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【A股“果链”供应商扩容 iPhone 14蓄势待发 价格看涨的苹果会更香?】

导读:苹果一直不希望依赖特定零组件供应商,而是根据需要不断对供应商进行调整,积极吸纳更多可靠的供应商。

iPhone 14面世在即,又有新的供应商加入了苹果“朋友圈”。

据天风国际分析师郭明錤称,圣邦微电子(圣邦股份,300661.SZ)的组件已通过苹果质量认证,加入了苹果的供应商名单,将为iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max提供组件。

有专业人士指出,如果消息属实,今年下半年推出的iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max有望使用圣邦微电子提供的电源管理芯片。

另一边,供应链上的企业也在为出货做准备,代工厂富士康、昌硕、达丰、日月光均在扩大招工,郑州富士康更是开出万元返工费的优厚条件,零部件供应商京东方、舜宇光学已开始生产。

苹果则在清库存、为新品预热,部分产品出现罕见打折,苹果官网显示,7月29日至8月1日期间,部分商品可享150-600元不等的优惠。

种种迹象表明,苹果正蓄势待发。不过,在本就疲软的消费电子市场,iPhone 14会是一针强心剂吗?市场行情变化对销量又会有何种影响?相关上市公司的业绩又会迎来什么样的变量?

果链“朋友圈”扩容

作为知名苹果分析师,郭明錤的发言一直是果链投资者关注的焦点。

他近期发文称,中国大陆圣邦微电子(SG Micro)已通过苹果iPhone 14的品质验证,预计其电源管理IC产品(电池与电平转换器,Level shifter)将可用于iPhone 14产品。

他表示,这是圣邦产品首次用于苹果高阶产品,代表技术水准在消费性电子领域,可与全球领导企业竞争。

郭明錤也认为,圣邦取得高阶iPhone订单,不仅技术于消费性电子应用达一线厂商水准,也为未来进入车用与服务器等更高阶应用打开了空间。

21世纪资本研究院了解到,圣邦微电子主营业务是高性能、高品质模拟和混合信号芯片的设计和销售,产品全面覆盖信号链和电源管理两大领域,持续拓展在物联网、可穿戴设备以及智能家居等新兴市场。

近日,21世纪资本研究院就此事以投资者身份致电圣邦股份,相关人员表示“公司致力于优质的产品技术和服务,对公司涉及到的客户企业以及非客户企业的相关消息不予置评”。

因为涉及到商业保密条款,上述表态可以说是果链企业针对相关业务的统一的“对外口径”。

此次苹果在新品发布前夕增加新的供应商,并不让市场意外。近年来,为了分散供应链风险,避免可能出现的零部件供应短缺以及提高零部件的性能质量,降低价格控制成本,苹果一直不希望依赖特定零组件供应商,而是根据需要不断对供应商进行调整,积极吸纳更多可靠的供应商。

本月初就传出京东方(000725.SZ)为苹果供货的消息,有机构称京东方OLED面板已经通过苹果iPhone 14认证,将为苹果iPhone 14提供6.1英寸OLED屏,数量为5000万块,约占总量的20%-25%。

值得一提的是,苹果供应链中的中国厂商数目也在逐步增多,数据统计显示,2016-2020年(不包括2019年)苹果公布的前200名核心供应商,中国企业分别为73家、85家、86家、96家。同时国内供应商打入苹果供应链的发展态势也愈加成熟,逐渐拓展至苹果Macbook、iPad、AirPods、Apple Watch等产品供应链,同时布局声学领域、无线充电、线性马达等领域。

供应链启动

各大果链供应商的备货也在如火如荼地进行中。

21世纪资本研究院此前指出,富士康郑州厂区6月以来频繁发布招工信息,而大规模招工往往预示着苹果订单的饱和。进入7月,富士康仍在继续扩招,深圳和郑州两大生产基地均在招工,开出的条件也相当丰厚。

7月24日,富士康旗下负责苹果iPhone组装的业务部门iDPBG事业群发布消息称,今年生产高峰期已提前,郑州厂区自7月17日起,返费工最高达到1万元,小时工最高达到每小时28元。同时,富士康iDPBG事业群深圳厂区也在持续招工,奖金为每人5280元。

值得注意的是,一周之前发布的公告显示,即自7月10日起面试iDPBG事业群郑州厂区的新员工能拿到的返费最高只有7000元。这意味着。仅隔一周,郑州富士康就将入职返费提高了3000元。

对万元招工及新一代iPhone生产计划等问题,富士康方面回应称,“不评论客户及产品相关信息”。

除富士康外,昌硕、达丰、日月光都在大量招人,在各家劳务中介的报价单上,苹果在上海的几家主要代工厂均排名居前。其中,昌硕及世硕均为和硕子公司,后者为继富士康之后,iPhone的第二大代工厂;达丰为苹果电脑代工厂广达的子公司。

除了代工厂商,不少果链供应商也已经动起来。

多家果链上市公司在接受媒体采访时均表示,步入传统旺季,从大客户的订单来看,今年与往年情况类似,并没有业内普遍出现的较大滑坡。蓝思科技(300433.SZ)、闻泰科技(600745.SH)等大陆果链供应商已经开启了大量招工模式。

有消息人士指出,京东方将在7月份提前投入生产,9月初就能开始批量出货,把OLED屏幕运往富士康等苹果代工厂手中。

为iPhone系列供应镜头的舜宇光学(02382.HK)表示,与“北美大客户”沟通进展顺利,开始初步参与到新手机订单中。

不过,面板、内存供应商情况却不太乐观。有消息称,今年苹果交货的时间,预计会从第三季度推迟至第四季度,原因是部分iPhone 14面板和内存供应商出现了供应问题。

其中,面板主要是因为LG Display在iPhone 14/iPhone 14 Max两款机型的屏幕面板上出了问题,供应链出现缺口,影响生产进度。短期内需要通过三星和京东方填补,目前供应问题不大,随着LG问题的解决,供应有望跟上。

内存方面,原定三星、海力士、美光为其内存供应商,但因美光和海力士的产品认证较晚,前期暂时只有三星可以供货,产能或将下降,最早可能要到2022年第四季度出货,拖慢了量产节奏。

郭明錤表示,部分iPhone 14面板和内存供应商出现了供应问题,但这对即将开始的大规模量产工作影响有限,因为其他供应商可以填补供应缺口。

无独有偶,就在7月28日,郭明錤又透露称,玉晶光电提供的一些相机镜头“存在涂层裂纹(膜裂)质量问题”,而Genius最多需要两个月的时间来解决其镜片的涂层裂纹问题。苹果已经将大约1000万片镜头的订单从玉晶光电转移到大立光电,以避免iPhone 14生产出货出现重大延误。

iPhone 14高处亦胜寒?

在全球消费电子下行的大背景下,虽然市场逢“果”必动,但目前行情到底如何?iPhone 14会是市场的一针强心剂吗?

结合各方观点来看,苹果大量备货是出于对中国市场需求的乐观估计。虽然目前国内安卓厂商一片哀嚎,但面向高端市场的苹果却波及不大,相较低端产品更为“耐寒”。

7月初,郭明錤反驳了台积电已将iPhone 14芯片订单减少10%的报道,并认为苹果有希望维持最初的生产预期。他预测,苹果即将在秋季发布会推出的iPhone 14系列新机可能会比已经大受欢迎的iPhone 13系列更受市场青睐。

郭明錤称,以他对中国经销商、零售商和黄牛的最新调查结果来看,中国市场对iPhone 14的需求将明显高于iPhone 13,为此,他们还不得不为iPhone 14支付了有史以来最多的订金,以期能确保稳定供货。他透露,在国内市场上,iPhone 14的订金相比某些地区甚至足足翻了一倍,这在往年几乎是不可能发生的事情。

iPhone在7月到8月的销量为这一点提供了佐证。由于每年苹果都是在9月将推出新机型,因此iPhone的销量通常会在7月至8月期间放缓,但据报道,今年7月的iPhone 13系列出货量比去年同期高出三分之一,这表明该设备的需求持续增长。

研究机构Counterpoint Research资深分析师Ivan Lam表示,预计苹果手机2023年销售量仍会较2022年小幅增长3%。而在整体消费者心态的变化中,苹果的受众群体受到影响可能是当中最小的。

值得注意的是,苹果官方罕见在新机尚未发布之前,为“市面最新产品”打折。苹果官网显示,7月29日至8月1日期间,部分商品可享150-600元不等的优惠。由于iPhone 14系列机型还未上市,苹果目前优惠的iPhone 13全系产品已经是市面上存在的“最新产品”。这对苹果来说实属少见,因为此前一般都是等新机上市之后再对旧款机型降价。

对于苹果此次的“罕见降价”,业界认为这可能与手机市场普遍表现低迷有关。根据Canalys最近的一份报告,2022年第二季度全球智能手机出货量同比下降9%。小米、OPPO、vivo和其他中国品牌的智能手机普遍经历了销量和出货量的下降。不过苹果却取得了17%的市场份额,实现同比增长3%。

在华为缺芯之下,苹果压低了价格,也进一步打开了高端产品市场。湘财证券称,由于iPhone尚有超过7亿的潜在换机用户,预计iPhone销量仍将小幅增长。受益于苹果公司的供应链管理策略,国内厂商在面板、整机组装等领域的供应份额均有望大幅提升,今年iPhone新机的创新也将为果链厂商带来增量需求。

不过iPhone 14 系列,苹果似乎不想再采取降价增量的策略。21世纪资本研究院此前报道,iPhone 14在国内的起售价将涨至6199元,1TB版iPhone 14 Pro Max则达到14000元以上。虽然当下大多数的爆料与信息说明,iPhone 14系列涨价势在必行,但从苹果历次的定价来看,还是比较谨慎的。

自iPhone 12起,苹果就采取了更为亲近消费者的定价策略,保证其基础款的价格能够被其主要的消费群体接受,从后续销量及苹果在高端市场的份额来看,该策略无疑是非常成功的。Ivan Lam表示,“个人认为,苹果不会改变此前的定价策略,但因为成本上涨,可能会在pro或pro max等高配置版本上价格进一步上探,以维持利润水平。”

涨价是否为烟雾弹,消费者又是否愿意为苹果付出更高价格,还有待官方消息和市场反应。

从二舅看穷苦命——燃灯子命理分享

引用网友的一段话,二舅没治好我的精神内耗,反而让我觉得苦。诙谐幽默的话语掠过别人的伤痕,讨巧的自媒体技巧语言制造抑扬顿挫。我看不到人情,也看不到温度,别人的痛苦不会通过对比给我带来舒缓,只会让我觉得苦,苦不堪言的苦。
不论二舅的精神和意志多么令人敬佩和唏嘘,但是谁也不想要他这种命数。有的人一生下来就在富翁家庭之中,天生的富命,不用为生存发愁。而有的人虽然出生贪困,但通过后天的努力也进入了富人阶层。还有很多的人 虽然也付出了巨大的努力,但最终还是没有摆脱贪困,天天还在为生存而奔波。这就是命。
古代命理学早有穷苦命的断法,今天分享一二。首先是古代命理分析,之后是我从业多年的经验分享。

一、古代命理师口诀看穷苦命

四柱刑合生来差,五十岁前要失家。正好弹琴弦断了,孤雁失群走天涯。
劫财重重印绶旺,八字注定苦命郎。劳碌辛苦干般计,那见银钱奉爷娘。
四柱无印日主轻,愁局不展闷沉沉。此相要求财与利,明月芦花何处寻。
四柱凶恶日主旺,银钱在手岂久畏。又想走水或开铺,避去还是精打光。
四柱无印少根基,只宜勤俭学手艺。财多身弱幼不利,劳碌方不缺衣食。
日主弱来柱无根,肩挑背磨受苦辛。清早起来跑到晚,哪畴脚手得住停。
官杀混杂无用神,少乐多傻必受贫。百计圃为都做过,算来由命不由人。
刑冲克害日主弱,一生劳碌苦蹉跎。八字带孤数所定,上下无靠独打作。
日元柔弱柱带孤,不是仆人也是役。贵贱都是命所主,一世人生空遇度。
驿马带财日主旺,衣食不缺要跑堂。柱有贵人来顾盼,切莫口蜜心似姜。
财官败绝四柱弱,常年帮人做生活。八字财帛虽然有,必须劳碌苦蹉跎。
财多杀旺日主弱,一生衣食要跑脚。清早起来苦到晚,肩又挑来背又磨。
偏财六合杀星乱,平生只靠妻吃饭。油盐柴米都不管,箱里常空柜不满。
财多身弱主劳碌,平生衣食当轿夫。时逢金水方发福,切忌木火空受苦。
五行柔弱又逢败,每日山前打柴卖。灾厄刑伤又破败,运不逢时多古怪。
七杀无制带恶星,为人性刚且又横。纵不遭凶来斩首,也不得善终其身。
财多杀旺柱又弱,平生衣食要挑脚。劳劳碌碌怎奈何,运行生扶免蹉跎。
咸池华盖逢禄马,功名富贵多贪花。懒读诗书懒学稼,常恩情人拉私话。
八字带孤又逢凶,一生劳碌做长工。每年苦到腊月中,腰里无钱总成空。
伤官见官柱逢凶,离乡背井做长工。一年苦到腊月中,腰里无钱总是空。
财多身弱不合格,官杀混杂贫贱客。脚不停留手不歇,方才衣食不欠缺。
财星落出不聚财,东手去是西手来。任君神机加妙算,恼恨八字命安排。
印绶重重财又浅,衣食不足披稿荐。每日街前靠门户,晚来城楼脚下眠。

二、燃灯子看穷苦命的四个特征

1、八字无格无局的人一生难熬。八字中如果过于平庸,一切好的神煞和组合都没有,必是穷苦人。

2、八字里无财星的人,一生难富裕。
命里没有财星的人,对于金钱看的比较淡薄,这类人缺少挣钱的激情,也就是人们常说的命中无财的人。如果行运不走财运或是食伤运,命主就会一生穷困。

3、主身弱,财特别多。
这种情况,称作财多为病。命理学通易经,有物极必反的道理。一个人命里财星太多,反而也是穷命。
主身弱财多,穷人命。财星要恰到好处才行,太多的财星彼此内耗,折了命主的运势反而会穷困,会有运势上的大起大落。一旦跌入低谷,很难翻身。而且这种人很多情况因为生病而家贫,因病致贫的命理特征。

4、身旺印比多
印多学识低,比多人愚笨且不自知。命理中的印这种命理之人往往是愚蠢之人,眼光差,见识短,容易被骗。做小事而不屑,做大事而惜身。高低不就,碌碌无为,偏偏以为自己很厉害,还喜欢讲国际大事。那些一事无成的人,孩子学费都交不起的人,反而特别关注国际大事,今天美国明天乌克兰,老婆要生活费却掏不出来。

最后总结一下,穷苦命很多的是命中注定,但大部分人不会有这种命理。如果觉得自己不顺利,钱挣得少,烦恼多,那么可以找人给自己批算一下,从而找到命运的突破口。

#487道歉##第五人格[超话]#
1.热搜绝对是买的,我亲眼见的昨天讨论量8上的热搜尾巴
2.487就是做错了,这跟别人做没做错没有关系,建议大家一起去冲ivl官博让官博给个说法,俱乐部有问题联赛官方不管的吗?再关注一下杨某人,毕竟他亲口说的打完夏季赛退役,我现在就等着夏季赛打完,我真的不想在主超看见他[泪]
3.有营销号牵扯到其他选手去冲营销号,路人不知道全貌去跟路人解释,ivl小破圈还没高贵到出事不能被路人嘴
4.做错事该躺平认嘲,有些人别一口一个我女我也,我女我还觉得被冒犯到了呢,真的讨厌这套话术,像是用着受害者同样的立场代替受害者原谅加害者一样
5.不知道你们有没有关系比较好的小辈,反正我有,我一想到她男朋友觉得她是“未成年”她是“女高中生”她很容易被“拿捏”,我就觉得作呕
6.还有人觉得487这件事不该被拿到主超长篇大论,lzq当时被主超骂有人阻止吗?他们其中难道有一个是被冤枉的?有个人尊重了女性?


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