【聚焦新业态 拾客优鲜打破传统零售枷锁】2016年云栖大会上，马云提出“未来的十年、二十年，没有电子商务这一说，只有新零售。”后，不少行业大佬正在摩拳擦掌，跃跃欲试，新零售逐渐成为各行业发展前进的新方向。在这一波新零售的浪潮之下，传统零售企业也开始探索发展的突破口。
从2011年开始，传统零售行业就一直面临着运营成本增加、电商与实体业竞争激烈、资源长期垄断、收入回报低、店铺扩张难度大、供应链过程臃长等等难题。甚至在未来的五到十年间，商家还将面临着租赁到期，续租成本的上涨的问题。这一系列问题产生的压力导致了传统零售业发展举步维艰。
区别于新零售而言，传统零售业是以产品为主，具有大众化、中间化、单一化的特点。所以传统零售业需要有所创新才能获得更好的发展。2017年的《便利店行业研究报告》，给出了这样一个公式：“便利店新零售=全渠道融合+自建仓配+新技术+新金融”。从这一公式延伸开来，传统便利店势必要终结单打独斗的状态，寻找一个有实力的便利店品牌去合作，将传统便利店转型升级成具有标准化、数字化、渠道化、技术化的智能便利店。
重庆三食而立食品有限公司不断探求食品行业的精髓，注重前沿科技、创新和产品研发，为品牌注入源源不绝的新鲜生命力，致力于为城市社区家庭全年龄段居民供给高品质、多元化、紧贴时代的产品和服务，恒久不缀的打造新兴时代中的餐饮零售文化。
重庆三食而立食品有限公司旗下先锋品牌拾客优鲜，以“严选好味、即热即食、三餐便利”为理念，以无人零售模式与实体零售相结合，布局社区新零售聚焦于即热即食的预制菜，打造口碑严选系统，为社区居民提供方便和美味兼顾的一日三餐。
创业，选对品牌很重要，它不只是品牌优势扶持，还能接收到公司提供运营、渠道、宣传等多个方面的帮助，合作伙伴与公司共同打造消费者心中的优质品牌，有利于未来的共同发展。
从2011年开始，传统零售行业就一直面临着运营成本增加、电商与实体业竞争激烈、资源长期垄断、收入回报低、店铺扩张难度大、供应链过程臃长等等难题。甚至在未来的五到十年间，商家还将面临着租赁到期，续租成本的上涨的问题。这一系列问题产生的压力导致了传统零售业发展举步维艰。
区别于新零售而言，传统零售业是以产品为主，具有大众化、中间化、单一化的特点。所以传统零售业需要有所创新才能获得更好的发展。2017年的《便利店行业研究报告》，给出了这样一个公式：“便利店新零售=全渠道融合+自建仓配+新技术+新金融”。从这一公式延伸开来，传统便利店势必要终结单打独斗的状态，寻找一个有实力的便利店品牌去合作，将传统便利店转型升级成具有标准化、数字化、渠道化、技术化的智能便利店。
重庆三食而立食品有限公司不断探求食品行业的精髓，注重前沿科技、创新和产品研发，为品牌注入源源不绝的新鲜生命力，致力于为城市社区家庭全年龄段居民供给高品质、多元化、紧贴时代的产品和服务，恒久不缀的打造新兴时代中的餐饮零售文化。
重庆三食而立食品有限公司旗下先锋品牌拾客优鲜，以“严选好味、即热即食、三餐便利”为理念，以无人零售模式与实体零售相结合，布局社区新零售聚焦于即热即食的预制菜，打造口碑严选系统，为社区居民提供方便和美味兼顾的一日三餐。
创业，选对品牌很重要，它不只是品牌优势扶持，还能接收到公司提供运营、渠道、宣传等多个方面的帮助，合作伙伴与公司共同打造消费者心中的优质品牌，有利于未来的共同发展。
【从“黄金十年”到“啃老本” 旺旺为什么不“旺”了】#临沂身边事#
从“黄金十年”到“啃老本”
旺旺困局
■ “你旺我旺大家旺”、“再看我，再看我就把你喝掉！”、“三年六班的李子明同学，你妈妈拿了两罐旺仔牛奶给你”……
■ 80后与90后，一定对中国旺旺(HK：00151)的这些“魔性”广告，仍记忆犹新。
■ 时光飞逝，成立于1962年的旺旺(最初名为“宜兰食品”)，如今已经60岁了。本月中旬，旺旺在官方微博上发文庆祝自己的生日，并推出了一款“旺旺潮玩公仔”。
■ 但“潮玩公仔”亮相后引来不少网友的“吐槽”，网友留言表示，潮玩玩偶的设计“一言难尽”，旺旺还是应该好好研究产品。
■ “旺旺潮玩被嘲”，事件背后或许也还有另一层逻辑。在互联网快速发展、新消费升级迭代的大背景下，旺旺这类传统零食企业不得不顺应时代，顺应潮流。只不过行业的“打法”不断升级，常常让这些老牌企业“水土不服”。
■ 旺旺或许也正是这类传统企业“水土不服”的典型代表。
曾经
高光时刻
财报显示，2004年-2013年旺旺总营收复合增速达21%，这也是旺旺的“黄金十年”。高光时刻在2013年，总营收达到236亿元的巅峰，总市值超1600亿港元。
旺旺前身是中国台湾一家做食品罐头的企业，名为宜兰食品。1976年，蔡衍明从父亲手中接手了宜兰食品经营权。
1979年，蔡衍明发现日本的米果很受欢迎，认为在中国台湾的市场同样有利可图。于是蔡衍明“求学”日本，1983年推出米果食品“旺旺仙贝”。公开数据显示，在巅峰时期，“旺旺仙贝”在中国台湾的市场占有率超过95%，几乎每个人的家里都放着一包“旺旺仙贝”。
1992年，旺旺在湖南长沙设厂，正式进入大陆市场。此后，旺旺不断布局“产品、广告、渠道”这“三把斧头”，迎来高速发展期。
在产品上，旺旺先后推出了旺仔牛奶、旺旺小馒头、旺旺碎冰冰、旺仔QQ糖等产品，产品便携、设计精美，均成为当时的爆品。在营销上，中国大陆旺旺主要以青少年儿童作为目标用户群体，因此广告基本都是采用儿童视角拍摄。而儿童对于广告的模仿能力很强，这无形之中也引发了强烈的二次传播。
这些不断循环的洗脑广告，也让旺旺迅速在全国打响了知名度；一跃成为80后、90后最耳熟能详的零食产品。
在渠道上，旺旺非常重视下沉市场，这也是旺旺的竞争力。公开数据显示，2008年左右，旺旺的终端网点已超过100万家。此外，在2007年年底，旺旺又开始启动“送旺下乡”活动，配备货车的销售人员直接面对乡镇终端订单并送货，不断提高乡镇城市的渗透率；截至2010年该项工程已覆盖全国1500个县。
“明星产品+洗脑广告+渠道下沉”，这样的组合拳，让旺旺迎来了自己的高速发展期。
财报显示，2004年-2013年旺旺总营收复合增速达21%，这也是旺旺的“黄金十年”。高光时刻在2013年，总营收达到236亿元的巅峰，总市值超1600亿港元。
从营收结构来看，旺仔牛奶一直是旺旺的“拳头产品”，该单品撑起了旺旺的半壁江山。财报显示，2013年旺仔牛奶总收入约112亿元，占总营收比约为48%。
现今
品牌老化
风味调制牛奶越来越不被消费者认可，旺仔牛奶自然也未能幸免。旺仔牛奶面临行业危机时，旺旺的另两个核心业务“米果与休闲零食”同样遭到竞争对手的围剿……
业绩陷入长期停滞
Frost & Sullivan数据显示，2020年中国休闲食品行业规模已达1.3万亿，10年复合增速12.22%。 市场欣欣向荣，但旺旺的业绩却从2013年开始，陷入了长期停滞。财报显示，2014年-2016年旺旺连续三年出现营收负增长，总营收从2013年的236亿元跌到2016年的197亿元。而根据最新年报数据，2020财年旺旺营收为220亿元，依然没能超过2013年的水平。净利润方面，2013年旺旺的净利润达到42亿元，以后企业的净利润基本稳定在35-40亿元。
从旺旺的业务结构来看，主要业务均受到挑战。
首先，旺旺的乳制品及饮料(主要指旺仔)一直是企业的主要营收来源，占据半壁江山。但随着消费者的饮食观念发生改变，人们越来越重视健康生活和食品安全，倡导低糖少添加。而旺仔牛奶是由复原乳加糖调制而成，复原乳营养价值不高，糖分过高也不健康，所以渐渐被鲜牛奶和低温酸奶抢走了市场。
从Euromonitor数据，2014年，中国风味牛奶市场规模达1036亿元，但此后行业规模不断下滑，2020年已经跌至604亿元。可见风味调制牛奶越来越不被消费者认可，旺仔牛奶自然也未能幸免。
旺仔牛奶面临行业危机时，旺旺的另两个核心业务“米果与休闲零食”同样遭到竞争对手的围剿。2012年一家名为“三只松鼠”(SZ：300783)的企业诞生，2012年6月三只松鼠在淘宝(天猫商城)试运营。品牌以坚果、干果为主打产品，给用户灌输健康与高品质的零食理念，通过线上渠道不断抢占零食市场的蛋糕。据淘宝数据显示，2014年，三只松鼠在“双11”当天的销售额成功破亿元。同样注重线上运营的还有良品铺子(SH：603719)等，这些企业大多通过代工(OEM)模式，实现轻资产运作，休闲食品市场悄无声息地进行了一次洗牌。
此时，旺旺在产品与渠道面临的挑战，已经相当明显。
改革之路并不顺畅
危机出现后，旺旺在企业产品和渠道上也做了一定的调整与改变，但旺旺的改革之路，却似乎出现了方向上的错误。
产品上，2015年旺旺推行“品牌多元化”和“产品差异化”战略。针对母婴、白领女性、中老年及年轻消费者等客群，旺旺推出了邦德咖啡、爱至尊、Mr.HOT等独立新品牌，想以一种全新的方式面向消费者。但新品牌投放市场后，并没有激起太大水花，知名度很低。
而旺仔的新品又换汤不换药，在市场上反响平平。乳饮料新品仍以复原乳为主，旺仔特浓牛奶、旺仔坚果牛奶等产品，与明星单品旺仔牛奶的区分度不大。
也就是说，旺旺虽然意识到了自己产品老化的问题，并相继积极推出新品，但这些新品依旧以高油高糖为主，没有触及到用户的真正需求。
渠道上，旺旺的态度依旧是重线下轻线上。2016年旺旺再度加码“送旺下乡”，强化下沉市场渠道渗透；对经销商依旧采取考核政策，力求增厚渠道利润；而线上市场，旺旺却较少布局。
根据阿里线上数据，2018年三只松鼠、百草味及良品铺子线上市场占有率分别为11.2%、6.2%及5%，而旺旺线上销售的市场份额不足1%。
此外，财报显示，旺旺在2019财年、2020财年的存货周转天数分别为90天、85天，远高于60天的行业平均水平。
新产品难被消费者认可、错失线上流量红利；旺旺的每次布局似乎都走错了方向，最终也让旺旺一直“吃着老本”，难以向前。
新角色
跨界之王
除了做零食，旺旺涉足的行业其实很多。包括保险、媒体、酒店、医疗、电解水、养老、馅料等。近十年，旺旺一直没有摆脱“啃老本”的标签，虽然旺仔牛奶、旺旺大礼包等产品的生命周期很长，但贩卖情怀不是长久之计。
近年，旺旺为了再次吸引消费者注意，开始朝着“恶搞”、“脑洞大开”、“不务正业”的路线发展。
2018年，旺旺开了50家旺仔主题门店，售卖水桶包、抱枕、手机壳、便利贴、马克杯等生活物品。同年，旺旺还推出许多“脑洞大开”的新品，比如：美元造型的鱼烧、芥末辣椒味的牛奶糖、装在茶包里的压片糖果、比脸大的雪饼仙贝、旺仔二锅头等等。此后，旺旺还开始了各种跨界联动，比如与自然堂合作推出“雪饼气垫”。
此外，旺旺还不忘走一波怀旧路线，比如重拍“再看就把你喝掉”的广告、拍李子明版旺仔广告续集等。但旺旺做了这么多“吸眼球”的策划，网友大多也只是看个热闹，热度很快就会消失。营销费用花出去不少，用户却不怎么买单。毕竟曾经喜欢旺旺的80后、90后消费群体早已长大成人，对旺旺的兴趣减退；而旺旺又没能抓住当下新消费群体的心。
值得一提的是，除了做零食，旺旺涉足的行业其实很多。包括保险行业(旺旺友联)、媒体行业(旺旺中时媒体)、酒店行业(神旺商务酒店)、医疗行业(湖南旺旺医院)、电解水行业(旺旺水神)、养老行业(爱志旺健康管理)、馅料产业(旺旺友神)等等。
旺旺也因此被称为“跨界之王”，但这些跨界尝试带来的收益并不明显，对于基本盘逐渐薄弱的旺旺来说，这种“摊大饼”的方式，或会不断消耗企业的精力与元气。
近十年，旺旺一直没有摆脱“啃老本”的标签，虽然旺仔牛奶、旺旺大礼包等产品的生命周期很长，但贩卖情怀不是长久之计。
要获取当今年轻人的青睐，旺旺曾经的“三把斧子”明显不够用了。
从“黄金十年”到“啃老本”
旺旺困局
■ “你旺我旺大家旺”、“再看我，再看我就把你喝掉！”、“三年六班的李子明同学，你妈妈拿了两罐旺仔牛奶给你”……
■ 80后与90后，一定对中国旺旺(HK：00151)的这些“魔性”广告，仍记忆犹新。
■ 时光飞逝，成立于1962年的旺旺(最初名为“宜兰食品”)，如今已经60岁了。本月中旬，旺旺在官方微博上发文庆祝自己的生日，并推出了一款“旺旺潮玩公仔”。
■ 但“潮玩公仔”亮相后引来不少网友的“吐槽”，网友留言表示，潮玩玩偶的设计“一言难尽”，旺旺还是应该好好研究产品。
■ “旺旺潮玩被嘲”，事件背后或许也还有另一层逻辑。在互联网快速发展、新消费升级迭代的大背景下，旺旺这类传统零食企业不得不顺应时代，顺应潮流。只不过行业的“打法”不断升级，常常让这些老牌企业“水土不服”。
■ 旺旺或许也正是这类传统企业“水土不服”的典型代表。
曾经
高光时刻
财报显示，2004年-2013年旺旺总营收复合增速达21%，这也是旺旺的“黄金十年”。高光时刻在2013年，总营收达到236亿元的巅峰，总市值超1600亿港元。
旺旺前身是中国台湾一家做食品罐头的企业，名为宜兰食品。1976年，蔡衍明从父亲手中接手了宜兰食品经营权。
1979年，蔡衍明发现日本的米果很受欢迎，认为在中国台湾的市场同样有利可图。于是蔡衍明“求学”日本，1983年推出米果食品“旺旺仙贝”。公开数据显示，在巅峰时期，“旺旺仙贝”在中国台湾的市场占有率超过95%，几乎每个人的家里都放着一包“旺旺仙贝”。
1992年，旺旺在湖南长沙设厂，正式进入大陆市场。此后，旺旺不断布局“产品、广告、渠道”这“三把斧头”，迎来高速发展期。
在产品上，旺旺先后推出了旺仔牛奶、旺旺小馒头、旺旺碎冰冰、旺仔QQ糖等产品，产品便携、设计精美，均成为当时的爆品。在营销上，中国大陆旺旺主要以青少年儿童作为目标用户群体，因此广告基本都是采用儿童视角拍摄。而儿童对于广告的模仿能力很强，这无形之中也引发了强烈的二次传播。
这些不断循环的洗脑广告，也让旺旺迅速在全国打响了知名度；一跃成为80后、90后最耳熟能详的零食产品。
在渠道上，旺旺非常重视下沉市场，这也是旺旺的竞争力。公开数据显示，2008年左右，旺旺的终端网点已超过100万家。此外，在2007年年底，旺旺又开始启动“送旺下乡”活动，配备货车的销售人员直接面对乡镇终端订单并送货，不断提高乡镇城市的渗透率；截至2010年该项工程已覆盖全国1500个县。
“明星产品+洗脑广告+渠道下沉”，这样的组合拳，让旺旺迎来了自己的高速发展期。
财报显示，2004年-2013年旺旺总营收复合增速达21%，这也是旺旺的“黄金十年”。高光时刻在2013年，总营收达到236亿元的巅峰，总市值超1600亿港元。
从营收结构来看，旺仔牛奶一直是旺旺的“拳头产品”，该单品撑起了旺旺的半壁江山。财报显示，2013年旺仔牛奶总收入约112亿元，占总营收比约为48%。
现今
品牌老化
风味调制牛奶越来越不被消费者认可，旺仔牛奶自然也未能幸免。旺仔牛奶面临行业危机时，旺旺的另两个核心业务“米果与休闲零食”同样遭到竞争对手的围剿……
业绩陷入长期停滞
Frost & Sullivan数据显示，2020年中国休闲食品行业规模已达1.3万亿，10年复合增速12.22%。 市场欣欣向荣，但旺旺的业绩却从2013年开始，陷入了长期停滞。财报显示，2014年-2016年旺旺连续三年出现营收负增长，总营收从2013年的236亿元跌到2016年的197亿元。而根据最新年报数据，2020财年旺旺营收为220亿元，依然没能超过2013年的水平。净利润方面，2013年旺旺的净利润达到42亿元，以后企业的净利润基本稳定在35-40亿元。
从旺旺的业务结构来看，主要业务均受到挑战。
首先，旺旺的乳制品及饮料(主要指旺仔)一直是企业的主要营收来源，占据半壁江山。但随着消费者的饮食观念发生改变，人们越来越重视健康生活和食品安全，倡导低糖少添加。而旺仔牛奶是由复原乳加糖调制而成，复原乳营养价值不高，糖分过高也不健康，所以渐渐被鲜牛奶和低温酸奶抢走了市场。
从Euromonitor数据，2014年，中国风味牛奶市场规模达1036亿元，但此后行业规模不断下滑，2020年已经跌至604亿元。可见风味调制牛奶越来越不被消费者认可，旺仔牛奶自然也未能幸免。
旺仔牛奶面临行业危机时，旺旺的另两个核心业务“米果与休闲零食”同样遭到竞争对手的围剿。2012年一家名为“三只松鼠”(SZ：300783)的企业诞生，2012年6月三只松鼠在淘宝(天猫商城)试运营。品牌以坚果、干果为主打产品，给用户灌输健康与高品质的零食理念，通过线上渠道不断抢占零食市场的蛋糕。据淘宝数据显示，2014年，三只松鼠在“双11”当天的销售额成功破亿元。同样注重线上运营的还有良品铺子(SH：603719)等，这些企业大多通过代工(OEM)模式，实现轻资产运作，休闲食品市场悄无声息地进行了一次洗牌。
此时，旺旺在产品与渠道面临的挑战，已经相当明显。
改革之路并不顺畅
危机出现后，旺旺在企业产品和渠道上也做了一定的调整与改变，但旺旺的改革之路，却似乎出现了方向上的错误。
产品上，2015年旺旺推行“品牌多元化”和“产品差异化”战略。针对母婴、白领女性、中老年及年轻消费者等客群，旺旺推出了邦德咖啡、爱至尊、Mr.HOT等独立新品牌，想以一种全新的方式面向消费者。但新品牌投放市场后，并没有激起太大水花，知名度很低。
而旺仔的新品又换汤不换药，在市场上反响平平。乳饮料新品仍以复原乳为主，旺仔特浓牛奶、旺仔坚果牛奶等产品，与明星单品旺仔牛奶的区分度不大。
也就是说，旺旺虽然意识到了自己产品老化的问题，并相继积极推出新品，但这些新品依旧以高油高糖为主，没有触及到用户的真正需求。
渠道上，旺旺的态度依旧是重线下轻线上。2016年旺旺再度加码“送旺下乡”，强化下沉市场渠道渗透；对经销商依旧采取考核政策，力求增厚渠道利润；而线上市场，旺旺却较少布局。
根据阿里线上数据，2018年三只松鼠、百草味及良品铺子线上市场占有率分别为11.2%、6.2%及5%，而旺旺线上销售的市场份额不足1%。
此外，财报显示，旺旺在2019财年、2020财年的存货周转天数分别为90天、85天，远高于60天的行业平均水平。
新产品难被消费者认可、错失线上流量红利；旺旺的每次布局似乎都走错了方向，最终也让旺旺一直“吃着老本”，难以向前。
新角色
跨界之王
除了做零食，旺旺涉足的行业其实很多。包括保险、媒体、酒店、医疗、电解水、养老、馅料等。近十年，旺旺一直没有摆脱“啃老本”的标签，虽然旺仔牛奶、旺旺大礼包等产品的生命周期很长，但贩卖情怀不是长久之计。
近年，旺旺为了再次吸引消费者注意，开始朝着“恶搞”、“脑洞大开”、“不务正业”的路线发展。
2018年，旺旺开了50家旺仔主题门店，售卖水桶包、抱枕、手机壳、便利贴、马克杯等生活物品。同年，旺旺还推出许多“脑洞大开”的新品，比如：美元造型的鱼烧、芥末辣椒味的牛奶糖、装在茶包里的压片糖果、比脸大的雪饼仙贝、旺仔二锅头等等。此后，旺旺还开始了各种跨界联动，比如与自然堂合作推出“雪饼气垫”。
此外，旺旺还不忘走一波怀旧路线，比如重拍“再看就把你喝掉”的广告、拍李子明版旺仔广告续集等。但旺旺做了这么多“吸眼球”的策划，网友大多也只是看个热闹，热度很快就会消失。营销费用花出去不少，用户却不怎么买单。毕竟曾经喜欢旺旺的80后、90后消费群体早已长大成人，对旺旺的兴趣减退；而旺旺又没能抓住当下新消费群体的心。
值得一提的是，除了做零食，旺旺涉足的行业其实很多。包括保险行业(旺旺友联)、媒体行业(旺旺中时媒体)、酒店行业(神旺商务酒店)、医疗行业(湖南旺旺医院)、电解水行业(旺旺水神)、养老行业(爱志旺健康管理)、馅料产业(旺旺友神)等等。
旺旺也因此被称为“跨界之王”，但这些跨界尝试带来的收益并不明显，对于基本盘逐渐薄弱的旺旺来说，这种“摊大饼”的方式，或会不断消耗企业的精力与元气。
近十年，旺旺一直没有摆脱“啃老本”的标签，虽然旺仔牛奶、旺旺大礼包等产品的生命周期很长，但贩卖情怀不是长久之计。
要获取当今年轻人的青睐，旺旺曾经的“三把斧子”明显不够用了。
越南会成为世界工厂吗？（上）
原创 贾铭 秦朔朋友圈 2022-05-19
疫情终将过去，世界从此不同。
——题记
越南经济正飞速崛起。
在疫情最严重的2020年，越南曾以防疫“优等生”而著称，录得了2.91%的经济增速，超越中国（2.3%），位居世界第二，冠绝亚洲和所有发展中经济体。2022年，在中国工厂因应对奥密克戎而阶段性停工、外贸厂商因堵港而焦虑之时，一组越南的统计数据，再次扰动着市场的神经，很多人不禁发问——
追赶了几十年，越南终于跑到了中国前面？
越南是否会取代中国，成为下一个世界工厂？
过去数年，9700万人口的越南，一直被认为是中国产业转移最重要的目的地之一。早在2000年，耐克、阿迪、苹果、三星等众多世界级品牌就已经在越南创建代工厂，越南制造业开始成为中国的潜在竞争对手。
近几年的数据，似乎坐实了这一说法。2021年9月以来，美国从东盟进口的份额已经高达10%。从最新披露的3月份数据来看，美国对东盟的进口环比2月提升了1.2个百分点，而从中国进口的份额从去年9月的19.7%降至16%，环比2月则快速下降了2个百分点。
一升一降，显露了东盟对中国进口替代趋势的苗头。
一升一降，升的贡献，越南占了大头。据越南统计总局、计划投资部、工业贸易部等近日发布的最新数据，越南2022年一季度出口总额为885.8亿美元，同比上升12.9%。除服装等产业外，手机及零部件、电子产品、电脑及零部件的出口金额和数量也都有所扩大，出口额超过273亿美元，相当于其2021年半年的销售额。2021年9月后，越南对美国的出口规模增长超过20%。
具体来说，在越南传统擅长的服装产品领域，美国市场中1/3的鞋类制品以及1/5服装，印有“Made in Vietnam”（越南制造）标识；在电子产业方面，三星超50%的手机出口以及1/3的电子产品出货量，由越南生产。
除了已经在越南有所布局的三星、英特尔、LG等国际品牌之外，例如立讯精密、温斯顿、和硕、歌尔等越来越多的电子产品制造商疫情后到越南布局，准备将越南打造成重要生产基地。
从再长一点的周期看，从2002年的364.5亿美元，到2021年创造历史新高的6685.4亿美元，20年间越南进出口额增长了17倍，贸易规模跃居全球第20位。排在越南前的19个国家中，大部分是能源或者矿产出口，只有中国、印度，以制造业见长。
眨眼间，我们不起眼的南方邻居越南，紧随中、印，似乎在某种程度上具备了世界工厂的雏形。叠加国内在中美贸易冲突后的产业链外移焦虑，很多人不禁担忧，越南将会取代中国，成为下一个世界工厂。
就目前来说，在细分领域，越南对中国出口的替代效应已经初显苗头。但整体来看，制造业向越南的所谓转移，实际上是中国供应链的溢出而非替代。
产业链的过多和过快外移，可能导致中国产业空心化，需要警惕。但适宜的产业链外移，有助于中国的产业升级，也有助于推动形成以中国为关键分工节点的区域经济一体化，扩大中国产业链的国际影响力。
首先，从总体上看，越南对中国出口的替代效应并不明确。
分别对比同期美国从东盟和中国的进口数据即可发现，东盟和中国的对美出口，并非是此消彼长的关系。比如，2021年，美国从东盟进口的月均占比为10%，较疫情前2019年的月均8.2%确实上升了1.8个百分点。但同期，美国从中国的进口份额，月均占比分别为17.7%和17.9%，仅微降0.2个百分点。所以，不能仅仅基于数据占比的波动，就推断东盟（包括越南）对中国出口形成替代关系，东盟出口份额的走高与中国出口保持高景气并不矛盾。
其次，在细分领域，越南对中国出口的替代效应有所初显。
在劳动力密集型的产业，尤其是越南具备传统优势的服装、鞋帽、玩具类产业，越南或许对中国出口具有部分替代效应。例如，美国从越南进口的主要商品中，服装类的份额从2021年9月的14.3%升至2022年2月的18.9%；鞋靴类和帽类的份额分别从20.4%和8.4%升至25.5%和14.3%。同期中国对美出口的相关商品份额则出现小幅回落或震荡。
但是，中国对外包括服装鞋帽在内的轻工产品出口份额的回落，或许主要是受防疫和俄乌局势扰动，目前很难判断越南的“替代”是阶段性的还是永久性的。比如，中国的轻纺织业主要是福建、广东、浙江、江苏四省。浙江绍兴柯桥区的绍兴轻纺城，是全球最大的化纤面料基地，有超过1万家企业从事生产和内外贸易，出口到135个国家和地区。疫情前，柯桥区主要靠参加国际展会获取新订单，通过国际快递收集样品联系客户，但疫情防控显著降低了国际航班和国际快递的运力和速度，导致旧订单延期、新获客困难。
除对美出口降低外，中国的对欧出口也同比降低，越南的对欧服装鞋帽等轻工产品出口则同比上升。原因是，福建、广东、浙江、江苏的对欧出口主要走海运，而乌克兰的敖德萨港口是中欧贸易的重要中转站。受战争影响，原经敖德萨的货物只能转道中欧班列或者土耳其的伊斯坦布尔，运费和时间都有所上升。考虑到当前国内局部疫情对于国内供应链的扰动也尚需一定时间修复，而东南亚地区复工复产正进一步推进，因此预计来自东盟包括越南的出口替代效应或阶段性增强。但是否能永久替代中国的市场份额，现在尚未可知。
再次，越南仍处于中国制造早期低附加值的组装阶段。
在轻工领域，越南对中国形成短期替代的产品，主要集中在纺织等劳动力密集型产业。中国的纺织业已经形成了从化工原料到成品的完整产业链，但越南仍然主要停留在“来料加工”阶段，即进口化纤原材料，利用低劳动力成本优势进行半手工纺织。缺乏化工和机械产业链，相当部分劳动力密集型企业的生产机械等基础工业设施，其实进口自中国。
在电子产品领域，尽管三星等电子巨头希望将越南打造为新的生产中心，但就目前来讲，越南在很大程度上只是组装基地，而不是生产基地。这一点体现在贸易数据上，贸易额虽然大了，但工业增加值却很低，主要的利润仍然掌握在包括欧美日韩和中国在内的外国厂商手中。
最后，越南承接了很多中国的直接投资和主动产业转移。
东盟是中国的第一大贸易伙伴。2020年，越南超过韩国成为了中国第三大出口目的国。中国对越南的出口有两大特点：第一，中国向越南出口的大部分产品是中间品。第二，中国企业对越直接投资和产业转移是带来对越南中间品出口上升的重要原因。
事实上，在《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）框架下，关税减免和原产地累积原则促进了中国向越南的直接投资和产业转移，使得中越在国际分工上的关系更为紧密，部分中国对欧美国家的顺差转变成了中国对越南、以及越南对欧美的顺差，反而减轻了中国国际收支失衡过于集中的压力。
据中国海关统计，2021年中越双边贸易额首次突破2000亿美元，达2302亿美元，按美元计同比增长19.7%，中国对越顺差在450亿美元左右。
可见，现在的中越经贸关系较类似于此前日中经贸关系：中国已经成为全球价值链重要节点，越南则有成为次级节点的潜力。部分供应链环节向东南亚溢出，某种意义上意味着以中国为中心的供应链网络规模变得更大了。
原创 贾铭 秦朔朋友圈 2022-05-19
疫情终将过去，世界从此不同。
——题记
越南经济正飞速崛起。
在疫情最严重的2020年，越南曾以防疫“优等生”而著称，录得了2.91%的经济增速，超越中国（2.3%），位居世界第二，冠绝亚洲和所有发展中经济体。2022年，在中国工厂因应对奥密克戎而阶段性停工、外贸厂商因堵港而焦虑之时，一组越南的统计数据，再次扰动着市场的神经，很多人不禁发问——
追赶了几十年，越南终于跑到了中国前面？
越南是否会取代中国，成为下一个世界工厂？
过去数年，9700万人口的越南，一直被认为是中国产业转移最重要的目的地之一。早在2000年，耐克、阿迪、苹果、三星等众多世界级品牌就已经在越南创建代工厂，越南制造业开始成为中国的潜在竞争对手。
近几年的数据，似乎坐实了这一说法。2021年9月以来，美国从东盟进口的份额已经高达10%。从最新披露的3月份数据来看，美国对东盟的进口环比2月提升了1.2个百分点，而从中国进口的份额从去年9月的19.7%降至16%，环比2月则快速下降了2个百分点。
一升一降，显露了东盟对中国进口替代趋势的苗头。
一升一降，升的贡献，越南占了大头。据越南统计总局、计划投资部、工业贸易部等近日发布的最新数据，越南2022年一季度出口总额为885.8亿美元，同比上升12.9%。除服装等产业外，手机及零部件、电子产品、电脑及零部件的出口金额和数量也都有所扩大，出口额超过273亿美元，相当于其2021年半年的销售额。2021年9月后，越南对美国的出口规模增长超过20%。
具体来说，在越南传统擅长的服装产品领域，美国市场中1/3的鞋类制品以及1/5服装，印有“Made in Vietnam”（越南制造）标识；在电子产业方面，三星超50%的手机出口以及1/3的电子产品出货量，由越南生产。
除了已经在越南有所布局的三星、英特尔、LG等国际品牌之外，例如立讯精密、温斯顿、和硕、歌尔等越来越多的电子产品制造商疫情后到越南布局，准备将越南打造成重要生产基地。
从再长一点的周期看，从2002年的364.5亿美元，到2021年创造历史新高的6685.4亿美元，20年间越南进出口额增长了17倍，贸易规模跃居全球第20位。排在越南前的19个国家中，大部分是能源或者矿产出口，只有中国、印度，以制造业见长。
眨眼间，我们不起眼的南方邻居越南，紧随中、印，似乎在某种程度上具备了世界工厂的雏形。叠加国内在中美贸易冲突后的产业链外移焦虑，很多人不禁担忧，越南将会取代中国，成为下一个世界工厂。
就目前来说，在细分领域，越南对中国出口的替代效应已经初显苗头。但整体来看，制造业向越南的所谓转移，实际上是中国供应链的溢出而非替代。
产业链的过多和过快外移，可能导致中国产业空心化，需要警惕。但适宜的产业链外移，有助于中国的产业升级，也有助于推动形成以中国为关键分工节点的区域经济一体化，扩大中国产业链的国际影响力。
首先，从总体上看，越南对中国出口的替代效应并不明确。
分别对比同期美国从东盟和中国的进口数据即可发现，东盟和中国的对美出口，并非是此消彼长的关系。比如，2021年，美国从东盟进口的月均占比为10%，较疫情前2019年的月均8.2%确实上升了1.8个百分点。但同期，美国从中国的进口份额，月均占比分别为17.7%和17.9%，仅微降0.2个百分点。所以，不能仅仅基于数据占比的波动，就推断东盟（包括越南）对中国出口形成替代关系，东盟出口份额的走高与中国出口保持高景气并不矛盾。
其次，在细分领域，越南对中国出口的替代效应有所初显。
在劳动力密集型的产业，尤其是越南具备传统优势的服装、鞋帽、玩具类产业，越南或许对中国出口具有部分替代效应。例如，美国从越南进口的主要商品中，服装类的份额从2021年9月的14.3%升至2022年2月的18.9%；鞋靴类和帽类的份额分别从20.4%和8.4%升至25.5%和14.3%。同期中国对美出口的相关商品份额则出现小幅回落或震荡。
但是，中国对外包括服装鞋帽在内的轻工产品出口份额的回落，或许主要是受防疫和俄乌局势扰动，目前很难判断越南的“替代”是阶段性的还是永久性的。比如，中国的轻纺织业主要是福建、广东、浙江、江苏四省。浙江绍兴柯桥区的绍兴轻纺城，是全球最大的化纤面料基地，有超过1万家企业从事生产和内外贸易，出口到135个国家和地区。疫情前，柯桥区主要靠参加国际展会获取新订单，通过国际快递收集样品联系客户，但疫情防控显著降低了国际航班和国际快递的运力和速度，导致旧订单延期、新获客困难。
除对美出口降低外，中国的对欧出口也同比降低，越南的对欧服装鞋帽等轻工产品出口则同比上升。原因是，福建、广东、浙江、江苏的对欧出口主要走海运，而乌克兰的敖德萨港口是中欧贸易的重要中转站。受战争影响，原经敖德萨的货物只能转道中欧班列或者土耳其的伊斯坦布尔，运费和时间都有所上升。考虑到当前国内局部疫情对于国内供应链的扰动也尚需一定时间修复，而东南亚地区复工复产正进一步推进，因此预计来自东盟包括越南的出口替代效应或阶段性增强。但是否能永久替代中国的市场份额，现在尚未可知。
再次，越南仍处于中国制造早期低附加值的组装阶段。
在轻工领域，越南对中国形成短期替代的产品，主要集中在纺织等劳动力密集型产业。中国的纺织业已经形成了从化工原料到成品的完整产业链，但越南仍然主要停留在“来料加工”阶段，即进口化纤原材料，利用低劳动力成本优势进行半手工纺织。缺乏化工和机械产业链，相当部分劳动力密集型企业的生产机械等基础工业设施，其实进口自中国。
在电子产品领域，尽管三星等电子巨头希望将越南打造为新的生产中心，但就目前来讲，越南在很大程度上只是组装基地，而不是生产基地。这一点体现在贸易数据上，贸易额虽然大了，但工业增加值却很低，主要的利润仍然掌握在包括欧美日韩和中国在内的外国厂商手中。
最后，越南承接了很多中国的直接投资和主动产业转移。
东盟是中国的第一大贸易伙伴。2020年，越南超过韩国成为了中国第三大出口目的国。中国对越南的出口有两大特点：第一，中国向越南出口的大部分产品是中间品。第二，中国企业对越直接投资和产业转移是带来对越南中间品出口上升的重要原因。
事实上，在《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）框架下，关税减免和原产地累积原则促进了中国向越南的直接投资和产业转移，使得中越在国际分工上的关系更为紧密，部分中国对欧美国家的顺差转变成了中国对越南、以及越南对欧美的顺差，反而减轻了中国国际收支失衡过于集中的压力。
据中国海关统计，2021年中越双边贸易额首次突破2000亿美元，达2302亿美元，按美元计同比增长19.7%，中国对越顺差在450亿美元左右。
可见，现在的中越经贸关系较类似于此前日中经贸关系：中国已经成为全球价值链重要节点，越南则有成为次级节点的潜力。部分供应链环节向东南亚溢出，某种意义上意味着以中国为中心的供应链网络规模变得更大了。
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