两大低估值行业终迎利好降临

接下来聊聊事情驱动。今天的事件驱动我昨天在北京电视台做节目的时候也谈到了一个方向，就是碳中和的延伸的方向，很多的品种我们最好离他们远点。我们想一想前段时间的钢铁是多么强势，如果你在高位追的，那肯定被套，没什么可说的。随着碳中和开始分化，我们要更多的去关注他延伸的方向，之前跟大家说过一个方向就是水泥，水泥现在不光是延伸的这个消息，还有就是行业掀起的涨价潮，在最近一段时间，华南、华北到西南、西北等国内多地掀起了一波水泥涨价潮。很多水泥行业的上市公司纷纷宣布提价，在市场当中有 碳中和延伸的效应，又有涨价趋势。另外还有一点，现在从全市场的水泥概念股来讲，现在超过一半的水泥概念股市盈率还是不足10倍，基本上前期钢铁涨完之后，可能全行业不足10倍市盈率的，也就银行比水泥相对稍微好一些，所以从低估值来看，水泥三重利好于一身。那这里边的概念股大家比较熟了什么？海螺水泥、华新水泥、祁连山、冀东水泥等。

第二件事我觉得也是值得大家在今年年内会有所表现，也许他们现在股价表现不好已经跌了一年半还拐弯的一个方向就是5G，终于迎来了大利好。工信部重磅文件三年内双千兆网络全面覆盖城市以及有条件的乡村，这是工信部昨天刚刚印发的计划，这个计划我觉得对于市场当中5G无论是覆盖还是应用层面，又将点起一把新的火。就像我刚才所说的一样，5G这个板块确实调整的时间挺长了，从19年一直到现在为止，超过一年半的时没有动过，其实今年我一直在说是5G的回报年，随着政策面的不断的加持，我相信早晚这个板块会有所启动，也许现在你不觉得什么，如果放到今年年底你回头一看，也许后边5G的机会正在择机爆发里概念股，像立讯精密，中兴通讯、三安光电、烽火通讯。这些都是一些5G相关性比较高的概念股。#学点股票技术# #金融理财# #今日看盘#

今天聊聊碳达峰和碳中和。
#A股##碳中和#

碳达峰对相关行业究竟是利好还是利空呢？

两个维度是比较确定的：
1.碳达峰会增加行业的环保成本
2.碳达峰会提高技术准入门槛

从这两个维度分析：

1.短期会推动相关价格上涨，叠加复苏和国际通胀预期，就是最近在炒的概念+涨价逻辑。这种博弈是体现不到业绩的，因为生产成本也增加了。还是得看业绩和成本控制。

2.谁能获利，不看规模，龙头有资金和话语权优势，但同样有规模压力，主要看谁的技术牛X，观察指标是研发投入和技术水平。邓爷爷说的：科学技术是第一生产力！

聊聊关于最近很火的碳中和。

碳中和就是一个虚无缥缈的概念，他可以与任何行业有关联，也可以与任何行业无关联，当他想与哪个行业有关联时就套一个冠冕堂皇的理由，一波炒作结束后剩下的是一地鸡毛。芯片，军工和光伏都包含在国家战略中，炒作时政策各种利好，主力各种画大饼，机构各种吹捧，想必现在的悲壮景象大家都能看到吧，更不要说碳中和，他的突然出现让我觉得莫名其妙，一头雾水[允悲]

最后，引用沈腾老师的一句名言：碳中和，是什么玩意儿？