【可转债打新日历20220721】
润禾、英力、芯海、恒逸转2申购,海优、华锐、丰山转债上市
1、今日申购
1)润禾转债
正股润禾材料,从事有机硅应用材料的研发、生产、销售、应用服务,主要专注于有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的产销,有机硅深加工产品占营收的六成左右,精细化工领域中的领先企业。目前总市值39亿。
营收和净利润同比增速波动较大,销售毛利率持续降低、销售净利润围绕8%左右波动较前几年10%左右的水平有降低。公司资产负债率约43%,整体债务压力较轻,应收款占总资产比重约34%,较前几年有所提升。
估算债底价值约76.1元,保护很差;但发行规模仅2.92亿,当前转股价值105.5元,可以申购。
2)英力转债
正股英力股份,从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售,主营业务为精密结构件模组制造服务。目前总市值27亿。
营收近几年持续下降,净利润持续负增长,销售毛利率和净利率2019年以来分别持续下降到11.8%、3.1%,公司资产负债率约50.5%,整体债务压力不重,应收款占总资产比重约32%,较前几年有所下降,存货占比维持在18%上下。大股东质押股份占比36%。
债底价值约74.3元,保护很差;发行规模仅3.4亿,当前转股价值104.83元,可以申购。
3)芯海转债
正股芯海科技,是一家集感知、计算、控制、连接于一体的全信号链芯片设计企业,专注于高精度 ADC、高可靠性 MCU的研发设计的公司,国内集成电路细分领域领先企业,目前总市值76亿。
公司营收同比增速波动较大,19-21年及22Q1分别为17.8%、40.4%、81.7%、43.8%;
净利润同比增速同样波动很大,19-21年及22Q1分别为50.1%、111.9%、7.7%、131.5%。
销售毛利率波动上升到21年的52%后,22Q1回落到43.6%;
销售净利率持续上升到2020年24.5%的高点后回落到21年的14.5%,22Q1更是只有0.6%。
资产负债率持续下降到去年的11.6%,整体负债压力特别轻,货币资金占总资产比重在20-50%间大幅波动;应收款占比去年底约12%,较前几年有所降低,存货占比基本稳定在12%上下。
债底价值约74.3元,保护很差;发行规模4.1亿,转股价值约96.41元,可以参与。
4)恒逸转2
正股恒逸石化,主要产品包括汽油及柴油等成品油、PTA等石化产品、涤纶长丝及涤纶短纤等化纤产品等。
公司营收、净利润同比增速波动较大,销售毛利率、销售净利率持续小幅降低。资产负债率持续小幅增加到68.8%,货币资金占总资产比重在9-15%间波动;应收款占比基本维持在6%左右,存货占比约10%左右。大股东股权质押比例达七成。
公司前次发行的转债-恒逸转债,2020年11月上市,目前还在交易中。2021年2月18日盘中185元/张是历史最高价,昨收价位122.39元/张。
估算债底价值约92.3元,保护较好;发行规模30亿,当前转股价值93.62元,可以参与。
2、今日上市
1)海优转债
正股海优新材,主营业务是光伏组件封装胶膜,主要用于光伏组件的封装环节。21年才登录科创板的次新股,且处于“风光无限”赛道,虽不及寡头福斯特,但对新债来说都是好标签。
虽然转股价值不足90元,但除去股东锁定部分,首日流通规模剩下4.56亿,且昨晚海优新材公告半年业绩预增151.97-177.17%,很可能引发大涨。作为上交所转债,开盘价最高不能超过150,开盘保守估计也会达到130以上,情绪乐观的话可能会顶格到150。
2)华锐转债
正股华锐精密,公司主要从事硬质合金数控刀具的研发、生产和销售业务,产品主要包括车削刀片、铣削刀片和钻削刀片。
发行规模只有4亿,除去股东锁定部分剩下2.44亿流通,且当前转股价值达到104.04元。同样作为上交所转债,新债首日开盘最高不超过150,考虑到规模优势,在转股价值基础上溢价40%即可达到145左右。
3)丰山转债
正股丰山集团,公司主要从事农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售。除草剂,杀虫剂,主要产品氟乐灵、精喹禾灵、烟嘧磺隆、毒死蜱等,是全球最大的氟乐灵和烟嘧磺隆供应商之一,是国内主要毒死蜱生产厂商之一。受原材料价格和产能利用率影响,公司短期盈利能力下滑。
正股总市值仅21亿,本次转债发行规模5亿,除股东锁定部分剩余2.66亿流通,当前转股价值93.77元,相比同为上海转债且今天同时上市的海优、华锐劣势比较明显。预计开盘价能达到130停牌至14:57,复牌后的走势要看正股及市场情绪。
#每天一只可转债#
润禾、英力、芯海、恒逸转2申购,海优、华锐、丰山转债上市
1、今日申购
1)润禾转债
正股润禾材料,从事有机硅应用材料的研发、生产、销售、应用服务,主要专注于有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的产销,有机硅深加工产品占营收的六成左右,精细化工领域中的领先企业。目前总市值39亿。
营收和净利润同比增速波动较大,销售毛利率持续降低、销售净利润围绕8%左右波动较前几年10%左右的水平有降低。公司资产负债率约43%,整体债务压力较轻,应收款占总资产比重约34%,较前几年有所提升。
估算债底价值约76.1元,保护很差;但发行规模仅2.92亿,当前转股价值105.5元,可以申购。
2)英力转债
正股英力股份,从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售,主营业务为精密结构件模组制造服务。目前总市值27亿。
营收近几年持续下降,净利润持续负增长,销售毛利率和净利率2019年以来分别持续下降到11.8%、3.1%,公司资产负债率约50.5%,整体债务压力不重,应收款占总资产比重约32%,较前几年有所下降,存货占比维持在18%上下。大股东质押股份占比36%。
债底价值约74.3元,保护很差;发行规模仅3.4亿,当前转股价值104.83元,可以申购。
3)芯海转债
正股芯海科技,是一家集感知、计算、控制、连接于一体的全信号链芯片设计企业,专注于高精度 ADC、高可靠性 MCU的研发设计的公司,国内集成电路细分领域领先企业,目前总市值76亿。
公司营收同比增速波动较大,19-21年及22Q1分别为17.8%、40.4%、81.7%、43.8%;
净利润同比增速同样波动很大,19-21年及22Q1分别为50.1%、111.9%、7.7%、131.5%。
销售毛利率波动上升到21年的52%后,22Q1回落到43.6%;
销售净利率持续上升到2020年24.5%的高点后回落到21年的14.5%,22Q1更是只有0.6%。
资产负债率持续下降到去年的11.6%,整体负债压力特别轻,货币资金占总资产比重在20-50%间大幅波动;应收款占比去年底约12%,较前几年有所降低,存货占比基本稳定在12%上下。
债底价值约74.3元,保护很差;发行规模4.1亿,转股价值约96.41元,可以参与。
4)恒逸转2
正股恒逸石化,主要产品包括汽油及柴油等成品油、PTA等石化产品、涤纶长丝及涤纶短纤等化纤产品等。
公司营收、净利润同比增速波动较大,销售毛利率、销售净利率持续小幅降低。资产负债率持续小幅增加到68.8%,货币资金占总资产比重在9-15%间波动;应收款占比基本维持在6%左右,存货占比约10%左右。大股东股权质押比例达七成。
公司前次发行的转债-恒逸转债,2020年11月上市,目前还在交易中。2021年2月18日盘中185元/张是历史最高价,昨收价位122.39元/张。
估算债底价值约92.3元,保护较好;发行规模30亿,当前转股价值93.62元,可以参与。
2、今日上市
1)海优转债
正股海优新材,主营业务是光伏组件封装胶膜,主要用于光伏组件的封装环节。21年才登录科创板的次新股,且处于“风光无限”赛道,虽不及寡头福斯特,但对新债来说都是好标签。
虽然转股价值不足90元,但除去股东锁定部分,首日流通规模剩下4.56亿,且昨晚海优新材公告半年业绩预增151.97-177.17%,很可能引发大涨。作为上交所转债,开盘价最高不能超过150,开盘保守估计也会达到130以上,情绪乐观的话可能会顶格到150。
2)华锐转债
正股华锐精密,公司主要从事硬质合金数控刀具的研发、生产和销售业务,产品主要包括车削刀片、铣削刀片和钻削刀片。
发行规模只有4亿,除去股东锁定部分剩下2.44亿流通,且当前转股价值达到104.04元。同样作为上交所转债,新债首日开盘最高不超过150,考虑到规模优势,在转股价值基础上溢价40%即可达到145左右。
3)丰山转债
正股丰山集团,公司主要从事农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售。除草剂,杀虫剂,主要产品氟乐灵、精喹禾灵、烟嘧磺隆、毒死蜱等,是全球最大的氟乐灵和烟嘧磺隆供应商之一,是国内主要毒死蜱生产厂商之一。受原材料价格和产能利用率影响,公司短期盈利能力下滑。
正股总市值仅21亿,本次转债发行规模5亿,除股东锁定部分剩余2.66亿流通,当前转股价值93.77元,相比同为上海转债且今天同时上市的海优、华锐劣势比较明显。预计开盘价能达到130停牌至14:57,复牌后的走势要看正股及市场情绪。
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