#SNH48[超话]#出个福袋
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22H1工银前沿医疗基金TOP10（赵蓓）

总体持仓来看，相较于一季度，半年报股票仓位略有提示。

从持仓行业布局来看，主要集中在cro、特色中药。

同仁堂进入持仓的前10，特色中药股有了两只：华润三九、同仁堂。

民营医院的爱尔眼科有增仓。

cro企业中的药明康德持股数量未变，依然是第一重仓股。九洲药业增仓之后排名第二。凯莱英、美迪西略有减仓。康龙化成重新买入，进入前10。博腾股份、泰格医药退出。

《22H1中欧医疗健康混合TOP10（葛兰）》持仓的cro企业主要是药明康德、凯莱英、泰格医药、康龙化成、九洲药业。博腾股份在本季度二人都不约而同的选择退出。上个季度两人也退出了国内安评龙头企业昭衍新药。

医疗器械平台型公司迈瑞医疗，赵蓓与葛兰一样，都选择了加仓。

TOP10中，赵蓓还持有具有医美概念的华东医药。

赵蓓的投资思路：CXO的基本面高景气趋势或可维持，医疗服务、药店和消费品受一定程度的疫情冲击，但整体影响相对可控，短期冲击并不影响长期经营趋势和竞争力。市场恐慌性下跌给以CXO/医疗服务为代表的医药成长股带来了比较有吸引力的低估值买点。在仓位选择上，年初估值较高有待消化之时，我们降低仓位；3月份以后估值有了大幅消化，我们对仓位做了调增。结构上，CXO在大幅下跌后估值性价比开始出现，我们有一定加仓。中药行业的政策环境有所转暖，我们也有一定加仓。

22H1中欧医疗健康混合TOP10（葛兰）

总体持仓来看，相较于一季度，半年报明显持有股票仓位上升，达到88.9%，底部没有卖出。

从持仓行业布局来看，主要集中在cro、特色中药。

同仁堂进入持仓的前10，特色中药股有了两只：片仔癀、同仁堂。

民营医院的爱尔眼科有增仓，通策医疗未变。

cro企业中的药明康德、凯莱英、泰格医药、康龙化成持股数量变化较小。九洲药业持股数量未增加，但因其他企业有变化，进入前10。博腾股份退出前10，在前50名基金持仓中也未见身影。

医疗器械平台型公司迈瑞医疗持仓略有增加。

疫苗股智飞生物退出前10，在前50名基金持仓中也未见身影。

今年一季度曾持有3495万股A股创新药龙头恒瑞医药，在半年报中未见有。

葛兰的投资思路：尽管短期市场波动难以避免，但依然看好医药生物板块的中长期投资机会。在操作层面，仍将坚持以企业的长期投资价值为投资导向，严格按照投资框架进行个股选择，在长期看好的核心创新药、创新器械、创新产业链、医疗服务以及消费性医疗等方向着重布局。