#光纤光缆##A股# #投资#【量价齐涨！这一赛道周期来了？】
沉寂多年的光纤光缆赛道周期又来了？近日有消息称，全球光纤电缆目前处于短缺状态，光纤价格从2021年3月的低点上涨了70%，从每光纤公里3.7美元涨至6.3美元。
记者就此联系到多家国内头部光纤光缆上市公司。多家公司表示，国内集采价格相对稳定，但的确较2021年出现上涨，这种趋势今年仍在持续。不过对于市场提及的交易价格，业内人士表示由于扰动因素多，并无明显高于集采价格的现象。
目前，行业产能扩张方面已经显著放缓。业内预计，在政策的刺激下，光纤光缆行业有望迎来新一波需求，拉动价格触底回升。
详情见>>> https://t.cn/A6a1cl6A
沉寂多年的光纤光缆赛道周期又来了？近日有消息称，全球光纤电缆目前处于短缺状态，光纤价格从2021年3月的低点上涨了70%，从每光纤公里3.7美元涨至6.3美元。
记者就此联系到多家国内头部光纤光缆上市公司。多家公司表示，国内集采价格相对稳定，但的确较2021年出现上涨，这种趋势今年仍在持续。不过对于市场提及的交易价格，业内人士表示由于扰动因素多，并无明显高于集采价格的现象。
目前，行业产能扩张方面已经显著放缓。业内预计，在政策的刺激下，光纤光缆行业有望迎来新一波需求，拉动价格触底回升。
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复盘，明天A股是晴空万里还是风雨雷电？不废话，直接亮明观点！
一、大盘综述：
指数今日表现波澜不惊，全天基本都围绕昨收盘点位窄幅震荡。涨幅榜上，新能源类新技术电池，稀土永磁等走强，航天军工船舶制造、工业母机走强，消费类医美家电跟涨。跌幅榜上，旅游酒店，白酒，房产等走弱。
二、重要消息
1、加快5G网络基站建设！
近日，有关方面表示将组织基础电信企业按照适度超前原则开展5G网络和稳步开展千兆光网建设。
数字经济时代的特征，就是各产业的数字化、信息化、云网化、智能化，实现这些特征的基础，依赖于互联网和算力网的升级和应用，这又基于网络基础设施的规模化，所以5G网络和千兆光网的全面建成就变得十分重要；5G网络系统基础设施是互联网和算力网，两大网络系统升级所依赖的重要基础设施。其次是软件行业中，工业基础软件的开发。因此，今年A股市场新基建的东数西算概念、工业基础软件、物联网、数据软件服务概念等细分题材。随着新基建工程的推广，与5G网络基站建设、数据中心建设直接关联的光模块概念、千兆光网需求提振的光纤光缆概念以及运营商业绩增长概念将迎来市场的重新估值，A股相关标的和题材，可做中期观察。
三、后市展望
利空靴子明天落地，后市看涨！
本周，在老美加息和和我们的重要会议两大宏观靴子落地之前，市场持续缩量震荡，今日全市场量能继续收窄至8200亿，续创新低。考虑到宏观面要逐一落地，所以大资金暂时不行动是可以理解的；预计大资金想要等靴子落地，更加有清晰方向的情况下进场，我认为这个时间在八月。
从板块上看，今天军工，光伏，汽车零部件，家电等有所表现，都属于航天军工，新能源，大消费这些大领域，说明大方向上是正确的，半导体板块是一个长期主线，航天军工板块的逻辑性比较强，与周期市场本质不同，不会受到经济的情况影响。
昨天，两大行业巨头纷纷旗下P型单晶硅片和电池片价格，涨幅3%-4.3%。HJT、Topcon这些新能源新技术、电池片核心公司也大涨，主要原因是电池片涨价的消息直接利好电池片分支。电池片虽然是受上游硅料涨价驱动，但是自身能连续涨价，说明当前溢价能力还行，也就是下游需求还不错。目前硅料最新报价已经接近300元/ kg，并且还在继续上涨，所以也导致当前光伏产业链的盈利一直集中在上游硅料环节，其他环节只是在陪玩。
其实这个问题从去年就开始了，机构也一直预期随着硅料产能释放，硅料价格会下降，但是事实上产能释放一直都低于预期，所以硅料价格依然很坚挺。光伏是国内少有的有定价权的行业，主动降价确实很难。国内硅片产能占全球的97%以上，组件产能占全球76%以上，况且现在还是紧俏货，出口欧洲供不应求，凭什么降价？
整体来看，今年国内光伏装机大概是100GW，增速100%，明后年预期大概是120-130GW，所以只要出口不是特别超预期，明后年整体产业链的增速大概率不会比今年高，所以后续重点看光伏产业链结构性的逻辑：一是新技术，HJT、Topcon这些渗透率的提升；二是产业链盈利结构性的转移，核心就是观察产业链价格的变化。
再看大盘，目前大盘收在5日均线上方，同时也收复在半年线上方，明显跌不下去，目前指数已经走出了10个交易日的区间震荡行情，我认为，大盘的突破将在八月完成，看好沪指再次冲击年线，在七月突破未果后整个月的时间都是在蓄势。要跳的更高，首先要先蹲下来一次。突破整数关口，就需要带量上行突破。新的题材、赛道才有更大的文章可做。
对于下半年的股市，我是很有信心的。虽然基本面上很多人没有信心，各行业都有困难，但记住，我们做的是A股市场。股市里流淌的是对预期的展望，有方向、有量能、有动力，这个区域的股价就会上涨，我们要做的是从股市上获利。我相信，在熬过了1-4月份的艰难行情，7月份的蓄势阶段不算什么，坚持下来的股友一定能够在八月份，摔破玉笼飞彩凤，顿开金锁走蛟龙！
#股票##财经##A股#
一、大盘综述：
指数今日表现波澜不惊，全天基本都围绕昨收盘点位窄幅震荡。涨幅榜上，新能源类新技术电池，稀土永磁等走强，航天军工船舶制造、工业母机走强，消费类医美家电跟涨。跌幅榜上，旅游酒店，白酒，房产等走弱。
二、重要消息
1、加快5G网络基站建设！
近日，有关方面表示将组织基础电信企业按照适度超前原则开展5G网络和稳步开展千兆光网建设。
数字经济时代的特征，就是各产业的数字化、信息化、云网化、智能化，实现这些特征的基础，依赖于互联网和算力网的升级和应用，这又基于网络基础设施的规模化，所以5G网络和千兆光网的全面建成就变得十分重要；5G网络系统基础设施是互联网和算力网，两大网络系统升级所依赖的重要基础设施。其次是软件行业中，工业基础软件的开发。因此，今年A股市场新基建的东数西算概念、工业基础软件、物联网、数据软件服务概念等细分题材。随着新基建工程的推广，与5G网络基站建设、数据中心建设直接关联的光模块概念、千兆光网需求提振的光纤光缆概念以及运营商业绩增长概念将迎来市场的重新估值，A股相关标的和题材，可做中期观察。
三、后市展望
利空靴子明天落地，后市看涨！
本周，在老美加息和和我们的重要会议两大宏观靴子落地之前，市场持续缩量震荡，今日全市场量能继续收窄至8200亿，续创新低。考虑到宏观面要逐一落地，所以大资金暂时不行动是可以理解的；预计大资金想要等靴子落地，更加有清晰方向的情况下进场，我认为这个时间在八月。
从板块上看，今天军工，光伏，汽车零部件，家电等有所表现，都属于航天军工，新能源，大消费这些大领域，说明大方向上是正确的，半导体板块是一个长期主线，航天军工板块的逻辑性比较强，与周期市场本质不同，不会受到经济的情况影响。
昨天，两大行业巨头纷纷旗下P型单晶硅片和电池片价格，涨幅3%-4.3%。HJT、Topcon这些新能源新技术、电池片核心公司也大涨，主要原因是电池片涨价的消息直接利好电池片分支。电池片虽然是受上游硅料涨价驱动，但是自身能连续涨价，说明当前溢价能力还行，也就是下游需求还不错。目前硅料最新报价已经接近300元/ kg，并且还在继续上涨，所以也导致当前光伏产业链的盈利一直集中在上游硅料环节，其他环节只是在陪玩。
其实这个问题从去年就开始了，机构也一直预期随着硅料产能释放，硅料价格会下降，但是事实上产能释放一直都低于预期，所以硅料价格依然很坚挺。光伏是国内少有的有定价权的行业，主动降价确实很难。国内硅片产能占全球的97%以上，组件产能占全球76%以上，况且现在还是紧俏货，出口欧洲供不应求，凭什么降价？
整体来看，今年国内光伏装机大概是100GW，增速100%，明后年预期大概是120-130GW，所以只要出口不是特别超预期，明后年整体产业链的增速大概率不会比今年高，所以后续重点看光伏产业链结构性的逻辑：一是新技术，HJT、Topcon这些渗透率的提升；二是产业链盈利结构性的转移，核心就是观察产业链价格的变化。
再看大盘，目前大盘收在5日均线上方，同时也收复在半年线上方，明显跌不下去，目前指数已经走出了10个交易日的区间震荡行情，我认为，大盘的突破将在八月完成，看好沪指再次冲击年线，在七月突破未果后整个月的时间都是在蓄势。要跳的更高，首先要先蹲下来一次。突破整数关口，就需要带量上行突破。新的题材、赛道才有更大的文章可做。
对于下半年的股市，我是很有信心的。虽然基本面上很多人没有信心，各行业都有困难，但记住，我们做的是A股市场。股市里流淌的是对预期的展望，有方向、有量能、有动力，这个区域的股价就会上涨，我们要做的是从股市上获利。我相信，在熬过了1-4月份的艰难行情，7月份的蓄势阶段不算什么，坚持下来的股友一定能够在八月份，摔破玉笼飞彩凤，顿开金锁走蛟龙！
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结合中报预告中的业绩绝对增速和环比改善幅度来看，光伏、新能源汽车、储能和5G等板块业绩维持高景气，消费电子、智能驾驶等板块的部分环节业绩迎来困境反转。具体来看，
1、景气延续方向包括：5G（光纤光缆、网络接配及塔设）、新能源汽车（上游资源、锂电池、整车、零部件、充电桩）、光伏（电池组件、上游材料）、风电（整机）、医药医疗（体外诊断）、大数据与云计算（网络安全）、半导体（材料）等。
2、困境反转方向包括：半导体（IC设计、制造）、消费电子（零部件）、大数据与云计算（IDC）、智能驾驶（决策执行、智能座舱、车载通信）等。
1、景气延续方向包括：5G（光纤光缆、网络接配及塔设）、新能源汽车（上游资源、锂电池、整车、零部件、充电桩）、光伏（电池组件、上游材料）、风电（整机）、医药医疗（体外诊断）、大数据与云计算（网络安全）、半导体（材料）等。
2、困境反转方向包括：半导体（IC设计、制造）、消费电子（零部件）、大数据与云计算（IDC）、智能驾驶（决策执行、智能座舱、车载通信）等。
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