江苏北人,我看到它的时候,尤其是科创板的股票,那时候市值非常低,大概就十四五亿,和它在新三板差不多,当你听懂时你觉得根本就不用考虑,它又显而易见是一个行业的龙头,这个行业的天花板非常高。科创板的问题在于很多细分企业,虽然在细分是专精特新的龙头,但这个细分行业的天花板很低,做大也就那么大,那是没有意义的,一定得天花板高了才行,江苏北人偏偏就在天花板很高的行业里,在CTX的影响下,电池托盘、汽车产业链的各个行业快速扩张,对于设备商确实有很大的影响。

江苏北人的情况是托盘生产线的NO.1,而且这个龙头遥遥领先,其它企业跟它没法儿比,包括瑞松科技,当时看到瑞松科技时我在想是不是跟江苏北人是双生子,像云天化、兴发那样,一来来俩。但后来仔细了解了一下,瑞松相比江苏北人还是差一些的,技术上差一些,托盘业务量占总瑞松总业务量也比较小,当然它的托盘业务现在慢慢进入一些下游了,但从核心技术来讲还是江苏北人更厉害,所以肯定还是北人更好一点。

第二,它的底盘生产线现在是全国第二,第一是安川首钢,大概是这个状况,你想想汽车现在的变化,它作为托盘生产线No.1,底盘生产线的No.2,这样的一个企业放在那么低的市值,当然不合适。

另外江苏北人是特斯拉托盘生产线的独供,但我发现江苏北人是一家比较低调的企业,因为特斯拉不希望有任何企业打着他们的名号宣传,所以如果你们去翻江苏北人的年报,它会说它进入了某国际知名的新能源车企,其实就是特斯拉,但它不会直接讲特斯拉,只是在早期的年报里提到了特斯拉,但后期年报里都是讲国际知名新能源汽车,这个就是特斯拉,如果你们不放心打电话问公司、调研一下都行,就是特斯拉,而且它是独供的,这和一体化压铸的设备商力劲科技有点像,当时力劲也是直接进了特斯拉的生产线。江苏北人帮特斯拉的Model3和ModelY做托盘生产线。

去年它又直接进入宁德产业链了,应该说它过去是一个间接供应商,因为江苏北人给和胜供、给敏实供、给凌云供,有些就是给宁德供的,所以过去它是间接供应商,现在宁德应该是直接找它,开始定制它的生产线,因为宁德现在对CTX,包括CTP麒麟电池,包括宁德是不是要在2024、2025年推出CTC电池吗,所以它要早点把设备商定好,把产业链打通,早点定制好生产线,宁德也要做一些电池包的升级,电池包直接模块化卖给下游车企,所以它从去年就开始接触江苏北人,应该是有不少订单要从宁德过来,所以它也进入了宁德的产业链。

在我看到江苏北人时它是宁德产业链、特斯拉产业链里最低市值的,我在雪球置顶的那条聊特斯拉和比亚迪,谁是它们市值最低的产业链公司,当时江苏北人就是它们市值最低的公司,当时瑞松也几乎是比亚迪最低的公司,但瑞松给比亚迪供的似乎不是托盘,它很多是白车身的产线。

为什么江苏北人的技术领先?是因为它的焊接能力遥遥领先,它的联合创始人是林总林涛,他父亲是林尚扬是焊接领域的四大院士之一,他们做了新能源汽车铝合金电池托盘焊接制造规范,这个标准是由江苏北人牵头起草的,宁德、敏实等电池厂、托盘厂跟着一起,安川首钢(底盘老大)都是跟着它联合起草,这说明它的技术是最好的,在这个方向上几乎所有整车厂都在找北人,所以它的订单现在接不完,它还把比亚迪拒绝了。

比亚迪找它,但它拒绝了,一是比亚迪有自己的托盘生产线,二是比亚迪喜欢自己购买机器人造生产线,希望北人出设计,北人就拒绝了,因为反正它的订单接不完。经过我们调研,几乎所有汽车厂都在找它。

新能源订单逐年爆量,同时成立了CTC事业部。如果大家看它的年报,2020年它的总订单是8.5亿,其中新能源和这块的订单占38%,3.23亿,到2021年它的总订单1.8亿,但新能源订单是9.4亿,其实已经有3倍的增长,2021年订单就有3倍的增长,今年搞不好又是几倍的增长,据说现在订单也在爆量状况中。

它的新能源订单主要是托盘和底盘,托盘生产线,CTX不断更新换代肯定会带来更多对生产线的要求。很多时候一个车型就有一种托盘需求,需要一个托盘的生产线,比较少的是有些车企所有托盘都用同一个电池包结构,尤其是CTP、CTC等不断更新之后对托盘生产线的更新要求又不断提高,底盘也一样,现在出来了滑板底盘,也是不断更新。底盘今天就不聊了,将来有机会再聊。

江苏北人去年成立了CTC事业部,显然是CTC领潮公司,当时在市值很低的状况,我不知道CTC事业部是不是对接特斯拉和宁德,估计是。

它去年的订单都是今年做,所以去年的爆量要等到之后才能慢慢显现,今年的订单要等到明年才能慢慢显现。有一个过程。

我们看一下年报里披露的东西,它做的是什么:新能源焊接线外还提供新能源电机装配产线、新能源电池相关产线整体方案,包括电池托盘底盘产线、前后轮罩产线和发动机电池盖板产线等多种新能源汽车生产线。直接或间接为某知名新能源汽车品牌(特斯拉)、通用、宝马、大众、沃尔沃、东风日产、一汽红旗、小鹏、蔚来,其实蔚小理都在,成为宁德、敏实、上海赛科利等头部企业的新能源电池盒生产线的直接供应商,并累积了上百款电池托盘数据,是目前国内率先掌握多种新能源汽车电池托盘连接工艺的集成商,是新能源电池托盘头部企业,市场竞争优势明显。

每次调研,这家企业对他们的技术、对他们在行业的领先地位非常自信,觉得没有对手,至少在托盘领域肯定是没有对手。就是这么个状况,我觉得之前这个企业还是被低估了。

这家公司很受疫情影响,因为它不是托盘的生产企业,而是设备企业,它的方法是去下游生产企业搭生产线,你们看它肯定会觉得它是机器人公司,其实不是,它是工业机器人集成公司,它要买机器人,去四大机器人本体公司买机器人,比如去库卡买机器人,去给下游供应商搭机器人生产线。

工业机器人其实就是机器臂,它和特斯拉的机器人不一样,他们买机器臂做生产线的集成。

受疫情影响,这些从海外买来的工业机器人到货会受海运影响,二是由于疫情影响,人派不出去,比如4、5月份苏州受上海疫情影响,人出不去,或者派到一个地方人回不来,由于影响,会看到它的一季报业绩很差,估计中报业绩也不行,所以不用太激动,别看涨得好、大V讲,就很激动,不用着急,这种票我们可以慢慢做,我想当长线票做,不着急。

另外江苏北人现在有个新建厂房,比它原来的厂房大很多,这家公司自己不生产托盘和底盘,而是做生产线,它的生产线又不用自己生产完以后搬过去, 是去供应商那里组装,它搞那么大的新建厂房(据说7、8月就要搬进去)肯定是有新项目,按道理它可能要做一些东西了,比如下游产品,估计不会做托盘,做什么产品我们不知道,应该会做一些新的产品,可能还是围绕新能源做,估计搞不好就是滑动底盘之类的。

另外它在疯狂地招聘,如果你们看官网就会发现它在公众号疯狂招聘,现在它的员工五六百人,估计会招到1000-1200人,这是很耗人的行业,所以需要招聘。大家也知道现在的经济形势,我们看到一家公司在狂招聘,都是很兴奋的,说明这个行业确实在起量,很多行业在裁员的状况下有些地方在招聘,这也是我做景气股很看重的一件事情。

技术护城河也比较高。我觉得股市中有各种各样的细分领域,还有一些没被挖掘出来的行业,大家未必非得很集中地看,有很多新行业待挖掘,很多新的细分领域,新技术的变化会带来很多细分领域的机会,这些都要去看的。

像这种市值比较小同时天花板比较高的公司其实就比较有长期前景,比较适合长期投资人去做,能看出来这不是一年两年的事,它的发展空间、方向也很多,这种非常好,包括去年做磷化工,其实也不单单是看主营业务磷肥的高景气,还有它突然转向新能源,向磷酸铁锂、磷酸铁的方向发展,这是它的新增逻辑,好逻辑的跨年票是要挖掘的,大家都可以尝试用同样的方式多找找。

注意风险:不建议无脑抄作业,一是有了一定涨幅,二是中报可能不行,要看一看,我其实希望它慢慢涨,我最讨厌一波流,什么股票一波流涨了, 它涨到高位时我自己都不知道该怎么办,如果涨太多太快,有时候你就拿不住了,如果正常地、慢慢地涨其实更好,涨到一定阶段出个中报或三季报,我们看到业绩出来了,订单出来了,然后再涨下一波,再往后我们看,有了新的生产线、有了新的发展,或是要跟宁德/特斯拉做个新东西了,我们再找下一波,这是最好的,可以做好几年。

但如果一个公司直接一波涨上去,那就跟题材股一样,那就结束了,所以你们要小心,不要冲动,不要无脑抄作业。像这样的公司,尤其了解了它的技术能力之后,我觉得它迟早会跟某些下游核心企业做绑定,以我对新能源的了解。这种绑定可能是某种股权上的绑定,比如某次增发,宁德或比亚迪就进来了,这是有可能的,尤其现在它的市值很小。
生命法廷

今晚不懒
讲讲我昨晚想写的内个 前晚的一个长长的梦

还是在寒假的时候 我跟着他们一起去兼职 搞内个防自然灾害风险普查 去了小半个月 住在一家破败的小镇旅馆 可以说逛遍了一整个雄壁镇 基本上挨家挨户去了 被各种大狗小狗追 被各种鸡鸭鹅羊牛吓到一万次 甚至被各种村的奶奶介绍对象 我昨晚就梦到我在一个小村子遇到的两个小孩
内天也是老早就被叫起来 又是11个面包人塞在一个五菱神车里面去雨脉 我笑死了 雨脉有一个同学 我们中午就可以去他家蹭饭 我老早就兴奋的不行 决定今早一早干完150个图斑 然后下午在他家打牌开摆 后面就是我才调了两家人的房子 我们的头头就在群里叫我跟找钥匙王去另一个小村子 我直接晴天霹雳 wor 我朋友都在杀鸡了你把我拉去别处 我没惹你们任何人 我吃顿好的都要搞我 后面就把我拉到一个叫 干水塘的村子 才到 村长就去村委会打开广播 放完国歌以后就通知了村民配合我们工作 大概意思就是叫下地干活的今天就别急着去啦 城里有人来挨家挨户登记房子的信息 叫问到什么就按着回达就是了 迈 这是我第一次感觉这个村长很好 然后 我跟另一个男生我们俩就承包了这个百来户人家的村子 村长叔带着我 一家一户的去 避免了我尴尬的说明来意 不得不说 真的 有人带着 工作顺利得很 问什么答什么 (村长 你是我的神. 而且不仅他带着我 村里其他的人也来跟着我一路调着走 受宠若惊沃日 我调了那么多村子 敲了那么多门 这次是最爽的 后面这个叔有事 就把他儿子叫来带着我搞 帮我吓吓狗 帮我敲敲门 (我直接猛女暴哭 怎么那么好. 他儿子上五六年级 忘了具体几年级 然后半路来了另一个小孩 比他大点 后面跟我讲他在九中上初中
然后 我枯燥的调房子生活就变成了 他们先冲进去敲门 然后叫人(称呼 然后跟他们讲我是来干嘛的 然后我录信息 他俩在人家院子里逗人家的修勾 走去下一家的路上 还讲起来王者荣耀 大一点内个小孩说他玩貂蝉牛逼 我说那来跟我单挑 然后另一个就说他妈不给他买手机 他都是偷偷玩他爸的 然后就开心的交流起了自己的高光时刻 (最可惜的部分是没有加好友一起玩 然后一上午就过去的很快 到了饭点 不仅内些叔叔嬢嬢喊在他们家吃饭 还有他们两个也叫我去他们家吃饭 但是他老爹已经安排好我们20多人中午去村委会的活动室吃饭 最后他两叫我从哪里的小路可以快一点到村委会 因为是在隔壁村 本来小孩要跟我一起去 因为他爹也在那 然后吃完了还可以跟我一起玩 后面他妈妈刚好出现把他揪回家了 刚好五菱来接我 他们两就说吃了饭他们来村委会接我回来再弄
吃了饭我就一直在村委会等他两 过了很久都没有来 其他的人都走了差不多了 去各自负责的村子 只有我们几个人还在那里 我相信他们两个一定会来 就像内种小时候跟玩伴约好晚上干嘛干嘛 去谁家看动画片一样 后面我去上厕所 我朋友打电话说他们两个来了 在到处找你 叫我快过来走了 但是等我到了的时候 他们两又不知道往哪去了 最后在司机一直的催促下 没办法 他把我带到村口了 然后小孩借了他爸的电话打电话来找我 我说我已经被带到村口了 他们说他们还来村委会接我了 哇 我一下子好难过 心里一种我放了好朋友鸽子的感觉 我给他两道歉 说我在大广播等他们 他们说不怕不怕 他们走小路很快 马上就到 果然还是到的很快 然后见面了 小孩给了我两颗内种小学时代门口小卖部卖的一毛钱一个的内种绿茶糖(谁懂! 这波童回 真的好吃!!)然后跟我讲 他们去小卖部买东西等我 第一次出来看 车还在 第二次再偏着身子看 车也没动 第三次头伸出来 沃日车捏?? 我笑死了哈哈哈哈哈哈 是他描述的真的很喜感 后面他爸打电话给他让他到村口带内个嬢嬢去调(没错是嬢嬢 小学生叫大学生嬢嬢哈哈哈算了)然后他说 他已经跟我们在一起了嘛 我们早就开工了 他爹说的是我们另一个普查的同事 然后他两糊弄了一下他爹 不愿意去带另一个嬢嬢 就带着我接着去调 因为他们俩的帮助 因为他们村子的人都和善 不仅很配合 还给了我很多苹果 橙子梨揣兜里渴了的时候吃 因为他爸也确实是一个和善亲民的村官 我内天才下午3点 就搞了187个图斑 我很累也很开心 后面到了村子的最后一户 跟法杂另一个村子相接 说明他们俩的任务结束了 我们要挥手告别了 很舍不得 不知道怎么再见 本成年人倒是不好意思对两个小孩依依不舍嘛 虽然我内心就是这样 最后在桥上分别 小孩给了我一个葡萄味的棒棒糖 大孩给了我一包小辣条 最后分道扬镳
当时拍了他两离开的背影发给了我当时聊天的朋友看 现在找不到图片了 只记得他两一高一矮 走到很远的地方都跟我挥手拜拜 像老朋友 可能因为我们都知道 萍水相逢 以后应该不会再见啦 那天晚上的梦里 梦到的是一路上的欢声笑语 还有拍房子的时候顺带给他们两个拍进去了 还梦到当时一天两三万随时封顶步数榜 还有当时一些奇妙的际遇
我读的书太少了 无法用文字描述我的真情实感 只能像流水账一样复述 但都是市井小民的普通情感 是普通人的碎碎念 是平淡日子里一些记忆的小里程碑 每次复盘都在心里快乐一遍
希望他们俩还有我 都学业顺利 游戏五杀 前程似锦
桃花潭水深千尺 不及他俩分的糖
晚安噜

#每日宜善[超话]##阳光信用# [亲亲][亲亲][亲亲]#每日一善#
指必茴
新大家帮忙tt
你记住哦,我找你的时候就是想你,没找你的时候就是憋着在想你靠劳动吃饭,永远不丢人我那么懒的人,要是你说的每一句我都有回,那只能说明一个问题:我喜欢你梧桐真不甘衰谢,数叶迎风尚有声欲做精金美玉的人品,定从烈火中锻来。思立揭地掀天的事功,须向薄冰上履过


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