下周重点关注这四大最具爆发潜力板块！

一、人气龙头

1、风电：龙一大金重工；龙二振江股份；龙三金雷股份；其它人气高的：天顺风能、海力风电、明阳智能、吉鑫科技。

2、半导体：龙一斯达半导；龙二北京君正；龙三北方华创；其它人气高的：晶方科技、兆易创新、长电科技、捷捷微电。

3、旅游：龙一丽江股份；龙二君亭酒店；龙三西域旅游；其它人气高的：宋城演艺、岭南控股、西安旅游、云南旅游。

4、军工：龙一航发动力；龙二中航沈飞；龙三中航西飞；其它人气高的：航发控制、中航电子、广联航空、晨曦航空。

板块逻辑解析

1、风电

风电的逻辑很好理解：1）2022年上半年，风电公开招标超过50GW，2022全年招标有望超过100GW，支撑2023年风电大规模装机；2）70%以上装机将于下半年密集释放，风电零部件企业下半年将迎景气窗口，部分零部件的价格将会上调；3）原材料价格不断下行，风电产业链成本压力得到缓解，行业盈利将在下半年验证业绩拐点，迎来估值修复。

那么风电分为陆上风电和海上风电，陆上风电已经成熟，现在主要把目光放在海上风电，海上风电的新增装机量大，而且海上的风量比陆上的风量大，更重要的是风机会产生巨大的噪音，所以要在远离人的地方安装，海上风电解决了这个问题，从投资的角度，海上风电更值得青睐，而投资海上风电，最好的方向的就是海缆，海水是有腐蚀性的，而且电缆从水里链接风塔到岸上的电站，对于他的可靠性也是十分看重，所以说海缆的价值是最高的，竞争格局好，技术壁垒高。

2、半导体

半导体行业经过近十年的上行周期后，最近几年由于在疫情的影响下，导致芯片产能和物流受到影响，全球出现大面积缺芯现象，最终整个板块在2020年~2021年期间，走出了一波加速赶顶的行情，那么目前随着产能扩张，叠加近期经济萎靡，消费不振，半导体也在去年进入下行周期，只有个别细分赛道仍能保持景气，如智能车相关芯片、军用芯片等。

那么半导体的主要逻辑，一是国产替代，这不是短期逻辑，它涉及到产业升级，国际竞争关系等，具备长期的可持续发展性，二是目前汽车芯片的需求旺盛，带来的爆发性机会，半导体在上半年，很多企业停工停产，供需受到干扰，缺芯情况比较严重，同时下游新能源汽车的发展，带来巨大的需求，拉动板块的业绩释放，同时这个行业门槛极高，是技术和资金密集型行业，一般人不能玩，最后可能就剩下几个寡头，所以投资半导体企业，主要看大市值的公司，强者恒强。

3、旅游

随着疫情防控的科学化、精准化，越来越多的地区放宽了跨省游限制，相比上半年以本地游、近郊游为主的短期出游，中长途旅游住宿需求在今年暑期集中爆发，出行半径及出行周期明显拉长，根据机构数据，2022年暑期的酒店订单中，跨省酒店订单比例预计将提高至50%以上，而连住2天及以上的订单比例预计将占20%，旅游板块有望迎来强修复。

那么，在科学防疫措施精准落实，以及各类促消费举措的推动下，国内旅游市场迈入复苏进程，截至7月15日，近半个月预订暑期旅游产品的订单总量，环比上涨超过九倍，增势非常迅猛，预计旅游行业有望迎来困境反转，数据显示，当下的酒店客源，主要集中在商务出行及暑期旅行客户，随着摘星政策出台后，出行很大程度地打消了顾虑，再加上多地对常态化核酸检测频次、核酸证明查验等进行调整，政策逐渐放宽，出行意愿增强，这都是旅游行业回暖的主要因素。

4、军工

首先，军工板块中长期的整体增长逻辑没有变化，军工行业的高景气度、稳定性和业绩确定性等方面的优势，依旧没有出现明显改变，依旧是大部分行业都望尘莫及的，而且进入十四五以后，军工行业的景气度更是持续上升，以往提到军工板块，可能有炒作概念的风气，但是现在整个板块，正在从主题投资转变为价值投资，越来越多的企业都在以扎实的业绩吸引市场的注意，当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游公司业绩加速拐点有望到来。

其次，从2022年以来，军工板块受内外多种因素的影响，年内充分进行回调整理，年初以来，军工板块指数快速调整了近四成，板块估值得到了充分消化，高性价比更加凸显，目前军工板块整体估值处于历史低位，目前估值水平与2021年最低点估值相当，具备更高的投资性价比，板块有望在半年报高增长预期驱动下，重启上升趋势，迎来戴维斯双击。

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