【内外资审美的不同】
下午看了一份研报，是有关内外资审美的异同点，觉得挺有意思。内资指的是主动偏股型公募基金，外资则是指北上资金，它们分别是国内机构资金和外资的主体，很有代表性。当然，它们对行业和公司投资的认识，并不完全一致，从其二季度增减仓的情况，可以看出这种差异。

二季度，可以从四个维度去理解内外资在投资方面的审美区别。一是内外资共同增持的行业，比较典型的是电力设备和食品饮料，电力设备就是新能源了，食品饮料以白酒为主；二是内外资共同减持的行业，是电子，不过消费电子和芯片今天倒是涨的不错；三是内资减外资增的行业，主要是银行、公用事业、医药、计算机，四是内资增外资减的行业，包括有色金属和钢铁。

内外资审美一致的，主要体现在新能源、食品饮料和电子行业。内外资共同看好、增持的，是新能源的高景气度，以及白酒优秀的商业模式，所以茅台和宁德是内外资机构共同的排名前三的重仓股。而内外资机构共同减持的电子行业，消费电子也好芯片也好，景气度今年明显下降，个股也普遍在调整，这个也没什么疑问，至于四季度或者明年电子行业复苏，那是另一回事。

内外资审美的分歧，主要体现在银行、医药、有色、钢铁等行业。银行，今年因为房地产和荷兰那啥银行的烂事，内资减持是正常的，外资增持银行，也局限于招商、宁波等优质银行，这是看的更长远的意思。至于有色钢铁方面的分歧，欧美经济衰退来的很快，外资跑路上游资源行业是很好理解的，而内资增持有色钢铁，是在做中国经济的复苏吗？不是，更像是追景气度较高的风口，三季度应该就减下来了。

不好理解的是医药，内资二季度在减持，最近似乎还在减持。恒瑞、药明前两天跌完，今天爱尔迈瑞又莫名其妙小崩，我记得这两家公司，二季度和7月外资都是在增仓的。算是有分歧吧，其实不仅是医药的这些核心公司，大消费的贵州茅台9连阴，宁德比亚迪隆基明阳这些新能源龙头公司，最近也都在调整。相对而言，医药的分歧大一些，但医药大市值公司的杀跌，不悲观，不大跌哪来的反转？

内外资在个股加仓上的审美，一致性体现得不错。共同加仓最多的是三家公司：贵州茅台、隆基绿能、比亚迪，妥妥的白酒+新能源。

今天消费电子、芯片的上涨，是跟随美股科技股的大涨表现一下，尽管比较看好长期的芯片行业国产替代，但这种上涨持续性还需观察。持续性好的是什么呢？是单个公司平均市值只有100多亿的中证1000指数，今天它创出波段新高了，就是炒汽车零配件、光伏储能新技术，以及机器人，这些东西，太难懂了，但涨得不服不行。

市场依然是震荡，但有转强的趋势。

#体育# 方昊：很珍惜为国征战的机会，我现在体脂很低做好了准备

国足选拔队正在青岛备战东亚杯，方昊在接受媒体采访时表示，他非常珍惜为国出战的机会，也会努力让大家看到中国足球的希望。

关于国足选拔队状况

首先大家（备战）积极性比较强，教练对我们要求比较高。训练比较累、节奏比较快、对抗比较强，训练量大。为了比赛，我们做好了充分的准备。

关于此次东亚杯

明天很早我们队就会出发（赴日本），这3天训练后，主教练对我们提出表扬，认为大家表现得很好，也让我们认真准备好首轮对阵韩国队的比赛。我们比赛中要打的内容和训练内容一样，比赛前我们会通过准备会来接受主教练布置的战术，主教练也鼓励大家打好几场比赛。

关于个人身体情况

自己刚来队伍时的体脂含量为11%，前天经过测试，发现已经降到了8.8%。从年初进队到现在，我已经瘦了10斤了，这是严格要求自己的结果，因为我格外珍惜此次出战机会。

关于迪拜杯对泰国U23打入4球

那4个进球已经是过去式，我自己非常期待，也非常珍惜代表国家队出战的机会。我们队大部分球员都是第一次参加国际A级比赛，所以大家都要竭尽全力，展示最好的自己。其实我来这个球队的时间，算比较晚的，但也快2年了。全队在一起4、5年后，终于获得这样的大赛机会。希望自己和全队给全国球迷展示出不遗余力的拼搏精神，让大家看到中国足球希望。

关于自己在进攻端的作用

我要全力帮助团队，不管谁进球得分，只要是团队得分，就是对大家辛勤付出的最大肯定。

盘面：连板情绪很好，通润装备和佛燃能源还没PK出来结果。早盘进恒大高新的朋友不开心，这阶段的二波票就是这样，不能追，只能吸。追就给你大耳光子。昨天二波靓仔，恒大高新和惠程科技都在用不同的方式坑人。
操作：空仓
PS：抱团横盘的高位，要出现大的亏钱效应，才会出现树倒猢狲散的效果，才会放弃对穿越的执着。