山雨欲来！
昨晚美联储加了75个基点，没敢加100个基点，鲍威尔会后还没忘了鸽派暗示一下，以图安抚人心。
结果美股心领神会，尾市上冲。
昨天在知识星球说了我的看法，老鲍头害怕冲击美国经济，还没等通胀正式回落就放缓了加息力度，这么做的结果很容易让跌过了头的商品价格又重新回升。
今天看，很多商品期货都出现了大涨，焦煤飙升了10%+。
这种情况如果持续，最需要注意的倒不是上游通胀主线的机会，而是中游赛道主线的风险。
要知道本轮赛道行情就是从6月中旬美联储暴力加息之后开始加速的，因为商品价格就是从那时开始一路下行的。
上游商品降价，中游赛道毛利扩大，这是过去一个多月来研究机构天天不离口的主逻辑。
如果商品降价势头扭转了，就算只是从熊市预期变成了震荡市预期，多少也会让一些赛道板块的逻辑受损。
上游成本占比最大的赛道板块风电股，最近已经跌下来了，后面还有谁呢？
大势怎么看？
前天说了我对股指的看法，预期上证指数接下来有一个C浪小反弹，后面可能是一波调整，级别与7月初到7月中的调整相同。今天股指冲高回落翻绿，也不知道C浪是否就从这里结束了。
后面能影响大势的事件有两个，一个是佩老太太的亚洲行，另一个是断G解决方案。
这两件事在今天盘中都传出了消息，一个坏消息，一个好消息。
消息内容敏感，我就不发文字了，大家看截图吧，我们中午收到消息后第一时间都发到了知识星球上。
坏消息
如果这事真的成行，无疑会对股市构成冲击，因为我军很可能会采取罕有的反制措施，届时局势是否失控，真的很难讲。（对军工和船舶股是利好）
不过话说回来，真到了那个份上，我相信A股亿万股民也会支持我军的行动。
好消息
如果传闻属实，不止对房地产有利，也有利于国内宽信用势头延续。
消息是中午传出来的，下午开盘地产股直线飙升，说明这条消息确实有影响力，只不过未经证实，因而后来冲高回落。
综上所述，我觉得这两天最好多看少动，让子弹多飞一会儿，等待局面明朗。
昨晚美联储加了75个基点，没敢加100个基点，鲍威尔会后还没忘了鸽派暗示一下，以图安抚人心。
结果美股心领神会，尾市上冲。
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今天看，很多商品期货都出现了大涨，焦煤飙升了10%+。
这种情况如果持续，最需要注意的倒不是上游通胀主线的机会，而是中游赛道主线的风险。
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近日衣服、饰品、包包小合集[礼物]不想爬楼的姐妹直接进来选！
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#美联储加息放缓如何影响中国市场#【#美联储加息节奏或放缓#，中国市场影响全解析】美联储7月如期加息75个基点（BP），但激进加息周期或进入尾声，9月开始的3次会议加息节奏有望放缓。
全球风险偏好回升，美股隔夜大涨，标普500涨超2.6%，港股、A股开盘上涨，离岸人民币隔夜上攻后回吐涨幅。多家国际机构仍表示下半年超配中国股市，并认为A股对加息或已免疫；就资金面而言，瑞银策略分析师夏愔愔对记者表示，预计DR007均值水平可能从目前的1.6%附近向2.1%的央行7天逆回购利率靠拢，并在三季度后期升至1.8%-2%区间。
尽管暂时乐观情绪攀升，但机构对于发达国家股市的前景仍持审慎态度。
瑞银方面表示，在美联储得到通胀降温的证据之前，投资者情绪难以持续改善。随着收益率从峰值回落，成长股最近不断推动股市反弹，MSCI世界成长指数本月迄今上涨4.8%，价值指数期间仅涨1.6%，但这趋势难以继续。虽然通胀在未来几个月或会下降，但估计仍处于央行目标之上。自1975年以来，当通胀高于3%时，价值股往往能够跑赢。另外，成长股的估值仍然相对昂贵，罗素1000成长指数市盈率比罗素1000价值指数高出70%，此估值差是长期均值35%的两倍。https://t.cn/A6aBIWYC
全球风险偏好回升，美股隔夜大涨，标普500涨超2.6%，港股、A股开盘上涨，离岸人民币隔夜上攻后回吐涨幅。多家国际机构仍表示下半年超配中国股市，并认为A股对加息或已免疫；就资金面而言，瑞银策略分析师夏愔愔对记者表示，预计DR007均值水平可能从目前的1.6%附近向2.1%的央行7天逆回购利率靠拢，并在三季度后期升至1.8%-2%区间。
尽管暂时乐观情绪攀升，但机构对于发达国家股市的前景仍持审慎态度。
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