港股近期在两万点上方持续缩量企稳後,随着周边市场回暖展开反弹,成交额略有放大,但仍不足千亿港元。美联储即将召开为期两天的决策会议,届时不确定因素将消除,对市场情绪有一定的积极作用。
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主题投资:国内化工原料龙头未来有望持续成长
高油价背景下,盈利修复的预期差与确定性:炼化方面,中期维度来看其价格对原油成本传导顺畅;后疫情时期成品油盈利快速修复,其存在内在市场化定价机制,叠加成品油组分价值链支撑,高油价并不影响炼油利润;当前行业处底部区间,后续存修复预期。长丝方面,行业集中度提升带动龙头单吨盈利中枢上移,前期需求遭受不可抗力致行业短期超跌,盈利修复动力尚存;中期维度长丝对原油成本传导顺畅,成本回落带来盈利修复确定性,产业趋势酝酿行业发展机遇:新材料方面,上游原材料周期回落带动制品与精细化工品毛利端修复。从中长期趋势看,产业转移与自主可控背景下,硬科技扩产如火如荼,半导体材料、MLCC材料、显示材料需求受益扩产后周期的国产替代;我国新能源产业配套完备,新材料不断革新助力下游制造降本增效;“双碳”上升为国家战略,环保治理持续推进,碳捕捉与尾气治理相关的吸附、催化材料空间广阔。功能膜、电子化学品、环保催化、新能源材料。传统制品方面,原料成本回落及海运价格下跌带来轮胎行业盈利修复。长远看,国内龙头凭高性价比优势不断抢占全球市场份额,未来有望持续成长。功能膜、电子化学品、环保催化、新能源材料。传统制品方面,原料成本回落及海运价格下跌带来轮胎行业盈利修复。长远看,国内龙头凭高性价比优势不断抢占全球市场份额,未来有望持续成长。
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