【如何实现“中医药强市”，天津开了张“药方”……】
天津市第十二次党代会报告提出：“促进中医药传承创新发展，打造国内领先、世界知名的中医药强市。”今年1月，本市印发了《天津市中医药产业链工作方案》（以下简称《工作方案》）。提出到2023年，中医药产业链规模达到165亿元，年均增幅达到15%。建成在全国具有重要影响力的中医药基础理论、关键技术、优质产品、配套服务供给高地。
记者从天津市科技局了解到，截至目前，本市拥有18家中医药产业链规上企业，其中，中成药生产企业13家，中药饮片加工企业5家。根据券商的2021年行业研究报告显示，与全国中药行业相比，天津营收和利润两项指标均高于全国上市企业平均水平。
“根据我们整理的全国68家主要中药上市企业2021年财报数据显示，目前全国营收超100亿元的企业有7家，50亿—100亿元的企业有7家，其中天津企业天士力、红日药业、中新药业位列其中。基于主要上市企业营收收入来看，天津市排名位列全国第4位。”天津市科技局生物医药处四级调研员高宁说。
作为天津市12条重点产业链其中之一，天津市中医药国家级创新平台资源集聚，目前拥有省部共建组分中药国家重点实验室、中医针灸国家临床医学研究中心、现代中药产业创新中心、现代中医药海河实验室等国家级和市级重大创新平台。
天津推动中医药产业的发展过程中，由“人民英雄”国家荣誉称号获得者张伯礼院士任实验室主任的组分中药国家重点实验室，正在持续打造全国一流的中医药研究创新高地。实验室现有建筑面积6万平方米，以中药方剂配伍科学内涵的诠释为研究重点，采用多学科交叉技术说清楚、讲明白中医药的作用原理，发展形成了组分中药理论并在实践中不断完善，为解决制约中药高质量发展的核心问题提供了路径和关键技术。同时，该实验室形成了“组分中药配伍理论及方法”“组分中药物质基础研究”“组分中药成药性评价及转化”“组分中药智能制造应用基础及示范”等稳定的研究方向，服务人民健康，研发糖脂清片、丹知青娥片等多种创新中药，并推动培育形成过亿元中药大品种群，为全国近百家企业产品二次开发升级提供支持。
中医药传承创新发展，必然是中医药经典理论和现代科技的深度融合。在中医药产业发展过程中，天津市探索形成了一种“思维+原创+科技+转化”的中医特色研究模式。现代科技助力了抗疫中药“老药新用”以及新药研发。在疫情早期，张伯礼院士团队开展已上市中成药快速筛选和抗新冠病毒中药活性组分筛选，创建了应急状态下中药新药发现模式和关键技术，成功研制的宣肺败毒颗粒入选“三药三方”，并在抗疫一线广泛应用。
天津市科技局实验室工作处一级主任科员丁瑞卿说：“现代中医药海河实验室自2021年正式揭牌以来，快速响应国家疫情防控部署，落实国家及天津市加强新冠肺炎患者治疗、康复科研攻关研究的任务，启动第一批应急项目，2022年首批自主立项项目7项，聚焦‘四个重大’关键问题，采用‘揭榜挂帅’‘赛马制’遴选一批重点项目，并通过专家评审，共立项14项。”
经过一年多的发展，现代中医药海河实验室取得一系列显著成果。例如发挥中医循证评价平台优势，开展“奥密克戎”感染患者证候学调查研究，明确“奥密克戎”病毒感染的证候学特点，服务中医药临床诊疗方案优化；联合组分中药研究平台和超级计算平台，筛选出一批抑制病毒复制活性强、具有成药性前景的中药组分或成分；研发的新冠肺炎有效治疗药物宣肺败毒颗粒获批上市，获加拿大天然和非处方健康产品管理局审核通过获准上市，实现科技成果转化1亿余元。
接下来，现代中医药海河实验室将完成团泊二号、海河一号、海河二号样机研制工作，完成清金益气颗粒的新药研发工作，有效推进立项项目研究，不断推动中医药走向现代化、产业化，推动中药产业高质量发展。
由天津市卫健委起草的《行动计划》提到，天津市要大力发展中医药产业链。记者从天津市卫健委了解到，今年1月，本市印发了《天津市中医药产业链工作方案》。提出到2023年，中医药产业链规模达到165亿元，年均增幅达到15%。建成在全国具有重要影响力的中医药基础理论、关键技术、优质产品、配套服务供给高地，推动产业链创新链深度融合，锻造产业链“长板”。
“名医堂”是本市完善中医医疗服务体系，创新服务模式的一项重要探索。基本形成了以“优质化”“品牌化”“规范化”“智慧化”为原则，按照“医疗为主、产业为辅、辐射世界”的工作方针，充分结合名医团队专业优势和企业创新优势，打造医疗、康复、治未病、养生、新药研发等综合产业平台的建设方向。
“名医堂”将通过“边试点、边总结、边推广”，利用2年时间完成名医堂试点建设工作，依托区域医联体、重点学科专科医联体、专科联盟，分层级建设“旗舰”“区域”“基层”名医堂，到2023年底，试点建成旗舰级名医堂4个，区域级名医堂16个，基层级名医堂30个，满足市民日益增长的多元化、高层次中医药健康服务需求的建设目标。
天津市卫健委中医处处长于春泉介绍，为加快推动中医药产品创新，鼓励中医医疗器械智能化创新，本市将依托名医堂工程，积极推进相关中医药新产品孵化，对疗效确切、安全性高的医疗机构制剂、医疗器械，以及中药保健食品、中药化妆品、诊断试剂等进行系统布局，规模化、产业化开发，并推动多场景转化。
此外，市卫健委联合市药监局、市医保局等六部门出台了《天津市中药制剂工程实施方案》，对医疗机构中药制剂进行遴选，在全市范围内一级以上医疗机构间调剂使用，在此过程中积累真实世界数据，引导企业与医疗机构合作进行中药制剂研究和中药新药研发，助力中医药事业和产业高质量发展。
目前，本市已有3家国家中医药服务出口基地，开展了创新“互联网+中医药”教育服务新模式，建设远程教育培训中心和公共服务平台，与世界分享中医药抗疫诊疗方案、方药和经验，积极推进中医药服务出口。
于春泉介绍，本市将进一步支持并指导天津中医药大学、天士力医疗健康投资有限公司和中医药大学第一附属医院做好中医药服务出口基地建设。同时，将天津医药集团、津药达仁堂股份有限公司、天津红日药业股份有限公司等具有中医药服务出口发展能力的企业纳入到我市培育体系，从各单位特色优势出发，逐步培育并推进中医药服务出口基地申报工作。
近年来，地处团泊新城西区的天津健康产业发展合作示范区不断吸引优质产业资源聚合，形成了“一轴一带四片区”的整体结构。
医教片区规划以诊疗服务、医药研发、医学教育为领航功能，积极探索建立健康、人性化诊疗医养新平台，打造“中国医疗双航母”的国际医学中心、国家级区域科技创新中心，推进健康教育、科研、医疗服务联动发展。天津健康产业发展合作示范区管委会副主任王永威介绍：“目前，已建成的中医药大学、体育学院和正在建设中的医科大学聚集了天津市三所健康领域优质高校资源，已有国家中药材标准化与质量评估创新联盟等超过25家机构企业入驻。协和博精医学诊断中心作为合作示范区与协和合作的首个产业项目，2021年营业收入超过7000万元，今年有望实现翻倍增长，为院地合作医疗产业转化提供示范样板。”
创新片区对标国际一流生物医药园区，紧密围绕北京协和医学院天津校区，突出高端化、专业化、集群化，建设新型医学转化科研平台、医药产业创新创业中心、产城融合示范区。“十四五”期间以协和天津校区建设为抓手，重点围绕协和医学院顶尖的医学研究和创新能力，建设集医学卫生健康人才培养、医疗健康服务转化、国际合作交流于一体的医学教育基地。王永威表示，创新片区规划依托1平方公里的新型产业用地，围绕创新链布局产业链，完善资源链、资金链、要素链和人才链，聚焦产业发展重点，集聚创新资源和创新主体，搭建创新平台和创新载体，引进创新医药研究机构，构建创新医学成果转化区，加强园区自我造血能力，构建“产、学、研、医、介、用”于一体的生物医药创新生态，打造15分钟创新圈，建设新经济创新生态赋能型城市。
“以天津基地项目为核心，天津健康产业发展合作示范区在医教片区和创新片区规划了‘协和园’，逐步完善健康产业全产业链布局。”王永威说，“‘协和园’将以全链协同、成果转化为重点，充分利用协和医院提供的应用场景、健康研究院的科研成果和协和校区的人才智力资源，搭建医疗器械研发孵化和转化平台，引育一批总部型高技术企业，以创新片区新型制造业用地为载体，以协和项目为创新引擎，聚焦现代制药、高端医疗装备、健康智能设备等特色产业，构筑创新平台，培育一大批创新企业，创新要素资源高度集聚，源头科技创新和前沿技术创造能力显著提升。预计10年后引进高层次科技创新人才上万人，产值规模达到百亿元规模，形成一批原创性、突破性重大科技创新成果，成为国家级区域科技创新中心的核心区。”
https://t.cn/A6Sv9EZ3
天津市第十二次党代会报告提出：“促进中医药传承创新发展，打造国内领先、世界知名的中医药强市。”今年1月，本市印发了《天津市中医药产业链工作方案》（以下简称《工作方案》）。提出到2023年，中医药产业链规模达到165亿元，年均增幅达到15%。建成在全国具有重要影响力的中医药基础理论、关键技术、优质产品、配套服务供给高地。
记者从天津市科技局了解到，截至目前，本市拥有18家中医药产业链规上企业，其中，中成药生产企业13家，中药饮片加工企业5家。根据券商的2021年行业研究报告显示，与全国中药行业相比，天津营收和利润两项指标均高于全国上市企业平均水平。
“根据我们整理的全国68家主要中药上市企业2021年财报数据显示，目前全国营收超100亿元的企业有7家，50亿—100亿元的企业有7家，其中天津企业天士力、红日药业、中新药业位列其中。基于主要上市企业营收收入来看，天津市排名位列全国第4位。”天津市科技局生物医药处四级调研员高宁说。
作为天津市12条重点产业链其中之一，天津市中医药国家级创新平台资源集聚，目前拥有省部共建组分中药国家重点实验室、中医针灸国家临床医学研究中心、现代中药产业创新中心、现代中医药海河实验室等国家级和市级重大创新平台。
天津推动中医药产业的发展过程中，由“人民英雄”国家荣誉称号获得者张伯礼院士任实验室主任的组分中药国家重点实验室，正在持续打造全国一流的中医药研究创新高地。实验室现有建筑面积6万平方米，以中药方剂配伍科学内涵的诠释为研究重点，采用多学科交叉技术说清楚、讲明白中医药的作用原理，发展形成了组分中药理论并在实践中不断完善，为解决制约中药高质量发展的核心问题提供了路径和关键技术。同时，该实验室形成了“组分中药配伍理论及方法”“组分中药物质基础研究”“组分中药成药性评价及转化”“组分中药智能制造应用基础及示范”等稳定的研究方向，服务人民健康，研发糖脂清片、丹知青娥片等多种创新中药，并推动培育形成过亿元中药大品种群，为全国近百家企业产品二次开发升级提供支持。
中医药传承创新发展，必然是中医药经典理论和现代科技的深度融合。在中医药产业发展过程中，天津市探索形成了一种“思维+原创+科技+转化”的中医特色研究模式。现代科技助力了抗疫中药“老药新用”以及新药研发。在疫情早期，张伯礼院士团队开展已上市中成药快速筛选和抗新冠病毒中药活性组分筛选，创建了应急状态下中药新药发现模式和关键技术，成功研制的宣肺败毒颗粒入选“三药三方”，并在抗疫一线广泛应用。
天津市科技局实验室工作处一级主任科员丁瑞卿说：“现代中医药海河实验室自2021年正式揭牌以来，快速响应国家疫情防控部署，落实国家及天津市加强新冠肺炎患者治疗、康复科研攻关研究的任务，启动第一批应急项目，2022年首批自主立项项目7项，聚焦‘四个重大’关键问题，采用‘揭榜挂帅’‘赛马制’遴选一批重点项目，并通过专家评审，共立项14项。”
经过一年多的发展，现代中医药海河实验室取得一系列显著成果。例如发挥中医循证评价平台优势，开展“奥密克戎”感染患者证候学调查研究，明确“奥密克戎”病毒感染的证候学特点，服务中医药临床诊疗方案优化；联合组分中药研究平台和超级计算平台，筛选出一批抑制病毒复制活性强、具有成药性前景的中药组分或成分；研发的新冠肺炎有效治疗药物宣肺败毒颗粒获批上市，获加拿大天然和非处方健康产品管理局审核通过获准上市，实现科技成果转化1亿余元。
接下来，现代中医药海河实验室将完成团泊二号、海河一号、海河二号样机研制工作，完成清金益气颗粒的新药研发工作，有效推进立项项目研究，不断推动中医药走向现代化、产业化，推动中药产业高质量发展。
由天津市卫健委起草的《行动计划》提到，天津市要大力发展中医药产业链。记者从天津市卫健委了解到，今年1月，本市印发了《天津市中医药产业链工作方案》。提出到2023年，中医药产业链规模达到165亿元，年均增幅达到15%。建成在全国具有重要影响力的中医药基础理论、关键技术、优质产品、配套服务供给高地，推动产业链创新链深度融合，锻造产业链“长板”。
“名医堂”是本市完善中医医疗服务体系，创新服务模式的一项重要探索。基本形成了以“优质化”“品牌化”“规范化”“智慧化”为原则，按照“医疗为主、产业为辅、辐射世界”的工作方针，充分结合名医团队专业优势和企业创新优势，打造医疗、康复、治未病、养生、新药研发等综合产业平台的建设方向。
“名医堂”将通过“边试点、边总结、边推广”，利用2年时间完成名医堂试点建设工作，依托区域医联体、重点学科专科医联体、专科联盟，分层级建设“旗舰”“区域”“基层”名医堂，到2023年底，试点建成旗舰级名医堂4个，区域级名医堂16个，基层级名医堂30个，满足市民日益增长的多元化、高层次中医药健康服务需求的建设目标。
天津市卫健委中医处处长于春泉介绍，为加快推动中医药产品创新，鼓励中医医疗器械智能化创新，本市将依托名医堂工程，积极推进相关中医药新产品孵化，对疗效确切、安全性高的医疗机构制剂、医疗器械，以及中药保健食品、中药化妆品、诊断试剂等进行系统布局，规模化、产业化开发，并推动多场景转化。
此外，市卫健委联合市药监局、市医保局等六部门出台了《天津市中药制剂工程实施方案》，对医疗机构中药制剂进行遴选，在全市范围内一级以上医疗机构间调剂使用，在此过程中积累真实世界数据，引导企业与医疗机构合作进行中药制剂研究和中药新药研发，助力中医药事业和产业高质量发展。
目前，本市已有3家国家中医药服务出口基地，开展了创新“互联网+中医药”教育服务新模式，建设远程教育培训中心和公共服务平台，与世界分享中医药抗疫诊疗方案、方药和经验，积极推进中医药服务出口。
于春泉介绍，本市将进一步支持并指导天津中医药大学、天士力医疗健康投资有限公司和中医药大学第一附属医院做好中医药服务出口基地建设。同时，将天津医药集团、津药达仁堂股份有限公司、天津红日药业股份有限公司等具有中医药服务出口发展能力的企业纳入到我市培育体系，从各单位特色优势出发，逐步培育并推进中医药服务出口基地申报工作。
近年来，地处团泊新城西区的天津健康产业发展合作示范区不断吸引优质产业资源聚合，形成了“一轴一带四片区”的整体结构。
医教片区规划以诊疗服务、医药研发、医学教育为领航功能，积极探索建立健康、人性化诊疗医养新平台，打造“中国医疗双航母”的国际医学中心、国家级区域科技创新中心，推进健康教育、科研、医疗服务联动发展。天津健康产业发展合作示范区管委会副主任王永威介绍：“目前，已建成的中医药大学、体育学院和正在建设中的医科大学聚集了天津市三所健康领域优质高校资源，已有国家中药材标准化与质量评估创新联盟等超过25家机构企业入驻。协和博精医学诊断中心作为合作示范区与协和合作的首个产业项目，2021年营业收入超过7000万元，今年有望实现翻倍增长，为院地合作医疗产业转化提供示范样板。”
创新片区对标国际一流生物医药园区，紧密围绕北京协和医学院天津校区，突出高端化、专业化、集群化，建设新型医学转化科研平台、医药产业创新创业中心、产城融合示范区。“十四五”期间以协和天津校区建设为抓手，重点围绕协和医学院顶尖的医学研究和创新能力，建设集医学卫生健康人才培养、医疗健康服务转化、国际合作交流于一体的医学教育基地。王永威表示，创新片区规划依托1平方公里的新型产业用地，围绕创新链布局产业链，完善资源链、资金链、要素链和人才链，聚焦产业发展重点，集聚创新资源和创新主体，搭建创新平台和创新载体，引进创新医药研究机构，构建创新医学成果转化区，加强园区自我造血能力，构建“产、学、研、医、介、用”于一体的生物医药创新生态，打造15分钟创新圈，建设新经济创新生态赋能型城市。
“以天津基地项目为核心，天津健康产业发展合作示范区在医教片区和创新片区规划了‘协和园’，逐步完善健康产业全产业链布局。”王永威说，“‘协和园’将以全链协同、成果转化为重点，充分利用协和医院提供的应用场景、健康研究院的科研成果和协和校区的人才智力资源，搭建医疗器械研发孵化和转化平台，引育一批总部型高技术企业，以创新片区新型制造业用地为载体，以协和项目为创新引擎，聚焦现代制药、高端医疗装备、健康智能设备等特色产业，构筑创新平台，培育一大批创新企业，创新要素资源高度集聚，源头科技创新和前沿技术创造能力显著提升。预计10年后引进高层次科技创新人才上万人，产值规模达到百亿元规模，形成一批原创性、突破性重大科技创新成果，成为国家级区域科技创新中心的核心区。”
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【A股“果链”供应商扩容 iPhone 14蓄势待发 价格看涨的苹果会更香？】
导读：苹果一直不希望依赖特定零组件供应商，而是根据需要不断对供应商进行调整，积极吸纳更多可靠的供应商。
iPhone 14面世在即，又有新的供应商加入了苹果“朋友圈”。
据天风国际分析师郭明錤称，圣邦微电子(圣邦股份，300661.SZ)的组件已通过苹果质量认证，加入了苹果的供应商名单，将为iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max提供组件。
有专业人士指出，如果消息属实，今年下半年推出的iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max有望使用圣邦微电子提供的电源管理芯片。
另一边，供应链上的企业也在为出货做准备，代工厂富士康、昌硕、达丰、日月光均在扩大招工，郑州富士康更是开出万元返工费的优厚条件，零部件供应商京东方、舜宇光学已开始生产。
苹果则在清库存、为新品预热，部分产品出现罕见打折，苹果官网显示，7月29日至8月1日期间，部分商品可享150-600元不等的优惠。
种种迹象表明，苹果正蓄势待发。不过，在本就疲软的消费电子市场，iPhone 14会是一针强心剂吗?市场行情变化对销量又会有何种影响?相关上市公司的业绩又会迎来什么样的变量?
果链“朋友圈”扩容
作为知名苹果分析师，郭明錤的发言一直是果链投资者关注的焦点。
他近期发文称，中国大陆圣邦微电子(SG Micro)已通过苹果iPhone 14的品质验证，预计其电源管理IC产品(电池与电平转换器，Level shifter)将可用于iPhone 14产品。
他表示，这是圣邦产品首次用于苹果高阶产品，代表技术水准在消费性电子领域，可与全球领导企业竞争。
郭明錤也认为，圣邦取得高阶iPhone订单，不仅技术于消费性电子应用达一线厂商水准，也为未来进入车用与服务器等更高阶应用打开了空间。
21世纪资本研究院了解到，圣邦微电子主营业务是高性能、高品质模拟和混合信号芯片的设计和销售，产品全面覆盖信号链和电源管理两大领域，持续拓展在物联网、可穿戴设备以及智能家居等新兴市场。
近日，21世纪资本研究院就此事以投资者身份致电圣邦股份，相关人员表示“公司致力于优质的产品技术和服务，对公司涉及到的客户企业以及非客户企业的相关消息不予置评”。
因为涉及到商业保密条款，上述表态可以说是果链企业针对相关业务的统一的“对外口径”。
此次苹果在新品发布前夕增加新的供应商，并不让市场意外。近年来，为了分散供应链风险，避免可能出现的零部件供应短缺以及提高零部件的性能质量，降低价格控制成本，苹果一直不希望依赖特定零组件供应商，而是根据需要不断对供应商进行调整，积极吸纳更多可靠的供应商。
本月初就传出京东方(000725.SZ)为苹果供货的消息，有机构称京东方OLED面板已经通过苹果iPhone 14认证，将为苹果iPhone 14提供6.1英寸OLED屏，数量为5000万块，约占总量的20%-25%。
值得一提的是，苹果供应链中的中国厂商数目也在逐步增多，数据统计显示，2016-2020年(不包括2019年)苹果公布的前200名核心供应商，中国企业分别为73家、85家、86家、96家。同时国内供应商打入苹果供应链的发展态势也愈加成熟，逐渐拓展至苹果Macbook、iPad、AirPods、Apple Watch等产品供应链，同时布局声学领域、无线充电、线性马达等领域。
供应链启动
各大果链供应商的备货也在如火如荼地进行中。
21世纪资本研究院此前指出，富士康郑州厂区6月以来频繁发布招工信息，而大规模招工往往预示着苹果订单的饱和。进入7月，富士康仍在继续扩招，深圳和郑州两大生产基地均在招工，开出的条件也相当丰厚。
7月24日，富士康旗下负责苹果iPhone组装的业务部门iDPBG事业群发布消息称，今年生产高峰期已提前，郑州厂区自7月17日起，返费工最高达到1万元，小时工最高达到每小时28元。同时，富士康iDPBG事业群深圳厂区也在持续招工，奖金为每人5280元。
值得注意的是，一周之前发布的公告显示，即自7月10日起面试iDPBG事业群郑州厂区的新员工能拿到的返费最高只有7000元。这意味着。仅隔一周，郑州富士康就将入职返费提高了3000元。
对万元招工及新一代iPhone生产计划等问题，富士康方面回应称，“不评论客户及产品相关信息”。
除富士康外，昌硕、达丰、日月光都在大量招人，在各家劳务中介的报价单上，苹果在上海的几家主要代工厂均排名居前。其中，昌硕及世硕均为和硕子公司，后者为继富士康之后，iPhone的第二大代工厂;达丰为苹果电脑代工厂广达的子公司。
除了代工厂商，不少果链供应商也已经动起来。
多家果链上市公司在接受媒体采访时均表示，步入传统旺季，从大客户的订单来看，今年与往年情况类似，并没有业内普遍出现的较大滑坡。蓝思科技(300433.SZ)、闻泰科技(600745.SH)等大陆果链供应商已经开启了大量招工模式。
有消息人士指出，京东方将在7月份提前投入生产，9月初就能开始批量出货，把OLED屏幕运往富士康等苹果代工厂手中。
为iPhone系列供应镜头的舜宇光学(02382.HK)表示，与“北美大客户”沟通进展顺利，开始初步参与到新手机订单中。
不过，面板、内存供应商情况却不太乐观。有消息称，今年苹果交货的时间，预计会从第三季度推迟至第四季度，原因是部分iPhone 14面板和内存供应商出现了供应问题。
其中，面板主要是因为LG Display在iPhone 14/iPhone 14 Max两款机型的屏幕面板上出了问题，供应链出现缺口，影响生产进度。短期内需要通过三星和京东方填补，目前供应问题不大，随着LG问题的解决，供应有望跟上。
内存方面，原定三星、海力士、美光为其内存供应商，但因美光和海力士的产品认证较晚，前期暂时只有三星可以供货，产能或将下降，最早可能要到2022年第四季度出货，拖慢了量产节奏。
郭明錤表示，部分iPhone 14面板和内存供应商出现了供应问题，但这对即将开始的大规模量产工作影响有限，因为其他供应商可以填补供应缺口。
无独有偶，就在7月28日，郭明錤又透露称，玉晶光电提供的一些相机镜头“存在涂层裂纹(膜裂)质量问题”，而Genius最多需要两个月的时间来解决其镜片的涂层裂纹问题。苹果已经将大约1000万片镜头的订单从玉晶光电转移到大立光电，以避免iPhone 14生产出货出现重大延误。
iPhone 14高处亦胜寒?
在全球消费电子下行的大背景下，虽然市场逢“果”必动，但目前行情到底如何?iPhone 14会是市场的一针强心剂吗?
结合各方观点来看，苹果大量备货是出于对中国市场需求的乐观估计。虽然目前国内安卓厂商一片哀嚎，但面向高端市场的苹果却波及不大，相较低端产品更为“耐寒”。
7月初，郭明錤反驳了台积电已将iPhone 14芯片订单减少10%的报道，并认为苹果有希望维持最初的生产预期。他预测，苹果即将在秋季发布会推出的iPhone 14系列新机可能会比已经大受欢迎的iPhone 13系列更受市场青睐。
郭明錤称，以他对中国经销商、零售商和黄牛的最新调查结果来看，中国市场对iPhone 14的需求将明显高于iPhone 13，为此，他们还不得不为iPhone 14支付了有史以来最多的订金，以期能确保稳定供货。他透露，在国内市场上，iPhone 14的订金相比某些地区甚至足足翻了一倍，这在往年几乎是不可能发生的事情。
iPhone在7月到8月的销量为这一点提供了佐证。由于每年苹果都是在9月将推出新机型，因此iPhone的销量通常会在7月至8月期间放缓，但据报道，今年7月的iPhone 13系列出货量比去年同期高出三分之一，这表明该设备的需求持续增长。
研究机构Counterpoint Research资深分析师Ivan Lam表示，预计苹果手机2023年销售量仍会较2022年小幅增长3%。而在整体消费者心态的变化中，苹果的受众群体受到影响可能是当中最小的。
值得注意的是，苹果官方罕见在新机尚未发布之前，为“市面最新产品”打折。苹果官网显示，7月29日至8月1日期间，部分商品可享150-600元不等的优惠。由于iPhone 14系列机型还未上市，苹果目前优惠的iPhone 13全系产品已经是市面上存在的“最新产品”。这对苹果来说实属少见，因为此前一般都是等新机上市之后再对旧款机型降价。
对于苹果此次的“罕见降价”，业界认为这可能与手机市场普遍表现低迷有关。根据Canalys最近的一份报告，2022年第二季度全球智能手机出货量同比下降9%。小米、OPPO、vivo和其他中国品牌的智能手机普遍经历了销量和出货量的下降。不过苹果却取得了17%的市场份额，实现同比增长3%。
在华为缺芯之下，苹果压低了价格，也进一步打开了高端产品市场。湘财证券称，由于iPhone尚有超过7亿的潜在换机用户，预计iPhone销量仍将小幅增长。受益于苹果公司的供应链管理策略，国内厂商在面板、整机组装等领域的供应份额均有望大幅提升，今年iPhone新机的创新也将为果链厂商带来增量需求。
不过iPhone 14 系列，苹果似乎不想再采取降价增量的策略。21世纪资本研究院此前报道，iPhone 14在国内的起售价将涨至6199元，1TB版iPhone 14 Pro Max则达到14000元以上。虽然当下大多数的爆料与信息说明，iPhone 14系列涨价势在必行，但从苹果历次的定价来看，还是比较谨慎的。
自iPhone 12起，苹果就采取了更为亲近消费者的定价策略，保证其基础款的价格能够被其主要的消费群体接受，从后续销量及苹果在高端市场的份额来看，该策略无疑是非常成功的。Ivan Lam表示，“个人认为，苹果不会改变此前的定价策略，但因为成本上涨，可能会在pro或pro max等高配置版本上价格进一步上探，以维持利润水平。”
涨价是否为烟雾弹，消费者又是否愿意为苹果付出更高价格，还有待官方消息和市场反应。
【A股“果链”供应商扩容 iPhone 14蓄势待发 价格看涨的苹果会更香？】
导读：苹果一直不希望依赖特定零组件供应商，而是根据需要不断对供应商进行调整，积极吸纳更多可靠的供应商。
iPhone 14面世在即，又有新的供应商加入了苹果“朋友圈”。
据天风国际分析师郭明錤称，圣邦微电子(圣邦股份，300661.SZ)的组件已通过苹果质量认证，加入了苹果的供应商名单，将为iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max提供组件。
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另一边，供应链上的企业也在为出货做准备，代工厂富士康、昌硕、达丰、日月光均在扩大招工，郑州富士康更是开出万元返工费的优厚条件，零部件供应商京东方、舜宇光学已开始生产。
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果链“朋友圈”扩容
作为知名苹果分析师，郭明錤的发言一直是果链投资者关注的焦点。
他近期发文称，中国大陆圣邦微电子(SG Micro)已通过苹果iPhone 14的品质验证，预计其电源管理IC产品(电池与电平转换器，Level shifter)将可用于iPhone 14产品。
他表示，这是圣邦产品首次用于苹果高阶产品，代表技术水准在消费性电子领域，可与全球领导企业竞争。
郭明錤也认为，圣邦取得高阶iPhone订单，不仅技术于消费性电子应用达一线厂商水准，也为未来进入车用与服务器等更高阶应用打开了空间。
21世纪资本研究院了解到，圣邦微电子主营业务是高性能、高品质模拟和混合信号芯片的设计和销售，产品全面覆盖信号链和电源管理两大领域，持续拓展在物联网、可穿戴设备以及智能家居等新兴市场。
近日，21世纪资本研究院就此事以投资者身份致电圣邦股份，相关人员表示“公司致力于优质的产品技术和服务，对公司涉及到的客户企业以及非客户企业的相关消息不予置评”。
因为涉及到商业保密条款，上述表态可以说是果链企业针对相关业务的统一的“对外口径”。
此次苹果在新品发布前夕增加新的供应商，并不让市场意外。近年来，为了分散供应链风险，避免可能出现的零部件供应短缺以及提高零部件的性能质量，降低价格控制成本，苹果一直不希望依赖特定零组件供应商，而是根据需要不断对供应商进行调整，积极吸纳更多可靠的供应商。
本月初就传出京东方(000725.SZ)为苹果供货的消息，有机构称京东方OLED面板已经通过苹果iPhone 14认证，将为苹果iPhone 14提供6.1英寸OLED屏，数量为5000万块，约占总量的20%-25%。
值得一提的是，苹果供应链中的中国厂商数目也在逐步增多，数据统计显示，2016-2020年(不包括2019年)苹果公布的前200名核心供应商，中国企业分别为73家、85家、86家、96家。同时国内供应商打入苹果供应链的发展态势也愈加成熟，逐渐拓展至苹果Macbook、iPad、AirPods、Apple Watch等产品供应链，同时布局声学领域、无线充电、线性马达等领域。
供应链启动
各大果链供应商的备货也在如火如荼地进行中。
21世纪资本研究院此前指出，富士康郑州厂区6月以来频繁发布招工信息，而大规模招工往往预示着苹果订单的饱和。进入7月，富士康仍在继续扩招，深圳和郑州两大生产基地均在招工，开出的条件也相当丰厚。
7月24日，富士康旗下负责苹果iPhone组装的业务部门iDPBG事业群发布消息称，今年生产高峰期已提前，郑州厂区自7月17日起，返费工最高达到1万元，小时工最高达到每小时28元。同时，富士康iDPBG事业群深圳厂区也在持续招工，奖金为每人5280元。
值得注意的是，一周之前发布的公告显示，即自7月10日起面试iDPBG事业群郑州厂区的新员工能拿到的返费最高只有7000元。这意味着。仅隔一周，郑州富士康就将入职返费提高了3000元。
对万元招工及新一代iPhone生产计划等问题，富士康方面回应称，“不评论客户及产品相关信息”。
除富士康外，昌硕、达丰、日月光都在大量招人，在各家劳务中介的报价单上，苹果在上海的几家主要代工厂均排名居前。其中，昌硕及世硕均为和硕子公司，后者为继富士康之后，iPhone的第二大代工厂;达丰为苹果电脑代工厂广达的子公司。
除了代工厂商，不少果链供应商也已经动起来。
多家果链上市公司在接受媒体采访时均表示，步入传统旺季，从大客户的订单来看，今年与往年情况类似，并没有业内普遍出现的较大滑坡。蓝思科技(300433.SZ)、闻泰科技(600745.SH)等大陆果链供应商已经开启了大量招工模式。
有消息人士指出，京东方将在7月份提前投入生产，9月初就能开始批量出货，把OLED屏幕运往富士康等苹果代工厂手中。
为iPhone系列供应镜头的舜宇光学(02382.HK)表示，与“北美大客户”沟通进展顺利，开始初步参与到新手机订单中。
不过，面板、内存供应商情况却不太乐观。有消息称，今年苹果交货的时间，预计会从第三季度推迟至第四季度，原因是部分iPhone 14面板和内存供应商出现了供应问题。
其中，面板主要是因为LG Display在iPhone 14/iPhone 14 Max两款机型的屏幕面板上出了问题，供应链出现缺口，影响生产进度。短期内需要通过三星和京东方填补，目前供应问题不大，随着LG问题的解决，供应有望跟上。
内存方面，原定三星、海力士、美光为其内存供应商，但因美光和海力士的产品认证较晚，前期暂时只有三星可以供货，产能或将下降，最早可能要到2022年第四季度出货，拖慢了量产节奏。
郭明錤表示，部分iPhone 14面板和内存供应商出现了供应问题，但这对即将开始的大规模量产工作影响有限，因为其他供应商可以填补供应缺口。
无独有偶，就在7月28日，郭明錤又透露称，玉晶光电提供的一些相机镜头“存在涂层裂纹(膜裂)质量问题”，而Genius最多需要两个月的时间来解决其镜片的涂层裂纹问题。苹果已经将大约1000万片镜头的订单从玉晶光电转移到大立光电，以避免iPhone 14生产出货出现重大延误。
iPhone 14高处亦胜寒?
在全球消费电子下行的大背景下，虽然市场逢“果”必动，但目前行情到底如何?iPhone 14会是市场的一针强心剂吗?
结合各方观点来看，苹果大量备货是出于对中国市场需求的乐观估计。虽然目前国内安卓厂商一片哀嚎，但面向高端市场的苹果却波及不大，相较低端产品更为“耐寒”。
7月初，郭明錤反驳了台积电已将iPhone 14芯片订单减少10%的报道，并认为苹果有希望维持最初的生产预期。他预测，苹果即将在秋季发布会推出的iPhone 14系列新机可能会比已经大受欢迎的iPhone 13系列更受市场青睐。
郭明錤称，以他对中国经销商、零售商和黄牛的最新调查结果来看，中国市场对iPhone 14的需求将明显高于iPhone 13，为此，他们还不得不为iPhone 14支付了有史以来最多的订金，以期能确保稳定供货。他透露，在国内市场上，iPhone 14的订金相比某些地区甚至足足翻了一倍，这在往年几乎是不可能发生的事情。
iPhone在7月到8月的销量为这一点提供了佐证。由于每年苹果都是在9月将推出新机型，因此iPhone的销量通常会在7月至8月期间放缓，但据报道，今年7月的iPhone 13系列出货量比去年同期高出三分之一，这表明该设备的需求持续增长。
研究机构Counterpoint Research资深分析师Ivan Lam表示，预计苹果手机2023年销售量仍会较2022年小幅增长3%。而在整体消费者心态的变化中，苹果的受众群体受到影响可能是当中最小的。
值得注意的是，苹果官方罕见在新机尚未发布之前，为“市面最新产品”打折。苹果官网显示，7月29日至8月1日期间，部分商品可享150-600元不等的优惠。由于iPhone 14系列机型还未上市，苹果目前优惠的iPhone 13全系产品已经是市面上存在的“最新产品”。这对苹果来说实属少见，因为此前一般都是等新机上市之后再对旧款机型降价。
对于苹果此次的“罕见降价”，业界认为这可能与手机市场普遍表现低迷有关。根据Canalys最近的一份报告，2022年第二季度全球智能手机出货量同比下降9%。小米、OPPO、vivo和其他中国品牌的智能手机普遍经历了销量和出货量的下降。不过苹果却取得了17%的市场份额，实现同比增长3%。
在华为缺芯之下，苹果压低了价格，也进一步打开了高端产品市场。湘财证券称，由于iPhone尚有超过7亿的潜在换机用户，预计iPhone销量仍将小幅增长。受益于苹果公司的供应链管理策略，国内厂商在面板、整机组装等领域的供应份额均有望大幅提升，今年iPhone新机的创新也将为果链厂商带来增量需求。
不过iPhone 14 系列，苹果似乎不想再采取降价增量的策略。21世纪资本研究院此前报道，iPhone 14在国内的起售价将涨至6199元，1TB版iPhone 14 Pro Max则达到14000元以上。虽然当下大多数的爆料与信息说明，iPhone 14系列涨价势在必行，但从苹果历次的定价来看，还是比较谨慎的。
自iPhone 12起，苹果就采取了更为亲近消费者的定价策略，保证其基础款的价格能够被其主要的消费群体接受，从后续销量及苹果在高端市场的份额来看，该策略无疑是非常成功的。Ivan Lam表示，“个人认为，苹果不会改变此前的定价策略，但因为成本上涨，可能会在pro或pro max等高配置版本上价格进一步上探，以维持利润水平。”
涨价是否为烟雾弹，消费者又是否愿意为苹果付出更高价格，还有待官方消息和市场反应。
核心逻辑---2022.7--109
7.26
南都电源-------基本面核心信息跟踪
-------半年报补充说明
我们总体业绩5.3亿多，比去年高速增长。
4.22亿是去年转让两轮车（铅酸电池）70%股权的投资收益，
另外1个多亿是1-6月份的净利润。
其中报表反映的4千万上下经营性利润，
主要来自锂电------原材料回收打通使成本下降后的毛利上升，
还有4、5千万再生领域回收的地方退税。
会计准则将地方退税定为非经营性利润
但从公司管理上我们认为属于经营性。
可以说1个多亿中属于经营性的利润在9千多万上下。
1-6月收入中，-------锂电收入大幅增加
两轮车业务由于剥离，收入比去年同期下降。
总体来说锂电收入增长明显高于预期。
--------近期订单落地
新型电力储能在1.3GW，预期今年接单量在3.5-4GW，有超预期可能
后备工业储能在36-37亿。后续重要的招投标也在陆续拿到订单合同或中标通知书，会在之后公告。所有订单情况都好于预期。家庭户用储能系统方面，在去年发布了户用包括移动和便携储能产品，今年也许可以实现1.5、2亿的收入，
奠定明年高增长的基础。锂电产能会从目前5G到年底10G再到明年20G。
---------1、2季度回收补贴分别多少，是否上半年全部反映在报表
A：1季度利润5900万，地方退税补贴4500万（管理上确认为经营性利润）。2季度补贴7月份收到，报表里没有提现，只有其他补贴。上半年在账补贴5000万不到。业务端看上半年实际补贴量1亿左右，只是部分在6月底之前没有收到，没有计入会计报表
--------新型储能和户储电池毛利率
A：一方面我们在1、2季度通过锂电回收项目降低了锂电原材料成本，另一方面3季度接单终端售价提升，测算下来工业后备毛利在15-20%以上，
新型储能海外20%以上，国内15%，大幅超过去年。
--------户用和便携式布局和市场开拓情况
A：户用储能去年就发布了新产品发布会，今年在----便携储能有大概不到1个亿的销量，家庭户用储能今年预计1.5-2个亿。
销售渠道分别来自海外自建、海外代理商和跟储能生态公司相互嫁接、合作拓展。家庭户储用小型号产品今年也在小幅度放量拓产，有望明年达到20亿，甚至25、30亿。
移动储能现在量还没有起来。便携式储能会组建独立团队运作
--------大储（80安时）60%，小储（50、20安时）30、40%。工业储能介于大储和小储之间。------工业储能大型号可以用大储能产线，小型号用小储能。大小储能产线之间不能变更。---------大储容量大，所以占比大，因此大储多一些。
---------新型电力储能和工业储能锂电池循环寿命要求不同，要求含锂量纯度不同。工业储能已经打通，储能在2季度已经陆陆续续打通。储能要求纯度更高，但不代表不打通成本就会高，因为含锂量不一样。我们的回收材料在新型电力储能和工业储能都可以用，只是优先打通了工业储能。打通能提升10个点左右的毛利率-------明年出货量有效产能接近10G，我们可以按8G来算。新型电力储能能占4G，户用1-2G，工业1-2G。
---------新型电力储能系统在1.5-1.6块上下不等，根据提供产品成组情况定价不同。户储储能的毛利率在30-40%。
---------针对产能提升，回收也有产能提升计划，目前是2.5W吨废电池处理站，到9、10月处理量会扩产到6W吨。对应生产2W吨磷酸铁锂，此外还有1W多吨原位恢复的磷酸铁锂材料，综合3W吨磷酸铁锂对应15W吨的锂电产能对磷酸铁锂的需求，可以匹配得上产能提升计划。
--------我们预期可以通过自供满足需求，如果有不足会有一部分外购。此外处理三元电池产生多出来的其他金属原材料会对外销售--------碳酸锂，然后委托加工磷酸铁锂，下一步有自己生产磷酸铁锂的计划-------直通率，在80-85%，反复回收会在98-99%以上。--------有价值的贵金属会提取销售，没价值的处理掉
--------电池回收来源
1.大电子厂（比如比亚迪）的边角料。2.全国20个有回收资质的回收网点。3.移动和铁塔等合作客户退下来的后备锂电池
目前大部分来源于电子厂和客户端，其次才是自己的回收网络。未来自己回收渠道的比例会随着新能源车使用量提升而增加。南都渠道建立早，有资质，会在之后更占优势。回收量可以满足6W吨甚至10-15W吨的废电池处理需求。
----------新型储能上、下半年确认、预计收入
上半年一部分是去年四季度发货，验收完毕确认的收入。目前发货的一部分海外储能是否能确认收入根据工程进度来确定，因此在储能上我们更多讲今年的发货量------海外还有一部分，会随着接单出货量提高，占比越来越低
----------新型电力储能客户来源，招标时间
分国内和国外，国外能源公司是主要客户。
--------南都在海外优势明显，这类公司在做新能源项目时往往会在储能先把南都涉及进去，在发展新能源项目上同步发展。国内目前储能项目包括国内电力公司华能、华电、电网，光伏风电企业，储能电站，工商用户。和发展新能源态势有关，不存在招标的淡旺季。----------现在国内26个地方城市出台了针对光伏风电需要强配10、15、20%不等的储能。随着政策改革，新能源占比提高，储能需求也会急迫。目前优先发展新型电力的储能侧和发电侧，大工商业用户对储能的需求也会随着政策和经济性等因素而逐渐放量。
--------在逐步爆发过程。
国内户储需求量暴增是因为俄乌战争导致能源危机拉大电价差。国外在能源危机和双碳减排情况下，海外本身又在发展分布式的大结构里，大储需求增量从去年到今年已经很明显了，明后年也会持续走高。今年我们预计海外有3.5-4G的接单量，占比60%。明年至少保持50%甚至翻倍的增长，未来可能国内外储能定比例在一半一半吧。-
---------目前接单还是以发电侧和电源侧偏多，比较重要的有华能、湖南电网、一些风电厂和大型光伏企业。我们和国内几个EPC公司（比如山东电建）一起在做，逐步打造储能和新能源相结合的生态。
--------铅酸25亿是供基站电源吗
数据中心，金融，基站都有-------都归在储能。储能分工业储能，新型电力储能，家庭户用储能。工业储能包括后备储能为主，后备储能里有锂电和铅酸。
这家公司正处于转型阶段，尚未看到很好的业绩，但是------储能业务占比在A股中非常高。
昨天南都电源因为一则传言：有供应商涉嫌操纵公司股票；
针对该事件，南都电源召开了电话会议，做出了解释，并阐述了近期公司的发展情况，老梅将电话会议内容及纪要均分享给大家。
这家公司历来经营情况一般，---------如果能够转型成功，那么弹性必然很大，但转型的过程也一定是艰难的，我们将持续跟踪南都电源的转型过程，看这家公司能否把握住------储能市场的红利。
7.26
南都电源-------基本面核心信息跟踪
-------半年报补充说明
我们总体业绩5.3亿多，比去年高速增长。
4.22亿是去年转让两轮车（铅酸电池）70%股权的投资收益，
另外1个多亿是1-6月份的净利润。
其中报表反映的4千万上下经营性利润，
主要来自锂电------原材料回收打通使成本下降后的毛利上升，
还有4、5千万再生领域回收的地方退税。
会计准则将地方退税定为非经营性利润
但从公司管理上我们认为属于经营性。
可以说1个多亿中属于经营性的利润在9千多万上下。
1-6月收入中，-------锂电收入大幅增加
两轮车业务由于剥离，收入比去年同期下降。
总体来说锂电收入增长明显高于预期。
--------近期订单落地
新型电力储能在1.3GW，预期今年接单量在3.5-4GW，有超预期可能
后备工业储能在36-37亿。后续重要的招投标也在陆续拿到订单合同或中标通知书，会在之后公告。所有订单情况都好于预期。家庭户用储能系统方面，在去年发布了户用包括移动和便携储能产品，今年也许可以实现1.5、2亿的收入，
奠定明年高增长的基础。锂电产能会从目前5G到年底10G再到明年20G。
---------1、2季度回收补贴分别多少，是否上半年全部反映在报表
A：1季度利润5900万，地方退税补贴4500万（管理上确认为经营性利润）。2季度补贴7月份收到，报表里没有提现，只有其他补贴。上半年在账补贴5000万不到。业务端看上半年实际补贴量1亿左右，只是部分在6月底之前没有收到，没有计入会计报表
--------新型储能和户储电池毛利率
A：一方面我们在1、2季度通过锂电回收项目降低了锂电原材料成本，另一方面3季度接单终端售价提升，测算下来工业后备毛利在15-20%以上，
新型储能海外20%以上，国内15%，大幅超过去年。
--------户用和便携式布局和市场开拓情况
A：户用储能去年就发布了新产品发布会，今年在----便携储能有大概不到1个亿的销量，家庭户用储能今年预计1.5-2个亿。
销售渠道分别来自海外自建、海外代理商和跟储能生态公司相互嫁接、合作拓展。家庭户储用小型号产品今年也在小幅度放量拓产，有望明年达到20亿，甚至25、30亿。
移动储能现在量还没有起来。便携式储能会组建独立团队运作
--------大储（80安时）60%，小储（50、20安时）30、40%。工业储能介于大储和小储之间。------工业储能大型号可以用大储能产线，小型号用小储能。大小储能产线之间不能变更。---------大储容量大，所以占比大，因此大储多一些。
---------新型电力储能和工业储能锂电池循环寿命要求不同，要求含锂量纯度不同。工业储能已经打通，储能在2季度已经陆陆续续打通。储能要求纯度更高，但不代表不打通成本就会高，因为含锂量不一样。我们的回收材料在新型电力储能和工业储能都可以用，只是优先打通了工业储能。打通能提升10个点左右的毛利率-------明年出货量有效产能接近10G，我们可以按8G来算。新型电力储能能占4G，户用1-2G，工业1-2G。
---------新型电力储能系统在1.5-1.6块上下不等，根据提供产品成组情况定价不同。户储储能的毛利率在30-40%。
---------针对产能提升，回收也有产能提升计划，目前是2.5W吨废电池处理站，到9、10月处理量会扩产到6W吨。对应生产2W吨磷酸铁锂，此外还有1W多吨原位恢复的磷酸铁锂材料，综合3W吨磷酸铁锂对应15W吨的锂电产能对磷酸铁锂的需求，可以匹配得上产能提升计划。
--------我们预期可以通过自供满足需求，如果有不足会有一部分外购。此外处理三元电池产生多出来的其他金属原材料会对外销售--------碳酸锂，然后委托加工磷酸铁锂，下一步有自己生产磷酸铁锂的计划-------直通率，在80-85%，反复回收会在98-99%以上。--------有价值的贵金属会提取销售，没价值的处理掉
--------电池回收来源
1.大电子厂（比如比亚迪）的边角料。2.全国20个有回收资质的回收网点。3.移动和铁塔等合作客户退下来的后备锂电池
目前大部分来源于电子厂和客户端，其次才是自己的回收网络。未来自己回收渠道的比例会随着新能源车使用量提升而增加。南都渠道建立早，有资质，会在之后更占优势。回收量可以满足6W吨甚至10-15W吨的废电池处理需求。
----------新型储能上、下半年确认、预计收入
上半年一部分是去年四季度发货，验收完毕确认的收入。目前发货的一部分海外储能是否能确认收入根据工程进度来确定，因此在储能上我们更多讲今年的发货量------海外还有一部分，会随着接单出货量提高，占比越来越低
----------新型电力储能客户来源，招标时间
分国内和国外，国外能源公司是主要客户。
--------南都在海外优势明显，这类公司在做新能源项目时往往会在储能先把南都涉及进去，在发展新能源项目上同步发展。国内目前储能项目包括国内电力公司华能、华电、电网，光伏风电企业，储能电站，工商用户。和发展新能源态势有关，不存在招标的淡旺季。----------现在国内26个地方城市出台了针对光伏风电需要强配10、15、20%不等的储能。随着政策改革，新能源占比提高，储能需求也会急迫。目前优先发展新型电力的储能侧和发电侧，大工商业用户对储能的需求也会随着政策和经济性等因素而逐渐放量。
--------在逐步爆发过程。
国内户储需求量暴增是因为俄乌战争导致能源危机拉大电价差。国外在能源危机和双碳减排情况下，海外本身又在发展分布式的大结构里，大储需求增量从去年到今年已经很明显了，明后年也会持续走高。今年我们预计海外有3.5-4G的接单量，占比60%。明年至少保持50%甚至翻倍的增长，未来可能国内外储能定比例在一半一半吧。-
---------目前接单还是以发电侧和电源侧偏多，比较重要的有华能、湖南电网、一些风电厂和大型光伏企业。我们和国内几个EPC公司（比如山东电建）一起在做，逐步打造储能和新能源相结合的生态。
--------铅酸25亿是供基站电源吗
数据中心，金融，基站都有-------都归在储能。储能分工业储能，新型电力储能，家庭户用储能。工业储能包括后备储能为主，后备储能里有锂电和铅酸。
这家公司正处于转型阶段，尚未看到很好的业绩，但是------储能业务占比在A股中非常高。
昨天南都电源因为一则传言：有供应商涉嫌操纵公司股票；
针对该事件，南都电源召开了电话会议，做出了解释，并阐述了近期公司的发展情况，老梅将电话会议内容及纪要均分享给大家。
这家公司历来经营情况一般，---------如果能够转型成功，那么弹性必然很大，但转型的过程也一定是艰难的，我们将持续跟踪南都电源的转型过程，看这家公司能否把握住------储能市场的红利。
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