早盘酒水饮料板块短线情绪走弱:
兰州黄河、泉阳泉、金枫酒业都没有继续攻击的欲望。趋势股贵州茅台、五粮液走强。船长这里对金枫酒业获利了结,盈利5.6%。
当前短线情绪来看,盘面起势板块昨日森特股份4连一字板,华银电力换手3连板陪跑说明短线盘面起势的板块仍然是碳中和,碳中和板块容量很大,想象空间也很大,我们且看资金如何去挖掘了。
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【抱团股暴跌,市场风口已切换?】牛年开市两天,抱团板块集体暴跌。很多人希望长期持股翻倍,每天打开账户都哭了。以排名前十公募持仓股来看,像贵州茅台、立讯精密两天跌幅超过5%。但船长发现一个现状,虽然公募持股大跌,但是某些公募基金没有出现暴跌。像傅鹏博的睿远成长价值混合A,四季度持仓显示持有立讯精密和贵州茅台。但是净值不跌反涨,说明有调仓换股。从基金经理操作看,换股方向似乎偏向家电、银行板块,招商银行2月以来涨了10%。想追银行股的要注意,昨天银监会有重磅政策出台:以后银行与第三方公司联合发贷,第三方公司出资比例不得少于30%。比如说支付宝的借呗,借呗联合银行发一笔10万的贷款,支付宝至少掏3万出来。从这个角度看,其实对银行算利好,相当于降低了30%的贷款风险。另外,还规定地方银行不得跨注册地辖区开展互联网贷款业务,互联网贷款余额不得超过本行全部贷款余额的50%。总体来说,对银行拓展贷款业务有利有弊。单从上证指数走势看,A股还是属于牛市,指数每次回踩MA5是买买加加的机会。问题核心在于板块轮动,春节行情已经进入下半场,结构性行情将更加突出,踩对板块很重要,不然很可能赚了指数不赚钱。高位股短线回调是否合适加仓,从本轮公募调仓方向看,暂时没有看出扎堆某个板块。考虑到年报快要发布,建议加仓或者换股要谨慎。但是大方向肯定很明确,机构必然扎堆确定性高、业绩高增长的白马股。例如上周三公众号提到几个白马股,走势还不错,唐人神周五跑出一个涨停。船长本白马股仓位从50%加到60%,加仓招商银行、泰格医药、绝味食品;减仓旗滨集团、万科A。从当前行情看,资源板块行情越演越烈,新能源上游锂钴镍持续上涨半年,相关个股翻倍、翻4倍也有。近期金银铜铝合金接力,短线可以多挖掘化工、有色、金融等低估蓝筹板块。
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