概念题材

1、KrF光刻胶供应紧张 晶圆厂正加速导入本土产品

目前信越化学KrF光刻胶产能不足,我国多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张,部分中小晶圆厂甚至遭遇了断供,多家晶圆厂在加速验证导入本土KrF光刻胶。

个股关注:603650.SH彤程新材 推荐原因:目前国内唯一能够供应KrF光刻胶的厂商。

个股关注:300655.SZ晶瑞股份 推荐原因:KrF光刻胶已完成中试。

2、LED照明市场二季度再迎涨价潮 市场需求全面复苏

报告显示,2021年第二季整体照明用LED产品价格将上涨0.3%-2.3%,主要是LED照明市场需求面自第一季起便全面复苏,至第二季仍维持高档。

个股关注:002137.SZ实益达 推荐原因:公司LED照明业务主要包括LED智能/非智能照明产品的设计、研发、生产和销售。

个股关注:300708.SZ聚灿光电 推荐原因:公司的主营业务为LED外延片及芯片的研发。

3、华为智慧金融峰会下月召开 多场重磅会议有望引爆年内最强风口

据报道,华为智慧金融峰会将于6月3日-4日在上海召开。面向金融行业,华为将通过I5升级引擎助力银行实现敏捷+生态的智慧金融。

个股关注:300541.SZ先进数通 推荐原因:国内金融前置与渠道应用、数据管理与商业智能应用领域领先的自主平台软件解决方案供应商。

个股关注:300231.SZ银信科技 推荐原因:专业的IT基础设施第三方服务商。

4、中国卫星导航年会将召开 北斗市场规模有望提升

第十二届中国卫星(600118)导航年会将于5月26日至28在南昌召开。这是国内规模最大、内容最全、层次最高、最具代表性的卫星导航领域学术交流会议。

个股关注:300101.SZ振芯科技 推荐原因:主营北斗卫星导航应用产业链产品和服务。

个股关注:300627.SZ华测导航 推荐原因:聚焦高精度卫星导航定位应用相关核心技术及产品研发。

5、“十四五”塑料污染治理顶层设计正在酝酿

国家发展改革委环资司相关人士近日在河南濮阳南乐生物降解新材料产业发展大会上透露,发展改革委正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行动方案》。行动方案提出,积极稳妥推广使用替代产品,要科学论证各种替代产品,包括可降解塑料不同技术工艺路线的安全性和可控性。

个股关注:600143.SH金发科技 推荐原因:已经拥有12万吨PBAT产能,同时,PLA合成线预计于2021年第四季度投产。

个股关注:300829.SZ金丹科技 推荐原因:是国内最大的乳酸及其衍生物生产企业,公司年产6万吨生物降解聚酯及其制品项目建设期为18个月,预计2022年9月完工。

6、传日月光打线封装订单Q3取消折让 且涨价5%至10%

据台媒报道,业内人士透露,因应原物料价格上扬和供不应求市况,台湾半导体封测大厂日月光投控已取消每季洽谈封装价格的折让优惠,取消3%至5%的价格折让,且再涨5%至10%。日月光投控董事长张虔生指出,目前封测产能维持满载,打线封装需求强劲,产能缺口预估持续今年一整年。

个股关注:002185.SZ华天科技 推荐原因:已掌握了MCM(MCP)、 BGA/LGA、 3D、 SiP、 MEMS、FC等集成电路先进封装技术。

个股关注:600584.SH长电科技 推荐原因:SiP/AiP/FOLW P等先进封装国内领先,公司收入规模已成为世界排名第三、中国大陆排名第一的封装测试企业。

7、华为将正式发布鸿蒙手机操作系统

华为将在https://t.cn/A6VXe5GH ,正式公布可以覆盖手机等移动终端的鸿蒙操作系统。这也是继2019年“官宣”鸿蒙操作系统后,该系统正式搭载到智能手机。

个股关注:300663.SZ科蓝软件 推荐原因:已完成与华为鸿蒙应用开发合作相关协议签署,与华为一起完成了科蓝+鸿蒙+鲲鹏的全国产技术架构的构建。

个股关注:002261.SZ拓维信息 推荐原因:与华为形成了“软件(openEuler)+硬件(鲲鹏)+场景应用(联合解决方案)”的鲲鹏生态全栈业务领域合作,将在后续打造基于鸿蒙OS的“拓维元”(鸿蒙开源版)。

由于半导体的行情走好,聊聊当前产业链上的一些投资机会。

先说一个核心的投资逻辑,由于先进制程的能力(10nm以下)被美国压制,短期内都突破的办法,创新能力极度受限。因此我们当前更应该聚焦在10nm以上比较成熟制程工艺的部分,这部分更适合从周期的角度去看,也就是说在市场景气周期向上走的时候,谁能在产能和价格上具备更强的优势,其股价涨幅就会更大。

1、IDM士兰微的逻辑非常清晰——量价齐升

(1)价格上涨:早在去年12月9日,公司就已经发了涨价函,相关产品涨价20%。

(2)产能扩张:我们都知道晶圆厂从规划到实际投产至少要1-2年左右的时间,而士兰微布局的时间较早,产能在2021年的迅速扩大,比如8寸线产能2021年预计能到6-8万片/月(目前6万片/月),较2020年大幅增加(2020年总产出57万片);毛利更高的12寸线产能:4月已经到了1万片/月,年底达到3.5W片/月左右,未来规划总体达到6万/月产能左右。

(3)业绩验证

2021Q1营收约14.75亿元,同比增长113.47%,环比增长12.05%;净利润约1.74亿元,同比增长7726.86%,环比增长644.76%。毛利率达到29.33%,环比提升3.74个pct;净利率达到10.79%,环比提升10.55个pct。

从士兰微的业绩可以明显看出,公司的毛利率大幅上升,净利润的环比增幅远超营收增幅,当前产品价格涨价涨出的都是公司的利润。

(4)业绩强化量价齐升的逻辑

此前公司给出指引2021年营业利润为4亿元,考虑到当前全球缺芯情况将持续较长的时间,叠加产能在2021年持续爬坡,预计2021年净利润上将大幅超出公司的指引。

所以很明显,士兰微的价和量都在往上走,短期内形成非常好的正向循环,今年Q1的业绩环比持续上升也印证这个逻辑,业绩和股价迎来双击也就非常合理了。

我们再来对比一下国内两大晶圆龙头,中芯国际和华虹半导体,这两大晶圆代工企业在周期的逻辑下(量和价),会显得比士兰微稍微弱一点。

2、晶圆代工厂

(1)中芯国际

① 4月份开始涨价

中芯国际自4月1日起全线涨价,预计Q3还将继续涨价,并且计划价格涨幅将高于上半年,相较而言,中芯涨价的时间要晚一个季度。

中芯Q1业绩虽好,但其高毛利并不是由涨价贡献,而是此前受华为影响的产能获取了新的客户,如嘉楠,从而将产能利用率从4Q20的95.5%提升至1Q21的98.7%,未来提升至100%问题不大。

② 产能扩张

再从产能的角度来看,中芯在2021年的8英寸增加不少于4.5万片/月,12英寸增加1万片/月,对比起士兰微,产能扩张的激进程度也较弱。

③ Q2业绩预告超预期

公司给出Q2的业绩指引是,收入环比+17%-18%(即收入约13.3亿美元),毛利率25%-27%,大幅提升,超预期。这主要来源于中芯于4月份开始涨价,以及14nm和N+1产能利用率提升。

④ 股价制约因素

当前中芯的问题有两个,一是美国的制裁还没完全放开;二是从中芯的股权激励方案上来看,激励定的业绩增长目标从今年到2024年,营收增长逐年分别为22%、6.48%、6.95%、10.04%,这份方案表现得不积极、基于保生存。

(2)华虹半导体

① 尚未有明显的涨价

华虹的价格并没有明显的涨幅,12寸的价格还在往下走。华虹在公布Q1业绩报告之后,股价应声下跌8.68%,关键就是在价格上没有体现出周期的作用。

② 产能稳步扩张

华虹的12寸厂也在今年扩产,3月末达到4万片/月,预计在2021年底扩产到6.5w片/月,未来进一步扩产到8w片/月。整体来看,华虹今年扩产的速度还算是比较理想的。

③ 制约股价因素

当前市场纠结的关键点主要是价格上,目前暂时没看到华虹有要涨价的信息。

士兰微、中芯和华虹这三者之间,在当前半导体周期向上的环境下,依然是产能和价格均明显提升的士兰微最占优,中芯和华虹表现得比较保守。

3、其他半导体公司

接下来我们再简单讨论一下当前A股半导体领域的公司,现阶段都有哪些是值得投资的细分方向,以及目前这些公司是处于什么样的状况。

(1)最值得我们关注的是几家设计相关的公司,接近新高的韦尔股份、卓胜微,也是我们非常看好的方向,核心逻辑是自身的技术水平已经跻身世界先进的行列,凭借技术领先的优势,同时下游的需求旺盛,国内产能和市场份额在持续扩大,α属性明显。

(2)接着关注的包括智能安全芯片龙头紫光国微、功率半导体的斯达半导、物联网MCU芯片的乐鑫科技、安卓TWS芯片的恒玄科技等,均是下游需求旺盛,并且在各自领域都有各自的技术突破。

(3)当前全球几乎所有的晶圆厂都在大幅增加资本开支,可以预见的是近1-2年内,市场对于上游的材料和设备需求将明显上升,国内企业在技术上具备技术突破和产能优势的公司,将非常收益。并且继2月以来的下跌后,这部分公司已经跌到了非常理想的位置,近期市场资金也已经开始在关注,比如上游设备的北方华创、中微公司,材料的安集科技、鼎龙股份、沪硅产业、芯源微等。

#佛教[超话]#轉發法鼓山傳燈院
「聞名不退願」他方世界的諸菩薩眾,若聞彌陀名號,立即獲得不退轉位。「得三法忍願」他方世界的諸菩薩眾,只要一聞阿彌陀佛的名號,立即能得一、二、三法忍。

縱覽四十八願的內容,重點約有八項:(一)莊嚴佛土成熟眾生。(二)本願弘深悲智無量。(三)無一眾生不得度脫。(四)無一眾生不成正覺。(五)信、願、念佛具德,往生彼國。(六)聞名發心皆得不退。(七)三輩、三聚、三忍全收,凡聖因果。(八)以有境有物為接引方便,以無生無性為究竟歸趣。
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摘錄自《無量壽經講記》四十八願 (九)
文/聖嚴法師 圖/Joyce Yang

47.設我得佛,他方國土,諸菩薩眾,聞我名字,不即得至不退轉者,不取正覺。

此為「聞名不退願」。他方世界的諸菩薩眾,若聞彌陀名號,立即獲得不退轉位。

48.設我得佛,他方國土,諸菩薩眾,聞我名字,不即得至第一、第二、第三法忍,於諸佛法,不能即得不退轉者,不取正覺。

此為「得三法忍願」。他方世界的諸菩薩眾,只要一聞阿彌陀佛的名號,立即能得一、二、三法忍。

何謂三法忍?《無量壽經》有云:「又無量壽佛,其道場樹,高四百萬里,其本周圍五千由旬,枝葉四布二十萬里,一切眾寶,自然合成……若彼國人天,見此樹者,得三法忍:一者音響忍,二者柔順忍,三者無生法忍。」「聞其(樹)音者,得深法忍,住不退轉,至成佛道;……目覩其色、鼻知其香、舌嘗其味、身觸其光,心以法緣,皆得甚深法忍,住不退轉,至成佛道。」

依據隋代淨影寺慧遠的《無量壽經義疏》卷下,解釋此三法忍的意思說:「慧心安法,名之為忍。忍隨深淺差別為三,次列三名:尋聲悟解,知聲如響,名音響忍,三地已還;捨詮趣實,名柔順忍,四、五、六地;證實離相,名無生忍,七地已上。」意思是說:已得無我的慧心,便安住於真實法,名為忍,共分深淺三種:1.三地以前的菩薩,尋法音而悟者,名音響忍;2.四、五、六地的菩薩,已能捨去義解詮釋而直悟實相者,名柔順忍;3.七地以上的菩薩,已證實相離相,名無生法忍。無生法忍的程度,有說是初地以上,此說是七地以上。

也有人依《仁王般若經》的伏忍、信忍、順忍、無生忍、寂滅忍的五忍,來配本經的一、二、三忍,這卻未必正確。因此,唐朝的璟興所撰《無量壽經連義述文贊》卷三,依《瑜伽師地論》卷四九的下中上三忍之說,而對不同的看法有所指正:1.對於慧遠所說,不以為然,因為初地以上,皆已證入實相,應該不再有尋聲趣實之異。2.對於配合《仁王般若經》五忍說的地前三賢及十地,而釋三忍,因為伏忍是地前三賢位,尚未入初、二、三地,本經音響忍是三地已還,故也未妥當。

以璟興的看法,本經所說三忍,都是初地以上菩薩,故云:「今即尋樹音聲,從風而有,有而非實故,得音響忍;柔者無乖角義,順者不違空義,悟境無性,不違於有而順空故,云柔順忍;觀於諸法,絕四句故,云無生忍。」依本經卷下的經文所說,則云:「其鈍根者,成就二忍,其利根者,得不可計無生法忍。」

四十八願願文,略解如上,所引梵文資料,係參考《望月佛教大辭典》四十八願條的介紹。

縱覽四十八願的內容,重點約有八項:

(一)莊嚴佛土成熟眾生。
(二)本願弘深悲智無量。
(三)無一眾生不得度脫。
(四)無一眾生不成正覺。
(五)信、願、念佛具德,往生彼國。
(六)聞名發心皆得不退。
(七)三輩、三聚、三忍全收,凡聖因果。
(八)以有境有物為接引方便,以無生無性為究竟歸趣。 https://t.cn/R08hbep

新华述评 | 禾下乘凉梦 一梦逐一生——怀念袁隆平

5月22日,一位91岁的老人走了。
湖南长沙,中南大学湘雅医院门诊楼前,三捧青翠的稻束静静矗立。不知是谁,采下老人毕生为之奋斗的梦,向他祭献。
灵车过处,人们夹道相送;
汽笛声声,祝他一路走好。
一颗稻种,填得满天下粮仓。
千言万语,道不尽一生故事。
他以祖国和人民需要为己任,以奉献祖国和人民为目标,一辈子躬耕田野,脚踏实地把科技论文写在祖国大地。
老百姓把袁隆平刻进自己心里。

(一)君似雁随阳,为民谋稻粱
袁隆平逝世后,人们悼念的文辞中有这样一个热词——国士。何为国士?谓其“才德盖一国”,抑或“一国勇力之士”?用在袁老身上恐怕都不能概其全貌。因为还有对人民、家国、民族的责任和爱。
2019年9月17日,袁隆平被授予“共和国勋章”。当天,他还在试验田里查看杂交水稻生长情况。行动不便后,湖南省农科院在他的住宅旁辟出一块试验田,他在家里就能看见水稻。
当双脚无法再踏入稻田中,他的心,仍时刻扎在广袤田野里。
是什么让他对稻田如此眷恋?
“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸……”1956年上映的电影《上甘岭》中,年轻的志愿军战士在异国他乡的坑道里,唱起《我的祖国》。
稻浪飘香,承载着人们对家乡的思恋,对温暖的念想,对和平的向往。
那一年,26岁的袁隆平开始了农学试验。不久后,他的研究从红薯育种转向水稻育种。这一转身,改变了他的一生,也影响着中国乃至世界的生存境遇。
一部中华民族史,就是一部同饥饿斗争的历史。挨饿,曾是最深最痛的民族记忆。新中国成立前,少年袁隆平,因路遇饿殍,而立志学农。
“让所有人远离饥饿”,一个当时看来遥不可及的梦,让袁隆平开始了长达半个多世纪的追逐。
“作为新中国培育出来的第一代学农大学生,我下定决心要解决粮食增产问题,不让老百姓挨饿。”1953年,从西南农学院遗传育种专业毕业后,袁隆平立下誓言。蓬勃向上的新中国给袁隆平提供了践行农业报国誓言的广阔舞台。日益强盛的祖国就是他躬耕科研的沃土。1984年,湖南省杂交水稻研究中心成立,“国家下拨的第一笔经费就高达500万元。”袁隆平回忆,中心因此迅速建起了温室和气候室,配置了200多台仪器。
回望袁老一生,宏愿并非一时头脑发热,而是一代中国知识分子对家国命运的情怀和担当。
这是一条艰辛求索的路。质疑、失败、挫折,如家常便饭;误解、反对、诋毁,曾如影随形。
他默不作声,背上腊肉,转乘几日火车,去云南、海南、广东,重复一场又一场试验。
为稻种追寻温度与阳光,就像候鸟追着太阳!
粮稳,则天下安。水稻种植是应用科学。对科学家袁隆平而言,国家和人民的需求至高无上——技术手段不断更迭,但所有工作的出发点始终是丰收。
近年,杂交水稻年种植面积超过2.4亿亩,年增产水稻约250万吨。中国以无可辩驳的事实向世界证明,我们完全可以靠自己养活14亿人民。
“国士在,且厚,不可当也。”

(二)“我是洞庭湖的麻雀,更要做太平洋的海鸥。”
5月22日下午,灵车缓缓驶出医院。长沙宽阔的主干道上,许多车停下来鸣笛致意,人们涌上街头,齐声呼喊:“袁老,一路走好!”
此时此刻,联合国粮农组织总干事屈冬玉在网络上写下:“一生修道杂交稻,万家食粮中国粮。我敬爱的大师千古!”
反饥饿,不仅是中国人的斗争,也是全世界人民的斗争。世界粮食计划署最新发布的《2021年全球粮食危机报告》显示,2020年在55个国家/地区内至少有1.55亿人陷入“危机”级别或更为严重的突发粮食不安全状况。
面对全球粮食危机,我们无法置身事外,不能无动于衷。
海外人士说,这位老人研究的,是根除饥饿的“东方魔稻”。
如今,“东方魔稻”,在全球40余个国家种植超过800万公顷。
2010年,时任世界粮食计划署执行总干事乔塞特·希兰写道:人们问我为什么如此有信心可以在我们这一代消除饥饿,中国就是我的回答。
2017年2月,《自然·植物》杂志发文认为,中国的水稻生物学、遗传学和群体基因组学研究引领世界水稻乃至作物科学研究。
一位科研工作者,为何有超越国界的魅力、领先世界的技艺?
当你看见非洲岛国马达加斯加的新版货币,你会更加理解——货币图案是杂交水稻,它让这个曾有200万人面临饥荒的国家,结束了进口大米的历史。
杂交水稻,成为解决全球粮食短缺问题的“中国方案”。让全世界吃饱饭,是中国农业科学家科学精神的诠释,对人类命运共同体的注解。
发展杂交水稻,造福世界人民——这是袁隆平毕生的夙愿。
他说:“我是洞庭湖的麻雀,更要做太平洋的海鸥。”
他,做到了!

(三)真如少年
5月23日上午,长沙明阳山殡仪馆。细雨霏霏,祭奠者排起长队。
人潮中,有许多手持鲜花、从四面八方赶来的莘莘学子。他们面庞青涩,神情肃穆,安静有序地跟着队伍一步步前移,然后,深深鞠躬。
一天前,当灵车驶过长沙街头,许多青年齐声呼喊:“袁爷爷,一路走好,一路走好!”
同一时间,无数人在网络上默契地传递同一句话,“袁爷爷,我一定好好吃饭。”
一群年轻人,以纯真的承诺,告慰一位老人至诚的梦想。
袁隆平生前,每一次在青年人中公开亮相,都堪比“大型追星现场”。尖叫、鲜花、掌声……在“95后”“00后”眼中,他是当之无愧的国民偶像、顶流明星。
“我与他好像有过一面之缘,在饭桌上,在课本里。”“明明素未谋面,我却泪流满面,像失去了爷爷一样”……一位91岁的老人,为何成为中国青年热爱如斯的“网红”?
没有比“手中有粮心中不慌”更踏实的安全感,这是最简单的道理,最直白的表达。
没有比“喜看稻菽千重浪”更持久的喜悦感,这是最生机勃勃的画面,最扣人心弦的憧憬。
那些身处大千世界、见识五彩斑斓的年轻人,总是被袁隆平人格中最朴素的力量击中——那就是“真”,真如少年。
他倔强,在千百次的失败中依然坚信,世界上必然有一粒种子,可以战胜饥饿;
他坦诚,功成名就后,面对测产失败全无包袱,“跌跤就跌跤,再爬起来就是了”;
他幽默,步入鲐背之年,总是自称“90后”,笑言要和青年研究者比比脑瓜子;
他活跃,过了80岁,还能在气排球比赛中打满全场,而且担任主攻手;
他浪漫,工作至深夜,会心血来潮拉着夫人的手奔到河边,跃入水里畅游;
……
“你们正值如花的年龄,也正是充满梦想的时候。但是,仅仅停留于做梦是不够的,我希望你们要树立理想,并努力为实现理想而奋斗。”这句对大学新生的寄语,敲响了无数中国青年的心房。

(四)袁隆平走了,袁隆平星依然闪耀……
时针拨回5月22日上午,弥留之际,亲友围在袁隆平床边,唱起他最喜欢的歌。
他走得安详,嘴角带着笑。有人说,袁老那么思念母亲,终于回到了母亲的怀抱。
还有人说,他一定是进入了梦乡。梦里的稻穗比高粱还高,穗粒比花生还大,风轻轻吹过,袁老戴着草帽,就坐在稻穗下乘凉。
禾下乘凉梦,一梦逐一生。这是袁隆平的梦,也是后来者的梦。
他没有留下最后的话语。可他想说的,人们却能看见——
从云贵高原到华北平原,从洞庭湖区到江南水乡,无数农民还在等待第三代杂交水稻从试验田走向生产田;在新疆、山东、黑龙江等地,已有超过10万亩海水稻试验田丰产,许多角落还在等待“再造亿亩良田”的理想步步实现……
未竟的事业,科学的价值,正待我们去坚守,拼搏,开掘。
“书本里长不出水稻,只有田里才长得出水稻。”这是袁隆平送给年轻科研工作者的成长秘诀——唯有实践,方不辜负真理。
即使身处重病之中,袁隆平最牵挂的还是科研。
入院之初,他每天都问医务人员:“天晴还是下雨?”“今天多少度?”有一次,护士回答28℃。袁隆平急了:“这对第三代杂交稻成熟有影响!”
他病重时念念不忘的,是叮嘱学生们要把杂交水稻事业发展好。
这是一位科学家的本色——爱国为民、刻苦钻研、全心奉献。直到生命最后一刻,袁隆平仍在奋力燃烧自己,烛照后学。
生命有尽头,科学无止境。
一代科学巨擘陨落,留下丰富的精神遗产,激励一代代科研工作者以梦为马,不负韶华!
你听!
传承的决心,如稻穗饱满——
“我追的星陨落了,会有更多的星亮起……”
青春的誓言,如稻苗蓬勃——
“请放心,您这位‘90后’没有完成的,还有其他‘90后’顶上!”
袁隆平走了,袁隆平星依然闪耀……(记者袁汝婷、刘良恒、周勉)

来源:新华社


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