。
后续随着随着火电、钢铁、水泥行业陆续启动超低排放改造,现有的SCR和SNCR技术越来越无法满足日趋严格的排放标准,因此水泥建材行业环保设备及技术亟需更新,公司设备空间打开。
盈利预测及投资建议
袁理预计2021-2023年公司归母净利润分别为0.75/1.2/1.86亿元,同比增加22.29%/60.10%/55.11%,首次覆盖,给予“买入”评级。

来源:
东吴证券-仕净科技(301030)-《泛半导体制程配套设备龙头,一体化&多领域拓展助力成长》。2021-11-30;
方正证券-仕净科技(301030)-《光伏废气治理龙头,多领域加速拓展》。2021-9-18;
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【3D打印经美国船级社认证后 向航运实际应用迈进一步】

近日,ABS、康菲石油极地油轮、胜科海事和 3D Metalforge在利用增材制造 (AM)(也称为3D 打印)在船舶行业成为现实方面已迈出重要的一步。

上述各方通过一个联合开发项目,六个月前由 AM 制造并安装在油轮上的零件现在已被验证处于良好的工作状态。

该增材制造项目于 2021 年2 月开始,对功能性增材制造部件进行制造和实验室测试,然后将其安装在油轮 Polar Endeavour 上。

这三个部分是:

锅炉燃料供应泵的齿轮组和齿轮轴:齿轮组包括一个驱动齿轮,驱动齿轮旋转连接到泵的惰轮,从而产生吸力以用流体填充空隙。轴将叶轮连接到作为动力源的电机/发动机。

船用卫生设备泵用弹性联轴器:弹性联轴器将驱动轴与从动轴连接起来进行动力传输。两根轴包括用于两个联轴器套筒的金属部件和用于联轴器星形轮的非金属部件,允许偏差调整。

一个用于淡水发生器的喷射喷嘴,可增加流体速度,将高静压转换为速度压力。

经过六个月的运行,所有部件都已被船员取回并检查,随后由 ABS 进行远程检验。

对于一项肯定在未来海洋工业中发挥重要作用的技术来说,这是向前迈出的重要一步。 ABS 致力于确保在不影响安全性的情况下引入这些类型的部件。

ABS全球工程与技术高级副总裁 Patrick Ryan 说。

通过增材制造,产品和组件可以在本地制造,也可以在船上和海上资产上制造,从而减少专业和复杂零件的供应链和交货时间。

“该项目的成功预示着 AM 在船舶行业中的应用”,胜科海事研发主管 Simon Kuik 与 3D Metalforge 董事总经理Matthew Waterhouse 表示,并补充称:“这些增材制造组件的检查和验证支持我们对这项技术及其应用的信念。这种对增材制造能力的了解将扩大其未来的商业应用和接受度。”

【扶上马再送一程——汉阴县实施“三化”举措防返贫纪实】(本报记者 程伟 通讯员 秦小娟)如何巩固拓展好脱贫攻坚成果,确保在乡村振兴中不掉队,是当前各地必须面对的现实问题。今年以来,汉阴县把防止规模性返贫作为巩固脱贫攻坚成果的头等大事和首要任务,通过实施监测信息化、责任网格化、帮扶系统化,坚决守牢防止规模性返贫底线,让脱贫群众的幸福感不断提升。

监测信息化 实时掌握动态

今年2月,汉阴县平梁镇兴隆佳苑社区脱贫群众石宗清的儿子石泽议因腿摔伤进行两次手术,在家休养5个月;其儿媳王大艳在社区的公益岗合同到期。该户存在家庭收入不稳定风险。

这是一条来自汉阴县巩固脱贫攻坚成果大数据平台的风险提示信息。

通过大数据平台监测到石宗清一家情况后,县、镇帮扶干部及时出面协调,将其儿媳作为社区公益岗人员,续签公益岗合同一年,每月工资1100元,并为其在社区安排工作,社区每月再补助900元,目前该户返贫风险已经消除。

如今,全县156个村(社区)9.7万户农户信息都已录入该系统。今年,汉阴县试点研发出巩固脱贫攻坚成果大数据平台PC端及手机APP,将全县农户家庭成员、收入、产业、就业等72项指标80余万条信息集成建立大数据中心。

针对家庭发生变化情况,由村(社区)“四支队伍”通过手机现场完成发现、初核、录入等工作,并随时随地上传,自动比对汇总,自动生成统计台账。为确保信息精准,汉阴县实行线上线下相结合,畅通农户申报、村级排查、帮扶干部排查、网络上报、系统监测、热线电话受理6条渠道,实现了问题申报多元化。同时,通过医保、残联部门的病残数据、民政部门的低保数据、住建部门的住房安全数据,以及应急管理、卫健部门的灾情疫情等数据共享,及时发现返贫致贫风险线索。

同时,汉阴县将所有村(社区)全部接入小鱼视频会议系统,实现了点对点调度指挥,使各项指令及时传达落实到一线,确保全县防止返贫动态监测帮扶工作上下贯通、步调一致,统筹指挥精准。在入户督导的同时,该县强化电子督查,对监测对象、帮扶措施等实行全程跟踪督办,自动预警提醒,形成动态监测帮扶工作闭环。

目前,汉阴县共有脱贫不稳定户160户546人,边缘易致贫户162户439人,突发严重困难户9户31人,共落实针对性帮扶措施565项。

责任网格化 不漏掉一户

石宗清所在的兴隆佳苑社区,共有11幢楼29个单元,为了实现监测全覆盖,社区实行三级网格化管理,分别配备总网格长1人、一级网格长6人、二级网格长11人、三级网格长29人,实现每个单元都有一个网格长的管理方式。

兴隆佳苑社区党支部副书记蔡清介绍,社区给每个网格长配备了专用手机,每个月召开一次网格长会,了解每户家庭动态,研究存在风险,制定帮扶措施,每半年表彰优秀网格长。

“今年上半年,通过网格化监测,我们共发现6户脱贫户存在返贫风险,现均已夯实了帮扶措施,并纳入了防返贫系统动态管理。”10月27日,蔡清激动地说。

今年以来,汉阴县按照以基层党组织为核心,以“党员联系群众、人大代表联系选民、中心户长联系居民”为纽带,以“管理网格化、服务精细化”为路径,以村级高效治理平台为依托的“321”基层治理模式,全面实行三级网格化管理服务,共划分4876个基础网格,网格长分别由村党支部书记、村民小组长、中心户长和部分群众党员、人大代表担任,实现了人到“格”中去、事在“网”中办、监测全覆盖。

为构建责任清晰、各负其责、执行有力的全面防返贫监测帮扶责任体系,汉阴县将所有农户全部纳入网格内监测,实行帮扶干部负责脱贫户,村“四支队伍”负责“三类”重点监测户,村民小组长和中心户长负责其他农户,做到分片到户,包户到人。

“网格化管理确保了不漏掉一个困难群众。”汉阴县副县长刘济兵介绍,网格长在第一时间发现问题后,及时上报,按照“风险发现、村初核、镇复核、县审定交办、部门受理、跟踪回访、核实验收、风险消除”八步流程,县上因户因人分类精准施策,保证了一般性问题“不出村”,村里解决不了的,由县镇调度项目、资金和帮扶力量予以解决。

帮扶系统化 防返贫更有力

10月27日,铁佛寺镇高峰村朱兴海家的小院,除了靠北的几间正房,其他三面都是猪圈,在院子里,朱兴海正忙着给猪拌食。

能养上百头猪,一定不是懒人,可不久前,在汉阴县防返贫监测系统中,脱贫群众朱兴海却被监测系统提示为返贫风险户。

原来,今年朱兴海的妻子患了心脏病,儿媳又查出肺癌,一直在外务工的儿子只能回家照顾病人,多次治疗不仅花光了家里的积蓄,还欠下一大笔账。

高峰村第一书记沈涛一到任,就立即了解情况,及时帮助朱兴海一家报销医药费,并指导他家想办法度过眼前养猪低迷期,发展多种经济。为了减少养殖成本,朱兴海种植了10余亩玉米做猪饲料,还种植了100多亩天麻增加收入。

为破解脱贫群众持续增收难题,汉阴县实施“加入一个组织、发展一项产业、奖补一笔资金”的“三个一”产业扶贫模式,全县成立“三个一”产业专业合作社136个,1.4万户脱贫群众带资入社,新发展茶叶、蚕桑、猕猴桃等中长期特色产业6.9万亩,采取划地到户、分工分业、返租倒包、务工取酬等方式,促使合作社与脱贫户结成利益共同体,实现产业全覆盖。

围绕易地搬迁户防返贫问题,汉阴县推行“138”搬迁后扶模式,按照1个党支部引领,社区居委会、社区工厂、产业园区3个载体支撑,搭建便民服务、日间照料、儿童校外托管等8大服务中心,实现产业、就业、服务全覆盖,有效破解了搬迁群众稳得住、能致富、快融入难题。

针对特殊群体防返贫问题,县上创新医养结合模式。全县11所敬老院集中供养特困人员1150人,建成失能半失能养护中心3所,派驻全科医生24小时坐诊,招聘脱贫户、残疾人为护理员,实现以贫助贫、以残助残、以医助养。

汉阴县还按照全县总人口10%的比例,由县财政拿出185万元购买防贫保险。针对突发严重困难户支出远超家庭承受能力时,启动“防贫保”,由中国太平洋财产保险股份公司汉阴支公司按程序和标准进行赔付,筑牢防止返贫致贫最后一道防线。(来源:陕西日报)


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